АННОТАЦИЯ
Исследование проведено в ноябре 2016 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке цемента, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время. На основе проведенного анализа представлены прогнозы до 2019 г.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2015 г., оперативные данные за 2016 г., прогнозы до 2019 г.
Объем отчета: страниц – 96; таблиц – 44, диаграмм – 36.
Формат исследования: аналитика представлена в таблицах и диаграммах с краткими пояснениями; результирующая аналитическая (текстовая) часть с описанием трендов и прогнозов представлена в форме резюме.
Пользователи. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для предприятий цементной отрасли и других участников рынка цемента, строительных компаний, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
Методология. Исследование основано на принципах научности, системности и комплексности. В качестве инструментария оценки применялись статистические и экономико-математические методы, анализ временных рядов, количественных и качественных взаимосвязей. При прогнозировании использовались методы экстраполяции, моделирования, корреляционного анализа, экспертных оценок.
О компании
Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» специализируется на аналитике в сфере строительства и стройиндустрии с акцентом на региональных трендах развития рынков. Узкая специализация позволяет своевременно отслеживать тенденции изменения рыночной ситуации и обеспечивать адекватность прогнозов текущим реалиям.
За 8 лет работы «Амикрон-консалтинг»:
− Подготовлено свыше 700 исследований с аналитикой и прогнозами развития рынков стройматериалов и строительства;
− Результаты исследований опубликованы в специализированных и научных изданиях, таких как «Вопросы экономики», «Коммерсантъ», «Эксперт», «Экономика строительства», «Цемент и его применение», «Строительная газета», «АСН-инфо», «Строительный Еженедельник» и многих других.
− Авторские разработки «Амикрон-консалтинг» применяются при финансировании инвестиционных проектов и в текущей деятельности компаний строительного сектора.
Любое из подготовленных компанией исследований может быть обновлено, дополнено, расширено.
СОДЕРЖАНИЕ
Резюме по исследованию 6
1. Экономические условия прогнозирования и сводные прогнозы 10
2. Тенденции и прогнозы развития строительства 18
3. Ситуация в стройиндустрии 26
4. Динамика и прогнозы потребления цемента 30
5. Тренды и прогнозы внешней торговли цементом 37
6. Динамика и прогнозы производства цемента 43
7. Тренды и прогнозы в логистике поставок 48
8. Цены и финансовые показатели 50
9. Конкуренция на рынке цемента 58
10. Тренды развития региональных рынков 61
11. Ситуация на заводах 74
Информация об авторе 96
Перечень диаграмм
Рис. 1. Помесячная динамика основных индикаторов развития экономики в России в 2014-2016 гг. 13
Рис. 2. Динамика ВВП и объема строительных работ в России в 2005-2016 гг. 19
Рис. 3. Динамика жилищного строительства в России в 1990-2016 гг. 19
Рис. 4. Помесячная динамика строительной активности в России в 2010-2016 гг. 22
Рис. 5. Сравнение потребительских оценок и динамики жилищного строительства в России в 2000-2015 гг. 23
Рис. 6. Динамика развития экономики, строительства и производства стройматериалов в России в 2015-2016 гг. 26
Рис. 7. Оценка изменения цен строительными организациями России в 2005-2016 гг. 27
Рис. 8. Динамика цен на стройматериалы в России в 2010-2016 гг. 28
Рис. 9. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен в России в 2009-2015 гг. 29
Рис. 10. Динамика потребления цемента и ввода жилья в России (РСФСР) в 1970-2015 гг. 30
Рис. 11. Сезонность потребления цемента в России 33
Рис. 12. Помесячная динамика баланса поставок цемента в России в 2007-2016 гг. 37
Рис. 13. Доля экспорта в сбыте цемента российскими производителями в 2015-2016 гг. 38
Рис. 14. Экспорт цемента в Россию по месяцам в 2013-2016 гг. 38
Рис. 15. Доля импорта в потреблении цемента в России в 2015-2016 гг. 39
Рис. 16. Импорт цемента в Россию по месяцам в 2013-2016 гг. 39
Рис. 17. Структура импорта цемента в Россию по странам-поставщикам в 2009-2016 гг. 40
Рис. 18. Помесячная динамика импортных поставок цемента в Россию по странам-импортерам в 2013-2016 гг. 41
Рис. 19. Производственные мощности российской цементной отрасли и их загрузка в 2005-2015 гг. 43
Рис. 20. Динамика производства цемента в России в 2002-2016 гг. 43
Рис. 21. Производство цемента в России по месяцам 2013-2016 гг. 44
Рис. 22. Производство цемента в России и зарубежных странах в расчете на 1 жителя 46
Рис. 23. Доля логистических расходов в цене цемента в России в 2007-2016 гг. 48
Рис. 24. Доля жд-отгрузки в формировании потребления цемента в России по месяцам 2007-2016 гг. 49
Рис. 25. Доля жд-отгрузки в формировании потребления цемента в России в 2007-2016 гг. 49
Рис. 26. Факторы, влияющие на динамику цен на цемент 51
Рис. 27. Динамика цен на российском рынке цемента в 2007-2016 гг. 52
Рис. 28. Динамика среднегодовых цен производителей на российском рынке цемента в 2008-2016 гг. 52
Рис. 29. Производственная себестоимость цемента в России в 2005-2015 гг. 54
Рис. 30. Динамика выручки цементной отрасли России в 2007-2016 гг. 55
Рис. 31. Динамика рентабельности в бизнесе по производству цемента в 2010-2016 гг. 55
Рис. 32. Доли игроков (холдингов) на российском рынке цемента в 2007-2016 гг. 58
Рис. 33. Динамика потребления цемента по федеральным округам в январе-сентябре 2016 г. 61
Рис. 34. Структура потребления цемента в России по федеральным округам в 2004-2016 гг. 62
Рис. 35. Динамика производства цемента по федеральным округам в 2016 г. по сравнению с 2015 г. 67
Рис. 36. Динамика цен на цемент по федеральным округам в январе-сентябре 2016 г. 68
Перечень таблиц
Табл. 1. Динамика ВВП России на 2017-2018 гг. в прогнозах разных финансовых институтов 12
Табл. 2. Сценарные условия прогноза социально-экономического развития России на 2016-2019 гг. 14
Табл. 3. Показатели прогноза социально-экономического развития России на 2016-2020 гг. 15
Табл. 4. Сводные прогнозы показателей развития строительного рынка в России в 2016-2019 гг. 16
Табл. 5. Сводные прогнозы показателей развития рынка цемента в России в 2016-2019 гг. 17
Табл. 6. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2016 гг. 20
Табл. 7. Жилищное строительство в России по сегментам в 2005-2016 гг. 21
Табл. 8. Прогноз ввода жилья с учетом динамики реальных доходов населения в 2017-2019 гг. 24
Табл. 9. Прогноз динамики строительных работ в России до 2019 г. 25
Табл. 10. Зависимость динамики потребления цемента и динамики ВВП в России в 1999-2016 гг. 31
Табл. 11. Источники потребления цемента в России в 2004-2016 гг. 32
Табл. 12. Показатели равномерности потребления цемента в России в течение года 33
Табл. 13. Расчет прогноза потребления цемента в России до 2019 г. 34
Табл. 14. Прогноз потребления цемента в России по месяцам 2017-2019 гг. 35
Табл. 15. Прогнозы развития сегментов потребления 36
Табл. 16. Объемы импорта в РФ по странам в 2015-2016 гг. 40
Табл. 17. Помесячная динамика средних цен на цемент по странам-импортерам в 2015-2016 гг. 41
Табл. 18. Прогноз импорта и экспорта цемента до 2019 г. 42
Табл. 19. Производство цемента в России по месяцам 2015-2016 гг. 44
Табл. 20. Производство цемента в России и зарубежных странах в 2005-2012 гг. 45
Табл. 21. Прогнозы производства цемента в России до 2019 г. 47
Табл. 22. Объемы грузооборота цемента с доставкой по железной дороге в России по месяцам 2007-2016 гг. 48
Табл. 23. Динамика цен производителей цемента и в среднем по промышленности в России в 2000-2016 гг. 50
Табл. 24. Средние цены на цемент у производителей и импортеров в РФ по месяцам в 2014-2016 гг. 53
Табл. 25. Изменение цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора до 2019 г. 56
Табл. 26. Прогноз цен на цемент в России до 2019 г. 57
Табл. 27. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) в 2007-2016 гг. 59
Табл. 28. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) по месяцам в 2015-2016 гг. 60
Табл. 29. Реальное потребление цемента по федеральным округам в 2015-2016 гг. 61
Табл. 30. Видимое потребление цемента по федеральным округам в 2007-2016 гг. 62
Табл. 31. Потребление цемента по регионам в 2015-2016 гг. 63
Табл. 32. Производство цемента по федеральным округам в 2007-2016 гг. 67
Табл. 33. Цены на цемент по федеральным округам в 2007-2016 гг. 68
Табл. 34. Рентабельность производства цемента в федеральных округах по кварталам 2012-2016 гг. 69
Табл. 35. Годовая рентабельность в цементной отрасли по федеральным округам в 2005-2015 гг. 70
Табл. 36. Динамика строительства по федеральным округам в 2015-2016 гг. 71
Табл. 37. Производство цементоемких стройматериалов (бетона, ЖБИ, ячеистых бетонов) по федеральным округам в 2014-2015 гг. 72
Табл. 38. Драйверы развития рынка цемента в федеральных округах 73
Табл. 39. Производственные мощности российских цементных заводов на начало 2016 г. и уровень загрузки мощностей в 2008-2015 гг. 74
Табл. 40. Производство цемента на цементных заводах России в 2007-2016 гг. 78
Табл. 41. Производство цемента на цементных заводах России по месяцам 2015-2016 гг. 83
Табл. 42. Логистика поставок цемента с заводов в РФ в 2014-2016 гг. 87
Табл. 43. Отгрузка с заводов в федеральные округа в 2016 г. 90
Табл. 44. Финансовые показатели цементных заводов в 2008-2015 гг. 94
Российский рынок цемента в 2015 г., прогнозы на 2016-2018 гг.
30 ноября 2015
30 ноября 2015
95 000
Российский рынок цемента в декабре 2013 г. и январе 2014 г. (аналитическая записка)
28 января 2014
28 января 2014
20 000
Российский рынок цемента в ноябре-декабре 2013 г. (аналитическая записка)
25 декабря 2013
25 декабря 2013
20 000
Российский рынок цемента в октябре-ноябре 2013 г. (аналитическая записка)
25 ноября 2013
25 ноября 2013
20 000
Российский рынок цемента в сентябре-октябре 2013 г. (аналитическая записка)
26 октября 2013
26 октября 2013
20 000
Российский рынок цемента в 2011-2012 гг. и 1 полугодии 2013 г.
28 июля 2013
28 июля 2013
40 000
Российский рынок цемента в 2011-2012 гг.и январе-июне 2013 г.
28 июня 2013
28 июня 2013
40 000
Российский рынок цемента в 2011-2012 гг. и январе-апреле 2013 г.
08 мая 2013
08 мая 2013
40 000
Российский рынок цемента в 2009-2011 гг. Прогнозы до 2020 г.
20 мая 2011
20 мая 2011
80 000
Российский рынок цемента в 2009 г. Прогнозы на 2010-2012 г.
06 февраля 2010
06 февраля 2010
35 000
Анализ рынка цемента в Казахстане в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
BusinesStat
115 000 ₽
Анализ рынка портландцемента белого в России в 2022-2023 гг.
DISCOVERY Research Group
80 000 ₽
Анализ рынка тампонажного цемента в России - 2024. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
107 900 ₽
Анализ розничных цен на цемент тарированный 2024: динамика в рознице и инфляция 2000 – февраль 2024. Россия, федеральные округа, регионы
Экспресс-Обзор
45 000 ₽
Статья, 29 ноября 2024
BusinesStat
Продажи керамической плитки в России в 2023 г сократились на 2,3%: с 224 до 218 м².
Cпрос сместился в сторону более дешевых покрытий: в частности, ламината и настенных ПВХ-панелей.
По данным «Анализа рынка керамической плитки в России», подготовленного BusinesStat в 2024г, ее продажи в стране в 2023 г сократились на 2,3%: с 224 до 218 м².
Статья, 28 ноября 2024
BusinesStat
В 2021-2023 гг производство детских подгузников и пеленок в России сократилось на 34%: с 4,23 до 2,81 млрд шт.
Причиной снижения выпуска стал дефицит импортного сырья.
По данным "Анализа рынка детских подгузников и пеленок в России", подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2021-2023 гг их производство в стране сократилось на 34%: с 4,23 до 2,81 млрд шт.
Статья, 27 ноября 2024
BusinesStat
За 2019-2023 гг оборот российского рынка средств женской гигиены вырос на 76%: с 75 до 132 млрд руб.
Растет спрос на натуральные и органические гигиенические средства.
По данным «Анализа рынка средств женской гигиены в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, за 2019-2023 гг оборот российского рынка средств женской гигиены вырос на 76%: с 75 до 132 млрд руб.
