Российский рынок туристских услуг: итоги 2019-2020 гг., прогноз до 2024 г.

Полное оглавление

Полное оглавление 

2

Список диаграмм   

4

Список таблиц        

13

Аннотация     

15

Конъюнктура российского рынка туристских услуг  

17

Описание рынка туристских услуг 

17

Основные понятия и сокращения российского рынка туристских услуг

17

Правовое обеспечение туризма      

20

Современное состояние российского рынка туристских услуг         

22

Общие тенденции     

22

Внутренний рынок российского туризма          

25

Общие показатели внутреннего рынка      

25

Объем, динамика объема    

28

Оборот организаций, представляющих места временного проживания, по федеральным округам         

30

Оборот туроператоров, турагентств по федеральным округам  

36

Внутренний и международный туризм российского рынка         

41

Внутренний туризм российского рынка    

41

Международный туризм российского рынка   

48

Сегменты российского рынка туристских услуг         

54

Структура российского рынка туристских услуг по инвестициям в основной капитал средств размещения 

54

Структура российского рынка туристских услуг по коллективным средствам размещения   

55

Структура российского рынка туристских услуг по объектам общественного питания           

58

Структура российского рынка туристских услуг по работникам           

61

Структура российского рынка туристских услуг по основным направлениям поездок           

63

Реализованные турпакеты   

63

Поездки въездные и выездные        

66

Отправленные в туры российские туристы           

69

Принятые иностранные туристы    

74

Структура российского рынка туристских услуг по основным участникам         

78

Общие данные по турфирмам        

78

Рейтинг и профили основных туроператоров РФ 

81

Ценовая конъюнктура      

87

Стоимость проживания в гостинице, санатории   

87

Стоимость физиотерапевтического лечения         

89

Стоимость полета на самолете по России 

89

Стоимость экскурсионной поездки из России за рубеж   

90

Стоимость поездки из России за рубеж     

92

Спрос и предложение российского рынка туристских услуг 

94

Потребители услуг российского рынка туристских услуг          

94

Объем предложения российского туристских услуг        

96

Состояние российского рынка туристских услуг в 2020г.     

98

Внутренний и международный туризм российского рынка 2020г          

98

Внутренний туризм российского рынка 2020г      

98

Международный туризм российского рынка 2020г          

104

Оборот организаций российского рынка туристских услуг январь-ноябрь 2020г        

110

Сравнительный анализ показателей внутреннего и международного туризма, оборота организаций российского рынка туристских услуг 2018-2020гг.  

111

Тенденции и перспективы развития российского рынка туристских услуг до 2024 г.

113

Общая ситуация       

113

Внутренний туризм  

114

Международный туризм      

115

О компании NeoAnalytics  

118

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика объема платных услуг российского рынка туризма в денежном выражении, 2011-2019гг., %, млрд. руб.   

23

Рис. 2. Динамика объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения российского рынка туризма в денежном выражении, 2011-2019гг., млрд. руб., %.      

24

Рис. 3. Динамика совокупного объема платных услуг российского рынка туризма в денежном выражении, 2011-2019гг., млрд. руб., %.        

24

Рис. 4. Динамика объема валовой добавленной стоимости туристской индустрии РФ, 2011-2019гг., млрд. руб., %.           

25

Рис. 5. Динамика оборота организаций российского рынка туристских услуг в денежном выражении, 2017-2019г.г., млрд. руб., %.       

26

Рис. 6. Структура оборота организаций российского рынка туристских услуг, представляющих места для временного проживания, по размеру предприятия, 2019г., %        

27

Рис. 7. Структура оборота организаций российского рынка туристских услуг по типу предоставления мест для проживания, 2019г., % 

27

Рис. 8. Структура оборота туроператоров, турагентств и иных организаций российского рынка туризма по виду услуг, 2019г., %     

28

Рис. 9. Структура оборота организаций российского рынка туристских услуг, представляющих места для временного проживания, по федеральным округам, 2019г., %        

29

Рис. 10. Структура оборота организаций российского рынка туристских услуг, представляющих места для временного проживания, по ЦФО, 2019г., млн. руб., %

29

Рис. 11. Структура оборота организаций российского рынка туристских услуг, представляющих места для временного проживания, по СЗФО, 2019г., млн. руб., %

30

Рис. 12. Структура оборота организаций российского рынка туристских услуг, представляющих места для временного проживания, по ЮФО, 2019г., млн. руб., %

30

Рис. 13. Структура оборота организаций российского рынка туристских услуг, представляющих места для временного проживания, по СКФО, 2019г., млн. руб., %

31

Рис. 14. Структура оборота организаций российского рынка туристских услуг, представляющих места для временного проживания, по ПФО, 2019г., млн. руб., %

31

Рис. 15. Структура оборота организаций российского рынка туристских услуг, представляющих места для временного проживания, по УФО, 2019г., млн. руб., %

32

Рис. 16. Структура оборота организаций российского рынка туристских услуг, представляющих места для временного проживания, по СФО 2019г., млн. руб., %

32

Рис. 17. Структура оборота организаций российского рынка туристских услуг, представляющих места для временного проживания, по ДФО 2019г., млн. руб., %

33

Рис. 18. Структура оборота туроператоров, турагентств и иных организаций российского рынка туризма по федеральным округам, 2019г., %          

34

Рис. 19. Структура оборота туроператоров, турагентств и иных организаций российского рынка туризма по ЦФО, 2019г., млн. руб., %.        

34

Рис. 20. Структура оборота туроператоров, турагентств и иных организаций российского рынка туризма по СЗФО, 2019г., млн. руб., %.      

35

Рис. 21. Структура оборота туроператоров, турагентств и иных организаций российского рынка туризма по ЮФО, 2019г., млн. руб., %.       

35

Рис. 22. Структура оборота туроператоров, турагентств и иных организаций российского рынка туризма по СКФО, 2019г., млн. руб., %.      

36

Рис. 23. Структура оборота туроператоров, турагентств и иных организаций российского рынка туризма по ПФО, 2019г., млн. руб., %.        

36

Рис. 24. Структура оборота туроператоров, турагентств и иных организаций российского рынка туризма по УФО, 2019г., млн. руб., %.        

37

Рис. 25. Структура оборота туроператоров, турагентств и иных организаций российского рынка туризма по СФО, 2019г., млн. руб., %.        

37

Рис. 26. Структура оборота туроператоров, турагентств и иных организаций российского рынка туризма по ДФО, 2019г., млн. руб., %.        

38

Рис. 27. Динамика объема въездных поездок, 2011-2019гг, млн. долл., %        

39

Рис. 28. Структура въездных поездок из стран Дальнего зарубежья и СНГ, млн. долл., 2011-2019гг. 

39

Рис. 29. Динамика объема въездных деловых поездок в денежном выражении, 2011-2019гг., млн. долл., %         

40

Рис. 30. Структура въездных деловых поездок из стран Дальнего зарубежья и СНГ, млн. долл., 2011-2019гг.     

40

Рис. 31. Динамика объема въездных личных поездок, млн. долл., 2011-2019гг., %     

41

Рис. 32. Структура въездных личных поездок из Дальнего зарубежья и СНГ, млн. долл., 2011-2019гг.  

41

Рис. 33. Структура въездных деловых и личных поездок из стран Дальнего зарубежья, млн. долл., 2011-2019гг.     

42

Рис. 34. Структура въездных деловых и личных поездок из стран СНГ, млн. долл., 2011-2019гг. 

42

Рис. 35. Структура въездных поездок по федеральным округам, млн. долл., %, 2019г.           

43

Рис. 36. Топ-24 региональных областей РФ по объему въездных деловых поездок, млн. долл., 2019г. 

44

Рис. 37. Топ-27 региональных областей РФ по объему въездных личных поездок, млн. долл., 2019г. 

45

Рис. 38. Динамика объема выездных поездок, 2011-2019гг, млн. долл., %       

46

Рис. 39. Структура выездных поездок в страны Дальнего зарубежья и СНГ, млн. долл., 2011-2019гг. 

46

Рис. 40. Динамика объема выездных деловых поездок, 2011-2019гг., млн. долл., %   

47

Рис. 41. Структура выездных деловых поездок в страны Дальнего зарубежья и СНГ, млн. долл., 2011-2019гг.     

47

Рис. 42. Динамика объема выездных личных поездок, 2011-2019гг., млн. долл., %     

48

Рис. 43. Структура выездных личных поездок в страны Дальнего зарубежья и СНГ, млн. долл., 2011-2019гг.     

48

Рис. 44. Структура выездных деловых и личных поездок в Дальнее зарубежье, млн. долл., 2011-2019гг.  

49

Рис. 45. Структура выездных деловых и личных поездок в страны СНГ, млн. долл., 2011-2019гг. 

49

Рис. 46. Структура выездных поездок из различных федеральных округов РФ, млн. долл., %, 2019г.        

50

Рис. 47. Топ-14 региональных областей РФ по объему выездных деловых поездок, млн. долл., 2019г. 

51

Рис. 48. Топ-12 региональных областей РФ по объему выездных личных поездок, млн. долл., 2019г. 

51

Рис. 49. Динамика объема инвестиций в основной капитал средств размещения в сфере туризма РФ, 2011-2019гг., млн. руб.         

52

Рис. 50. Динамика объема номерного фонда коллективных средств размещения в сфере туризма РФ, 2011-2019гг., %, тыс. м2.       

53

Рис. 51. Динамика количества коллективных средств размещения в сфере туризма РФ, 2011-2019гг., %, ед. 

53

Рис. 52. Структура коллективных средств размещения в сфере туризма РФ, 2011-2019гг., тыс. ед.        

54

Рис. 53. Структура коллективных средств размещения в сфере туризма РФ, 2019г., %.           

54

Рис. 54. Структура койко-мест в коллективных средствах размещения в сфере туризма, 2011-2019гг., млн. ед.          

55

Рис. 55. Структура койко-мест в коллективных средствах размещения в сфере туризма, 2019г., %.      

55

Рис. 56. Динамика количества объектов общественного питания в сфере туризма РФ, 2011-2019гг., %, тыс. ед.     

56

Рис. 57. Структура объектов общественного питания в сфере туризма РФ, 2011-2019гг., тыс. ед.        

57

Рис. 58. Структура объектов общественного питания в сфере туризма РФ, 2019г., %

57

Рис. 59. Структура персонала российского рынка туристских услуг, 2011-2019гг., тыс. чел.    

59

Рис. 60. Структура персонала российского рынка туристских услуг, 2019гг., %.        

59

Рис. 61. Динамика объема реализованных населению турпакетов в натуральном выражении, 2011-2019гг., %, млн. ед.        

61

Рис. 62. Структура реализованных населению турпакетов, 2011-2019гг., млн. ед.      

62

Рис. 63. Структура реализованных населению турпакетов, 2019г., %.  

62

Рис. 64. Структура реализованных турпакетов иностранным гражданам по федеральным округам РФ, 2019г., %.        

63

Рис. 65. Структура реализованных зарубежных турпакетов россиянам из различных федеральных округов, 2019г., %.   

63

Рис. 66. Структура реализованных турпакетов россиянам по территории РФ из различных федеральных округов, 2019г., %.        

64

Рис. 67. Динамика объема въездных поездок иностранных граждан, 2011-2019гг., %, млн. чел.       

64

Рис. 68. Динамика объема выездных поездок граждан России, 2011-2019гг., %, млн. чел.    

65

Рис. 69. Структура въездных и выездных поездок, 2011-2019гг., млн. чел.      

65

Рис. 70. Структура въездных и выездных поездок, 2019г., %.    

66

Рис. 71. Динамика объема отправленных в туры российских туристов, 2011-2019гг., млн. чел., %. 

67

Рис. 72. Структура отправленных в туры российских туристов по России и странам мира, 2011-2019гг., млн. чел.         

67

Рис. 73. Структура отправленных в туры российских туристов в Ближнее и Дальнее зарубежье, 2011-2019гг., млн. чел.

68

Рис. 74. Структура отправленных в туры российских туристов по странам Ближнего зарубежья, 2019г., %.          

69

Рис. 75. Структура отправленных в туры российских туристов по странам Дальнего зарубежья, 2019г., %.          

69

Рис. 76. Структура отправленных в туры россиян из различных ФО по территории РФ, 2019г., %       

70

Рис. 77. Структура отправленных в туры россиян по зарубежным странам из различных ФО РФ, 2019г., %          

70

Рис. 78. Структура отправленных в туры россиян по странам Ближнего зарубежья из различных ФО РФ, 2019г., %          

71

Рис. 79. Структура отправленных в туры россиян по странам Дальнего зарубежья из различных ФО РФ, 2019г., %          

71

Рис. 80. Динамика объема принятых иностранных туристов в РФ, 2011-2019гг., тыс. чел, %.           

72

Рис. 81. Структура принятых иностранных туристов в Россию из стран СНГ и других зарубежных стран, 2011-2019гг., тыс. чел.           

73

Рис. 82. Структура принятых иностранных туристов в Россию из стран Ближнего зарубежья, 2019г., %.          

74

Рис. 83. Структура принятых иностранных туристов в Россию из стран Дальнего зарубежья, 2019г., %.          

74

Рис. 84. Структура принятых иностранных туристов из стран Ближнего зарубежья в различные федеральные округа РФ, 2019г., %.    

75

Рис. 85. Структура принятых иностранных туристов из стран Дальнего зарубежья по федеральным округам РФ, 2019г., %.        

75

Рис. 86. Динамика объема количества турфирм РФ, 2011-2019 гг., тыс. ед., %

76

Рис. 87. Структура российского рынка по представленности турфирм в различных ФО, 2019, %         

77

Рис. 88. Структура российского рынка турфирм по виду деятельности, 2019г., %      

77

Рис. 89. Структура представленности турфирм по ФО РФ, занимающихся турагентской деятельностью, 2019г., %.   

78

Рис. 90. Структура представленности турфирм по ФО РФ, занимающихся туроператорской деятельностью, 2019г., %.        

78

Рис. 91. Структура представленности турфирм по ФО РФ, занимающихся туроператорской и турагентской деятельностью, 2019г., %.      

79

Рис. 92. Доля мега-оператора TUI на фоне остальных туроператоров российского рынка туристских услуг РФ по объему выручки, 2019г, %.        

80

Рис. 93. Топ-19 туроператоров РФ по объему совокупной выручки, 2019г., млн. руб.

81

Рис. 94. Структура 19-ти крупных, средних и мелких операторов российского рынка туристских услуг РФ по объему выручки, 2019г, %.       

82

Рис. 95. Динамика среднерыночных цен на проживание в гостинице РФ, 2011-2019гг., тыс. руб./сутки с чел., %.    

85

Рис. 96. Динамика среднерыночных цен на проживание в санатории РФ, 2011-2019гг., тыс. руб./сутки с чел., %.    

86

Рис. 97. Сравнительных анализ среднерыночных цен на проживание в гостинице, санатории РФ, 2019гг., тыс. руб./сутки с чел.       

86

Рис. 98. Динамика среднерыночных цен на процедуру физиотерапевтического лечения в РФ, 2011-2019гг., тыс. руб., %     

87

Рис. 99. Динамика среднерыночных цен на полет в салоне экономического класса самолета в РФ, в расчете на 1000 км пути, 2011-2019гг., тыс. руб., %  

88

Рис. 100. Динамика среднерыночных цен на экскурсионную поездку из РФ за рубеж , 2011-2019гг., тыс. руб./чел.

89

Рис. 101. Сравнительный анализ среднерыночных цен на экскурсионную поездку из РФ за рубеж, 2019г., тыс. руб./чел.      

89

Рис. 102. Динамика среднерыночных цен на поездку из РФ за рубеж, 2011-2019гг., тыс. руб./чел.        

90

Рис. 103. Сравнительный анализ среднерыночных цен на поездку из РФ за рубеж, 2019г., тыс. руб./чел.           

90

Рис. 104. Динамика объема количества лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, 2011-2019гг., млн. чел., %.   

92

Рис. 105. Динамика объема российских и иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, 2011-2019гг., млн. чел.   

93

Рис. 106. Структура российских и иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, 2019гг., % 

93

Рис. 107. Динамика объема количества лечившихся и отдыхавших в санаторно-курортных организациях, 2011-2019гг., млн. чел., %      

94

Рис. 108. Динамика объема предложения российского рынка туристских услуг в денежном выражении, 2017-2019г.г., млрд. руб., %.       

94

Рис. 109. Структура объема предложения российского рынка туристских услуг в денежном выражении по предоставлению мест временного проживания и деятельности турфирм, 2017-2019г.г., млрд. руб.           

95

Рис. 110. Структура объема предложения российского рынка туристских услуг в денежном выражении по предоставлению мест временного проживания и деятельности турфирм, 2019г.г., %.          

95

Рис. 111. Динамика объема въездных поездок, 2020г., млн. долл., %    

96

Рис. 112. Структура въездных поездок из стран Дальнего зарубежья и СНГ, 2020г., млн. долл.     

97

Рис. 113. Динамика объема въездных деловых поездок, 2020г., млн. долл., % 

97

Рис. 114. Структура въездных деловых поездок из стран Дальнего зарубежья и СНГ, 2020г., млн. долл.    

98

Рис. 115. Динамика объема въездных личных поездок, 2020г., млн. долл., %  

99

Рис. 116. Структура въездных личных поездок из стран Дальнего зарубежья и СНГ, 2020г., млн. долл.    

99

Рис. 117. Структура объема въездных деловых и личных поездок из стран Дальнего зарубежья, млн. долл., 2020г.         

100

Рис. 118. Структура въездных деловых и личных поездок из стран Ближнего зарубежья, млн. долл., 2020г.         

101

Рис. 129. Динамика объема выездных поездок в РФ, 2020г., млн. долл., %      

102

Рис. 120. Структура выездных поездок в страны Дальнего зарубежья и СНГ, 2020г., млн. долл.     

103

Рис. 121. Динамика объема выездных деловых поездок, 2020г., млн. долл., %

103

Рис. 122. Структура выездных деловых поездок в страны Дальнего зарубежья и СНГ, 2020г., млн. долл.    

104

Рис. 123. Динамика объема выездных личных поездок, I-III квартал 2020г., млн. долл., %        

105

Рис. 124. Структура выездных личных поездок в страны Дальнего зарубежья и СНГ, 2020г., млн. долл.    

105

Рис. 125. Структура объема выездных деловых и личных поездок в страны Дальнего зарубежья, млн. долл., 2020г.         

106

Рис. 126. Структура выездных деловых и личных поездок в страны Ближнего зарубежья, 2020г., млн. долл.         

107

Рис. 127. Структура оборота организаций российского рынка туристских услуг, январь-ноябрь 2020г., %.     

108

Рис. 128. Прогноз динамики объема российского рынка туристских услуг, 2020-2024г., млн. долл., %

111

Рис. 129. Прогноз динамики объема российского рынка туристских услуг, 2020-2024г., млн. долл., %

112

Рис. 130. Прогноз динамики объема въездных поездок в РФ, 2019-2024г., млн. долл., %           

112

Рис. 131. Прогноз динамики объема выездных поездок в РФ, 2019-2024г., млн. долл., %        

114

Список таблиц

Табл. 1. Основные термины и сокращения рынка туристских услуг      

16

Табл. 2. Нормативные правовые акты и ГОСТы в сфере туристских услуг       

19

Табл. 3. Платные услуги российского рынка туризма в денежном выражении, 2011-2019гг., млрд. руб.   

26

Табл. 4. Вклад туризма в ВВП страны, 2011-2019гг., %. 

26

Табл. 5. Оборот организаций российского рынка туристских услуг в денежном выражении, 2017-2019г.г., млрд. руб.        

27

Табл. 6. Въездные поездки в РФ, млн. долл., 2011-2019гг.         

44

Табл. 7. Выездные поездки россиян, млн. долл., 2011-2019гг.   

51

Табл. 8. Показатели развития туризма по коллективным средствам размещения, 2011-2019гг.           

56

Табл. 9. Количество объектов общественного питания в сфере туризма РФ, 2011-2019гг.           

59

Табл. 10. Количество работников в сфере туризма, 2011-2019гг., тыс. чел.     

61

Табл. 11. Количество реализованных населению турпакетов в РФ, 2011-2019гг., млн. ед.      

63

Табл. 12. Въездные и выездные поездки, 2011-2019гг., млн. чел.          

67

Табл. 13. Количество отправленных в туры российских туристов, 2011-2019гг., млн. чел.    

69

Табл. 14. Количество принятых иностранных туристов в РФ, 2011-2019гг., тыс. чел.

74

Табл. 15. Количество турфирм РФ, 2011-2019гг., ед., тыс. ед.   

77

Табл. 16. Представленность турфирм по видам деятельности в различных ФО РФ, 2019 г., ед.    

80

Табл. 17. Сводные данные количества турфирм (ед.) и их оборот (млрд. руб.).          

81

Табл. 18. Профиль туроператоров российского рынка туристских услуг, 2019г.        

83

Табл. 19. Среднерыночные цены на экскурсионную поездку из РФ за рубеж, 2011-2019гг., тыс. руб./чел.         

90

Табл. 20. Среднерыночные цены на экскурсионную поездку из РФ за рубеж, 2011-2019гг., тыс. руб./чел.         

92

Табл. 21. Въездные поездки иностранцев в РФ, 2020г., млн. долл.        

102

Табл. 22. Выездные поездки россиян за рубеж, 2020г., млн. долл.        

108

Табл. 23. Оборот организаций российского рынка туристских услуг в денежном выражении, 2017-2020г.г., млрд. руб.        

109

Табл. 24. Сводная таблица показателей внутреннего и международного туризма российского рынка, 2018-2020 (январь-сентябрь), млн. долл., %           

110

Табл. 25. Сводная таблица показателей оборота организаций российского рынка туризма, 2018-2020 (январь-ноябрь), млрд. руб., %        

111