АННОТАЦИЯ
Исследование проведено в феврале 2017 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке строительства и жилой недвижимости, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время.
Регион исследования: Ростовская область.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2015 г. и предварительные (оперативные) данные за 2016 г.
Объем отчета: страниц – 87; содержит 58 таблиц, 45 диаграмм.
Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах.
Пользователи. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально полная и оперативная информация о текущих трендах. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для строительных компаний, девелоперов, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Содержание отчета. В исследовании представлена информация о строительной активности в 2015-2016 гг., включая оценку ситуации в отрасли с точки зрения игроков рынка; приведены данные об объемах и динамике жилищного строительства в крупнейших городах и в целом по региону; дана характеристика состояния рынка жилой недвижимости; представлены данные о динамике цен на жилье; приведены данные о ситуации на рынке ипотечного кредитования.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
О компании
Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» специализируется на аналитике в сфере строительства и стройиндустрии с акцентом на региональных трендах развития рынков. Узкая специализация позволяет своевременно отслеживать тенденции изменения рыночной ситуации и обеспечивать адекватность прогнозов текущим реалиям.
За 9 лет работы «Амикрон-консалтинг»:
− Подготовлено свыше 800 исследований с аналитикой и прогнозами развития рынков стройматериалов и строительства;
− Результаты исследований опубликованы в специализированных и научных изданиях, таких как «Вопросы экономики», «Коммерсантъ», «Эксперт», «Экономика строительства», «Цемент и его применение», «Строительная газета», «АСН-инфо», «Строительный Еженедельник» и многих других.
− Авторские разработки «Амикрон-консалтинг» применяются при финансировании инвестиционных проектов и в текущей деятельности компаний строительного сектора.
Любое из подготовленных компанией исследований может быть обновлено, дополнено, расширено.
СОДЕРЖАНИЕ
Таблицы и диаграммы.. 2
РЕЗЮМЕ. 6
1. Общие тренды и прогнозы строительства в России. 7
2. Социально-экономическая характеристика Ростовской области. 16
3. Строительная активность в Ростовской области. 20
4. Сегментация строительного рынка Ростовской области. 34
5. Рынок жилой недвижимости Ростовской области. 38
6. Жилищное строительство в Ростовской области. 43
7. Строительство в городах Ростовской области. 60
8. Стоимость строительства и цены на рынке жилой недвижимости Ростовской области. 67
9. Ипотечное жилищное кредитование в Ростовской области. 80
10. Застройщики Ростовской области. 85
Информация об авторе. 87
Перечень диаграмм
Рис. 1. Динамика ВВП и объема строительных работ в России в 2005-2016 гг. 8
Рис. 2. Динамика жилищного строительства в России в 1990-2016 гг. 8
Рис. 3. Помесячная динамика строительной активности в России в 2010-2016 гг. 11
Рис. 4. Сравнение потребительских оценок и динамики жилищного строительства в России в 2000-2016 гг. 12
Рис. 5. Численность постоянного населения Ростовской области в 1990-2016 гг. (на 1 января) 16
Рис. 6. Отраслевая структура экономики Ростовской области в 2014 г. 19
Рис. 7. Доля вида деятельности «Строительство» в ВРП Ростовской области в 2005-2014 гг. 20
Рис. 8. Средняя заработная плата работников строительных организаций Ростовской области по категориям персонала в 2015 г. 21
Рис. 9. Динамика объема строительных работ в Ростовской области в 2005-2016 гг. 24
Рис. 10. Помесячная динамика объема строительных работ в Ростовской области в 2010-2016 гг. 25
Рис. 11. Обеспеченность строительных организаций Ростовской области финансированием и заказами по кварталам в 2011-2016 гг. 27
Рис. 12. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций Ростовской области по кварталам 2010-2016 гг. 28
Рис. 13. Оценка экономической ситуации строительными организациями Ростовской области в 4 квартале 2016 г. 29
Рис. 14. Оценка деятельности строительными организациями Ростовской области в 4 квартале 2016 г. 29
Рис. 15. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в Ростовской области в 2000-2015 гг. 30
Рис. 16. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в Ростовской области по кварталам 2010-2016 гг. 30
Рис. 17. Доля государственного сектора экономики в общем объеме строительных работ в Ростовской области в 2010-2014 гг. 32
Рис. 18. Доля строительства с использованием бюджетного финансирования в общем вводе жилья в Ростовской области в 2011-2015 гг. 33
Рис. 19. Направления деятельности строительных организаций Ростовской области в 4 квартале 2016 г. 34
Рис. 20. Ввод нежилых площадей по типам зданий в Ростовской области в 2007-2015 гг. 37
Рис. 21. Доля жилых и нежилых зданий во вводе площадей в Ростовской области в 1999-2016 гг. 37
Рис. 22. Жилищный фонд в городской и сельской местности в Ростовской области в 2015 г. 38
Рис. 23. Структура жилого фонда Ростовской области по видам собственников в 2015 г. 39
Рис. 24. Показатели благоустройства жилищного фонда Ростовской области в 2015 г. 40
Рис. 25. Интенсивность обновления жилищного фонда в Ростовской области и регионах Южного федерального округа в 2010-2015 гг. 41
Рис. 26. Структура жилого фонда Ростовской области по материалу стен в 2015 г. 42
Рис. 27. Динамика жилищного строительства в Ростовской области в 1991-2016 гг. 43
Рис. 28. Объемы индивидуального и массового строительства в Ростовской области в 1991-2015 гг. 47
Рис. 29. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Ростовской области в 1991-2015 гг. 47
Рис. 30. Ввод жилья в Ростовской области по месяцам 2015-2016 гг. 50
Рис. 31. Доля декабря в годовом вводе жилья в Ростовской области в 2012-2015 гг. 51
Рис. 32. Динамика жилищного строительства в городе Ростов-на-Дону в 2000-2015 гг. 60
Рис. 33. Площадь жилых помещений в расчете на 1 жителя в крупных городах Ростовской области в 2015 г. 61
Рис. 34. Доли крупных городов во вводе жилья в Ростовской области в 2011-2015 гг. 62
Рис. 35. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Ростовской области в 2015 г. 63
Рис. 36. Количество введенных квартир в крупных городах Ростовской области в 2015 г. 64
Рис. 37. Средний размер квартир, построенных в крупных городах Ростовской области в 2015 г. 65
Рис. 38. Доли крупных и средних предприятий крупных городов в объеме строительства в Ростовской области в 2011-2015 гг. 66
Рис. 39. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья квартирного типа в Ростовской области по кварталам 2013-2016 гг. 69
Рис. 40. Оценка изменения цен на строительно-монтажные работы и строительные материалы строительными организациями Ростовской области в 4 квартале 2016 г. 71
Рис. 41. Средние цены на первичном рынке жилья Ростовской области в 2000-2015 гг. (на конец года) 73
Рис. 42. Средние цены на вторичном рынке жилья Ростовской области в 2000-2015 гг. (на конец года) 73
Рис. 43. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья Ростовской области по кварталам 2006-2016 гг. 75
Рис. 44. Средние цены на рынке жилья по типам квартир в Ростовской области в 3 квартале 2016 г. 77
Рис. 45. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Ростовской области в 2008-2016 гг. 78
Перечень таблиц
Табл. 1. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2016 гг. 9
Табл. 2. Жилищное строительство в России по сегментам в 2005-2016 гг. 10
Табл. 3. Прогноз ввода жилья с учетом динамики реальных доходов населения в 2017-2019 гг. 13
Табл. 4. Прогноз Министерства строительства и ЖКХ РФ по вводу жилья на 2017-2020 гг. 14
Табл. 5. Прогноз динамики строительных работ в России на 2017-2019 гг. 15
Табл. 6. Городское и сельское население Ростовской области в 2008-2016 гг. 16
Табл. 7. Основные социально-экономические показатели Ростовской области в 2016 г. (оперативные данные) 17
Табл. 8. Валовый региональный продукт Ростовской области в 2004-2014 гг. 18
Табл. 9. Структура валового регионального продукта Ростовской области в 2014 г. 19
Табл. 10. Валовой региональный продукт по виду деятельности «Строительство» в Ростовской области в 2005-2014 гг. 20
Табл. 11. Среднегодовая численность работников строительной отрасли Ростовской области в 2008-2015 гг. 21
Табл. 12. Основные показатели строительной деятельности Ростовской области в 2015-2016 гг. 22
Табл. 13. Строительная активность в Ростовской области и в регионах Южного федерального округа в 2016 г. 23
Табл. 14. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Ростовской области в 2005-2016 гг. 24
Табл. 15. Динамика объема строительных работ в Ростовской области по месяцам 2016 г. 25
Табл. 16. Динамика объема строительных работ в Ростовской области в сравнении с другими регионами Южного федерального округа в 2005-2015 гг. 26
Табл. 17. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций Ростовской области в 4 квартале 2016 г. 27
Табл. 18. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в Ростовской области в сравнении с другими регионами Южного федерального округа в 2000-2016 гг. 31
Табл. 19. Объем работ, выполненный собственными силами в государственном секторе экономики в Ростовской области в 2010-2014 гг. 32
Табл. 20. Объемы жилищного строительства с использованием бюджетных средств в Ростовской области в 2011-2015 гг. 33
Табл. 21. Направления деятельности строительных организаций Ростовской области в сравнении с другими регионами Южного федерального округа в 4 квартале 2016 г. 35
Табл. 22. Ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Ростовской области в 1999-2016 гг. 36
Табл. 23. Жилищный фонд Ростовской области в 2015 г. 38
Табл. 24. Структура жилищного фонда Ростовской области по формам собственности в 2015 г. 39
Табл. 25. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Ростовской области в 2014 гг. 40
Табл. 26. Распределение жилых домов по материалу стен в Ростовской области в 2015 г. 42
Табл. 27. Жилищное строительство в Ростовской области и регионах Южного федерального округа в 2008-2015 гг. 44
Табл. 28. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в Ростовской области в сравнении с другими регионами Южного федерального округа в 2008-2015 гг. 45
Табл. 29. Жилищное строительство по сегментам в Ростовской области в 2005-2016 гг. 46
Табл. 30. Объемы и доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Ростовской области и регионах Южного федерального округа в 2008-2015 гг. 48
Табл. 31. Число построенных квартир и их средний размер в Ростовской области в 2000-2015 гг. 49
Табл. 32. Ввод жилья в эксплуатацию в Ростовской области по месяцам 2012-2016 гг. 50
Табл. 33. Ввод жилья в эксплуатацию в Ростовской области по кварталам и полугодиям 2012-2015 гг. 51
Табл. 34. Объемы незавершенного жилищного строительства в Ростовской области в 2005-2015 гг. 52
Табл. 35. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Ростовской области и регионах Южного федерального округа в 2008-2015 гг. 53
Табл. 36. Строящиеся жилые комплексы в Ростовской области 54
Табл. 37. Жилищное строительство в городе Ростов-на-Дону в 2010-2015 гг. 60
Табл. 38. Обеспеченность жильем в расчете на 1 жителя в крупных городах Ростовской области в 2011-2015 гг. 61
Табл. 39. Строительство жилья в крупных городах Ростовской области в 2011-2015 гг. 62
Табл. 40. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Ростовской области в 2011-2015 гг. 63
Табл. 41. Число построенных квартир в крупных городах Ростовской области в 2011-2015 гг. 64
Табл. 42. Средний размер построенных квартир в крупных городах Ростовской области в 2011-2015 гг. 65
Табл. 43. Объем строительных работ, выполненных в крупных городах Ростовской области в 2011-2015 гг. 66
Табл. 44. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в городской и сельской местности в Ростовской области в 1999-2015 гг. 67
Табл. 45. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Ростовской области и регионах Южного федерального округа в 1999-2015 гг. 68
Табл. 46. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Ростовской области по кварталам 2013-2016 гг. 69
Табл. 47. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Ростовской области и регионах Южного федерального округа по кварталам 2013-2016 гг. 70
Табл. 48. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья и их динамика в Ростовской области в 2008-2015 гг. 72
Табл. 49. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья и их динамика в Ростовской области по кварталам в 2014-2016 гг. 74
Табл. 50. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Ростовской области в сравнении с регионами Южного федерального округа в 2005-2016 гг. 76
Табл. 51. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Ростовской области в 2016 г. 77
Табл. 52. Доступность жилья в Ростовской области и регионах Южного федерального округа в 2010-2015 гг. 79
Табл. 53. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Ростовской области в 2008-2016 гг. 80
Табл. 54. Данные по ипотечному кредитованию в Ростовской области в 2008-2016 гг. 81
Табл. 55. Средний срок ипотечного жилищного кредитования в Ростовской области и регионах Южного федерального округа в 2008-2016 гг. 82
Табл. 56. Средняя ставка ипотечного жилищного кредитования в Ростовской области и регионах Южного федерального округа в 2008-2016 гг. 83
Табл. 57. Доступность жилья и средняя задолженность по ипотечному кредитованию на душу населения в Ростовской области и регионах Южного федерального округа в 2010-2016 гг. 84
Табл. 58. Объемы текущего строительства застройщиков в Ростовской области 85
Строительный рынок России. Динамика, прогноз, тенденции и основные аспекты.
СтекТех
63 360 ₽
Обзор отрасли жилищного строительства в РФ: облигации на смену ДДУ
"Эксперт РА"
Бесплатно
Маркетинговое исследование рынка строительства новых медицинских объектов в России 2015-2019 гг., прогноз до 2024 г.
Компания Гидмаркет
45 000 ₽
Профессиональный аналитический обзор торговой недвижимости и ритейла Крымского полуострова в рамках проекта "Регионы о регионах".
IDEM – Консультанты по торговой недвижимости
Бесплатно
Ситуация с пандемией COVID-19 отразилась на всех отраслях экономики, не обойдя стороной и строительную сферу. Введенные ограничения практически парализовали деятельность компаний, многие из которых оказались на грани банкротства. Были нарушены производственные цепочки между странами, снизился спрос на строительную продукцию.
По данным исследования База событий: "Объекты инвестиций и строительства стран ближнего зарубежья", подготовленного специалистами INFOLine, возросла доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства, доля экспорта этих товаров в страны СНГ составила 14,5% (10,1% годом ранее). Доля экспорта машин и оборудования в январе-июле 2020 года составила 6,3% (против 5,8% в прошлом году). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 4,3% (4,1%), в страны СНГ – 19,2% (18,3%).
По данным исследования "Строительная отрасль России: жилищное, гражданское, инфраструктурное строительство. №1 2020 года", подготовленного специалистами INFOLine, по итогам I квартала 2020 года объем заключенных договоров строительного подряда и прочих контрактов в строительной сфере России в сравнении с I кварталом 2019 года сократился на 2,9% до 1,54 трлн рублей. При этом было введено в эксплуатацию 26,74 млн кв. м жилых и нежилых зданий и помещений, что на 9,2% больше чем за аналогичный период 2019 года. Около 15,4 млн кв. м от общего объема ввода приходится на жилье (на 3,9% больше чем в I квартале 2019 года).
