Российский рынок частных медицинских клиник: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.

Полное оглавление

Полное оглавление

2

Список диаграмм

4

Список таблиц

6

Аннотация

7

Макроэкономические показатели России в 2023 г.

8

Платные услуги населению

8

Объем денежных доходов населения

10

Конъюнктура рынка частных медицинских клиник

12

Общие тенденции

12

Факторы, способствующие и препятствующие развитию рынка

13

Рынок медицинских услуг в России

15

Объем российского рынка

18

Объем, динамика объема

18

Структура рынка

21

Анализ спроса

24

Современные технологии

27

Конкурентная среда

29

Профили участников рынка

34

АО «Группа компаний «Медси»

34

Основные показатели деятельности компании

34

Финансовые показатели

35

Группа компаний «Мать и дитя» (ООО «Хавен»)

36

Основные показатели деятельности компании

36

Финансовые показатели

37

АО «Европейский медицинский центр»

38

Основные показатели деятельности компании

38

Финансовые показатели

39

Медицинский институт им. Березина Сергея (ООО «ЛДЦ МИБС»)

40

Основные показатели деятельности компании

40

Финансовые показатели

41

«Ава-Петер» и «Скандинавия» (ООО «АВА-ПЕТЕР»)

42

Основные показатели деятельности компании

42

Финансовые показатели

43

Медицинский центр «СМ – Клиника» (ООО «СМ-Клиника»)

44

Основные показатели деятельности компании

44

Финансовые показатели

45

Медскан (ООО «Медскан»)

46

Основные показатели деятельности компании

46

Финансовые показатели

47

ООО «Мединвестгрупп» (ООО «МИГ»)

48

Основные показатели деятельности компании

48

Финансовые показатели

49

MedSwiss (ООО «Медилюкс-ТМ»)

50

Основные показатели деятельности компании

50

Финансовые показатели

51

Новая больница (ООО МО «Новая больница»)

52

Основные показатели деятельности компании

52

Финансовые показатели

53

Тенденции и прогнозы развития российского рынка

54

О компании NeoAnalytics

59

Список диаграмм

Рис. 1  Динамика объема платных услуг населению, 2016-2023 гг., млрд. руб., %

8

Рис. 2. Структура платных услуг населению по типу, 2023 г., %

9

Рис. 3. Динамика среднедушевых денежных доходов населения, 2015-2023гг., %

10

Рис. 4. Рейтинг ФО по объему денежных доходов населения, 2023г.,  руб/чел./мес., %

11

Рис. 5. Количество врачей по отдельным специальностям в России, 2023г., чел.

14

Рис. 6. Динамика объема рынка медицинских услуг в России, 2017-2023гг., млрд. руб., %

15

Рис. 7. Структура рынка медицинских услуг, 2023г., %

16

Рис. 8.  Динамика объема рынка частных медицинских услуг на фоне основных макроэкономических показателей в РФ, 2018-2023гг., %

18

Рис. 9.  Динамика объема российского рынка частных медицинских услуг, 2015-2023гг., млрд. руб., %

19

Рис. 10.  Динамика объема российского рынка частных медицинских услуг на душу населения, 2017-2023гг., млрд. руб., %

20

Рис. 11. Структура рынка платной медицины в разрезе видов оплаты, 2023г., %

21

Рис. 12. Структура платных медицинских клиник по ценовым сегментам, 2023г., %

22

Рис. 13. Структура платных медицинских услуг по специализации, 2023г., %

23

Рис. 14. Региональная структура рынка платных медицинских услуг, 2023г., %

23

Рис 15. Структура пациентов по гендерному признаку в ценовых сегментах, 2023г., %

25

Рис. 16. Структура пациентов по возрасту в ценовых сегментах, 2023г., %

25

Рис. 17. Рейтинг платных медицинских клиник по количеству учреждений, 2023г., ед.

30

Рис. 18. Рейтинг частных медицинских клиник по стоимости первичного приема, 2023г., руб. за прием

31

Рис. 19. Рейтинг частных медицинских клиник по выручке, 2023г., млрд. руб.

32

Рис. 20. Динамика выручки АО «Группа компаний «Медси», 2019-2023гг., млн. руб., %

35

Рис. 21. Динамика выручки ГК «Мать и дитя» (ООО «Хавен»), 2019-2023гг., млн. руб., %

37

Рис. 22. Динамика выручки АО «Европейский медицинский центр», 2019-2023гг., млн. руб., %

39

Рис. 23. Динамика выручки МИ им. Березина Сергея (ООО «ЛДЦ МИБС»), 2019-2023гг., млн. руб., %

41

Рис. 24. Динамика выручки ООО «АВА-ПЕТЕР», 2019-2023гг., млн. руб., %

43

Рис. 25. Динамика выручки ООО «СМ-Клиника», 2019-2023гг., млн. руб., %

45

Рис. 26. Динамика выручки ООО «Медскан», 2019-2023гг., млн. руб., %

47

Рис. 27. Динамика выручки ООО «Мединвестгрупп» (ООО «МИГ»), 2020-2023гг., млн. руб., %

49

Рис. 28. Динамика выручки MedSwiss (ООО «Медилюкс-ТМ»), 2019-2023гг., млн. руб., %

51

Рис. 29. Динамика выручки ООО МО «Новая больница», 2019-2023гг., млн. руб., %

53

Рис. 30. Прогноз динамики объема рынка частных медицинских услуг на фоне основных макроэкономических показателей в РФ, 2024-2027гг., %

54

Рис. 31. Прогноз объема российского рынка частных медицинских услуг 2023-2027гг., млрд. руб., %

55

Рис. 32. Прогноз структуры платных медицинских услуг по специализации, 2024-2027гг., %

55

Рис. 33. Прогноз региональной структуры российского рынка платных медицинских услуг, 2024-2027 гг., %

56

Список таблиц

Табл. 1. Крупнейшие частные медицинские учреждения России, 2023г.

32

Табл. 2. Финансовые показатели АО «Группа компаний «Медси», 2019-2023гг., млн. руб.

35

Табл. 3. Финансовые показатели ГК «Мать и дитя» (ООО «Хавен»), 2019-2023гг., млн. руб.

37

Табл. 4. Финансовые показатели АО «Европейский медицинский центр», 2019-2023гг., млн. руб.

39

Табл. 5. Финансовые показатели МИ им. Березина Сергея (ООО «ЛДЦ МИБС»), 2019-2023гг., млн. руб.

41

Табл. 6. Финансовые показатели ООО «АВА-ПЕТЕР», 2019-2023гг., млн. руб.

43

Табл. 7. Финансовые показатели ООО «СМ-Клиника», 2019-2023гг., млн. руб.

45

Табл. 8. Финансовые показатели ООО «Медскан», 2019-2023гг., млн. руб.

47

Табл. 9. Финансовые показатели ООО «Мединвестгрупп» (ООО «МИГ»), 2019-2023гг., млн. руб.

49

Табл. 10. Финансовые показатели MedSwiss (ООО «Медилюкс-ТМ»), 2019-2023гг., млн. руб.

51

Табл. 11. Финансовые показатели ООО МО «Новая больница», 2019-2023гг., млн. руб.

53