Целью маркетингового исследования является подробный анализ состояния рынка косметологических услуг и эстетической медицины в 2019-2023 гг. и прогноз развития данного рынка до 2028 года.
В маркетинговом исследовании рассмотрено:
Выдержки по рынку косметологических услуг и эстетической медицины:
Рынок инъекционной косметологии в России:
В работе рассмотрены профили крупнейших Российских производителей инъекционных препаратов, также приведена их бухгалтерская отчетность и цены:
Многие косметологи утверждают, что инъекции отечественного производства обладают высоким качеством, не уступая дорогим импортным аналогам по своим характеристикам и безопасности для здоровья.
В работе представлены крупнейшие дистрибьюторы препаратов для эстетической и инъекционной косметологии и оборудования для аппаратной косметологии на российский рынок, приведена их бухгалтерская отчетность:
Основные параметры рынка эстетической пластической хирургии:
В работе рассмотрены профили, цены и бухгалтерская отчетность популярных клиник эстетической медицины в Москве:
Основные выводы по прогнозу рынка косметологических услуг и эстетической косметологии:
Исследование содержит:
ОГЛАВЛЕНИЕ 2
1. РЕЗЮМЕ 7
1.1. ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 7
1.2. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 8
2. РЫНОК ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 11
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 11
2.2. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 15
3. РЫНОК КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 22
3.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 22
3.2. СТРУКТУРА РЫНКА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 27
4. РЫНОК ИНЪЕКЦИОННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ 29
4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ИНЪЕКЦИОННЫХ МЕТОДИК 29
4.2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА ИНЪЕКЦИОННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ 31
4.2.1. Объем и динамика рынка инъекционной косметологии 31
4.2.2. «Серый» рынок инъекционной косметологии 36
4.2.3. Развитие рынка инъекционной косметологии 38
4.2.4. Преимущества и недостатки популярных процедур 40
4.3. БОТУЛОТОКСИНЫ 41
4.3.1. Ботулинотерапия в косметологии 41
4.3.2. Сравнительная характеристика препаратов 44
4.4. ФИЛЛЕРЫ 49
4.4.1. Применение филлеров в косметологии 49
4.4.2. Сравнительная характеристика препаратов 52
4.5. БИОРЕВИТАЛИЗАНТЫ 68
4.5.1. Применение биоревитализантов в косметологии 68
4.5.2. Сравнительная характеристика препаратов 70
4.6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИНЪЕКЦИОННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ 77
5. РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРЕПАРАТОВ 79
5.1. ООО «ЛАБОРАТОРИЯ ТОСКАНИ» 80
5.1.1. Краткая характеристика компании 80
5.1.2. Бухгалтерский баланс 90
5.1.3. Отчет о прибылях и убытках 92
5.2. ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС» 93
5.2.1. Краткая характеристика компании 93
5.2.2. Бухгалтерский баланс 96
5.2.3. Отчет о прибылях и убытках 98
5.3. ООО «НОВОНЕКСУСТОРГ» (REPLERI, BIO-R) 99
5.3.1. Краткая характеристика компании 99
5.3.2. Бухгалтерский баланс 104
5.3.3. Отчет о прибылях и убытках 106
5.4. ООО «ХИМПОЛИМЕД» (OUTLINE GEL) 107
5.4.1. Краткая характеристика компании 107
5.4.2. Бухгалтерский баланс 113
5.4.3. Отчет о прибылях и убытках 115
6. ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРЕПАРАТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ И ИНЪЕКЦИОННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК 116
6.1. MERZ PHARMA 116
6.1.1. Краткая характеристика компании 116
6.1.2. Бухгалтерский баланс 118
6.1.3. Отчет о прибылях и убытках 120
6.2. ВАЛЛЕКС М 121
6.2.1. Краткая характеристика компании 121
6.2.2. Бухгалтерский баланс 122
6.2.3. Отчет о прибылях и убытках 124
6.3. PREMIERPHARM 125
6.3.1. Краткая характеристика компании 125
6.4. НИКЕ-МЕД 126
6.4.1. Краткая характеристика компании 126
6.4.2. Бухгалтерский баланс 127
6.4.3. Отчет о прибылях и убытках 129
6.5. PHITOGEN 130
6.5.1. Краткая характеристика компании 130
6.5.2. Бухгалтерский баланс 132
6.5.3. Отчет о прибылях и убытках 134
6.6. MG MEDICAL 135
6.6.1. Краткая характеристика компании 135
6.6.2. Бухгалтерский баланс 136
6.6.3. Отчет о прибылях и убытках 138
6.7. ДОМ БЬЮТИ 139
6.7.1. Краткая характеристика компании 139
6.7.2. Бухгалтерский баланс 141
6.7.3. Отчет о прибылях и убытках 143
7. РЫНОК ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 144
7.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ В РОССИИ 144
7.2. РАЗВИТИЕ РЫНКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 146
7.3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 149
8. РЫНОК АППАРАТНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ 151
8.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА АППАРАТНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ В РОССИИ 151
9. КЛИНИКИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ В МОСКВЕ 157
9.1. ООО «КЛАЗКО» 157
9.1.1. Краткая характеристика компании 157
9.1.2. Прайс лист клиники КЛАЗКО 159
9.1.3. Бухгалтерский баланс 165
9.1.4. Отчет о прибылях и убытках 167
9.2. ООО «КЛИНИКА «ЛИНЛАЙН» 168
9.2.1. Краткая характеристика компании 168
9.2.2. Прайс лист клиники ЛИНЛАЙН 170
9.2.3. Бухгалтерский баланс 172
9.2.4. Отчет о прибылях и убытках 174
9.3. ООО «МЕДИСПА» 175
9.3.1. Краткая характеристика компании 175
9.3.2. Прайс лист клиники МЕДИСПА 176
9.3.3. Бухгалтерский баланс 179
9.3.4. Отчет о прибылях и убытках 181
9.4. ИНСТИТУТ КРАСОТЫ НА АРБАТЕ 182
9.4.1. Краткая характеристика компании 182
9.4.2. Прайс лист клиники ИНСТИТУТ КРАСОТЫ НА АРБАТЕ 183
9.4.3. Бухгалтерский баланс 190
9.4.4. Отчет о прибылях и убытках 192
9.5. ООО «АРБАТЭСТЕТИК» 193
9.5.1. Краткая характеристика компании 193
9.5.2. Прайс лист клиники АРБАТЭСТЕТИК 198
9.5.3. Бухгалтерский баланс 210
9.5.4. Отчет о прибылях и убытках 212
10. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ В РОССИИ 213
11. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ В РОССИИ 217
12. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО» 221
Список диаграмм
Диаграмма 1. Объем и динамика платных медицинских услуг, оказанных населению России, 2019-янв-май 2024 гг., млрд. руб.
Диаграмма 2. Структура объема оказанных платных медицинских услуг в России в стоимостном выражении по федеральным округам, 2023 г., %
Диаграмма 3. Структура объема оказанных платных медицинских услуг в России в стоимостном выражении по регионам, 2023 г., %
Диаграмма 4. Объем и динамика рынка косметологических услуг и эстетической медицины в России в стоимостном выражении, 2019 – 2023 гг., млрд. руб.
Диаграмма 5. Доля услуг эстетической медицины в общем объеме платных медицинских услуг населению по оценке на 2023 год, %
Диаграмма 6. Динамика проведенных операций на рынке косметологических услуг и эстетической медицины, 2019 – 2023 гг., тыс. ед.
Диаграмма 7. Структура рынка косметологических услуг и эстетической медицины в стоимостном выражении по видам операций, 2019 – 2023 гг., %
Диаграмма 8. Структура выполненных операций на рынке косметологических услуг и эстетической медицины в количественном выражении по видам, 2019 – 2023 гг., %
Диаграмма 9. Объем и динамика рынка инъекционной косметологии в России в стоимостном выражении, 2019 – 2023 гг., млрд. руб.
Диаграмма 10. Динамика проведенных процедур на рынке инъекционной косметологи в России, 2019 – 2023 гг., тыс. ед.
Диаграмма 11. Объем и динамика потребления препаратов инъекционной косметологии на душу населения, 2019-2023 гг., руб./чел. в год
Диаграмма 12. Прогноз объема и динамики рынка инъекционной косметологии в России в стоимостном выражении, 2024 (П) – 2028 (П) гг., млрд. руб.
Диаграмма 13. Прогноз количества процедур на рынке инъекционной косметологии в России, 2024 (П) – 2028 (П) гг., тыс. ед.
Диаграмма 14. Объем и динамика рынка эстетической пластической хирургии в России в стоимостном выражении, 2019 – 2023 гг., млрд. руб.
Диаграмма 15. Динамика числа операций на рынке эстетической пластической хирургии в России, 2019-2023 гг., тыс. ед.
Диаграмма 16. Прогноз объема и динамики рынка эстетической пластической хирургии в России в стоимостном выражении, 2024 (П) – 2028 (П) гг., млрд. руб.
Диаграмма 17. Прогноз количества операций на рынке эстетической пластической хирургии в России, 2024 (П) – 2028 (П) гг., тыс. ед.
Диаграмма 18. Прогноз объема и динамики рынка косметологических услуг и эстетической медицины в России в стоимостном выражении, 2024 (П) – 2028 (П) гг., млрд. руб.
Диаграмма 19. Прогноз структуры рынка косметологических услуг и эстетической медицины в России в стоимостном выражении по видам операций, 2024 (П) – 2028 (П) гг., %
Диаграмма 20. Прогноз количества процедур и операций на рынке косметологических услуг и эстетической медицины в России, 2024 (П) – 2028 (П) гг., тыс. ед.
Диаграмма 21. Прогноз структуры выполненных операций на рынке косметологических услуг и эстетической медицины в России по видам, 2024 (П) – 2028 (П) гг., %
Список графиков
График 1. Помесячная динамика платных медицинских услуг, оказанных населению России в стоимостном выражении, 2021 - янв-май 2024 гг., тыс. руб.
График 2. Динамика оказанных платных медицинских услуг населению России по федеральным округам, 2019 - 2023 гг., тыс. руб.
Список таблиц
Таблица 1. Динамика объема оказанных платных медицинских услуг в России в стоимостном выражении по федеральным округам, 2019-янв-май 2024 гг., тыс. руб.
Таблица 2. Динамика объема оказанных платных медицинских услуг в России в стоимостном выражении по регионам, 2019-янв-май 2024 гг., тыс. руб.
Таблица 3. Преимущества и недостатки популярных процедур
Таблица 4. Стоимость закупок ботулотоксинов, 2019-2023 гг., млрд. руб.
Таблица 5. Сравнительная характеристика препаратов ботулотоксинов
Таблица 6. Сравнительный перечень состава ботулотоксинов
Таблица 7. Рейтинг филлеров
Таблица 8. Сравнение препаратов биоревитализантов по основным характеристикам
Таблица 9. Сравнительная характеристика биоревитализантов: влияние на кожу и возрастная категория пациентов
Таблица 10. Бухгалтерский баланс ООО «ЛАБОРАТОРИЯ ТОСКАНИ», 2021-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 11. Отчет о прибылях и убытках ООО «ЛАБОРАТОРИЯ ТОСКАНИ», 2021-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 12. Бухгалтерский баланс ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС», 2021-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 13. Отчет о прибылях и убытках ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС», 2021-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 14. Характеристика филлеров Repleri
Таблица 15. Средние цены на филлеры Repleri
Таблица 16. Бухгалтерский баланс ООО «Новонексусторг», 2021-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 17. Отчет о прибылях и убытках ООО «Новонексусторг», 2021-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 18. Сравнительная характеристика препаратов OutLine Gel
Таблица 19. Средние цены в Москве на биоревитализанты и бионити Outline Gel
Таблица 20. Бухгалтерский баланс ООО «Химполимед», 2021-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 21. Отчет о прибылях и убытках ООО «Химполимед», 2021-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 22. Бухгалтерский баланс ООО «Мерц Фарма», 2021-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 23. Отчет о прибылях и убытках ООО «Мерц Фарма», 2021-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 24. Бухгалтерский баланс ООО «ВАЛЛЕКС М», 2021-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 25. Отчет о прибылях и убытках ООО «ВАЛЛЕКС М», 2021-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 26. Бухгалтерский баланс ООО «Нике-Мед», 2021-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 27. Отчет о прибылях и убытках ООО «Нике-Мед», 2021-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 28. Бухгалтерский баланс ООО «Фитоджен», 2021-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 29. Отчет о прибылях и убытках ООО «Фитоджен», 2021-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 30. Бухгалтерский баланс ООО «Эм Джи Медикал», 2021-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 31. Отчет о прибылях и убытках ООО «Эм Джи Медикал», 2021-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 32. Бухгалтерский баланс ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ БЬЮТИ ЭКСПЕРТ», 2021-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 33. Отчет о прибылях и убытках ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ БЬЮТИ ЭКСПЕРТ», 2021-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 34. Стоимость услуг эстетической медицины в клинике КЛАЗКО, 2024 г.
Таблица 35. Бухгалтерский баланс ООО «Клазко», 2021-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 36. Отчет о прибылях и убытках ООО «Клазко», 2021-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 37. Стоимость услуг эстетической медицины в клинике Линлайн, 2024 г.
Таблица 38. Бухгалтерский баланс ООО «Клиника «Линлайн», 2021-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 39. Отчет о прибылях и убытках ООО «Клиника «Линлайн», 2021-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 40. Стоимость услуг эстетической медицины в клинике МЕДИСПА, 2024 г.
Таблица 41. Бухгалтерский баланс ООО «МЕДИСПА», 2021-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 42. Отчет о прибылях и убытках ООО «МЕДИСПА», 2021-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 43. Стоимость услуг эстетической медицины в клинике Институт Красоты на Арбате, 2024 г.
Таблица 44. Бухгалтерский баланс АО «Институт красоты на Арбате», 2021-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 45. Отчет о прибылях и убытках АО «Институт красоты на Арбате», 2021-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 46. Стоимость услуг инъекционной косметологии в клинике АрбатЭстетик, 2024 г.
Таблица 47. Стоимость услуг аппаратной косметологии в клинике АрбатЭстетик, июль 2024 г.
Таблица 48. Стоимость услуг эстетической косметологии и коррекции фигуры в клинике АрбатЭстетик, июль 2024 г.
Таблица 49. Бухгалтерский баланс ООО «Арбатэстетик», 2021-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 50. Отчет о прибылях и убытках ООО «Арбатэстетик», 2021-2023 гг., тыс. руб.
Российский рынок кофе показывает снижение своей объемности, изменение средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж, контрактных цен на импортируемую продукцию и средних цен производителей кофе.
Рынок таможенных брокеров в России продолжает демонстрировать ярко выраженную региональную структуру, где Центральный федеральный округ (ЦФО) занимает лидирующие позиции. Согласно последним данным, ЦФО занимает долю порядка 63,2% на рынке, что преимущественно обусловлено регистрацией большинства таможенных представителей в Москве и Московской области.