Российский рынок транспортной перевозки грузов: итоги 2019 г., прогноз до 2022 г.

Полное оглавление       

Полное оглавление 

2

Список диаграмм   

4

Список таблиц        

6

Аннотация     

7

Конъюнктура транспортно-логистического рынка РФ          

9

Общие тенденции

9

Объем рынка транспортно-логистических услуг         

12

Структура рынка по видам услуг           

13

Рынок складских услуг        

14

Рынок экспресс-доставки     

20

Уровни логистического сервиса     

24

Перевозки грузов и грузооборот транспорта РФ  

27

Структура и динамика коммерческой перевозки грузов  

27

Структура и динамика коммерческого грузооборота      

29

Автомобильные транспортировки грузов  

31

Железнодорожные транспортировки грузов         

33

Водные транспортировки грузов    

35

Воздушные транспортировки грузов         

38

Характеристика участников рынка 

40

Профили основных участников рынка  

44

АО «РЖД Логистика»       

44

Основные показатели деятельности компании     

41

АО «ОТЛК ЕРА» (Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс)           

45

Основные показатели деятельности компании     

45

АО «ДХЛ Интернешнл» (DHL)    

46

Основные показатели деятельности компании     

46

ООО «Юнайтед Парсел Сервис Рус» (UPS)       

48

Основные показатели деятельности компании     

48

АО ДПД «Рус»         

50

Основные показатели деятельности компании     

50

ООО "Федэкс Корпорейшн Рус"  (FedEx)         

52

Основные показатели деятельности компании     

52

ООО «Жевко» (GEFCO)   

54

Основные показатели деятельности компании     

54

ООО "Жеодис Кальберсон Рус" (GEODIS)       

56

Основные показатели деятельности компании     

56

ООО «Кюне+Нагел» (Kuehne+Nagel)     

58

Основные показатели деятельности компании     

58

ООО «МАЭРСК» (Maersk  - A.P. Moller-Maersk Group)          

60

Основные показатели деятельности компании     

60

ООО «Ренус Фрайт Логистик» (Rhenus)

62

Основные показатели деятельности компании     

62

АО "Шенкер" (Schenker)   

64

Основные показатели деятельности компании     

64

ООО «Астра Карго» (AsstrA Associated Traffic AG)     

65

Основные показатели деятельности компании     

65

ООО «Ителла» (Itella Logistics )   

67

Основные показатели деятельности компании     

67

АО «ФМ Ложистик Восток» (FM LOGISTIC)   

69

Основные показатели деятельности компании     

69

ООО "Транспортная Группа Феско" (FESCO)

70

Основные показатели деятельности компании     

70

ООО «Елтранс+»    

72

Основные показатели деятельности компании     

72

ООО «Спецтрансгрупп»   

73

Основные показатели деятельности компании     

73

ООО «Майджор Карго Сервис» (Major Cargo Service)           

74

Основные показатели деятельности компании     

74

ОАО «ФРЕЙТ ЛИНК» (Pony Express)    

75

Основные показатели деятельности компании     

75

АО «Совфрахт»       

77

Основные показатели деятельности компании     

77

Группа компаний АЛИДИ           

79

Основные показатели деятельности компании     

79

Тенденции и перспективы развития транспортно-логистического рынка РФ      

81

О компании NeoAnalytics  

83

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика структуры логистики российских предприятий, 2016-2019 гг., %    

11

Рис. 2. Динамика объема рынка транспортно-логистических услуг РФ, 2013-2022, млрд. руб., %

12

Рис. 3. Динамика структуры транспортно-логистического рынка РФ по видам услуг, 2016-2019гг., %        

13

Рис. 4. Динамика объема качественных складских площадей РФ, 2010-2019гг., млн.кв. метров, %      

14

Рис. 5. Динамика структуры предложения на рынке складской недвижимости РФ, 2016-2019 гг., %    

15

Рис. 6. Объем предложения на рынке складской недвижимости в разрезе городов РФ, 2019г., %       

16

Рис. 7. Рейтинг регионов РФ по уровню вакантных складских площадей, 2019г., %    

17

Рис. 8. Рейтинг регионов РФ по запрашиваемой арендной ставки складских площадей, 2019г., руб. за тыс.кв. метров  в год          

18

Рис. 9. Динамика структура спроса на складские помещения, 2016-2019 гг., %           

19

Рис. 10. Динамика объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в РФ, 2011-2022гг., млрд. руб., %

20

Рис. 11. Динамика структуры рынка экспресс-доставки грузов и почты по географии перевозок, 2016-2019 гг., %

21

Рис. 12. Динамика структуры рынка экспресс-доставки грузов и почты по типу клиентов, 2016-2019 гг., %  

21

Рис. 13. Динамика региональной структуры рынка экспресс-доставки грузов и почты, 2016-2019 гг., %       

22

Рис. 14. Динамика коммерческой перевозки грузов в РФ, 2010-2019г., млн. тонн, %

27

Рис. 15. Структура коммерческой перевозки грузов РФ, 2019г.,%         

28

Рис. 16. Динамика коммерческого грузооборота в РФ, 2010-2019 гг., млрд. тонно-километров, %          

29

Рис. 17. Структура коммерческого грузооборота транспорта РФ, 2019г., %    

30

Рис. 18. Динамика коммерческой перевозки грузов автомобильным транспортом, 2010-2019гг., млн. тонн, %           

31

Рис. 19. Динамика коммерческого грузооборота автомобильного транспорта, 2010-2019гг., млрд. тонно-километров, %         

32

Рис. 20. Динамика коммерческой перевозки грузов железнодорожным транспортом, 2010-2019гг., млн. тонн, % 

33

Рис. 21. Динамика грузооборота железнодорожного транспорта, 2010-2019гг., млрд. тонно-километров, %          

34

Рис. 22. Динамика коммерческой перевозки грузов водным транспортом, 2010-2019гг., млн. тонн, % 

35

Рис. 23. Динамика коммерческого грузооборота водного транспорта, 2010-2019гг., млрд. тонно-километров, %

36

Рис. 24. Динамика коммерческой перевозки грузов воздушным транспортом, 2010-2019гг., млн. тонн, %           

38

Рис. 25. Динамика коммерческого грузооборота воздушного транспорта, 2010-2019гг., млрд. тонно-километров, %

39

Рис. 26. Динамика структуры транспортно-логистического рынка по типу участников, 2016-2019 гг., %       

41

Рис. 27. Динамика региональной структуры участников рынка по месту нахождения головного офиса, 2016-2019 гг., % 

42

Рис. 28. Рейтинг ведущих транспортно-логистических компаний на рынке России по выручке, 2019г., %   

43

Рис. 29. Прогноз динамики объема рынка транспортно-логистических услуг РФ, 2013-2022гг., млрд. руб., %         

81

Список таблиц

Табл. 1. Положение России в рейтинге LPI, 2013-2018гг.

14

Табл. 2.Уровни логистического сервиса    

28

Табл. 3.Динамика коммерческой перевозки грузов по видам транспорта в РФ, 2010-2019гг., млн. тонн    

32

Табл. 4. Динамика коммерческого грузооборота по видам транспорта в РФ, 2010-2019гг., млрд. тонно-километров   

34