Настоящее исследование посвящено анализу рынка DIY ритейла в России. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка DIY ритейла в России.
В отчете представлены проанализированные итоги рынка DIY ритейла в России в 2017 г., а также построены прогнозы до 2020 г.
Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
• Конъюнктура рынка DIY ритейла в России.
• Основные показатели рынка DIY ритейла в России.
• Основные участники рынка DIY ритейла в России.
• Тенденции и перспективы развития рынка DIY ритейла в России.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов:
• Маркетологи
• Аналитики-маркетологи
• Специалисты по проведению маркетинговых исследований
• Менеджеры по продажам
• Директора по маркетингу
• Коммерческие директора
Исследование проведено в ноябре-декабре 2018 года.
Объем отчета – 66 стр.
Отчет содержит 17 таблиц и 39 графиков.
Язык отчета – русский.
|
Полное оглавление |
|
|
Полное оглавление |
2 |
|
Список диаграмм |
4 |
|
Список таблиц |
6 |
|
Аннотация |
7 |
|
Макроэкономические показатели России в 2017 г |
8 |
|
Реальные располагаемые доходы |
8 |
|
Оборот розничной торговли |
10 |
|
Оборот, динамика и структура оборота |
10 |
|
Инфляция |
14 |
|
Конъюнктура рынка |
17 |
|
Общие тенденции |
17 |
|
Объем рынка |
19 |
|
Структура рынка |
20 |
|
Анализ спроса |
22 |
|
Интернет-торговля |
24 |
|
Анализ участников рынка |
28 |
|
Характеристика торговых сетей |
28 |
|
Франчайзинг на рынке DIY |
34 |
|
Стратегия развития компаний |
36 |
|
Профили участников рынка |
39 |
|
ООО «Леруа Мерлен Восток» (Leroy Merlin) |
39 |
|
Основные показатели деятельности компании |
39 |
|
Финансовые показатели |
40 |
|
«ОБИ Россия» |
42 |
|
Основные показатели деятельности компании |
42 |
|
Финансовые показатели |
43 |
|
ООО «Касторама Рус» |
45 |
|
Основные показатели деятельности компании |
45 |
|
Финансовые показатели |
46 |
|
ООО «СТД Петрович» |
48 |
|
Основные показатели деятельности компании |
48 |
|
Финансовые показатели |
49 |
|
АО «Сатурн» |
51 |
|
Основные показатели деятельности компании |
51 |
|
Финансовые показатели |
52 |
|
ООО «МАКСИДОМ» |
54 |
|
Основные показатели деятельности компании |
54 |
|
Финансовые показатели |
54 |
|
ООО «Строительный двор» |
55 |
|
Основные показатели деятельности компании |
55 |
|
ООО «Бауцентр Рус» |
57 |
|
Основные показатели деятельности компании |
57 |
|
Финансовые показатели |
58 |
|
ООО «Агава» (гипермаркеты «Мегастрой») |
60 |
|
Основные показатели деятельности компании |
60 |
|
Финансовые показатели |
61 |
|
Тенденции и перспективы развития рынка |
63 |
|
О компании NeoAnalytics |
66 |
|
Список диаграмм |
|
|
Рис. 1. Динамика среднедушевых денежных доходов населения, 2010-2017 гг., тыс. руб., % |
8 |
|
Рис. 2. Структура среднедушевых денежных доходов населения по величине, 2015-2017 гг., % |
9 |
|
Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли в РФ, 2011-2017 гг., млн. руб., % |
10 |
|
Рис. 4. Динамика структуры оборота розничной торговли (продовольственные/непродовольственные товары), 2010-2017гг., млн. руб., % |
11 |
|
Рис. 5. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2017г., млн. руб. |
11 |
|
Рис. 6. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли, 2017 г., % |
12 |
|
Рис. 7. Динамика розничной продажи строительными материалами, 2011- 2017 гг., млн. руб., % |
13 |
|
Рис. 8. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2016-2017гг., % |
14 |
|
Рис. 9. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2016-2017гг., % |
15 |
|
Рис. 10. Динамика объемов рынка DIY ритейла, розничной торговли в целом, розничной торговли строительными материалами в РФ, 2011-2017гг., млрд.руб. |
17 |
|
Рис. 11. Рейтинг DIY сетей РФ по выручке, 2017г., % |
18 |
|
Рис. 12. Динамика объема рынка DIY ритейла в России, 2008-2017гг., млрд.руб., % |
19 |
|
Рис. 13. Структура рынка DIY в разрезе товарных категорий, 2017г., % |
21 |
|
Рис. 14. Структура рынка DIY в разрезе федеральных округов, 2017г., % |
21 |
|
Рис. 15. Структура покупок в DIY сегменте в разрезе групп покупателей, 2017г., % |
23 |
|
Рис. 16. Объем рынка Интернет-торговли в РФ, 2010-2020гг., млрд.руб., % |
24 |
|
Рис. 17. Доля Интернет - торговли в структуре объема DIY рынка, 2017г., % |
25 |
|
Рис. 18. Структура объема рынка Интернет-торговли в РФ по федеральным округам, 2017 г., % |
25 |
|
Рис. 19. Рейтинг DIY сетей РФ по выручке, 2017г., % |
31 |
|
Рис. 20. Рейтинг DIY сетей РФ по количеству городов присутствия, 2018г., ед. |
32 |
|
Рис. 21. Рейтинг DIY сетей РФ по количеству магазинов, 2018г., ед. |
32 |
|
Рис. 22. Динамика выручки ООО «Леруа Мерлен Восток», 2011-2017гг., млрд. руб., % |
40 |
|
Рис. 23. Динамика чистой прибыли ООО «Леруа Мерлен Восток», 2011-2016 гг., тыс. руб., % |
40 |
|
Рис. 24. Динамика выручки ООО «ОБИ ФЦ», 2011-2016 гг., млрд.руб., % |
43 |
|
Рис. 25. Динамика чистой прибыли ООО «ОБИ ФЦ», 2011-2016 гг., млн. руб., % |
43 |
|
Рис. 26. Динамика выручки ООО «Касторама Рус», 2011-2017 гг., тыс. руб., % |
46 |
|
Рис. 27. Динамика чистой прибыли ООО «Касторама Рус», 2011-2016 гг., млн. руб., % |
46 |
|
Рис. 28. Динамика выручки ООО «СТД Петрович», 2011-2017 гг., млрд. руб., % |
49 |
|
Рис. 29. Динамика чистой прибыли ООО «СТД Петрович», 2011-2016 гг., млн. руб., % |
49 |
|
Рис. 30. Динамика выручки АО «Сатурн», 2011-2017 гг., тыс. руб., % |
52 |
|
Рис. 31. Динамика чистой прибыли АО «Сатурн», 2011-2015 гг., млн. руб., % |
52 |
|
Рис. 32. Динамика выручки ООО «Бауцентр Рус», 2011-2016 гг., млрд. руб., % |
58 |
|
Рис. 33. Динамика чистой прибыли ООО «Бауцентр Рус», 2011-2016 гг., млн. руб., % |
58 |
|
Рис. 34. Динамика выручки ООО «Агава», 2011-2015 гг., млрд. руб., % |
61 |
|
Рис. 35. Динамика чистой прибыли ООО «Агава», 2011-2015 гг., млн. руб., % |
61 |
|
Рис. 36. Прогноз динамики объемов рынка DIY ритейла, розничной торговли в целом, розничной торговли строительными материалами в РФ, 2018-2020 гг., % |
63 |
|
Рис. 37. Прогноз объема рынка DIY в России в 2018-2020гг., млрд.руб., % |
64 |
|
Рис. 38. Прогноз структура рынка DIY в разрезе товарных категорий, 2018-2020 гг., % |
64 |
|
Рис. 39. Прогноз доли Интернет - торговли в структуре объема DIY рынка, 2018-2020 гг., % |
65 |
|
Список таблиц |
|
|
Табл. 1. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли, 2011 – 2017 гг., % |
16 |
|
Табл. 2. Основные показатели развития экономики в 2016 – 2017гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) |
19 |
|
Табл. 3. Топ-5 крупных игроков Интернет-торговли товарами DIY в России, 2017г. |
31 |
|
Табл. 4. Классификация сетей по географическому охвату |
32 |
|
Табл. 5. Присутствие крупных сетей DIY в ФО РФ, 2017г. |
33 |
|
Табл. 6. Структура рынка в разрезе крупнейших DIY сетей в России, 2016-2017гг. |
34 |
|
Табл. 7. Характеристика крупнейших DIY сетей в России, 2016-2017гг. |
37 |
|
Табл. 8. Условия франшизы на рынке DIY |
39 |
|
Табл. 9. Стратегия развития DIY сетей на российском рынке |
40 |
|
Табл. 10. Финансовые показатели ООО «Леруа Мерлен Восток», тыс. руб. |
45 |
|
Табл. 11. Финансовые показатели ООО «ОБИ ФЦ», тыс. руб. |
48 |
|
Табл. 12. Финансовые показатели ООО «Касторама Рус», 2011-2016 тыс. руб. |
51 |
|
Табл. 13. Финансовые показатели ООО «СТД Петрович», 2011-2017 тыс. руб. |
54 |
|
Табл. 14. Финансовые показатели АО «Сатурн», 2011-2017 млн. руб. |
57 |
|
Табл. 15. Финансовые показатели ООО «Максидом», 2011-2016 тыс. руб. |
58 |
|
Табл. 16. Финансовые показатели ООО «Бауцентр Рус», 2011-2016 тыс. руб. |
63 |
|
Табл. 17. Финансовые показатели ООО «Агава», 2011-2015 тыс. руб. |
66 |
