АННОТАЦИЯ
Исследование проведено в феврале 2017 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке строительства и жилой недвижимости, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время.
Регион исследования: Саратовская область.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2015 г. и предварительные (оперативные) данные за 2016 г.
Объем отчета: страниц – 84; содержит 57 таблиц, 45 диаграмм.
Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах.
Пользователи. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально полная и оперативная информация о текущих трендах. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для строительных компаний, девелоперов, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Содержание отчета. В исследовании представлена информация о строительной активности в 2015-2016 гг., включая оценку ситуации в отрасли с точки зрения игроков рынка; приведены данные об объемах и динамике жилищного строительства в крупнейших городах и в целом по региону; дана характеристика состояния рынка жилой недвижимости; представлены данные о динамике цен на жилье; приведены данные о ситуации на рынке ипотечного кредитования.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
О компании
Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» специализируется на аналитике в сфере строительства и стройиндустрии с акцентом на региональных трендах развития рынков. Узкая специализация позволяет своевременно отслеживать тенденции изменения рыночной ситуации и обеспечивать адекватность прогнозов текущим реалиям.
За 9 лет работы «Амикрон-консалтинг»:
− Подготовлено свыше 800 исследований с аналитикой и прогнозами развития рынков стройматериалов и строительства;
− Результаты исследований опубликованы в специализированных и научных изданиях, таких как «Вопросы экономики», «Коммерсантъ», «Эксперт», «Экономика строительства», «Цемент и его применение», «Строительная газета», «АСН-инфо», «Строительный Еженедельник» и многих других.
− Авторские разработки «Амикрон-консалтинг» применяются при финансировании инвестиционных проектов и в текущей деятельности компаний строительного сектора.
Любое из подготовленных компанией исследований может быть обновлено, дополнено, расширено.
СОДЕРЖАНИЕ
Таблицы и диаграммы.. 2
РЕЗЮМЕ. 6
1. Общие тренды и прогнозы строительства в России. 7
2. Социально-экономическая характеристика Саратовской области. 16
3. Строительная активность в Саратовской области. 20
4. Сегментация строительного рынка Саратовской области. 34
5. Рынок жилой недвижимости Саратовской области. 38
6. Жилищное строительство в Саратовской области. 43
7. Строительство в городах Саратовской области. 59
8. Стоимость строительства и цены на рынке жилой недвижимости Саратовской области. 66
9. Ипотечное жилищное кредитование в Саратовской области. 79
10. Застройщики. 82
Информация об авторе 84
Перечень диаграмм
Рис. 1. Динамика ВВП и объема строительных работ в России в 2005-2016 гг. 8
Рис. 2. Динамика жилищного строительства в России в 1990-2016 гг. 8
Рис. 3. Помесячная динамика строительной активности в России в 2010-2016 гг. 11
Рис. 4. Сравнение потребительских оценок и динамики жилищного строительства в России в 2000-2016 гг. 12
Рис. 5. Численность постоянного населения Саратовской области в 1990-2016 гг. (на 1 января) 16
Рис. 6. Отраслевая структура экономики Саратовской области в 2014 г. 19
Рис. 7. Доля вида деятельности «Строительство» в ВРП Саратовской области в 2005-2014 гг. 20
Рис. 8. Средняя заработная плата работников строительных организаций Саратовской области по категориям персонала в 2015 г. 21
Рис. 9. Динамика объема строительных работ в Саратовской области в 2005-2016 гг. 24
Рис. 10. Помесячная динамика объема строительных работ в Саратовской области в 2010-2016 гг. 25
Рис. 11. Обеспеченность строительных организаций Саратовской области финансированием и заказами по кварталам в 2011-2016 гг. 27
Рис. 12. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций Саратовской области по кварталам 2010-2016 гг. 28
Рис. 13. Оценка экономической ситуации строительными организациями Саратовской области в 4 квартале 2016 г. 29
Рис. 14. Оценка деятельности строительными организациями Саратовской области в 4 квартале 2016 г. 29
Рис. 15. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в Саратовской области в 2000-2015 гг. 30
Рис. 16. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в Саратовской области по кварталам 2010-2016 гг. 30
Рис. 17. Доля государственного сектора экономики в общем объеме строительных работ в Саратовской области в 2010-2014 гг. 32
Рис. 18. Доля строительства с использованием бюджетного финансирования в общем вводе жилья в Саратовской области в 2011-2015 гг. 33
Рис. 19. Направления деятельности строительных организаций Саратовской области в 4 квартале 2016 г. 34
Рис. 20. Ввод нежилых площадей по типам зданий в Саратовской области в 2007-2015 гг. 37
Рис. 21. Доля жилых и нежилых зданий во вводе площадей в Саратовской области в 1999-2016 гг. 37
Рис. 22. Жилищный фонд в городской и сельской местности в Саратовской области в 2015 г. 38
Рис. 23. Структура жилого фонда Саратовской области по видам собственников в 2015 г. 39
Рис. 24. Показатели благоустройства жилищного фонда Саратовской области в 2015 г. 40
Рис. 25. Интенсивность обновления жилищного фонда в Саратовской области и регионах Приволжского федерального округа в 2010-2015 гг. 41
Рис. 26. Структура жилого фонда Саратовской области по материалу стен в 2015 г. 42
Рис. 27. Динамика жилищного строительства в Саратовской области в 1991-2016 гг. 43
Рис. 28. Объемы индивидуального и массового строительства в Саратовской области в 1991-2015 гг. 47
Рис. 29. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Саратовской области в 1991-2015 гг. 47
Рис. 30. Ввод жилья в Саратовской области по месяцам 2015-2016 гг. 50
Рис. 31. Доля декабря в годовом вводе жилья в Саратовской области в 2012-2015 гг. 51
Рис. 32. Динамика жилищного строительства в городе Саратов в 2000-2015 гг. 59
Рис. 33. Площадь жилых помещений в расчете на 1 жителя в крупных городах Саратовской области в 2015 г. 60
Рис. 34. Доли крупных городов во вводе жилья в Саратовской области в 2011-2015 гг. 61
Рис. 35. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Саратовской области в 2015 г. 62
Рис. 36. Количество введенных квартир в крупных городах Саратовской области в 2015 г. 63
Рис. 37. Средний размер квартир, построенных в крупных городах Саратовской области в 2015 г. 64
Рис. 38. Доли крупных и средних предприятий крупных городов в объеме строительства в Саратовской области в 2011-2015 гг. 65
Рис. 39. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья квартирного типа в Саратовской области по кварталам 2013-2016 гг. 68
Рис. 40. Оценка изменения цен на строительно-монтажные работы и строительные материалы строительными организациями Саратовской области в 4 квартале 2016 г. 70
Рис. 41. Средние цены на первичном рынке жилья Саратовской области в 2000-2015 гг. (на конец года) 72
Рис. 42. Средние цены на вторичном рынке жилья Саратовской области в 2000-2015 гг. (на конец года) 72
Рис. 43. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья Саратовской области по кварталам 2006-2016 гг. 74
Рис. 44. Средние цены на рынке жилья по типам квартир в Саратовской области в 3 квартале 2016 г. 76
Рис. 45. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Саратовской области в 2008-2016 гг. 77
Перечень таблиц
Табл. 1. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2016 гг. 9
Табл. 2. Жилищное строительство в России по сегментам в 2005-2016 гг. 10
Табл. 3. Прогноз ввода жилья с учетом динамики реальных доходов населения в 2017-2019 гг. 13
Табл. 4. Прогноз Министерства строительства и ЖКХ РФ по вводу жилья на 2017-2020 гг. 14
Табл. 5. Прогноз динамики строительных работ в России на 2017-2019 гг. 15
Табл. 6. Городское и сельское население Саратовской области в 2008-2016 гг. 16
Табл. 7. Основные социально-экономические показатели Саратовской области в 2016 г. (оперативные данные) 17
Табл. 8. Валовый региональный продукт Саратовской области в 2004-2014 гг. 18
Табл. 9. Структура валового регионального продукта Саратовской области в 2014 г. 19
Табл. 10. Валовой региональный продукт по виду деятельности «Строительство» в Саратовской области в 2005-2014 гг. 20
Табл. 11. Среднегодовая численность работников строительной отрасли Саратовской области в 2008-2015 гг. 21
Табл. 12. Основные показатели строительной деятельности Саратовской области в 2015-2016 гг. 22
Табл. 13. Строительная активность в Саратовской области и в регионах Приволжского федерального округа в 2016 г. 23
Табл. 14. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Саратовской области в 2005-2016 гг. 24
Табл. 15. Динамика объема строительных работ в Саратовской области по месяцам 2016 г. 25
Табл. 16. Динамика объема строительных работ в Саратовской области в сравнении с другими регионами Приволжского федерального округа в 2005-2015 гг. 26
Табл. 17. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций Саратовской области в 4 квартале 2016 г. 27
Табл. 18. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в Саратовской области в сравнении с другими регионами Приволжского федерального округа в 2000-2016 гг. 31
Табл. 19. Объем работ, выполненный собственными силами в государственном секторе экономики в Саратовской области в 2010-2014 гг. 32
Табл. 20. Объемы жилищного строительства с использованием бюджетных средств в Саратовской области в 2011-2015 гг. 33
Табл. 21. Направления деятельности строительных организаций Саратовской области в сравнении с другими регионами Приволжского федерального округа в 4 квартале 2016 г. 35
Табл. 22. Ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Саратовской области в 1999-2016 гг. 36
Табл. 23. Жилищный фонд Саратовской области в 2015 г. 38
Табл. 24. Структура жилищного фонда Саратовской области по формам собственности в 2015 г. 39
Табл. 25. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Саратовской области в 2014 гг. 40
Табл. 26. Распределение жилых домов по материалу стен в Саратовской области в 2015 г. 42
Табл. 27. Жилищное строительство в Саратовской области и регионах Приволжского федерального округа в 2008-2015 гг. 44
Табл. 28. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в Саратовской области в сравнении с другими регионами Приволжского федерального округа в 2008-2015 гг. 45
Табл. 29. Жилищное строительство по сегментам в Саратовской области в 2005-2016 гг. 46
Табл. 30. Объемы и доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Саратовской области и регионах Приволжского федерального округа в 2008-2015 гг. 48
Табл. 31. Число построенных квартир и их средний размер в Саратовской области в 2000-2015 гг. 49
Табл. 32. Ввод жилья в эксплуатацию в Саратовской области по месяцам 2012-2016 гг. 50
Табл. 33. Ввод жилья в эксплуатацию в Саратовской области по кварталам и полугодиям 2012-2015 гг. 51
Табл. 34. Объемы незавершенного жилищного строительства в Саратовской области в 2005-2015 гг. 52
Табл. 35. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Саратовской области и регионах Приволжского федерального округа в 2008-2015 гг. 53
Табл. 36. Строящиеся жилые комплексы в Саратовской области 54
Табл. 37. Жилищное строительство в городе Саратов в 2010-2015 гг. 59
Табл. 38. Обеспеченность жильем в расчете на 1 жителя в крупных городах Саратовской области в 2011-2015 гг. 60
Табл. 39. Строительство жилья в крупных городах Саратовской области в 2011-2015 гг. 61
Табл. 40. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Саратовской области в 2011-2015 гг. 62
Табл. 41. Число построенных квартир в крупных городах Саратовской области в 2011-2015 гг. 63
Табл. 42. Средний размер построенных квартир в крупных городах Саратовской области в 2011-2015 гг. 64
Табл. 43. Объем строительных работ, выполненных в крупных городах Саратовской области в 2011-2015 гг. 65
Табл. 44. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в городской и сельской местности в Саратовской области в 1999-2015 гг. 66
Табл. 45. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Саратовской области и регионах Приволжского федерального округа в 1999-2015 гг. 67
Табл. 46. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Саратовской области по кварталам 2013-2016 гг. 68
Табл. 47. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Саратовской области и регионах Приволжского федерального округа по кварталам 2013-2016 гг. 69
Табл. 48. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья и их динамика в Саратовской области в 2008-2015 гг. 71
Табл. 49. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья и их динамика в Саратовской области по кварталам в 2014-2016 гг. 73
Табл. 50. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Саратовской области в сравнении с регионами Приволжского федерального округа в 2005-2016 гг. 75
Табл. 51. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Саратовской области в 2016 г. 76
Табл. 52. Доступность жилья в Саратовской области и регионах Приволжского федерального округа в 2010-2015 гг. 78
Табл. 53. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Саратовской области в 2008-2016 гг. 79
Табл. 54. Данные по ипотечному кредитованию в Саратовской области в 2008-2016 гг. 80
Табл. 55. Средний срок ипотечного жилищного кредитования в Саратовской области и регионах Приволжского федерального округа в 2008-2016 гг. 81
Табл. 56. Средняя ставка ипотечного жилищного кредитования в Саратовской области и регионах Приволжского федерального округа в 2008-2016 гг. 82
Табл. 57. Доступность жилья и средняя задолженность по ипотечному кредитованию на душу населения в Саратовской области и регионах Приволжского федерального округа в 2010-2016 гг. 83
Строительный рынок России. Динамика, прогноз, тенденции и основные аспекты.
СтекТех
63 360 ₽
Обзор отрасли жилищного строительства в РФ: облигации на смену ДДУ
"Эксперт РА"
Бесплатно
Маркетинговое исследование рынка строительства новых медицинских объектов в России 2015-2019 гг., прогноз до 2024 г.
Компания Гидмаркет
45 000 ₽
Профессиональный аналитический обзор торговой недвижимости и ритейла Крымского полуострова в рамках проекта "Регионы о регионах".
IDEM – Консультанты по торговой недвижимости
Бесплатно
Ситуация с пандемией COVID-19 отразилась на всех отраслях экономики, не обойдя стороной и строительную сферу. Введенные ограничения практически парализовали деятельность компаний, многие из которых оказались на грани банкротства. Были нарушены производственные цепочки между странами, снизился спрос на строительную продукцию.
По данным исследования База событий: "Объекты инвестиций и строительства стран ближнего зарубежья", подготовленного специалистами INFOLine, возросла доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства, доля экспорта этих товаров в страны СНГ составила 14,5% (10,1% годом ранее). Доля экспорта машин и оборудования в январе-июле 2020 года составила 6,3% (против 5,8% в прошлом году). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 4,3% (4,1%), в страны СНГ – 19,2% (18,3%).
По данным исследования "Строительная отрасль России: жилищное, гражданское, инфраструктурное строительство. №1 2020 года", подготовленного специалистами INFOLine, по итогам I квартала 2020 года объем заключенных договоров строительного подряда и прочих контрактов в строительной сфере России в сравнении с I кварталом 2019 года сократился на 2,9% до 1,54 трлн рублей. При этом было введено в эксплуатацию 26,74 млн кв. м жилых и нежилых зданий и помещений, что на 9,2% больше чем за аналогичный период 2019 года. Около 15,4 млн кв. м от общего объема ввода приходится на жилье (на 3,9% больше чем в I квартале 2019 года).
