АННОТАЦИЯ
Исследование проведено в феврале 2017 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке строительства и жилой недвижимости, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время.
Регион исследования: Архангельская область.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2015 г. и предварительные (оперативные) данные за 2016 г.
Объем отчета: страниц – 83; содержит 58 таблиц, 45 диаграмм.
Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах.
Пользователи. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально полная и оперативная информация о текущих трендах. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для строительных компаний, девелоперов, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Содержание отчета. В исследовании представлена информация о строительной активности в 2015-2016 гг., включая оценку ситуации в отрасли с точки зрения игроков рынка; приведены данные об объемах и динамике жилищного строительства в крупнейших городах и в целом по региону; дана характеристика состояния рынка жилой недвижимости; представлены данные о динамике цен на жилье; приведены данные о ситуации на рынке ипотечного кредитования.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
О компании
Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» специализируется на аналитике в сфере строительства и стройиндустрии с акцентом на региональных трендах развития рынков. Узкая специализация позволяет своевременно отслеживать тенденции изменения рыночной ситуации и обеспечивать адекватность прогнозов текущим реалиям.
За 9 лет работы «Амикрон-консалтинг»:
− Подготовлено свыше 800 исследований с аналитикой и прогнозами развития рынков стройматериалов и строительства;
− Результаты исследований опубликованы в специализированных и научных изданиях, таких как «Вопросы экономики», «Коммерсантъ», «Эксперт», «Экономика строительства», «Цемент и его применение», «Строительная газета», «АСН-инфо», «Строительный Еженедельник» и многих других.
− Авторские разработки «Амикрон-консалтинг» применяются при финансировании инвестиционных проектов и в текущей деятельности компаний строительного сектора.
Любое из подготовленных компанией исследований может быть обновлено, дополнено, расширено.
СОДЕРЖАНИЕ
Таблицы и диаграммы.. 2
РЕЗЮМЕ. 6
1. Общие тренды и прогнозы строительства в России. 7
2. Социально-экономическая характеристика Архангельской области. 16
3. Строительная активность в Архангельской области. 20
4. Сегментация строительного рынка Архангельской области. 34
5. Рынок жилой недвижимости Архангельской области. 38
6. Жилищное строительство в Архангельской области. 43
7. Строительство в городах Архангельской области. 57
8. Стоимость строительства и цены на рынке жилой недвижимости Архангельской области. 64
9. Ипотечное жилищное кредитование в Архангельской области. 77
10. Застройщики Архангельской области. 82
Информация об авторе. 83
Перечень диаграмм
Рис. 1. Динамика ВВП и объема строительных работ в России в 2005-2016 гг. 8
Рис. 2. Динамика жилищного строительства в России в 1990-2016 гг. 8
Рис. 3. Помесячная динамика строительной активности в России в 2010-2016 гг. 11
Рис. 4. Сравнение потребительских оценок и динамики жилищного строительства в России в 2000-2016 гг. 12
Рис. 5. Численность постоянного населения Архангельской области в 1990-2016 гг. (на 1 января) 16
Рис. 6. Отраслевая структура экономики Архангельской области в 2014 г. 19
Рис. 7. Доля вида деятельности «Строительство» в ВРП Архангельской области в 2005-2014 гг. 20
Рис. 8. Средняя заработная плата работников строительных организаций Архангельской области по категориям персонала в 2015 г. 21
Рис. 9. Динамика объема строительных работ в Архангельской области в 2005-2016 гг. 24
Рис. 10. Помесячная динамика объема строительных работ в Архангельской области в 2010-2016 гг. 25
Рис. 11. Обеспеченность строительных организаций Архангельской области финансированием и заказами по кварталам в 2011-2016 гг. 27
Рис. 12. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций Архангельской области по кварталам 2010-2016 гг. 28
Рис. 13. Оценка экономической ситуации строительными организациями Архангельской области в 4 квартале 2016 г. 29
Рис. 14. Оценка деятельности строительными организациями Архангельской области в 4 квартале 2016 г. 29
Рис. 15. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в Архангельской области в 2000-2015 гг. 30
Рис. 16. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в Архангельской области по кварталам 2010-2016 гг. 30
Рис. 17. Доля государственного сектора экономики в общем объеме строительных работ в Архангельской области в 2010-2014 гг. 32
Рис. 18. Доля строительства с использованием бюджетного финансирования в общем вводе жилья в Архангельской области в 2011-2015 гг. 33
Рис. 19. Направления деятельности строительных организаций Архангельской области в 4 квартале 2016 г. 34
Рис. 20. Ввод нежилых площадей по типам зданий в Архангельской области в 2007-2015 гг. 37
Рис. 21. Доля жилых и нежилых зданий во вводе площадей в Архангельской области в 1999-2016 гг. 37
Рис. 22. Жилищный фонд в городской и сельской местности в Архангельской области в 2015 г. 38
Рис. 23. Структура жилого фонда Архангельской области по видам собственников в 2015 г. 39
Рис. 24. Показатели благоустройства жилищного фонда Архангельской области в 2015 г. 40
Рис. 25. Интенсивность обновления жилищного фонда в Архангельской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 2010-2015 гг. 41
Рис. 26. Структура жилого фонда Архангельской области по материалу стен в 2015 г. 42
Рис. 27. Динамика жилищного строительства в Архангельской области в 1991-2016 гг. 43
Рис. 28. Объемы индивидуального и массового строительства в Архангельской области в 1991-2015 гг. 47
Рис. 29. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Архангельской области в 1991-2015 гг. 47
Рис. 30. Ввод жилья в Архангельской области по месяцам 2015-2016 гг. 50
Рис. 31. Доля декабря в годовом вводе жилья в Архангельской области в 2012-2015 гг. 51
Рис. 32. Динамика жилищного строительства в городе Архангельск в 2000-2015 гг. 57
Рис. 33. Площадь жилых помещений в расчете на 1 жителя в крупных городах Архангельской области в 2015 г. 58
Рис. 34. Доли крупных городов во вводе жилья в Архангельской области в 2011-2015 гг. 59
Рис. 35. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Архангельской области в 2015 г. 60
Рис. 36. Количество введенных квартир в крупных городах Архангельской области в 2015 г. 61
Рис. 37. Средний размер квартир, построенных в крупных городах Архангельской области в 2015 г. 62
Рис. 38. Доли крупных и средних предприятий крупных городов в объеме строительства в Архангельской области в 2011-2015 гг. 63
Рис. 39. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья квартирного типа в Архангельской области по кварталам 2013-2016 гг. 66
Рис. 40. Оценка изменения цен на строительно-монтажные работы и строительные материалы строительными организациями Архангельской области в 4 квартале 2016 г. 68
Рис. 41. Средние цены на первичном рынке жилья Архангельской области в 2000-2015 гг. (на конец года) 70
Рис. 42. Средние цены на вторичном рынке жилья Архангельской области в 2000-2015 гг. (на конец года) 70
Рис. 43. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья Архангельской области по кварталам 2006-2016 гг. 72
Рис. 44. Средние цены на рынке жилья по типам квартир в Архангельской области в 3 квартале 2016 г. 74
Рис. 45. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Архангельской области в 2008-2016 гг. 75
Перечень таблиц
Табл. 1. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2016 гг. 9
Табл. 2. Жилищное строительство в России по сегментам в 2005-2016 гг. 10
Табл. 3. Прогноз ввода жилья с учетом динамики реальных доходов населения в 2017-2019 гг. 13
Табл. 4. Прогноз Министерства строительства и ЖКХ РФ по вводу жилья на 2017-2020 гг. 14
Табл. 5. Прогноз динамики строительных работ в России на 2017-2019 гг. 15
Табл. 6. Городское и сельское население Архангельской области в 2008-2016 гг. 16
Табл. 7. Основные социально-экономические показатели Архангельской области в 2016 г. (оперативные данные) 17
Табл. 8. Валовый региональный продукт Архангельской области в 2004-2014 гг. 18
Табл. 9. Структура валового регионального продукта Архангельской области в 2014 г. 19
Табл. 10. Валовой региональный продукт по виду деятельности «Строительство» в Архангельской области в 2005-2014 гг. 20
Табл. 11. Среднегодовая численность работников строительной отрасли Архангельской области в 2008-2015 гг. 21
Табл. 12. Основные показатели строительной деятельности Архангельской области в 2015-2016 гг. 22
Табл. 13. Строительная активность в Архангельской области и в регионах Северо-Западного федерального округа в 2016 г. 23
Табл. 14. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Архангельской области в 2005-2016 гг. 24
Табл. 15. Динамика объема строительных работ в Архангельской области по месяцам 2016 г. 25
Табл. 16. Динамика объема строительных работ в Архангельской области в сравнении с другими регионами Северо-Западного федерального округа в 2005-2015 гг. 26
Табл. 17. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций Архангельской области в 4 квартале 2016 г. 27
Табл. 18. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в Архангельской области в сравнении с другими регионами Северо-Западного федерального округа в 2000-2016 гг. 31
Табл. 19. Объем работ, выполненный собственными силами в государственном секторе экономики в Архангельской области в 2010-2014 гг. 32
Табл. 20. Объемы жилищного строительства с использованием бюджетных средств в Архангельской области в 2011-2015 гг. 33
Табл. 21. Направления деятельности строительных организаций Архангельской области в сравнении с другими регионами Северо-Западного федерального округа в 4 квартале 2016 г. 35
Табл. 22. Ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Архангельской области в 1999-2016 гг. 36
Табл. 23. Жилищный фонд Архангельской области в 2015 г. 38
Табл. 24. Структура жилищного фонда Архангельской области по формам собственности в 2015 г. 39
Табл. 25. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Архангельской области в 2014 гг. 40
Табл. 26. Распределение жилых домов по материалу стен в Архангельской области в 2015 г. 42
Табл. 27. Жилищное строительство в Архангельской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 2008-2015 гг. 44
Табл. 28. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в Архангельской области в сравнении с другими регионами Северо-Западного федерального округа в 2008-2015 гг. 45
Табл. 29. Жилищное строительство по сегментам в Архангельской области в 2005-2016 гг. 46
Табл. 30. Объемы и доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Архангельской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 2008-2015 гг. 48
Табл. 31. Число построенных квартир и их средний размер в Архангельской области в 2000-2015 гг. 49
Табл. 32. Ввод жилья в эксплуатацию в Архангельской области по месяцам 2012-2016 гг. 50
Табл. 33. Ввод жилья в эксплуатацию в Архангельской области по кварталам и полугодиям 2012-2015 гг. 51
Табл. 34. Объемы незавершенного жилищного строительства в Архангельской области в 2005-2015 гг. 52
Табл. 35. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Архангельской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 2008-2015 гг. 53
Табл. 36. Строящиеся жилые комплексы в Архангельской области 54
Табл. 37. Жилищное строительство в городе Архангельск в 2010-2015 гг. 57
Табл. 38. Обеспеченность жильем в расчете на 1 жителя в крупных городах Архангельской области в 2011-2015 гг. 58
Табл. 39. Строительство жилья в крупных городах Архангельской области в 2011-2015 гг. 59
Табл. 40. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Архангельской области в 2011-2015 гг. 60
Табл. 41. Число построенных квартир в крупных городах Архангельской области в 2011-2015 гг. 61
Табл. 42. Средний размер построенных квартир в крупных городах Архангельской области в 2011-2015 гг. 62
Табл. 43. Объем строительных работ, выполненных в крупных городах Архангельской области в 2011-2015 гг. 63
Табл. 44. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в городской и сельской местности в Архангельской области в 1999-2015 гг. 64
Табл. 45. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Архангельской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 1999-2015 гг. 65
Табл. 46. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Архангельской области по кварталам 2013-2016 гг. 66
Табл. 47. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Архангельской области и регионах Северо-Западного федерального округа по кварталам 2013-2016 гг. 67
Табл. 48. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья и их динамика в Архангельской области в 2008-2015 гг. 69
Табл. 49. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья и их динамика в Архангельской области по кварталам в 2014-2016 гг. 71
Табл. 50. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Архангельской области в сравнении с регионами Северо-Западного федерального округа в 2005-2016 гг. 73
Табл. 51. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Архангельской области в 2016 г. 74
Табл. 52. Доступность жилья в Архангельской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 2010-2015 гг. 76
Табл. 53. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Архангельской области в 2008-2016 гг. 77
Табл. 54. Данные по ипотечному кредитованию в Архангельской области в 2008-2016 гг. 78
Табл. 55. Средний срок ипотечного жилищного кредитования в Архангельской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 2008-2016 гг. 79
Табл. 56. Средняя ставка ипотечного жилищного кредитования в Архангельской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 2008-2016 гг. 80
Табл. 57. Доступность жилья и средняя задолженность по ипотечному кредитованию на душу населения в Архангельской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 2010-2016 гг. 81
Табл. 58. Объемы текущего строительства застройщиков в Архангельской области 82
Строительный рынок России. Динамика, прогноз, тенденции и основные аспекты.
СтекТех
63 360 ₽
Обзор отрасли жилищного строительства в РФ: облигации на смену ДДУ
"Эксперт РА"
Бесплатно
Маркетинговое исследование рынка строительства новых медицинских объектов в России 2015-2019 гг., прогноз до 2024 г.
Компания Гидмаркет
45 000 ₽
Профессиональный аналитический обзор торговой недвижимости и ритейла Крымского полуострова в рамках проекта "Регионы о регионах".
IDEM – Консультанты по торговой недвижимости
Бесплатно
Ситуация с пандемией COVID-19 отразилась на всех отраслях экономики, не обойдя стороной и строительную сферу. Введенные ограничения практически парализовали деятельность компаний, многие из которых оказались на грани банкротства. Были нарушены производственные цепочки между странами, снизился спрос на строительную продукцию.
По данным исследования База событий: "Объекты инвестиций и строительства стран ближнего зарубежья", подготовленного специалистами INFOLine, возросла доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства, доля экспорта этих товаров в страны СНГ составила 14,5% (10,1% годом ранее). Доля экспорта машин и оборудования в январе-июле 2020 года составила 6,3% (против 5,8% в прошлом году). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 4,3% (4,1%), в страны СНГ – 19,2% (18,3%).
По данным исследования "Строительная отрасль России: жилищное, гражданское, инфраструктурное строительство. №1 2020 года", подготовленного специалистами INFOLine, по итогам I квартала 2020 года объем заключенных договоров строительного подряда и прочих контрактов в строительной сфере России в сравнении с I кварталом 2019 года сократился на 2,9% до 1,54 трлн рублей. При этом было введено в эксплуатацию 26,74 млн кв. м жилых и нежилых зданий и помещений, что на 9,2% больше чем за аналогичный период 2019 года. Около 15,4 млн кв. м от общего объема ввода приходится на жилье (на 3,9% больше чем в I квартале 2019 года).
