Российский рынок торговой и офисной недвижимости 2011 г.

Рис. 1. Доля коммерческой недвижимости в общем объеме ввода нежилых зданий в РФ, %, 2011 г.

17

Рис. 2. Ввод в действие коммерческой недвижимости в РФ до 2011 г., в млн. м. кв., в %

18

Рис. 3. Ввод в действие коммерческой недвижимости в РФ по числу зданий, тыс. единиц

18

Рис. 4. Объем инвестиций в строительство РФ до 2011 г., млрд. руб. и %

20

Рис. 5. Распределение инвестиций по сегментам рынка коммерческой недвижимости России, %, 2011 г.

21

Рис. 6. Инвестиции в российскую недвижимость по регионам РФ, 1-е полугодие 2011 г., %

22

Рис. 7. Распределение инвестиций по источнику капитала на рынке коммерческой недвижимости РФ, в % до 2011 г.

22

Рис. 8. Объем инвестиций в коммерческую недвижимость России по типу сделки, 2009-2011 г., %

23

Рис. 9. Сравнение ставок капитализации в мировых столицах (рынок офисной недвижимости), %, 2010 г.

24

Рис. 10. Динамика оборота розничной торговли в  РФ, в млрд. руб. и %

26

Рис. 11. Структура оборота розничной торговли в РФ, %

26

Рис. 12. Демографическая динамика населения в России, тыс. чел.

29

Рис. 13. Динамика прожиточного минимума в среднем на душу населения РФ до 2013 г., тыс. руб.

31

Рис. 14. Динамика среднедушевых денежных доходов населения РФ, руб.

32

Рис. 15. Распределение населения РФ по величине среднедушевых денежных доходов, %

32

Рис. 16. Распределение малоимущего населения РФ по основным группам, %

33

Рис. 17. Распределение площадей ТЦ по городам России, %

38

Рис. 18. Оборот розничной торговли в Центральном федеральном округе до 2011 г, в тыс. руб. и %

48

Рис. 19. Объем строительства коммерческой недвижимости в ЦФО до 2011 г., в тыс. кв. м.

49

Рис. 20. Московский бизнес-центр «Золотое кольцо» как образец офисных площадей нового поколения

50

Рис. 21. Динамика оборота розничной торговли в Москве и Московской обл., млн. руб.

53

Рис. 22. Распределение инвестиций по сегментам коммерческой недвижимости г. Москвы, 2010 г, %

54

Рис. 23. Динамика строительства и объема предложения офисных площадей в г. Москве до 2011 г., тыс. кв. м.

59

Рис. 24. Квартальная динамика ввода качественных офисных площадей в г. Москве, 2010 г., общая площадь, тыс. кв. м.

59

Рис. 25. Динамика структуры строительства офисных площадей в г. Москве по классам, %

60

Рис. 26. Структура нового ввода офисной недвижимости в Москве в 2010 г. по удаленности от центра, %

62

Рис. 27. Структура спроса на аренду офисных помещений по классу зданий в г. Москве, 2011 г., %

64

Рис. 28. Структура спроса на покупку офисных помещений по классу зданий в г. Москве, 2011 г., %

64

Рис. 29. Структура спроса на офисные помещения в г. Москве по специализации компаний, 1-е полугодие 2011 г.

65

Рис. 30. Структура спроса рынка офисной недвижимости г. Москвы по размеру арендуемой площади в 2009-2010 гг., %

66

Рис. 31. Структура спроса на покупку офисных помещений по метражу, г. Москва, 2011 г., %, кв. м.

66

Рис. 32. Распределение ТЦ и ТРЦ г. Москвы по масштабу, 2011 г., %

73

Рис. 33. Структура ввода новых торговых площадей по форматам г. Москвы, 2011 г., %

73

Рис. 34. Структура ввода новых торговых площадей по форматам в г. Москве в 2010 г, %

74

Рис. 35. Торговые операторы, работающие в сегменте «гипермаркет» на рынке торговой недвижимости г. Москвы, 2011 г.

74

Рис. 36. Распределение спроса по профилю компаний, арендующих торговые помещения в формате «street-retail» в Москве, 2011 г., %

77

Рис. 37. Ввод вакантных площадей в зависимости от объема нового строительства в г. Москве, тыс. кв. м. в 2008-2010 гг.

78

Рис. 38. Динамика размера ТЦ в объеме нового строительства на рынке торговой недвижимости г. Москвы, тыс. кв. м. (средняя площадь)

79

Рис. 39. Структура спроса по запрашиваемой площади помещений на рынке торговой недвижимости в г. Москве, 2009-2010 гг.

79

Рис. 40. Объем строительства коммерческой недвижимости в СЗФО до 2011 г., в млн. м. кв.

84

Рис. 41. Распределение офисных площадей по классам в г. Калининграде, %

85

Рис. 42. Оборот розничной торговли в Санкт-Петербурге до 2011 г., млрд. руб. и %

87

Рис. 43. Объем инвестиционных сделок на рынке коммерческой недвижимости г. Санкт-Петербурга, $млн. и %

88

Рис. 44. Доля торговых площадей (GLA) в структуре общей площади торговых объектов в г. Санкт-Петербург, %, 2011 г.

89

Рис. 45. Динамика и прирост торговых площадей в торговых объектах г. Санкт-Петербурга до 2011 г., тыс. кв. м.

90

Рис. 46. Распределение рынка торговой недвижимости г. Санкт-Петербурга по форматам, %, 2011 г.

92

Рис. 47. Структура прироста предложения торговой недвижимости г. Санкт-Петербург по типу объектов в 2010 г., %

93

Рис. 48. Структура рынка действующих торговых объектов по административным районам г. Санкт-Петербург, %, на 2011 год

93

Рис. 49. Динамика предложения торговой недвижимости г. Санкт-Петербурга до 2011 г. в тыс. кв. м. и %

94

Рис. 50. Крупные собственники торговых центров в г. Санкт-Петербург (по объему торговой площади), %, 2011 г.

95

Табл. 1. Оценка факторов, ограничивающих деловую активность строительных организаций в РФ, (в % от числа обследованных организаций)

19

Табл. 2. Минимальные ставки капитализации для качественных объектов коммерческой недвижимости в РФ на 2011 г.

23

Табл. 3. Инвестиционные сделки на российском рынке торговой и офисной недвижимости в РФ, заключенные в 1 кв. 2011 г.

24

Табл. 4. Число розничных рынков в России 2010-2011 гг, единиц

27

Табл. 5. Общая торговая площадь крупнейших сетей FMCG в России в 2007-2011 гг., тыс. кв. м.

28

Табл. 6. 12 городов РФ с населением свыше 1 млн. чел., на 2011 г.

30

Табл. 7. ТОП-10 самых перспективных мегаполисов России, 2011 г.

30

Табл. 8. Классификация торговых центров по общей площади и территориальной доступности

34

Табл. 9. Классификация ТЦ по концепции продаж

35

Табл. 10. Варианты развития формата универмагов в России

36

Табл. 11. Форматы стрип-моллов

36

Табл. 12. Общая площадь торговых центров в городах РФ, в кв.м. на 1000 чел.

39

Табл. 13. Характеристики объектов сети ТРЦ «Июнь»

40

Табл. 14. Наиболее привлекательные арендаторы ТЦ Москвы и регионов России, 2011 г.

42

Табл. 15. Классификация офисных центров по классам «А», «В», «С»

43

Табл. 16. Рейтинг крупных городов мира по объемам строительства офисных площадей, 2010 г.

46

Табл. 17. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Центральном федеральном округе, в 1-м кв. 2011 г.

49

Табл. 18. Торговые объекты Воронежа, заявленные к вводу в эксплуатацию до конца 2012 г.

51

Табл. 19. Основные сделки по продаже активов торговой недвижимости в г. Москвы, 2010 г.

54

Табл. 20. Сделки в сегменте купли-продажи офисной недвижимости в г. Москве, 2010 г.

55

Табл. 21. Сделки в сегменте аренды офисных помещений в г. Москве, 2010 г.

56

Табл. 22. Некоторые сделки аренды, совершенные на рынке офисной недвижимости в г. Москве в 1-м полугодии 2011 г.

57

Табл. 23. Основные показатели рынка офисной недвижимости г. Москвы в 1-м полугодии 2011 г.

58

Табл. 24. Наиболее крупные офисные центры, введенные в эксплуатацию в г. Москве, 2010 г.

60

Табл. 25. Офисные помещения, выход на московский рынок которых ожидается в 2011 году

62

Табл. 26. Рейтинг московских бизнес-центров с лучшими условиями парковки, 2011 г.

63

Табл. 27. Базовые арендные ставки на офисные помещения в г. Москве, 2010-2011 гг.

67

Табл. 28. Уровень средних цен на продажу офисных помещений в г. Москве к началу 2011 г.

67

Табл. 29. Основные показатели рынка торговых центров г. Москвы, 1-й квартал 2011 г.

68

Табл. 30. События, повлиявшие на увеличение спроса и предложения на рынке торговой недвижимости г. Москвы в 2010-2011 гг.

69

Табл. 31. Ввод торговых объектов в Москве в 2010 г.

70

Табл. 32. Ввод в эксплуатацию торговой недвижимости в г. Москве, 2011 г.

71

Табл. 33. Рейтинг ведущих ТЦ г. Москвы с сильной развлекательной составляющей, 2011 г.

75

Табл. 34. Новые форматы ведущих операторов на рынке торговой недвижимости г. Москвы, 2011 г.

76

Табл. 35. Динамика предложения и строительства ТЦ в г. Москве до 2011 г., тыс. кв. м.

78

Табл. 36. Распределение спроса арендаторов по форматам помещений в торговых центрах, 1 квартал 2011 г., %

80

Табл. 37. Арендные ставки на торговые помещения в г. Москве,  2010 г.

80

Табл. 38.  Арендные ставки в зависимости от площади и значимости арендатора в торговых центрах г. Москвы, 2011 г.

81

Табл. 39. Диапазон и средние арендные ставки по профилю якорных арендаторов в ТЦ г. Москвы, $ в год, на 2011 год

81

Табл. 40. Размер арендных ставок на помещения формата street-retail в зависимости от профиля арендатора в г. Москве, $ за 1 кв. м., 1 кв. 2011 г.

81

Табл. 41. Диапазон средних ставок аренды торговых помещений по основным торговым коридорам в формате street-retail в г. Москве, $ за 1 кв. м. в год, 2011 г.

82

Табл. 42. Распределение арендных ставок по основным торговым улицам в сегменте street-retail в зависимости от стороны торгового коридора в Москве, $ за 1 кв. м. в год

82

Табл. 43. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения  в СЗФО в 1-м кв. 2011 г.

83

Табл. 44. Крупнейшие инвестиционные сделки на рынке коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга в 2010 г.

88

Табл. 45. Основные показатели рынка торговой недвижимости Санкт-Петербурга на 1 полугодие 2011 г.

89

Табл. 46. Торговые центры, введенные в эксплуатацию в г. Санкт-Петербург,  2010 г.

90

Табл. 47. Торговые центры, планируемые к открытию в г. Санкт-Петербург, 2011 г.

91

Табл. 48. Структура предложения торговых площадей по классу недвижимости в г. Санкт-Петербург, %

95

Табл. 49. Арендные ставки на торговые помещения в г. Санкт-Петербург, 1 кв. 2011 г.

97

Табл. 50. Размер арендной ставки в зависимости от площади, 2011 г, руб. / кв.м. / год

97