Экспресс-Обзор

Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России: итоги 2015, прогноз на 2016-2020

Дата выпуска: 20 сентября 2016

Количество страниц: 103

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 51669

60 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски

Описание

Маркетинговое исследование «Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России» включает:

Анализ основных количественных показателей рынка с акцентом на ключевые итоги 2015 года:

Сокращение количества отправлений: впервые за весь анализируемый период на рынке экспресс-доставки наблюдались отрицательные темпы роста в натуральном выражении. По оценке аналитиков «Экспресс-Обзор», в 2015 году общее количество экспресс-отправлений снизилось на 2,5%, а объем EMS-отправлений – на 0,43%. В стоимостном выражении рост рынка экспресс-доставки продолжился за счет роста цен.

Сокращение темпов роста B2C сегмента рынка экспресс-доставки из-за нестабильной экономической ситуации в России, снижения потребительской активности. Несмотря на это, сравнительно невысокий уровень проникновения и почти полное отсутствие конкуренции в отдельных категориях рынка онлайн-розницы позволяет сделать вывод, что Интернет-розница имеет высокий потенциал для роста. Темпы роста сегмента B2C выше темпов роста сегмента B2B.

Снижение доли B2B сегмента в структуре рынка экспресс-доставки. За последние 6 лет, несмотря на положительные темпы роста сегмента, его доля сократилась на 15 процентных пунктов. Рост рынка экспресс-доставки происходит преимущественно за счет сегмента B2C.

Анализ основных операторов рынка экспресс-доставки в России.

Раздел включает в себя:

доли игроков рынка в 2014 году
сравнительную характеристику тарифов компаний за период 2014-2016
краткое описание компании, включающее также информацию по финансовым показателям

Анализ тарифов основных операторов рынка экспресс-доставки в России.

Анализ тарифов проведен по сегментам «международные исходящие отправления» и «внутренние межрегиональные отправления». Среди внутренних тарифов выделены тарифы на доставку к определенному времени: «утро, до 10:30», «день, до 15:00», «вечер, до 18:00». В категории международных исходящих отправлений анализ проведен по 4 направлениям перевозок:

Москва – Беларусь;
Москва – Германия;
Москва – США;
Москва – Китай.

Анализ тарифов в категории внутренних межрегиональных отправлений проведен по 7 направлениям:

Москва – Санкт-Петербург,
Москва – Нижний Новгород,
Москва – Ростов-на-Дону,
Москва – Екатеринбург,
Москва – Новосибирск,
Москва – Хабаровск, Москва – Якутск.

Выбранные направления представляют основные тарифные зоны операторов. Кроме того, анализ осуществлен по 4 весовым категориям по каждому направлению перевозок: 2 кг, 5 кг, 15 кг и 30 кг.

В исследовании проведен анализ следующих показателей рынка экспресс-доставки корреспонденции и посылок:

Количественные показатели рынка экспресс-доставки корреспонденции и посылок (2010 – 2015, прогноз на 2016-2020):

Объем рынка экспресс-доставки корреспонденции и посылок
Структура рынка экспресс-доставки корреспонденции и посылок
Прогноз по объему рынка экспресс-доставки корреспонденции и посылок на 2016-2020 годы

Драйверы развития спроса на услуги экспресс-доставки корреспонденции и посылок:

B2C: Развитие рынка розничной Интернет-торговли

Объем рынка розничной Интернет-торговли в 2011 – 2020 гг (прогноз)
Количество участников рынка розничной Интернет-торговли
Характеристики и тенденции рынка Интернет-торговли
Структура и характеристики рынка доставки заказов Интернет-торговли
Трансграничная экспресс-доставка

B2B: драйверы и тенденции развития сегмента

Развитие малого и среднего бизнеса России
Интернационализация малого и среднего бизнеса России и мира
Динамика объемов внешнеторговых операций

Основные игроки рынка экспресс-доставки корреспонденции и посылок

Доли основных игроков российского рынка экспресс-доставки
Анализ тарифов основных операторов рынка
Краткое описание ведущих операторов рынка экспресс-доставки и динамика тарифов на доставку посылок за 2014-2016 гг

О компании

Компания «Экспресс-Обзор» – первая компания, которая специализируется на выпуске готовых исследований. Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-Обзор», дают возможность в сжатом виде получить основную информацию и общее представление о ситуации на рынке. Полученные в ходе исследования оценки независимы и объективны.

За 11 лет работы «Экспресс-Обзор»:

Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной работы на рынках различной специфики
Выпущено более 800 исследований, описывающих ситуацию практически в каждой отрасли
Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 1000 компаний

Категории: Потребительские услуги/Услуги по доставке, курьерские услуги
Транспорт и логистика/Почтовые, курьерские услуги
Россия

Развернуть

Содержание

Оглавление	2
Список таблиц	4
Список рисунков	6
Характеристика исследования	8
Термины и определения	10
РЫНОК УСЛУГ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ	11
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ	11
Объем рынка услуг экспресс-доставки корреспонденции и посылок	11
Структура рынка услуг экспресс-доставки корреспонденции и посылок	12
Прогноз объема рынка услуг экспресс-доставки на 2016-2020	14
ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ СПРОСА НА УСЛУГИ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ	15
B2C: Развитие рынка Интернет-торговли	15
Объем рынка розничной Интернет-торговли в 2011 – 2020 гг (прогноз)	15
Количество участников рынка розничной Интернет-торговли	16
Характеристики и тенденции рынка Интернет-торговли	17
Структура и характеристики рынка доставки заказов Интернет-торговли	18
Трансграничная экспресс-доставка	21
Драйверы и тенденции развития в B2B сегменте рынка услуг экспресс-доставки	23
Развитие малого и среднего бизнеса России	23
Интернационализация малого и среднего бизнеса России и мира	24
Динамика объемов внешнеторговых операций	25
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА УСЛУГ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ	27
АНАЛИЗ ТАРИФОВ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ РЫНКА	28
Международные исходящие отправления	28
Внутренние межрегиональные отправления	32
Услуги экспресс-доставки вида «на следующий или ближайший рабочий день»	33
Утренняя доставка: «доставка утром до 10:30»	40
Дневная доставка: «доставка с 12:00 до 15:00»	41
Вечерняя доставка: «доставка до 18:00»	43
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ	45
EMS «ПОЧТА РОССИИ»	45
О компании	46
Новости и основные события компании	46
Финансовые показатели компании	50
Услуги и тарифы	51
Планы развития компании	53
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНТЕГРАТОРЫ РЫНКА УСЛУГ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ	55
Общая характеристика основных показателей деятельности	55
DHL Express	55
United Parcel Service, Inc. (UPS)	56
TNT Express	56
FedEx Corporation	58
Услуги и тарифы: сводные данные в динамике 2014 - 2016	60
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОПЕРАТОРЫ РЫНКА УСЛУГ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ	71
Общая характеристика основных показателей деятельности	71
DPD (Dynamic Parcel Distribution)	71
Pony Express	72
СПСР Экспресс	72
Major Express	73
Гарантпост	73
Тарифы: сравнительный анализ	76
Приложение 1. Региональная структура рынка в сегменте EMS-отправлений	94
О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»	102

Развернуть

Иллюстрации

Рисунок 1.	Сегментация услуг почтовой связи	9
Рисунок 2.	Средняя стоимость одного отправления, 2010-2015, рублей	11
Рисунок 3.	Структура рынка услуг экспресс-доставки по ключевым сегментам, 2010-2015	12
Рисунок 4.	Региональная структура EMS-отправлений, 2015, %	13
Рисунок 5.	Динамика объема рынка экспресс-доставки, 2015-2020, млрд руб.	14
Рисунок 6.	Объем рынка розничной Интернет-торговли в России 2014-2020, млрд рублей	15
Рисунок 7.	Динамика доли пользователей интернет от всего населения и доли населения, пользовавшегося услугами интернет магазинов, %	17
Рисунок 8.	Структура рынка доставки заказов Интернет-торговли, 2014-2015, %	18
Рисунок 9.	Динамика общего внешнеторгового оборота РФ, 2008-2015, млрд долл.	25
Рисунок 10.	Доли основных операторов российского рынка услуг экспресс-доставки в стоимостном выражении, 2012-2014, %	27
Рисунок 11.	Сравнительная характеристика тарифов на 4 весовые категории отправлений основных операторов рынка услуг экспресс-доставки по направлению Москва-Беларусь, рублей без НДС	29
Рисунок 12.	Сравнительная характеристика тарифов на 4 весовые категории отправлений основных операторов рынка услуг экспресс-доставки по направлению Москва-Германия, рублей без НДС	29
Рисунок 13.	Сравнительная характеристика тарифов на 4 весовые категории отправлений основных операторов рынка услуг экспресс-доставки по направлению Москва-США, рублей без НДС	31
Рисунок 14.	Сравнительная характеристика тарифов на 4 весовые категории отправлений основных операторов рынка услуг экспресс-доставки по направлению Москва-Китай, рублей без НДС	31
Рисунок 15.	Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва-Санкт-Петербург на 4 весовые категории экспресс отправлений, услуга «доставка на следующий день», рублей без НДС	33
Рисунок 16.	Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Нижний Новгород на 4 весовые категории экспресс отправлений, услуга «доставка на следующий день», рублей без НДС	34
Рисунок 17.	Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва – Ростов-на-Дону на 4 весовые категории экспресс отправлений, услуга «доставка на следующий день», рублей без НДС	34
Рисунок 18.	Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва – Екатеринбург на 4 весовые категории экспресс отправлений, услуга «доставка на следующий день», рублей без НДС	35
Рисунок 19.	Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва – Новосибирск на 4 весовые категории экспресс отправлений, услуга «доставка на следующий день», рублей без НДС	35
Рисунок 20.	Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва – Хабаровск на 4 весовые категории экспресс отправлений, услуга «доставка на следующий день», рублей без НДС	36
Рисунок 21.	Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва – Якутск на 4 весовые категории экспресс отправлений, услуга «доставка на следующий день», рублей без НДС	36
Рисунок 22.	Средняя цена одного отправления «EMS Почта России», руб.	50

Развернуть

Таблицы

Таблица 1.	Объем российского рынка услуг экспресс-доставки, 2010-2015 гг., рублей, шт.	11
Таблица 2.	Структура рынка услуг экспресс-доставки по ключевым сегментам, 2010-2015, млрд рублей	12
Таблица 3.	Региональная структура рынка в сегменте EMS-отправлений, 2010-2015, млн шт.	13
Таблица 4.	Объем российского рынка услуг экспресс-доставки, 2015-2020 гг., рублей, шт.	14
Таблица 5.	Динамика объема рынка розничной Интернет-торговли в России, 2011-2020 гг., млрд рублей	15
Таблица 6.	Ключевые показатели развития уровня проникновения сети Интернет, 2012-2015, чел	17
Таблица 7.	Распределение ответов респондентов (интернет-магазинов) в отношении передачи логистических функций сторонним компаниям	20
Таблица 8.	Количество отправлений с товарным вложением, доставленных из иностранных интернет-магазинов, 2014-2015, млн шт.	21
Таблица 9.	Количество входящих экспресс-отправлений, учтенных в рынке, 2014-2015, млн шт., млрд руб.	22
Таблица 10.	Ключевые показатели развития (численность, оборот, прибыль) предприятий России, по размеру предприятий, 2010-2015, прибыль 2010-2015	23
Таблица 11.	Объемы внешнеторгового оборота и экспорта по ключевым странам и направлениям, 2012-2015, млрд долл.	26
Таблица 12.	Перечень тарифов на перевозки внутри России по основным операторам	32
Таблица 13.	Сводная таблица тарифов компаний на экспресс-доставку на следующий или ближайший рабочий день	37
Таблица 14.	Сводная таблица тарифов компаний на экспресс-доставку утром ближайшего дня до 10:30	40
Таблица 15.	Сводная таблица тарифов компаний на экспресс-доставку в ближайший день с 12:00 до 15:00	41
Таблица 16.	Сводная таблица тарифов компаний на экспресс-доставку в ближайший день до 18:00	43
Таблица 17.	Общая информация и основные показатели деятельности компании	45
Таблица 18.	Объем выручки от основных видов деятельности ФГУП «Почта России», 2011-2014, млн рублей	50
Таблица 19.	Финансовые и производственные показатели «EMS Почта России», 2010-2014	50
Таблица 20.	Тарифы EMS Почта Россия на доставку экспресс-отправлений по городу*	51
Таблица 21.	Тарифы EMS Почта Россия на доставку экспресс-отправлений по области**	52
Таблица 22.	Тарифы EMS Почта Россия на доставку экспресс-отправлений по России**	52
Таблица 23.	Тарифы EMS Почта Россия на доставку международных экспресс-отправлений**	52
Таблица 24.	Финансовые показатели деятельности компаний-интеграторов, 2012-2014	59
Таблица 25.	Сравнительная характеристика тарифов на международные отправления по основным продуктам компаний-интеграторов, динамика тарифов 2014-2016	60
Таблица 26.	Сравнительная характеристика тарифов на внутренние российские отправления компаний-интеграторов, по продуктам вида "доставка на следующий или ближайший рабочий день", динамика тарифов 2014-2016	63
Таблица 27.	Сравнительная характеристика тарифов на внутренние российские отправления компаний-интеграторов, по продуктам вида "доставка к определенному времени", динамика тарифов 2014-2016	65
Таблица 28.	Общая информация и основные показатели деятельности альтернативных операторов рынка	74
Таблица 29.	Финансовые показатели деятельности альтернативных операторов рынка, 2013-2014	75
Таблица 30.	Сравнительная характеристика тарифов на международные отправления по основным продуктам альтернативных операторов, динамика 2014-2016	76
Таблица 31.	Сравнительная характеристика тарифов на внутренние российские отправления альтернативных операторов рынка, по продуктам вида "доставка на следующий или ближайший рабочий день"	81
Таблица 32.	Сравнительная характеристика тарифов на внутренние российские отправления альтернативных операторов рынка, по продуктам вида "доставка к определенному времени", динамика тарифов 2014-2016	88
Таблица 33.	Динамика региональной структуры рынка в сегменте EMS-отправлений, 2010-2015, шт.	94
Таблица 34.	Квартальная динамика региональной структуры рынка в сегменте EMS-отправлений, 1 кв. 2014-4 кв. 2015, шт.	98

Развернуть

Выпуски

В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования

название

дата выпуска

цена, ₽

Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014 - 2017 15 апреля 2014 15 апреля 2014 50 000

Развернуть

Похожие исследования

Бизнес-план службы доставки (с финансовой моделью) АМИКО Консалтинг Групп 35 000 ₽

База ТОП-100 предприятий отрасли. Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность Компания Гидмаркет 99 000 ₽

Маркетинговое исследование рынка курьерской доставки в Индии FY 2017-2022, прогноз до 2026 года Компания Гидмаркет 60 000 ₽

Анализ рынка курьерских услуг в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций BusinesStat 90 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 14 ноября 2023 РБК Исследования рынков Исследования рынка общественного питания в России 2023 Рынок ресторанов 2023

Статья, 8 декабря 2023 РБК Исследования рынков Артем Халимоненко Открываем новые точки, чтобы уменьшить время доставки Основатель ресторанов доставки еды FoodBand специально для исследования рынка общественного питания 2023

— Каким был 2022 год для вашей компании? Как повлияли начало СВО и частичная мобилизация на ваш бизнес?

Статья, 8 декабря 2023 BusinesStat В 2022 г масса грузов, перевезенных воздушным транспортом в России, снизилась на 60%: с 1,5 до 0,6 млн т. До 2022 г почти 75% всех грузоперевозок отечественных авиакомпаний приходилось на международные перевозки.

По данным "Анализа рынка грузовых авиаперевозок в России", подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2022 г масса грузов, перевезенных воздушным транспортом в стране, снизилась на 60%: с 1,5 до 0,6 млн т. На международные перевозки до 2022 г приходилось около 70-75% всех грузоперевозок отечественных авиакомпаний. В 2022 г значительная часть зарубежных рынков стала недоступна для российских перевозчиков из-за сокращения или разрыва торговых отношений с рядом стран, а также риска ареста самолетов за рубежом. Часть авиапарка отечественных перевозчиков укомплектована зарубежными лайнерами, и в условиях санкций их эксплуатация и обслуживание существенно усложнились. Прямые поставки новых лайнеров или запчастей для них невозможны, а налаживание поставок за счет параллельного импорта требует времени и неизбежно увеличивает издержки.

Статья, 8 декабря 2023 AnalyticResearchGroup (ARG) В России растет число онлайн-покупателей товаров для красоты и здоровья При этом наиболее заметно доля онлайн-покупателей выросла в сегменте средств личной гигиены.

Интернет-торговля товарами для красоты и здоровья в России растет быстрее рынка e-commerce в целом. Так, если весь рынок интернет-торговли в прошлом году увеличился почти на 38%, то объем онлайн-продаж в категории товаров для красоты и здоровья (без учета аптечной продукции) в 2022 году вырос на рекордные 47%. Наибольший объем продаж при этом приходился на Москву и МО, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ростовскую область.