Целью маркетингового исследования является подробный анализ состояния рынка косметологических услуг и эстетической медицины в 2016-2018 гг. и прогноз развития данного рынка до 2022 года.
В маркетинговом исследовании рассмотрено:
Выдержки по рынку косметологических услуг и эстетической медицины:
Рынок инъекционной косметологии в России:
В работе рассмотрены профили крупнейших Российских производителей инъекционных препаратов, также приведена их бухгалтерская отчетность и цены на процедуры:
Многие косметологи утверждают, что инъекции отечественного производства обладают высоким качеством, не уступая дорогим импортным аналогам по своим характеристикам и безопасности для здоровья.
Инъекции бутолотоксина отечественного производства «Релатокс» в салонах стоят порядка *** руб. за единицу, единица самого известного из данной категории препарата «Ботокс» обойдется клиенту в 1,5-2,5 раза дороже.
В работе представлены крупнейшие дистрибьюторы препаратов для эстетической и инъекционной косметологии и оборудования для аппаратной косметологии на российский рынок, приведена их бухгалтерская отчетность:
На отечественном рынке «уколов красоты» значительная доля принадлежит импортной продукции, наибольшую долю занимают Франция, США, Швейцария, Италия. В последнее время растет популярность на продукцию китайского и корейского производства (Ha-Filler, AquaFiller, Lantox. Botulax), азиатские препараты значительно дешевле импортных аналогов.
Основные параметры рынка эстетической пластической хирургии:
В работе рассмотрены профили, цены и бухгалтерская отчетность популярных клиник эстетической медицины в Москве:
Наибольшие цены на инъекции Ботокса в клиниках КЛАЗКО и BEAUTY SPA BY WORLD CLASS, единица препарата стоит от *** и *** руб. соответственно.
Основные выводы по прогнозу рынка косметологических услуг и эстетической косметологии:
Исследование содержит:
ОГЛАВЛЕНИЕ...2
1. РЕЗЮМЕ...7
1.1. ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ...7
1.2. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ...8
2. РЫНОК ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ...11
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ...11
2.2. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ...13
3. РЫНОК КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ...19
3.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ...19
3.2. СТРУКТУРА РЫНКА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ...22
4. РЫНОК ИНЪЕКЦИОННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ...24
4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ИНЪЕКЦИОННЫХ МЕТОДИК...24
4.2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА ИНЪЕКЦИОННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ...26
4.2.1. Объем, динамика и ценообразование на рынке...26
4.2.2. Структура рынка по операторам услуг...29
4.2.3. Преимущества и недостатки популярных процедур...38
4.3. БОТУЛОТОКСИНЫ...39
4.3.1. Параметры рынка ботулотоксинов в России...39
4.3.2. Сравнительная характеристика препаратов...43
4.4. ФИЛЛЕРЫ...47
4.4.1. Параметры рынка филлеров в России...47
4.4.2. Сравнительная характеристика препаратов...52
4.5. БИОРЕВИТАЛИЗАНТЫ...60
4.5.1. Параметры рынка биоревитализантов в России...60
4.5.2. Сравнительная характеристика препаратов...64
4.6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИНЪЕКЦИОННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ...70
5. РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРЕПАРАТОВ...72
5.1. НПО «МИКРОГЕН» (РЕЛАТОКС)...72
5.1.1. Краткая характеристика компании...72
5.1.2. Бухгалтерский баланс...77
5.1.3. Отчет о прибылях и убытках...79
5.2. ООО «ХИМПОЛИМЕД» (OUTLINE GEL)...80
5.2.1. Краткая характеристика компании...80
5.2.2. Бухгалтерский баланс...85
5.2.3. Отчет о прибылях и убытках...86
5.3. НОВОНЕКСУС (REPLERI, BIO-R)...87
5.3.1. Краткая характеристика компании...87
5.3.2. Бухгалтерский баланс...91
5.3.3. Отчет о прибылях и убытках...93
5.4. NMTC INTERNATIONAL...94
5.4.1. Краткая характеристика компании...94
5.4.2. Бухгалтерский баланс...95
5.4.3. Отчет о прибылях и убытках...96
5.5. ООО «ЛАБОРАТОРИЯ ТОСКАНИ»...97
5.5.1. Краткая характеристика компании...97
5.5.2. Бухгалтерский баланс...99
5.5.3. Отчет о прибылях и убытках...101
6. ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРЕПАРАТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ И ИНЪЕКЦИОННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК...102
6.1. ALLERGAN...102
6.1.1. Краткая характеристика компании...102
6.1.2. Бухгалтерский баланс...105
6.1.3. Отчет о прибылях и убытках...107
6.2. ВАЛЛЕКС М...108
6.2.1. Краткая характеристика компании...108
6.2.2. Бухгалтерский баланс...109
6.2.3. Отчет о прибылях и убытках...111
6.3. ДОМ БЬЮТИ...112
6.3.1. Краткая характеристика компании...112
6.3.2. Бухгалтерский баланс...113
6.3.3. Отчет о прибылях и убытках...114
6.4. ИНСТИТУТ КРАСОТЫ FIJIE...115
6.4.1. Краткая характеристика компании...115
6.4.2. Бухгалтерский баланс...116
6.4.3. Отчет о прибылях и убытках...117
6.5. MERZ PHARMA...118
6.5.1. Краткая характеристика компании...118
6.5.2. Бухгалтерский баланс...120
6.5.3. Отчет о прибылях и убытках...122
6.6. PREMIERPHARM...123
6.6.1. Краткая характеристика компании...123
6.6.2. Бухгалтерский баланс...124
6.6.3. Отчет о прибылях и убытках...126
6.7. PHITOGEN...127
6.7.1. Краткая характеристика компании...127
6.7.2. Бухгалтерский баланс...128
6.7.3. Отчет о прибылях и убытках...130
6.8. НИКЕ-МЕД...131
6.8.1. Краткая характеристика компании...131
6.8.2. Бухгалтерский баланс...132
6.8.3. Отчет о прибылях и убытках...134
6.9. MG MEDICAL...135
6.9.1. Краткая характеристика компании...135
6.9.2. Бухгалтерский баланс...136
6.9.3. Отчет о прибылях и убытках...138
7. РЫНОК ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ...139
7.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ В РОССИИ...139
7.2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ...142
7.3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ...146
8. РЫНОК АППАРАТНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ...148
8.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА В РОССИИ...148
8.2. МИРОВОЙ РЫНОК АППАРАТНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ...152
9. КЛИНИКИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ В МОСКВЕ...157
9.1. АРБАТЭСТЕТИК...157
9.1.1. Краткая характеристика компании...157
9.1.2. Бухгалтерский баланс...159
9.1.3. Отчет о прибылях и убытках...160
9.2. КЛАЗКО...161
9.2.1. Краткая характеристика компании...161
9.2.2. Бухгалтерский баланс...163
9.2.3. Отчет о прибылях и убытках...164
9.3. ИНСТИТУТ КРАСОТЫ НА АРБАТЕ...165
9.3.1. Краткая характеристика компании...165
9.2.2. Бухгалтерский баланс...167
9.3.3. Отчет о прибылях и убытках...169
9.4. BEAUTY SPA BY WORLD CLASS...170
9.4.1. Краткая характеристика компании...170
9.4.2. Бухгалтерский баланс...171
9.4.3. Отчет о прибылях и убытках...173
9.5. ЛИНЛАЙН...174
9.5.1. Краткая характеристика компании...174
9.5.2. Бухгалтерский баланс...176
9.5.3. Отчет о прибылях и убытках...177
10. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ В РОССИИ ДО 2022 ГОДА...178
11. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО»...183
Список диаграмм
Диаграмма 1. Объем и динамика платных медицинских услуг населению, 2014 – янв-апр 2019 гг., млрд. руб.
Диаграмма 2. Структура платных медицинских услуг населению по ФО, 2018 год, %
Диаграмма 3. Структура платных медицинских услуг населению по субъектам РФ, 2018 год, %
Диаграмма 4. Объем и динамика рынка косметологических услуг и эстетической медицины в стоимостном выражении, 2016 – 2018 (О) гг., млрд. руб.
Диаграмма 5. Доля услуг эстетической медицины в общем объеме платных медицинских услуг населению по оценке на 2018 год, %
Диаграмма 6. Динамика проведенных операций на рынке косметологических услуг эстетической медицины, 2016 – 2018 (О) гг., тыс. ед.
Диаграмма 7. Структура рынка косметологических услуг и эстетической медицины в стоимостном выражении по видам операций, 2016 – 2018 (О) гг., %
Диаграмма 8. Структура выполненных операций на рынке косметологических услуг и эстетической медицины в количественном выражении по видам, 2016 – 2018 (О) гг., %
Диаграмма 9. Объем и динамика рынка инъекционной косметологии в стоимостном выражении, 2016 – 2018 (О) гг., млрд. руб.
Диаграмма 10. Ценообразование на рынке инъекционной косметологии, 2016 год %
Диаграмма 11. Динамика проведенных операций на рынке инъекционной косметологии, 2016 – 2018 (О) гг., тыс. ед.
Диаграмма 12. Стоимость оказанных косметологических инъекционных процедур по операторам услуг в 2016 году, млрд. руб.
Диаграмма 13. Структура оказанных косметологических инъекционных процедур в стоимостном выражении по операторам услуг, 2016 год, %
Диаграмма 14. Количество оказанных косметологических инъекционных процедур по операторам услуг в 2016 году, тыс. ед.
Диаграмма 15. Структура оказанных косметологических инъекционных процедур в количественном выражении по операторам услуг, 2016 год, %
Диаграмма 16. Доли выполненных операций на рынке инъекционной косметологии косметологами и хирургами, 2017 год, %
Диаграмма 17. Объем и динамика числа косметологов, работающих с инъекциями, 2016 – 2017 гг., тыс. чел.
Диаграмма 18. Специализация косметологов по инъекционной косметологии, 2016 год, %
Диаграмма 19. Количество косметологических процедур, выполненных пластическими хирургами, 2017 год, ед.
Диаграмма 20. Структура косметологических процедур, выполненных пластическими хирургами, 2017 год, %
Диаграмма 21. Число ботулотоксинов на рынке инъекционной косметологии в 2017 году, ед.
Диаграмма 22. Доля "серого" рынка ботулотоксинов от общего объема рынка в натуральном выражении, 2017 год, %
Диаграмма 23. Объем и динамика расхода ботулотоксина на одну процедуру, 2016 – 2017 гг., ед.
Диаграмма 24. Число филлеров на рынке инъекционной косметологии в 2017 году, ед.
Диаграмма 25. Доля "серого" рынка филлеров от общего объема рынка в натуральном выражении, 2017 год, %
Диаграмма 26. Число биоревитализантов на рынке инъекционной косметологии в 2017 году, ед.
Диаграмма 27. Доля "серого" рынка биоревитализантов от общего объема рынка в натуральном выражении, 2017 год, %
Диаграмма 28. Прогноз развития рынка инъекционной косметологии в стоимостном выражении, 2019 – 2022 гг., млрд. руб.
Диаграмма 29. Прогноз количества процедур на рынке инъекционной косметологии, 2019 – 2022 гг., тыс. ед.
Диаграмма 30. Объем и динамика рынка эстетической пластической хирургии в стоимостном выражении, 2013 – 2018 (О) гг., млрд. руб.
Диаграмма 31. Динамика числа операций эстетической пластической хирургии, 2013 – 2018 (О) гг., тыс. ед.
Диаграмма 32. ТОП 10 наиболее востребованных операций в России, 2013 – 2017 гг., %
Диаграмма 33. Динамика числа операций эстетической пластической хирургии проведенных в мире, 2013 -2016 гг., тыс. ед.
Диаграмма 34. Прогноз развития рынка эстетической пластической хирургии в стоимостном выражении, 2019 – 2022 гг., млрд. руб.
Диаграмма 35. Прогноз количества процедур на рынке эстетической пластической хирургии, 2019 – 2022 гг., тыс. ед.
Диаграмма 36. Структура ассортимента по странам производства оборудования, %
Диаграмма 37. Структура ассортимента по типам оборудования, %
Диаграмма 38. Прогноз развития рынка косметологических услуг и эстетической медицины в стоимостном выражении, 2019 – 2022 гг., млрд. руб.
Диаграмма 39. Прогноз структуры рынка косметологических услуг и эстетической медицины в стоимостном выражении по видам операций, 2019 – 2022 гг., %
Диаграмма 40. Прогноз количества процедур на рынке косметологических услуг и эстетической медицины, 2019 – 2022 гг., тыс. ед.
Диаграмма 41. Прогноз структуры выполненных операций на рынке косметологических услуг и эстетической медицины по видам, 2019 – 2022 гг., %
Список графиков
График 1. Динамика платных медицинских услуг населению по ФО, 2014 –2018 гг., тыс. руб.
Список рисунков
Рисунок 1. Национальный объем рынка пластической хирургии в натуральном выражении в крупнейших странах, 2016 год, тыс. ед.
Список таблиц
Таблица 1. Объем платных медицинских услуг населению в регионах РФ, 2014 – янв-апр 2019 гг., млн. руб.
Таблица 2. Преимущества и недостатки популярных процедур
Таблица 3. Динамика рынка ботулотоксинов в 2017 году, %
Таблица 4. Сравнительная характеристика препаратов ботулотоксинов
Таблица 5. Динамика рынка филлеров в 2017 году, %
Таблица 6. Характеристика новых филлеров на российском рынке, 2017 год
Таблица 7. Рейтинг филлеров
Таблица 8. Динамика рынка биоревитализантов в 2017 году, %
Таблица 9. Характеристика новых биоревитализантов на российском рынке, 2017 год
Таблица 10. Сравнительная характеристика биоревитализантов
Таблица 11. Стоимость процедур популярных ботулотоксинов
Таблица 12. Бухгалтерский баланс АО«НПО «Микроген», 2016-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 13. Отчет о прибылях и убытках АО«НПО «Микроген», 2017 г., тыс. руб.
Таблица 14. Сравнительная характеристика препаратов OutLine Gel
Таблица 15. Средние цены в Москве на биоревитализанты и бионити Outline Gel
Таблица 16. Бухгалтерский баланс ООО «Химполимед», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 17. Отчет о прибылях и убытках ООО «Химполимед», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 18. Характеристика филлеров Repleri
Таблица 19. Средние цены на филлеры Repleri
Таблица 20. Бухгалтерский баланс ООО «Новонексусторг», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 21. Отчет о прибылях и убытках ООО «Новонексусторг», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 22. Бухгалтерский баланс ООО «Эл-Эстетик», 2016-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 23. Отчет о прибылях и убытках ООО «Эл-Эстетик», 2016-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 24. Бухгалтерский баланс ООО «ЛАБОРАТОРИЯ ТОСКАНИ», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 25. Отчет о прибылях и убытках ООО «ЛАБОРАТОРИЯ ТОСКАНИ», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 26. Продукты компании Allergan
Таблица 27. Бухгалтерский баланс ООО «АЛЛЕРГАН СНГ САРЛ», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 28. Отчет о прибылях и убытках ООО «АЛЛЕРГАН СНГ САРЛ», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 29. Бухгалтерский баланс ООО «ВАЛЛЕКС М», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 30. Отчет о прибылях и убытках ООО «ВАЛЛЕКС М», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 31. Бухгалтерский баланс ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ БЬЮТИ ЭКСПЕРТ», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 32. Отчет о прибылях и убытках ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ БЬЮТИ ЭКСПЕРТ», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 33. Бухгалтерский баланс ООО «Институт красоты Фижи», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 34. Отчет о прибылях и убытках ООО «Институт красоты Фижи», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 35. Бухгалтерский баланс ООО «Мерц Фарма», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 36. Отчет о прибылях и убытках ООО «Мерц Фарма», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 37. Бухгалтерский баланс ООО «Премьер Фарм», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 38. Отчет о прибылях и убытках ООО «Премьер Фарм», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 39. Бухгалтерский баланс ООО «Фитоджен», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 40. Отчет о прибылях и убытках ООО «Фитоджен», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 41. Бухгалтерский баланс ООО «Нике-Мед», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 42. Отчет о прибылях и убытках ООО «Нике-Мед», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 43. Бухгалтерский баланс ООО «Эм Джи Медикал», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 44. Отчет о прибылях и убытках ООО «Эм Джи Медикал», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 45. ТОП 10 наиболее востребованных операций в России, 2013 –2017 тыс. ед.
Таблица 46. ТОП 10 стран-лидеров по количеству ежегодно проводимых эстетических пластических операций, 2013 – 2016 тыс. ед.
Таблица 47. Стоимость популярных услуг инъекционной косметологии в клинике АрбатЭстетик, июнь 2019 года
Таблица 48. Бухгалтерский баланс ООО «АрбатЭстетик», 2015 г., тыс. руб.
Таблица 49. Отчет о прибылях и убытках ООО «АрбатЭстетик», 2015 г., тыс. руб.
Таблица 50. Стоимость популярных услуг эстетической медицины в клинике Клазко, июнь 2019 года
Таблица 51. Бухгалтерский баланс ООО «Клазко», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 52. Отчет о прибылях и убытках ООО «Клазко», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 53. Стоимость популярных услуг эстетической медицины в клинике «Институт красоты на Арбате», июнь 2019 года
Таблица 54. Бухгалтерский баланс АО «Клиника активного долголетия «Институт красоты на Арбате», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 55. Отчет о прибылях и убытках АО «Клиника активного долголетия «Институт красоты на Арбате», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 56. Стоимость популярных услуг эстетической медицины в клинике «Beauty Spa By World Class», июнь 2019 года
Таблица 57. Бухгалтерский баланс ООО «Медиспа», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 58. Отчет о прибылях и убытках ООО «Медиспа», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 59. Стоимость популярных услуг эстетической медицины в клинике «Линлайн», июнь 2019 года
Таблица 60. Бухгалтерский баланс ООО «Клиника «Линлайн», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 61. Отчет о прибылях и убытках ООО «Клиника «Линлайн», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Глобальный курс на экологичность и оптимизацию промышленной деятельности задали уверенный вектор развития мирового рынка древесных пеллет — сухого возобновляемого биотоплива, изготавливаемого из отходов деревообработки.
Отечественный рынок карбамидоформальдегидных смол в рамках 2020 года продемонстрировал стабильную тенденцию сокращения отгрузок на мировой рынок, при этом устойчивым трендом являлось, в том числе и падение стоимостных показателей.
Отечественный рынок фисташек в 2020 году продемонстрировал стабильную структуру регионального импорта, при этом устойчивым трендом стала интенсификация закупок у белорусских поставщиков. Значение долевого эквивалента поставок из данного региона достигло значения в 12% от совокупной объемности импорта. Согласно данным исследования «Рынок фисташек в России: исследование и прогноз до 2025 года», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2021 году, суммарная же объемность закупок фисташек отечественными потребителями у белорусских поставщиков в 2020 году приблизилась к отметке в 1,5 миллиона долларов, что является историческим максимумом.