Российский рынок частных медицинских клиник: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г.

Полное оглавление

Полное оглавление

2

Список диаграмм  

4

Список таблиц       

6

Аннотация  

7

Макроэкономические показатели России в 2018 г.       

9

Платные услуги населению          

9

Реальные располагаемые доходы 

11

Инфляция     

14

Оборот розничной торговли         

16

Конъюнктура рынка частных медицинских клиник           

19

Общие тенденции  

19

Факторы, способствующие и препятствующие развитию рынка       

20

Рынок медицинских услуг в России     

22

Объем российского рынка          

25

Структура рынка  

27

Анализ спроса        

30

Современные технологии           

33

Анализ конкуренции        

38

Профили участников рынка      

45

Медси           

45

Основные показатели деятельности компании  

45

Мать и дитя

46

Основные показатели деятельности компании  

46

Европейский медицинский центр         

47

Основные показатели деятельности компании  

47

Медицинский институт им. Березина Сергея (МИБС)        

48

Основные показатели деятельности компании  

48

«Ава-Петер» и «Скандинавия» (ООО «АВА-ПЕТЕР»)       

49

Основные показатели деятельности компании  

49

Медицина (ОАО «Медицина»)   

50

Основные показатели деятельности компании  

50

Будь здоров (ООО "Клиника ЛМС")   

51

Основные показатели деятельности компании  

51

Национальная медицинская сеть         

52

Основные показатели деятельности компании  

53

MedSwiss      

53

Основные показатели деятельности компании  

53

Новая больница     

54

Основные показатели деятельности компании  

54

Тенденции и прогнозы развития российского рынка          

55

О компании NeoAnalytics 

59

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика объема платных услуг населению, 2016-2018 гг., млрд. руб., %  

8

Рис. 2. Структура платных услуг населению по типу, 2018 г., %       

9

Рис. 3. Динамика среднедушевых денежных доходов населения, 2010-2018 гг., %

10

Рис. 4. Динамика структуры населения по размеру доходов, 2016-2017 гг., %        

11

Рис. 5. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в сфере «Здравоохранение и предоставление социальных услуг», 2011-2018 гг., руб., %        

12

Рис. 6. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2017-2018гг., %       

13

Рис. 7. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2017-2018гг., %     

14

Рис. 8. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2018гг., млрд. руб., %           

15

Рис. 9. Динамика структуры оборота розничной торговли (продовольственные/непродовольственные товары), 2010-2018гг., млрд. руб., %  

16

Рис. 10. Количество врачей по отдельным специальностям в России, 2017г., тыс. чел.    

20

Рис. 11. Объем рынка медицинских услуг в России, 2011-2018гг., млрд. руб., %   

21

Рис. 12. Динамика структуры рынка медицинских услуг, 2017-2018гг., %  

22

Рис. 13.  Динамика объема рынка частных медицинских услуг на фоне основных макроэкономических показателей в РФ, 2011-2018гг., %        

24

Рис. 14.  Динамика объема рынка частных медицинских услуг в России, 2011-2018гг., млрд. руб., %         

25

Рис. 15. Динамика структуры рынка платной медицины в разрезе видов оплаты, 2017-2018гг., %       

26

Рис. 16. Структура платных медицинских клиник по ценовому сегменту, 2018г., %           

27

Рис. 17. Структура платных медицинских услуг по специализации, 2018г., %       

28

Рис. 18. Региональная структура рынка платных медицинских услуг, 2018г., %    

28

Рис 19. Соотношение пациентов по гендерному признаку в ценовых сегментах, 2018г., %       

30

Рис. 20. Соотношение пациентов по возрасту в ценовых сегментах, 2018г., %       

30

Рис. 21. Статистика посещения телемедицинских платформ в день, сентябрь 2018г., ед.      

33

Рис. 22. Статистика посещения телемедицинских платформ в месяц, сентябрь 2018г., ед.     

33

Рис. 23. Статистика посещения телемедицинских платформ в год, сентябрь 2018г., ед.      

34

Рис. 24. Статистика посещения сайта проекта «Яндекс.Здоровье» в день, месяц, год, сентябрь 2018г., тыс.ед.         

34

Рис. 25. Рейтинг платных медицинских клиник по количеству учреждений, 2018г., ед.      

39

Рис. 26. Рейтинг частных медицинских клиник по стоимости первичного приема, 2018г., руб. за прием          

40

Рис. 27. Рейтинг частных медицинских клиник по выручке, 2018г., млрд. руб.     

41

Рис. 28. Прогноз динамики объема рынка частных медицинских услуг на фоне основных макроэкономических показателей в РФ, 2019-2021гг., %  

54

Рис. 29. Прогноз объема рынка частных медицинских услуг в 2019-2021гг., млрд. руб., %

55

Рис. 30. Прогноз структуры платных медицинских услуг по специализации, 2019-2021гг., %     

55

Рис. 31. Прогноз региональной структуры рынка платных медицинских услуг, 2019-2021 гг., %      

56

Список таблиц

Табл. 1.  Основные показатели развития экономики в 2016 – 2018гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)           

21

Табл. 2. Сводная статистика просмотров ряда проектов телемедицины в день, месяц, год, сентябрь 2018 г.          

40

Табл. 3. Сводная статистика посетителей ряда проектов телемедицины в день, месяц, год, сентябрь 2018 г.          

40

Табл. 4. Рейтинг частных медицинских учреждений России, 2018г.  46

46