АННОТАЦИЯ
Исследование проведено в феврале 2017 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке строительства и жилой недвижимости, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время.
Регион исследования: Ставропольский край.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2015 г. и предварительные (оперативные) данные за 2016 г.
Объем отчета: страниц – 83; содержит 58 таблиц, 45 диаграмм.
Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах.
Пользователи. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально полная и оперативная информация о текущих трендах. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для строительных компаний, девелоперов, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Содержание отчета. В исследовании представлена информация о строительной активности в 2015-2016 гг., включая оценку ситуации в отрасли с точки зрения игроков рынка; приведены данные об объемах и динамике жилищного строительства в крупнейших городах и в целом по региону; дана характеристика состояния рынка жилой недвижимости; представлены данные о динамике цен на жилье; приведены данные о ситуации на рынке ипотечного кредитования.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
О компании
Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» специализируется на аналитике в сфере строительства и стройиндустрии с акцентом на региональных трендах развития рынков. Узкая специализация позволяет своевременно отслеживать тенденции изменения рыночной ситуации и обеспечивать адекватность прогнозов текущим реалиям.
За 9 лет работы «Амикрон-консалтинг»:
− Подготовлено свыше 800 исследований с аналитикой и прогнозами развития рынков стройматериалов и строительства;
− Результаты исследований опубликованы в специализированных и научных изданиях, таких как «Вопросы экономики», «Коммерсантъ», «Эксперт», «Экономика строительства», «Цемент и его применение», «Строительная газета», «АСН-инфо», «Строительный Еженедельник» и многих других.
− Авторские разработки «Амикрон-консалтинг» применяются при финансировании инвестиционных проектов и в текущей деятельности компаний строительного сектора.
Любое из подготовленных компанией исследований может быть обновлено, дополнено, расширено.
СОДЕРЖАНИЕ
Таблицы и диаграммы.. 2
РЕЗЮМЕ. 6
1. Общие тренды и прогнозы строительства в России. 7
2. Социально-экономическая характеристика Ставропольского края. 16
3. Строительная активность в Ставропольском крае. 20
4. Сегментация строительного рынка Ставропольского края. 34
5. Рынок жилой недвижимости Ставропольского края. 38
6. Жилищное строительство в Ставропольском крае. 43
7. Строительство в городах Ставропольского края. 57
8. Стоимость строительства и цены на рынке жилой недвижимости Ставропольского края. 64
9. Ипотечное жилищное кредитование в Ставропольском крае. 77
10. Застройщики Ставропольского края. 82
Информация об авторе. 83
Перечень диаграмм
Рис. 1. Динамика ВВП и объема строительных работ в России в 2005-2016 гг. 8
Рис. 2. Динамика жилищного строительства в России в 1990-2016 гг. 8
Рис. 3. Помесячная динамика строительной активности в России в 2010-2016 гг. 11
Рис. 4. Сравнение потребительских оценок и динамики жилищного строительства в России в 2000-2016 гг. 12
Рис. 5. Численность постоянного населения Ставропольского края в 1990-2016 гг. (на 1 января) 16
Рис. 6. Отраслевая структура экономики Ставропольского края в 2014 г. 19
Рис. 7. Доля вида деятельности «Строительство» в ВРП Ставропольского края в 2005-2014 гг. 20
Рис. 8. Средняя заработная плата работников строительных организаций Ставропольского края по категориям персонала в 2015 г. 21
Рис. 9. Динамика объема строительных работ в Ставропольском крае в 2005-2016 гг. 24
Рис. 10. Помесячная динамика объема строительных работ в Ставропольском крае в 2010-2016 гг. 25
Рис. 11. Обеспеченность строительных организаций Ставропольского края финансированием и заказами по кварталам в 2011-2016 гг. 27
Рис. 12. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций Ставропольского края по кварталам 2010-2016 гг. 28
Рис. 13. Оценка экономической ситуации строительными организациями Ставропольского края в 4 квартале 2016 г. 29
Рис. 14. Оценка деятельности строительными организациями Ставропольского края в 4 квартале 2016 г. 29
Рис. 15. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в Ставропольском крае в 2000-2015 гг. 30
Рис. 16. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в Ставропольском крае по кварталам 2010-2016 гг. 30
Рис. 17. Доля государственного сектора экономики в общем объеме строительных работ в Ставропольском крае в 2010-2014 гг. 32
Рис. 18. Доля строительства с использованием бюджетного финансирования в общем вводе жилья в Ставропольском крае в 2011-2015 гг. 33
Рис. 19. Направления деятельности строительных организаций Ставропольского края в 4 квартале 2016 г. 34
Рис. 20. Ввод нежилых площадей по типам зданий в Ставропольском крае в 2007-2015 гг. 37
Рис. 21. Доля жилых и нежилых зданий во вводе площадей в Ставропольском крае в 1999-2016 гг. 37
Рис. 22. Жилищный фонд в городской и сельской местности в Ставропольском крае в 2015 г. 38
Рис. 23. Структура жилого фонда Ставропольского края по видам собственников в 2015 г. 39
Рис. 24. Показатели благоустройства жилищного фонда Ставропольского края в 2015 г. 40
Рис. 25. Интенсивность обновления жилищного фонда в Ставропольском крае и регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2010-2015 гг. 41
Рис. 26. Структура жилого фонда Ставропольского края по материалу стен в 2015 г. 42
Рис. 27. Динамика жилищного строительства в Ставропольском крае в 1991-2016 гг. 43
Рис. 28. Объемы индивидуального и массового строительства в Ставропольском крае в 1991-2015 гг. 47
Рис. 29. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Ставропольском крае в 1991-2015 гг. 47
Рис. 30. Ввод жилья в Ставропольском крае по месяцам 2015-2016 гг. 50
Рис. 31. Доля декабря в годовом вводе жилья в Ставропольском крае в 2012-2015 гг. 51
Рис. 32. Динамика жилищного строительства в городе Ставрополь в 2000-2015 гг. 57
Рис. 33. Площадь жилых помещений в расчете на 1 жителя в крупных городах Ставропольского края в 2015 г. 58
Рис. 34. Доли крупных городов во вводе жилья в Ставропольском крае в 2011-2015 гг. 59
Рис. 35. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Ставропольского края в 2015 г. 60
Рис. 36. Количество введенных квартир в крупных городах Ставропольского края в 2015 г. 61
Рис. 37. Средний размер квартир, построенных в крупных городах Ставропольского края в 2015 г. 62
Рис. 38. Доли крупных и средних предприятий крупных городов в объеме строительства в Ставропольском крае в 2011-2015 гг. 63
Рис. 39. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья квартирного типа в Ставропольском крае по кварталам 2013-2016 гг. 66
Рис. 40. Оценка изменения цен на строительно-монтажные работы и строительные материалы строительными организациями Ставропольского края в 4 квартале 2016 г. 68
Рис. 41. Средние цены на первичном рынке жилья Ставропольского края в 2000-2015 гг. (на конец года) 70
Рис. 42. Средние цены на вторичном рынке жилья Ставропольского края в 2000-2015 гг. (на конец года) 70
Рис. 43. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья Ставропольского края по кварталам 2006-2016 гг. 72
Рис. 44. Средние цены на рынке жилья по типам квартир в Ставропольском крае в 3 квартале 2016 г. 74
Рис. 45. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Ставропольском крае в 2008-2016 гг. 75
Перечень таблиц
Табл. 1. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2016 гг. 9
Табл. 2. Жилищное строительство в России по сегментам в 2005-2016 гг. 10
Табл. 3. Прогноз ввода жилья с учетом динамики реальных доходов населения в 2017-2019 гг. 13
Табл. 4. Прогноз Министерства строительства и ЖКХ РФ по вводу жилья на 2017-2020 гг. 14
Табл. 5. Прогноз динамики строительных работ в России на 2017-2019 гг. 15
Табл. 6. Городское и сельское население Ставропольского края в 2008-2016 гг. 16
Табл. 7. Основные социально-экономические показатели Ставропольского края в 2016 г. (оперативные данные) 17
Табл. 8. Валовый региональный продукт Ставропольского края в 2004-2014 гг. 18
Табл. 9. Структура валового регионального продукта Ставропольского края в 2014 г. 19
Табл. 10. Валовой региональный продукт по виду деятельности «Строительство» в Ставропольском крае в 2005-2014 гг. 20
Табл. 11. Среднегодовая численность работников строительной отрасли Ставропольского края в 2008-2015 гг. 21
Табл. 12. Основные показатели строительной деятельности Ставропольского края в 2015-2016 гг. 22
Табл. 13. Строительная активность в Ставропольском крае и в регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2016 г. 23
Табл. 14. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Ставропольском крае в 2005-2016 гг. 24
Табл. 15. Динамика объема строительных работ в Ставропольском крае по месяцам 2016 г. 25
Табл. 16. Динамика объема строительных работ в Ставропольском крае в сравнении с другими регионами Северо-Кавказского федерального округа в 2005-2015 гг. 26
Табл. 17. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций Ставропольского края в 4 квартале 2016 г. 27
Табл. 18. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в Ставропольском крае в сравнении с другими регионами Северо-Кавказского федерального округа в 2000-2016 гг. 31
Табл. 19. Объем работ, выполненный собственными силами в государственном секторе экономики в Ставропольском крае в 2010-2014 гг. 32
Табл. 20. Объемы жилищного строительства с использованием бюджетных средств в Ставропольском крае в 2011-2015 гг. 33
Табл. 21. Направления деятельности строительных организаций Ставропольского края в сравнении с другими регионами Северо-Кавказского федерального округа в 4 квартале 2016 г. 35
Табл. 22. Ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Ставропольском крае в 1999-2016 гг. 36
Табл. 23. Жилищный фонд Ставропольского края в 2015 г. 38
Табл. 24. Структура жилищного фонда Ставропольского края по формам собственности в 2015 г. 39
Табл. 25. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Ставропольском крае в 2014 гг. 40
Табл. 26. Распределение жилых домов по материалу стен в Ставропольском крае в 2015 г. 42
Табл. 27. Жилищное строительство в Ставропольском крае и регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2008-2015 гг. 44
Табл. 28. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в Ставропольском крае в сравнении с другими регионами Северо-Кавказского федерального округа в 2008-2015 гг. 45
Табл. 29. Жилищное строительство по сегментам в Ставропольском крае в 2005-2016 гг. 46
Табл. 30. Объемы и доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Ставропольском крае и регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2008-2015 гг. 48
Табл. 31. Число построенных квартир и их средний размер в Ставропольском крае в 2000-2015 гг. 49
Табл. 32. Ввод жилья в эксплуатацию в Ставропольском крае по месяцам 2012-2016 гг. 50
Табл. 33. Ввод жилья в эксплуатацию в Ставропольском крае по кварталам и полугодиям 2012-2015 гг. 51
Табл. 34. Объемы незавершенного жилищного строительства в Ставропольском крае в 2005-2015 гг. 52
Табл. 35. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Ставропольском крае и регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2008-2015 гг. 53
Табл. 36. Строящиеся жилые комплексы в Ставропольском крае 54
Табл. 37. Жилищное строительство в городе Ставрополь в 2010-2015 гг. 57
Табл. 38. Обеспеченность жильем в расчете на 1 жителя в крупных городах Ставропольского края в 2011-2015 гг. 58
Табл. 39. Строительство жилья в крупных городах Ставропольского края в 2011-2015 гг. 59
Табл. 40. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Ставропольского края в 2011-2015 гг. 60
Табл. 41. Число построенных квартир в крупных городах Ставропольского края в 2011-2015 гг. 61
Табл. 42. Средний размер построенных квартир в крупных городах Ставропольского края в 2011-2015 гг. 62
Табл. 43. Объем строительных работ, выполненных в крупных городах Ставропольского края в 2011-2015 гг. 63
Табл. 44. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в городской и сельской местности в Ставропольском крае в 1999-2015 гг. 64
Табл. 45. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Ставропольском крае и регионах Северо-Кавказского федерального округа в 1999-2015 гг. 65
Табл. 46. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Ставропольском крае по кварталам 2013-2016 гг. 66
Табл. 47. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Ставропольском крае и регионах Северо-Кавказского федерального округа по кварталам 2013-2016 гг. 67
Табл. 48. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья и их динамика в Ставропольском крае в 2008-2015 гг. 69
Табл. 49. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья и их динамика в Ставропольском крае по кварталам в 2014-2016 гг. 71
Табл. 50. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Ставропольского края в сравнении с регионами Северо-Кавказского федерального округа в 2005-2016 гг. 73
Табл. 51. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Ставропольском крае в 2016 г. 74
Табл. 52. Доступность жилья в Ставропольском крае и регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2010-2015 гг. 76
Табл. 53. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Ставропольском крае в 2008-2016 гг. 77
Табл. 54. Данные по ипотечному кредитованию в Ставропольском крае в 2008-2016 гг. 78
Табл. 55. Средний срок ипотечного жилищного кредитования в Ставропольском крае и регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2008-2016 гг. 79
Табл. 56. Средняя ставка ипотечного жилищного кредитования в Ставропольском крае и регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2008-2016 гг. 80
Табл. 57. Доступность жилья и средняя задолженность по ипотечному кредитованию на душу населения в Ставропольском крае и регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2010-2016 гг. 81
Табл. 58. Объемы текущего строительства застройщиков в Ставропольском крае 82
Строительный рынок России. Динамика, прогноз, тенденции и основные аспекты.
СтекТех
63 360 ₽
Обзор отрасли жилищного строительства в РФ: облигации на смену ДДУ
"Эксперт РА"
Бесплатно
Маркетинговое исследование рынка строительства новых медицинских объектов в России 2015-2019 гг., прогноз до 2024 г.
Компания Гидмаркет
45 000 ₽
Профессиональный аналитический обзор торговой недвижимости и ритейла Крымского полуострова в рамках проекта "Регионы о регионах".
IDEM – Консультанты по торговой недвижимости
Бесплатно
Ситуация с пандемией COVID-19 отразилась на всех отраслях экономики, не обойдя стороной и строительную сферу. Введенные ограничения практически парализовали деятельность компаний, многие из которых оказались на грани банкротства. Были нарушены производственные цепочки между странами, снизился спрос на строительную продукцию.
По данным исследования База событий: "Объекты инвестиций и строительства стран ближнего зарубежья", подготовленного специалистами INFOLine, возросла доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства, доля экспорта этих товаров в страны СНГ составила 14,5% (10,1% годом ранее). Доля экспорта машин и оборудования в январе-июле 2020 года составила 6,3% (против 5,8% в прошлом году). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 4,3% (4,1%), в страны СНГ – 19,2% (18,3%).
По данным исследования "Строительная отрасль России: жилищное, гражданское, инфраструктурное строительство. №1 2020 года", подготовленного специалистами INFOLine, по итогам I квартала 2020 года объем заключенных договоров строительного подряда и прочих контрактов в строительной сфере России в сравнении с I кварталом 2019 года сократился на 2,9% до 1,54 трлн рублей. При этом было введено в эксплуатацию 26,74 млн кв. м жилых и нежилых зданий и помещений, что на 9,2% больше чем за аналогичный период 2019 года. Около 15,4 млн кв. м от общего объема ввода приходится на жилье (на 3,9% больше чем в I квартале 2019 года).
