Настоящее исследование посвящено анализу динамики российского рынка транспортно-логистических услуг. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка транспортно-логистических услуг. В отчете представлены проанализированные итоги российского рынка транспортных услуг в 2019г., а также построены прогнозы до 2022 г.
Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
• Конъюнктура российского рынка транспортно-логистических услуг
• Основные показатели российского рынка транспортно-логистических услуг.
• Основные участники российского рынка транспортно-логистических услуг.
• Тенденции и перспективы развития российского рынка транспортно-логистических услуг.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов:
• Маркетологи
• Аналитики-маркетологи
• Специалисты по проведению маркетинговых исследований
• Менеджеры по продажам
• Директора по маркетингу
• Коммерческие директора
Исследование проведено в декабре 2020 года.
Объем отчета – 85 стр.
Отчет содержит 4 таблицы и 29 графиков.
Язык отчета – русский.
Полное оглавление |
|
Полное оглавление |
2 |
Список диаграмм |
4 |
Список таблиц |
6 |
Аннотация |
7 |
Конъюнктура транспортно-логистического рынка РФ |
9 |
Общие тенденции |
9 |
Объем рынка транспортно-логистических услуг |
12 |
Структура рынка по видам услуг |
13 |
Рынок складских услуг |
14 |
Рынок экспресс-доставки |
20 |
Уровни логистического сервиса |
24 |
Перевозки грузов и грузооборот транспорта РФ |
27 |
Структура и динамика коммерческой перевозки грузов |
27 |
Структура и динамика коммерческого грузооборота |
29 |
Автомобильные транспортировки грузов |
31 |
Железнодорожные транспортировки грузов |
33 |
Водные транспортировки грузов |
35 |
Воздушные транспортировки грузов |
38 |
Характеристика участников рынка |
40 |
Профили основных участников рынка |
44 |
АО «РЖД Логистика» |
44 |
Основные показатели деятельности компании |
41 |
АО «ОТЛК ЕРА» (Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс) |
45 |
Основные показатели деятельности компании |
45 |
АО «ДХЛ Интернешнл» (DHL) |
46 |
Основные показатели деятельности компании |
46 |
ООО «Юнайтед Парсел Сервис Рус» (UPS) |
48 |
Основные показатели деятельности компании |
48 |
АО ДПД «Рус» |
50 |
Основные показатели деятельности компании |
50 |
ООО "Федэкс Корпорейшн Рус" (FedEx) |
52 |
Основные показатели деятельности компании |
52 |
ООО «Жевко» (GEFCO) |
54 |
Основные показатели деятельности компании |
54 |
ООО "Жеодис Кальберсон Рус" (GEODIS) |
56 |
Основные показатели деятельности компании |
56 |
ООО «Кюне+Нагел» (Kuehne+Nagel) |
58 |
Основные показатели деятельности компании |
58 |
ООО «МАЭРСК» (Maersk - A.P. Moller-Maersk Group) |
60 |
Основные показатели деятельности компании |
60 |
ООО «Ренус Фрайт Логистик» (Rhenus) |
62 |
Основные показатели деятельности компании |
62 |
АО "Шенкер" (Schenker) |
64 |
Основные показатели деятельности компании |
64 |
ООО «Астра Карго» (AsstrA Associated Traffic AG) |
65 |
Основные показатели деятельности компании |
65 |
ООО «Ителла» (Itella Logistics ) |
67 |
Основные показатели деятельности компании |
67 |
АО «ФМ Ложистик Восток» (FM LOGISTIC) |
69 |
Основные показатели деятельности компании |
69 |
ООО "Транспортная Группа Феско" (FESCO) |
70 |
Основные показатели деятельности компании |
70 |
ООО «Елтранс+» |
72 |
Основные показатели деятельности компании |
72 |
ООО «Спецтрансгрупп» |
73 |
Основные показатели деятельности компании |
73 |
ООО «Майджор Карго Сервис» (Major Cargo Service) |
74 |
Основные показатели деятельности компании |
74 |
ОАО «ФРЕЙТ ЛИНК» (Pony Express) |
75 |
Основные показатели деятельности компании |
75 |
АО «Совфрахт» |
77 |
Основные показатели деятельности компании |
77 |
Группа компаний АЛИДИ |
79 |
Основные показатели деятельности компании |
79 |
Тенденции и перспективы развития транспортно-логистического рынка РФ |
81 |
О компании NeoAnalytics |
83 |
Список диаграмм |
|
Рис. 1. Динамика структуры логистики российских предприятий, 2016-2019 гг., % |
11 |
Рис. 2. Динамика объема рынка транспортно-логистических услуг РФ, 2013-2022, млрд. руб., % |
12 |
Рис. 3. Динамика структуры транспортно-логистического рынка РФ по видам услуг, 2016-2019гг., % |
13 |
Рис. 4. Динамика объема качественных складских площадей РФ, 2010-2019гг., млн.кв. метров, % |
14 |
Рис. 5. Динамика структуры предложения на рынке складской недвижимости РФ, 2016-2019 гг., % |
15 |
Рис. 6. Объем предложения на рынке складской недвижимости в разрезе городов РФ, 2019г., % |
16 |
Рис. 7. Рейтинг регионов РФ по уровню вакантных складских площадей, 2019г., % |
17 |
Рис. 8. Рейтинг регионов РФ по запрашиваемой арендной ставки складских площадей, 2019г., руб. за тыс.кв. метров в год |
18 |
Рис. 9. Динамика структура спроса на складские помещения, 2016-2019 гг., % |
19 |
Рис. 10. Динамика объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в РФ, 2011-2022гг., млрд. руб., % |
20 |
Рис. 11. Динамика структуры рынка экспресс-доставки грузов и почты по географии перевозок, 2016-2019 гг., % |
21 |
Рис. 12. Динамика структуры рынка экспресс-доставки грузов и почты по типу клиентов, 2016-2019 гг., % |
21 |
Рис. 13. Динамика региональной структуры рынка экспресс-доставки грузов и почты, 2016-2019 гг., % |
22 |
Рис. 14. Динамика коммерческой перевозки грузов в РФ, 2010-2019г., млн. тонн, % |
27 |
Рис. 15. Структура коммерческой перевозки грузов РФ, 2019г.,% |
28 |
Рис. 16. Динамика коммерческого грузооборота в РФ, 2010-2019 гг., млрд. тонно-километров, % |
29 |
Рис. 17. Структура коммерческого грузооборота транспорта РФ, 2019г., % |
30 |
Рис. 18. Динамика коммерческой перевозки грузов автомобильным транспортом, 2010-2019гг., млн. тонн, % |
31 |
Рис. 19. Динамика коммерческого грузооборота автомобильного транспорта, 2010-2019гг., млрд. тонно-километров, % |
32 |
Рис. 20. Динамика коммерческой перевозки грузов железнодорожным транспортом, 2010-2019гг., млн. тонн, % |
33 |
Рис. 21. Динамика грузооборота железнодорожного транспорта, 2010-2019гг., млрд. тонно-километров, % |
34 |
Рис. 22. Динамика коммерческой перевозки грузов водным транспортом, 2010-2019гг., млн. тонн, % |
35 |
Рис. 23. Динамика коммерческого грузооборота водного транспорта, 2010-2019гг., млрд. тонно-километров, % |
36 |
Рис. 24. Динамика коммерческой перевозки грузов воздушным транспортом, 2010-2019гг., млн. тонн, % |
38 |
Рис. 25. Динамика коммерческого грузооборота воздушного транспорта, 2010-2019гг., млрд. тонно-километров, % |
39 |
Рис. 26. Динамика структуры транспортно-логистического рынка по типу участников, 2016-2019 гг., % |
41 |
Рис. 27. Динамика региональной структуры участников рынка по месту нахождения головного офиса, 2016-2019 гг., % |
42 |
Рис. 28. Рейтинг ведущих транспортно-логистических компаний на рынке России по выручке, 2019г., % |
43 |
Рис. 29. Прогноз динамики объема рынка транспортно-логистических услуг РФ, 2013-2022гг., млрд. руб., % |
81 |
Список таблиц |
|
Табл. 1. Положение России в рейтинге LPI, 2013-2018гг. |
14 |
Табл. 2.Уровни логистического сервиса |
28 |
Табл. 3.Динамика коммерческой перевозки грузов по видам транспорта в РФ, 2010-2019гг., млн. тонн |
32 |
Табл. 4. Динамика коммерческого грузооборота по видам транспорта в РФ, 2010-2019гг., млрд. тонно-километров |
34 |
Российский рынок бытовой химии показывает положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию.
По данным «Анализа рынка цементных клинкеров в России», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2023 г их производство в стране выросло на 8%: с 43 до 46 млн т.
Российский рынок макаронных изделий отражает положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей макаронных изделий характеризуются относительной стабильностью.