Целью маркетингового исследования является подробный анализ состояния рынка косметологических услуг и эстетической медицины в 2016-2017 гг. и прогноз развития данного рынка до 2022 года.
В маркетинговом исследовании рассмотрено:
Выдержки по рынку косметологических услуг и эстетической медицины:
Рынок инъекционной косметологии в России:
В работе рассмотрены профили крупнейших Российских производителей инъекционных препаратов, также приведена их бухгалтерская отчетность и цены на процедуры:
Многие косметологи утверждают, что инъекции отечественного производства обладают высоким качеством, не уступая дорогим импортным аналогам по своим характеристикам и безопасности для здоровья.
Инъекции бутолотоксина отечественного производства «Релатокс» в салонах стоят порядка *** руб. за единицу, единица самого известного из данной категории препарата «Ботокс» обойдется клиенту в 1,5-2,5 раза дороже.
В работе представлены крупнейшие дистрибьюторы препаратов для эстетической и инъекционной косметологии на российский рынок, приведена их бухгалтерская отчетность:
На отечественном рынке «уколов красоты» значительная доля принадлежит импортной продукции, наибольшую долю занимают Франция, США, Швейцария, Италия. В последнее время растет популярность на продукцию китайского и корейского производства (Ha-Filler, AquaFiller, Lantox. Botulax), азиатские препараты значительно дешевле импортных аналогов.
Основные параметры рынка эстетической пластической хирургии:
В работе рассмотрены профили, цены и бухгалтерская отчетность популярных клиник эстетической медицины в Москве:
Наибольшие цены на инъекции Ботокса в клиниках КЛАЗКО и BEAUTY SPA BY WORLD CLASS, единица препарата стоит от *** и *** руб. соответственно.
Основные выводы по прогнозу рынка косметологических услуг и эстетической косметологии:
Исследование содержит:
ОГЛАВЛЕНИЕ...2
1. РЕЗЮМЕ...6
1.1. ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ...6
1.2. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ...7
2. РЫНОК ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ...10
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ...10
2.2. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ...12
3. РЫНОК КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ...18
3.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ...18
3.2. СТРУКТУРА РЫНКА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ...21
4. РЫНОК ИНЪЕКЦИОННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ...23
4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ИНЪЕКЦИОННЫХ МЕТОДИК...23
4.2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА ИНЪЕКЦИОННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ...25
4.2.1. Объем, динамика и ценообразование на рынке...25
4.2.2. Структура рынка по операторам услуг...28
4.2.3. Преимущества и недостатки популярных процедур...37
4.3. БОТУЛОТОКСИНЫ...38
4.3.1. Параметры рынка ботулотоксинов в России...38
4.3.2. Сравнительная характеристика препаратов...42
4.4. ФИЛЛЕРЫ...46
4.4.1. Параметры рынка филлеров в России...46
4.4.2. Сравнительная характеристика препаратов...51
4.5. БИОРЕВИТАЛИЗАНТЫ...59
4.5.1. Параметры рынка биоревитализантов в России...59
4.5.2. Сравнительная характеристика препаратов...63
4.6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИНЪЕКЦИОННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ...69
5. РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРЕПАРАТОВ...71
5.1. НПО «МИКРОГЕН» (РЕЛАТОКС)...71
5.1.1. Краткая характеристика компании...71
5.1.2. Бухгалтерский баланс...76
5.1.3. Отчет о прибылях и убытках...78
5.2. ООО «ХИМПОЛИМЕД» (OUTLINE GEL)...79
5.2.1. Краткая характеристика компании...79
5.2.2. Бухгалтерский баланс...84
5.2.3. Отчет о прибылях и убытках...85
5.3. НОВОНЕКСУС (REPLERI, BIO-R)...86
5.3.1. Краткая характеристика компании...86
5.3.2. Бухгалтерский баланс...90
5.3.3. Отчет о прибылях и убытках...92
5.4. NMTC INTERNATIONAL...93
5.4.1. Краткая характеристика компании...93
5.4.2. Бухгалтерский баланс...94
5.4.3. Отчет о прибылях и убытках...95
6. ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ И ИНЪЕКЦИОННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК...96
6.1. ИНСТИТУТ КРАСОТЫ FIJIE...96
6.1.1. Краткая характеристика компании...96
6.1.2. Бухгалтерский баланс...97
6.1.3. Отчет о прибылях и убытках...98
6.2. MERZ PHARMA...99
6.2.1. Краткая характеристика компании...99
6.2.2. Бухгалтерский баланс...101
6.2.3. Отчет о прибылях и убытках...103
6.3. PREMIERPHARM...104
6.3.1. Краткая характеристика компании...104
6.3.2. Бухгалтерский баланс...105
6.3.3. Отчет о прибылях и убытках...107
6.4. PHITOGEN...108
6.4.1. Краткая характеристика компании...108
6.4.2. Бухгалтерский баланс...109
6.4.3. Отчет о прибылях и убытках...111
6.5. НИКЕ-МЕД...112
6.5.1. Краткая характеристика компании...112
6.5.2. Бухгалтерский баланс...113
6.5.3. Отчет о прибылях и убытках...115
6.6. MG MEDICAL...116
6.6.1. Краткая характеристика компании...116
6.6.2. Бухгалтерский баланс...117
6.6.3. Отчет о прибылях и убытках...119
7. РЫНОК ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ...120
7.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ В РОССИИ...120
7.2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ...123
7.3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ...127
8. КЛИНИКИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ В МОСКВЕ...129
8.1. АРБАТЭСТЕТИК...129
8.1.1. Краткая характеристика компании...129
8.1.2. Бухгалтерский баланс...131
8.1.3. Отчет о прибылях и убытках...132
8.2. КЛАЗКО...133
8.2.1. Краткая характеристика компании...133
8.2.2. Бухгалтерский баланс...135
8.2.3. Отчет о прибылях и убытках...136
8.3. ИНСТИТУТ КРАСОТЫ НА АРБАТЕ...137
8.3.1. Краткая характеристика компании...137
8.2.2. Бухгалтерский баланс...139
8.3.3. Отчет о прибылях и убытках...141
8.4. BEAUTY SPA BY WORLD CLASS...142
8.4.1. Краткая характеристика компании...142
8.4.2. Бухгалтерский баланс...143
8.4.3. Отчет о прибылях и убытках...145
8.5. ЛИНЛАЙН...146
8.5.1. Краткая характеристика компании...146
8.5.2. Бухгалтерский баланс...148
8.5.3. Отчет о прибылях и убытках...149
9. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ В РОССИИ ДО 2022 ГОДА...150
10. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО»...155
Список диаграмм
Диаграмма 1. Объем и динамика платных медицинских услуг населению, 2012 – янв-авг 2018 гг., млрд. руб.
Диаграмма 2. Структура платных медицинских услуг населению по ФО, 2017 год, %
Диаграмма 3. Структура платных медицинских услуг населению по субъектам РФ, 2017 год, %
Диаграмма 4. Объем и динамика рынка косметологических услуг и эстетической медицины в стоимостном выражении, 2016 – 2017 гг., млрд. руб.
Диаграмма 5. Доля услуг эстетической медицины в общем объеме платных медицинских услуг населению, 2017 год, %
Диаграмма 6. Динамика проведенных операций на рынке косметологических услуг эстетической медицины, 2016 – 2017 гг., тыс. ед.
Диаграмма 7. Структура рынка косметологических услуг и эстетической медицины в стоимостном выражении по видам операций, 2016 – 2017 гг., %
Диаграмма 8. Структура выполненных операций на рынке косметологических услуг и эстетической медицины в количественном выражении по видам, 2016 – 2017 гг., %
Диаграмма 9. Объем и динамика рынка инъекционной косметологии в стоимостном выражении, 2016 – 2017 гг., млрд. руб.
Диаграмма 10. Ценообразование на рынке инъекционной косметологии, 2016 год %
Диаграмма 11. Динамика проведенных операций на рынке инъекционной косметологии, 2016 – 2017 гг., тыс. ед.
Диаграмма 12. Стоимость оказанных косметологических инъекционных процедур по операторам услуг в 2016 году, млрд. руб.
Диаграмма 13. Структура оказанных косметологических инъекционных процедур в стоимостном выражении по операторам услуг, 2016 год, %
Диаграмма 14. Количество оказанных косметологических инъекционных процедур по операторам услуг в 2016 году, тыс. ед.
Диаграмма 15. Структура оказанных косметологических инъекционных процедур в количественном выражении по операторам услуг, 2016 год, %
Диаграмма 16. Доли выполненных операций на рынке инъекционной косметологии косметологами и хирургами, 2017 год, %
Диаграмма 17. Объем и динамика числа косметологов, работающих с инъекциями, 2016 – 2017 гг., тыс. чел.
Диаграмма 18. Специализация косметологов по инъекционной косметологии, 2016 год, %
Диаграмма 19. Количество косметологических процедур, выполненных пластическими хирургами, 2017 год, ед.
Диаграмма 20. Структура косметологических процедур, выполненных пластическими хирургами, 2017 год, %
Диаграмма 21. Число ботулотоксинов на рынке инъекционной косметологии в 2017 году, ед.
Диаграмма 22. Доля "серого" рынка ботулотоксинов от общего объема рынка в натуральном выражении, 2017 год, %
Диаграмма 23. Объем и динамика расхода ботулотоксина на одну процедуру, 2016 – 2017 гг., ед.
Диаграмма 24. Число филлерова на рынке инъекционной косметологии в 2017 году, ед.
Диаграмма 25. Доля "серого" рынка филлеров от общего объема рынка в натуральном выражении, 2017 год, %
Диаграмма 26. Число биоревитализантов на рынке инъекционной косметологии в 2017 году, ед.
Диаграмма 27. Доля "серого" рынка биоревитализантов от общего объема рынка в натуральном выражении, 2017 год, %
Диаграмма 28. Прогноз развития рынка инъекционной косметологии в стоимостном выражении, 2018 – 2022 гг., млрд. руб.
Диаграмма 29. Прогноз количества процедур на рынке инъекционной косметологии, 2018 – 2022 гг., тыс. ед.
Диаграмма 30. Объем и динамика рынка эстетической пластической хирургии в стоимостном выражении, 2013 – 2017 гг., млрд. руб.
Диаграмма 31. Динамика числа операций эстетической пластической хирургии, 2013 – 2017 гг., тыс. ед.
Диаграмма 32. ТОП 10 наиболее востребованных операций в России, 2013 – 2017 гг., %
Диаграмма 33. Динамика числа операций эстетической пластической хирургии проведенных в мире, 2013 -2016 гг., тыс. ед.
Диаграмма 34. Прогноз развития рынка эстетической пластической хирургии в стоимостном выражении, 2018 – 2022 гг., млрд. руб.
Диаграмма 35. Прогноз количества процедур на рынке эстетической пластической хирургии, 2018 – 2022 гг., тыс. ед.
Диаграмма 36. Прогноз развития рынка косметологических услуг и эстетической медицины в стоимостном выражении, 2018 – 2022 гг., млрд. руб.
Диаграмма 37. Прогноз структуры рынка косметологических услуг и эстетической медицины в стоимостном выражении по видам операций, 2018 – 2022 гг., %
Диаграмма 38. Прогноз количества процедур на рынке косметологических услуг и эстетической медицины, 2018 – 2022 гг., тыс. ед.
Диаграмма 39. Прогноз структуры выполненных операций на рынке косметологических услуг и эстетической медицины по видам, 2018 – 2022 гг., %
Список графиков
График 1. Динамика платных медицинских услуг населению по ФО, 2012 – янв-авг 2018 гг., тыс. руб.
Список рисунков
Рисунок 1. Национальный объем рынка пластической хирургии в натуральном выражении в крупнейших странах, 2016 год, тыс. ед.
Список таблиц
Таблица 1. Объем платных медицинских услуг населению в регионах РФ, 2012 – янв-авг 2018 гг., млн. руб.
Таблица 2. Преимущества и недостатки популярных процедур
Таблица 3. Динамика рынка ботулотоксинов в 2017 году, %
Таблица 4. Сравнительная характеристика препаратов ботулотоксинов
Таблица 5. Динамика рынка филлеров в 2017 году, %
Таблица 6. Характеристика новых филлеров на российском рынке, 2017 год
Таблица 7. Рейтинг филлеров
Таблица 8. Динамика рынка биоревитализантов в 2017 году, %
Таблица 9. Характеристика новых биоревитализантов на российском рынке, 2017 год
Таблица 10. Сравнительная характеристика биоревитализантов
Таблица 11. Стоимость процедур популярных ботулотоксинов
Таблица 12. Бухгалтерский баланс АО«НПО «Микроген», 2016-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 13. Отчет о прибылях и убытках АО«НПО «Микроген», 2017 г., тыс. руб.
Таблица 14. Сравнительная характеристика препаратов OutLine Gel
Таблица 15. Средние цены в Москве на биоревитализанты и бионити Outline Gel
Таблица 16. Бухгалтерский баланс ООО «Химполимед», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 17. Отчет о прибылях и убытках ООО «Химполимед», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 18. Характеристика филлеров Repleri
Таблица 19. Средние цены на филлеры Repleri
Таблица 20. Бухгалтерский баланс ООО «Новонексусторг», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 21. Отчет о прибылях и убытках ООО «Новонексусторг», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 22. Бухгалтерский баланс ООО «Эл-Эстетик», 2016-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 23. Отчет о прибылях и убытках ООО «Эл-Эстетик», 2016-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 24. Бухгалтерский баланс ООО «Институт красоты Фижи», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 25. Отчет о прибылях и убытках ООО «Институт красоты Фижи», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 26. Бухгалтерский баланс ООО «Мерц Фарма», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 27. Отчет о прибылях и убытках ООО «Мерц Фарма», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 28. Бухгалтерский баланс ООО «Премьер Фарм», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 29. Отчет о прибылях и убытках ООО «Премьер Фарм», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 30. Бухгалтерский баланс ООО «Фитоджен», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 31. Отчет о прибылях и убытках ООО «Фитоджен», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 32. Бухгалтерский баланс ООО «Нике-Мед», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 33. Отчет о прибылях и убытках ООО «Нике-Мед», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 34. Бухгалтерский баланс ООО «Эм Джи Медикал», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 35. Отчет о прибылях и убытках ООО «Эм Джи Медикал», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 36. ТОП 10 наиболее востребованных операций в России, 2013 – 2017 тыс. ед.
Таблица 37. ТОП 10 стран-лидеров по количеству ежегодно проводимых эстетических пластических операций, 2013 – 2017 тыс. ед.
Таблица 38. Стоимость популярных услуг инъекционной косметологии в клинике АрбатЭстетик, октябрь 2018 года
Таблица 39. Бухгалтерский баланс ООО «АрбатЭстетик», 2015 г., тыс. руб.
Таблица 40. Отчет о прибылях и убытках ООО «АрбатЭстетик», 2015 г., тыс. руб.
Таблица 41. Стоимость популярных услуг эстетической медицины в клинике Клазко, октябрь 2018 года
Таблица 42. Бухгалтерский баланс ООО «Клазко», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 43. Отчет о прибылях и убытках ООО «Клазко», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 44. Стоимость популярных услуг эстетической медицины в клинике «Институт красоты на Арбате», октябрь 2018 года
Таблица 45. Бухгалтерский баланс АО «Клиника активного долголетия «Институт красоты на Арбате», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 46. Отчет о прибылях и убытках АО «Клиника активного долголетия «Институт красоты на Арбате», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 47. Стоимость популярных услуг эстетической медицины в клинике «Beauty Spa By World Class», октябрь 2018 года
Таблица 48. Бухгалтерский баланс ООО «Медиспа», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 49. Отчет о прибылях и убытках ООО «Медиспа», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 50. Стоимость популярных услуг эстетической медицины в клинике «Линлайн», октябрь 2018 года
Таблица 51. Бухгалтерский баланс ООО «Клиника «Линлайн», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 52. Отчет о прибылях и убытках ООО «Клиника «Линлайн», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Маркетинговое исследование рынка косметических изделий (косметики) за 2014-2018 гг. Прогноз на 2019-2022 гг. Декабрь 2018
TK Solutions
52 430 ₽
Российский рынок частных медицинских клиник: итоги 2017 г., прогноз до 2020 г
NeoAnalytics
45 000 ₽
Типовой бизнес-план Диагностического медицинского центра
SYNOPSIS consulting&research
25 000 ₽
Ключевые тренды на российском рынке медицинских услуг 2018
РБК Исследования рынков
35 000 ₽
По данным «Рейтинга частных клиник России по продажам в 2017 г» , подготовленного BusinesStat, лидером коммерческой медицины России по выручке от оказания медицинских услуг является сеть клиник «РЖД-Медицина», выручка которой в 2017 г достигла 27,3 млрд руб. Данная сеть включена в рейтинг, поскольку она ориентирована в большей степени на частных и корпоративных клиентов, а доля ведомственных пациентов незначительна. На втором и третьем местах рейтинга расположились клиники «Мать и дитя» и «Медси».
По данным «Анализа мирового рынка мазута», подготовленного BusinesStat в 2018 г, за период с 2013 по 2017 гг его продажи в мире снизились на 11,4%: с 472 млн т до 418 млн т. Ежегодно наблюдалось сокращение показателя относительно предыдущих лет, наибольшее снижение было отмечено в 2015 г – на 4,9%. Снижение спроса на мазут вызвано переходом к использованию низкосернистого топлива (ECA, MARPOL) в международных водах, снижением использования мазута для производства электроэнергии и тепла, а также снижением использования мазута для отопления жилых и промышленных помещений, переходом на газовое топливо.
Отечественный рынок силиконов (в первичных формах) в существенной степени зависит от поставок зарубежных поставщиков. Безусловно, в течение последних трех лет наблюдаются определенные позитивные моменты, которые связаны с наращиванием внутреннего выпуска силиконов и роста долевой составляющей, непосредственно отечественных силиконов в основной структуре рынка. Но большая, и довольно значительная часть, силиконов на отечественном рынке, по факту является товаром импортного производства.
Как и прежде, наибольший долевой индикатор в общей структуре итогового объёма силиконов на отечественном рынке отводится на импортный товар, для данного вида силиконов значение индикатора находится в пределах 71-74%, согласно результатам 2017-2018 годов соответственно. На российские силиконы на рынке по весомости доли в общей структуре рынка отводится 26-29%, по результатам 2017-2018 годов соответственно.
В то же время характерно поступательное увеличение доли российских силиконов и в общей категории на этапе пятилетнего периода, так если в 2014 году на отечественные силиконы на рынке отводилось 10,8%, то согласно результатам 2018 года – 26%, тем самым отечественным производителям силиконов на рынке удалось отыграть 15% рынка.
Именно за отечественный рынок силиконов происходит очень интенсивная борьба между двумя регионами – Германией и Китаем, совокупно из данных двух государств в адрес российских потребителей отгружается 66% силиконов в физических единицах, и 60% - в стоимостных единицах (от общего объема импорта силиконов на российский рынок).
При этом прослеживается длительное сохранение структуры импортной продукции в региональном разрезе с существенным, как говорилось ранее, преобладанием поставок силиконов из Германии, с долевым эквивалентом в 35% от общего объема импорта в натуральном выражении, Китая – 30,7% и Великобритании – 6%.
В рамках 2018 года наблюдается несущественное сокращение доли отгрузок силиконов из Германии с 35% до текущих значений в 31% (2018 год). Замещение происходит на фоне интенсификации долевых эквивалентов китайских поставок. В общем, необходимо отметить, что в рамках 5-ти летнего периода, поставки силиконов китайского производства в адрес отечественных потребителей показывают довольно серьёзный прогресс в 17% показатель. В ретроспективном анализе, если доля отгрузок силиконов из Китая в 2014 году в общем объеме импорта силиконов на отечественный рынок составляла 20,9%, то в текущем 2018 году данный индикатор увеличился до значения в 37,9%.
Таким образом, по итогам всего года Китай смещает ведущего лидера-поставщика силиконов на рынок - Германию, которая по факту всегда находилась на первом месте и наиболее «плотно» держала отечественных потребителей. Учитывая текущую динамику и основные индикативные параметры, тренд усиления доли китайских силиконов на российском рынке в прогнозном периоде продолжится, и вытесняться будет не только немецкая продукция, а также импортные силиконы из Бельгии, Великобритании и США, данная тенденция уже достаточно отчетливо прослеживается в текущем году.
