В исследовании «Ключевые тренды на российском рынке медицинских услуг 2018» выделены и подробно описаны основные тенденции на российском рынке медицинского обслуживания на 2018-2020 гг. Информация была получена путем комплексного анализа данных более чем 430 крупнейших медицинских сетей, работающих в России, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских пользователей медицинских услуг и профессионального врачебного сообщества. Обзор входит в серию исследований российского рынка частной медицины, выполненных командой аналитиков РБК.
В отчете рассматриваются последние изменения в законодательстве, включая анализ нового закона «О телемедицине». Отдельное внимание уделено особенностям потребительского поведения россиян, включающего анализ пользования дистанционными медицинскими услугами, купонами на скидки при посещение лечебных учреждений, а также анализу отношения россиян к внутреннему медицинскому туризму.
В отчете содержатся результаты уникального исследования среди российских врачей, проведенного совместно с компанией Top of Mind. Всего в опросе участвовало 497 врачей различных специальностей, проживающих по всей России. Основной целью исследования явилось определение отношения российских врачей к современной российской системе здравоохранения, а также рассмотрение вопросов оплаты труда, материально-технического состояния лечебных учреждений и проникновения передовых форм медицинского обслуживания, в том числе, с помощью реализации услуг телемедицины и мобильных приложений смартфонов.
Этот отчет был подготовлен компанией «РосБизнесКонсалтинг» исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению «РосБизнесКонсалтинга», являются надежными, однако «РосБизнесКонсалтинг» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. «РосБизнесКонсалтинг» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения «РосБизнесКонсалтинга» либо тиражироваться любыми способами.
Наконец, в обзоре представлены мнения ведущих российских экспертов, представителей ведущих игроков на российском рынке медицинских услуг: Марина Красичкова, генеральный директор АО «Северо-западный центр доказательной медицины» и Алексей Власов, исполнительный директор ООО «ММЦ «СОГАЗ».
Исследование проведено в мае – августе 2018 года.
Отчет содержит 19 таблиц и 56 графиков и диаграмм.
Объем отчета – 61 стр.
Язык отчета – русский.
| Полное оглавление | 4 |
| Эксклюзивные интервью от ведущих игроков рынка частной медицины для РБК Исследования рынков | 5 |
| Интервью с Красичковой Мариной, генеральным директором АО «Северо-западный центр доказательной медицины» | 5 |
| Интервью с Алексеем Власовым, исполнительным директором ООО «ММЦ «СОГАЗ» | 7 |
| Ключевый тренды на российском рынке медицинских услуг | 9 |
| Законодательство в российской системе здравоохранения | 9 |
| Закон «О телемедицине» | 12 |
| Государственная программа РФ «Развитие здравоохранения» | 13 |
| Рост заработной платы медицинского персонала | 15 |
| Использование купонов на скидки при посещении медицинских учреждений | 23 |
| Медицинский туризм внутри России | 26 |
| Дистанционные медицинские услуги | 30 |
| Дистанционные медицинские услуги, получаемые через интернет | 32 |
| Дистанционные медицинские услуги, получаемые через мобильные приложения | 35 |
| Дистанционные медицинские услуги, получаемые через телефон | 37 |
| Дистанционные медицинские услуги, получаемые через видеосвязь | 40 |
| Способы дистанционного получения основных медицинских услуг | 41 |
| Запись на прием к врачу | 41 |
| Вызов врача на дом | 42 |
| Вызов скорой помощи | 42 |
| Получение результатов диагностики | 43 |
| Консультации на основе диагностических результатов | 44 |
| Первичная консультация врача | 45 |
| Повторная консультация врача | 45 |
| Результаты исследования по базе российских врачей, проведенного совместно с компанией Top of Mind | 46 |
| Системы материального стимулирования врачей | 46 |
| Оценки врачей относительно потока пациентов и среднего возраста обращающихся за медицинской помощью | 49 |
| Обслуживание по ДМС и ОМС в частных клиниках | 51 |
| Отношение к государственной политики в области здравоохранения | 53 |
| Услуги телемедицины, оказываемые врачами | 55 |
| Вызов врачей на дом через мобильные приложения | 56 |
| Изменения, которые врачи хотели бы видеть в российской системе здравоохранения | 57 |
| Список диаграмм | 58 |
| Список таблиц | 61 |
| Рис. 1. Уровень средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, 2013 – 2017 гг., руб. ежемесячно, % | 15 |
| Рис. 2. Уровень средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала, 2013 – 2017 гг., руб. ежемесячно, % | 16 |
| Рис. 3. Уровень средней заработной платы младшего медицинского персонала, 2013 г. – 1 кв .2017 г., руб. ежемесячно, % | 16 |
| Рис. 4. Средняя заработная плата врачей, среднего и младшего медицинского персонала, 2013 г. – 1 кв 2017 г., руб. ежемесячно | 17 |
| Рис. 5. Средняя заработная плата врачей в зависимости от федерального округа России, 2017 г., руб. ежемесячно | 18 |
| Рис. 6. Средняя заработная плата среднего медицинского персонала в разрезе по федеральным округам России, 2017 г., руб. ежемесячно | 18 |
| Рис. 7. Средняя заработная плата младшего медицинского персонала в разрезе по федеральным округам России, 2017 г., руб. ежемесячно | 19 |
| Рис. 8. Средняя заработная плата врачей в зависимости от субъекта РФ, 2017 г., руб. ежемесячно | 20 |
| Рис. 9. Средняя заработная плата среднего медицинского персонала в зависимости от субъекта РФ, 2017 г., руб. ежемесячно | 21 |
| Рис. 10. Средняя заработная плата младшего медицинского персонала в зависимости от субъекта РФ, 2017 г., руб. ежемесячно | 22 |
| Рис. 11. «Пользуетесь ли Вы скидочными купонами на предоставление медицинских услуг?», 2018 г., % от опрошенных | 23 |
| Рис. 12 «Пользуетесь ли Вы скидочными купонами на предоставление медицинских услуг?», 2018 г., % от опрошенных в зависимости от их пола | 24 |
| Рис. 13. «Пользуетесь ли Вы скидочными купонами на предоставление медицинских услуг?», 2018 г., % от опрошенных, в зависимости от их семейного положения | 25 |
| Рис. 14. «Пользуетесь ли Вы скидочными купонами на предоставление медицинских услуг?», 2018 г., % от опрошенных, в зависимости от наличия / отсутствия у них детей | 26 |
| Рис. 15. «Посещали ли Вы другие города России с целью получения медицинского обслуживания?», 2018 г., % от опрошенных по России | 27 |
| Рис. 16 «Посещали ли Вы другие города России с целью получения медицинского обслуживания?», 2018 г., % от опрошенных, в зависимости от их пола | 27 |
| Рис. 17. «Посещали ли Вы другие города России с целью получения медицинского обслуживания?», 2018 г., % от опрошенных, в зависимости от их семейного положения | 29 |
| Рис. 18. «Посещали ли Вы другие города России с целью получения медицинского обслуживания?», 2018 г., % от опрошенных, в зависимости от наличия / отсутствия у них детей | 29 |
| Рис. 19. Наиболее популярные медицинские услуги, получаемые через интернет, 2018 г., % от опрошенных жителей России, всего | 33 |
| Рис. 20. Наиболее популярные медицинские услуги, получаемые через интернет, 2018 г., % от опрошенных жителей России в зависимости от их пола | 33 |
| Рис. 21. Наиболее популярные медицинские услуги, получаемые через мобильные приложения, 2018 г., % от опрошенных жителей России, всего | 35 |
| Рис. 22. Наиболее популярные медицинские услуги, получаемые через мобильные приложения, 2018 г., % от опрошенных жителей России в зависимости от их пола | 36 |
| Рис. 23. Наиболее популярные медицинские услуги, получаемые через телефон, 2018 г., % от опрошенных жителей России, всего | 38 |
| Рис. 24. Наиболее популярные медицинские услуги, получаемые через телефон, 2018 г., % от опрошенных жителей России, в зависимости от их пола | 38 |
| Рис. 25. Наиболее популярные медицинские услуги, получаемые через видеосвязь, 2018 г., % от опрошенных жителей России, всего | 40 |
| Рис. 26. Наиболее популярные медицинские услуги, получаемые через видеосвязь, 2018 г., % от опрошенных жителей России в зависимости от их пола | 41 |
| Рис. 27. Основные способы получения дистанционной услуги «Запись на прием к врачу», 2018 г., % от опрошенных жителей России, всего | 42 |
| Рис. 28. Основные способы получения дистанционной услуги «Вызов врача на дом», 2018 г., % от опрошенных жителей России, всего | 42 |
| Рис. 29. Основные способы получения дистанционной услуги «Вызов врача на дом», 2018 г., % от опрошенных жителей России, всего | 43 |
| Рис. 30. Основные способы получения дистанционной услуги «Получение результатов диагностики», 2018 г., % от опрошенных жителей России, всего | 43 |
| Рис. 31. Основные способы получения дистанционной услуги «Получение результатов диагностики», 2018 г., % от опрошенных жителей России в зависимости от их пола | 44 |
| Рис. 32. Основные способы получения дистанционной услуги «Консультации на основе диагностических результатов», 2018 г., % от опрошенных жителей России, всего | 44 |
| Рис. 33. Основные способы получения дистанционной услуги «Консультации на основе диагностических результатов», 2018 г., % от опрошенных жителей России в зависимости от их возраста | 44 |
| Рис. 34. Основные способы получения дистанционной услуги «Первичная консультация врача», 2018 г., % от опрошенных жителей России, всего | 45 |
| Рис. 35. Основные способы получения дистанционной услуги «Первичная консультация врача», 2018 г., % от опрошенных жителей России в зависимости от их возраста | 45 |
| Рис. 36. Основные способы получения дистанционной услуги «Повторная консультация врача», 2018 г., % от опрошенных жителей России, всего | 46 |
| Рис. 37. «Довольны ли Вы собственной заработной платой?», 2018 г., % от опрошенных врачей | 47 |
| Рис. 38. Отношение опрошенных врачей к размеру собственной заработной платы, в зависимости от географии проживания и места работы | 48 |
| Рис. 39. Виды систем материального стимулирования, распространенные среди врачей в России, 2018 г., % от опрошенных врачей | 49 |
| Рис. 40. Виды систем материального стимулирования, распространенные среди врачей в России, 2018 г., % от опрошенных врачей в зависимости от места их работы | 49 |
| Рис. 41. «Как изменился поток Ваших пациентов за последний год (с июня 2017 года)?», 2018 г., % от опрошенных врачей | 50 |
| Рис. 42. «Как меняется средний возраст Ваших пациентов (с июня 2017 года)?», 2018 г., % от опрошенных врачей | 50 |
| Рис. 43. Доля пациентов, обращающихся в частные клиники по программам ДМС, 2018 г., структура в % по мнению опрошенных врачей, работающих в частных клиниках | 51 |
| Рис. 44. Усредненная доля пациентов, обращающихся в частные клиники по программам ДМС по основным географическим зонам, 2018 г., в % по мнению опрошенных врачей, работающих в частных клиниках | 51 |
| Рис. 45. Доля пациентов, обращающихся в частные клиники по программам ОМС, 2018 г., структура в % по мнению опрошенных врачей, работающих в частных клиниках | 52 |
| Рис. 46. Усредненная доля пациентов, обращающихся в частные клиники по программам ОМС по основным географическим зонам, 2018 г., в % по мнению опрошенных врачей, работающих в частных клиниках | 52 |
| Рис. 47. «Как Вы можете оценить государственную политику в области здравоохранения?», 2018 г., % от опрошенных врачей | 53 |
| Рис. 48. «Как Вы можете оценить государственную политику в области здравоохранения?», 2018 г., % от опрошенных врачей в зависимости от места их работы | 53 |
| Рис. 49. «Улучшилась ли обеспеченность медицинским оборудованием в том медицинском учреждении, в котором Вы работаете постоянно, за последние 3 года?», 2018 г., % от опрошенных врачей | 54 |
| Рис. 50. «Улучшилась ли обеспеченность медицинским оборудованием в том медицинском учреждении, в котором Вы работаете постоянно, за последние 3 года?», 2018 г., % от опрошенных врачей в зависимости от географии их проживания | 54 |
| Рис. 51. «Улучшилась ли обеспеченность медицинским оборудованием в том медицинском учреждении, в котором Вы работаете постоянно, за последние 3 года?», 2018 г., % от опрошенных врачей в зависимости от места их работы | 54 |
| Рис. 52. «Приходилось ли Вам лично предоставлять своим пациентам услуги телемедицины (консультирование по телефону)?», 2018 г., % от опрошенных врачей | 55 |
| Рис. 53. «Приходилось ли Вам лично предоставлять своим пациентам услуги телемедицины (консультирование по телефону)?», 2018 г., % от опрошенных врачей в зависимости от географии их проживания | 55 |
| Рис. 54. «Приходилось ли Вам лично предоставлять своим пациентам услуги телемедицины (консультирование по телефону)?», 2018 г., % от опрошенных врачей в зависимости от места их работы | 55 |
| Рис. 55. «Сотрудничаете ли Вы с компаниями, предлагающими услуги по вызову врача на дом через мобильное приложение?», 2018 г., % от опрошенных врачей | 56 |
| Рис. 56. «Сотрудничаете ли Вы с компаниями, предлагающими услуги по вызову врача на дом через мобильное приложение?», 2018 г., % от опрошенных врачей в зависимости от географии их проживания | 56 |
| Табл. 1. Значения целевых показателей по годам реализации Программы | 14 |
| Табл. 2. Параметры финансового обеспечения Программы, млрд руб. | 14 |
| Табл. 3. «Пользуетесь ли Вы скидочными купонами на предоставление медицинских услуг?», 2018 г., % от опрошенных, в зависимости от их возраста | 24 |
| Табл. 4. «Пользуетесь ли Вы скидочными купонами на предоставление медицинских услуг?», 2018 г., % от опрошенных, в соответствующей географической зоне | 25 |
| Табл. 5. «Пользуетесь ли Вы скидочными купонами на предоставление медицинских услуг?», 2018 г., % от опрошенных и имеющих соответствующий уровень личного среднемесячного дохода | 25 |
| Табл. 6. «Посещали ли Вы другие города России с целью получения медицинского обслуживания?», 2018 г., % от опрошенных, в зависимости от их возраста | 27 |
| Табл. 7. «Посещали ли Вы другие города России с целью получения медицинского обслуживания?», 2018 г., % от опрошенных, в соответствующей географической зоне | 28 |
| Табл. 8. «Посещали ли Вы другие города России с целью получения медицинского обслуживания?», 2018 г., % от опрошенных и имеющих соответствующий уровень личного среднемесячного дохода | 28 |
| Табл. 9. Основные параметры российских телемедицинских сервисов, декабрь 2017 г. | 31 |
| Табл. 10. Наиболее популярные медицинские услуги, получаемые через интернет, 2018 г., % от опрошенных жителей России в зависимости от их возраста | 34 |
| Табл. 11. Наиболее популярные медицинские услуги, получаемые через интернет, 2018 г., % от опрошенных жителей России в зависимости от уровня их личного среднемесячного дохода | 34 |
| Табл. 12. Наиболее популярные медицинские услуги, получаемые через интернет, 2018 г., % от опрошенных жителей России в зависимости от географии их проживания | 35 |
| Табл. 13. Наиболее популярные медицинские услуги, получаемые через мобильные приложения, 2018 г., % от опрошенных жителей России в зависимости от их возраста | 36 |
| Табл. 14. Наиболее популярные медицинские услуги, получаемые через мобильные приложения, 2018 г., % от опрошенных жителей России, в зависимости от уровня их личного среднемесячного дохода | 37 |
| Табл. 15. Наиболее популярные медицинские услуги, получаемые через мобильные приложения, 2018 г., % от опрошенных жителей России, в зависимости от географии их проживания | 37 |
| Табл. 16. Наиболее популярные медицинские услуги, получаемые через телефон, 2018 г., % от опрошенных жителей России в зависимости от их возраста | 39 |
| Табл. 17. Наиболее популярные медицинские услуги, получаемые через телефон, 2018 г., % от опрошенных жителей России в зависимости от уровня их личного среднемесячного дохода | 39 |
| Табл. 18. Наиболее популярные медицинские услуги, получаемые через телефон, 2018 г., % от опрошенных жителей России в зависимости от географии их проживания | 39 |
| Табл. 19. Наиболее популярные медицинские услуги, получаемые через видеосвязь, 2018 г., % от опрошенных жителей России в зависимости от их возраста | 41 |
Рынок платных медицинских услуг в 2018-2024 гг. с прогнозом до 2030 г.
ЭКЦ "ИнвестПроект"
89 900 ₽
Анализ рынка генетического тестирования в России и мире с фокусом на страны MENA в 2018-2023 гг., прогноз до 2028 г.
SmartConsult
90 000 ₽
Крупнейшие медицинские центры России. База данных ТОП 1000 организаций
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Анализ рынка медицинских кроватей в России - 2024. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
104 900 ₽
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
Статья, 23 декабря 2024
РБК Исследования рынков
Россияне стали активнее взаимодействовать с ресторанами через цифровые каналы коммуникации
Результаты опроса «РБК Исследований рынков» показали, что россияне все активнее вовлекаются в цифровой мир, используя различные каналы взаимодействия с ресторанами.
✔️В частности, почти 38% опрошенных 18–54 лет просматривают сайт ресторана перед посещением, что намного больше значения предыдущего года (34,7%). Гости хотят заранее иметь подробную информацию о меню, атмосфере заведения и специальных предложениях.
