Настоящее исследование посвящено российскому рынку теплых полов (электрических). Данный отчет является результатом инициированного маркетингового исследования.
В отчете проанализированы итоги развития рынка теплых полов в 2012 гг., а также построены прогнозы на 2013-2015 гг., как по самому рынку в целом, так и по его сегментам в частности.
Исследование состоит из двух частей. Первая часть описывает конъюнктуру российского рынка. Рассматриваются такие показатели, как объем, емкость рынка, структура рынка, долевое распределение игроков как по рынку в целом, так и по сегментам в частности.
Кроме того, подробным образом описана ценовая конъюнктура рынка – представлены ценовые срезы на одножильный неэкранирован-ный/экранированный кабель, двужильный неэкранирован-ный/экранированный кабель, терморегуляторы механические и програм-мируемые.
Детальным образом описана маркетинговая политика скидок на продукт «теплый пол», как для физических, так и для юридических лиц в разрезе описания дилерско-дистрибуторской сети.
Вторая часть посвящена результатам количественного опроса, прове-денного исследовательской компанией NeoAnalytics в мае 2013 г. на ос-новных каналах продаж, таких:
• DIY (сеть гипермаркетов Леруа Мерлен (Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону)), сеть гипермаркетов ОБИ, сеть гипермаркетов Castorama.
• строительные рынки («Мельница», «Владимировский Тракт», «Тракт Терминал», Ростройэкспо, Дмитровский Двор, Строитель-ный рынок на мытищинской ярмарке, Экспострой на Нахимов-ском, Синдика О и др.)
• собственные офисы продаж (Москва, регионы).
Методология исследования:
Кабинетное исследование (desk research) — анализ вторичной ин-формации:
• средства массовой информации, в том числе специализирован-ные;
• интернет-ресурсы
• информационные порталы;
• сайты компаний-конкурентов;
• материалы конференций и отраслевых выставок
Полевое исследование (fieldwork research) — сбор и анализ первич-ных данных.
• экспертные интервью с участниками рынка
• количественный социологический опрос потребителей
Исследование проведено в мае 2013 г.
Объем отчета – 72 стр.
Отчет содержит 21 таблиц и 47 графиков.
Язык отчета - русский.
Список диаграмм | 3 |
Список таблиц | 6 |
Аннотация | 7 |
Методология исследования: | 8 |
Макроэкономические показатели России 2012 г. | 9 |
Российский рынок тёплых полов | 15 |
Конъюнктура российского рынка теплых полов | 15 |
Региональная структура российского рынка теплых полов | 21 |
Российский рынок электрических тёплых полов | 22 |
Конъюнктура российского рынка электрических теплых полов | 22 |
Ёмкость российского рынка электрических теплых полов | 24 |
Объем и структура рынка электрических теплых полов | 26 |
Каналы продаж | 31 |
Общие данные | 31 |
Дилерско-дистрибуторская сеть | 34 |
Участники рынка электрических теплых полов | 37 |
Долевое распределение участников рынка | 37 |
Ценовая конъюнктура на рынке электрических теплых полов | 42 |
Сравнительная характеристика цен на элементы теплого пола различных брендов | 42 |
Ценовая ситуация 2006-2012 гг. | 51 |
Маркетинговая политика участников рынка | 55 |
Тенденции и перспективы российского рынка электрических теплых полов | 57 |
Потребительские предпочтения на российском рынке электрических теплых полов | 59 |
Структура покупателей | 59 |
Осведомленность о брендах электрических теплых полов | 61 |
Осведомленность о брендах электрических теплых полов в целом по рынку | 61 |
Осведомленность о брендах электрических кабельных теплых полов | 62 |
Осведомленность о брендах электрических пленочных теплых полов | 63 |
Решение о покупке | 64 |
Причины отказа от покупки | 65 |
Осведомленность о продукте | 66 |
Тип здания | 67 |
Помещение обогрева | 68 |
Площадь обогрева | 69 |
Частота проведения ремонта | 70 |
О компании NeoAnalytics | 71 |
Рис. 1. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2011-2012гг., % | 12 |
Рис. 2. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2011-2012гг., % | 13 |
Рис. 3. Объем рынка теплых полов, 2008-2015гг., млн.евро | 16 |
Рис. 4. Структура рынка теплых полов РФ, 2011-2013 гг. | 16 |
Рис. 5. Структура рынка электрических теплых полов по регионам, 2011-2013 гг., % | 21 |
Рис. 6. Структура использования теплых полов, 2009-2015 гг., % | 23 |
Рис. 7. Структура учтённой ёмкости российского рынка тёплых полов, 2011-2012 гг., % | 25 |
Рис. 8. Динамика объема российского рынка электрических теплых полов, 2006-2015 гг., млн. евро, % | 26 |
Рис. 9. Структура рынка электрических теплых полов по сегментам, 2009-2015 гг., % | 27 |
Рис. 10. Структура рынка (жилые, нежилые помещения) электрических теплых полов, 2011-2013 гг., % | 28 |
Рис. 11. Структура потребительского спроса в жилых помещениях, 2012-2013 гг., % | 29 |
Рис. 12. Структура сегмента жилых помещений, 2009-2013 гг., % | 30 |
Рис. 13. Структура каналов продаж «теплый пол», 2011-2013 гг., % | 32 |
Рис. 14. Структура каналов продаж «теплый пол» (мультибрендовые, монобрендовые), 2012 гг., % | 33 |
Рис. 15. Дилерско-дистрибуторская сеть по реализации электрических теплых полов, 2012 г. | 35 |
Рис. 16. Структура дилерско-дистрибуторской сети ССТ, 2006-2012 гг. | 36 |
Рис. 17. Структура участников российского рынка электрических тёплых полов, млн. евро, 2012 г., % | 39 |
Рис. 18. Структура участников сегмента кабельных тёплых полов, млн. евро, 2012 г., % | 39 |
Рис. 19. Структура участников сегмента пленочных тёплых полов, млн. евро, 2012 г., % | 40 |
Рис. 20. Сравнительный ценовой срез на одножильный экранированный кабель, 2012 г. 42 | 42 |
Рис. 21. Сравнительный ценовой срез на двужильный экранированный кабель, 2012 г. | 43 |
Рис. 22. Сравнительный ценовой срез на нагревательные маты (одножильный кабель), 2012 г. | 44 |
Рис. 23. Сравнительный ценовой срез на нагревательные маты (двужильный кабель), 2012 г. | 45 |
Рис. 24. Сравнительный ценовой срез на тонкий двужильный кабель с экранирующей оплёткой, 2012 г. | 46 |
Рис. 25. Сравнительный ценовой срез на терморегуляторы механические, январь 2011-2012 гг. | 47 |
Рис. 26. Сравнительный ценовой срез на терморегуляторы программируемые, 2011-2012 гг. | 49 |
Рис. 27. Сравнительный ценовой срез на нагревательные секции из одножильного нагревательного кабеля различных брендов на российском рынке, январь 2006- 2013 гг., руб. | 52 |
Рис. 28. Сравнительный ценовой срез на нагревательные секции из одножильного нагревательного кабеля различных брендов на российском рынке, январь 2006-2013 гг., руб. | 54 |
Рис. 29. Структура покупателей продукта «теплый пол» (частное/нечастное лицо), 2012-2013 гг., % | 59 |
Рис. 30. Структура покупателей продукта «теплый пол» (пол), 2012-2013 гг., % | 60 |
Рис. 31. Степень узнаваемости брендов электрических теплых полов, 2012- 2013 гг., % | 61 |
Рис. 32. Степень узнаваемости брендов электрических кабельных теплых полов, 2012-2013 гг., % | 62 |
Рис. 33. Степень узнаваемости брендов электрических теплых полов, 2012-2013 гг., % | 63 |
Рис. 34. Решение о покупке, 2012-2013 гг., % | 64 |
Рис. 35. Решение о покупке, 2012-2013 гг., % | 65 |
Рис. 36. Структура осведомленности покупателей продукта «теплый пол», 2012-2013 гг., % | 66 |
Рис. 37. Тип здания, куда укладывается «теплый пол», 2012-2013 гг., % | 67 |
Рис. 38. Помещение обогрева, 2012-2013 гг., % | 68 |
Рис. 39. Площадь обогрева, 2012-2013 гг., % | 69 |
Рис. 40. Частота проведения ремонта, 2012-2013 гг., % | 70 |
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2011 - 2012 г. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) | 14 |
Табл. 2. Характеристика продукта «теплый пол» | 18 |
Табл. 3. Характеристика электрического теплого пола | 20 |
Табл. 4. Учтённая ёмкость российского рынка тёплых полов, 2012 гг. | 26 |
Табл. 5. Основные каналы продаж продукции «теплый пол», 2011-2012 гг. | 32 |
Табл. 6. Характеристика участников дилерско-дистрибуторской сети по реализации продукции «теплый пол», 2012 гг. | 36 |
Табл. 7. Характеристика основных участников российского рынка электрических тёплых полов. 2012 г. | 38 |
Табл. 8. Доли основных участников сегмента кабельных тёплых полов, млн евро, 2012 г., % | 41 |
Табл. 9. Доли основных участников сегмент пленочных тёплых полов, млн евро, 2012 г., % | 42 |
Табл. 10. Ценовое положение по продукту терморегуляторы механические, 2011-2012 гг. | 49 |
Табл. 11. Ценовое положение по продукту терморегуляторы программируемые, 2011-2012 гг. | 51 |
Табл. 12. Сравнительный ценовой срез на нагревательные секции из одножильного нагревательного кабеля различных брендов на российском рынке, январь 2006- 2013 гг., руб. | 52 |
Табл. 13. Сравнительный ценовой срез на нагревательные секции из двужильного нагревательного кабеля различных брендов на российском рынке, январь 2006-2013 гг., руб. | 54 |
Табл. 14. Политика скидок участников на продукцию, 2012 г. | 56 |
Табл. 15. Факторы, влияющие на дальнейшую динамику рынка электрических теплых полов | 59 |
Потребление медицинских шприцев на душу населения в России демонстрирует положительную динамику, несмотря на некоторые колебания.
Российский рынок кофе показывает снижение своей объемности, изменение средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж, контрактных цен на импортируемую продукцию и средних цен производителей кофе.