АННОТАЦИЯ
Исследование проведено в феврале 2017 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке строительства и жилой недвижимости, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время.
Регион исследования: Ярославская область.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2015 г. и предварительные (оперативные) данные за 2016 г.
Объем отчета: страниц – 84; содержит 58 таблиц, 45 диаграмм.
Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах.
Пользователи. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально полная и оперативная информация о текущих трендах. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для строительных компаний, девелоперов, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Содержание отчета. В исследовании представлена информация о строительной активности в 2015-2016 гг., включая оценку ситуации в отрасли с точки зрения игроков рынка; приведены данные об объемах и динамике жилищного строительства в крупнейших городах и в целом по региону; дана характеристика состояния рынка жилой недвижимости; представлены данные о динамике цен на жилье; приведены данные о ситуации на рынке ипотечного кредитования.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
О компании
Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» специализируется на аналитике в сфере строительства и стройиндустрии с акцентом на региональных трендах развития рынков. Узкая специализация позволяет своевременно отслеживать тенденции изменения рыночной ситуации и обеспечивать адекватность прогнозов текущим реалиям.
За 9 лет работы «Амикрон-консалтинг»:
− Подготовлено свыше 800 исследований с аналитикой и прогнозами развития рынков стройматериалов и строительства;
− Результаты исследований опубликованы в специализированных и научных изданиях, таких как «Вопросы экономики», «Коммерсантъ», «Эксперт», «Экономика строительства», «Цемент и его применение», «Строительная газета», «АСН-инфо», «Строительный Еженедельник» и многих других.
− Авторские разработки «Амикрон-консалтинг» применяются при финансировании инвестиционных проектов и в текущей деятельности компаний строительного сектора.
Любое из подготовленных компанией исследований может быть обновлено, дополнено, расширено.
СОДЕРЖАНИЕ
Таблицы и диаграммы.. 2
РЕЗЮМЕ. 6
1. Общие тренды и прогнозы строительства в России. 7
2. Социально-экономическая характеристика Ярославской области. 16
3. Строительная активность в Ярославской области. 20
4. Сегментация строительного рынка Ярославской области. 34
5. Рынок жилой недвижимости Ярославской области. 38
6. Жилищное строительство в Ярославской области. 43
7. Строительство в городах Ярославской области. 58
8. Стоимость строительства и цены на рынке жилой недвижимости Ярославской области. 65
9. Ипотечное жилищное кредитование в Ярославской области. 78
10. Застройщики Ярославской области. 83
Информация об авторе. 84
Перечень диаграмм
Рис. 1. Динамика ВВП и объема строительных работ в России в 2005-2016 гг. 8
Рис. 2. Динамика жилищного строительства в России в 1990-2016 гг. 8
Рис. 3. Помесячная динамика строительной активности в России в 2010-2016 гг. 11
Рис. 4. Сравнение потребительских оценок и динамики жилищного строительства в России в 2000-2016 гг. 12
Рис. 5. Численность постоянного населения Ярославской области в 1990-2016 гг. (на 1 января) 16
Рис. 6. Отраслевая структура экономики Ярославской области в 2014 г. 19
Рис. 7. Доля вида деятельности «Строительство» в ВРП Ярославской области в 2005-2014 гг. 20
Рис. 8. Средняя заработная плата работников строительных организаций Ярославской области по категориям персонала в 2015 г. 21
Рис. 9. Динамика объема строительных работ в Ярославской области в 2005-2016 гг. 24
Рис. 10. Помесячная динамика объема строительных работ в Ярославской области в 2010-2016 гг. 25
Рис. 11. Обеспеченность строительных организаций Ярославской области финансированием и заказами по кварталам в 2011-2016 гг. 27
Рис. 12. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций Ярославской области по кварталам 2010-2016 гг. 28
Рис. 13. Оценка экономической ситуации строительными организациями Ярославской области в 4 квартале 2016 г. 29
Рис. 14. Оценка деятельности строительными организациями Ярославской области в 4 квартале 2016 г. 29
Рис. 15. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в Ярославской области в 2000-2015 гг. 30
Рис. 16. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в Ярославской области по кварталам 2010-2016 гг. 30
Рис. 17. Доля государственного сектора экономики в общем объеме строительных работ в Ярославской области в 2010-2014 гг. 32
Рис. 18. Доля строительства с использованием бюджетного финансирования в общем вводе жилья в Ярославской области в 2011-2015 гг. 33
Рис. 19. Направления деятельности строительных организаций Ярославской области в 4 квартале 2016 г. 34
Рис. 20. Ввод нежилых площадей по типам зданий в Ярославской области в 2007-2015 гг. 37
Рис. 21. Доля жилых и нежилых зданий во вводе площадей в Ярославской области в 1999-2016 гг. 37
Рис. 22. Жилищный фонд в городской и сельской местности в Ярославской области в 2015 г. 38
Рис. 23. Структура жилого фонда Ярославской области по видам собственников в 2015 г. 39
Рис. 24. Показатели благоустройства жилищного фонда Ярославской области в 2015 г. 40
Рис. 25. Интенсивность обновления жилищного фонда в Ярославской области и регионах Центрального федерального округа в 2010-2015 гг. 41
Рис. 26. Структура жилого фонда Ярославской области по материалу стен в 2015 г. 42
Рис. 27. Динамика жилищного строительства в Ярославской области в 1991-2016 гг. 43
Рис. 28. Объемы индивидуального и массового строительства в Ярославской области в 1991-2015 гг. 47
Рис. 29. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Ярославской области в 1991-2015 гг. 47
Рис. 30. Ввод жилья в Ярославской области по месяцам 2015-2016 гг. 50
Рис. 31. Доля декабря в годовом вводе жилья в Ярославской области в 2012-2015 гг. 51
Рис. 32. Динамика жилищного строительства в городе Ярославль в 2000-2015 гг. 58
Рис. 33. Площадь жилых помещений в расчете на 1 жителя в крупных городах Ярославской области в 2015 г. 59
Рис. 34. Доли крупных городов во вводе жилья в Ярославской области в 2011-2015 гг. 60
Рис. 35. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Ярославской области в 2015 г. 61
Рис. 36. Количество введенных квартир в крупных городах Ярославской области в 2015 г. 62
Рис. 37. Средний размер квартир, построенных в крупных городах Ярославской области в 2015 г. 63
Рис. 38. Доли крупных и средних предприятий крупных городов в объеме строительства в Ярославской области в 2011-2015 гг. 64
Рис. 39. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья квартирного типа в Ярославской области по кварталам 2013-2016 гг. 67
Рис. 40. Оценка изменения цен на строительно-монтажные работы и строительные материалы строительными организациями Ярославской области в 4 квартале 2016 г. 69
Рис. 41. Средние цены на первичном рынке жилья Ярославской области в 2000-2015 гг. (на конец года) 71
Рис. 42. Средние цены на вторичном рынке жилья Ярославской области в 2000-2015 гг. (на конец года) 71
Рис. 43. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья Ярославской области по кварталам 2006-2016 гг. 73
Рис. 44. Средние цены на рынке жилья по типам квартир в Ярославской области в 3 квартале 2016 г. 75
Рис. 45. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Ярославской области в 2008-2016 гг. 76
Перечень таблиц
Табл. 1. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2016 гг. 9
Табл. 2. Жилищное строительство в России по сегментам в 2005-2016 гг. 10
Табл. 3. Прогноз ввода жилья с учетом динамики реальных доходов населения в 2017-2019 гг. 13
Табл. 4. Прогноз Министерства строительства и ЖКХ РФ по вводу жилья на 2017-2020 гг. 14
Табл. 5. Прогноз динамики строительных работ в России на 2017-2019 гг. 15
Табл. 6. Городское и сельское население Ярославской области в 2008-2016 гг. 16
Табл. 7. Основные социально-экономические показатели Ярославской области в 2016 г. (оперативные данные) 17
Табл. 8. Валовый региональный продукт Ярославской области в 2004-2014 гг. 18
Табл. 9. Структура валового регионального продукта Ярославской области в 2014 г. 19
Табл. 10. Валовой региональный продукт по виду деятельности «Строительство» в Ярославской области в 2005-2014 гг. 20
Табл. 11. Среднегодовая численность работников строительной отрасли Ярославской области в 2008-2015 гг. 21
Табл. 12. Основные показатели строительной деятельности Ярославской области в 2015-2016 гг. 22
Табл. 13. Строительная активность в Ярославской области и в регионах Центрального федерального округа в 2016 г. 23
Табл. 14. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Ярославской области в 2005-2016 гг. 24
Табл. 15. Динамика объема строительных работ в Ярославской области по месяцам 2016 г. 25
Табл. 16. Динамика объема строительных работ в Ярославской области в сравнении с другими регионами Центрального федерального округа в 2005-2015 гг. 26
Табл. 17. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций Ярославской области в 4 квартале 2016 г. 27
Табл. 18. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в Ярославской области в сравнении с другими регионами Центрального федерального округа в 2000-2016 гг. 31
Табл. 19. Объем работ, выполненный собственными силами в государственном секторе экономики в Ярославской области в 2010-2014 гг. 32
Табл. 20. Объемы жилищного строительства с использованием бюджетных средств в Ярославской области в 2011-2015 гг. 33
Табл. 21. Направления деятельности строительных организаций Ярославской области в сравнении с другими регионами Центрального федерального округа в 4 квартале 2016 г. 35
Табл. 22. Ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Ярославской области в 1999-2016 гг. 36
Табл. 23. Жилищный фонд Ярославской области в 2015 г. 38
Табл. 24. Структура жилищного фонда Ярославской области по формам собственности в 2015 г. 39
Табл. 25. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Ярославской области в 2014 гг. 40
Табл. 26. Распределение жилых домов по материалу стен в Ярославской области в 2015 г. 42
Табл. 27. Жилищное строительство в Ярославской области и регионах Центрального федерального округа в 2008-2015 гг. 44
Табл. 28. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в Ярославской области в сравнении с другими регионами Центрального федерального округа в 2008-2015 гг. 45
Табл. 29. Жилищное строительство по сегментам в Ярославской области в 2005-2016 гг. 46
Табл. 30. Объемы и доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Ярославской области и регионах Центрального федерального округа в 2008-2015 гг. 48
Табл. 31. Число построенных квартир и их средний размер в Ярославской области в 2000-2015 гг. 49
Табл. 32. Ввод жилья в эксплуатацию в Ярославской области по месяцам 2012-2016 гг. 50
Табл. 33. Ввод жилья в эксплуатацию в Ярославской области по кварталам и полугодиям 2012-2015 гг. 51
Табл. 34. Объемы незавершенного жилищного строительства в Ярославской области в 2005-2015 гг. 52
Табл. 35. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Ярославской области и регионах Центрального федерального округа в 2008-2015 гг. 53
Табл. 36. Строящиеся жилые комплексы в Ярославской области 54
Табл. 37. Жилищное строительство в городе Ярославль в 2010-2015 гг. 58
Табл. 38. Обеспеченность жильем в расчете на 1 жителя в крупных городах Ярославской области в 2011-2015 гг. 59
Табл. 39. Строительство жилья в крупных городах Ярославской области в 2011-2015 гг. 60
Табл. 40. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Ярославской области в 2011-2015 гг. 61
Табл. 41. Число построенных квартир в крупных городах Ярославской области в 2011-2015 гг. 62
Табл. 42. Средний размер построенных квартир в крупных городах Ярославской области в 2011-2015 гг. 63
Табл. 43. Объем строительных работ, выполненных в крупных городах Ярославской области в 2011-2015 гг. 64
Табл. 44. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в городской и сельской местности в Ярославской области в 1999-2015 гг. 65
Табл. 45. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Ярославской области и регионах Центрального федерального округа в 1999-2015 гг. 66
Табл. 46. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Ярославской области по кварталам 2013-2016 гг. 67
Табл. 47. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Ярославской области и регионах Центрального федерального округа по кварталам 2013-2016 гг. 68
Табл. 48. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья и их динамика в Ярославской области в 2008-2015 гг. 70
Табл. 49. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья и их динамика в Ярославской области по кварталам в 2014-2016 гг. 72
Табл. 50. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Ярославской области в сравнении с регионами Центрального федерального округа в 2005-2016 гг. 74
Табл. 51. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Ярославской области в 2016 г. 75
Табл. 52. Доступность жилья в Ярославской области и регионах Центрального федерального округа в 2010-2015 гг. 77
Табл. 53. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Ярославской области в 2008-2016 гг. 78
Табл. 54. Данные по ипотечному кредитованию в Ярославской области в 2008-2016 гг. 79
Табл. 55. Средний срок ипотечного жилищного кредитования в Ярославской области и регионах Центрального федерального округа в 2008-2016 гг. 80
Табл. 56. Средняя ставка ипотечного жилищного кредитования в Ярославской области и регионах Центрального федерального округа в 2008-2016 гг. 81
Табл. 57. Доступность жилья и средняя задолженность по ипотечному кредитованию на душу населения в Ярославской области и регионах Центрального федерального округа в 2010-2016 гг. 82
Табл. 58. Объемы текущего строительства застройщиков в Ярославской области 83
Строительный рынок России. Динамика, прогноз, тенденции и основные аспекты.
СтекТех
63 360 ₽
Обзор отрасли жилищного строительства в РФ: облигации на смену ДДУ
"Эксперт РА"
Бесплатно
Маркетинговое исследование рынка строительства новых медицинских объектов в России 2015-2019 гг., прогноз до 2024 г.
Компания Гидмаркет
45 000 ₽
Профессиональный аналитический обзор торговой недвижимости и ритейла Крымского полуострова в рамках проекта "Регионы о регионах".
IDEM – Консультанты по торговой недвижимости
Бесплатно
Ситуация с пандемией COVID-19 отразилась на всех отраслях экономики, не обойдя стороной и строительную сферу. Введенные ограничения практически парализовали деятельность компаний, многие из которых оказались на грани банкротства. Были нарушены производственные цепочки между странами, снизился спрос на строительную продукцию.
По данным исследования База событий: "Объекты инвестиций и строительства стран ближнего зарубежья", подготовленного специалистами INFOLine, возросла доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства, доля экспорта этих товаров в страны СНГ составила 14,5% (10,1% годом ранее). Доля экспорта машин и оборудования в январе-июле 2020 года составила 6,3% (против 5,8% в прошлом году). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 4,3% (4,1%), в страны СНГ – 19,2% (18,3%).
По данным исследования "Строительная отрасль России: жилищное, гражданское, инфраструктурное строительство. №1 2020 года", подготовленного специалистами INFOLine, по итогам I квартала 2020 года объем заключенных договоров строительного подряда и прочих контрактов в строительной сфере России в сравнении с I кварталом 2019 года сократился на 2,9% до 1,54 трлн рублей. При этом было введено в эксплуатацию 26,74 млн кв. м жилых и нежилых зданий и помещений, что на 9,2% больше чем за аналогичный период 2019 года. Около 15,4 млн кв. м от общего объема ввода приходится на жилье (на 3,9% больше чем в I квартале 2019 года).
