NeoAnalytics

Российский рынок DIY ритейла: итоги I полугодия 2020 г., прогноз до 2023 г.

Дата выпуска: 24 августа 2020

Количество страниц: 66

Срок предоставления работы: 10 дней

ID: 66440

50 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски

Описание

Настоящее исследование посвящено анализу рынка DIY ритейла в России. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка DIY ритейла в России.

В отчете представлены проанализированные итоги рынка DIY ритейла в России в I полугодии 2020 г., а также построены прогнозы до 2023 г.

Детальным образом проанализированы, такие данные, как:

Конъюнктура рынка DIY ритейла в России.
Основные показатели рынка DIY ритейла в России.
Основные участники рынка DIY ритейла в России.
Тенденции и перспективы развития рынка DIY ритейла в России.

Данное исследование предназначено для ряда специалистов:

Маркетологи
Аналитики-маркетологи
Специалисты по проведению маркетинговых исследований
Менеджеры по продажам
Директора по маркетингу
Коммерческие директора

Исследование проведено в августе 2020 года.

Объем отчета – 66 стр.

Отчет содержит 17 таблиц и 39 графиков.

Язык отчета – русский.

Категории: Потребительские товары/Мебель, товары для дома и ремонта/DIY, товары для ремонта
Строительство и недвижимость/Строительство/DIY

Развернуть

Содержание

Полное оглавление
Полное оглавление	2
Список диаграмм	4
Список таблиц	6
Аннотация	7
Макроэкономические показатели России в I полугодии 2020 г .	8
Реальные располагаемые доходы	8
Оборот розничной торговли	10
Оборот, динамика и структура оборота	10
Инфляция	14
Конъюнктура рынка	17
Общие тенденции	17
Объем рынка	19
Структура рынка	20
Анализ спроса	22
Интернет-торговля	24
Анализ участников рынка	28
Характеристика торговых сетей	28
Франчайзинг на рынке DIY	34
Стратегия развития компаний	36
Профили участников рынка	39
ООО «Леруа Мерлен Восток» (Leroy Merlin)	39
Основные показатели деятельности компании	39
Финансовые показатели	40
«ОБИ Россия»	42
Основные показатели деятельности компании	42
Финансовые показатели	43
ООО «Касторама Рус»	45
Основные показатели деятельности компании	45
Финансовые показатели	46
ООО «СТД Петрович»	48
Основные показатели деятельности компании	48
Финансовые показатели	49
АО «Сатурн»	51
Основные показатели деятельности компании	51
Финансовые показатели	52
ООО «МАКСИДОМ»	54
Основные показатели деятельности компании	54
Финансовые показатели	54
ООО «Строительный двор»	55
Основные показатели деятельности компании	55
ООО «Бауцентр Рус»	57
Основные показатели деятельности компании	57
Финансовые показатели	58
ООО «Агава» (гипермаркеты «Мегастрой»)	60
Основные показатели деятельности компании	60
Финансовые показатели	61
Тенденции и перспективы развития рынка	63
О компании NeoAnalytics	66

Развернуть

Иллюстрации

Список диаграмм
Рис. 1. Динамика среднедушевых денежных доходов населения, 2010- I полугодие 2020 гг., тыс. руб., %	8
Рис. 2. Структура среднедушевых денежных доходов населения по величине, 2015- I полугодие 2020 гг., %	9
Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли в РФ, 2011-I полугодие 2020 гг., млн. руб., %	10
Рис. 4. Динамика структуры оборота розничной торговли (продовольственные/непродовольственные товары), 2010-I полугодие 2020 гг., млн. руб., %	11
Рис. 5. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, I полугодие 2020 гг., млн. руб.	11
Рис. 6. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли, I полугодие 2020 г., %	12
Рис. 7. Динамика розничной продажи строительными материалами, 2011- I полугодие 2020 гг., млн. руб., %	13
Рис. 8. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2016-I полугодие 2020 гг., %	14
Рис. 9. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2016-I полугодие 2020 гг., %	15
Рис. 10. Динамика объемов рынка DIY ритейла, розничной торговли в целом, розничной торговли строительными материалами в РФ, 2011-I полугодие 2020 гг., млрд. руб.	17
Рис. 11. Рейтинг DIY сетей РФ по выручке, 2019 г., %	18
Рис. 12. Динамика объема рынка DIY ритейла в России, 2008-I полугодие 2020 гг., млрд. руб., %	19
Рис. 13. Структура рынка DIY в разрезе товарных категорий, I полугодие 2020 г., %	21
Рис. 14. Структура рынка DIY в разрезе федеральных округов, I полугодие 2020 г., %	21
Рис. 15. Структура покупок в DIY сегменте в разрезе групп покупателей, I полугодие 2020 г., %	23
Рис. 16. Объем рынка Интернет-торговли в РФ, 2010-2020гг., млрд.руб., %	24
Рис. 17. Доля Интернет - торговли в структуре объема DIY рынка, I полугодие 2020 г., %	25
Рис. 18. Структура объема рынка Интернет-торговли в РФ по федеральным округам, I полугодие 2020 г., %	25
Рис. 19. Рейтинг DIY сетей РФ по выручке, I полугодие 2020 г., %	31
Рис. 20. Рейтинг DIY сетей РФ по количеству городов присутствия, I полугодие 2020 г., ед.	32
Рис. 21. Рейтинг DIY сетей РФ по количеству магазинов, I полугодие 2020 г., ед.	32
Рис. 22. Динамика выручки ООО «Леруа Мерлен Восток», 2011-2019гг., млрд. руб., %	40
Рис. 23. Динамика чистой прибыли ООО «Леруа Мерлен Восток», 2011-2019 гг., тыс. руб., %	40
Рис. 24. Динамика выручки ООО «ОБИ ФЦ», 2011-2019 гг., млрд.руб., %	43
Рис. 25. Динамика чистой прибыли ООО «ОБИ ФЦ», 2011-2019 гг., млн. руб., %	43
Рис. 26. Динамика выручки ООО «Касторама Рус», 2011-2019 гг., тыс. руб., %	46
Рис. 27. Динамика чистой прибыли ООО «Касторама Рус», 2011-2019 гг., млн. руб., %	46
Рис. 28. Динамика выручки ООО «СТД Петрович», 2011-2019 гг., млрд. руб., %	49
Рис. 29. Динамика чистой прибыли ООО «СТД Петрович», 2011-2019 гг., млн. руб., %	49
Рис. 30. Динамика выручки АО «Сатурн», 2011-2019 гг., тыс. руб., %	52
Рис. 31. Динамика чистой прибыли АО «Сатурн», 2011-2019 гг., млн. руб., %	52
Рис. 32. Динамика выручки ООО «Бауцентр Рус», 2011-2019 гг., млрд. руб., %	58
Рис. 33. Динамика чистой прибыли ООО «Бауцентр Рус», 2011-2019 гг., млн. руб., %	58
Рис. 34. Динамика выручки ООО «Агава», 2011-2019 гг., млрд. руб., %	61
Рис. 35. Динамика чистой прибыли ООО «Агава», 2011-2019 гг., млн. руб., %	61
Рис. 36. Прогноз динамики объемов рынка DIY ритейла, розничной торговли в целом, розничной торговли строительными материалами в РФ, 2020-2023 гг., %	63
Рис. 37. Прогноз объема рынка DIY в России в 2020-2023гг., млрд.руб., %	64
Рис. 38. Прогноз структура рынка DIY в разрезе товарных категорий, 2020-2023 гг., %	64
Рис. 39. Прогноз доли Интернет - торговли в структуре объема DIY рынка, 2020-2023 гг., %	65

Развернуть

Таблицы

Список таблиц
Табл. 1. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли, 2011 – I полугодие 2020 гг., %	16
Табл. 2. Основные показатели развития экономики в 2016 – I полугодие 2020 гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)	19
Табл. 3. Топ-5 крупных игроков Интернет-торговли товарами DIY в России, I полугодие 2020 г.	31
Табл. 4. Классификация сетей по географическому охвату	32
Табл. 5. Присутствие крупных сетей DIY в ФО РФ, I полугодие 2020 г.	33
Табл. 6. Структура рынка в разрезе крупнейших DIY сетей в России, 2016-I полугодие 2020 гг.	34
Табл. 7. Характеристика крупнейших DIY сетей в России, 2016-I полугодие 2020 гг.	37
Табл. 8. Условия франшизы на рынке DIY	39
Табл. 9. Стратегия развития DIY сетей на российском рынке	40
Табл. 10. Финансовые показатели ООО «Леруа Мерлен Восток», 2011-2019 гг., тыс. руб.	45
Табл. 11. Финансовые показатели ООО «ОБИ ФЦ», 2011-2019 гг., тыс. руб.	48
Табл. 12. Финансовые показатели ООО «Касторама Рус», 2011-2019 тыс. руб.	51
Табл. 13. Финансовые показатели ООО «СТД Петрович», 2011-2019 тыс. руб.	54
Табл. 14. Финансовые показатели АО «Сатурн», 2011-2019 млн. руб.	57
Табл. 15. Финансовые показатели ООО «Максидом», 2011-2019 тыс. руб.	58
Табл. 16. Финансовые показатели ООО «Бауцентр Рус», 2011-2019 тыс. руб.	63
Табл. 17. Финансовые показатели ООО «Агава», 2011-2019 тыс. руб.	66

Развернуть

Выпуски

В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования

название

дата выпуска

цена, ₽

Российский рынок DIY ритейла: итоги 2017 г., прогноз до 2020 г 10 января 2019 10 января 2019 50 000

Российский рынок DIY ритейла: итоги 2016 г., прогноз до 2019 г. 17 июля 2017 17 июля 2017 50 000

Развернуть

Похожие исследования

Рынок автоматических высоковольтных выключателей в России - 2020. Показатели и прогнозы TEBIZ GROUP 56 900 ₽

Маркетинговое исследование рынка стеновых и перегородочных материалов в 2015-2024 гг. с учетом COVID-19 ЭКЦ «Инвест-Проект» 39 000 ₽

Влияние коронавируса на рынок инструментов и оборудования (кроме техники для сада) 2020 и прогноз до 2024: розничные продажи за 2006 - 2 квартал 2020 Экспресс-Обзор 25 000 ₽

Российский рынок виниловых покрытий, ПВХ-плитки и натурального линолеума - 2019 ABARUS Market Research 46 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 27 января 2021 РБК Исследования рынков Исследования рынка DIY-ретейла 2020 Команда "РБК Исследования рынков" провела очередной комплексный анализ рынка DIY-товаров в России.

Статья, 17 марта 2021 ABARUS Market Research ПВХ-плитка – самый перспективный сегмент рынка линолеума Наблюдения показывают, что потребители в последнее время предпочитают приобретать штучные (модульные, плитные) напольные покрытия. Рулонный линолеум смещается в коммерческий сегмент

В последние два года производство линолеума демонстрирует положительную динамику. В 2018 году наблюдался краткосрочный спад на 3,2%, зато в 2019 г. в стране появился новый завод, поэтому производство выросло почти на 11%. В 2020 году, несмотря на ограничения и сложности в экономике, связанные с пандемией коронавируса, производство линолеума снова выросло – на 10%. Наступивший 2021 г. также обещает быть удачным, по крайней мере, результаты первых двух месяцев года говорят о росте.

Статья, 17 марта 2021 РБК Исследования рынков На сетевых игроков приходится более половины рынка DIY-товаров Несмотря на позитивные показатели развития российского рынка недвижимости даже в условиях пандемии COVID-19, совокупное падение розничного потребительского спроса на товары для ремонта и строительства сказывается и на финансовых показателях крупнейших российских DIY-ретейлеров.

В период с 2015 по 2018 год ежегодный прирост выручки ТОП-50 крупнейших сетевых DIY-ретейлеров составлял диапазон от 15% до 20%. Эти показатели были значительно выше темпов прироста всего рынка. Однако с 2019 года суммарный прирост выручки крупнейших российских DIY-ретейлеров сократился до величины в 8,3%. В 2020 году ожидается дальнейшее снижение данного показателя до околонулевых значений вследствие влияния пандемии коронавируса COVID-19. При этом последнее не касается лидеров, которые за счет хорошо налаженной работы интернет-магазина и частично открытых магазинов (ввиду наличия в них товаров первой необходимости) показали рост годовых оборотов. Так «Леруа Мерлен» в 2020 году увеличил выручку на 6% год к году (около ₽330 млрд). СТД «Петрович» продемонстрировал еще более впечатляющие (с точки зрения прироста) результаты, нарастив оборот более чем на 23% до ₽73,5 млрд. Очевидно, что подавляющее большинство игроков рынка не смогут похвастаться положительными результатами продаж, поскольку зачастую не представлены в интернете, имеют более высокую наценку и менее широкий ассортимент, а также были закрыты в течение карантина более длительное время.

Статья, 11 марта 2021 РБК Исследования рынков Аналитики РБК определили самые востребованные услуги в DIY-магазинах Вследствие этого наблюдается несколько тенденций.

Во-первых, респонденты хотят сэкономить время поиска нужных товаров – об этом свидетельствует тот факт, что самой желаемой дополнительной услугой является возможность заказа товаров, отсутствующих в магазине. Во-вторых, продолжает увеличиваться востребованность онлайн-услуг. Важность возможности онлайн-покупки из магазина отметили 35% опрошенных. В-третьих, потребители не хотят покупать инструменты «про запас» до следующего ремонта ввиду того, что стоимость качественного инструмента достаточно высокая. Поэтому 33% опрошенных хотели бы иметь возможность арендовать инструмент непосредственно в строительном магазине. С одной стороны, бизнес по аренде инструментов – хорошая возможность для дополнительной доходной статьи ретейлеров. С другой стороны, для покупателей это способ сэкономить, особенно в условиях кризиса, когда многие отказываются от услуг наемных бригад в пользу самостоятельного ремонта.