АННОТАЦИЯ
Исследование проведено в феврале 2017 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке строительства и жилой недвижимости, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время.
Регион исследования: Ростовская область.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2015 г. и предварительные (оперативные) данные за 2016 г.
Объем отчета: страниц – 87; содержит 58 таблиц, 45 диаграмм.
Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах.
Пользователи. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально полная и оперативная информация о текущих трендах. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для строительных компаний, девелоперов, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Содержание отчета. В исследовании представлена информация о строительной активности в 2015-2016 гг., включая оценку ситуации в отрасли с точки зрения игроков рынка; приведены данные об объемах и динамике жилищного строительства в крупнейших городах и в целом по региону; дана характеристика состояния рынка жилой недвижимости; представлены данные о динамике цен на жилье; приведены данные о ситуации на рынке ипотечного кредитования.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
О компании
Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» специализируется на аналитике в сфере строительства и стройиндустрии с акцентом на региональных трендах развития рынков. Узкая специализация позволяет своевременно отслеживать тенденции изменения рыночной ситуации и обеспечивать адекватность прогнозов текущим реалиям.
За 9 лет работы «Амикрон-консалтинг»:
− Подготовлено свыше 800 исследований с аналитикой и прогнозами развития рынков стройматериалов и строительства;
− Результаты исследований опубликованы в специализированных и научных изданиях, таких как «Вопросы экономики», «Коммерсантъ», «Эксперт», «Экономика строительства», «Цемент и его применение», «Строительная газета», «АСН-инфо», «Строительный Еженедельник» и многих других.
− Авторские разработки «Амикрон-консалтинг» применяются при финансировании инвестиционных проектов и в текущей деятельности компаний строительного сектора.
Любое из подготовленных компанией исследований может быть обновлено, дополнено, расширено.
СОДЕРЖАНИЕ
Таблицы и диаграммы.. 2
РЕЗЮМЕ. 6
1. Общие тренды и прогнозы строительства в России. 7
2. Социально-экономическая характеристика Ростовской области. 16
3. Строительная активность в Ростовской области. 20
4. Сегментация строительного рынка Ростовской области. 34
5. Рынок жилой недвижимости Ростовской области. 38
6. Жилищное строительство в Ростовской области. 43
7. Строительство в городах Ростовской области. 60
8. Стоимость строительства и цены на рынке жилой недвижимости Ростовской области. 67
9. Ипотечное жилищное кредитование в Ростовской области. 80
10. Застройщики Ростовской области. 85
Информация об авторе. 87
Перечень диаграмм
Рис. 1. Динамика ВВП и объема строительных работ в России в 2005-2016 гг. 8
Рис. 2. Динамика жилищного строительства в России в 1990-2016 гг. 8
Рис. 3. Помесячная динамика строительной активности в России в 2010-2016 гг. 11
Рис. 4. Сравнение потребительских оценок и динамики жилищного строительства в России в 2000-2016 гг. 12
Рис. 5. Численность постоянного населения Ростовской области в 1990-2016 гг. (на 1 января) 16
Рис. 6. Отраслевая структура экономики Ростовской области в 2014 г. 19
Рис. 7. Доля вида деятельности «Строительство» в ВРП Ростовской области в 2005-2014 гг. 20
Рис. 8. Средняя заработная плата работников строительных организаций Ростовской области по категориям персонала в 2015 г. 21
Рис. 9. Динамика объема строительных работ в Ростовской области в 2005-2016 гг. 24
Рис. 10. Помесячная динамика объема строительных работ в Ростовской области в 2010-2016 гг. 25
Рис. 11. Обеспеченность строительных организаций Ростовской области финансированием и заказами по кварталам в 2011-2016 гг. 27
Рис. 12. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций Ростовской области по кварталам 2010-2016 гг. 28
Рис. 13. Оценка экономической ситуации строительными организациями Ростовской области в 4 квартале 2016 г. 29
Рис. 14. Оценка деятельности строительными организациями Ростовской области в 4 квартале 2016 г. 29
Рис. 15. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в Ростовской области в 2000-2015 гг. 30
Рис. 16. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в Ростовской области по кварталам 2010-2016 гг. 30
Рис. 17. Доля государственного сектора экономики в общем объеме строительных работ в Ростовской области в 2010-2014 гг. 32
Рис. 18. Доля строительства с использованием бюджетного финансирования в общем вводе жилья в Ростовской области в 2011-2015 гг. 33
Рис. 19. Направления деятельности строительных организаций Ростовской области в 4 квартале 2016 г. 34
Рис. 20. Ввод нежилых площадей по типам зданий в Ростовской области в 2007-2015 гг. 37
Рис. 21. Доля жилых и нежилых зданий во вводе площадей в Ростовской области в 1999-2016 гг. 37
Рис. 22. Жилищный фонд в городской и сельской местности в Ростовской области в 2015 г. 38
Рис. 23. Структура жилого фонда Ростовской области по видам собственников в 2015 г. 39
Рис. 24. Показатели благоустройства жилищного фонда Ростовской области в 2015 г. 40
Рис. 25. Интенсивность обновления жилищного фонда в Ростовской области и регионах Южного федерального округа в 2010-2015 гг. 41
Рис. 26. Структура жилого фонда Ростовской области по материалу стен в 2015 г. 42
Рис. 27. Динамика жилищного строительства в Ростовской области в 1991-2016 гг. 43
Рис. 28. Объемы индивидуального и массового строительства в Ростовской области в 1991-2015 гг. 47
Рис. 29. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Ростовской области в 1991-2015 гг. 47
Рис. 30. Ввод жилья в Ростовской области по месяцам 2015-2016 гг. 50
Рис. 31. Доля декабря в годовом вводе жилья в Ростовской области в 2012-2015 гг. 51
Рис. 32. Динамика жилищного строительства в городе Ростов-на-Дону в 2000-2015 гг. 60
Рис. 33. Площадь жилых помещений в расчете на 1 жителя в крупных городах Ростовской области в 2015 г. 61
Рис. 34. Доли крупных городов во вводе жилья в Ростовской области в 2011-2015 гг. 62
Рис. 35. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Ростовской области в 2015 г. 63
Рис. 36. Количество введенных квартир в крупных городах Ростовской области в 2015 г. 64
Рис. 37. Средний размер квартир, построенных в крупных городах Ростовской области в 2015 г. 65
Рис. 38. Доли крупных и средних предприятий крупных городов в объеме строительства в Ростовской области в 2011-2015 гг. 66
Рис. 39. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья квартирного типа в Ростовской области по кварталам 2013-2016 гг. 69
Рис. 40. Оценка изменения цен на строительно-монтажные работы и строительные материалы строительными организациями Ростовской области в 4 квартале 2016 г. 71
Рис. 41. Средние цены на первичном рынке жилья Ростовской области в 2000-2015 гг. (на конец года) 73
Рис. 42. Средние цены на вторичном рынке жилья Ростовской области в 2000-2015 гг. (на конец года) 73
Рис. 43. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья Ростовской области по кварталам 2006-2016 гг. 75
Рис. 44. Средние цены на рынке жилья по типам квартир в Ростовской области в 3 квартале 2016 г. 77
Рис. 45. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Ростовской области в 2008-2016 гг. 78
Перечень таблиц
Табл. 1. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2016 гг. 9
Табл. 2. Жилищное строительство в России по сегментам в 2005-2016 гг. 10
Табл. 3. Прогноз ввода жилья с учетом динамики реальных доходов населения в 2017-2019 гг. 13
Табл. 4. Прогноз Министерства строительства и ЖКХ РФ по вводу жилья на 2017-2020 гг. 14
Табл. 5. Прогноз динамики строительных работ в России на 2017-2019 гг. 15
Табл. 6. Городское и сельское население Ростовской области в 2008-2016 гг. 16
Табл. 7. Основные социально-экономические показатели Ростовской области в 2016 г. (оперативные данные) 17
Табл. 8. Валовый региональный продукт Ростовской области в 2004-2014 гг. 18
Табл. 9. Структура валового регионального продукта Ростовской области в 2014 г. 19
Табл. 10. Валовой региональный продукт по виду деятельности «Строительство» в Ростовской области в 2005-2014 гг. 20
Табл. 11. Среднегодовая численность работников строительной отрасли Ростовской области в 2008-2015 гг. 21
Табл. 12. Основные показатели строительной деятельности Ростовской области в 2015-2016 гг. 22
Табл. 13. Строительная активность в Ростовской области и в регионах Южного федерального округа в 2016 г. 23
Табл. 14. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Ростовской области в 2005-2016 гг. 24
Табл. 15. Динамика объема строительных работ в Ростовской области по месяцам 2016 г. 25
Табл. 16. Динамика объема строительных работ в Ростовской области в сравнении с другими регионами Южного федерального округа в 2005-2015 гг. 26
Табл. 17. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций Ростовской области в 4 квартале 2016 г. 27
Табл. 18. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в Ростовской области в сравнении с другими регионами Южного федерального округа в 2000-2016 гг. 31
Табл. 19. Объем работ, выполненный собственными силами в государственном секторе экономики в Ростовской области в 2010-2014 гг. 32
Табл. 20. Объемы жилищного строительства с использованием бюджетных средств в Ростовской области в 2011-2015 гг. 33
Табл. 21. Направления деятельности строительных организаций Ростовской области в сравнении с другими регионами Южного федерального округа в 4 квартале 2016 г. 35
Табл. 22. Ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Ростовской области в 1999-2016 гг. 36
Табл. 23. Жилищный фонд Ростовской области в 2015 г. 38
Табл. 24. Структура жилищного фонда Ростовской области по формам собственности в 2015 г. 39
Табл. 25. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Ростовской области в 2014 гг. 40
Табл. 26. Распределение жилых домов по материалу стен в Ростовской области в 2015 г. 42
Табл. 27. Жилищное строительство в Ростовской области и регионах Южного федерального округа в 2008-2015 гг. 44
Табл. 28. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в Ростовской области в сравнении с другими регионами Южного федерального округа в 2008-2015 гг. 45
Табл. 29. Жилищное строительство по сегментам в Ростовской области в 2005-2016 гг. 46
Табл. 30. Объемы и доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Ростовской области и регионах Южного федерального округа в 2008-2015 гг. 48
Табл. 31. Число построенных квартир и их средний размер в Ростовской области в 2000-2015 гг. 49
Табл. 32. Ввод жилья в эксплуатацию в Ростовской области по месяцам 2012-2016 гг. 50
Табл. 33. Ввод жилья в эксплуатацию в Ростовской области по кварталам и полугодиям 2012-2015 гг. 51
Табл. 34. Объемы незавершенного жилищного строительства в Ростовской области в 2005-2015 гг. 52
Табл. 35. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Ростовской области и регионах Южного федерального округа в 2008-2015 гг. 53
Табл. 36. Строящиеся жилые комплексы в Ростовской области 54
Табл. 37. Жилищное строительство в городе Ростов-на-Дону в 2010-2015 гг. 60
Табл. 38. Обеспеченность жильем в расчете на 1 жителя в крупных городах Ростовской области в 2011-2015 гг. 61
Табл. 39. Строительство жилья в крупных городах Ростовской области в 2011-2015 гг. 62
Табл. 40. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Ростовской области в 2011-2015 гг. 63
Табл. 41. Число построенных квартир в крупных городах Ростовской области в 2011-2015 гг. 64
Табл. 42. Средний размер построенных квартир в крупных городах Ростовской области в 2011-2015 гг. 65
Табл. 43. Объем строительных работ, выполненных в крупных городах Ростовской области в 2011-2015 гг. 66
Табл. 44. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в городской и сельской местности в Ростовской области в 1999-2015 гг. 67
Табл. 45. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Ростовской области и регионах Южного федерального округа в 1999-2015 гг. 68
Табл. 46. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Ростовской области по кварталам 2013-2016 гг. 69
Табл. 47. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Ростовской области и регионах Южного федерального округа по кварталам 2013-2016 гг. 70
Табл. 48. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья и их динамика в Ростовской области в 2008-2015 гг. 72
Табл. 49. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья и их динамика в Ростовской области по кварталам в 2014-2016 гг. 74
Табл. 50. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Ростовской области в сравнении с регионами Южного федерального округа в 2005-2016 гг. 76
Табл. 51. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Ростовской области в 2016 г. 77
Табл. 52. Доступность жилья в Ростовской области и регионах Южного федерального округа в 2010-2015 гг. 79
Табл. 53. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Ростовской области в 2008-2016 гг. 80
Табл. 54. Данные по ипотечному кредитованию в Ростовской области в 2008-2016 гг. 81
Табл. 55. Средний срок ипотечного жилищного кредитования в Ростовской области и регионах Южного федерального округа в 2008-2016 гг. 82
Табл. 56. Средняя ставка ипотечного жилищного кредитования в Ростовской области и регионах Южного федерального округа в 2008-2016 гг. 83
Табл. 57. Доступность жилья и средняя задолженность по ипотечному кредитованию на душу населения в Ростовской области и регионах Южного федерального округа в 2010-2016 гг. 84
Табл. 58. Объемы текущего строительства застройщиков в Ростовской области 85
Маркетинговое исследование рынка общежитий в России 2014-2018 гг., прогноз до 2023 г.(с обновлением)
Компания Гидмаркет
69 000 ₽
Жилищное строительство в Калининградской области в 1991-2018 гг. Прогнозы на 2019-2024 гг
Амикрон-консалтинг
95 000 ₽
Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ
INFOLine
15 000 ₽
Инвестиционные проекты в строительстве общественных зданий РФ: I квартал 2019 года
INFOLine
15 000 ₽
По данным исследования "Строительная отрасль России: жилищное, гражданское, инфраструктурное строительство. №4 2018 года", подготовленного специалистами INFOLine, 27 февраля Минстрой России разместил для публичного обсуждения критерии для проектов жилищного строительства, которые могут быть завершены застройщиками по старым правилам финансирования, без использования эскроу-счетов.
Динамика жилищного строительства в Калининградской области неравномерна. За последнее десятилетие рынок пережил две волны роста и последующего спада. В первый раз резкий рост ввода жилья был зафиксирован в 2005-2008 гг., когда ввод жилья вырос до 0,75-0,8 млн.кв.м в год (с 0,2-0,3 млн.кв.м). Затем в 2009-2013 гг. ежегодный ввод жилья сократился до 0,5-0,6 млн.кв.м. В 2014-2016 гг. наблюдалась вторая волна роста ввода жилья, его ежегодные объемы достигли 1,2 млн.кв.м. В 2017 г. ввод жилья вновь просел, составив 902 тыс.кв.м, это на 25,34% меньше, чем в 2016 г., тогда как в среднем по РФ спад был на уровне 1,3%.
По данным исследования "Строительная отрасль России: жилищное, гражданское, инфраструктурное строительство. №2 2018 года", подготовленного специалистами INFOLine, даже с учетом традиционного массового ввода в эксплуатацию объектов в конце IV квартала не будет достигнут прошлогодний показатель ввода в действие жилых домов в 79,2 млн кв. м. Первые месяцы 2018 года динамика объемов введенного жилья была положительной, отставание от уровня 2017 года началось с мая 2018 года. Так, в мае 2018 года было введено на 18,4% меньше жилых площадей по сравнению с соответствующим месяцем 2017 года, в июне – на 16,9%, в июле – на 8,1%, в августе – на 17%, в сентябре – на 6,7%, в октябре – 14,7%.
