95 000 ₽
Демоверсия
Анализ рынка добровольного медицинского страхования (ДМС) в Москве в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
BusinesStat

Анализ рынка добровольного медицинского страхования (ДМС) в Москве в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг

Дата выпуска: 23 июня 2021
Количество страниц: 79
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 63348
95 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Таблицы
Описание

По оценкам BusinesStat, за 2016-2019 гг оборот рынка ДМС в Москве вырос на 11,6%:
с 94,5 млрд руб до 105,5 млрд руб. Оборот рынка ДМС соответствует объему страховых премий, полученных страховыми компаниями по договорам ДМС. Основным фактором увеличения выручки операторов рынка стало повышение цен на медицинские услуги. Затраты клиник постоянно растут, поэтому медучреждения вынуждены повышать цены на услуги как для собственных пациентов, так и для страховых компаний. Удорожание медуслуг привело и к увеличению стоимости полисов ДМС.

В 2020 г в Москве объем премий страховщиков по договорам ДМС снизился на 5,6% относительно 2019 г и составил 99,6 млрд руб. Пандемия и связанные с ней карантинные ограничения не привели к более серьезному падению объема премий. Основной оборот рынка ДМС в столице приходился на крупных корпоративных клиентов. Договоры с ними были заключены в начале года, когда никто не прогнозировал распространение коронавируса. С другой стороны, от карантинных ограничений пострадал малый и средний бизнес. Такие клиенты были вынуждены или отказаться от ДМС, или существенно сократить расходы на страхование сотрудников. Кроме того, снижению объема премий по договорам ДМС способствовал отток трудовых мигрантов и резкое сокращение туристического потока за рубеж.

Ожидается, что в 2021 г в Москве доходы операторов рынка ДМС достигнут 107,4 млрд руб, что на 7,8% превысит уровень 2020 г. Спрос на ДМС со стороны крупных корпоративных клиентов останется на прежнем уровне. При этом прогнозируется увеличение объема премий по коробочным страховым продуктам для физлиц. По мере возобновления международного пассажирского авиасообщения и открытия границ сектор страхования выезжающих за рубеж будет постепенно восстанавливаться. В 2022-2025 гг оборот рынка ДМС в Москве продолжит расти и в 2025 г составит 118,4 млрд руб. По сравнению с 2021 г он увеличится на 10,2%.

«Анализ рынка добровольного медицинского страхования (ДМС) в Москве в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

  • Статистика страховщиков ДМС
  • Численность потребителей медицинских услуг по полисам ДМС
  • Численность медицинских приемов по полисам ДМС
  • Цены медицинских приемов и годовых полисов ДМС
  • Страховые премии и выплаты по полисам ДМС

Информация о страховых премиях и выплатах по полисам ДМС детализирована:

  • по зоне обслуживания: полисы для обслуживания в России, полисы для обслуживания за границей,
  • по типам клиентов: физические лица, юридические лица.

Приведены рейтинги крупнейших страховщиков ДМС: Абсолют страхование, АльфаСтрахование, ВСК, Группа Ренессанс страхование, Ингосстрах, Московская акционерная страховая компания, РЕСО-Гарантия, РСО «Евроинс», СК «Альянс Жизнь», СК «ВТБ страхование», СК «Независимая страховая группа», СК «Росгосстрах», СК «Сбербанк страхование жизни»,СК «Сбербанк страхование», СК «Согаз-Мед», СК «Согласие», СМП-Страхование, Совкомбанк страхование, СОГАЗ, Страховая акционерная компания «Энергогарант» и др.

Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих операторов отрасли.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные базы данных компании.

Информация BusinesStat:

  • Аудит цен и продаж медицинских услуг
  • Выборочная перепись медицинских учреждений
  • Опрос потребителей медицинских услуг

Информация профильных госорганов:

  • Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
  • Министерство здравоохранения РФ
  • Центральный банк РФ
  • Министерство экономического развития РФ
  • Всероссийский центр изучения общественного мнения
  • Фонд «Российское здравоохранение»
  • ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения
Развернуть
Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

  • Опрос потребителей медицинских услуг
  • Выборочная перепись медицинских учреждений
  • Опрос экспертов рынка медицинских услуг

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДМС

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДМС

СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ ДМС

Численность страховщиков

  • Таблица 1. Численность страховщиков ДМС, Москва, 2016-2020 гг
  • Таблица 2. Прогноз численности страховщиков ДМС, Москва, 2021-2025 гг

РЕЙТИНГИ СТРАХОВЩИКОВ

Рейтинги по объему премий и выплат

  • Таблица 3. Рейтинг страховщиков по объему премий ДМС, Москва, 2020 г (млн руб)
  • Таблица 4. Рейтинг страховщиков по объему выплат ДМС, Москва, 2020 г (млн руб)

Рейтинги по количеству договоров ДМС

  • Таблица 5. Рейтинг страховщиков по числу заключенных договоров ДМС, Москва, 2020 г (тыс)

Рейтинги по финансовым коэффициентам

  • Таблица 6. Рейтинг страховщиков по рентабельности активов (ROA), Москва, 2019 г (%)
  • Таблица 7. Рейтинг страховщиков по рентабельности капитала, Москва, 2019 г (%)
  • Таблица 8. Рейтинг страховщиков по результатам от операционной деятельности, Москва, 2019 г (%)
  • Таблица 9. Рейтинг страховщиков по коэффициенту выплат, Москва, 2019 г (%)
  • Таблица 10. Рейтинг страховщиков по коэффициенту аквизиционных расходов, Москва, 2019 г (%)
  • Таблица 11. Рейтинг страховщиков по степени перестраховочной защиты, Москва,  2019 г (%)

ПАЦИЕНТЫ ДМС

  • Таблица 12. Численность пациентов ДМС и их доля в населении, Москва, 2016-2020 гг (млн чел; %)
  • Таблица 13. Прогноз численности пациентов ДМС и их доли в населении, Москва,  2021-2025 гг (млн чел; %)
  • Таблица 14. Среднее число приемов на пациента, Москва, 2016-2020 гг
  • Таблица 15. Прогноз среднего числа приемов на пациента, Москва, 2021-2025 гг

ОБЪЕМ РЫНКА ДМС

  • Таблица 16. Объем рынка ДМС, Москва, 2016-2020 гг (млн приемов; %)
  • Таблица 17. Прогноз объема рынка ДМС, Москва, 2021-2025 гг (млн приемов; %)

ОБОРОТ РЫНКА ДМС

  • Таблица 18. Оборот рынка ДМС, Москва, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
  • Таблица 19. Прогноз оборота рынка ДМС, Москва, 2021-2025 гг (млрд руб; %)

Страховые премии и выплаты

  • Таблица 20. Страховые премии и выплаты по полисам ДМС, Москва, 2016-2020 гг  (млрд руб; %)
  • Таблица 21. Прогноз страховых премий и выплат по полисам ДМС, Москва, 2021-2025 гг (млрд руб; %)
  • Таблица 22. Страховые премии и выплаты по полисам ДМС граждан, обслуживаемых в России и выезжающих за рубеж, Москва, 2016-2020 гг (млрд руб)
  • Таблица 23. Прогноз страховых премий и выплат по полисам ДМС граждан, обслуживаемых в России и выезжающих за рубеж, Москва, 2021-2025 гг (млрд руб)
  • Таблица 24. Страховые премии и выплаты по полисам ДМС юридических и физических лиц, Москва, 2016-2020 гг (млрд руб)
  • Таблица 25. Прогноз страховых премий и выплат ДМС юридических и физических лиц, Москва, 2021-2025 гг (млрд руб)

ЦЕНА ПРИЕМА ДМС

  • Таблица 26. Средняя цена приема по полису ДМС, Москва, 2016-2020 гг (руб; %)
  • Таблица 27. Прогноз средней цены приема по полису ДМС, Москва, 2021-2025 гг (руб; %)

ЦЕНА ПОЛИСА ДМС

  • Таблица 28. Средняя цена годового полиса ДМС, Москва, 2016-2020 гг (тыс руб; %)
  • Таблица 29. Прогноз средней цены годового полиса ДМС, Москва, 2021-2025 гг  (тыс руб; %)

ПРОФИЛИ СТРАХОВЩИКОВ ДМС

АО «СОГАЗ»

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Основные участники
  • Дочерние предприятия
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчет о финансовых результатах (тыс руб)
  • Основные финансовые показатели

САО «РЕСО-Гарантия»

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Основные участники
  • Дочерние предприятия
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчет о финансовых результатах (тыс руб)
  • Основные финансовые показатели

АО «АльфаСтрахование»

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Основные участники
  • Дочерние предприятия
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчет о финансовых результатах (тыс руб)
  • Основные финансовые показатели

ООО СК «Альянс Жизнь»

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Основные участники
  • Дочерние предприятия
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчет о финансовых результатах (тыс руб)
  • Основные финансовые показатели

ПАО СК «Росгосстрах»

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Основные участники
  • Дочерние предприятия
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчет о финансовых результатах (тыс руб)
  • Основные финансовые показатели
Развернуть
Таблицы

Таблица 1. Численность страховщиков ДМС, Москва, 2016-2020 гг

Таблица 2. Прогноз численности страховщиков ДМС, Москва, 2021-2025 гг

Таблица 3. Рейтинг страховщиков по объему премий ДМС, Москва, 2020 г (млн руб)

Таблица 4. Рейтинг страховщиков по объему выплат ДМС, Москва, 2020 г (млн руб)

Таблица 5. Рейтинг страховщиков по числу заключенных договоров ДМС, Москва, 2020 г (тыс)

Таблица 6. Рейтинг страховщиков по рентабельности активов (ROA), Москва, 2019 г (%)

Таблица 7. Рейтинг страховщиков по рентабельности капитала, Москва, 2019 г (%)

Таблица 8. Рейтинг страховщиков по результатам от операционной деятельности, Москва, 2019 г (%)

Таблица 9. Рейтинг страховщиков по коэффициенту выплат, Москва, 2019 г (%)

Таблица 10. Рейтинг страховщиков по коэффициенту аквизиционных расходов, Москва, 2019 г (%)

Таблица 11. Рейтинг страховщиков по степени перестраховочной защиты, Москва,  2019 г (%)

Таблица 12. Численность пациентов ДМС и их доля в населении, Москва, 2016-2020 гг (млн чел; %)

Таблица 13. Прогноз численности пациентов ДМС и их доли в населении, Москва,  2021-2025 гг (млн чел; %)

Таблица 14. Среднее число приемов на пациента, Москва, 2016-2020 гг

Таблица 15. Прогноз среднего числа приемов на пациента, Москва, 2021-2025 гг

Таблица 16. Объем рынка ДМС, Москва, 2016-2020 гг (млн приемов; %)

Таблица 17. Прогноз объема рынка ДМС, Москва, 2021-2025 гг (млн приемов; %)

Таблица 18. Оборот рынка ДМС, Москва, 2016-2020 гг (млрд руб; %)

Таблица 19. Прогноз оборота рынка ДМС, Москва, 2021-2025 гг (млрд руб; %)

Таблица 20. Страховые премии и выплаты по полисам ДМС, Москва, 2016-2020 гг  (млрд руб; %)

Таблица 21. Прогноз страховых премий и выплат по полисам ДМС, Москва, 2021-2025 гг (млрд руб; %)

Таблица 22. Страховые премии и выплаты по полисам ДМС граждан, обслуживаемых в России и выезжающих за рубеж, Москва, 2016-2020 гг (млрд руб)

Таблица 23. Прогноз страховых премий и выплат по полисам ДМС граждан, обслуживаемых в России и выезжающих за рубеж, Москва, 2021-2025 гг (млрд руб)

Таблица 24. Страховые премии и выплаты по полисам ДМС юридических и физических лиц, Москва, 2016-2020 гг (млрд руб)

Таблица 25. Прогноз страховых премий и выплат ДМС юридических и физических лиц, Москва, 2021-2025 гг (млрд руб)

Таблица 26. Средняя цена приема по полису ДМС, Москва, 2016-2020 гг (руб; %)

Таблица 27. Прогноз средней цены приема по полису ДМС, Москва, 2021-2025 гг (руб; %)

Таблица 28. Средняя цена годового полиса ДМС, Москва, 2016-2020 гг (тыс руб; %)

Таблица 29. Прогноз средней цены годового полиса ДМС, Москва, 2021-2025 гг  (тыс руб; %)

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 14 сентября 2022 BusinesStat В 2021 г объем сектора ОМС в Москве составил 163,9 млн приемов, что на 32% выше показателя 2020 г. Росту числа приемов за счет ОМС способствовала реализация отложенного спроса после жестких ограничений 2020 г.

По данным «Анализа рынка медицинских услуг в Москве», подготовленного BusinesStat в 2022 г, в 2017-2019 гг численность медицинских приемов в столице, проведенных по полисам ОМС, сократилась со 158,0 до 154,3 млн. Причиной стало частичное перераспределение спроса на другие сектора медицинского рынка – сектор бюджетного финансирования, ДМС и коммерческую медицину. Большего спада удалось избежать за счет активного развития государственной медицины в столице. По данным Департамента здравоохранения Москвы, за 2011-2020 гг было построено более 86 новых объектов здравоохранения (поликлиники, больничные корпуса, подстанции скорой помощи).

Показать еще