АННОТАЦИЯ
Исследование проведено в декабре 2018 г.
В отчете представлен ретроспективный анализ ситуации на рынке строительства и жилой недвижимости (в т.ч. загородной недвижимости), включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время.
Регион исследования: Калининградская область.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2017 г. и предварительные (оперативные) данные за 2018 г., прогнозы до 2024 г.
Объем отчета: страниц – 138; содержит 64 таблицу, 61 диаграмму.
Пользователи. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально полная и оперативная информация о текущих трендах и прогнозах. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для строительных компаний, девелоперов, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Содержание отчета. В исследовании представлена информация о строительной активности в 2017-2018 гг., включая оценку ситуации в отрасли с точки зрения игроков рынка; приведены данные об объемах и динамике жилищного строительства в крупнейших городах и в целом по региону; дана характеристика состояния рынка жилой недвижимости; представлены данные о динамике цен на жилье; приведены данные о ситуации на рынке ипотечного кредитования.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
Описание отчета
В исследовании представлен глубокий ретроспективный анализ ситуации в жилищном строительстве региона, а также на рынке жилой недвижимости. Приведены данные об объемах жилой застройки в разных сегментах с 1999 г. по 2018 г., об объемах строительства по районам Калининградской области, об используемых в строительстве стройматериалах, средней площади строящихся квартир. Представлены текущие оценки ситуации в строительстве строительными организациями Калининградской области. Приведена информация о застройщиках и текущей величине их застройки. Представлена информация о реализуемых застройщиками проектах. Приведены данные о стоимости строительства в регионе, ценах на первичном и вторичном рынке жилья, уровне доступности жилья для населения. Представлена характеристика ситуации на рынке ипотечного кредитования, уровне закредитованности населения, доле просроченной задолженности, средней величине ипотечного кредита.
Представлена характеристика состояния отрасли жилищного строительства в среднем по стране и оценка уровня его зависимости от состояния экономики. Сделана сравнительная характеристика обеспеченности жильем в России и зарубежных странах. Приведены прогнозы развития экономики России разными финансовыми и государственными структурами. Представлены прогнозы жилищного строительства в России государственными органами, а также демографические прогнозы. Приведен прогноз ввода жилья в Калининградской области и в России.
О компании
Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» специализируется на аналитике в сфере строительства и стройиндустрии с акцентом на региональных трендах развития рынков. Узкая специализация позволяет своевременно отслеживать тенденции изменения рыночной ситуации и обеспечивать адекватность прогнозов текущим реалиям.
За 10 лет работы «Амикрон-консалтинг»:
− Подготовлено свыше 900 исследований с аналитикой и прогнозами развития рынков стройматериалов и строительства;
− Результаты исследований опубликованы в специализированных и научных изданиях, таких как «Вопросы экономики», «Коммерсантъ», «Эксперт», «Экономика строительства», «Цемент и его применение», «Строительная газета», «АСН-инфо», «Строительный Еженедельник» и многих других.
− Авторские разработки «Амикрон-консалтинг» применяются при финансировании инвестиционных проектов и в текущей деятельности компаний строительного сектора.
Любое из подготовленных компанией исследований может быть обновлено, дополнено, расширено.
При необходимости исследование может быть расширено, дополнено, структурировано в зависимости от потребностей клиентов.
СОДЕРЖАНИЕ
Таблицы и диаграммы 2
РЕЗЮМЕ 7
1. Социально-экономическая характеристика Калининградской области 15
2. Строительная активность в Калининградской области 19
3. Сегментация строительного рынка Калининградской области 30
4. Рынок жилой недвижимости Калининградской области 34
5. Жилищное строительство в Калининградской области 38
6. Застройщики Калининградской области 49
7. Строящиеся жилые объекты в Калининградской области 53
8. Строительство жилья в районах и городах Калининградской области 60
9. Коттеджные поселки в Калининградской области 67
10. Стройматериалы в жилищном строительстве Калининградской области 71
11. Стоимость строительства жилья в Калининградской области 76
12. Цены на рынке жилой недвижимости Калининградской области 82
13. Ипотечное жилищное кредитование в Калининградской области 90
14. Общие тренды в жилищном строительстве России 95
15. Прогнозы жилищного строительства в России 100
16. Государственные программы в Калининградской области 121
17. Прогнозы жилищного строительства в Калининградской области 133
Информация об «Амикрон-консалтинг» 138
Перечень диаграмм
Рис. 1. Численность постоянного населения Калининградской области в 1990-2017 гг. (на 1 января) 15
Рис. 2. Отраслевая структура экономики Калининградской области в 2016 г. 18
Рис. 3. Динамика объема строительных работ в Калининградской области в 2005-2018 гг. 21
Рис. 4. Динамика объема строительных работ в Калининградской области по месяцам 2018 г. 22
Рис. 5. Обеспеченность строительных организаций Калининградской области финансированием и заказами по кварталам в 2011-2018 гг. 24
Рис. 6. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций Калининградской области по кварталам 2010-2018 гг. 25
Рис. 7. Оценка экономической ситуации строительными организациями Калининградской области в 3 квартале 2018 г. 26
Рис. 8. Оценка деятельности строительными организациями Калининградской области в 3 квартале 2018 г. 26
Рис. 9. Оценка портфеля заказов строительными организациями Калининградской области по кварталам 2012-2018 гг. 27
Рис. 10. Оценка физического объема работ строительными организациями Калининградской области по кварталам 2012-2018 гг. 27
Рис. 11. Оценка численности занятых строительными организациями Калининградской области по кварталам 2012-2018 гг. 28
Рис. 12. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в Калининградской области по кварталам 2010-2018 гг. 28
Рис. 13. Направления деятельности строительных организаций Калининградской области во 2 квартале 2018 г. 30
Рис. 14. Ввод нежилых площадей по типам зданий в Калининградской области в 2009-2017 гг. 33
Рис. 15. Доля жилых и нежилых зданий во вводе площадей в Калининградской области в 1999-2018 гг. 33
Рис. 16. Жилищный фонд в городской и сельской местности в Калининградской области в 2017 г. 34
Рис. 17. Структура жилого фонда Калининградской области по видам собственников в 2017 г. 35
Рис. 18. Показатели благоустройства жилищного фонда Калининградской области в 2017 г. 36
Рис. 19. Динамика жилищного строительства в Калининградской области в 1991-2018 гг. 38
Рис. 20. Объемы индивидуального и массового строительства в Калининградской области в 1991-2018 гг. 42
Рис. 21. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Калининградской области в 1991-2018 гг. 42
Рис. 22. Ввод жилья в Калининградской области по месяцам 2017-2018 гг. 45
Рис. 23. Доля декабря в годовом вводе жилья в Калининградской области в 2012-2017 гг. 46
Рис. 24. Жилищное строительство в районах и городах Калининградской области в 2017 г. 62
Рис. 25. Малоэтажное жилищное строительство в районах и городских округах Калининградской области в 2017 г. 63
Рис. 26. Доля индивидуальной застройки в районах и городских округах Калининградской области в 2017 г. 63
Рис. 27. Динамика жилищного строительства в г. Калининград в 2000-2017 гг. 65
Рис. 28. Динамика жилищного строительства в Гурьевском и Зеленоградском районах в 2006-2017 гг. 65
Рис. 29. Структура жилого фонда Калининградской области по материалу стен в 2017 г. 71
Рис. 30. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен в Калининградской области и в среднем по России в 2014-2017 гг. 73
Рис. 31. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен у частных лиц и застройщиков в Калининградской области в 2014-2017 гг. 74
Рис. 32. Структура строящихся застройщиками домов в Калининградской области по материалам стен (на октябрь 2018 г.) 75
Рис. 33. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья квартирного типа в Калининградской области по кварталам 2013-2018 гг. 78
Рис. 34. Оценка изменения цен на строительно-монтажные работы и строительные материалы строительными организациями Калининградской области в 3 квартале 2018 г. 80
Рис. 35. Оценка изменения цен на строительно-монтажные работы строительными организациями Калининградской области по кварталам 2012-2018 гг. 81
Рис. 36. Оценка изменения цен на строительные материалы строительными организациями Калининградской области по кварталам 2012-2018 гг. 81
Рис. 37. Средние цены на первичном рынке жилья Калининградской области в 2000-2017 гг. (на конец года) 83
Рис. 38. Средние цены на вторичном рынке жилья Калининградской области в 2000-2017 гг. (на конец года) 83
Рис. 39. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья Калининградской области по кварталам 2006-2018 гг. 85
Рис. 40. Средние цены на рынке жилья по типам квартир в Калининградской области во 2 квартале 2018 г. 87
Рис. 41. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Калининградской области в 2008-2018 гг. 88
Рис. 42. Динамика ВВП и объема строительных работ в России в 2005-2018 гг. 95
Рис. 43. Динамика жилищного строительства в России в 1990-2018 гг. 95
Рис. 44. Помесячная динамика строительной активности в России в 2010-2018гг. 98
Рис. 45. Сравнение потребительских оценок и динамики жилищного строительства в России в 2000-2018 гг. 99
Рис. 46. Динамика количества и площади строящихся жилых домов застройщиками в РФ в 2015-2018 гг. 110
Рис. 47. Средние сроки переноса планируемых сроков ввода жилых объектов застройщиками в России в 2017-2018 гг. 110
Рис. 48. Площадь строящихся жилых домов застройщиками в России в зависимости от планового срока ввода в эксплуатацию (на сентябрь 2018 г.) 111
Рис. 49. Структура жилищного строительства у застройщиков в России в зависимости от года выдачи разрешения на строительство (по площади, на сентябрь 2018 г.) 111
Рис. 50. Площадь строящихся жилых домов застройщиками в России в зависимости от года выдачи разрешения на строительство (на сентябрь 2018 г.) 112
Рис. 51. Оценки (1950-2015 годы) и прогнозы ООН (2015-2100 годы) численности населения России 115
Рис. 52. Прогноз Росстата о численности населения России до 2036 г. 117
Рис. 53. Прогноз ввода жилья в России до 2037 г. («стабильный») 118
Рис. 54. Прогноз ввода жилья в России до 2037 г. («форсированный») 119
Рис. 55. Прогноз ввода жилья в России до 2037 г. («негативный») 120
Рис. 56. Динамика количества и площади строящихся жилых домов застройщиками в Калининградской области в 2015-2018 гг. 133
Рис. 57. Средние сроки переноса планируемых сроков ввода жилых объектов застройщиками в Калининградской области в 2017-2018 гг. 133
Рис. 58. Площадь строящихся жилых домов застройщиками в Калининградской области в зависимости от года выдачи разрешения на строительство (на октябрь 2018 г.) 134
Рис. 59. Структура жилищного строительства у застройщиков в Калининградской области в зависимости от года выдачи разрешения на строительство (по площади, на октябрь 2018 г.) 134
Рис. 60. Площадь строящегося застройщиками жилья в зависимости от планового срока ввода в эксплуатацию в Калининградской области (на октябрь 2018 г.) 135
Рис. 61. Прогноз ввода жилья в Калининградской области в 2018-2024 гг. 136
Перечень таблиц
Табл. 1. Городское и сельское население Калининградской области в 2009-2017 гг. 15
Табл. 2. Основные социально-экономические показатели Калининградской области в 2018 г. (оперативные данные) 16
Табл. 3. Валовый региональный продукт Калининградской области в 2004-2016 гг. 17
Табл. 4. Структура валового регионального продукта Калининградской области в 2016 г. 18
Табл. 5. Основные показатели строительной деятельности Калининградской области в 2017-2018 гг. 19
Табл. 6. Строительная активность в Калининградской области и в регионах Северо-Западного федерального округа в 2018 г. 20
Табл. 7. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Калининградской области в 2005-2018 гг. 21
Табл. 8. Помесячная динамика объема строительных работ в Калининградской области в 2012-2018 гг. 22
Табл. 9. Динамика объема строительных работ в Калининградской области в сравнении с другими регионами Северо-Западного федерального округа в 2005-2018 гг. 23
Табл. 10. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций Калининградской области в 3 квартале 2018 г. 24
Табл. 11. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в Калининградской области в сравнении с другими регионами Северо-Западного федерального округа в 2010-2018 гг. 29
Табл. 12. Направления деятельности строительных организаций Калининградской области в сравнении с другими регионами Северо-Западного федерального округа во 2 квартале 2018 г. 31
Табл. 13. Ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Калининградской области в 1999-2018 гг. 32
Табл. 14. Жилищный фонд Калининградской области в 2017 г. 34
Табл. 15. Структура жилищного фонда Калининградской области по формам собственности в 2017 г. 35
Табл. 16. Благоустройство жилищного фонда в Калининградской области в 2017 г. 36
Табл. 17. Интенсивность обновления жилищного фонда в Калининградской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 2010-2017 гг. 37
Табл. 18. Жилищное строительство в Калининградской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 2008-2017 гг. 39
Табл. 19. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в Калининградской области в сравнении с другими регионами Северо-Западного федерального округа в 2008-2017 гг. 40
Табл. 20. Жилищное строительство по сегментам в Калининградской области в 2007-2018 гг. 41
Табл. 21. Объемы и доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Калининградской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 2010-2017 гг. 43
Табл. 22. Число построенных квартир и их средний размер в Калининградской области в 2000-2017 гг. 44
Табл. 23. Ввод жилья в эксплуатацию в Калининградской области по месяцам 2014-2018 гг. 45
Табл. 24. Ввод жилья в эксплуатацию в Калининградской области по кварталам и полугодиям 2014-2018 гг. 46
Табл. 25. Объемы незавершенного жилищного строительства в Калининградской области в 2005-2017 гг. 47
Табл. 26. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Калининградской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 2008-2017 гг. 48
Табл. 27. Объемы текущего строительства застройщиков в Калининградской области 49
Табл. 28. Строящиеся жилые комплексы в Калининградской области 53
Табл. 29. Строительство жилья по районам и городам Калининградской области в 2006-2017 гг. 60
Табл. 30. Строительство жилья по районам и городам Калининградской области в частном и массовом сегментах в 2013-2017 гг. 61
Табл. 31. Строительство жилья в г. Калининграде и крупнейших районах Калининградской области в 2006-2017 гг. 64
Табл. 32. Строительство жилья застройщиками в городах и районах Калининградской области 66
Табл. 33. Коттеджные поселки в Калининградской области 67
Табл. 34. Распределение жилых домов по материалу стен в Калининградской области в 2017 г. 71
Табл. 35. Жилищное строительство в Калининградской области по материалам стен в 2014-2017 гг. 72
Табл. 36. Количество и структура строящихся застройщиками домов в Калининградской области по материалам стен (на октябрь 2018 г.) 75
Табл. 37. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в городской и сельской местности в Калининградской области в 1999-2017 гг. 76
Табл. 38. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Калининградской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 2001-2017 гг. 77
Табл. 39. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Калининградской области по кварталам 2015-2018 гг. 78
Табл. 40. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Калининградской области и регионах Северо-Западного федерального округа по кварталам 2013-2018 гг. 79
Табл. 41. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья и их динамика в Калининградской области в 2008-2017 гг. 82
Табл. 42. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья и их динамика в Калининградской области по кварталам в 2014-2018 гг. 84
Табл. 43. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Калининградской области в сравнении с регионами Северо-Западного федерального округа в 2005-2018 гг. 86
Табл. 44. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Калининградской области в 2018 г. 87
Табл. 45. Доступность жилья в Калининградской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 2010-2017 гг. 89
Табл. 46. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Калининградской области в 2008-2018 гг. 90
Табл. 47. Данные по ипотечному кредитованию в Калининградской области в 2008-2018 гг. 91
Табл. 48. Средний срок ипотечного жилищного кредитования в Калининградской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 2008-2018 гг. 92
Табл. 49. Средняя ставка ипотечного жилищного кредитования в Калининградской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 2008-2018 гг. 93
Табл. 50. Средняя задолженность по ипотечному кредитованию на душу населения и доля просроченной задолженности в Калининградской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 2010-2018 гг. 94
Табл. 51. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2017 гг. 96
Табл. 52. Жилищное строительство в России по сегментам в 2005-2018 гг. 97
Табл. 53. Динамика ВВП России в 2018-2020 гг. в прогнозах разных финансовых институтов 100
Табл. 54. Основные показатели прогноза социально-экономического развития России на 2018-2024 гг. (прогноз Минэкономразвития) 101
Табл. 55. Обеспеченность жильем в расчете на одного жителя в отдельных странах мира 104
Табл. 56. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на одного жителя России в 1990-2017 гг. 105
Табл. 57. Государственные прогнозы по вводу жилья в России до 2025 г. 107
Табл. 58. Прогноз ввода жилья в России в 2018 г. 109
Табл. 59. Прогноз ввода жилья в России в 2018-2020 гг. 114
Табл. 60. Целевые показатели социально-экономического развития Калининградской области на период до 2020 г. 125
Табл. 61. Индикативные показатели оценки деятельности органов государственной власти В 2020-2021 гг. 125
Табл. 62. Плановые показатели (индикаторы) государственной программы Калининградской области «Доступное и комфортное жилье» в 2017-2020 гг. 127
Табл. 63. Плановые показатели по вводу жилья в Гурьевском городском округе в 2018-2020 гг. 130
Табл. 64. Ввод жилья в Калининградской области при разных вариантах прогноза в 2018-2024 гг. 136
Summary "Цифровизация в строительстве. Ключевые события 2023 года"
INFOLine
30 000 ₽
Анализ рынка сетки сварной в России - 2023 год
DISCOVERY Research Group
80 000 ₽
Прогноз развития рынка строительства недвижимости в текущей экономической ситуации в России
Компания Гидмаркет
60 000 ₽
Анализ рынка проектирования дорог и мостов в России - 2021 год
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
Статья, 5 апреля 2024
Компания Гидмаркет
Рынок строительства недвижимости: ЦФО лидирует со значительным отрывом
На рынке строительства недвижимости более 47% по выручке и 32% по количеству компаний приходится на Центральный федеральный округ
По данным исследования ГидМаркет в структуре рынка строительства недвижимости в России более 47% по выручке и 32% по количеству компаний приходится на Центральный федеральный округ, причем 40,8% и 21,2% в структуре рынка по регионам, соответственно, приходятся только на Москву и Московскую область. Концентрация компаний и их доходов наиболее велика именно в столичном регионе.
Статья, 1 апреля 2024
Компания Гидмаркет
Ключевые финансовые показатели отрасли риэлторских услуг в Москве демонстрируют положительную динамику
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов в сфере риэлторских услуг в Москве и Московской области показывает высокую доходность, отсутствие трудностей в покрытии обязательств. Компании финанс
Финансово-экономические показатели отрасли риэлторских услуг в Москве и Московской области представлены по ОКВЭД2: (68.31) «Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе». Данные за 2023 год являются оценкой ГидМаркет по данным ретроспективы.
Статья, 14 марта 2023
SmartConsult
Отечественный рынок ландшафтного благоустройства и озеленения: итоги 2022 года
Какие тенденции были актуальны на рынке ландшафтного благоустройства в 2022 году и как сказался на отрасли текущий геополитический кризис?
Начиная с 2020 года российский рынок ландшафтного благоустройства и озеленения демонстрировал позитивные показатели: введенный в марте локдаун в значительной степени повлиял на мировосприятие граждан. Многие жители мегаполисов оставили городские квартиры в пользу загородной недвижимости и, как следствие, сфокусировались на благоустройстве приусадебных участков.