АННОТАЦИЯ
Исследование проведено в феврале 2017 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке строительства и жилой недвижимости, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время.
Регион исследования: Челябинская область.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2015 г. и предварительные (оперативные) данные за 2016 г.
Объем отчета: страниц – 83; содержит 57 таблиц, 45 диаграмм.
Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах.
Пользователи. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально полная и оперативная информация о текущих трендах. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для строительных компаний, девелоперов, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Содержание отчета. В исследовании представлена информация о строительной активности в 2015-2016 гг., включая оценку ситуации в отрасли с точки зрения игроков рынка; приведены данные об объемах и динамике жилищного строительства в крупнейших городах и в целом по региону; дана характеристика состояния рынка жилой недвижимости; представлены данные о динамике цен на жилье; приведены данные о ситуации на рынке ипотечного кредитования.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
О компании
Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» специализируется на аналитике в сфере строительства и стройиндустрии с акцентом на региональных трендах развития рынков. Узкая специализация позволяет своевременно отслеживать тенденции изменения рыночной ситуации и обеспечивать адекватность прогнозов текущим реалиям.
За 9 лет работы «Амикрон-консалтинг»:
− Подготовлено свыше 800 исследований с аналитикой и прогнозами развития рынков стройматериалов и строительства;
− Результаты исследований опубликованы в специализированных и научных изданиях, таких как «Вопросы экономики», «Коммерсантъ», «Эксперт», «Экономика строительства», «Цемент и его применение», «Строительная газета», «АСН-инфо», «Строительный Еженедельник» и многих других.
− Авторские разработки «Амикрон-консалтинг» применяются при финансировании инвестиционных проектов и в текущей деятельности компаний строительного сектора.
Любое из подготовленных компанией исследований может быть обновлено, дополнено, расширено.
СОДЕРЖАНИЕ
Таблицы и диаграммы.. 2
РЕЗЮМЕ. 6
1. Общие тренды и прогнозы строительства в России. 7
2. Социально-экономическая характеристика Челябинской области. 16
3. Строительная активность в Челябинской области. 20
4. Сегментация строительного рынка Челябинской области. 34
5. Рынок жилой недвижимости Челябинской области. 38
6. Жилищное строительство в Челябинской области. 43
7. Строительство в городах Челябинской области. 59
8. Стоимость строительства и цены на рынке жилой недвижимости Челябинской области. 66
9. Ипотечное жилищное кредитование в Челябинской области. 79
10. Застройщики. 82
Информация об авторе 83
Перечень диаграмм
Рис. 1. Динамика ВВП и объема строительных работ в России в 2005-2016 гг. 8
Рис. 2. Динамика жилищного строительства в России в 1990-2016 гг. 8
Рис. 3. Помесячная динамика строительной активности в России в 2010-2016 гг. 11
Рис. 4. Сравнение потребительских оценок и динамики жилищного строительства в России в 2000-2016 гг. 12
Рис. 5. Численность постоянного населения Челябинской области в 1990-2016 гг. (на 1 января) 16
Рис. 6. Отраслевая структура экономики Челябинской области в 2014 г. 19
Рис. 7. Доля вида деятельности «Строительство» в ВРП Челябинской области в 2005-2014 гг. 20
Рис. 8. Средняя заработная плата работников строительных организаций Челябинской области по категориям персонала в 2015 г. 21
Рис. 9. Динамика объема строительных работ в Челябинской области в 2005-2016 гг. 24
Рис. 10. Помесячная динамика объема строительных работ в Челябинской области в 2010-2016 гг. 25
Рис. 11. Обеспеченность строительных организаций Челябинской области финансированием и заказами по кварталам в 2011-2016 гг. 27
Рис. 12. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций Челябинской области по кварталам 2010-2016 гг. 28
Рис. 13. Оценка экономической ситуации строительными организациями Челябинской области в 4 квартале 2016 г. 29
Рис. 14. Оценка деятельности строительными организациями Челябинской области в 4 квартале 2016 г. 29
Рис. 15. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в Челябинской области в 2000-2015 гг. 30
Рис. 16. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в Челябинской области по кварталам 2010-2016 гг. 30
Рис. 17. Доля государственного сектора экономики в общем объеме строительных работ в Челябинской области в 2010-2014 гг. 32
Рис. 18. Доля строительства с использованием бюджетного финансирования в общем вводе жилья в Челябинской области в 2011-2015 гг. 33
Рис. 19. Направления деятельности строительных организаций Челябинской области в 4 квартале 2016 г. 34
Рис. 20. Ввод нежилых площадей по типам зданий в Челябинской области в 2007-2015 гг. 37
Рис. 21. Доля жилых и нежилых зданий во вводе площадей в Челябинской области в 1999-2016 гг. 37
Рис. 22. Жилищный фонд в городской и сельской местности в Челябинской области в 2015 г. 38
Рис. 23. Структура жилого фонда Челябинской области по видам собственников в 2015 г. 39
Рис. 24. Показатели благоустройства жилищного фонда Челябинской области в 2015 г. 40
Рис. 25. Интенсивность обновления жилищного фонда в Челябинской области и регионах Уральского федерального округа в 2010-2015 гг. 41
Рис. 26. Структура жилого фонда Челябинской области по материалу стен в 2015 г. 42
Рис. 27. Динамика жилищного строительства в Челябинской области в 1991-2016 гг. 43
Рис. 28. Объемы индивидуального и массового строительства в Челябинской области в 1991-2015 гг. 46
Рис. 29. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Челябинской области в 1991-2015 гг. 46
Рис. 30. Ввод жилья в Челябинской области по месяцам 2015-2016 гг. 49
Рис. 31. Доля декабря в годовом вводе жилья в Челябинской области в 2012-2015 гг. 50
Рис. 32. Динамика жилищного строительства в городе Челябинск в 2000-2015 гг. 59
Рис. 33. Площадь жилых помещений в расчете на 1 жителя в крупных городах Челябинской области в 2015 г. 60
Рис. 34. Доли крупных городов во вводе жилья в Челябинской области в 2011-2015 гг. 61
Рис. 35. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Челябинской области в 2015 г. 62
Рис. 36. Количество введенных квартир в крупных городах Челябинской области в 2015 г. 63
Рис. 37. Средний размер квартир, построенных в крупных городах Челябинской области в 2015 г. 64
Рис. 38. Доли крупных и средних предприятий крупных городов в объеме строительства в Челябинской области в 2011-2015 гг. 65
Рис. 39. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья квартирного типа в Челябинской области по кварталам 2013-2016 гг. 68
Рис. 40. Оценка изменения цен на строительно-монтажные работы и строительные материалы строительными организациями Челябинской области в 4 квартале 2016 г. 70
Рис. 41. Средние цены на первичном рынке жилья Челябинской области в 2000-2015 гг. (на конец года) 72
Рис. 42. Средние цены на вторичном рынке жилья Челябинской области в 2000-2015 гг. (на конец года) 72
Рис. 43. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья Челябинской области по кварталам 2006-2016 гг. 74
Рис. 44. Средние цены на рынке жилья по типам квартир в Челябинской области в 3 квартале 2016 г. 76
Рис. 45. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Челябинской области в 2008-2016 гг. 77
Перечень таблиц
Табл. 1. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2016 гг. 9
Табл. 2. Жилищное строительство в России по сегментам в 2005-2016 гг. 10
Табл. 3. Прогноз ввода жилья с учетом динамики реальных доходов населения в 2017-2019 гг. 13
Табл. 4. Прогноз Министерства строительства и ЖКХ РФ по вводу жилья на 2017-2020 гг. 14
Табл. 5. Прогноз динамики строительных работ в России на 2017-2019 гг. 15
Табл. 6. Городское и сельское население Челябинской области в 2008-2016 гг. 16
Табл. 7. Основные социально-экономические показатели Челябинской области в 2016 г. (оперативные данные) 17
Табл. 8. Валовый региональный продукт Челябинской области в 2004-2014 гг. 18
Табл. 9. Структура валового регионального продукта Челябинской области в 2014 г. 19
Табл. 10. Валовой региональный продукт по виду деятельности «Строительство» в Челябинской области в 2005-2014 гг. 20
Табл. 11. Среднегодовая численность работников строительной отрасли Челябинской области в 2008-2015 гг. 21
Табл. 12. Основные показатели строительной деятельности Челябинской области в 2015-2016 гг. 22
Табл. 13. Строительная активность в Челябинской области и в регионах Уральского федерального округа в 2016 г. 23
Табл. 14. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Челябинской области в 2005-2016 гг. 24
Табл. 15. Динамика объема строительных работ в Челябинской области по месяцам 2016 г. 25
Табл. 16. Динамика объема строительных работ в Челябинской области в сравнении с другими регионами Уральского федерального округа в 2005-2015 гг. 26
Табл. 17. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций Челябинской области в 4 квартале 2016 г. 27
Табл. 18. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в Челябинской области в сравнении с другими регионами Уральского федерального округа в 2000-2016 гг. 31
Табл. 19. Объем работ, выполненный собственными силами в государственном секторе экономики в Челябинской области в 2010-2014 гг. 32
Табл. 20. Объемы жилищного строительства с использованием бюджетных средств в Челябинской области в 2011-2015 гг. 33
Табл. 21. Направления деятельности строительных организаций Челябинской области в сравнении с другими регионами Уральского федерального округа в 4 квартале 2016 г. 35
Табл. 22. Ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Челябинской области в 1999-2016 гг. 36
Табл. 23. Жилищный фонд Челябинской области в 2015 г. 38
Табл. 24. Структура жилищного фонда Челябинской области по формам собственности в 2015 г. 39
Табл. 25. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Челябинской области в 2014 гг. 40
Табл. 26. Распределение жилых домов по материалу стен в Челябинской области в 2015 г. 42
Табл. 27. Жилищное строительство в Челябинской области и регионах Уральского федерального округа в 2008-2015 гг. 44
Табл. 28. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в Челябинской области в сравнении с другими регионами Уральского федерального округа в 2008-2015 гг. 44
Табл. 29. Жилищное строительство по сегментам в Челябинской области в 2005-2016 гг. 45
Табл. 30. Объемы и доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Челябинской области и регионах Уральского федерального округа в 2008-2015 гг. 47
Табл. 31. Число построенных квартир и их средний размер в Челябинской области в 2000-2015 гг. 48
Табл. 32. Ввод жилья в эксплуатацию в Челябинской области по месяцам 2012-2016 гг. 49
Табл. 33. Ввод жилья в эксплуатацию в Челябинской области по кварталам и полугодиям 2012-2015 гг. 50
Табл. 34. Объемы незавершенного жилищного строительства в Челябинской области в 2005-2015 гг. 51
Табл. 35. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Челябинской области и регионах Уральского федерального округа в 2008-2015 гг. 52
Табл. 36. Строящиеся жилые комплексы в Челябинской области 53
Табл. 37. Жилищное строительство в городе Челябинск в 2010-2015 гг. 59
Табл. 38. Обеспеченность жильем в расчете на 1 жителя в крупных городах Челябинской области в 2011-2015 гг. 60
Табл. 39. Строительство жилья в крупных городах Челябинской области в 2011-2015 гг. 61
Табл. 40. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Челябинской области в 2011-2015 гг. 62
Табл. 41. Число построенных квартир в крупных городах Челябинской области в 2011-2015 гг. 63
Табл. 42. Средний размер построенных квартир в крупных городах Челябинской области в 2011-2015 гг. 64
Табл. 43. Объем строительных работ, выполненных в крупных городах Челябинской области в 2011-2015 гг. 65
Табл. 44. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в городской и сельской местности в Челябинской области в 1999-2015 гг. 66
Табл. 45. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Челябинской области и регионах Уральского федерального округа в 1999-2015 гг. 67
Табл. 46. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Челябинской области по кварталам 2013-2016 гг. 68
Табл. 47. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Челябинской области и регионах Уральского федерального округа по кварталам 2013-2016 гг. 69
Табл. 48. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья и их динамика в Челябинской области в 2008-2015 гг. 71
Табл. 49. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья и их динамика в Челябинской области по кварталам в 2014-2016 гг. 73
Табл. 50. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Челябинской области в сравнении с регионами Уральского федерального округа в 2005-2016 гг. 75
Табл. 51. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Челябинской области в 2016 г. 76
Табл. 52. Доступность жилья в Челябинской области и регионах Уральского федерального округа в 2010-2015 гг. 78
Табл. 53. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Челябинской области в 2008-2016 гг. 79
Табл. 54. Данные по ипотечному кредитованию в Челябинской области в 2008-2016 гг. 80
Табл. 55. Средний срок ипотечного жилищного кредитования в Челябинской области и регионах Уральского федерального округа в 2008-2016 гг. 81
Табл. 56. Средняя ставка ипотечного жилищного кредитования в Челябинской области и регионах Уральского федерального округа в 2008-2016 гг. 81
Табл. 57. Доступность жилья и средняя задолженность по ипотечному кредитованию на душу населения в Челябинской области и регионах Уральского федерального округа в 2010-2016 гг. 82
Строительный рынок России. Динамика, прогноз, тенденции и основные аспекты.
СтекТех
63 360 ₽
Обзор отрасли жилищного строительства в РФ: облигации на смену ДДУ
"Эксперт РА"
Бесплатно
Маркетинговое исследование рынка строительства новых медицинских объектов в России 2015-2019 гг., прогноз до 2024 г.
Компания Гидмаркет
45 000 ₽
Профессиональный аналитический обзор торговой недвижимости и ритейла Крымского полуострова в рамках проекта "Регионы о регионах".
IDEM – Консультанты по торговой недвижимости
Бесплатно
Ситуация с пандемией COVID-19 отразилась на всех отраслях экономики, не обойдя стороной и строительную сферу. Введенные ограничения практически парализовали деятельность компаний, многие из которых оказались на грани банкротства. Были нарушены производственные цепочки между странами, снизился спрос на строительную продукцию.
По данным исследования База событий: "Объекты инвестиций и строительства стран ближнего зарубежья", подготовленного специалистами INFOLine, возросла доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства, доля экспорта этих товаров в страны СНГ составила 14,5% (10,1% годом ранее). Доля экспорта машин и оборудования в январе-июле 2020 года составила 6,3% (против 5,8% в прошлом году). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 4,3% (4,1%), в страны СНГ – 19,2% (18,3%).
По данным исследования "Строительная отрасль России: жилищное, гражданское, инфраструктурное строительство. №1 2020 года", подготовленного специалистами INFOLine, по итогам I квартала 2020 года объем заключенных договоров строительного подряда и прочих контрактов в строительной сфере России в сравнении с I кварталом 2019 года сократился на 2,9% до 1,54 трлн рублей. При этом было введено в эксплуатацию 26,74 млн кв. м жилых и нежилых зданий и помещений, что на 9,2% больше чем за аналогичный период 2019 года. Около 15,4 млн кв. м от общего объема ввода приходится на жилье (на 3,9% больше чем в I квартале 2019 года).
