Анализ рынка систем «умный дом» в России

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка систем «умный дом» в России.

Задачи исследования:

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка систем «умный дом» в России.

2. Объем, темпы роста и динамика развития рынка систем «умный дом» в мире.

3. Сегменты рынка систем «умный дом» в России.

4. Структура потребления систем «умный дом» в России.

5. Конкурентная ситуация на рынке систем «умный дом» в России.

6. Прогноз развития рынка систем «умный дом» в России до 2020 г.

7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) систем «умный дом» в России.

8. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка систем «умный дом» в России.

9. Факторы, препятствующие росту рынка систем «умный дом» в России.

10. Потребительские свойства различных товарных групп систем «умный дом».

11. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка систем «умный дом» в России.

Объект исследования

Рынок систем «умный дом» в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке систем «умный дом» и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).

2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.

5. Экспертные опросы.

6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.

7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9. Результаты ценовых мониторингов.

10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).

12. Материалы Всемирного банка (World Bank).

13. Материалы ВТО (World Trade Organization).

14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).

15. Материалы International Trade Centre.

16. Материалы Index Mundi.

17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы..

Резюме: 

Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка систем «умный дом» в России.

Мировые расходы на соответствующие оборудование, системы и сервисы в 2017 году достигли $84 млрд, увеличившись на 11,3% относительно 2016 г. В 2018 г. рынок систем «умный дом» увеличился в объемах на 14,3% до $96 млрд.

По прогнозам экспертов, в период с 2018 по 2023 годы объем глобального рынка устройств, систем и услуг в области умного дома будет расти примерно на 10% ежегодно и достигнет $155 млрд к концу этого отрезка времени, а количество домохозяйств, пользующихся такими технологиями, повысится до 293 млн.

Согласно расчетам DISCOVERY Research Group, объем рынка систем «умный дом» в России в 2017 году составил 8 млрд. руб., что на 11,1% больше показателя 2016 года. В 2018 году рынок вырос на 12,5% по сравнению с 2017 годом и составил 9 млрд. руб.

В структуре рынка систем «умный дом» в России по федеральным округам в 2018 году основную долю рынка составляет Центральный ФО – 52%. Причем Москва и МО составляют в общем объеме рынка 44%. На втором месте Северо-Западный ФО – 13%. Замыкает тройку лидеров Приволжский ФО – 10%.

В объеме рынка систем «умный дом» можно выделить три основных сегмента: сами устройства, сервисы (программное обеспечение и пр.), услуги по монтажу и подключению систем. Основную долю рынка систем «умный дом» составляют устройства – 5,1 млрд. руб. в 2018 году (26,9% от объема рынка).

Согласно прогнозам DISCOVERY Research Group, высокие темпы прироста рынка сохранятся до 2023 года.

Российский рынок интеллектуальных систем управления зданиями на данный момент еще только формируется. На рынке наблюдается активное расширение системы «умный дом» от отдельных квартир или загородных домов к строительству интеллектуальных зданий — зданий, оснащенных комплексной системой автоматизации, в которых глубоко интегрированы системы отопления, вентиляции, кондиционирования, электроснабжения, освещения, безопасности, а также информационные системы. В ближайшей перспективе рост спроса на умные дома сохранит свою зависимость от развития интернета вещей, с помощью которого устройства друг с другом могут соединяться и обмениваться данными