Рынок энергосберегающих ламп 2013: итоги 2012 и 1 пол. 2013, прогноз до 2017

Рынок энергосберегающих ламп в России 2013: Итоги 2012 и 1 пол. 2013, прогноз до 2017

1

Список рисунков

8

Список таблиц

9

Электроэнергетика

15

Факторы, влияющие на развитие рынка энергосберегающих ламп

16

Политические факторы

16

Государственное регулирование

16

Государственные проекты по энергоэффективности.

17

Социальные нормы на потребление электроэнергии

19

Субсидирование проектов в области энергоэффективности

19

Социально- экономические факторы

20

Производство энергосберегающих ламп

21

Производство компактных люминесцентных ламп

21

Производство светодиодных ламп

23

Новые производства

25

Планы по открытию новых производств и модернизации существующих

28

Экспорт энергосберегающих ламп

34

Структура экспорта энергосберегающих ламп по видам

36

Экспорт компактных люминесцентных ламп

38

Структура экспорта по брендам

40

Структура экспорта по странам

42

Структура экспорта по отправителям

44

Структура экспорта по стране производства

48

Экспорт светодиодных ламп

49

Структура экспорта по брендам

51

Структура экспорта по странам

53

Структура экспорта по отправителям

56

Импорт энергосберегающих ламп

58

Структура импорта энергосберегающих ламп по видам

60

Импорт компактных люминесцентных ламп

62

Структура импорта по брендам

64

Структура импорта по странам

66

Структура импорта по получателям (дистрибуторам)

68

Импорт светодиодных ламп

74

Структура импорта по брендам

76

Структура импорта по странам

79

Структура импорта по получателям (дистрибуторам)

84

Объем и динамика рынка энергосберегающих ламп

86

Структура рынка энергосберегающих ламп по видам

87

Прогноз развития рынка энергосберегающих ламп в России

88

Прогноз развития рынка компактных люминесцентных ламп

89

Прогноз развития рынка светодиодных ламп

90

Тенденции и особенности рынка светодиодных ламп

91

Отраслевые новости и события в России

94

Отраслевые новости и события в мире

99

Таможенные пошлины и их изменение в связи со вступлением в ВТО

116

Профили основных производителей

117

Группа компаний «Свет XXI века (ЗАО«Свет XXI века. Томский завод светотехники», RUSLED)

117

О группе компании

117

Руководство

118

Ассортимент

118

Основные производственные показатели до 2009 года

120

Основные события и новости компании

121

Основные финансовые показатели

124

Планы развития, 2013 год

126

ОАО «Осрам»

128

Краткая история компании

128

Основные производственные показатели до 2010 года

129

Основные события и новости компании

130

Основные финансовые показатели, 2009 - 2012

134

ЗАО «Светлана – Оптоэлектроника»

135

О компании

135

Краткая история компании, информация с сайта www.soptel.ru

137

Ассортимент

139

Производство

139

Бренды

140

Основные события и новости компании

140

Основные финансовые показатели

143

Планы развития компании

145

ЗАО «Оптоган»

147

Направления деятельности

147

Краткая история компании

147

Руководство

151

Основные новости и события компании

152

Финансовые  показатели, 2010-2011

158

Планы компании

158

ООО «ЭКОЛАЙТ», ЛидерЛайт

159

О компании

159

Ассортимент

160

Новости и события компании

161

Планы

161

ООО "Световод"

162

Руководство

162

Ассортимент

162

Новости компании

163

Основные финансовые показатели, 2009 г

164

ООО «Сантеро.ру»

165

О компании

165

ООО «Люмен Стар» (INNOLIGHTS)

167

О компании

167

Светотехнический завод Светорезерв

169

О компании

169

Производство

170

Оптолюкс

172

О компании

172

ОгонЕк

172

О компании

172

Люмитек

173

О компании

173

Ассортимент

173

НПО «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ»(ТМ Seenex)

174

О компании

174

Группа «Космос-Инжиниринг»

175

О компании

175

ООО  «Национальная Дистрибьюторская компания „ТОПСЕРВИС“ »

177

Ассортимент ламп

177

Новости и события компании

177

Основные финансовые показатели, 2008-2011

180

«Навигатор»

181

О компании

181

Ассортимент ламп

182

Основные финансовые показатели, 2010-2011

183

ТМ «ЭРА»

184

О компании

184

Ассортимент ламп

184

Электростандарт

186

О компании

186

Ассортимент ламп

186

Новости и события компании

186

ГК Вартон (ТМ GAUSS и Varton)

187

О компании

187

Бренды

188

Производство

188

Ассортимент ламп

189

Новости и события компании

189

Основные финансовые показатели, 2010

190

О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»

191

Рисунок 1.

Динамика объема производства светодиодных лампочек в натуральном выражении, 2009-2012

24

Рисунок 2.

Динамика экспорта светодиодных ламп в натуральном выражении, 2009-2012

49

Рисунок 3.

Динамика импорта энергосберегающих ламп, 2009-2012

58

Рисунок 4.

Динамика структуры импорта энергосберегающих ламп в натуральном выражении, 2009-2012

60

Рисунок 5.

Динамика импорта компактных люминесцентных ламп, 2009-2012

62

Рисунок 6.

Средние цены импортируемых компактных люминесцентных ламп по брендам, 2012

64

Рисунок 7.

Средние цены импортируемых компактных люминесцентных ламп по брендам, 1  пол. 2013

65

Рисунок 8.

Средние цены импортируемых компактных люминесцентных ламп по странам, 2012

66

Рисунок 9.

Средние цены импортируемых компактных люминесцентных ламп по странам, 1 пол. 2013

67

Рисунок 10.

Динамика импорта светодиодных ламп в натуральном выражении, 2009-2012

74

Рисунок 11.

Динамика рынка энергосберегающих ламп в натуральном выражении, 2009-2012

86

Рисунок 12.

Динамика структуры рынка энергосберегающих ламп, 2009-2012

87

Рисунок 13.

Прогноз развития рынка энергосберегающих ламп в натуральном выражении, 2011-2017

88

Рисунок 14.

Прогноз развития рынка компактных люминесцентных ламп (КЛЛ) в натуральном выражении, 2011-2017

89

Рисунок 15.

Прогноз развития рынка светодиодных ламп в натуральном выражении, 2011-2017

90

Таблица 1.

Основные показатели рынка электроэнергии, 2010-1 пол. 2013

15

Таблица 2.

Планы по модернизации и освоению производства компактных люминесцентных ламп

22

Таблица 3.

Динамика объема производства светодиодных лампочек в натуральном и стоимостном выражении, 2009-2012

24

Таблица 4.

Динамика объема производства светодиодных лампочек в натуральном и стоимостном выражении, 1 кв. 2012-2 кв. 2013

24

Таблица 5.

Динамика экспорта компактных люминесцентных ламп в натуральном и стоимостном выражении, 2009-2012

34

Таблица 6.

Динамика экспорта компактных люминесцентных ламп в натуральном и стоимостном выражении, 1 кв. 2012-2 кв. 2013

35

Таблица 7.

Динамика структуры экспорта энергосберегающих ламп в натуральном выражении, 2009-2012, тыс. шт.

36

Таблица 8.

Динамика структуры экспорта энергосберегающих ламп в натуральном выражении, 1 кв. 2012-2 кв. 2013, тыс. шт.

37

Таблица 9.

Динамика экспорта компактных люминесцентных ламп, 2009-2012

38

Таблица 10.

Динамика экспорта компактных люминесцентных ламп, 1 кв. 2012-2 кв. 2013

39

Таблица 11.

Структура экспорта компактных люминесцентных ламп по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 2012

40

Таблица 12.

Структура экспорта компактных люминесцентных ламп по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 1 пол. 2013

41

Таблица 13.

Структура экспорта компактных люминесцентных ламп по странам в натуральном и стоимостном выражении, 2012

42

Таблица 14.

Структура экспорта компактных люминесцентных ламп по странам в натуральном и стоимостном выражении, 1 пол. 2013

43

Таблица 15.

Структура экспорта светодиодных ламп по отправителям в натуральном и стоимостном выражении, 2012

44

Таблица 16.

Структура экспорта светодиодных ламп по отправителям в натуральном и стоимостном выражении, 1 пол. 2013

45

Таблица 17.

Объемы экспорта топ-10 отправителей по брендам компактных люминесцентных ламп, 2012

46

Таблица 18.

Объемы экспорта топ-10 отправителей по брендам компактных люминесцентных ламп, 1 пол. 2013

47

Таблица 19.

Структура экспорта компактных люминесцентных ламп по странам производства в натуральном и стоимостном выражении, 2012

48

Таблица 20.

Структура экспорта компактных люминесцентных ламп по странам производства в натуральном и стоимостном выражении, 1 пол. 2013

48

Таблица 21.

Динамика экспорта светодиодных ламп в натуральном и стоимостном выражении, 2009-2012

49

Таблица 22.

Динамика экспорта светодиодных ламп в натуральном и стоимостном выражении, 1 кв. 2012-2 кв. 2013

50

Таблица 23.

Структура экспорта светодиодных ламп по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 2012

51

Таблица 24.

Структура экспорта светодиодных ламп по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 1 пол. 2013

52

Таблица 25.

Структура экспорта светодиодных ламп по странам в натуральном и стоимостном выражении, 2012

53

Таблица 26.

Динамика структуры экспорта светодиодных ламп по странам в натуральном выражении, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013, тыс. шт.

54

Таблица 27.

Динамика структуры экспорта светодиодных ламп по странам в стоимостном выражении, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013, тыс. руб.

55

Таблица 28.

Структура экспорта светодиодных ламп по отправителям в натуральном и стоимостном выражении, 2012

56

Таблица 29.

Структура экспорта светодиодных ламп по отправителям в натуральном и стоимостном выражении, 1 пол. 2013

57

Таблица 30.

Динамика импорта энергосберегающих ламп, 2009-2012

58

Таблица 31.

Динамика импорта энергосберегающих ламп, 1 кв. 2012-2 кв. 2013

59

Таблица 32.

Динамика структуры импорта энергосберегающих ламп в натуральном выражении, 2009-2012, тыс. шт.

60

Таблица 33.

Динамика структуры импорта энергосберегающих ламп в натуральном выражении, 1 кв. 2012-2 кв. 2013, тыс. шт.

61

Таблица 34.

Динамика импорта компактных люминесцентных ламп, 2009-2012

62

Таблица 35.

Динамика импорта компактных люминесцентных ламп, 1 кв. 2012-2 кв. 2013

63

Таблица 36.

Структура импорта компактных люминесцентных ламп по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 2012

64

Таблица 37.

Структура импорта компактных люминесцентных ламп по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 1 пол. 2013

65

Таблица 38.

Структура импорта компактных люминесцентных ламп по странам в натуральном и стоимостном выражении, 2012

66

Таблица 39.

Структура импорта компактных люминесцентных ламп по странам в натуральном выражении, 1 пол. 2013

67

Таблица 40.

Структура импорта компактных люминесцентных ламп по получателям (дистрибуторам) в натуральном и стоимостном выражении, 2012

68

Таблица 41.

Объемы импорта топ-20 дистрибуторов по брендам компактных люминесцентных ламп, 2012

69

Таблица 42.

Структура импорта компактных люминесцентных ламп по получателям (дистрибуторам) в натуральном и стоимостном выражении, 1 пол. 2013

71

Таблица 43.

Объемы импорта топ-20 дистрибуторов по брендам компактных люминесцентных ламп, 1 пол. 2013

72

Таблица 44.

Динамика импорта светодиодных ламп в натуральном и стоимостном выражении, 2009-2012

74

Таблица 45.

Динамика импорта светодиодных ламп в натуральном и стоимостном выражении, 1 кв. 2012-2 кв. 2013

75

Таблица 46.

Структура импорта светодиодных ламп по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 2012

76

Таблица 47.

Структура импорта светодиодных ламп по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 1 пол. 2013

77

Таблица 48.

Структура импорта светодиодных ламп по странам в натуральном и стоимостном выражении, 2012

79

Таблица 49.

Динамика структуры импорта светодиодных ламп по странам в натуральном выражении, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013, тыс. шт.

80

Таблица 50.

Динамика структуры импорта светодиодных ламп по странам в натуральном выражении, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013

81

Таблица 51.

Динамика структуры импорта светодиодных ламп по странам в стоимостном выражении, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013, тыс. руб.

82

Таблица 52.

Динамика структуры импорта светодиодных ламп по странам в стоимостном выражении, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013

83

Таблица 53.

Структура импорта светодиодных ламп по получателям (дистрибуторам) в натуральном и стоимостном выражении, 2012

84

Таблица 54.

Структура импорта светодиодных ламп по получателям (дистрибуторам) в натуральном и стоимостном выражении, 1 кв. 2013

85

Таблица 55.

Динамика объема рынка энергосберегающих ламп, 2009-2012

86

Таблица 56.

Динамика объема рынка энергосберегающих ламп, 1 кв. 2012-2 кв. 2013

86

Таблица 57.

Структура рынка энергосберегающих ламп по видам в натуральном выражении, 2009-2012

87

Таблица 58.

Структура рынка энергосберегающих ламп по видам в натуральном выражении, 1 кв. 2012-2 кв. 2013

87

Таблица 59.

Прогноз развития рынка энергосберегающих ламп в России в натуральном и стоимостном выражении (в ценах производителей), 2011-2017

88

Таблица 60.

Прогноз развития рынка компактных люминесцентных ламп в России в натуральном и стоимостном выражении (в ценах производителей), 2011-2017

89

Таблица 61.

Прогноз развития рынка светодиодных ламп в натуральном и стоимостном выражении (в ценах производителей), 2011-2017

90

Таблица 62.

Коды ТН ВЭД использованных в исследовании данных, а также ставки ввозных таможенных пошлин

116

Таблица 63.

Основные производственные показатели ОАО «ТЭЛЗ», 2006- 2009 .

120

Таблица 64.

Основные финансовые показатели  ЗАО «Свет XXI века. Томский завод светотехники», 2008 – 2011

124

Таблица 65.

Основные финансовые показатели  ООО «Руслед», 2010 – 2011

125

Таблица 66.

Основные производственные показатели ОАО «Осрам», 2006 – 2013 гг.

129

Таблица 67.

Основные финансовые показатели ОАО «Осрам», 2009-2012

134

Таблица 68.

Основные финансовые показатели ЗАО «Светлана - Оптоэлектроника», 2007 – 2009

143

Таблица 69.

Основные финансовые показатели ОАО «Светлана -ЛЕД», 2011-2012

144

Таблица 70.

Основные финансовые показатели ЗАО  «КБ Света ЛЕД», 2011-2012,

144

Таблица 71.

Основные финансовые показатели ЗАО «Оптоган», 2010-2011

158

Таблица 72.

Основные финансовые показатели ООО «Световод», 2009 г

164

Таблица 73.

Основные финансовые показатели ООО «Национальная Дистрибьюторская компания "ТОПСЕРВИС"», 2008-2011

180

Таблица 74.

Основные финансовые показатели ООО «БТ-Логистик»,2010- 2011

183

Таблица 75.

Основные финансовые показатели ООО «ВАРТОН»,2010- 2011

190