Целью маркетингового исследования является подробный анализ состояния рынка косметологических услуг и эстетической медицины в 2018 -2022 гг. и прогноз развития данного рынка до 2027 года.
В маркетинговом исследовании рассмотрено:
Выдержки по рынку косметологических услуг и эстетической медицины:
Рынок инъекционной косметологии в России:
В работе рассмотрены профили крупнейших Российских производителей инъекционных препаратов, также приведена их бухгалтерская отчетность и цены:
Многие косметологи утверждают, что инъекции отечественного производства обладают высоким качеством, не уступая дорогим импортным аналогам по своим характеристикам и безопасности для здоровья.
В работе представлены крупнейшие дистрибьюторы препаратов для эстетической и инъекционной косметологии и оборудования для аппаратной косметологии на российский рынок, приведена их бухгалтерская отчетность:
Основные параметры рынка эстетической пластической хирургии:
В работе рассмотрены профили, цены и бухгалтерская отчетность популярных клиник эстетической медицины в Москве:
Основные выводы по прогнозу рынка косметологических услуг и эстетической косметологии:
Исследование содержит:
ОГЛАВЛЕНИЕ 2
1. РЕЗЮМЕ 7
1.1. ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 7
1.2. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 8
2. РЫНОК ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 11
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 11
2.2. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РЫНКА ПЛАТНыХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 15
3. РЫНОК КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 22
3.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 22
3.2. СТРУКТУРА РЫНКА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 26
4. РЫНОК ИНЪЕКЦИОННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ 28
4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ИНЪЕКЦИОННЫХ МЕТОДИК 28
4.2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА ИНЪЕКЦИОННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ 30
4.2.1. Объем и динамика рынка инъекционной косметологии 30
4.2.2. «Серый» рынок инъекционной косметологии 35
4.2.3. Развитие рынка инъекционной косметологии 36
4.2.4. Преимущества и недостатки популярных процедур 39
4.3. БОТУЛОТОКСИНЫ 40
4.3.1. Ботулинотерапия в косметологии 40
4.3.2. Сравнительная характеристика препаратов 43
4.4. ФИЛЛЕРЫ 48
4.4.1. Применение филлеров в косметологии 48
4.4.2. Сравнительная характеристика препаратов 51
4.5. БИОРЕВИТАЛИЗАНТЫ 66
4.5.1. Применение биоревитализантов в косметологии 66
4.5.2. Сравнительная характеристика препаратов 68
4.6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИНЪЕКЦИОННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ 75
5. РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРЕПАРАТОВ 77
5.1. ООО «ЛАБОРАТОРИЯ ТОСКАНИ» 78
5.1.1. Краткая характеристика компании 78
5.1.2. Бухгалтерский баланс 88
5.1.3. Отчет о прибылях и убытках 90
5.2. ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС» 91
5.2.1. Краткая характеристика компании 91
5.2.2. Бухгалтерский баланс 94
5.2.3. Отчет о прибылях и убытках 96
5.3. ООО «НОВОНЕКСУСТОРГ» (REPLERI, BIO-R) 97
5.3.1. Краткая характеристика компании 97
5.3.2. Бухгалтерский баланс 102
5.3.3. Отчет о прибылях и убытках 104
5.4. ООО «ХИМПОЛИМЕД» (OUTLINE GEL) 105
5.4.1. Краткая характеристика компании 105
5.4.2. Бухгалтерский баланс 111
5.4.3. Отчет о прибылях и убытках 113
6. ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРЕПАРАТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ И ИНЪЕКЦИОННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК 114
6.1. MERZ PHARMA 114
6.1.1. Краткая характеристика компании 114
6.1.2. Бухгалтерский баланс 116
6.1.3. Отчет о прибылях и убытках 118
6.2. ВАЛЛЕКС М 119
6.2.1. Краткая характеристика компании 119
6.2.2. Бухгалтерский баланс 120
6.2.3. Отчет о прибылях и убытках 122
6.3. PREMIERPHARM 123
6.3.1. Краткая характеристика компании 123
6.3.2. Бухгалтерский баланс 124
6.3.3. Отчет о прибылях и убытках 126
6.4. НИКЕ-МЕД 127
6.4.1. Краткая характеристика компании 127
6.4.2. Бухгалтерский баланс 129
6.4.3. Отчет о прибылях и убытках 131
6.5. PHITOGEN 132
6.5.1. Краткая характеристика компании 132
6.5.2. Бухгалтерский баланс 134
6.5.3. Отчет о прибылях и убытках 136
6.6. MG MEDICAL 137
6.6.1. Краткая характеристика компании 137
6.6.2. Бухгалтерский баланс 138
6.6.3. Отчет о прибылях и убытках 140
6.7. ДОМ БЬЮТИ 141
6.7.1. Краткая характеристика компании 141
6.7.2. Бухгалтерский баланс 143
6.7.3. Отчет о прибылях и убытках 145
7. РЫНОК ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 146
7.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ В РОССИИ 146
7.2. РАЗВИТИЕ РЫНКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 148
7.3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 150
8. РЫНОК АППАРАТНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ 152
8.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА АППАРАТНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ В РОССИИ 152
9. КЛИНИКИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ В МОСКВЕ 158
9.1. ООО «КЛАЗКО» 158
9.1.1. Краткая характеристика компании 158
9.1.2. Прайс лист клиники КЛАЗКО 159
9.1.3. Бухгалтерский баланс 165
9.1.4. Отчет о прибылях и убытках 167
9.2. ООО «КЛИНИКА «ЛИНЛАЙН» 168
9.2.1. Краткая характеристика компании 168
9.2.2. Прайс лист клиники ЛИНЛАЙН 170
9.2.3. Бухгалтерский баланс 172
9.2.4. Отчет о прибылях и убытках 174
9.3. ООО «МЕДИСПА» 175
9.3.1. Краткая характеристика компании 175
9.3.2. Прайс лист клиники МЕДИСПА 176
9.3.3. Бухгалтерский баланс 178
9.3.4. Отчет о прибылях и убытках 180
9.4. ИНСТИТУТ КРАСОТЫ НА АРБАТЕ 181
9.4.1. Краткая характеристика компании 181
9.4.2. Прайс лист клиники ИНСТИТУТ КРАСОТЫ НА АРБАТЕ 182
9.4.3. Бухгалтерский баланс 187
9.4.4. Отчет о прибылях и убытках 189
9.5. ИНСТИТУТ КРАСОТЫ FIJIE 190
9.5.1. Краткая характеристика компании 190
9.5.2. Прайс лист ИНСТИТУТА КРАСОТЫ FIJIE 192
9.5.3. Бухгалтерский баланс 195
9.5.4. Отчет о прибылях и убытках 197
9.6. ООО «АРБАТЭСТЕТИК» 198
9.6.1. Краткая характеристика компании 198
9.6.2. Прайс лист клиники АРБАТЭСТЕТИК 203
9.6.3. Бухгалтерский баланс 214
9.6.4. Отчет о прибылях и убытках 216
10. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ В РОССИИ 217
11. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ В РОССИИ 221
12. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО» 225
Список диаграмм
Диаграмма 1. Объем и динамика платных медицинских услуг, оказанных населению России, 2018-янв-май 2023 гг., млрд. руб.
Диаграмма 2. Структура объема оказанных платных медицинских услуг в России в стоимостном выражении по федеральным округам, 2022 г., %
Диаграмма 3. Структура объема оказанных платных медицинских услуг в России в стоимостном выражении по регионам, 2022 г., %
Диаграмма 4. Объем и динамика рынка косметологических услуг и эстетической медицины в России в стоимостном выражении, 2018 – 2022 гг., млрд. руб.
Диаграмма 5. Доля услуг эстетической медицины в общем объеме платных медицинских услуг населению по оценке на 2022 год, %
Диаграмма 6. Динамика проведенных операций на рынке косметологических услуг и эстетической медицины, 2018 – 2022 гг., тыс. ед.
Диаграмма 7. Структура рынка косметологических услуг и эстетической медицины в стоимостном выражении по видам операций, 2018 – 2022 гг., %
Диаграмма 8. Структура выполненных операций на рынке косметологических услуг и эстетической медицины в количественном выражении по видам, 2018 – 2022 гг., %
Диаграмма 9. Объем и динамика рынка инъекционной косметологии в России в стоимостном выражении, 2018 – 2022 гг., млрд. руб.
Диаграмма 10. Динамика проведенных процедур на рынке инъекционной косметологи в России, 2018 – 2022 гг., тыс. ед.
Диаграмма 11. Объем и динамика потребления препаратов инъекционной косметологии на душу населения, 2018-2022 гг., руб./чел. в год
Диаграмма 12. Прогноз объема и динамики рынка инъекционной косметологии в России в стоимостном выражении, 2023 (П) – 2027 (П) гг., млрд. руб.
Диаграмма 13. Прогноз количества процедур на рынке инъекционной косметологии в России, 2023 (П) – 2027 (П) гг., тыс. ед.
Диаграмма 14. Объем и динамика рынка эстетической пластической хирургии в России в стоимостном выражении, 2018 – 2022 гг., млрд. руб.
Диаграмма 15. Динамика числа операций на рынке эстетической пластической хирургии в России, 2018-2022 гг., тыс. ед.
Диаграмма 16. Прогноз объема и динамики рынка эстетической пластической хирургии в России в стоимостном выражении, 2023 (П) – 2027 (П) гг., млрд. руб.
Диаграмма 17. Прогноз количества операций на рынке эстетической пластической хирургии в России, 2023 (П) – 2027 (П) гг., тыс. ед.
Диаграмма 18. Прогноз объема и динамики рынка косметологических услуг и эстетической медицины в России в стоимостном выражении, 2023 (П) – 2027 (П) гг., млрд. руб.
Диаграмма 19. Прогноз структуры рынка косметологических услуг и эстетической медицины в России в стоимостном выражении по видам операций, 2023 (П) – 2027 (П) гг., %
Диаграмма 20. Прогноз количества процедур на рынке косметологических услуг и эстетической медицины в России, 2023 (П) – 2027 (П) гг., тыс. ед.
Диаграмма 21. Прогноз структуры выполненных операций на рынке косметологических услуг и эстетической медицины в России по видам, 2023 (П) – 2027 (П) гг., %
Список графиков
График 1. Помесячная динамика платных медицинских услуг, оказанных населению России в стоимостном выражении, 2020 - янв-май 2023 гг., тыс. руб.
График 2. Динамика оказанных платных медицинских услуг населению России по федеральным округам, 2018 - 2022 гг., тыс. руб.
Список таблиц
Таблица 1. Структура объема оказанных платных медицинских услуг в России в стоимостном выражении по федеральным округам, 2018-янв-май 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 2. Структура объема оказанных платных медицинских услуг в России в стоимостном выражении по регионам, 2018-янв-май 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 3. Преимущества и недостатки популярных процедур
Таблица 4. Стоимость закупок ботулотоксинов, 2019-2022 гг., млрд. руб.
Таблица 5. Сравнительная характеристика препаратов ботулотоксинов
Таблица 6. Сравнительный перечень состава ботулотоксинов
Таблица 7. Рейтинг филлеров
Таблица 8. Сравнение препаратов биоревитализантов по основным характеристикам
Таблица 9. Сравнительная характеристика биоревитализантов: влияние на кожу и возрастная категория пациентов
Таблица 10. Бухгалтерский баланс ООО «ЛАБОРАТОРИЯ ТОСКАНИ», 2020-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 11. Отчет о прибылях и убытках ООО «ЛАБОРАТОРИЯ ТОСКАНИ», 2020-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 12. Бухгалтерский баланс ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС», 2020-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 13. Отчет о прибылях и убытках ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС», 2020-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 14. Характеристика филлеров Repleri
Таблица 15. Средние цены на филлеры Repleri
Таблица 16. Бухгалтерский баланс ООО «Новонексусторг», 2021-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 17. Отчет о прибылях и убытках ООО «Новонексусторг», 2021-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 18. Сравнительная характеристика препаратов OutLine Gel
Таблица 19. Средние цены в Москве на биоревитализанты и бионити Outline Gel
Таблица 20. Бухгалтерский баланс ООО «Химполимед», 2020-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 21. Отчет о прибылях и убытках ООО «Химполимед», 2020-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 22. Бухгалтерский баланс ООО «Мерц Фарма», 2020-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 23. Отчет о прибылях и убытках ООО «Мерц Фарма», 2020-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 24. Бухгалтерский баланс ООО «ВАЛЛЕКС М», 2020-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 25. Отчет о прибылях и убытках ООО «ВАЛЛЕКС М», 2020-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 26. Бухгалтерский баланс ООО «Премьер Фарм», 2020-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 27. Отчет о прибылях и убытках ООО «Премьер Фарм», 2020-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 28. Бухгалтерский баланс ООО «Нике-Мед», 2020-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 29. Отчет о прибылях и убытках ООО «Нике-Мед», 2020-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 30. Бухгалтерский баланс ООО «Фитоджен», 2020-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 31. Отчет о прибылях и убытках ООО «Фитоджен», 2020-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 32. Бухгалтерский баланс ООО «Эм Джи Медикал», 2020-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 33. Отчет о прибылях и убытках ООО «Эм Джи Медикал», 2020-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 34. Бухгалтерский баланс ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ БЬЮТИ ЭКСПЕРТ», 2020-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 35. Отчет о прибылях и убытках ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ БЬЮТИ ЭКСПЕРТ», 2020-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 36. Стоимость услуг эстетической медицины в клинике КЛАЗКО, 2023 г.
Таблица 37. Бухгалтерский баланс ООО «Клазко», 2020-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 38. Отчет о прибылях и убытках ООО «Клазко», 2020-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 39. Стоимость услуг эстетической медицины в клинике Линлайн, 2023 г.
Таблица 40. Бухгалтерский баланс ООО «Клиника «Линлайн», 2020-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 41. Отчет о прибылях и убытках ООО «Клиника «Линлайн», 2020-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 42. Стоимость услуг эстетической медицины в клинике МЕДИСПА, 2023 г.
Таблица 43. Бухгалтерский баланс ООО «МЕДИСПА», 2020-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 44. Отчет о прибылях и убытках ООО «МЕДИСПА», 2020-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 45. Стоимость услуг эстетической медицины в клинике Институт Красоты на Арбате, 2023 г.
Таблица 46. Бухгалтерский баланс АО «Клиника активного долголетия «Институт красоты на Арбате», 2020-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 47. Отчет о прибылях и убытках АО «Клиника активного долголетия «Институт красоты на Арбате», 2020-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 48. Стоимость услуг эстетической медицины в институте красоты FIJIE, 2023 г.
Таблица 49. Бухгалтерский баланс ООО «ИНСТИТУТ КРАСОТЫ ФИЖИ», 2020-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 50. Отчет о прибылях и убытках ООО «ИНСТИТУТ КРАСОТЫ ФИЖИ», 2020-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 51. Стоимость услуг инъекционной косметологии в клинике АрбатЭстетик, 2023 г.
Таблица 52. Стоимость услуг аппаратной косметологии в клинике АрбатЭстетик, июль 2023 г.
Таблица 53. Стоимость услуг эстетической косметологии и коррекции фигуры в клинике АрбатЭстетик, июль 2023 г.
Таблица 54. Бухгалтерский баланс ООО «Арбатэстетик», 2020-2022 гг., тыс. руб.
Таблица 55. Отчет о прибылях и убытках ООО «Арбатэстетик», 2020-2022 гг., тыс. руб.
Это на 22,3% выше показателя 2021 года. Франчайзинговые предприятия обеспечивают работой более 1 млн россиян. Всего в России функционирует более 80 тыс. франчайзинговых точек: это магазины, рестораны, кафе, медицинские центры, а также места оказания бытовых услуг для населения. В столице, в свою очередь, работают около 13 тыс. франчайзинговых точек.
По данным "Анализ рынка внутренних водных пассажирских перевозок в России", подготовленного BusinesStat в 2023 г, за 2021-2022 гг число поездок на внутреннем водном пассажирском транспорте в стране возросло почти на 20% и достигло 9,1 млн. Рост связан с увеличением популярности внутреннего водного туризма среди населения. В силу ограниченных возможностей для путешествий морские и речные круизы стали доступным и привлекательным вариантом отдыха для многих россиян. Помимо этого, увеличению пассажиропотока водного транспорта в стране способствовало снижение доступности авиасообщения из-за закрытия аэропортов в южных регионах России в 2022 г.
По данным "Анализа рынка строительства индивидуальных жилых домов в России", подготовленного BusinesStat в 2023 г, за 2018-2022 гг число построенных индивидуальных жилых домов (ИЖД) в стране возросло на 73%: с 233 до 402 тыс. Пик строительства пришелся на 2021 г, когда количество введенных домов возросло сразу на 25%. В первую очередь рост был обусловлен влиянием пандемии. Во время действия режима самоизоляции на тематических интернет-площадках отмечался двукратный рост интереса к загородной недвижимости. После перехода части россиян на удаленный формат работы и учебы оптимальным вариантом для многих стал переезд загород.