95 000 ₽
Анализ рынка добровольного медицинского страхования (ДМС) в Москве в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
95 000 ₽
Демоверсия
BusinesStat

Анализ рынка добровольного медицинского страхования (ДМС) в Москве в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг

Дата выпуска: 15 августа 2019
Количество страниц: 80
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 63348
95 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Таблицы
Описание

В 2014-2018 гг объем премий, полученных по договорам добровольного медицинского страхования в Москве, увеличился на 32,9%: с 75,3 млрд руб в 2014 г до 100,1 млрд руб в 2018 г. Основным фактором увеличения выручки стало повышение цен на медицинские услуги. Рост цен на медицинские услуги, в свою очередь, связан с повышением зарплат персонала, ставок аренды помещений, цен импортного оборудования и лекарств.

Основной доход страховщикам приносят корпоративные полисы. Доля премий от корпоративных полисов ДМС в Москве в 2018 году составила 81,7% (81,8 млрд руб). Компании после кризиса стали возвращаться к страхованию своих сотрудников. Однако корпоративные клиенты стремились снизить стоимость страхового пакета, отказываясь от обслуживания в дорогостоящих медицинских учреждениях, страхования родственников сотрудников, включения в пакет дорогих услуг. Кроме того, одним из направлений развития рынка стало внедрение механизма софинансирования медицинских услуг по полисам ДМС за счет сотрудников. В результате для работодателя ДМС стало доступнее по цене.

По оценкам BusinesStat, в 2018 г объем премий, получаемый страховщиками от физических лиц, вырос относительно предыдущего года на 9,8% и составил 18,3 млрд руб (18,3% от всего объема премий). Рост показателя связан с развитием программ ДМС для физических лиц: страхование от критических заболеваний, краткосрочные программы по страхованию мигрантов, страхование от сезонных заболеваний. Положительное влияние на рост сегмента оказало продвижение услуг ДМС для физических лиц с помощью новых каналов сбыта: Интернет, салоны сотовой связи, отделения Почты России, банки, сall-центры.

Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в Москве: 

  • Анализ рынка медицинских услуг в Москве
  • Анализ рынка добровольного медицинского страхования в Москве 
  • Анализ рынка медицинских услуг в Московской области
  • Рейтинг операторов медицинских услуг в Москве

«Анализ рынка добровольного медицинского страхования в Москве в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка. В обзоре приведена статистика страховщиков, пациентов, услуг ДМС, указаны цены услуг, натуральные и стоимостные объемы рынка, объемы и структура страховых выплат и премий, рейтинги страховых организаций.

В обзоре приведены рейтинги по 80 крупнейшим страховщикам ДМС: СОГАЗ, Абсолют Страхование, АльфаСтрахование, Альянс Жизнь, ВСК, ВТБ Страхование, Ингосстрах, Либерти Страхование, Макс, МетЛайф, Независимая страховая группа, Ренессанс Страхование, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, Сбербанк Страхование, Сбербанк Страхование Жизни, СМП-Страхование, Согласие, ЧСК, Энергогарант и др.

Отдельно приведены подробные профили пяти ведущих страховщиков ДМС.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

  • Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
  • Федеральная налоговая служба РФ
  • Министерство здравоохранения РФ
  • Центральный банк РФ
  • Министерство экономического развития РФ
  • Всероссийский центр изучения общественного мнения
  • ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

  • Выборочная перепись медицинских учреждений
  • Аудит цен и объемов продаж медицинских услуг
  • Опрос пациентов медицинских услуг
Развернуть
Содержание

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДМС

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДМС

СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ ДМС

Численность страховщиков

  • Таблица 1. Численность страховщиков ДМС, Москва, 2014-2018 гг (ед)
  • Таблица 2. Прогноз численности страховщиков ДМС, Москва, 2019-2023 гг (ед)

РЕЙТИНГ СТРАХОВЩИКОВ

Рейтинги по объему премий и выплат

  • Таблица 3. Рейтинг страховщиков по объему премий ДМС, Москва, 2018 г (млн руб)
  • Таблица 4. Рейтинг страховщиков по объему выплат ДМС, Москва, 2018 г (млн руб)

Рейтинг по количеству договоров ДМС

  • Таблица 5. Рейтинг страховщиков по числу заключенных договоров ДМС, Москва, 2018 г (тыс)

Рейтинги по финансовым коэффициентам

  • Таблица 6. Рейтинг по рентабельности активов (ROA), Москва, 2017 г (%)
  • Таблица 7. Рейтинг по рентабельности капитала (ROE), Москва, 2017 г (%)
  • Таблица 8. Рейтинг по рентабельности страховой компании, Москва, 2017 г (%)
  • Таблица 9. Рейтинг страховщиков по коэффициенту выплат, Москва, 2018 г (%)
  • Таблица 10. Рейтинг страховщиков по доле расходов на ведение дела, Москва, 2017 г (%)
  • Таблица 11. Рейтинг страховщиков по коэффициенту зависимости от перестрахования, Москва, 2017 г (%)

ПАЦИЕНТЫ ДМС

  • Таблица 12. Численность пациентов ДМС и их доля в населении, Москва, 2014-2018 гг (млн чел; %)
  • Таблица 13. Прогноз численности пациентов ДМС и их доли в населении, Москва, 2019-2023 гг (млн чел; %)
  • Таблица 14. Среднее число приемов на пациента, Москва, 2014-2018 гг (приемов)
  • Таблица 15. Прогноз среднего числа приемов на пациента, Москва, 2019-2023 гг (приемов)

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА ДМС

  • Таблица 16. Натуральный объем рынка ДМС, Москва, 2014-2018 гг (млн приемов, %)
  • Таблица 17. Прогноз натурального объема рынка ДМС, Москва, 2019-2023 гг (млн приемов, %)

СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА ДМС

  • Таблица 18. Стоимостный объем рынка ДМС, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
  • Таблица 19. Прогноз стоимостного объема рынка ДМС, Москва, 2019-2023 гг (млрд руб; %)

Страховые премии и выплаты

  • Таблица 20. Страховые премии и выплаты по ДМС, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
  • Таблица 21. Прогноз страховых премий и выплат по ДМС, Москва, 2019-2023 гг (млрд руб; %)
  • Таблица 22. Страховые премии и выплаты для полисов ДМС граждан, обслуживаемых в Москве и выезжающих за рубеж, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб)
  • Таблица 23. Прогноз страховых премий и выплат для полисов ДМС граждан, обслуживаемых в Москве и выезжающих за рубеж, Москва, 2019-2023 гг (млрд руб)
  • Таблица 24. Страховые премии и выплаты для полисов ДМС юридических и физических лиц, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб)
  • Таблица 25. Прогноз страховых премий и выплат для полисов ДМС юридических и физических лиц, Москва, 2019-2023 гг (млрд руб)

СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПРИЕМА ДМС

  • Таблица 26. Средняя цена приема ДМС, Москва, 2014-2018 гг (руб за прием; %)
  • Таблица 27. Прогноз средней цены приема ДМС, Москва, 2019-2023 гг (руб за прием; %)

ЦЕНА ПОЛИСА ДМС

  • Таблица 28. Средняя цена годового полиса ДМС, Москва, 2014-2018 гг (тыс руб; %)
  • Таблица 29. Прогноз средней цены годового полиса ДМС, Москва, 2019-2023 гг (тыс руб; %)

ПРОФИЛИ СТРАХОВЩИКОВ ДМС

 

АО «СОГАЗ»

  • Регистрационные данные предприятия
  • Руководство предприятия
  • Основные акционеры предприятия
  • Дочерние предприятия
  • Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 2014-2015 гг
  • Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 2016-2018 гг
  • Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2 2014-2015 гг
  • Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2 2016-2018 гг

СПАО «РЕСО-Гарантия»

  • Регистрационные данные предприятия
  • Руководство предприятия
  • Основные акционеры предприятия
  • Дочерние предприятия
  • Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 2014-2015 гг
  • Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 2016-2018 гг
  • Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2 2014-2015 гг
  • Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2 2016-2018 гг

АО «АльфаСтрахование»

  • Регистрационные данные предприятия
  • Руководство предприятия
  • Основные акционеры предприятия
  • Дочерние предприятия
  • Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 2014-2015 гг
  • Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 2016-2018 гг
  • Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2 2014-2015 гг
  • Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2 2016-2018 гг

СПАО «Ингосстрах»

  • Регистрационные данные предприятия
  • Руководство предприятия
  • Основные акционеры предприятия
  • Дочерние предприятия
  • Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 2014-2015 гг
  • Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 2016-2018 гг
  • Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2 2014-2015
  • Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2 2016-2018 гг

ООО СК «Альянс Жизнь»

  • Регистрационные данные предприятия
  • Руководство предприятия
  • Основные учредители предприятия
  • Дочерние предприятия
  • Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 2014-2015
  • Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 2016-2018
  • Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2 2014-2015
  • Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2 2016-2018 гг
Развернуть
Таблицы

Таблица 1. Численность страховщиков ДМС, Москва, 2014-2018 гг (ед)

Таблица 2. Прогноз численности страховщиков ДМС, Москва, 2019-2023 гг (ед)

Таблица 3. Рейтинг страховщиков по объему премий ДМС, Москва, 2018 г (млн руб)

Таблица 4. Рейтинг страховщиков по объему выплат ДМС, Москва, 2018 г (млн руб)

Таблица 5. Рейтинг страховщиков по числу заключенных договоров ДМС, Москва, 2018 г (тыс)

Таблица 6. Рейтинг по рентабельности активов (ROA), Москва, 2017 г (%)

Таблица 7. Рейтинг по рентабельности капитала (ROE), Москва, 2017 г (%)

Таблица 8. Рейтинг по рентабельности страховой компании, Москва, 2017 г (%)

Таблица 9. Рейтинг страховщиков по коэффициенту выплат, Москва, 2018 г (%)

Таблица 10. Рейтинг страховщиков по доле расходов на ведение дела, Москва, 2017 г (%)

Таблица 11. Рейтинг страховщиков по коэффициенту зависимости от перестрахования, Москва, 2017 г (%)

Таблица 12. Численность пациентов ДМС и их доля в населении, Москва, 2014-2018 гг (млн чел; %)

Таблица 13. Прогноз численности пациентов ДМС и их доли в населении, Москва, 2019-2023 гг (млн чел; %)

Таблица 14. Среднее число приемов на пациента, Москва, 2014-2018 гг (приемов)

Таблица 15. Прогноз среднего числа приемов на пациента, Москва, 2019-2023 гг (приемов)

Таблица 16. Натуральный объем рынка ДМС, Москва, 2014-2018 гг (млн приемов, %)

Таблица 17. Прогноз натурального объема рынка ДМС, Москва, 2019-2023 гг (млн приемов, %)

Таблица 18. Стоимостный объем рынка ДМС, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб; %)

Таблица 19. Прогноз стоимостного объема рынка ДМС, Москва, 2019-2023 гг (млрд руб; %)

Таблица 20. Страховые премии и выплаты по ДМС, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб; %)

Таблица 21. Прогноз страховых премий и выплат по ДМС, Москва, 2019-2023 гг (млрд руб; %)

Таблица 22. Страховые премии и выплаты для полисов ДМС граждан, обслуживаемых в Москве и выезжающих за рубеж, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб)

Таблица 23. Прогноз страховых премий и выплат для полисов ДМС граждан, обслуживаемых в Москве и выезжающих за рубеж, Москва, 2019-2023 гг (млрд руб)

Таблица 24. Страховые премии и выплаты для полисов ДМС юридических и физических лиц, Москва, 2014-2018 гг (млрд руб)

Таблица 25. Прогноз страховых премий и выплат для полисов ДМС юридических и физических лиц, Москва, 2019-2023 гг (млрд руб)

Таблица 26. Средняя цена приема ДМС, Москва, 2014-2018 гг (руб за прием; %)

Таблица 27. Прогноз средней цены приема ДМС, Москва, 2019-2023 гг (руб за прием; %)

Таблица 28. Средняя цена годового полиса ДМС, Москва, 2014-2018 гг (тыс руб; %)

Таблица 29. Прогноз средней цены годового полиса ДМС, Москва, 2019-2023 гг (тыс руб; %)

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 23 октября 2020 Компания Гидмаркет Спрос на страхование от несчастных случаев и болезней растет на протяжении последних месяцев Страхование от несчастных случаев и болезней зарекомендовало себя в России как распространенная и востребованная услуга

Страхование от несчастных случаев и болезней зарекомендовало себя в России как достаточно распространенное и востребованное страхование как в форме индивидуального, так и коллективного страхования. В 2017-2018гг. объем рынка страхования от несчастных случаев и болезней в страховании жизни (НС и Б в СЖ) прирастал на 7,5% и 29,0% соответственно и составил в 2018г. 27,6 млрд руб. Такой динамике способствовал высокий спрос на потребительское и ипотечное кредитование, который оказал положительное влияние на развитие объема рынка страхования от несчастных случаев и болезней.  

Статья, 13 октября 2020 ЭКЦ «Инвест-Проект» Рентабельность россиян 2010-2020 гг. Доходы государства с условного россиянина в период с 2010 по 2020 гг. медленно снижаются из-за влияния санкций и пандемии COVID-19

В период с 2010 по 2020 гг. доходы государства с одного условного россиянина медленно, но снижаются. Основная причина - санкции и влияние пандемии COVID-19.

По расчетам ЭКЦ "Инвест-Проект", средняя рентабельность условного россиянина за 2010-2020 гг. составила 186,2%:

2010 г. - 178,7%
2011 г. - 201,5%
2012 г. - 194,1%
2013 г. - 189,2%
2014 г. - 186,8%
2015 г. - 179,8%
2016 г. - 178,4%
2017 г. - 184,3%
2018 г. - 202,2%
2019 г. - 194,4%
2020 г. (прогноз) - 176,2%.

Для расчетов мы взяли консолидированные расходы бюджета всех уровней (федерального, регионального и местного) за каждый год и поделили на годовой ВВП на душу населения. Условный россиянин - рентабелен.

Но как видно из графика выше, за 10 лет рост рентабельности в годовом исчислении случался всего 3 раза - в 2011, 2017 и 2018-м гг. При этом любопытно отметить, что условный россиянин выдал наибольшую рентабельность в 2018 году (202,2%), что как раз совпало с повышением НДС. Самый низкий уровень рентабельности за это десятилетие ожидается по итогам 2020 года - 176,2%.

Государство зарабатывает на условном россиянине почти в 2 раза больше, чем тратит на его содержание. И, таким образом, сегодня россияне - это вторая нефть.

Таким образом, доходность с одного условного россиянина можно назвать одним из ключевых таргетов эффективности социально-экономического развития.

Статья, 2 октября 2020 Компания Гидмаркет Наблюдается существенный рост объема рынка телемедицины в России В настоящее время рынок телемедицины растет быстрыми темпами, развиваются новые направления

По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных Росстат, данных компании ООО «Мобильные медицинские технологии», а также экспертных оценок в данной области, объем рынка услуг телемедицины в 2019 г. в России составил 4399,10 млн. руб., увеличившись относительно 2018 г. на 17,8%. В 2018 г. рынок телемедицинских услуг составил 3735 млн. руб., что на 39,5% выше значения 2017 г. (2677,17 млн. руб.). На протяжении всего анализируемого периода наблюдается существенный рост объема рынка телемедицины в денежном выражении в текущих ценах. Ежегодно драйвером роста выступает фактор увеличения объема оказанных услуг, рост цен при этом оказывает незначительное воздействие на объем рынка.

Показать еще