По оценкам BusinesStat, за 2016-2019 гг оборот рынка ДМС в Москве вырос на 11,6%:
с 94,5 млрд руб до 105,5 млрд руб. Оборот рынка ДМС соответствует объему страховых премий, полученных страховыми компаниями по договорам ДМС. Основным фактором увеличения выручки операторов рынка стало повышение цен на медицинские услуги. Затраты клиник постоянно растут, поэтому медучреждения вынуждены повышать цены на услуги как для собственных пациентов, так и для страховых компаний. Удорожание медуслуг привело и к увеличению стоимости полисов ДМС.
В 2020 г в Москве объем премий страховщиков по договорам ДМС снизился на 5,6% относительно 2019 г и составил 99,6 млрд руб. Пандемия и связанные с ней карантинные ограничения не привели к более серьезному падению объема премий. Основной оборот рынка ДМС в столице приходился на крупных корпоративных клиентов. Договоры с ними были заключены в начале года, когда никто не прогнозировал распространение коронавируса. С другой стороны, от карантинных ограничений пострадал малый и средний бизнес. Такие клиенты были вынуждены или отказаться от ДМС, или существенно сократить расходы на страхование сотрудников. Кроме того, снижению объема премий по договорам ДМС способствовал отток трудовых мигрантов и резкое сокращение туристического потока за рубеж.
Ожидается, что в 2021 г в Москве доходы операторов рынка ДМС достигнут 107,4 млрд руб, что на 7,8% превысит уровень 2020 г. Спрос на ДМС со стороны крупных корпоративных клиентов останется на прежнем уровне. При этом прогнозируется увеличение объема премий по коробочным страховым продуктам для физлиц. По мере возобновления международного пассажирского авиасообщения и открытия границ сектор страхования выезжающих за рубеж будет постепенно восстанавливаться. В 2022-2025 гг оборот рынка ДМС в Москве продолжит расти и в 2025 г составит 118,4 млрд руб. По сравнению с 2021 г он увеличится на 10,2%.
«Анализ рынка добровольного медицинского страхования (ДМС) в Москве в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Информация о страховых премиях и выплатах по полисам ДМС детализирована:
Приведены рейтинги крупнейших страховщиков ДМС: Абсолют страхование, АльфаСтрахование, ВСК, Группа Ренессанс страхование, Ингосстрах, Московская акционерная страховая компания, РЕСО-Гарантия, РСО «Евроинс», СК «Альянс Жизнь», СК «ВТБ страхование», СК «Независимая страховая группа», СК «Росгосстрах», СК «Сбербанк страхование жизни»,СК «Сбербанк страхование», СК «Согаз-Мед», СК «Согласие», СМП-Страхование, Совкомбанк страхование, СОГАЗ, Страховая акционерная компания «Энергогарант» и др.
Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих операторов отрасли.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные базы данных компании.
Информация BusinesStat:
Информация профильных госорганов:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДМС
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДМС
СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ ДМС
Численность страховщиков
РЕЙТИНГИ СТРАХОВЩИКОВ
Рейтинги по объему премий и выплат
Рейтинги по количеству договоров ДМС
Рейтинги по финансовым коэффициентам
ПАЦИЕНТЫ ДМС
ОБЪЕМ РЫНКА ДМС
ОБОРОТ РЫНКА ДМС
Страховые премии и выплаты
ЦЕНА ПРИЕМА ДМС
ЦЕНА ПОЛИСА ДМС
ПРОФИЛИ СТРАХОВЩИКОВ ДМС
АО «СОГАЗ»
САО «РЕСО-Гарантия»
АО «АльфаСтрахование»
ООО СК «Альянс Жизнь»
ПАО СК «Росгосстрах»
Таблица 1. Численность страховщиков ДМС, Москва, 2016-2020 гг
Таблица 2. Прогноз численности страховщиков ДМС, Москва, 2021-2025 гг
Таблица 3. Рейтинг страховщиков по объему премий ДМС, Москва, 2020 г (млн руб)
Таблица 4. Рейтинг страховщиков по объему выплат ДМС, Москва, 2020 г (млн руб)
Таблица 5. Рейтинг страховщиков по числу заключенных договоров ДМС, Москва, 2020 г (тыс)
Таблица 6. Рейтинг страховщиков по рентабельности активов (ROA), Москва, 2019 г (%)
Таблица 7. Рейтинг страховщиков по рентабельности капитала, Москва, 2019 г (%)
Таблица 8. Рейтинг страховщиков по результатам от операционной деятельности, Москва, 2019 г (%)
Таблица 9. Рейтинг страховщиков по коэффициенту выплат, Москва, 2019 г (%)
Таблица 10. Рейтинг страховщиков по коэффициенту аквизиционных расходов, Москва, 2019 г (%)
Таблица 11. Рейтинг страховщиков по степени перестраховочной защиты, Москва, 2019 г (%)
Таблица 12. Численность пациентов ДМС и их доля в населении, Москва, 2016-2020 гг (млн чел; %)
Таблица 13. Прогноз численности пациентов ДМС и их доли в населении, Москва, 2021-2025 гг (млн чел; %)
Таблица 14. Среднее число приемов на пациента, Москва, 2016-2020 гг
Таблица 15. Прогноз среднего числа приемов на пациента, Москва, 2021-2025 гг
Таблица 16. Объем рынка ДМС, Москва, 2016-2020 гг (млн приемов; %)
Таблица 17. Прогноз объема рынка ДМС, Москва, 2021-2025 гг (млн приемов; %)
Таблица 18. Оборот рынка ДМС, Москва, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 19. Прогноз оборота рынка ДМС, Москва, 2021-2025 гг (млрд руб; %)
Таблица 20. Страховые премии и выплаты по полисам ДМС, Москва, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 21. Прогноз страховых премий и выплат по полисам ДМС, Москва, 2021-2025 гг (млрд руб; %)
Таблица 22. Страховые премии и выплаты по полисам ДМС граждан, обслуживаемых в России и выезжающих за рубеж, Москва, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 23. Прогноз страховых премий и выплат по полисам ДМС граждан, обслуживаемых в России и выезжающих за рубеж, Москва, 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 24. Страховые премии и выплаты по полисам ДМС юридических и физических лиц, Москва, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 25. Прогноз страховых премий и выплат ДМС юридических и физических лиц, Москва, 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 26. Средняя цена приема по полису ДМС, Москва, 2016-2020 гг (руб; %)
Таблица 27. Прогноз средней цены приема по полису ДМС, Москва, 2021-2025 гг (руб; %)
Таблица 28. Средняя цена годового полиса ДМС, Москва, 2016-2020 гг (тыс руб; %)
Таблица 29. Прогноз средней цены годового полиса ДМС, Москва, 2021-2025 гг (тыс руб; %)
Маркетинговое исследование рынка страхования сельскохозяйственных животных в России 2017-2021 гг., прогноз до 2026 г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Анализ рынка лабораторной диагностики в Казахстане в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг
BusinesStat
90 000 ₽
Анализ рынка дополнительного образования врачей в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций
BusinesStat
95 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка банков стволовых клеток в России 2017-2021 гг., прогноз до 2026 г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Статья, 27 сентября 2022
BusinesStat
В 2021 г услугами частных клиник воспользовались почти 30% населения России.
Основной повод для смены клиентом частного медучреждения - низкая квалификация врачей.
По данным «Рейтинга частных клиник России по лояльности клиентов», подготовленного BusinesStat, в 2021 г их услугами в стране воспользовались 28,7% населения. На фоне пандемии, а также из-за серьезных осложнений после перенесенного коронавируса основными поводами для обращения в коммерческие медцентры в 2021 г были точность диагноза и эффективность лечения: 26,7% и 26,2% клиентов воспользовались услугами частных клиник по этим причинам.
Статья, 20 сентября 2022
BusinesStat
В 2021 г оборот медицинского рынка в Санкт-Петербурге восстановился до 296 млрд руб, превысив значение 2020 г на 18%.
В секторе ОМС города было увеличено финансирование лечения пациентов с коронавирусом и углубленной диспансеризации переболевших.
По данным «Анализа рынка медицинских услуг в Санкт-Петербурге», подготовленного BusinesStat в 2022 г, за 2017-2019 гг оборот медицинского рынка Санкт-Петербурга увеличился на 41%: со 178 до 250 млрд руб. Рост поддерживался за счет повышения цен, а также по причине увеличения числа медицинских приемов. Численность приемов росла как в секторе ОМС, так и в коммерческой медицине. Цена приемов повышалась по мере удорожания услуг частных клиник и роста тарифов ОМС.
Статья, 14 сентября 2022
BusinesStat
В 2021 г объем сектора ОМС в Москве составил 163,9 млн приемов, что на 32% выше показателя 2020 г.
Росту числа приемов за счет ОМС способствовала реализация отложенного спроса после жестких ограничений 2020 г.
По данным «Анализа рынка медицинских услуг в Москве», подготовленного BusinesStat в 2022 г, в 2017-2019 гг численность медицинских приемов в столице, проведенных по полисам ОМС, сократилась со 158,0 до 154,3 млн. Причиной стало частичное перераспределение спроса на другие сектора медицинского рынка – сектор бюджетного финансирования, ДМС и коммерческую медицину. Большего спада удалось избежать за счет активного развития государственной медицины в столице. По данным Департамента здравоохранения Москвы, за 2011-2020 гг было построено более 86 новых объектов здравоохранения (поликлиники, больничные корпуса, подстанции скорой помощи).
