В бизнес-плане представлен проект Диагностического центра с использованием приобретенного в собственность помещения (стоимость приобретения включена в проект). Проект разработан для городов с населением 30 тыс. и более человек в низком ценовом сегменте и с минимальными вложениями (как в оборудование, так и в единовременные расходы). Общая площадь Диагностического центра 500 кв.м.
Основная задача Диагностического центра, представленного в бизнес-плане, выполнение диагностических процедур с использованием современного оборудования в амбулаторных условиях.
Для этого в проекте запланированы 9 кабинетов, вспомогательные и административные службы:
В бизнес-плане приняты услуги в виде «пакетов» (средних чеков), то есть в один «пакет» входит набор услуг/расходных материалов. Число «пакетов»/средних чеков расчитано в зависимости от времени оказания услуги.
В проекте используются цены в низком и среднем диапазонах в зависимости от региона расположения Диагностического центра. Для регулирования цен, в зависимости от региона, в бизнес-плане приведен расчет на разный уровень загрузки (80%, 60%). Кроме этого, расчеты выполнены таким образом, что уменьшение цены до 10% позволит проекту оставаться прибыльным.
Цены, приведенные в проекте, позволят оказывать медицинские услуги в системе ОМС.
В проекте приведена подробная покабинетная спецификация с расчетами стоимости оснащения в долл. США и руб., подробная Маркетинговая стратегия для быстрого завоевания доли рынка, полное маркетинговое исследование медицинского рынка в России.
Диагностический центр, представленный в бизнес-плане, может быть как самостоятельным медицинским учреждением, так и подразделением ЛПУ.
В проекте предусмотрено достаточное количество штатного персонала и расходы на оплату труда выше среднего по рынку.
Всего инвестиции в организацию Диагностического центра составят 63 млн. руб. (21 млн. руб. вложения инициатора проекта/инвестора и 42 млн. руб. заемные средства). Сумма инвестиций включает расходы на приобретение помещения, расходы на ремонт, приобретение медицинского оборудования и других основных средств, единовременные затраты на организацию проекта, покрытие первичных кассовых разрывов,
Горизонт проекта 7 лет.
Значения показателей проекта свидетельствуют о его высокой эффективности. Рентабельность текущей деятельности высока. Финансовые показатели характеризуют проект как высокодоходный с умеренным уровнем риска и малым сроком окупаемости.
Бизнес-план выполнен в соответствии с рекомендациями UNIDO и может быть представлен в российские и зарубежные банки.
Типовой бизнес-план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития бизнес-идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможны изменения, как плана продаж, так и ассортимента предоставляемых услуг. Все расчеты проекта выполнены в MS Excel, что позволяет легко и быстро изменять любые параметры проекта.
Бизнес-план разработан в соответствии с Приказами Министерства здравоохранения РФ:
Содержание 3
Термины и сокращения, принятые в документе 10
1.Резюме проекта 12
О проекте 12
Таблица 1.1. Основные параметры проекта, тыс. руб. 15
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России 19
Основные параметры медицинского рынка в России 20
2. Концепция 24
Схема 1. Организационная структура Диагностического центра 25
Услуги и цены 26
Таблица 2.1. Цены на услуги 27
Помещения и площадь 28
Таблица 2.2.Площадь, кв.м. 28
Мощность и выручка 31
Таблица 2.3. Объем продаж по каждому виду услуг (число услуг, выручка) 32
Постоянные расходы 33
Таблица 2.4. Структура постоянных расходов в проекте, тыс. руб. в год 33
Таблица 2.5. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год. 34
Таблица 2.6. Постоянные административные издержки, тыс. руб. в год 35
Вложения в основные средства 36
Таблица 2.7. Вложения в основные средства. Капитальные затраты проекта, тыс. руб. 37
Организация проекта 40
Таблица 2.8. Единовременные затраты на организацию проекта, тыс. руб. 40
Таблица 2.9. Календарный план организации проекта 42
Лицензирование 43
3. Рынок проекта 47
Основные параметры российской экономики 47
Таблица 3.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 48
Таблица 3.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 49
Таблица 3.3. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 50
Таблица 3.4. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 50
Таблица 3.5. Инфляция в РФ. 2011г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. 51
Потребители медицинских услуг в России 52
Таблица 3.6. Численность населения России, млн. человек. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 53
Диаграмма 3.1. Динамика изменения численности населения России за десятилетний период, млн. человек. 2011-2021 гг. Прогноз до 2024 г. 54
Таблица 3.7. Структура изменения населения РФ (родившиеся, умершие, международная миграция), тыс. чел. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. 55
Таблица 3.8. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. 56
Таблица 3.9. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., 2017-2021г. 57
Таблица 3.10. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2011 г. 2017-2021 гг. Изменение за последний год, % 58
Таблица 3.11. Динамика средней номинальной заработной платы в России, руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 59
Таблица 3.12. Доходы на душу населения в России, руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 60
Таблица 3.13. Распределение доходов на душу населения по Федеральным округам РФ, руб. в мес. 2017-2021 гг. 60
Таблица 3.14. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 61
Таблица 3.15. Общая заболеваемость (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни), в РФ тыс. ед. Число диагнозов приходящиеся на 100 000 населения, ед. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 62
Таблица 3.16. Число диагнозов, установленных впервые в жизни в РФ, тыс. ед. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 63
Таблица 3.17. Распределение диагнозов, установленных впервые в жизни, по основным классам болезней (вкл. COVID-19), в РФ, тыс. ед. 2011 г 2017-2021 гг. Изменения за последний год, %. 64
Таблица 3.18. Временная нетрудоспособность в РФ. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 66
Медицинские учреждения в Российской Федерации 67
Амбулаторно-поликлинические учреждения в РФ 68
Таблица 3.19. Число Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ, ед. 2011г. 2017-2021гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 68
Таблица 3.20. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в РФ, ед. 2011 г. 2017-2021 гг. Изменение к предыдущему периоду, %. 69
Таблица 3.21. Мощность (число посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений (всех форм собственности) в РФ тыс. ед. 2011 г. 2017-2021гг. Прогноз до 2024г. Изменение к предыдущему периоду, %. 70
Медицинские кадры в Российской Федерации 71
Таблица 3.22. Общее число врачей всех специализаций в РФ (в медицинских учреждениях всех форм собственности), тыс. чел. Число врачей на 10 000 населения. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 72
Таблица 3.23. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2011 г. 2017-2021 гг. 73
Таблица 3.24. Численность среднего медицинского персонала в РФ, тыс. чел. 2011г. 2017-2021 гг. Число среднего медицинского персонала на 10 000 жителей. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 74
Таблица 3.25. Распределение среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, тыс. чел. 2017-2021 гг. 75
Таблица 3.26. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 76
Таблица 3.27. Заработная плата в сфере здравоохранения в Федеральных округах РФ, руб. 2017-2021 гг. 77
Таблица 3.28. Заработная плата в государственных и частных медицинских учреждения РФ, руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. 78
Платный рынок медицинских услуг 81
Таблица 3.29. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 82
Диаграмма 3.2. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. 84
Коммерческая легальная медицина 85
Таблица 3.30. Коммерческая легальная медицина в РФ, млрд. руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 85
Таблица 3.31. Объем коммерческой, легальной медицины приходящийся на душу населения РФ, руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 88
Таблица 3.32. Средние цены на конец отчетного года на отдельные виды медицинских услуг (первичный прием врача, УЗИ брюшной полости, общий анализ крови, физиотерапия, лечебный массаж, круглосуточный стационар, МРТ) РФ, руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. 89
Добровольное медицинское страхование 90
Таблица 3.33. Взносы ДМС в РФ, млрд. руб. Число заключенных договоров по ДМС, тыс. ед. Стоимость одного договора ДМС, тыс. руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024 г. Динамика изменения, %. 91
Обязательное медицинское страхование 92
Таблица 3.34. Поступление и расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млрд. руб. 2011 г. 2017-2021 гг. Динамика изменения, %. 94
Инвестиции в медицинскую отрасль 95
Таблица 3.35. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 95
Таблица 3.36. Структура привлеченных инвестиций в здравоохранении РФ, %, 2011 г. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 96
Таблица 3.37. Финансовые вложения в здравоохранение РФ, %. 2017-2021 гг. Прогноз до 2024г. Динамика изменения, %. 97
4. Маркетинговая стратегия 98
Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб. 100
Схема. 2. Маркетинговая стратегия 101
SWOT анализ проекта 102
Концепция продвижения 104
Перечень рекламных мероприятий 106
Основные способы продвижения медицинских услуг в Интернете 110
5.Персонал 114
Таблица 5.1. Распределение штата сотрудников по категориям. Суммарные расходы на персонал до налогов 115
Таблица 5.2. Штат сотрудников, связанный с оказанием услуг 116
Таблица 5.3. Штат административного персонала 118
Таблица 5.4. Персонал, связанный с оказанием услуг, основные обязанности и требования 119
Таблица 5.5. Административный персонал, основные обязанности и требования 123
Таблица 5.6. Расходы на персонал в проекте в месяц, в год, тыс. руб. 124
6. Операционный план 128
Прогноз продаж по годам проекта 128
Таблица 6.1. Динамика выручки и числа услуг по годам проекта, тыс. руб. 128
Операционные расходы 129
Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб. 130
Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб. 131
Таблица 6.4. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб. 131
Таблица 6.5. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб. 132
Таблица 6.6. Суммарные расходы на обслуживание кредита, тыс. руб. 133
7.Финансовый план 134
Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб. 135
Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб. 136
Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб. 137
Таблица 7.4. Ставки налогов, %. 138
Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб. 138
8.Показатели эффективности проекта 139
Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб. 141
Таблица 8.2. Рентабельность в проекте, % 142
Таблица 8.3. Финансовые показатели, тыс. руб., % 142
Таблица 8.4. Выплата дивидендов по проекту по годам проекта, тыс. руб. 144
9. Оценка рисков и пути их сокращения 145
Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10, 15, 20 %%, тыс. руб. 147
10. О консалтинговой компании SYNOPSIS 149
11.Приложения 153
Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине 153
Приложение 2. Информационные ресурсы 156
Приложение 3 SYNOPSIS Концепция Диагностического центра.xlsx 157
Приложение 4. SYNOPSIS_Шаблон_плана_расходов_на_продвижение_услуг_медицинского_учреждения.xlsx 157
Приложение 5. Приказ_МЗ_РФ_от_01_ноября_2012_г._№_572н_Акушерство_и_гинекология.pdf 157
Приложение 6. Приказ_МЗ_РФ_от_12_ноября_2012_г._№_902н_офтальмология.pdf 157
Приложение 7. Приказ_МЗ_РФ_от_15_ноября_2012_г._№_923н_терапия_взрослая.pdf 157
Приложение 8. Численность населения в субъектах РФ, тыс. чел. 2017-2021 гг. Изменение за последний период, %. 158
Приложение 9. Объем платных медицинских услуг (коммерческой легальной медицины) в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации, млн. руб. 2017-2021 г. Изменение за последний год, %. 163
Приложение 10. Взносы (премии) добровольного медицинского страхования в субъектах РФ, тыс. руб. 2017-2021 гг. 168
Приложение 11. Оплата услуг в рамках ОМС медицинским учреждениям в субъектах РФ, тыс. руб. 2017-2021 гг. 170
Приложение 12. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по субъектам РФ, ед. 2017-2021 гг. Изменение за последний год, %. 172
Приложение 13. Распределение мощности (посещений в смену) Амбулаторно-поликлинических учреждений по субъектам РФ, тыс. ед. 2017-2021 гг. Изменение за последний год, %. 177
Приложение 14. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2017-2021гг. Изменение за последний год, %. 182
Частные клиники Московского региона
РБК Исследования рынков
25 000 ₽
Востребованность медицинских услуг потребителями в Московском регионе
РБК Исследования рынков
18 000 ₽
Добровольное медицинское страхование (ДМС) в Московском регионе
РБК Исследования рынков
10 000 ₽
Потребление медицинских услуг в Московском регионе
РБК Исследования рынков
12 000 ₽
Статья, 17 мая 2023
BusinesStat
За 2018-2022 гг оборот «кассовой» медицины в Московской области вырос в 2 раза: с 25,2 до 51,9 млрд руб.
За счет подъема цен выручка растет опережающими темпами по отношению к числу приемов.
По данным «Анализа рынка медицинских услуг в Московской области», подготовленного BusinesStat в 2023 г, за 2018-2022 гг оборот «кассовой» медицины в Московской области увеличился в 2 раза: с 25,2 до 51,9 млрд руб.Рынок коммерческой медицины имеет инфляционную модель развития. За счет подъема цен выручка медицины растет опережающими темпами по отношению к числу приемов. Ежегодный рост стоимости медицинских услуг связан с увеличением затрат клиник на лекарства, оборудование, расходные материалы, аренду, коммунальные платежи, логистику. За 2018-2022 гг платные медицинские приемы в Московской области подорожали на 50%. Из-за роста цен денежный оборот в секторе легальной частной медицины Подмосковья вырос даже в 2022 г (+3%), когда численность приемов снизилась (-6%).
Статья, 15 мая 2023
BusinesStat
В 2018-2022 гг в 168 городах России с населением свыше 100 тыс чел оборот медицинского рынка вырос на 57%: с 2,09 до 3,29 трлн руб.
Основной причиной роста оборота послужило повышение средней цены приема.
По данным «Анализа рынка медицинских услуг в городах России», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2018-2022 гг в 168 городах страны с населением свыше 100 тыс чел оборот медицинского рынка вырос на 57%: с 2,09 до 3,29 трлн руб. Основной причиной послужило повышение средней цены приема. Исключением стал 2021 г, когда оборот рынка увеличился, главным образом, в результате отложенного спроса после карантинных ограничений 2020 г.
Статья, 15 мая 2023
BusinesStat
В 2022 г численность медицинских приемов по ОМС в Санкт-Петербурге увеличилась на 7,1%: с 71,6 до 76,7 млн.
На повышение доступности медпомощи в секторе ОМС нацелена «Программа модернизации первичного звена здравоохранения Санкт-Петербурга на 2021-2025 гг».
По данным «Анализа рынка медицинских услуг в Санкт-Петербурге», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2022 г численность медицинских приемов по ОМС в Санкт-Петербурге увеличилась на 7,1%: с 71,6 до 76,7 млн. Объем медпомощи по ОМС вырос из-за вакцинации и ревакцинации против COVID-19, массовой диспансеризации, реабилитации переболевших коронавирусом, цифровизации системы здравоохранения, переориентации потребителей с невысокими доходами на бесплатное лечение по полисам ОМС.
