В бизнес-плане представлен проект Диагностического центра с использованием приобретенного в собственность помещения (стоимость приобретения включена в проект). Проект разработан для городов с населением 30 тыс. и более человек в низком ценовом сегменте и с минимальными вложениями (как в оборудование, так и в единовременные расходы). Общая площадь Диагностического центра 500 кв.м.
Основная задача Диагностического центра, представленного в бизнес-плане, выполнение диагностических процедур с использованием современного оборудования в амбулаторных условиях.
Для этого в проекте запланированы 9 кабинетов, вспомогательные и административные службы:
В бизнес-плане приняты услуги в виде «пакетов» (средних чеков), то есть в один «пакет» входит набор услуг/расходных материалов. Число «пакетов»/средних чеков расчитано в зависимости от времени оказания услуги.
В проекте используются цены в низком и среднем диапазонах в зависимости от региона расположения Диагностического центра. Для регулирования цен, в зависимости от региона, в бизнес-плане приведен расчет на разный уровень загрузки (80%, 60%). Кроме этого, расчеты выполнены таким образом, что уменьшение цены до 10% позволит проекту оставаться прибыльным.
Цены, приведенные в проекте, позволят оказывать медицинские услуги в системе ОМС.
В проекте приведена подробная покабинетная спецификация с расчетами стоимости оснащения в долл. США и руб., подробная Маркетинговая стратегия для быстрого завоевания доли рынка, полное маркетинговое исследование медицинского рынка в России.
Диагностический центр, представленный в бизнес-плане, может быть как самостоятельным медицинским учреждением, так и подразделением ЛПУ.
В проекте предусмотрено достаточное количество штатного персонала и расходы на оплату труда выше среднего по рынку.
В целях экономии ресурсов в проекте предусмотрено отдать непрофильные функции на аутсорсинг, тем более что в настоящее время во многих городах РФ развиты аутсорсинговые службы для обслуживания ЛПУ:
Всего инвестиции в организацию Диагностического центра составят 63 млн. руб. (21 млн. руб. вложения инициатора проекта/инвестора и 42 млн. руб. заемные средства). Сумма инвестиций включает расходы на приобретение помещения, расходы на ремонт, приобретение медицинского оборудования и других основных средств, единовременные затраты на организацию проекта, покрытие первичных кассовых разрывов.
Содержание 3
Термины и сокращения, принятые в документе 11
1.Резюме проекта 13
О проекте 13
Таблица 1.1. Основные параметры проекта, тыс. руб. 16
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России 20
Основные параметры медицинского рынка в России 21
2. Концепция 24
Схема 1. Организационная структура Диагностического центра 25
Услуги и цены 26
Таблица 2.1. Цены на услуги 27
Помещения и площадь 28
Таблица 2.2.Площадь, кв.м. 28
Мощность и выручка 31
Таблица 2.3. Объем продаж по каждому виду услуг (число услуг, выручка) 32
Постоянные расходы 33
Таблица 2.4. Структура постоянных расходов в проекте, тыс. руб. в год 33
Таблица 2.5. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год. 34
Таблица 2.6. Постоянные административные издержки, тыс. руб. в год 35
Вложения в основные средства 36
Таблица 2.7. Вложения в основные средства. Капитальные затраты проекта, тыс. руб. 37
Организация проекта 40
Таблица 2.8. Единовременные затраты на организацию проекта, тыс. руб. 40
Таблица 2.9. Календарный план организации проекта 42
Лицензирование 43
3. Рынок проекта 47
Основные параметры российской экономики 47
Таблица 3.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 48
Таблица 3.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 49
Таблица 3.3. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 50
Таблица 3.4. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 51
Таблица 3.5. Инфляция в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 52
Потребители медицинских услуг в России 53
Таблица 3.6. Численность населения России, млн. человек. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 54
Диаграмма 3.1. Динамика изменения численности населения России за десятилетний период, млн. человек. 2012-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 55
Таблица 3.7. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 56
Диаграмм 3.2. Структура распределения возрастных категорий в РФ, %. 2018-2022 гг. 57
Таблица 3.8. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., 2018-2022 г. 58
Таблица 3.9. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 59
Таблица 3.10. Доходы на душу населения в России, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 60
Таблица 3.11. Распределение доходов на душу населения по Федеральным округам РФ, руб. в мес. 2012 г, 2018-2022 гг. 61
Таблица 3.12. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 62
Таблица 3.13. Общая заболеваемость (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни), в РФ тыс. ед. Число диагнозов приходящиеся на 100 000 населения, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 63
Таблица 3.14. Распределение Общей заболеваемости (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни) по Федеральным округам РФ, 2018-2022 гг, ед. 64
Диаграмма 3.3. Структура распределения Общей заболеваемости по Федеральным округам РФ 2018-2022 гг, % 65
Таблица 3.15. Число диагнозов, установленных впервые в жизни в РФ, тыс. ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 66
Таблица 3.16. Распределение диагнозов, установленных впервые в жизни, по основным классам болезней (вкл. COVID-19), в РФ, тыс. ед. 2012 г, 2018-2022 гг. Изменения за последний год, % 67
Таблица 3.17. Структура распределения диагнозов, установленных впервые в жизни, по основным классам болезней, в РФ, %. 2018-2022 гг. 68
Таблица 3.18. Временная нетрудоспособность в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 70
Медицинские учреждения в Российской Федерации 71
Амбулаторно-поликлинические учреждения в РФ 72
Таблица 3.19. Число Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 72
Таблица 3.20. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 73
Диаграмма 3.4. Структура распределения Амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в РФ, %. 2018-2022 гг. 74
Таблица 3.21. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. 75
Диаграмма 3.5. Структура распределения Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам РФ, %. 2018-2022г. 76
Таблица 3.22. Мощность (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ тыс. ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 77
Таблица 3.23. Распределение мощности (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ по Федеральным округам, тыс. ед. 2018-2022 гг. 78
Диаграмма 3.6. Структура распределения мощности (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ по Федеральным округам, %. 2018-2022 гг. 79
Таблица 3.24. Фактическое число посещений врачей АПУ, млн. ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 80
Таблица 3.25. Распределение фактического числа посещений врачей по формам собственности АПУ, млн. ед. 2018-2022 гг. 81
Диаграмма 3.7. Структура распределения фактического числа посещений врачей по формам собственности АПУ, %. 2018-2022 гг. 82
Медицинские кадры в Российской Федерации 83
Таблица 3.26. Общее число врачей всех специализаций в РФ (в медицинских учреждениях всех форм собственности), тыс. чел. Число врачей на 10 000 населения. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 84
Таблица 3.27. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, ед. 2018-2022 гг. 85
Таблица 3.28. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2012 г. 2018-2022 гг. 86
Таблица 3.29. Численность среднего медицинского персонала в РФ, тыс. чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Число среднего медицинского персонала на 10 000 жителей. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 88
Таблица 3.30. Распределение среднего медицинского персонала по Федеральным округам РФ, ед. 2018-2022 гг. 89
Диаграмма 3.8. Структура распределения среднего медицинского персонала по Федеральным округам РФ, % 2018-2022 гг. 90
Таблица 3.31. Распределение среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, тыс. чел. 2018-2022 гг. 91
Таблица 3.32. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 92
Таблица 3.33. Заработная плата в сфере здравоохранения в Федеральных округах РФ, руб. 2012-2022 гг. 93
Таблица 3.34. Заработная плата в государственных и частных медицинских учреждения РФ, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 94
Диаграмма (график) 3.9. Динамика изменения заработной платы в государственных и частных медицинских учреждения РФ, %. 2018-2022 гг. 95
Платный рынок медицинских услуг 96
Таблица 3.35. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 99
Диаграмма 3.10. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 101
Коммерческая легальная медицина 102
Таблица 3.36. Коммерческая легальная медицина в РФ, млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 102
Таблица 3.37. Распределение объема коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, млн. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. 105
Таблица 3.38. Объем платных медицинских услуг на душу населения РФ, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 106
Таблица 3.39. Средние цены на конец отчетного года на отдельные виды медицинских услуг (первичный прием врача, УЗИ брюшной полости, общий анализ крови, физиотерапия, лечебный массаж, круглосуточный стационар, МРТ) РФ, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 107
Добровольное медицинское страхование 108
Таблица 3.40. Взносы ДМС в РФ, млрд. руб. Число заключенных договоров по ДМС, тыс. ед. Стоимость одного договора ДМС, тыс. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 109
Обязательное медицинское страхование 110
Таблица 3.41. Поступление и расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 112
Инвестиции в медицинскую отрасль 113
Таблица 3.42. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 113
Таблица 3.43. Структура привлеченных инвестиций в здравоохранении РФ, %, 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 114
Таблица 3.44. Финансовые вложения в здравоохранение РФ, %. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 115
4. Маркетинговая стратегия 116
Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб. 118
Схема. 2. Маркетинговая стратегия 119
SWOT анализ проекта 120
Концепция продвижения 122
Перечень рекламных мероприятий 124
Основные способы продвижения медицинских услуг в Интернете 128
5.Персонал 132
Таблица 5.1. Распределение штата сотрудников по категориям. Суммарные расходы на персонал до налогов 133
Таблица 5.2. Штат сотрудников, связанный с оказанием услуг 134
Таблица 5.3. Штат административного персонала 136
Таблица 5.4. Персонал, связанный с оказанием услуг, основные обязанности и требования 137
Таблица 5.5. Административный персонал, основные обязанности и требования 141
Таблица 5.6. Расходы на персонал в проекте в месяц, в год, тыс. руб. 142
6. Операционный план 146
Прогноз продаж по годам проекта 146
Таблица 6.1. Динамика выручки и числа услуг по годам проекта, тыс. руб. 146
Операционные расходы 147
Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб. 148
Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб. 149
Таблица 6.4. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб. 149
Таблица 6.5. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб. 150
Таблица 6.6. Суммарные расходы на обслуживание кредита, тыс. руб. 151
7.Финансовый план 152
Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб. 153
Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб. 154
Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб. 155
Таблица 7.4. Ставки налогов, %. 156
Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб. 156
8.Показатели эффективности проекта 157
Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб. 159
Таблица 8.2. Рентабельность в проекте, % 160
Таблица 8.3. Финансовые показатели, тыс. руб., % 160
Таблица 8.4. Выплата дивидендов по проекту по годам проекта, тыс. руб. 162
9. Оценка рисков и пути их сокращения 163
Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10, 15, 20 %%, тыс. руб. 165
10. О консалтинговой компании SYNOPSIS 167
11.Приложения 171
Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине 171
Приложение 2. Информационные ресурсы 174
Приложение 3 SYNOPSIS Концепция Диагностического центра.xlsx 175
Приложение 4. SYNOPSIS_Шаблон_плана_расходов_на_продвижение_услуг_медицинского_учреждения.xlsx 175
Приложение 5. Приказ_МЗ_РФ_от_01_ноября_2012_г._№_572н_Акушерство_и_гинекология.pdf 175
Приложение 6. Приказ_МЗ_РФ_от_12_ноября_2012_г._№_902н_офтальмология.pdf 175
Приложение 7. Приказ_МЗ_РФ_от_15_ноября_2012_г._№_923н_терапия_взрослая.pdf 175
Приложение 8. Численность населения в субъектах РФ, тыс. чел. 2018-2022 гг. Изменение за последний период, %. 176
Приложение 9. Объем платных медицинских услуг (коммерческой легальной медицины) в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации, тыс. руб. 2012 г. 2018-2023 г. Изменение за последний год, %. 181
Приложение 10. Взносы (премии) добровольного медицинского страхования в субъектах РФ, тыс. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. 186
Приложение 11. Оплата услуг в рамках ОМС медицинским учреждениям в субъектах РФ, тыс. руб. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, % 189
Приложение 12. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по субъектам РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 191
Приложение 13. Распределение мощности (посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений по субъектам РФ, тыс. ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 196
Приложение 14. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 201
Приложение 15. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в области здравоохранения в субъектах РФ, руб. 2012 г, 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 206
Приложение 16. Распределение Общей заболеваемости в субъектах РФ, ед. 2018-2022 гг. 211
Приложение 17. Распределение Доходов на душу населения в субъектах РФ, ед. 2018-2022 гг. 216
Анализ рынка лабораторной диагностики в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
BusinesStat
104 000 ₽
Анализ рынка генетического тестирования в России и мире с фокусом на страны MENA в 2018-2023 гг., прогноз до 2028 г.
SmartConsult
90 000 ₽
Крупнейшие медицинские центры России. База данных ТОП 1000 организаций
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Анализ рынка медицинских кроватей в России - 2024. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
104 900 ₽
Статья, 15 ноября 2024
BusinesStat
В 2023 г продажи диагностических реагентов для ветеринарии в России выросли на 7%: с 1,52 до 1,63 млн упаковок.
За 2023 год в стране было зафиксировано 75 вспышек птичьего гриппа, 92 вспышки африканской чумы свиней.
По данным "Анализа рынка диагностических реагентов для ветеринарии в России", подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их продажи в стране выросли на 7%: с 1,52 до 1,63 млн упаковок. Рынок начал восстанавливаться после спада продаж в 2022 г на фоне снижения доступности импортной продукции и активного роста цен на импортные реагенты из-за санкционных ограничений.
Статья, 14 ноября 2024
BusinesStat
В 2019-2023 гг численность медицинских приемов по ОМС в Краснодаре увеличилась на 13%: с 8,4 до 9,5 млн.
Росту доступности медицины в городе способствует открытие новых и отремонтированных объектов здравоохранения.
По данным "Анализа рынка медицинских услуг в Краснодаре", подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2019-2023 гг численность медицинских приемов по ОМС в Краснодаре увеличилась на 13%: с 8,4 до 9,5 млн. Развитие ОМС обеспечивается активной господдержкой учреждений здравоохранения.
— Как можете охарактеризовать результаты работы компании в 2023 году — первом полугодии 2024 года? Все ли поставленные цели были достигнуты? С какими сложностями вы столкнулись и как удалось их преодолеть?
