Название исследования: Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка страховых услуг в России. Аналитиками компании составлен прогноз потребления рынка до 2028 г.
Период исследования 2019 – 2023 гг.
Объектом исследования является рынок страховых услуг
Предметом исследования являются тенденции рынка страховых услуг, основные участники, конкуренты, потребители
Цель исследования: анализ и прогноз развития рынка страховых услуг
Задачи исследования:
• Описание состояния рынка страховых услуг
• Оценка объема и потенциальной емкости рынка страховых услуг
• STEP-анализ факторов, влияющих на рынок страховых услуг
• Описание основных конкурентов
• Составление прогноза развития рынка до 2028 г.
Основные блоки исследования:
• Обзор российского рынка страховых услуг
• Конкурентный анализ на рынке страховых услуг в России
• Анализ потребления
• Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
• Прогноз развития рынка страховых услуг до 2028 г.
• Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Источники информации
• Базы данных государственных органов статистики
• Базы данных федеральной налоговой службы
• Открытые источники (сайты, порталы)
• Отчетность эмитентов
• Сайты компаний
• Архивы СМИ
• Региональные и федеральные СМИ
• Инсайдерские источники
• Специализированные аналитические порталы
Методы
• Кабинетное исследование. Поиск и анализ информации из различных источников, проведение расчетов. Статистика и аналитика
• Прогноз ГидМаркет. Современные статистические методы прогнозирования с поправкой на мнение экспертов.
Часть 1. Обзор российского рынка страховых услуг
1.1. Определение и характеристики российского рынка страховых услуг
1.2. Динамика объема российского рынка страховых услуг, 2019-2023 гг.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.5. Структура рынка страховых услуг по ФО
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке страховых услуг в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка страховых услуг до 2028 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Диаграмма 1. Динамика объема рынка страховых услуг, 2019-сен. 2024 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка страховых услуг по видам, янв.-сен. 2024 г., %
Диаграмма 3. Структура рынка страховых услуг по ФО, дек. 2024 г., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2015–окт. 2024 гг., % к прошлому году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2019-дек. 2024 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015–2024 гг., млн чел.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015–сен. 2024 гг., %
Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере страховых услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере страховых услуг за 2019-2023 гг., раз
Диаграмма 10. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере страховых услуг, за 2019-2023 гг., сут. дн.
Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере страховых услуг, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Диаграмма 12. Рентабельность активов отрасли страховых услуг, 2019–2023 гг., %
Диаграмма 13. Скользящий коэффициент убыточности по отрасли страховых услуг за 2019–2023 гг., %
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке страховых услуг в янв.-сен. 2024 г., %
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка страховых услуг (ТОП-5) в России, 2019-сен. 2024 гг., млрд руб.
Диаграмма 16. Объем потребления на рынке страховых услуг на душу населения, 2019–2023 гг., руб./чел.
Диаграмма 17. Критерии выбора компании, %
Диаграмма 18. Прогноз объема рынка страховых услуг в 2024-2028 гг., трлн руб.
Таблица 1. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в РФ, 2018–дек. 2024 гг., ед.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок страховых услуг
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли страховых услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере страховых услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., раз
Таблица 5. Рентабельность капитала отрасли страховых услуг, 2019–2023 гг., %
Таблица 6. Скользящий коэффициент расходов отрасли страховых услуг, 2019–2023 гг., %
Таблица 7. Основные компании-участники рынка страховых услуг в янв.-сен. 2024 г.
Таблица 8. Основная информация об участнике №1 рынка страховых услуг
Таблица 9. Основная информация об участнике №2 рынка страховых услуг
Таблица 10. Основная информация об участнике №3 рынка страховых услуг
Таблица 11. Основная информация об участнике №4 рынка страховых услуг
Таблица 12. Основная информация об участнике №5 рынка страховых услуг
Таблица 13. Индексы потребительских цен на рынке страховых услуг по Российской Федерации в 2019–окт. 2024 гг., %
Таблица 14. Средние цены на рынке страховых услуг по ФО, янв.-ноя. 2024 г., руб./услугу
Таблица 15. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка страховых услуг
Таблица 16. Прогнозные показатели развития экономики РФ
Анализ рынка страхования владельцев автотранспортных средств (ОСАГО и КАСКО) в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
BusinesStat
104 000 ₽
Анализ рынка страхования жизни в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
BusinesStat
104 000 ₽
Анализ рынка страхования имущества в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
BusinesStat
104 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка страхования сельскохозяйственных животных в России 2017-2021 гг., прогноз до 2026 г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Статья, 17 января 2025
Компания Гидмаркет
Потребление страховых услуг на душу населения выросло на 26% в 2023 году
Россияне стали чаще покупать страховки: в 2023 году расходы на страховые услуги выросли до 15,6 тыс. рублей на человека
В 2023 году объем потребления страховых услуг на душу населения в России достиг 15,6 тыс. рублей, что на 26% больше, чем в 2022 году. За последние четыре года (с 2019 по 2023 год) этот показатель увеличился на 54,9%. Такие данные свидетельствуют о растущей популярности страховых продуктов среди россиян и повышении уровня финансовой грамотности населения.
Статья, 11 сентября 2024
BusinesStat
В 2023 г премии по договорам страхования владельцев автотранспортных средств (ОСАГО и КАСКО) в России увеличились на 20% и достигли 595 млрд руб.
Росту оборота в сегменте ОСАГО способствуют подорожание автозапчастей и повышение стоимости страховой защиты.
По данным «Анализа рынка страхования владельцев автотранспортных средств (ОСАГО и КАСКО) в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г премии по договорам страхования владельцев автотранспортных средств (ОСАГО и КАСКО) в стране увеличились на 20% и достигли 595 млрд руб. Росту рынка в 2023 г способствовали: увеличение продаж нового автотранспорта, рост востребованности КАСКО для подержанных автомобилей, увеличение тарифов на страхование автогражданской ответственности из-за роста цен на запчасти и ремонт транспортных средств.
Статья, 10 сентября 2024
BusinesStat
В 2019-2023 гг численность страховщиков на рынке страхования имущества в России сократилась на 22%: со 105 до 82 компаний.
Оставшиеся на рынке страховщики укрупнялись по размеру капитала и по объему страховых премий.
По данным «Анализа рынка страхования имущества в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2019-2023 гг численность страховщиков на рынке страхования имущества в стране сократилась на 22%: со 105 до 82 компаний. Снижение численности операторов рынка было обусловлено общим уменьшением числа страховых компаний. По данным ЦБ, за пять лет численность страховых организаций в России снизилась на 26%: со 178 компаний в 2019 г до 132 – в 2023 г. Российский страховой рынок после взрывного роста в 1990-х постепенно консолидировался.
