Экспресс-Обзор

Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз на 2014 - 2017

Дата выпуска: 15 апреля 2014

Количество страниц: 82

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 51668

50 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски

Описание

Маркетинговое исследование «Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз 2014-2017» включает:

Анализ основных количественных показателей рынка с акцентом на ключевые итоги 2013 года:

Опережающее развитие B2C сегмента рынка экспресс-доставки, за счет активного роста Интернет-торговли. Сравнительно невысокий уровень проникновения и почти полное отсутствие конкуренции в отдельных категорий рынка онлайн-розницы позволяет сделать вывод, что Интернет-розницы имеет огромный потенциал для роста.
Умеренные темпы роста B2B сегмента рынка экспресс-доставки в 2010-2013 гг., одной из точек роста сегмента стала торгово-экономическая интеграция Белоруссии, Казахстана и России (Таможенный союз), значимо увеличившая потоки корреспонденции и посылок между странами-партнерами. Вступление России в ВТО рассматривается игроками рынка, как один из потенциальных драйверов развития сегмента B2B/
Сохранение ключевых тенденций в среднесрочной перспективе: объем рынка экспресс доставки в 2014-2017 гг. покажет положительную динамику развития. Сегмент B2C продемонстрирует более активное развитие, развитие сегмента B2B, где клиенты более чувствительны к ценам, будет происходить умеренными темпами.

Анализ основных операторов рынка экспресс-доставки в России.

Раздел включает 2 подраздела: доли игроков рынка и сравнительная характеристика компаний. В профили ведущих компаний включена информация (по большинству компаний) по основным показателям деятельности компаний (региональный охват, количество представительств, финансовые показатели), а также по основным и дополнительным услугам и тарифам операторов экспресс-доставки.

Анализ тарифов основных операторов рынка экспресс-доставки в России.

Анализ тарифов осуществлен по сегментам «международные исходящие отправления» и «внутренние межрегиональные отправления». В категории международных исходящих отправлений анализ проведен по 4 направлениям перевозок: Москва – Беларусь; Москва – Германия; Москва – США; Москва – Китай. Анализ тарифов в категории внутренних межрегиональных отправлений проведен по 7 направлениям: Москва – Санкт-Петербург, Москва – Нижний Новгород, Москва – Ростов-на-Дону, Москва – Екатеринбург, Москва – Новосибирск, Москва – Хабаровск, Москва – Якутск. Выбранные направления представляют основные тарифные зоны операторов. Кроме того, анализ осуществлен по 4 весовым категориям по каждому направлению перевозок: 2 кг, 5 кг, 15 кг и 31,5 кг.

В исследовании проведен анализ следующих показателей рынка экспресс-доставки корреспонденции и посылок:

Количественные показатели рынка экспресс-доставки корреспонденции и посылок (2010 – 2013, прогноз на 2014-2017):

Объем рынка экспресс-доставки корреспонденции и посылок
Структура рынка экспресс-доставки корреспонденции и посылок
Прогноз по объему рынка экспресс-доставки корреспонденции и посылок на 2014-2017 годы

Драйверы развития спроса на услуги экспресс-доставки корреспонденции и посылок:

B2C: Развитие рынка розничной Интернет-торговли

Объем рынка розничной Интернет-торговли 2010-2013, прогноз до 2017

Количество участников рынка розничной Интернет-торговли

Характеристики и тенденции на рынке розничной Интернет-торговли

Структура и характеристики рынка доставки заказов Интернет-торговли

B2B: драйверы и тенденции развития сегмента

Развитие малого и среднего бизнеса в России 2010-2012 гг.

Интернационализация малого и среднего бизнеса

Перевод бизнес-процессов российских предприятий в электронную форму

Динамика объемов внешнеторговых операций

Основные игроки рынка экспресс-доставки корреспонденции и посылок

Доли основных игроков российского рынка экспресс-доставки
Профили ведущих операторов рынка экспресс-доставки:

EMS «Почта России»

Международные интеграторы рынка экспресс доставки

DHL Express

UPS

TNT Express

FedEx

Альтернативные операторы рынка экспресс доставки

DPD

PONY Express

СПСР-Экспресс

Major Express

Гарантпост

О компании

Компания «Экспресс-Обзор» – первая компания, которая специализируется на выпуске готовых исследований. Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-Обзор», дают возможность в сжатом виде получить основную информацию и общее представление о ситуации на рынке. Полученные в ходе исследования оценки независимы и объективны.

За 8 лет работы «Экспресс-Обзор»:

Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной работы на рынках различной специфики
Выпущено более 600 исследований, описывающих ситуацию практически в каждой отрасли
Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 1000 компаний

Категории: Потребительские услуги/Услуги по доставке, курьерские услуги
Транспорт и логистика/Почтовые, курьерские услуги
Россия

Развернуть

Содержание

Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2013: итоги, драйверы роста и прогноз 2014-2017	1
Оглавление	2
Список таблиц	4
Список рисунков	5
Характеристика исследования	9
Термины и определения	11
РЫНОК УСЛУГ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ	12
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ	12
Объем рынка услуг экспресс-доставки корреспонденции и посылок	12
Структура рынка услуг экспресс-доставки корреспонденции и посылок	13
Прогноз по объему рынка услуг экспресс-доставки на 2014-2017 гг	16
ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ СПРОСА НА УСЛУГИ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ	17
B2C: Развитие рынка Интернет-торговли	17
Объем рынка розничной Интернет-торговли в 2010 - 2017 гг (прогноз)	17
Количество участников рынка розничной Интернет-торговли	18
Характеристики и тенденции рынка Интернет-торговли	19
Структура и характеристики рынка доставки заказов Интернет-торговли	22
Драйверы и тенденции развития B2B сегменте рынка услуг экспресс-доставки	23
Развитие малого и среднего бизнеса России	23
Интернационализация малого и среднего бизнеса России	24
Перевод бизнес-процессов российских предприятий в электронную форму	25
Динамика объемов внешнеторговых операций	27
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА УСЛУГ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ	29
АНАЛИЗ ТАРИФОВ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ РЫНКА	30
Международные исходящие отправления	30
Внутренние межрегиональные отправления	34
Услуги экспресс-доставки вида "в тот же день"	34
Услуги экспресс-доставки вида "к определенному времени"	40
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ	51
EMS "ПОЧТА РОССИИ"	51
О компании	52
Новости и основные события компании	52
Финансовые показатели компании	54
Услуги и тарифы	55
Планы развития компании	57
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНТЕГРАТОРЫ РЫНКА УСЛУГ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ	59
Общая характеристика основных показателей деятельности	59
DHL Express	59
United Parcel Service, Inc. (UPS)	60
TNT Express	60
FedEx Corporation	61
Услуги и тарифы: сравнительный анализ	64
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОПЕРАТОРЫ РЫНКА УСЛУГ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ	70
Общая характеристика основных показателей деятельности	70
DPD (Dynamic Parcel Distribution)	70
Pony Express	71
СПСР Экспресс	71
Major Express	72
Гарантпост	72
Услуги и тарифы: сравнительный анализ	75
О КОМПАНИИ "ЭКСПРЕСС-ОБЗОР"	81

Развернуть

Иллюстрации

Количество рисунков – 45:

Рисунок 1.	Сегментация услуг почтовой связи	10
Рисунок 2.	Средняя стоимость одного отправления, 2010-2014, рублей	12
Рисунок 3.	Структура рынка услуг экспресс-доставки по ключевым сегментам, 2013	13
Рисунок 4.	Географическая структура рынка услуг экспресс-доставки, 2013	14
Рисунок 5.	Региональная структура EMS-отправлений, 2013, млн шт.	15
Рисунок 6.	Средняя стоимость одного отправления, 2013-2017, рублей	16
Рисунок 7.	Объем рынка розничной Интернет-торговли в России 2012-2017, млрд рублей	17
Рисунок 8.	Категориальная структура розничной Интернет-торговли материальными товарами, в стоимостном выражении, 1 полугодие 2013, %	18
Рисунок 9.	Объем рынка розничной Интернет-торговли в России и некоторых странах мира, 2013, млрд долл.	19
Рисунок 10.	Динамика доли различных категорий пользователей сети Интернет, 2010-2013, млн человек	20
Рисунок 11.	Структура рынка доставки заказов Интернет-торговли, 2013, %	22
Рисунок 12.	Структура российских предприятий малого и среднего бизнеса по региону деятельности, 2012, %	24
Рисунок 13.	Динамика общего внешнеторгового оборота РФ, 2008-2013, млрд долл.	27
Рисунок 14.	Доли основных операторов российского рынка услуг экспресс-доставки, %	29
Рисунок 15.	Сравнительная характеристика тарифов на 4 весовых категории отправлений основных операторов рынка услуг экспресс-доставки по направлению Москва-Беларусь, рублей без НДС	31
Рисунок 16.	Сравнительная характеристика тарифов на 4 весовых категории отправлений основных операторов рынка услуг экспресс-доставки по направлению Москва-Германия, рублей без НДС	31
Рисунок 17.	Сравнительная характеристика тарифов на 4 весовых категории отправлений основных операторов рынка услуг экспресс-доставки по направлению Москва-США, рублей без НДС	33
Рисунок 18.	Сравнительная характеристика тарифов на 4 весовых категории отправлений основных операторов рынка услуг экспресс-доставки по направлению Москва-Китай, рублей без НДС	33
Рисунок 19.	Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва-Санкт-Петербург на 4 весовых категории экспресс отправлений, услуга "доставка в тот же день", рублей без НДС	34
Рисунок 20.	Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Нижний Новгород на 4 весовых категории экспресс отправлений, услуга "доставка в тот же день", рублей без НДС	36
Рисунок 21.	Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Ростов-на-Дону на 4 весовых категории экспресс отправлений, услуга "доставка в тот же день", рублей без НДС	36
Рисунок 22.	Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Екатеринбург на 4 весовых категории экспресс отправлений, услуга "доставка в тот же день", рублей без НДС	38
Рисунок 23.	Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Новосибирск на 4 весовых категории экспресс отправлений, услуга "доставка в тот же день", рублей без НДС	38
Рисунок 24.	Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Хабаровск на 4 весовых категории экспресс отправлений, услуга "доставка в тот же день", рублей без НДС	39
Рисунок 25.	Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Якутск на 4 весовых категории экспресс отправлений, услуга "доставка в тот же день", рублей без НДС	39
Рисунок 26.	Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Санкт-Петербург и Нижний Новгород на экспресс отправления вида "доставка к определенному времени / утро", рублей без НДС	41
Рисунок 27.	Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Ростов-на-Дону на экспресс отправления вида "доставка к определенному времени / утро", рублей без НДС	41
Рисунок 28.	Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Екатеринбург на экспресс отправления вида "доставка к определенному времени / утро", рублей без НДС	42
Рисунок 29.	Тарифы DHL Express по направлениям Новосибирск и Дальний Восток на экспресс отправления вида "доставка к определенному времени / утро", рублей без НДС	42
Рисунок 30.	Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Санкт-Петербург и Москва - Нижний Новгород на экспресс отправления вида "доставка к определенному времени / день", рублей без НДС	44
Рисунок 31.	Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Ростов-на-Дону на экспресс отправления вида "доставка к определенному времени / день", рублей без НДС	44
Рисунок 32.	Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Екатеринбург на экспресс отправления вида "доставка к определенному времени / день", рублей без НДС	45
Рисунок 33.	Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Новосибирск на экспресс отправления вида "доставка к определенному времени / день", рублей без НДС	45
Рисунок 34.	Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Хабаровск на экспресс отправления вида "доставка к определенному времени / день", рублей без НДС	46
Рисунок 35.	Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Якутск на экспресс отправления вида "доставка к определенному времени / день", рублей без НДС	46
Рисунок 36.	Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Санкт-Петербург на экспресс отправления вида "доставка к определенному времени / вечер", рублей без НДС	47
Рисунок 37.	Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Нижний Новгород на экспресс отправления вида "доставка к определенному времени / вечер", рублей без НДС	48
Рисунок 38.	Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Ростов-на-Дону на экспресс отправления вида "доставка к определенному времени / вечер", рублей без НДС	48
Рисунок 39.	Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Екатеринбург на экспресс отправления вида "доставка к определенному времени / вечер", рублей без НДС	49
Рисунок 40.	Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Новосибирск на экспресс отправления вида "доставка к определенному времени / вечер", рублей без НДС	49
Рисунок 41.	Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Хабаровск на экспресс отправления вида "доставка к определенному времени / вечер", рублей без НДС	50
Рисунок 42.	Сравнительная характеристика тарифов основных операторов рынка по направлению Москва - Якутск на экспресс отправления вида "доставка к определенному времени / вечер", рублей без НДС	50
Рисунок 43.	Структура клиентской базы "EMS Почта России", 2012, %	52
Рисунок 44.	Структура почтовых перевозок ФГУП "Почта России", по видам транспорта, 2012, %	53
Рисунок 45.	Средняя цена одного отправления "EMS Почта России", руб.	54

Развернуть

Таблицы

Количество таблиц – 35:

Таблица 1.	Объем российского рынка услуг экспресс-доставки, 2010-2013 гг., рублей, шт.	12
Таблица 2.	Структура рынка услуг экспресс-доставки по ключевым сегментам, 2013, млрд рублей	13
Таблица 3.	Географическая структура рынка, млрд рублей	14
Таблица 4.	Региональная структура рынка в сегменте EMS-отправлений, млн шт.	15
Таблица 5.	Объем российского рынка услуг экспресс-доставки, 2013-2017 гг., рублей, шт.	16
Таблица 6.	Динамика объема рынка розничной Интернет-торговли в России, 2010-2017 гг., млрд рублей	17
Таблица 7.	Количество крупнейших (по количеству заказов и объему месячной выручки, без указания объемов) российских магазинов по ключевым сегментам рынка Интернет-торговли, 2013	18
Таблица 8.	Удельный вес Интернет торговли от общего объема розничной торговли, Россия и некоторые страны мира, 2010-2013 гг., прогноз на 2016 г., в стоимостном выражении, %	19
Таблица 9.	Ключевые показатели развития уровня проникновения сети Интернет, 2010-2017	20
Таблица 10.	Ключевые показатели развития трансграничной Интернет-торговли, 2010-2013	21
Таблица 11.	Ключевые показатели развития (численность, оборот, прибыль) предприятий России, по размеру предприятий, 2010-2012	23
Таблица 12.	Удельный вес и число организаций, использовавших информационные и коммуникационные технологии, 2010-2012	25
Таблица 13.	Удельный вес и число организаций, использовавших сеть Интернет для связи с поставщиками и потребителями, 2010-2012	26
Таблица 14.	Объемы внешнеторгового оборота и экспорта по ключевым странам и направлениям, 2012-2013, млрд долл.	28
Таблица 15.	Общая информация и основные показатели деятельности компании	51
Таблица 16.	Основные события компании, 2002-2012	53
Таблица 17.	Объем выручки от основных видов деятельности ФГУП "Почта России", 2011-2012, 9 мес. 2013, млрд рублей	54
Таблица 18.	Финансовые и производственные показатели "EMS Почта России"	54
Таблица 19.	Тарифы EMS Почта Россия на доставку экспресс-отправлений по городу	55
Таблица 20.	Тарифы EMS Почта Россия на доставку экспресс-отправлений по области	56
Таблица 21.	Тарифы EMS Почта Россия на доставку экспресс-отправлений по России	56
Таблица 22.	Тарифы EMS Почта Россия на доставку международных экспресс-отправлений	56
Таблица 23.	Общая информация и основные показатели деятельности компаний-интеграторов	62
Таблица 24.	Финансовые показатели деятельности компаний-интеграторов	63
Таблица 25.	Сравнительная характеристика услуг компаний-интеграторов	65
Таблица 26.	Сравнительная характеристика тарифов на международные отправления по основным продуктам компаний-интеграторов	66
Таблица 27.	Сравнительная характеристика тарифов на внутренние российские отправления компаний-интеграторов, по продуктам вида "доставка в тот же день"	67
Таблица 28.	Сравнительная характеристика тарифов на внутренние российские отправления компаний-интеграторов, по продуктам вида "доставка к определенному времени"	68
Таблица 29.	Общая информация и основные показатели деятельности альтернативных операторов рынка	73
Таблица 30.	Финансовые показатели деятельности альтернативных операторов рынка	74
Таблица 31.	Сравнительная характеристика услуг альтернативных операторов рынка	75
Таблица 32.	Сравнительная характеристика тарифов на международные отправления по основным продуктам альтернативных операторов	76
Таблица 33.	Сравнительная характеристика тарифов на внутренние российские отправления альтернативных операторов рынка, по продуктам вида "доставка в тот же день"	77
Таблица 34.	Сравнительная характеристика тарифов на внутренние российские отправления альтернативных операторов рынка, по продуктам вида "доставка к определенному времени"	79
Таблица 35.	Сравнительная характеристика тарифов на внутренние областные отправления по продуктам альтернативных операторов	80

Развернуть

Выпуски

В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования

название

дата выпуска

цена, ₽

Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России: итоги 2015, прогноз на 2016-2020 20 сентября 2016 20 сентября 2016 60 000

Развернуть