АННОТАЦИЯ
Исследование проведено в феврале 2017 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке строительства и жилой недвижимости, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время.
Регион исследования: Омская область.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2015 г. и предварительные (оперативные) данные за 2016 г.
Объем отчета: страниц – 82; содержит 58 таблиц, 45 диаграмм.
Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах.
Пользователи. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально полная и оперативная информация о текущих трендах. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для строительных компаний, девелоперов, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Содержание отчета. В исследовании представлена информация о строительной активности в 2015-2016 гг., включая оценку ситуации в отрасли с точки зрения игроков рынка; приведены данные об объемах и динамике жилищного строительства в крупнейших городах и в целом по региону; дана характеристика состояния рынка жилой недвижимости; представлены данные о динамике цен на жилье; приведены данные о ситуации на рынке ипотечного кредитования.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
О компании
Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» специализируется на аналитике в сфере строительства и стройиндустрии с акцентом на региональных трендах развития рынков. Узкая специализация позволяет своевременно отслеживать тенденции изменения рыночной ситуации и обеспечивать адекватность прогнозов текущим реалиям.
За 9 лет работы «Амикрон-консалтинг»:
− Подготовлено свыше 800 исследований с аналитикой и прогнозами развития рынков стройматериалов и строительства;
− Результаты исследований опубликованы в специализированных и научных изданиях, таких как «Вопросы экономики», «Коммерсантъ», «Эксперт», «Экономика строительства», «Цемент и его применение», «Строительная газета», «АСН-инфо», «Строительный Еженедельник» и многих других.
− Авторские разработки «Амикрон-консалтинг» применяются при финансировании инвестиционных проектов и в текущей деятельности компаний строительного сектора.
Любое из подготовленных компанией исследований может быть обновлено, дополнено, расширено.
СОДЕРЖАНИЕ
Таблицы и диаграммы.. 2
РЕЗЮМЕ. 6
1. Общие тренды и прогнозы строительства в России. 7
2. Социально-экономическая характеристика Омской области. 16
3. Строительная активность в Омской области. 20
4. Сегментация строительного рынка Омской области. 34
5. Рынок жилой недвижимости Омской области. 38
6. Жилищное строительство в Омской области. 43
7. Строительство в городах Омской области. 56
8. Стоимость строительства и цены на рынке жилой недвижимости Омской области. 63
9. Ипотечное жилищное кредитование в Омской области. 76
10. Застройщики Омской области. 81
Информация об авторе. 82
Перечень диаграмм
Рис. 1. Динамика ВВП и объема строительных работ в России в 2005-2016 гг. 8
Рис. 2. Динамика жилищного строительства в России в 1990-2016 гг. 8
Рис. 3. Помесячная динамика строительной активности в России в 2010-2016 гг. 11
Рис. 4. Сравнение потребительских оценок и динамики жилищного строительства в России в 2000-2016 гг. 12
Рис. 5. Численность постоянного населения Омской области в 1990-2016 гг. (на 1 января) 16
Рис. 6. Отраслевая структура экономики Омской области в 2014 г. 19
Рис. 7. Доля вида деятельности «Строительство» в ВРП Омской области в 2005-2014 гг. 20
Рис. 8. Средняя заработная плата работников строительных организаций Омской области по категориям персонала в 2015 г. 21
Рис. 9. Динамика объема строительных работ в Омской области в 2005-2016 гг. 24
Рис. 10. Помесячная динамика объема строительных работ в Омской области в 2010-2016 гг. 25
Рис. 11. Обеспеченность строительных организаций Омской области финансированием и заказами по кварталам в 2011-2016 гг. 27
Рис. 12. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций Омской области по кварталам 2010-2016 гг. 28
Рис. 13. Оценка экономической ситуации строительными организациями Омской области в 4 квартале 2016 г. 29
Рис. 14. Оценка деятельности строительными организациями Омской области в 4 квартале 2016 г. 29
Рис. 15. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в Омской области в 2000-2015 гг. 30
Рис. 16. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в Омской области по кварталам 2010-2016 гг. 30
Рис. 17. Доля государственного сектора экономики в общем объеме строительных работ в Омской области в 2010-2014 гг. 32
Рис. 18. Доля строительства с использованием бюджетного финансирования в общем вводе жилья в Омской области в 2011-2015 гг. 33
Рис. 19. Направления деятельности строительных организаций Омской области в 4 квартале 2016 г. 34
Рис. 20. Ввод нежилых площадей по типам зданий в Омской области в 2007-2015 гг. 37
Рис. 21. Доля жилых и нежилых зданий во вводе площадей в Омской области в 1999-2016 гг. 37
Рис. 22. Жилищный фонд в городской и сельской местности в Омской области в 2015 г. 38
Рис. 23. Структура жилого фонда Омской области по видам собственников в 2015 г. 39
Рис. 24. Показатели благоустройства жилищного фонда Омской области в 2015 г. 40
Рис. 25. Интенсивность обновления жилищного фонда в Омской области и регионах Сибирского федерального округа в 2010-2015 гг. 41
Рис. 26. Структура жилого фонда Омской области по материалу стен в 2015 г. 42
Рис. 27. Динамика жилищного строительства в Омской области в 1991-2016 гг. 43
Рис. 28. Объемы индивидуального и массового строительства в Омской области в 1991-2015 гг. 47
Рис. 29. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Омской области в 1991-2015 гг. 47
Рис. 30. Ввод жилья в Омской области по месяцам 2015-2016 гг. 50
Рис. 31. Доля декабря в годовом вводе жилья в Омской области в 2012-2015 гг. 51
Рис. 32. Динамика жилищного строительства в городе Омск в 2000-2015 гг. 56
Рис. 33. Площадь жилых помещений в расчете на 1 жителя в крупных городах Омской области в 2015 г. 57
Рис. 34. Доли крупных городов во вводе жилья в Омской области в 2011-2015 гг. 58
Рис. 35. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Омской области в 2015 г. 59
Рис. 36. Количество введенных квартир в крупных городах Омской области в 2015 г. 60
Рис. 37. Средний размер квартир, построенных в крупных городах Омской области в 2015 г. 61
Рис. 38. Доли крупных и средних предприятий крупных городов в объеме строительства в Омской области в 2011-2015 гг. 62
Рис. 39. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья квартирного типа в Омской области по кварталам 2013-2016 гг. 65
Рис. 40. Оценка изменения цен на строительно-монтажные работы и строительные материалы строительными организациями Омской области в 4 квартале 2016 г. 67
Рис. 41. Средние цены на первичном рынке жилья Омской области в 2000-2015 гг. (на конец года) 69
Рис. 42. Средние цены на вторичном рынке жилья Омской области в 2000-2015 гг. (на конец года) 69
Рис. 43. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья Омской области по кварталам 2006-2016 гг. 71
Рис. 44. Средние цены на рынке жилья по типам квартир в Омской области в 3 квартале 2016 г. 73
Рис. 45. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Омской области в 2008-2016 гг. 74
Перечень таблиц
Табл. 1. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2016 гг. 9
Табл. 2. Жилищное строительство в России по сегментам в 2005-2016 гг. 10
Табл. 3. Прогноз ввода жилья с учетом динамики реальных доходов населения в 2017-2019 гг. 13
Табл. 4. Прогноз Министерства строительства и ЖКХ РФ по вводу жилья на 2017-2020 гг. 14
Табл. 5. Прогноз динамики строительных работ в России на 2017-2019 гг. 15
Табл. 6. Городское и сельское население Омской области в 2008-2016 гг. 16
Табл. 7. Основные социально-экономические показатели Омской области в 2016 г. (оперативные данные) 17
Табл. 8. Валовый региональный продукт Омской области в 2004-2014 гг. 18
Табл. 9. Структура валового регионального продукта Омской области в 2014 г. 19
Табл. 10. Валовой региональный продукт по виду деятельности «Строительство» в Омской области в 2005-2014 гг. 20
Табл. 11. Среднегодовая численность работников строительной отрасли Омской области в 2008-2015 гг. 21
Табл. 12. Основные показатели строительной деятельности Омской области в 2015-2016 гг. 22
Табл. 13. Строительная активность в Омской области и в регионах Сибирского федерального округа в 2016 г. 23
Табл. 14. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Омской области в 2005-2016 гг. 24
Табл. 15. Динамика объема строительных работ в Омской области по месяцам 2016 г. 25
Табл. 16. Динамика объема строительных работ в Омской области в сравнении с другими регионами Сибирского федерального округа в 2005-2015 гг. 26
Табл. 17. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций Омской области в 4 квартале 2016 г. 27
Табл. 18. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в Омской области в сравнении с другими регионами Сибирского федерального округа в 2000-2016 гг. 31
Табл. 19. Объем работ, выполненный собственными силами в государственном секторе экономики в Омской области в 2010-2014 гг. 32
Табл. 20. Объемы жилищного строительства с использованием бюджетных средств в Омской области в 2011-2015 гг. 33
Табл. 21. Направления деятельности строительных организаций Омской области в сравнении с другими регионами Сибирского федерального округа в 4 квартале 2016 г. 35
Табл. 22. Ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Омской области в 1999-2016 гг. 36
Табл. 23. Жилищный фонд Омской области в 2015 г. 38
Табл. 24. Структура жилищного фонда Омской области по формам собственности в 2015 г. 39
Табл. 25. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Омской области в 2014 гг. 40
Табл. 26. Распределение жилых домов по материалу стен в Омской области в 2015 г. 42
Табл. 27. Жилищное строительство в Омской области и регионах Сибирского федерального округа в 2008-2015 гг. 44
Табл. 28. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в Омской области в сравнении с другими регионами Сибирского федерального округа в 2008-2015 гг. 45
Табл. 29. Жилищное строительство по сегментам в Омской области в 2005-2016 гг. 46
Табл. 30. Объемы и доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Омской области и регионах Сибирского федерального округа в 2008-2015 гг. 48
Табл. 31. Число построенных квартир и их средний размер в Омской области в 2000-2015 гг. 49
Табл. 32. Ввод жилья в эксплуатацию в Омской области по месяцам 2012-2016 гг. 50
Табл. 33. Ввод жилья в эксплуатацию в Омской области по кварталам и полугодиям 2012-2015 гг. 51
Табл. 34. Объемы незавершенного жилищного строительства в Омской области в 2005-2015 гг. 52
Табл. 35. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Омской области и регионах Сибирского федерального округа в 2008-2015 гг. 53
Табл. 36. Строящиеся жилые комплексы в Омской области 54
Табл. 37. Жилищное строительство в городе Омск в 2010-2015 гг. 56
Табл. 38. Обеспеченность жильем в расчете на 1 жителя в крупных городах Омской области в 2011-2015 гг. 57
Табл. 39. Строительство жилья в крупных городах Омской области в 2011-2015 гг. 58
Табл. 40. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Омской области в 2011-2015 гг. 59
Табл. 41. Число построенных квартир в крупных городах Омской области в 2011-2015 гг. 60
Табл. 42. Средний размер построенных квартир в крупных городах Омской области в 2011-2015 гг. 61
Табл. 43. Объем строительных работ, выполненных в крупных городах Омской области в 2011-2015 гг. 62
Табл. 44. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в городской и сельской местности в Омской области в 1999-2015 гг. 63
Табл. 45. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Омской области и регионах Сибирского федерального округа в 1999-2015 гг. 64
Табл. 46. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Омской области по кварталам 2013-2016 гг. 65
Табл. 47. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Омской области и регионах Сибирского федерального округа по кварталам 2013-2016 гг. 66
Табл. 48. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья и их динамика в Омской области в 2008-2015 гг. 68
Табл. 49. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья и их динамика в Омской области по кварталам в 2014-2016 гг. 70
Табл. 50. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Омской области в сравнении с регионами Сибирского федерального округа в 2005-2016 гг. 72
Табл. 51. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Омской области в 2016 г. 73
Табл. 52. Доступность жилья в Омской области и регионах Сибирского федерального округа в 2010-2015 гг. 75
Табл. 53. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Омской области в 2008-2016 гг. 76
Табл. 54. Данные по ипотечному кредитованию в Омской области в 2008-2016 гг. 77
Табл. 55. Средний срок ипотечного жилищного кредитования в Омской области и регионах Сибирского федерального округа в 2008-2016 гг. 78
Табл. 56. Средняя ставка ипотечного жилищного кредитования в Омской области и регионах Сибирского федерального округа в 2008-2016 гг. 79
Табл. 57. Доступность жилья и средняя задолженность по ипотечному кредитованию на душу населения в Омской области и регионах Сибирского федерального округа в 2010-2016 гг. 80
Табл. 58. Объемы текущего строительства застройщиков в Омской области 81
Строительный рынок России. Динамика, прогноз, тенденции и основные аспекты.
СтекТех
63 360 ₽
Обзор отрасли жилищного строительства в РФ: облигации на смену ДДУ
"Эксперт РА"
Бесплатно
Маркетинговое исследование рынка строительства новых медицинских объектов в России 2015-2019 гг., прогноз до 2024 г.
Компания Гидмаркет
45 000 ₽
Профессиональный аналитический обзор торговой недвижимости и ритейла Крымского полуострова в рамках проекта "Регионы о регионах".
IDEM – Консультанты по торговой недвижимости
Бесплатно
Ситуация с пандемией COVID-19 отразилась на всех отраслях экономики, не обойдя стороной и строительную сферу. Введенные ограничения практически парализовали деятельность компаний, многие из которых оказались на грани банкротства. Были нарушены производственные цепочки между странами, снизился спрос на строительную продукцию.
По данным исследования База событий: "Объекты инвестиций и строительства стран ближнего зарубежья", подготовленного специалистами INFOLine, возросла доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства, доля экспорта этих товаров в страны СНГ составила 14,5% (10,1% годом ранее). Доля экспорта машин и оборудования в январе-июле 2020 года составила 6,3% (против 5,8% в прошлом году). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 4,3% (4,1%), в страны СНГ – 19,2% (18,3%).
По данным исследования "Строительная отрасль России: жилищное, гражданское, инфраструктурное строительство. №1 2020 года", подготовленного специалистами INFOLine, по итогам I квартала 2020 года объем заключенных договоров строительного подряда и прочих контрактов в строительной сфере России в сравнении с I кварталом 2019 года сократился на 2,9% до 1,54 трлн рублей. При этом было введено в эксплуатацию 26,74 млн кв. м жилых и нежилых зданий и помещений, что на 9,2% больше чем за аналогичный период 2019 года. Около 15,4 млн кв. м от общего объема ввода приходится на жилье (на 3,9% больше чем в I квартале 2019 года).
