В бизнес-плане представлен проект Станции/Отделения скорой (неотложной) медицинской помощи (далее Станция скорой медицинской помощи) на 5 автомобилей. Проект рассчитан на приобретение импортных автомобилей с полной комплектацией для оказания скоропомощных услуг.
Станция скорой медицинской помощи будет располагаться на арендованной площади. Общая площадь Станции скорой медицинской помощи 100 кв.м. и 100 кв. м. потребуется для размещения гаража.
Станция скорой медицинской помощи будет оказывать основные виды услуг неотложной помощи:
Проект разработан для городов с населением от 100 тыс. человек.
Станция скорой медицинской помощи, представленная в бизнес-плане, может быть как отдельным медицинским учреждением, так и входить в состав многопрофильного ЛПУ.
В проекте приведена подробная спецификация комплектования автомобиля Скорой медицинской помощи, что позволит выполнять реанимационные и другие неотложные процедуры в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 388н "Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи".
В проекте приведена подробная Маркетинговая стратегия для быстрого завоевания доли рынка, полное маркетинговое исследование медицинского рынка и рынка скорой медицинской помощи в России.
В бизнес-плане приняты услуги в виде “пакетов” (средних чеков), то есть набор услуг входит в один пакет, который приходится на 1 единицу продаж. Услуги по одному пакету рассчитываются в зависимости от времени оказания медицинской услуги. В проекте приведены 4 пакета услуг скорой помощи, в зависимости от стоимости и объема продаж (в соответствии с востребованностью на рынке).
В проекте используются цены в низком и среднем диапазонах в зависимости от региона расположения. Для регулирования цен, в зависимости от региона, в бизнес-плане приведен расчет на разный уровень загрузки (90%, 60%). Кроме этого, расчеты выполнены таким образом, что уменьшение цены до 5% позволит проекту оставаться прибыльным.
Время работы Станции скорой медицинской помощи: круглосуточно.
В проекте предусмотрено достаточное количество штатного персонала и расходы на оплату труда выше среднего по рынку.
Основными клиентами Станции скорой медицинской помощи будут:
В проекте предусмотрены достаточные расходы на оказание медицинских услуг и обслуживание автомобилей. Для экономии средств, непрофильные функции будут отданы на аутсорсинг.
Всего инвестиции в организацию в Станции скорой медицинской помощи составят 23 млн. руб. (5 млн. руб. вложения инвестора и 18млн. руб. заемные средства для приобретения автомобилей скорой помощи и оснащения Станции). Сумма инвестиций включает расходы на ремонт помещения, приобретение автомобилей, оснащение кабинетов, на приобретение других основных средств, единовременные затраты на организацию проекта, покрытие первичных кассовых разрывов.
Содержание 3
Термины и сокращения, принятые в документе 11
1.Резюме проекта 13
О проекте 13
Таблица 1.1. Основные показатели проекта Станции скорой медицинской помощи 16
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России 20
Основные параметры медицинского рынка в России 21
2. Концепция 26
Общее о проекте 26
Схема 1. Организационная структура Станции скорой медицинской помощи 28
Помещения и площадь 29
Таблица 2.1. Площадь, кв.м. 30
Услуги и цены 31
Таблица 2.2. Цены на услуги 31
Мощность и выручка 32
Таблица 2.3. Объем продаж по каждому виду услуг (число услуг, выручка) 33
Постоянные расходы 34
Таблица 2.4. Структура постоянных расходов в проекте, тыс. руб. в год 34
Таблица 2.5. Постоянные расходы, связанные с эксплуатацией автомобилей, тыс. руб. в год 35
Таблица 2.6. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год. 36
Таблица 2.7. Постоянные административные издержки, тыс. руб. в год 37
Капитальные затраты и единовременные расходы на организацию проекта 39
Таблица 2.8. Капитальные затраты проекта, тыс. руб. 39
Таблица 2.9. Единовременные некапитальные затраты на организацию проекта, тыс. руб. 47
Организация проекта 48
Таблица 2.10. Календарный план организации проекта 49
Лицензирование 50
Пути дальнейшего развития проекта 54
3. Рынок проекта 55
Основные параметры российской экономики 55
Таблица 3.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 56
Таблица 3.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 57
Таблица 3.3. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 58
Таблица 3.4. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 59
Таблица 3.5. Инфляция в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 60
Потребители медицинских услуг в России 61
Таблица 3.6. Численность населения России, млн. человек. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 62
Диаграмма 3.1. Динамика изменения численности населения России за десятилетний период, млн. человек. 2012-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 63
Таблица 3.7. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 64
Диаграмм 3.2. Структура распределения возрастных категорий в РФ, %. 2018-2022 гг. 65
Таблица 3.8. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., 2018-2022 г. 66
Таблица 3.9. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, % 67
Таблица 3.10. Доходы на душу населения в России, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 68
Таблица 3.11. Распределение доходов на душу населения по Федеральным округам РФ, руб. в мес. 2012 г, 2018-2022 гг. 69
Таблица 3.12. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 70
Таблица 3.13. Общая заболеваемость (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни), в РФ тыс. ед. Число диагнозов приходящиеся на 100 000 населения, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 71
Таблица 3.14. Распределение Общей заболеваемости (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни) по Федеральным округам РФ, 2018-2022 гг, ед. 72
Диаграмма 3.3. Структура распределения Общей заболеваемости по Федеральным округам РФ 2018-2022 гг, % 73
Медицинские учреждения в Российской Федерации 74
Амбулаторно-поликлинические учреждения в РФ 75
Таблица 3.15. Число Амбулаторно-поликлинических учреждений в РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 75
Таблица 3.16. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, % 76
Диаграмма 3.4. Структура распределения Амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в РФ, %. 2018-2022 гг. 77
Таблица 3.17. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. 78
Диаграмма 3.5. Структура распределения Амбулаторно-поликлинических учреждений по Федеральным округам РФ, %. 2018-2022г. 79
Больничные учреждения в РФ 80
Таблица 3.18. Общее число больничных учреждений всех форм собственности в РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 80
Таблица 3.19. Распределение больничных учреждений по формам собственности в РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 82
Диаграмма 3.6. Структура распределения больничных учреждений по формам собственности в РФ, %. 2018-2022 гг. 83
Таблица 3.20. Распределение больничных учреждений по Федеральным округам в РФ, ед. 2018-2022 гг. 84
Диаграмма 3.7. Структура распределения больниц всех форм собственности по Федеральным округам, %. 2018-2022 гг. 85
Медицинские кадры в Российской Федерации 86
Таблица 3.21. Общее число врачей всех специализаций в РФ (в медицинских учреждениях всех форм собственности), тыс. чел. Число врачей на 10 000 населения. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 87
Таблица 3.22. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, ед. 2018-2022 гг. 88
Таблица 3.23. Численность среднего медицинского персонала в РФ, тыс. чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Число среднего медицинского персонала на 10 000 жителей. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 89
Таблица 3.24. Распределение среднего медицинского персонала по Федеральным округам РФ, ед. 2018-2022 гг. 90
Диаграмма 3.8. Структура распределения среднего медицинского персонала по Федеральным округам РФ, % 2018-2022 гг. 91
Таблица 3.25. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 92
Таблица 3.26. Заработная плата в сфере здравоохранения в Федеральных округах РФ, руб. 2012-2022 гг. 93
Таблица 3.27. Заработная плата в государственных и частных медицинских учреждения РФ, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 94
Диаграмма (график) 3.9. Динамика изменения заработной платы в государственных и частных медицинских учреждения РФ, %. 2018-2022 гг. 95
Платный рынок медицинских услуг 96
Таблица 3.28. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 99
Диаграмма 3.10. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 101
Коммерческая легальная медицина 102
Таблица 3.29. Коммерческая легальная медицина в РФ, млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 102
Таблица 3.30. Распределение объема коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, млн. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. 105
Таблица 3.31. Объем платных медицинских услуг на душу населения РФ, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 106
Добровольное медицинское страхование 107
Таблица 3.32. Взносы ДМС в РФ, млрд. руб. Число заключенных договоров по ДМС, тыс. ед. Стоимость одного договора ДМС, тыс. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 108
Обязательное медицинское страхование 109
Таблица 3.33. Поступление и расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 111
Инвестиции в медицинскую отрасль 112
Таблица 3.34. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 112
Таблица 3.35. Структура привлеченных инвестиций в здравоохранении РФ, %, 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 113
Таблица 3.36. Финансовые вложения в здравоохранение РФ, %. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 114
Скорая медицинская помощь в России 115
Таблица 3.37. Скорая медицинская помощь населению РФ (в системе Министерства здравоохранения РФ), ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 гг. Динамика изменения, % 115
Таблица 3.38. Число станций скорой медицинской помощи в РФ (в системе Министерства здравоохранения РФ). 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2022 гг. Динамика изменения, % 116
Таблица 3.39. Распределение станций скорой медицинской помощи по Федеральным округам РФ (в системе Министерства здравоохранения РФ). 2018-2022 гг. Динамика изменения, % 117
Диаграмма 3.11. Структура распределения станций скорой медицинской помощи по Федеральным округам РФ (в системе Министерства здравоохранения РФ). 2018-2022 гг., % 118
4. Маркетинговая стратегия 119
Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб. 121
SWOT анализ проекта 122
Схема. 2. Маркетинговая стратегия 124
Концепция продвижения 125
Перечень рекламных мероприятий 127
Основные способы продвижения медицинских услуг в Интернете 131
5.Персонал 135
Таблица 5.1. Штат Станции скорой медицинской помощи 135
Таблица 5.2 Персонал Станции скорой медицинской помощи, основные обязанности и требования 138
Таблица 5.3. Расходы на персонал в проекте в месяц, в год, тыс. руб. 140
6. Операционный план 143
Прогноз продаж по годам проекта 143
Таблица 6.1. Динамика объема услуги и выручки по годам проекта, тыс. руб. 143
Операционные расходы 144
Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб. 144
Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб. 145
Таблица 6.4. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб. 146
Таблица 6.5. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб. 147
Таблица 6.6. Суммарные расходы на обслуживание кредита, тыс. руб. 148
7.Финансовый план 149
Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб. 150
Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб. 151
Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб. 152
Таблица 7.4. Ставки налогов, %. 153
Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб. 153
8.Показатели эффективности проекта 154
Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб. 156
Таблица 8.2. Рентабельность в проекте, % 157
Таблица 8.3. Финансовые показатели, тыс. руб., % 157
Таблица 8.4. Выплата дивидендов по проекту по годам проекта, тыс. руб. 159
9. Оценка рисков и пути их сокращения 160
Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10,15 %%, тыс. руб. 162
10. О консалтинговой компании SYNOPSIS 164
11.Приложения 168
Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине 168
Приложение 2. Информационные ресурсы 171
Приложение 3 SYNOPSIS Концепция Станции скорой медицинской помощи.xlsx 172
Приложение 4. SYNOPSIS_Шаблон_плана_расходов_на_продвижение_услуг_медицинского_учреждения.xlsx 172
Приложение 5. Приказ_Министерства_здравоохранения_РФ_от_20_июня_2013_г._№__388н.pdf 172
Приложение 6. Численность населения в субъектах РФ, тыс. чел. 2018-2022 гг. Изменение за последний период, %. 173
Приложение 7. Объем платных медицинских услуг (коммерческой легальной медицины) в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации, тыс. руб. 2012 г. 2018-2022 г. Изменение за последний год, %. 178
Приложение 8. Взносы (премии) добровольного медицинского страхования в субъектах РФ, тыс. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. 183
Приложение 9. Оплата услуг в рамках ОМС медицинским учреждениям в субъектах РФ, тыс. руб. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, % 186
Приложение 8. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений по субъектам РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 188
Приложение 10. Больничные организации в субъектах РФ (всех форм собственности и специализаций), ед. 2018-2022 гг. 193
Приложение 11. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 198
Приложение 12. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в области здравоохранения в субъектах РФ, руб. 2012 г, 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 203
Приложение 13. Распределение Общей заболеваемости в субъектах РФ, ед. 2018-2022 гг. 208
Приложение 14. Распределение Доходов на душу населения в субъектах РФ, ед. 2018-2022 гг. 213
Приложение 15. Число станций (отделений) скорой медицинской помощи, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 217
Рынок платных медицинских услуг в 2018-2024 гг. с прогнозом до 2030 г.
ЭКЦ "ИнвестПроект"
89 900 ₽
Анализ рынка генетического тестирования в России и мире с фокусом на страны MENA в 2018-2023 гг., прогноз до 2028 г.
SmartConsult
90 000 ₽
Крупнейшие медицинские центры России. База данных ТОП 1000 организаций
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Анализ рынка медицинских кроватей в России - 2024. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
104 900 ₽
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
Статья, 20 декабря 2024
BusinesStat
В 2020-2023 гг импорт обуви в Россию увеличился более чем в 1,5 раза: с 309 до 474 млн пар.
Ритейлеры закупили продукцию в объемах выше потребности, переоценив ожидаемый рост спроса.
По данным «Анализа рынка обуви в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2020-2023 гг ее импорт в страну увеличился более чем в 1,5 раза: с 309 до 474 млн пар.
Российский рынок цикория показывает устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей цикория характеризуются относительной стабильностью.
