АННОТАЦИЯ
Исследование проведено в ноябре 2015 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке цемента, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время. На основе проведенного анализа представлены прогнозы до 2018 г.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2014 г., оперативные данные за 2015 г., прогнозы до 2018 г.
Объем отчета: страниц – 103; таблиц – 50, диаграмм – 36.
Формат исследования: аналитика представлена в таблицах и диаграммах с краткими пояснениями; результирующая аналитическая (текстовая) часть с описанием трендов и прогнозов представлена в форме резюме.
Пользователи. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для предприятий цементной отрасли и других участников рынка цемента, строительных компаний, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
Методология. Исследование основано на принципах научности, системности и комплексности. В качестве инструментария оценки применялись статистические и экономико-математические методы, анализ временных рядов, количественных и качественных взаимосвязей. При прогнозировании использовались методы экстраполяции, моделирования, корреляционного анализа, экспертных оценок.
СОДЕРЖАНИЕ
Резюме по исследованию 6
1. Экономические условия прогнозирования и сводные прогнозы 13
2. Тенденции и прогнозы развития строительства 19
3. Ситуация в стройиндустрии 30
4. Динамика и прогнозы потребления цемента 35
5. Тренды и прогнозы внешней торговли цементом 43
6. Динамика и прогнозы производства цемента 49
7. Тренды и прогнозы в логистике поставок 54
8. Цены и финансовые показатели 58
9. Конкуренция на рынке цемента 66
10. Тренды развития региональных рынков 70
11. Ситуация на заводах 83
Информация об авторе 103
Перечень диаграмм
Рис. 1. Сравнение динамики ВВП и строительства в России в 2003-2014 гг. 21
Рис. 2. Динамика строительных работ в России в 2005-2015 гг. 21
Рис. 3. Динамика жилищного строительства в России в 1991-2015 гг. 24
Рис. 4. Сравнение потребительских оценок и динамики жилищного строительства в России в 2000-2015 гг. 27
Рис. 5. Динамика развития экономики, строительства и производства стройматериалов в России в 2014-2015 гг. 30
Рис. 6. Оценка изменения цен строительными организациями России в 2005-2015 гг. 31
Рис. 7. Динамика цен на стройматериалы в России в 2011-2015 гг. 32
Рис. 8. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен в России в 2009-2014 гг. 33
Рис. 9. Планируемая структура ввода жилья у застройщиков в зависимости от материала стен 34
Рис. 10. Динамика потребления цемента и ввода жилья в России (РСФСР) в 1970-2015 гг. 35
Рис. 11. Сезонность потребления цемента в России 38
Рис. 12. Помесячная динамика баланса поставок цемента в России в 2007-2015 гг. 43
Рис. 13. Доля экспорта в сбыте цемента российскими производителями в 2014-2015 гг. 44
Рис. 14. Экспорт цемента в Россию по месяцам в 2012-2015 гг. 44
Рис. 15. Доля импорта в потреблении цемента в России в 2014-2015 гг. 45
Рис. 16. Импорт цемента в Россию по месяцам в 2012-20154 гг. 45
Рис. 17. Структура импорта цемента в Россию по странам-поставщикам в 2009-2015 гг. 46
Рис. 18. Помесячная динамика импортных поставок цемента в Россию по странам-импортерам в 2013-2015 гг. 47
Рис. 19. Производственные мощности российской цементной отрасли и их загрузка в 2005-2014 гг. 49
Рис. 20. Динамика производства цемента в России в 2002-2015 гг. 49
Рис. 21. Производство цемента в России по месяцам 2014-2015 гг. 50
Рис. 22. Производство цемента в России и зарубежных странах в расчете на 1 жителя 52
Рис. 23. Доля логистических расходов в цене цемента в России в 2007-2015 гг. 54
Рис. 24. Доля жд-отгрузки в формировании потребления цемента в России по месяцам 2007-2015 гг. 55
Рис. 25. Доля жд-отгрузки в формировании потребления цемента в России в 2007-2015 гг. 55
Рис. 26. Факторы, влияющие на динамику цен на цемент 59
Рис. 27. Динамика цен на российском рынке цемента в 2007-2015 гг. 60
Рис. 28. Динамика среднегодовых цен на российском рынке цемента в 2008-2015 гг. 60
Рис. 29. Производственная себестоимость цемента в Росси в 2005-2014 гг. 62
Рис. 30. Динамика выручки цементной отрасли России в 2007-2015 гг. 63
Рис. 31. Динамика рентабельности в бизнесе по производству цемента в 2010-2015 гг. 63
Рис. 32. Доли игроков (холдингов) на российском рынке цемента в 2007-2015 гг. 66
Рис. 33. Динамика потребления цемента по федеральным округам в январе-октябре 2015 г. 70
Рис. 34. Структура потребления цемента в России по федеральным округам в 2004-2015 гг. 71
Рис. 35. Динамика производства цемента по федеральным округам в январе-октябре 2015 г. 76
Рис. 36. Динамика цен на цемент по федеральным округам в январе-октябре 2015 г. 77
Перечень таблиц
Табл. 1. Динамика ВВП России на 2016 г. в прогнозах разных финансовых институтов 15
Табл. 2. Показатели прогноза социально-экономического развития России на 2015-2018 гг. 16
Табл. 3. Сводные прогнозы показателей развития строительного рынка в России в 2015-2018 гг. 17
Табл. 4. Сводные прогнозы показателей развития рынка цемента в России в 2015-2018 гг. 18
Табл. 5. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2015 гг. 22
Табл. 6. Прогноз динамики строительных работ в России до 2018 г. 23
Табл. 7. Прогнозы динамики ввода жилья в 4 квартале и по итогам 2015 г. 25
Табл. 8. Жилищное строительство в России по сегментам в 2005-2014 гг. 26
Табл. 9. Сравнение динамики ввода жилья и динамики реальных доходов населения в 1995-2014 гг. 28
Табл. 10. Прогноз ввода жилья с учетом динамики реальных доходов населения в 2016-2018 гг. 29
Табл. 11. Зависимость динамики потребления цемента и динамики ВВП в России в 1999-2015 гг. 36
Табл. 12. Источники потребления цемента в России в 2004-2015 гг. 37
Табл. 13. Показатели равномерности потребления цемента в России в течение года 38
Табл. 14. Потребление цемента по месяцам 2014-2015 гг. 39
Табл. 15. Прогнозы потребления цемента в ноябре-декабре и по итогам 2015 г. 39
Табл. 16. Расчет прогноза потребления цемента в России до 2018 г. 40
Табл. 17. Прогноз потребления цемента в России по месяцам 2016-2018 гг. 41
Табл. 18. Прогнозы развития сегментов потребления 42
Табл. 19. Объемы импорта в РФ по странам в 2014-2015 гг. 46
Табл. 20. Помесячная динамика средних цен на цемент по странам-импортерам в 2014-2015 гг. 47
Табл. 21. Помесячная динамика средних цен на цемент по странам-импортерам в 2014-2015 гг. 48
Табл. 22. Производство цемента в России по месяцам 2014-2015 гг. 50
Табл. 23. Производство цемента в России и зарубежных странах в 2005-2012 гг. 51
Табл. 24. Прогнозы производства цемента в России в до 2015 г. 53
Табл. 25. Объемы грузооборота цемента с доставкой по железной дороге в России по месяцам 2007-2015 гг. 54
Табл. 26. Поставки и отгрузки цемента по федеральным округам в 2014 г. 56
Табл. 27. Поставки и отгрузки цемента по федеральным округам в январе-октябре 2015 г. 56
Табл. 28. Динамика цен производителей цемента и в среднем по промышленности в России в 2000-2015 гг. 58
Табл. 29. Средние цены на цемент у производителей и импортеров в РФ по месяцам в 2013-2015 гг. 61
Табл. 30. Изменение цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора до 2018 г. 64
Табл. 31. Прогноз цен на цемент в России на 2015-2018 гг. 65
Табл. 32. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) в 2007-2015 гг. 67
Табл. 33. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) по месяцам 2014-2015 гг. 68
Табл. 34. Производственные мощности игроков (холдингов) на российском рынке цемента на начало 2015 г. и уровень загрузки мощностей в 2007-2014 гг. 69
Табл. 35. Реальное потребление цемента по федеральным округам в 2014-2015 гг. 70
Табл. 36. Видимое потребление цемента по федеральным округам в 2007-2015 гг. 71
Табл. 37. Потребление цемента по регионам в 2014-2015 гг. 72
Табл. 38. Производство цемента по федеральным округам в 2007-2015 гг. 76
Табл. 39. Цены на цемент по федеральным округам в 2007-2015 гг. 77
Табл. 40. Рентабельность производства цемента в федеральных округах по кварталам 2012-2015 гг. 78
Табл. 41. Годовая рентабельность в цементной отрасли по федеральным округам в 2005-2014 гг. 79
Табл. 42. Динамика строительства по федеральным округам в 2014-2015 гг. 80
Табл. 43. Производство цементоемких стройматериалов (бетона, ЖБИ, ячеистых бетонов) по федеральным округам в 2013-2014 гг. 81
Табл. 44. Драйверы развития рынка цемента в федеральных округах 82
Табл. 45. Производственные мощности российских цементных заводов на начало 2015 г. и уровень загрузки мощностей в 2007-2014 гг. 83
Табл. 46. Производство цемента на цементных заводах России в 2007-2014 гг. 87
Табл. 47. Производство цемента на цементных заводах России по месяцам 2014-2015 гг. 91
Табл. 48. Логистика поставок цемента с заводов в РФ в 2013-2015 гг. 94
Табл. 49. Отгрузка с заводов в федеральные округа в 2015 г. 97
Табл. 50. Финансовые показатели цементных заводов в 2007-2015 гг. 101
Российский рынок цемента в 2016 г., прогнозы на 2017-2019 гг.
07 ноября 2016
07 ноября 2016
105 000
Российский рынок цемента в декабре 2013 г. и январе 2014 г. (аналитическая записка)
28 января 2014
28 января 2014
20 000
Российский рынок цемента в ноябре-декабре 2013 г. (аналитическая записка)
25 декабря 2013
25 декабря 2013
20 000
Российский рынок цемента в октябре-ноябре 2013 г. (аналитическая записка)
25 ноября 2013
25 ноября 2013
20 000
Российский рынок цемента в сентябре-октябре 2013 г. (аналитическая записка)
26 октября 2013
26 октября 2013
20 000
Российский рынок цемента в 2011-2012 гг. и 1 полугодии 2013 г.
28 июля 2013
28 июля 2013
40 000
Российский рынок цемента в 2011-2012 гг.и январе-июне 2013 г.
28 июня 2013
28 июня 2013
40 000
Российский рынок цемента в 2011-2012 гг. и январе-апреле 2013 г.
08 мая 2013
08 мая 2013
40 000
Российский рынок цемента в 2009-2011 гг. Прогнозы до 2020 г.
20 мая 2011
20 мая 2011
80 000
Российский рынок цемента в 2009 г. Прогнозы на 2010-2012 г.
06 февраля 2010
06 февраля 2010
35 000