Российский рынок DIY ритейла: итоги 2016 г., прогноз до 2019 г.

Дата выпуска: 17 июля 2017

Количество страниц: 70

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 47373

50 000 ₽

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Настоящее исследование посвящено анализу рынка DIY ритейла в России. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка DIY ритейла в России.

В отчете представлены проанализированные итоги рынка DIY ритейла в России в 2016 г., а также построены прогнозы до 2019 г.

Детальным образом проанализированы, такие данные, как:

• Конъюнктура рынка DIY ритейла в России.

• Основные показатели рынка DIY ритейла в России.

• Основные участники рынка DIY ритейла в России.

• Тенденции и перспективы развития рынка DIY ритейла в России.

Данное исследование предназначено для ряда специалистов:

• Маркетологи

• Аналитики-маркетологи

• Специалисты по проведению маркетинговых исследований

• Менеджеры по продажам

• Директора по маркетингу

• Коммерческие директора

Исследование проведено в июне-июле 2017 года.

Объем отчета – 70 стр.

Отчет содержит 20 таблиц и 39 графиков.

Язык отчета – русский.

Категории: Потребительские товары/Мебель, товары для дома и ремонта/DIY, товары для ремонта
Строительство и недвижимость/Строительство/DIY

Развернуть

Содержание

Полное оглавление
Полное оглавление	2
Список диаграмм	4
Список таблиц	6
Аннотация	7
Макроэкономические показатели России	8
Конъюнктура рынка	16
Общие тенденции	16
Объем рынка	19
Структура рынка	21
Анализ спроса	23
Интернет-торговля	25
Анализ участников рынка	29
Характеристика торговых сетей	29
Франчайзинг на рынке DIY	35
Стратегия развития компаний	37
Профили участников рынка	40
ООО «Леруа Мерлен Восток» (Leroy Merlin)	40
Основные показатели деятельности компании	40
Финансовые показатели	41
«ОБИ Россия»	43
Основные показатели деятельности компании	43
Финансовые показатели	44
ООО «Касторама Рус»	46
Основные показатели деятельности компании	46
Финансовые показатели	47
ООО «СТД Петрович»	49
Основные показатели деятельности компании	49
Финансовые показатели	50
АО «Сатурн»	52
Основные показатели деятельности компании	52
Финансовые показатели	53
ООО «МАКСИДОМ»	55
Основные показатели деятельности компании	55
Финансовые показатели	55
ООО «К-раута Рус»	56
Основные показатели деятельности компании	56
Финансовые показатели	57
ООО «Строительный двор»	59
Основные показатели деятельности компании	59
ООО «Бауцентр Рус»	61
Основные показатели деятельности компании	61
Финансовые показатели	62
ООО «Агава» (гипермаркеты «Мегастрой»)	64
Основные показатели деятельности компании	64
Финансовые показатели	65
Тенденции и перспективы развития рынка	67
О компании NeoAnalytics	70

Развернуть

Иллюстрации

Список диаграмм
Рис. 1. Динамика оборота розничной торговли в РФ, 2011-2016 гг., млн. руб., %	9
Рис. 2. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли, I квартал 2017 г., %	10
Рис. 3. Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли, 2016 г., %	11
Рис. 4. Динамика розничной продажи строительными материалами, 2011 – 2016 гг., тыс. руб., 2011- 2016 гг., тыс. руб., %	12
Рис. 5. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2015-2016гг., %	14
Рис. 6. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2015-2016гг., %	14
Рис. 7. Динамика объемов рынка DIY ритейла, розничной торговли в целом, розничной торговли строительными материалами в РФ, 2005-2016гг., млрд.руб.	16
Рис. 8. Рейтинг DIY сетей РФ по выручке, 2015г.	17
Рис. 9. Динамика объема рынка DIY ритейла в России, 2005-2016гг., млрд.руб.	19
Рис. 10. Объем выданных ипотечных кредитов по РФ, 2007-2016гг., млрд.руб.	20
Рис. 11. Структура рынка DIY в разрезе товарных категорий, 2016г., %	22
Рис. 12. Структура рынка DIY в разрезе федеральных округов, 2016г., %	22
Рис. 13. Структура покупок в DIY сегменте в разрезе групп покупателей, 2016г., %	24
Рис. 14. Объем рынка Интернет-торговли в РФ, 2006-2019гг., млрд.руб.	25
Рис. 15. Доля Интернет - торговли в структуре объема DIY рынка, 2016г., %	26
Рис. 16. Структура объема рынка Интернет-торговли в РФ по федеральным округам, 2016 г., %	26
Рис. 17. Рейтинг DIY сетей РФ по выручке, 2015г.	32
Рис. 18. Рейтинг DIY сетей РФ по количеству городов присутствия, 2017г., ед.	33
Рис. 19. Рейтинг DIY сетей РФ по количеству магазинов, 2017г., ед	33
Рис. 20. Динамика выручки ООО «Леруа Мерлен Восток», 2011-2015 гг., тыс. руб., %	41
Рис. 21. Динамика чистой прибыли ООО «Леруа Мерлен Восток», 2011-2015 гг., тыс. руб., %	41
Рис. 22. Динамика выручки ООО «ОБИ ФЦ», 2011-2015 гг., тыс. руб., %	44
Рис. 23. Динамика чистой прибыли ООО «ОБИ ФЦ», 2011-2015 гг., тыс. руб., %	44
Рис. 24. Динамика выручки ООО «Касторама Рус», 2011-2014 гг., тыс. руб., %	47
Рис. 25. Динамика чистой прибыли ООО «Касторама Рус», 2011-2014 гг., тыс. руб., %	47
Рис. 26. Динамика выручки ООО «СТД Петрович», 2011-2015 гг., тыс. руб., %	50
Рис. 27. Динамика чистой прибыли ООО «СТД Петрович», 2011-2015 гг., тыс. руб., %	50
Рис. 28. Динамика выручки АО «Сатурн», 2011-2015 гг., тыс. руб., %	53
Рис. 29. Динамика чистой прибыли АО «Сатурн», 2011-2015 гг., тыс. руб., %	53
Рис. 30. Динамика выручки ООО «К-раута Рус», 2013-2015 гг., тыс. руб., %	57
Рис. 31. Динамика чистой прибыли ООО «К-раута Рус», 2013-2015 гг., тыс. руб., %	57
Рис. 32. Динамика выручки ООО «Бауцентр Рус», 2011-2015 гг., тыс. руб., %	62
Рис. 33. Динамика чистой прибыли ООО «Бауцентр Рус», 2011-2015 гг., тыс. руб., %	62
Рис. 34. Динамика выручки ООО «Агава», 2011-2015 гг., тыс. руб., %	65
Рис. 35. Динамика чистой прибыли ООО «Агава», 2011-2015 гг., тыс. руб., %	65
Рис. 36. Прогноз динамики объемов рынка DIY ритейла, розничной торговли в целом, розничной торговли строительными материалами в РФ, 2017-2019 гг., %	67
Рис. 37. Прогноз объема рынка DIY в России в 2017-2019гг., млрд.руб.	68
Рис. 38. Прогноз структура рынка DIY в разрезе товарных категорий, 2017-2019 гг., %	68
Рис. 39. Прогноз доли Интернет - торговли в структуре объема DIY рынка, 2017-2019 гг., %	69

Развернуть

Таблицы

Список таблиц
Табл. 1. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли, 2011 – 2017 гг., %	10
Табл. 2. Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли, 2014 – 2016 гг., %	11
Табл. 3. Структура розничной продажи строительными материалами, 2011 – 2016 гг., тыс. руб.	13
Табл. 4. Основные показатели развития экономики в 2015 – 2016гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)	15
Табл. 5. Топ-5 крупных игроков Интернет-торговли товарами DIY в России, 2016г.	28
Табл. 6. Классификация сетей по географическому охвату	29
Табл. 7. Присутствие крупных сетей DIY в ФО РФ, 2017г.	30
Табл. 8. ТОП-30 DIY сетей в России, 2015-2016гг.	31
Табл. 9. Характеристика крупнейших DIY сетей в России, 2016г.	34
Табл. 10. Условия франшизы на рынке DIY	36
Табл. 11. Стратегия развития DIY сетей на российском рынке	37
Табл. 12. Финансовые показатели ООО «Леруа Мерлен Восток», тыс. руб.	42
Табл. 13. Финансовые показатели ООО «ОБИ ФЦ», тыс. руб.	45
Табл. 14. Финансовые показатели ООО «Касторама Рус», 2011-2014 тыс. руб.	48
Табл. 15. Финансовые показатели ООО «СТД Петрович», 2011-2015 тыс. руб.	51
Табл. 16. Финансовые показатели АО «Сатурн», 2011-2015 тыс. руб.	54
Табл. 17. Финансовые показатели ООО «Максидом», 2011-2015 тыс. руб.	55
Табл. 18. Финансовые показатели ООО «К-раута Рус», 2011-2015 тыс. руб.	58
Табл. 19. Финансовые показатели ООО «К-раута Рус», 2011-2015 тыс. руб.	63
Табл. 20. Финансовые показатели ООО «Агава», 2011-2015 тыс. руб.	66

Развернуть

Похожие исследования

Розничные сети по продаже строительных материалов и товаров для дома (DIY) 2018. База сетей РБК Исследования рынков 69 000 ₽

Аналитическая база 600 универсальных и специализированных торговых сетей DIY России.2017 год. INFOLine 60 000 ₽

Территориальная структура сетевой торговли товарами для дома (DIY) в России в 2012 г BusinesStat 30 000 ₽

Рынок Household РФ. Итоги 2015 года, прогноз до 2018 года. Стандартная версия. INFOLine 70 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 29 сентября 2017 РБК Исследования рынков Исследования рынка DIY-ритейла 2018 Летайте по приборам

Статья, 29 ноября 2018 РБК Исследования рынков Сервис не главное В целом результаты исследования важности тех или иных факторов выбора места покупки товаров для дома и ремонта в 2018 оказались похожими на показатели прошлых лет. Лидирующую позицию занимают доступные цены и широкий ассортимент товаров.

За последние полтора года несколько снизился процент респондентов, обращающих внимание на наличие программ лояльности и скидок: с 42,2% в ноябре 2016 года до 35,5% в июле 2018 года. Респонденты отказываются от программ лояльности в пользу выбора мест покупок с изначально более низкими ценами, которые не могут быть обеспечены даже скидками и бонусами у других ретейлеров. Поэтому фактор доступной цены по-прежнему занимает первое место для потребителей.

Статья, 22 ноября 2018 РБК Исследования рынков Россияне довольствуются косметическим ремонтом Несмотря на то, что реальные располагаемые доходы населения, начиная с 2018 года, увеличиваются, заметного прироста долей покупателей основных видов товаров для ремонта и строительства по сравнению с 2016 годом не наблюдается

Статья, 14 ноября 2018 РБК Исследования рынков Гипермаркеты – самый востребованный канал продаж строительных материалов Строительные гипермаркеты являются на данный момент основным местом приобретения отделочных материалов и пользуются наибольшей популярностью среди покупателей – им отдало предпочтение 69% респондентов

По сравнению с 2016 годом наблюдается увеличение популярности строительных торговых центров и гипермаркетов – в процентном соотношении абсолютный прирост составляет 6% и 4% соответственно. Вместе со стремительным развитием крупных торговых сетей, как в интернет-секторе, так и путем модернизации розничных филиалов, на 2% в абсолютном выражении сократилось количество покупателей небольших строительных магазинов шаговой доступности. Таким образом, сегодня более востребованы те каналы продаж, где у покупателя есть доступ к широкому ассортименту и возможность сэкономить денежные средства и время.