Маркетинговое исследование «Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России» включает:
Анализ основных количественных показателей рынка с акцентом на ключевые итоги 2015 года:
Анализ основных операторов рынка экспресс-доставки в России.
Раздел включает в себя:
Анализ тарифов основных операторов рынка экспресс-доставки в России.
Анализ тарифов проведен по сегментам «международные исходящие отправления» и «внутренние межрегиональные отправления». Среди внутренних тарифов выделены тарифы на доставку к определенному времени: «утро, до 10:30», «день, до 15:00», «вечер, до 18:00». В категории международных исходящих отправлений анализ проведен по 4 направлениям перевозок:
Анализ тарифов в категории внутренних межрегиональных отправлений проведен по 7 направлениям:
Выбранные направления представляют основные тарифные зоны операторов. Кроме того, анализ осуществлен по 4 весовым категориям по каждому направлению перевозок: 2 кг, 5 кг, 15 кг и 30 кг.
В исследовании проведен анализ следующих показателей рынка экспресс-доставки корреспонденции и посылок:
Количественные показатели рынка экспресс-доставки корреспонденции и посылок (2010 – 2015, прогноз на 2016-2020):
Драйверы развития спроса на услуги экспресс-доставки корреспонденции и посылок:
B2C: Развитие рынка розничной Интернет-торговли
B2B: драйверы и тенденции развития сегмента
Основные игроки рынка экспресс-доставки корреспонденции и посылок
О компании
Компания «Экспресс-Обзор» – первая компания, которая специализируется на выпуске готовых исследований. Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-Обзор», дают возможность в сжатом виде получить основную информацию и общее представление о ситуации на рынке. Полученные в ходе исследования оценки независимы и объективны.
За 11 лет работы «Экспресс-Обзор»:
Оглавление | 2 |
Список таблиц | 4 |
Список рисунков | 6 |
Характеристика исследования | 8 |
Термины и определения | 10 |
РЫНОК УСЛУГ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ | 11 |
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ | 11 |
Объем рынка услуг экспресс-доставки корреспонденции и посылок | 11 |
Структура рынка услуг экспресс-доставки корреспонденции и посылок | 12 |
Прогноз объема рынка услуг экспресс-доставки на 2016-2020 | 14 |
ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ СПРОСА НА УСЛУГИ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ | 15 |
B2C: Развитие рынка Интернет-торговли | 15 |
Объем рынка розничной Интернет-торговли в 2011 – 2020 гг (прогноз) | 15 |
Количество участников рынка розничной Интернет-торговли | 16 |
Характеристики и тенденции рынка Интернет-торговли | 17 |
Структура и характеристики рынка доставки заказов Интернет-торговли | 18 |
Трансграничная экспресс-доставка | 21 |
Драйверы и тенденции развития в B2B сегменте рынка услуг экспресс-доставки | 23 |
Развитие малого и среднего бизнеса России | 23 |
Интернационализация малого и среднего бизнеса России и мира | 24 |
Динамика объемов внешнеторговых операций | 25 |
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА УСЛУГ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ | 27 |
АНАЛИЗ ТАРИФОВ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ РЫНКА | 28 |
Международные исходящие отправления | 28 |
Внутренние межрегиональные отправления | 32 |
Услуги экспресс-доставки вида «на следующий или ближайший рабочий день» | 33 |
Утренняя доставка: «доставка утром до 10:30» | 40 |
Дневная доставка: «доставка с 12:00 до 15:00» | 41 |
Вечерняя доставка: «доставка до 18:00» | 43 |
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ | 45 |
EMS «ПОЧТА РОССИИ» | 45 |
О компании | 46 |
Новости и основные события компании | 46 |
Финансовые показатели компании | 50 |
Услуги и тарифы | 51 |
Планы развития компании | 53 |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНТЕГРАТОРЫ РЫНКА УСЛУГ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ | 55 |
Общая характеристика основных показателей деятельности | 55 |
DHL Express | 55 |
United Parcel Service, Inc. (UPS) | 56 |
TNT Express | 56 |
FedEx Corporation | 58 |
Услуги и тарифы: сводные данные в динамике 2014 - 2016 | 60 |
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОПЕРАТОРЫ РЫНКА УСЛУГ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ | 71 |
Общая характеристика основных показателей деятельности | 71 |
DPD (Dynamic Parcel Distribution) | 71 |
Pony Express | 72 |
СПСР Экспресс | 72 |
Major Express | 73 |
Гарантпост | 73 |
Тарифы: сравнительный анализ | 76 |
Приложение 1. Региональная структура рынка в сегменте EMS-отправлений | 94 |
О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» | 102 |
Рисунок 1. | Сегментация услуг почтовой связи | 9 |
Рисунок 2. | Средняя стоимость одного отправления, 2010-2015, рублей | 11 |
Рисунок 3. | Структура рынка услуг экспресс-доставки по ключевым сегментам, 2010-2015 | 12 |
Рисунок 4. | Региональная структура EMS-отправлений, 2015, % | 13 |
Рисунок 5. | Динамика объема рынка экспресс-доставки, 2015-2020, млрд руб. | 14 |
Рисунок 6. | Объем рынка розничной Интернет-торговли в России 2014-2020, млрд рублей | 15 |
Рисунок 7. | Динамика доли пользователей интернет от всего населения и доли населения, пользовавшегося услугами интернет магазинов, % | 17 |
Рисунок 8. | Структура рынка доставки заказов Интернет-торговли, 2014-2015, % | 18 |
Рисунок 9. | Динамика общего внешнеторгового оборота РФ, 2008-2015, млрд долл. | 25 |
Рисунок 10. | Доли основных операторов российского рынка услуг экспресс-доставки в стоимостном выражении, 2012-2014, % | 27 |
Рисунок 11. | Сравнительная характеристика тарифов на 4 весовые категории отправлений основных операторов рынка услуг экспресс-доставки по направлению Москва-Беларусь, рублей без НДС | 29 |
Рисунок 12. | Сравнительная характеристика тарифов на 4 весовые категории отправлений основных операторов рынка услуг экспресс-доставки по направлению Москва-Германия, рублей без НДС | 29 |
Рисунок 13. | Сравнительная характеристика тарифов на 4 весовые категории отправлений основных операторов рынка услуг экспресс-доставки по направлению Москва-США, рублей без НДС | 31 |
Рисунок 14. | Сравнительная характеристика тарифов на 4 весовые категории отправлений основных операторов рынка услуг экспресс-доставки по направлению Москва-Китай, рублей без НДС | 31 |
Рисунок 15. | Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва-Санкт-Петербург на 4 весовые категории экспресс отправлений, услуга «доставка на следующий день», рублей без НДС | 33 |
Рисунок 16. | Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Нижний Новгород на 4 весовые категории экспресс отправлений, услуга «доставка на следующий день», рублей без НДС | 34 |
Рисунок 17. | Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва – Ростов-на-Дону на 4 весовые категории экспресс отправлений, услуга «доставка на следующий день», рублей без НДС | 34 |
Рисунок 18. | Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва – Екатеринбург на 4 весовые категории экспресс отправлений, услуга «доставка на следующий день», рублей без НДС | 35 |
Рисунок 19. | Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва – Новосибирск на 4 весовые категории экспресс отправлений, услуга «доставка на следующий день», рублей без НДС | 35 |
Рисунок 20. | Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва – Хабаровск на 4 весовые категории экспресс отправлений, услуга «доставка на следующий день», рублей без НДС | 36 |
Рисунок 21. | Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва – Якутск на 4 весовые категории экспресс отправлений, услуга «доставка на следующий день», рублей без НДС | 36 |
Рисунок 22. | Средняя цена одного отправления «EMS Почта России», руб. | 50 |
Таблица 1. | Объем российского рынка услуг экспресс-доставки, 2010-2015 гг., рублей, шт. | 11 |
Таблица 2. | Структура рынка услуг экспресс-доставки по ключевым сегментам, 2010-2015, млрд рублей | 12 |
Таблица 3. | Региональная структура рынка в сегменте EMS-отправлений, 2010-2015, млн шт. | 13 |
Таблица 4. | Объем российского рынка услуг экспресс-доставки, 2015-2020 гг., рублей, шт. | 14 |
Таблица 5. | Динамика объема рынка розничной Интернет-торговли в России, 2011-2020 гг., млрд рублей | 15 |
Таблица 6. | Ключевые показатели развития уровня проникновения сети Интернет, 2012-2015, чел | 17 |
Таблица 7. | Распределение ответов респондентов (интернет-магазинов) в отношении передачи логистических функций сторонним компаниям | 20 |
Таблица 8. | Количество отправлений с товарным вложением, доставленных из иностранных интернет-магазинов, 2014-2015, млн шт. | 21 |
Таблица 9. | Количество входящих экспресс-отправлений, учтенных в рынке, 2014-2015, млн шт., млрд руб. | 22 |
Таблица 10. | Ключевые показатели развития (численность, оборот, прибыль) предприятий России, по размеру предприятий, 2010-2015, прибыль 2010-2015 | 23 |
Таблица 11. | Объемы внешнеторгового оборота и экспорта по ключевым странам и направлениям, 2012-2015, млрд долл. | 26 |
Таблица 12. | Перечень тарифов на перевозки внутри России по основным операторам | 32 |
Таблица 13. | Сводная таблица тарифов компаний на экспресс-доставку на следующий или ближайший рабочий день | 37 |
Таблица 14. | Сводная таблица тарифов компаний на экспресс-доставку утром ближайшего дня до 10:30 | 40 |
Таблица 15. | Сводная таблица тарифов компаний на экспресс-доставку в ближайший день с 12:00 до 15:00 | 41 |
Таблица 16. | Сводная таблица тарифов компаний на экспресс-доставку в ближайший день до 18:00 | 43 |
Таблица 17. | Общая информация и основные показатели деятельности компании | 45 |
Таблица 18. | Объем выручки от основных видов деятельности ФГУП «Почта России», 2011-2014, млн рублей | 50 |
Таблица 19. | Финансовые и производственные показатели «EMS Почта России», 2010-2014 | 50 |
Таблица 20. | Тарифы EMS Почта Россия на доставку экспресс-отправлений по городу* | 51 |
Таблица 21. | Тарифы EMS Почта Россия на доставку экспресс-отправлений по области** | 52 |
Таблица 22. | Тарифы EMS Почта Россия на доставку экспресс-отправлений по России** | 52 |
Таблица 23. | Тарифы EMS Почта Россия на доставку международных экспресс-отправлений** | 52 |
Таблица 24. | Финансовые показатели деятельности компаний-интеграторов, 2012-2014 | 59 |
Таблица 25. | Сравнительная характеристика тарифов на международные отправления по основным продуктам компаний-интеграторов, динамика тарифов 2014-2016 | 60 |
Таблица 26. | Сравнительная характеристика тарифов на внутренние российские отправления компаний-интеграторов, по продуктам вида "доставка на следующий или ближайший рабочий день", динамика тарифов 2014-2016 | 63 |
Таблица 27. | Сравнительная характеристика тарифов на внутренние российские отправления компаний-интеграторов, по продуктам вида "доставка к определенному времени", динамика тарифов 2014-2016 | 65 |
Таблица 28. | Общая информация и основные показатели деятельности альтернативных операторов рынка | 74 |
Таблица 29. | Финансовые показатели деятельности альтернативных операторов рынка, 2013-2014 | 75 |
Таблица 30. | Сравнительная характеристика тарифов на международные отправления по основным продуктам альтернативных операторов, динамика 2014-2016 | 76 |
Таблица 31. | Сравнительная характеристика тарифов на внутренние российские отправления альтернативных операторов рынка, по продуктам вида "доставка на следующий или ближайший рабочий день" | 81 |
Таблица 32. | Сравнительная характеристика тарифов на внутренние российские отправления альтернативных операторов рынка, по продуктам вида "доставка к определенному времени", динамика тарифов 2014-2016 | 88 |
Таблица 33. | Динамика региональной структуры рынка в сегменте EMS-отправлений, 2010-2015, шт. | 94 |
Таблица 34. | Квартальная динамика региональной структуры рынка в сегменте EMS-отправлений, 1 кв. 2014-4 кв. 2015, шт. | 98 |
По данным "Анализа рынка подгузников для взрослых в России", подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2024 г в их продажи в стране выросли на 1% и составили 746 млн шт. Потребители привыкли использовать подгузники для ухода за пожилыми, инвалидами, лежачими пациентами. При этом произошла частичная стабилизация логистических цепочек при поставках сырья, что благоприятно отразилось на производстве санитарно-гигиенических изделий и расширило возможности продаж.
По данным "Анализа рынка коммерческих дата-центров в России", подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2020-2024 гг оборот рынка ЦОД в стране увеличился более чем в 2,5 раза: с 42,9 до 113,1 млрд рублей. Одной из главных причин развития рынка выступает стремительный рост объемов данных, не только на фоне увеличения количества пользователей интернета в стране, но и вследствие развития цифровой экономики, а также роста объемов данных, генерируемых бизнесом и государством.
По данным «Анализа рынка профосмотров в России», подготовленного BusinesStat в 2025 г, за 2020-2024 гг численность обязательных медицинских осмотров, законодательно предусмотренных для отдельных видов профессиональной деятельности в России, снизилась на 8%: с 24,2 до 22,3 млн.