Российский рынок транспортной перевозки грузов: итоги 2016 г., прогноз до 2019 г.

Полное оглавление

Полное оглавление

2

Список диаграмм

5

Список таблиц

7

Аннотация

8

Макроэкономика России. Прогноз развития до 2020 г.

10

Конъюнктура транспортно-логистического рынка РФ      

17

Общие тенденции   

17

Объем рынка транспортно-логистических услуг      

20

Структура рынка по видам услуг  

21

Рынок складских услуг      

22

Рынок экспресс-доставки   

26

Уровни логистического сервиса   

30

Перевозки грузов и грузооборот транспорта РФ

34

Структура и динамика коммерческой перевозки грузов

34

Структура и динамика коммерческого грузооборота    

36

Автомобильные транспортировки грузов

39

Железнодорожные транспортировки грузов      

42

Водные транспортировки грузов  

44

Воздушные транспортировки грузов       

47

Характеристика участников рынка          

49

Профили основных участников рынка

53

DHL  

53

Основные показатели деятельности компании  

53

TNT Express

56

Основные показатели деятельности компании  

56

UPS   

59

Основные показатели деятельности компании  

59

ОАО «Армадилло Бизнес Посылка» и ЗАО «Армадилло» (DPD) 

61

Основные показатели деятельности компании  

61

FedEx

63

Основные показатели деятельности компании  

63

GEFCO        

65

Основные показатели деятельности компании  

65

GEODIS       

67

Основные показатели деятельности компании  

67

Kühne+Nagel           

69

Основные показатели деятельности компании  

69

Maersk (A.P. Moller-Maersk Group)      

71

Основные показатели деятельности компании  

71

Panalpina     

73

Основные показатели деятельности компании  

73

Rhenus          

74

Основные показатели деятельности компании  

75

Schenker       

76

Основные показатели деятельности компании  

76

AsstrA Associated Traffic AG       

77

Основные показатели деятельности компании  

77

Itella Logistics (ООО «Ителла»)  

79

Основные показатели деятельности компании  

79

FM LOGISTIC       

82

Основные показатели деятельности компании  

82

FESCO         

83

Основные показатели деятельности компании  

83

Major Cargo Service           

85

Основные показатели деятельности компании  

85

Tablogix        

86

Основные показатели деятельности компании  

86

Холдинговая компания ЗАО «Совтрансавто»

87

Основные показатели деятельности компании  

87

СПСР-Экспресс     

89

Основные показатели деятельности компании  

89

Pony Express

91

Основные показатели деятельности компании  

91

ПАО «Совфрахт»  

93

Основные показатели деятельности компании  

93

Группа компаний АЛИДИ          

95

Основные показатели деятельности компании  

95

ООО «С-Лоджистик»       

97

Основные показатели деятельности компании  

97

STS Logistic 

98

Основные показатели деятельности компании  

98

ООО «ТИС-Лоджистик»  

99

Основные показатели деятельности компании  

99

МАКСИЛОГ – Система комплексной логистики     

101

Основные показатели деятельности компании  

101

Логистическая Компания МОЛКОМ  

102

Основные показатели деятельности компании  

102

Тенденции и перспективы развития транспортно-логистического рынка РФ           

103

О компании NeoAnalytics 

106

Список диаграмм

Рис. 1. Структура логистики российских предприятий, 2016г., %     

19

Рис. 2. Динамика объема рынка транспортно-логистического аутсорсинга РФ, 2007-2016 (2017-2019 – прогноз), млрд.руб.       

20

Рис. 3. Структура транспортно-логистического рынка РФ по видам услуг, 2016г., %        

21

Рис. 4. Структура предложения на рынке складской недвижимости РФ, 2016г., %

22

Рис. 5. Рейтинг городов РФ по уровню вакантных складских площадей класса А и В, 1 полугодие 2016г., % 

23

Рис. 6. Структура спроса на складские помещения, 2016г., % 

25

Рис. 7. Объем рынка экспресс-доставки грузов и почты в РФ, 2007-2019гг., млрд.руб.      

26

Рис. 8. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты по географии перевозок, 2016г., %

27

Рис. 9. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты по типу клиентов, 2016г., %       

28

Рис. 10. Региональная структура рынка экспресс-доставки грузов и почты, 2016г., %        

28

Рис. 11. Доля бюджетов компаний, потраченных на 3PL 4PL услуги 

32

Рис. 12. Динамика коммерческой перевозки грузов в РФ, 2010-2016г., млн. тонн

34

Рис. 13. Структура коммерческой перевозки грузов РФ, 2016г., %     

35

Рис. 14. Динамика коммерческого грузооборота в РФ, 2010-2016гг., млрд. тонно-километров  

36

Рис. 15. Структура коммерческого грузооборота транспорта РФ, 2016г., %  

37

Рис. 16. Динамика коммерческой перевозки грузов автомобильным транспортом, 2010-2016гг., млн. тонн      

39

Рис. 17. Динамика коммерческого грузооборота автомобильного транспорта, 2010-2016гг., млрд. тонно-километров    

40

Рис. 18. Среднее расстояние перевозки одной тонны коммерческого груза, 2014-2016 гг., км.  

40

Рис. 19. Динамика коммерческой перевозки грузов железнодорожным транспортом, 2010-2016гг., млн. тонн     

42

Рис. 20. Динамика грузооборота железнодорожного транспорта, 2010-2016гг., млрд. тонно-километров    

43

Рис. 21. Динамика коммерческой перевозки грузов водным транспортом, 2010-2016гг., млн. тонн   

44

Рис. 22. Динамика коммерческого грузооборота водного транспорта, 2010-2016гг., млрд. тонно-километров  

45

Рис. 23. Динамика коммерческой перевозки грузов воздушным транспортом, 2010-2016гг., млн. тонн      

47

Рис. 24. Динамика коммерческого грузооборота воздушного транспорта, 2010-2016гг., млрд. тонно-километров  

48

Рис. 25. Структура транспортно-логистического рынка по типу участников, 2016г., %       

50

Рис. 26. Региональная структура участников рынка по месту нахождения головного офиса, 2016г., %

51

Рис. 27. Структура участников ТЛ рынка по годовому обороту, 2015г., %    

52

Рис. 28. Прогноз объема коммерческой перевозки грузов, 2017-2019гг., млн. тонн

103

Рис. 29. Прогноз коммерческого грузооборота РФ, 2017-2019гг., млрд. тонно-километров  

104

Рис. 30. Динамика объема рынка транспортно-логистических услуг РФ, 2007-2019гг., млрд.руб.    

104

Список таблиц

Табл. 1. Основные показатели прогноза развития российской экономики 2016-2020 гг.         

12

Табл. 2. Основные показатели прогноза развития транспортного комплекса

16

Табл. 3. Положение России в рейтинге LPI, 2013-2016гг.        

17

Табл. 4. Показатели рынка складской недвижимости в России в 1-ом полугодие 2016 г.

24

Табл. 5. Уровни логистического сервиса 

30

Табл. 6.Динамика коммерческой перевозки грузов по видам транспорта в РФ, 2010-2016гг., млн.тонн       

35

Табл. 7. Динамика коммерческого грузооборота по видам транспорта в РФ, 2010-2016гг., млрд. тонно-километров  

37