Настоящее исследование посвящено анализу рынка замороженных полуфабрикатов в России в ретроспективе. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка. В отчете представлены проанализированные итоги рынка в России в 2024г., а также построены прогнозы до 2028 г.
Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
• конъюнктура рынка замороженных полуфабрикатов в России с учетом макроэкономических событий;
• основные показатели рынка замороженных полуфабрикатов в России (внутреннее производство, экспортно-импортные поставки, страны экспорта, импорта);
• спрос и предложение, представленные на рынке;
• основные участники рынка замороженных полуфабрикатов в России (основные показатели деятельности);
• тенденции и перспективы развития рынка замороженных полуфабрикатов в России.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов:
• маркетологи и аналитики-маркетологи;
• специалисты по проведению маркетинговых исследований;
• менеджеры по продажам;
• директора по маркетингу и коммерческие директора.
Исследование проведено в апреле 2025 года.
Объем отчета – 93 стр.
Отчет содержит 17 таблиц и 73 графика.
Язык отчета – русский.
|
Полное оглавление
|
|
|
Полное оглавление |
1 |
|
Список диаграмм |
4 |
|
Список таблиц |
9 |
|
Аннотация |
10 |
|
Макроэкономические показатели РФ в 2024 г. |
11 |
|
Розничная торговля |
11 |
|
Объем, динамика объема |
11 |
|
FMCG сети |
14 |
|
Интернет-торговля |
16 |
|
Объем, динамика объема |
16 |
|
Покупательская активность |
20 |
|
Объем, динамика объема |
20 |
|
Конъюнктура рынка замороженных полуфабрикатов |
22 |
|
Общие тенденции |
22 |
|
Структура рынка |
24 |
|
Динамика основных показателей |
29 |
|
Внутреннее производство |
29 |
|
Импорт |
36 |
|
Натуральное выражение |
36 |
|
Денежное выражение |
39 |
|
Страны-импортеры |
42 |
|
Экспорт |
45 |
|
Натуральное выражение |
45 |
|
Денежное выражение |
48 |
|
Страны - экспортеры |
51 |
|
Ценовая конъюнктура |
55 |
|
Цены производителей |
55 |
|
Средние потребительские цены |
56 |
|
Объем российского рынка |
59 |
|
Объем, динамика объема |
59 |
|
Потребление и спрос на российском рынке |
60 |
|
Каналы продаж и продвижение |
62 |
|
Основные участники рынка |
64 |
|
Профили компаний |
66 |
|
АО «Останкинский мясоперерабатывающий завод» (АО «ОМПК») |
66 |
|
Основные показатели деятельности компании |
66 |
|
Финансовые показатели |
67 |
|
ООО «Продукты Питания Комбинат» |
69 |
|
Основные показатели деятельности компании |
69 |
|
Финансовые показатели |
70 |
|
ООО «Талосто-Продукты» |
72 |
|
Основные показатели деятельности компании |
72 |
|
Финансовые показатели |
73 |
|
ООО «Мираторг Запад» (АПХ Мираторг) |
75 |
|
Основные показатели деятельности компании |
75 |
|
Финансовые показатели |
76 |
|
ООО «Хладокомбинат Западный» |
78 |
|
Основные показатели деятельности компании |
78 |
|
Финансовые показатели |
79 |
|
ООО «ТК «Что надо» |
81 |
|
Основные показатели деятельности компании |
81 |
|
Финансовые показатели |
82 |
|
ООО «Прод-Торг» (Компания «Век») |
84 |
|
Основные показатели деятельности компании |
84 |
|
Финансовые показатели |
85 |
|
ООО «Хлебный дом» (ранее ООО «Фацер» (Fazer)) |
87 |
|
Основные показатели деятельности компании |
87 |
|
Финансовые показатели |
88 |
|
Тенденции и перспективы развития российского рынка |
90 |
|
О компании NeoAnalytics |
92 |
|
Список диаграмм
|
|
|
Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли в России, 2017-20224гг., млрд. руб., % |
10 |
|
Рис. 2. Структура оборота розничной торговли в разрезе федеральных округов России, 2024г., % |
11 |
|
Рис. 3. Структура оборота розничной торговли в разрезе вида торговли в России, 2024г., % |
12 |
|
Рис. 4. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в России, 2020-2024гг., % |
13 |
|
Рис. 5. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в разрезе федеральных округов в России, 2024г., % |
14 |
|
Рис. 6. ТОП-10 регионов России по размеру розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в России, 2024г., % |
14 |
|
Рис. 7. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли в России, 2020-2024гг., % |
15 |
|
Рис. 8. Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли в разрезе федеральных округов в России, 2024г., % |
16 |
|
Рис. 9. ТОП-10 регионов России по размеру доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли в России, 2024г., % |
16 |
|
Рис. 10. Динамика объема рынка интернет-торговли в России, 2017-2024гг., млрд. руб., % |
17 |
|
Рис. 11. Динамика структуры интернет-торговли в РФ, 2018-2024гг., % |
18 |
|
Рис. 12. Динамика среднедушевых денежных доходов населения, 2017-2024гг., руб. на чел., % |
19 |
|
Рис. 13. Рейтинг ФО по объему денежных доходов населения, 2024г., руб/чел., % |
20 |
|
Рис. 14. Динамика российского рынка замороженных полуфабрикатов на фоне основных макроэкономических показателей, 2018-2024гг., % |
21 |
|
Рис. 15. Структура рынка замороженных полуфабрикатов по виду продукции, 2024г., % |
24 |
|
Рис. 16. Динамика производства замороженного картофеля, 2017-2024гг., тыс. тонн, % |
28 |
|
Рис. 17. Динамика производства замороженных грибов и овощей, 2017-2024гг., тыс. тонн, % |
29 |
|
Рис. 18. Динамика производства замороженных фруктов и ягод, 2017-2024гг., тыс. тонн, % |
29 |
|
Рис. 19. Динамика производства замороженных хлебобулочных полуфабрикатов, 2017-2024гг., тыс. тонн, % |
30 |
|
Рис. 20. Динамика производства замороженных мясных и мясосодержащих полуфабрикатов, 2017-2024гг., тыс. тонн, % |
31 |
|
Рис. 21. Динамика производства замороженных мясных кулинарных изделий, 2017-2024гг., тыс. тонн, % |
31 |
|
Рис. 22. Структура производства замороженных мясных и мясосодержащих полуфабрикатов, 2023-2024 гг., % |
32 |
|
Рис. 23. Динамика импорта замороженных готовых продуктов из овощей, 2018-2024гг., тыс. тонн, % |
35 |
|
Рис. 24. Динамика импорта замороженных фруктов и орехов, 2018-2024гг., тыс. тонн, % |
36 |
|
Рис. 25. Динамика импорта замороженных овощей, 2018-2024гг., тыс. тонн, % |
36 |
|
Рис. 26. Динамика импорта макаронных изделий с начинкой, подвергнутых (или нет) тепловой обработке, 2017-2024гг., тыс. тонн, % |
37 |
|
Рис. 27. Динамика импорта замороженных готовых продуктов из овощей, 2018-2024гг., млн. долл., % |
38 |
|
Рис. 28. Динамика импорта замороженных фруктов и орехов, 2018-2024гг., млн. долл., % |
39 |
|
Рис. 29. Динамика импорта замороженных овощей, 2018-2024гг., млн. долл., % |
39 |
|
Рис. 30. Динамика импорта макаронных изделий с начинкой, подвергнутых (или нет) тепловой обработке, 2018-2024гг., млн. долл., % |
40 |
|
Рис. 31. Страны-импортеры замороженных готовых продуктов из овощей, 2024г., % |
41 |
|
Рис. 32. Страны-импортеры замороженных фруктов и орехов, 2024г., % |
42 |
|
Рис. 33. Страны-импортеры замороженных овощей, 2023г., % |
42 |
|
Рис. 34. Страны-импортеры макаронных изделий с начинкой, подвергнутых (или нет) тепловой обработке, 2024г., % |
43 |
|
Рис. 35. Динамика экспорта замороженных готовых продуктов из овощей, 2018-2024гг., тыс. тонн, % |
44 |
|
Рис. 36. Динамика экспорта замороженных фруктов и орехов, 2018-2024гг., тыс. тонн, % |
45 |
|
Рис. 37. Динамика экспорта замороженных овощей, 2018-2024гг., тыс. тонн, % |
45 |
|
Рис. 38. Динамика экспорта макаронных изделий с начинкой, подвергнутых (или нет) тепловой обработке, 2018-2024гг., тыс. тонн, % |
46 |
|
Рис. 39. Динамика экспорта замороженных готовых продуктов из овощей, 2018-2024гг., млн. долл., % |
47 |
|
Рис. 40. Динамика экспорта замороженных фруктов и орехов, 2018-2024гг., млн. долл., % |
48 |
|
Рис. 41. Динамика экспорта замороженных овощей, 2018-2024гг., млн. долл., % |
48 |
|
Рис. 42. Динамика экспорта макаронных изделий с начинкой, подвергнутых (или нет) тепловой обработке, 2018-2024гг., млн. долл., % |
49 |
|
Рис. 43. Страны-экспортеры замороженных готовых продуктов из овощей, 2024г., % |
50 |
|
Рис. 44. Страны - экспортеры замороженных фруктов и орехов, 2024г., % |
51 |
|
Рис. 45. Страны - экспортеры замороженных овощей, 2023г., % |
52 |
|
Рис. 46. Страны - экспортеры макаронных изделий с начинкой, подвергнутых (или нет) тепловой обработке, 2024г., % |
53 |
|
Рис. 47. Динамика средних цен производителей на мясные полуфабрикаты замороженные и охлажденные, 2018-2024гг., руб./кг., % |
54 |
|
Рис. 48. Динамика средних цен производителей на овощи и грибы замороженные, 2018-2024гг., руб./кг. |
54 |
|
Рис. 49. Динамика средних потребительских на пельмени, манты, равиоли, 2018-2024гг., руб./кг. |
55 |
|
Рис. 50. Динамика средних потребительских на овощи замороженные, 2018-2024гг., руб./кг. |
56 |
|
Рис. 51. Динамика средних потребительских на ягоды замороженные, 2018-2024гг., руб./кг. |
56 |
|
Рис. 52. Динамика объема рынка замороженных полуфабрикатов, 2017-2024гг., млрд. руб., % |
58 |
|
Рис. 53. Структура спроса на замороженные полуфабрикаты, 2024г., % |
59 |
|
Рис. 54. Структура каналов реализации замороженных полуфабрикатов, 2024г., % |
61 |
|
Рис. 55. Структура каналов реализации замороженных полуфабрикатов в разрезе форматов розничной торговли, 2024г., % |
62 |
|
Рис. 56. Динамика выручки ОАО «ОМПК», 2017-2024 гг., млн. руб., % |
66 |
|
Рис. 57. Динамика выручки и чистой прибыли ОАО «ОМПК», 2017-2024 гг., млн. руб. |
67 |
|
Рис. 58. Динамика выручки ООО «Продукты Питания Комбинат», 2017-2024 гг., млн. руб., % |
69 |
|
Рис. 59. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Продукты Питания Комбинат», 2017-2024 гг., млн. руб. |
69 |
|
Рис. 60. Динамика выручки ООО «Талосто-Продукты», 2017-2024 гг., млн. руб., % |
72 |
|
Рис. 61. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Талосто-Продукты», 2017-2024 гг., млн. руб. |
73 |
|
Рис. 62. Динамика выручки ООО «Мираторг Запад», 2017-2024 гг., млн. руб., % |
75 |
|
Рис. 63. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Мираторг Запад», 2017-2024 гг., млн. руб. |
75 |
|
Рис. 64. Динамика выручки ООО «Хладокомбинат Западный», 2017-2024 гг., млн. руб., % |
78 |
|
Рис. 65. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Хладокомбинат Западный», 2017-2024 гг., млн. руб. |
79 |
|
Рис. 66. Динамика выручки ООО «ТК «Что Надо»», 2017-2024 гг., млн. руб., % |
81 |
|
Рис. 67. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «ТК «Что Надо»», 2017-2024гг., млн. руб. |
81 |
|
Рис. 68. Динамика выручки ООО «Прод-Торг», 2017-2024 гг., млн. руб., % |
84 |
|
Рис. 69. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Прод-Торг», 2017-2024 гг., млн. руб. |
85 |
|
Рис. 70. Динамика выручки ООО «Хлебный дом», 2017-2024 гг., млн. руб., % |
87 |
|
Рис. 71. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Хлебный дом», 2017-2024 гг., млн. руб. |
88 |
|
Рис. 72. Прогноз объема рынка замороженных полуфабрикатов в России, 2025-2028гг., млрд. руб., % |
89 |
|
Рис. 73. Прогноз структуры рынка замороженных полуфабрикатов, 2024-2028гг., % |
90 |
|
Список таблиц
|
|
|
Табл. 1. Структура оборота розничной торговли в разрезе федеральных округов России, 2024г. млрд. руб. |
13 |
|
Табл. 2. Структура оборота розничной торговли в разрезе вида торговли в России, 2024г. млрд. руб. |
14 |
|
Табл. 3. Динамика производства замороженных полуфабрикатов, 2018-2024гг., тыс. тонн |
35 |
|
Табл. 4. Динамика импорта замороженных полуфабрикатов, 2018-2024гг., тыс. тонн |
39 |
|
Табл. 5. Динамика импорта замороженных полуфабрикатов, 2018-2024гг., млн. долл. |
42 |
|
Табл. 6. Динамика экспорта замороженных полуфабрикатов, 2018-2024гг., тыс. тонн |
48 |
|
Табл. 7. Динамика экспорта замороженных полуфабрикатов, 2018-2024гг., млн. долл. |
51 |
|
Табл. 8. Динамика средних производителей цен на замороженные (охлажденные) полуфабрикаты, 2018-2024гг., руб. за кг. |
57 |
|
Табл. 9. Динамика средних потребительских цен на замороженные (охлажденные) полуфабрикаты, 2018-2024гг., руб. за кг. |
59 |
|
Табл. 10. Финансовые показатели ОАО «ОМПК», 2017-2024 гг., млн. руб. |
69 |
|
Табл. 8. Финансовые показатели ООО «Продукты Питания Комбинат», 2017-2024 гг., млн. руб. |
72 |
|
Табл. 12. Финансовые показатели ООО «Талосто-Продукты», 2017-2024 гг., млн. руб. |
75 |
|
Табл. 13. Финансовые показатели ООО «Мираторг Запад», 2017-2024 гг., млн. руб. |
78 |
|
Табл. 14. Финансовые показатели ООО «Хладокомбинат Западный», 2017-2024 гг., млн. руб. |
81 |
|
Табл. 15. Финансовые показатели ООО «ТК «Что Надо»», 2017-2024 гг., млн. руб. |
84 |
|
Табл. 16. Финансовые показатели ООО «Прод-Торг», 2017-2024 гг., млн. руб. |
87 |
|
Табл. 17. Финансовые показатели ООО «Хлебный дом», 2017-2024 гг., млн. руб. |
90 |
Российский рынок замороженных полуфабрикатов: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.
10 июля 2024
10 июля 2024
60 000
Российский рынок замороженных полуфабрикатов: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.
29 декабря 2022
29 декабря 2022
50 000
Российский рынок замороженных полуфабрикатов: итоги 2020 г., прогноз до 2024 г.
14 июля 2021
14 июля 2021
50 000
Российский рынок замороженных полуфабрикатов: итоги 2019 г., прогноз до 2022 г.
14 апреля 2020
14 апреля 2020
50 000
Российский рынок замороженных полуфабрикатов: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г
28 мая 2019
28 мая 2019
50 000
Рынок полуфабрикатов из морепродуктов 2022: анализ спроса в России и регионах
Экспресс-Обзор
55 000 ₽
Рынок замороженных полуфабрикатов в России в 2018-2022 гг., прогноз на 2023-2027 гг.
АМИКО Консалтинг Групп
55 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка полуфабрикатов и кулинарных изделий из мяса в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
95 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка хлебобулочных полуфабрикатов в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
95 900 ₽
В 2023 году совокупная выручка российских компаний, работающих в сегменте розничной торговли посудой и товарами для дома, достигла рекордных 17,8 млрд рублей. Это в 5,2 раза больше, чем годом ранее — столь резкий скачок может объясняться как реальным ростом продаж, так и особенностями выборок и методологии официальной статистики. Среднегодовой темп роста (CAGR) за период с 2005 по 2023 год составил 18,6%, что подчеркивает уверенное развитие отрасли на протяжении последних лет. В январе–сентябре 2024 года совокупная выручка отрасли достигла 11,6 млрд рублей, и, по предварительным оценкам, по итогам года рынок вырос примерно на 13%, вплотную приблизившись к отметке в 20 млрд рублей.
Статья, 15 мая 2025
NeoAnalytics
Анализ российского рынка замороженных полуфабрикатов: итоги 2024 г., прогноз до 2028 г.
В апреле 2025 года исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования российского рынка замороженных полуфабрикатов.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок замороженных полуфабрикатов: итоги 2024 г., прогноз до 2028 г.», выяснилось, что в 2024 г. объем рынка составил около более 350 млрд. руб. и увеличился на 12%. На фоне положительной динамики основных макроэкономических показателей, таких как прирост оборота розничной торговли и денежные доходы населения, объем рынка полуфабрикатов в 2024 г. также демонстрировал рост. Данная продукция всегда имеет спрос со стороны покупателей, что сказывается на интенсивной динамике ее потребления. При этом, наибольший прирост был зафиксирован в 2021 г. после замедления динамики в 2020 г.
Статья, 15 мая 2025
BusinesStat
В 2024 г производство канцелярских принадлежностей в России сократилось на 19,5% и составило 3,7 млрд шт.
Одной из предпосылок снижения продаж канцтоваров выступает все большая цифровизация документооборота предприятий.
По данным «Анализа рынка канцелярских принадлежностей (канцтоваров) в России», подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2024 г их производство в стране сократилось на 19,5% и составило 3,7 млрд шт.