Объектом исследования является рынок генетического тестирования — персонального генетического анализа.
Целью исследования является анализ рынка генетического тестирования в РФ и ЕС.
Задачи исследования:
Анализ объема, динамики, тенденций рынка в РФ.
Анализ объема, динамики, тенденций рынка в Европе.
Конкурентный анализ рынков РФ и Европы.
Анализ опыта внедрения услуги генетического тестирования в РФ на примере премиальных клиник Москвы.
Анализ перспектив развития рынка в РФ и Европе .
География исследования:
Россия — подробно;
ЕС — обзорно.
Хронология исследования:
ретроспектива — 2020 гг.;
прогноз — 2021-2025 гг.
Содержание исследования
Отчет об исследовании состоит из пяти глав.
В первой главе представлен обзор европейского рынка генетического тестирования в 2020 году, в том числе данные об объеме и динамике рынка, актуальных тенденциях развития, структура в разрезе стран, подробные профили ключевых игроков.
Вторая глава посвящена анализу отечественного рынка генетического тестирования в 2020 году. В разделе представлены даннеы по объему и динамике рынка, особенности и тенденции развития, структура рынка по типам продукции, струкутура спроса по направлениям тестирования, струкутура потреюления в разрезе мест проведения теста.
Третья глава содержит информацию об участниках российского рынка генетического тестирования. Также здесь представлены ассортиментный и ценовой анализ актуального на декабрь 2021 года предложения.
В четвертой главе представлены результаты анализа потребителей — московских клиник премиум-сегмента, внедривших услугу в области генетического тестирования в ретроспективе последних трех лет.
Пятая глава содержит анализ факторов и перспектив развития российского рынка генетического тестирования, а также прикладные рекомендации для нового игрока.
В заключении сформулированы основные выводы по результатам исследования.
1. Европейский рынок генетического тестирования..................................................10
1.1. Особенности развития рынка генетического тестирования в странах Европы............................10
1.2. Объем и динамика рынка ЕС в 2017-2025 гг....................................................................................11
1.3. Структура рынка в разрезе стран/регионов в 2020 году.................................................................13
1.4. Актуальные тенденции европейского рынка генетического тестирования..................................14
1.5. Профили основных игроков европейского рынка...........................................................................16
Abbot Laboratories......................................................................................................................................................16
Roche Holding AG......................................................................................................................................................18
Eurofins Scientific SE.................................................................................................................................................19 Qiagen N.V..................................................................................................................................................................20
ELITechGroup BV......................................................................................................................................................21
1.6. Ассортиментный и ценовой анализ европейского рынка генетического тестирования..............22
2. Российский рынок генетического тестирования....................................................28
2.1. Объем, динамика, емкость рынка в 2020 году..................................................................................28
2.2. Особенности и тенденции рынка......................................................................................................30
2.3. Структура рынка по типам продукции в 2020 году.........................................................................33
2.4. Структура рынка по направлениям тестирования в 2020 году.......................................................35
2.5. Структура рынка по местам проведения теста в 2020 году............................................................36
3. Конкурентный анализ российского рынка генетического тестирования.............38
3.1. Профили российских игроков............................................................................................................38
Genotek (ООО «Генотек»).........................................................................................................................................38 Биомедицинский холдинг «Атлас» (ООО «Атлас»)................................................................................................42 Онкодиагностика Атлас, ООО..................................................................................................................................44
MyGenetics (ООО «НЦГИ»)......................................................................................................................................47
Basis Genotech Group (ООО «Базис Генотех»).........................................................................................................50
Мой ген (АО «Геноаналитика»)................................................................................................................................54 Genetico (АО «ЦГРМ «Генетико»)............................................................................................................................56
Геномед (ООО «Геномед»)........................................................................................................................................64
Центр молекулярной генетики (ООО «ЦМГ»)........................................................................................................66
Проген (ООО «Проген»)...........................................................................................................................................68
InLab Genetics (ООО «Инлаб Генетикс»).................................................................................................................70
Аллельтм (ООО «Аллель»).........................................................................................................................................72
3.2. Ассортиментный и ценовой анализ российского рынка.................................................................73
4. Анализ потребителей в РФ.......................................................................................77
Европейский медицинский центр, АО.....................................................................................................................77
Клиника Мать и Дитя, ГК.........................................................................................................................................80
Клиника профессора Юцковской (ООО «КПО»)....................................................................................................81 Медицинский Центр Пятый Элемент, ООО............................................................................................................83
Клиника Эстелаб, ООО.............................................................................................................................................84
ГК «Медси», АО........................................................................................................................................................86
5. Факторы и перспективы развития рынка до 2025 года..........................................88
5.1. Драйверы..............................................................................................................................................88
Популяризация ЗОЖ, превентивной и персонализированной медицины в РФ....................................................88
Снижение стоимости услуг персональной генетики...............................................................................................89 Повышение информированности конечных потребителей и медицинского сообщества.....................................89 Деятельность государственных органов как фактор развития рынка генетического тестирования в России....89 Восстановление реальных располагаемых денежных доходов населения в России............................................90
5.2. Барьеры................................................................................................................................................91
Влияние пандемии COVID-19..................................................................................................................................91
Проблема конфиденциальности данных..................................................................................................................92 Недоступность услуги по полису ОМС в некоторых регионах России.................................................................92 Импортозависимость от зарубежного сырья...........................................................................................................92
5.3. Прогноз до 2025 года..........................................................................................................................93
5.4. Рекомендации новому игроку............................................................................................................93
5.4.1. Производство генетических тестов................................................................................................................94
5.4.2. Внедрение услуги в медицинские учреждения..............................................................................................96 Выводы...........................................................................................................................98
Консалтинговая компания «Смарт Консалт»............................................................100
Рисунок 1. Объем и динамика рынка генетического тестирования в странах Европы в 2017-2025 гг., млрд долл, %
Рисунок 2. Структура европейского рынка генетического тестирования в 2020 году в разрезе стран, % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 3. Объем и емкость рынка генетического тестирования в РФ в 2020 году, млн USD.
Рисунок 4. Объем и емкость рынка генетического тестирования в РФ в 2020 году, млн руб.
Рисунок 5. Количество поисковых запросов по словосочетаниям «генетический паспорт» и «генетическое тестирование», шт.
Рисунок 6. Структура рынка генетических исследований в РФ в 2020 году по типам продукции, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 7. Структура рынка генетических исследований в РФ в 2020 году по направлениям, % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 8. Структура рынка генетических исследований в РФ в 2020 году по местам проведения, % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 9. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в России в 2014-2021(П) гг., % к предыдущему периоду
Рисунок 10. Прогноз объема и динамики рынка генетического тестирования в России в 2020-2025 гг., млрд руб, %
Рисунок 11. Структура рынка NGS-тестов для онкологии в 2020 году в России в разрезе компаний, % от общего объема в денежном выражении
Таблица 1. Ассортиментный и ценовой анализ основных игроков рынка в странах Европы.
Таблица 2. Генетические лабораторные исследования, применяемые в клиниках функциональной превентивной медицины (pro-age, pro-health) производство Basis Genotech Group.
Таблица 3. Генетические лабораторные исследования, применяемые в лаборатории Genetico.
Таблица 4. Сравнительная характеристика предложения российских участников рынка генетических паспортов в 2020 году.
Таблица 5. Клиники г. Москвы, внедрившие инновационные лабораторные исследования.
Готовый бизнес-план медицинского центра неврологии с оперблоком (с фин. расчетами и маркетингом)
ЭКЦ "ИнвестПроект"
44 900 ₽
Готовый бизнес-план медицинского центра эстетической гинекологии (с фин. расчетами и маркетингом)
ЭКЦ "ИнвестПроект"
44 900 ₽
Готовый бизнес-план медицинского центра офтальмологии (с фин. расчетами и маркетингом)
ЭКЦ "ИнвестПроект"
44 900 ₽
Анализ рынка медицинского туризма в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
BusinesStat
138 600 ₽
Статья, 16 апреля 2025
РБК Исследования рынков
«РБК Исследования рынков» на Российском форуме индустрии дизайна RFID 2025 рассказали об отношении покупателей к российским брендам
15 апреля 2025 года на 1-й секции Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ «Индустрия дизайна: реалии, стратегическое развития», проходящей в рамках Российского форума индустрии дизайна RFID 2025, Инга Микаелян, руководитель аналитической группы «РБК Исследования рынков», обрисовала текущую ситуацию в модной индустрии России, а также рассказала о вызовах, с которыми сталкиваются российские бренды в своем становлении и развитии на отечественном рынке fashion-ретейла
«По итогам 2024 года продажи одежды, обуви и аксессуаров в России выросли на 13% и составили ₽4,1 трлн. Однако ситуация в модной индустрии является не из простых. Несмотря на номинальный рост оборотов fashion-ретейлеров, сегодня мы вынуждены констатировать кризис индустрии моды. Инфляция тормозит фактические продажи fashion-товаров. На фоне 17% роста цен наблюдается 3% сокращение продаж в количестве изделий. Эти события происходят в условиях трансформации каналов продаж, что существенно усложняет работу российским брендам», — сообщила Инга Микаелян.
Статья, 16 апреля 2025
BusinesStat
В 2024 г продажи гражданского оружия в России увеличились на 21% до 208 тыс единиц.
Восстановлению продаж способствует переориентация покупателей на более бюджетные модели, а также увеличение предложения отечественными производителями.
По данным «Анализа рынка гражданского оружия в России», подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2024 г его продажи в стране увеличились на 21% до 208 тыс единиц. Рынок начал восстанавливаться после значительного снижения спроса в 2022-2023 гг, когда на фоне сокращения импорта, роста цен на оружейную продукцию и боеприпасы и ужесточение законодательства в сфере оборота гражданского оружия продажи упали на 42% к уровню 2021 г.
Статья, 16 апреля 2025
BusinesStat
За 2022-2024 гг число предрейсовых и предсменных медосмотров в России сократилось на 3%: с 832 до 807 млн.
Снизилась численность занятых в пассажирских перевозках, в том числе водителей такси.
По данным «Анализа рынка предрейсовых и предсменных медицинских осмотров в России», подготовленного BusinesStat в 2025 г, за 2022-2024 гг их число в стране сократилось на 3%: с 832 до 807 млн. Снижение объема рынка произошло из-за уменьшения численности занятых в пассажирских перевозках, которые составляют значительную долю всех потребителей услуг предрейсовых медосмотров.