45 000 ₽
Российский рынок растениеводства: итоги 2015 г., прогноз до 2018 г.
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
45 000 ₽
Демоверсия
NeoAnalytics

Российский рынок растениеводства: итоги 2015 г., прогноз до 2018 г.

Дата выпуска: 3 марта 2016
Количество страниц: 106
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 48245
45 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски
Описание

Настоящее исследование посвящено российскому рынку продукции растениеводства.  Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка продукции растениеводства.

 

В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2015 г., а также построены прогнозы до 2018 г.

 

Детальным образом проанализированы такие показатели, как:

  • Посевная площадь сельскохозяйственных культур
  • Валовые сборы сельскохозяйственных культур
  • Урожайность сельскохозяйственных культур
  • Ценовая политика
  • Импорт/экспорт продукции растениеводства
  • Емкость рынка продукции растениеводства
  • Крупнейшие поставщики-производители
  • Тенденции и перспективы развития российского рынка

 

Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке сельскохозяйственной продукции, в частности:

 

  • Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям
  • Директора по маркетингу, директора по продажам предприятий по переработке и производству продукции сельского хозяйства
  • Коммерческие директора предприятий по переработке и производству продукции сельского хозяйства
  • Частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере переработке и производства продукции сельского хозяйства

 

 

Исследование проведено в феврале 2016 года.

Объем отчета – 106 стр.

Отчет содержит  23 таблиц и 54 графиков.

Язык отчета - русский. 

Развернуть
Содержание

Полное оглавление

 

Полное оглавление

2

Список диаграмм  

4

Список таблиц       

7

Аннотация  

9

Макроэкономические показатели России в 2015 г        

11

Обзор общего состояния отрасли растениеводства России

19

Общие данные         

19

Факторы, ограничивающие развитие  отрасли растениеводства        

22

Государственные программы развития и поддержки отрасли растениеводства      

24

Сельскохозяйственные угодья      

28

Характеристики сельскохозяйственных культур          

31

Динамика основных показателей отрасли растениеводства    

44

Посевная площадь  

44

Валовый сбор          

52

Урожайность

59

Цены сельхозпроизводителей       

62

Импорт и экспорт продукции растениеводства 

65

Экспорт зерновых культур

65

Импорт зерновых культур 

74

Импорт овощей и картофеля         

81

Экспорт овощей и картофеля        

87

Объем рынка, динамика    

89

Основные участники рынка      

91

ЗАО Агрокомплекс, Краснодарский край      

91

Основные показатели деятельности компании  

91

ООО «Агрофирма «Золотая нива», Ставропольский край

93

Основные показатели деятельности компании  

93

ООО «Победа», Ставропольский край

94

Основные показатели деятельности компании  

94

СПК Колхоз Племзавод «Казьминский», Ставропольский край 

96

Основные показатели деятельности компании  

96

Группа компаний «Юг Руси»     

97

Основные показатели деятельности компании  

97

Агрохолдинг «Кубань», Краснодарский край

98

Основные показатели деятельности компании  

98

Агрохолдинг «Красный Восток», Республика Татарстан   

100

Основные показатели деятельности компании  

100

Агропромышленный холдинг «Алтайская крупа»  

101

Основные показатели деятельности компании  

101

Тенденции и перспективы развития отрасли растениеводства в России           

102

О компании NeoAnalytics 

105

Развернуть
Иллюстрации

Список диаграмм

 

Рис. 1.Динамика цен на основные  непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2014-2015гг., %  

15

Рис. 2. Динамика цен на основные  продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2014-2015гг., %  

16

Рис. 3. Структура посевной площадь по видам сельскохозяйственных культур (в хозяйствах всех категорий, 2015г., %      

18

Рис. 4. Структура сельскохозяйственных угодий РФ, 1 января 2013г., %     

28

Рис. 5. Посевная площадь по видам сельскохозяйственных культур (в хозяйствах всех категорий,2002-2015гг., тыс.га        

43

Рис. 6. Структура посевной площади по видам сельскохозяйственных культур (в хозяйствах всех категорий, 2002-2015гг., тыс.га           

44

Рис. 7. Структура посевной площадь по видам сельскохозяйственных культур (в хозяйствах всех категорий, 2015г.           

44

Рис. 8. Посевные площади сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств, 2000-2015 гг. (% от всей посевной площади)     

46

Рис. 9. Посевные площади сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств в 2015 г., %   

47

Рис. 10. Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур по ФО РФ,  2015 г., %      

49

Рис. 11. Динамика валового сбора зерновых культур, 2000-2015гг., млн.т., %        

51

Рис. 12. Структура валового сбора зерновых культур в хозяйствах всех категорий, 2015г., %       

52

Рис. 13. Динамика валового сбора свеклы сахарной (фабричной), 2000-2015гг., млн.т., %       

52

Рис. 14. Динамика валового сбора семен подсолнечника, 2000-2015гг., млн.т., %  

53

Рис. 15. Динамика валового сбора картофеля и овощей, 2000-2015гг., млн.т., %    

53

Рис. 16. Доля валового сбора зерна и зернобобовых культур по категориям хозяйств РФ, 2015г., %           

55

Рис. 17. Удельный вес ФО РФ в производстве основных сельскохозяйственных культур, 2015г., %   

56

Рис. 18. Урожайность зерновых и зернобобовых культур, 2000-2015гг., цент/га    

58

Рис. 19. Урожайность сахарной свеклы и картофеля, 2000-2015гг., цент/га 

58

Рис. 20. Средняя цена сельхозпроизводителей на пшеницу, 2000-2015гг., руб. за тонну 

61

Рис. 21. Средняя цена сельхозпроизводителей на картофель, 2000-2015гг., руб. за тонну 

61

Рис. 22. Средняя цена сельхозпроизводителей на подсолнечник, 2000-2015гг., руб. за тонну        

62

Рис. 23. Динамика экспорта зерна в натуральном выражении, 2005-2015гг., млн. тонн   

64

Рис. 24. Динамика экспорта пшеницы и меслина (1001) в натуральном выражении, 2005-2015гг., млн. тонн     

65

Рис. 25. Динамика экспорта ячменя (1003) в натуральном выражении, 2005-2015гг., млн. тонн      

65

Рис. 26. Динамика экспорта кукурузы (1005) в натуральном выражении, 2005-2015гг., тыс. тонн   

66

Рис. 27. Динамика экспорта риса (1006) в натуральном выражении, 2005-2015гг., тыс. тонн      

66

Рис. 28. Динамика экспорта зерна в стоимостном выражении, 2005-2015гг., млн.долларов           

68

Рис. 29. Структура экспорта зерна в стоимостном выражении, 2015г., %    

68

Рис. 30. Страны-экспортеры пшеницы и меслина (1001), 2015г., %  

69

Рис. 31. Страны-экспортеры ржи (1002), 2015г., %       

70

Рис. 32. Страны-экспортеры ячменя (1003), 2015г., %  

70

Рис. 33. Страны-экспортеры овса (1004), 2015г., %      

71

Рис. 34.  Страны-экспортеры кукурузы (1005), 2015г., %        

72

Рис. 35.   Динамика импорта зерновых культур в натуральном выражении, 2005-2015гг., тыс. тонн   

73

Рис. 36. Структура импорта зерновых культур в натуральном выражении, 2015г., %

74

Рис. 37. Динамика импорта злаковых культур в стоимостном выражении, 2005-2015гг., млн.долларов        

75

Рис. 38. Структура импорта зерновых культур в стоимостном выражении, 2015г., %

76

Рис. 39. Страны-импортеры пшеницы и меслина (1001), 2015г., %   

77

Рис. 40. Страны-импортеры ячменя (1003), 2015г., %   

77

Рис. 41.Страны-импортеры кукурузы (1005), 2015г., %           

78

Рис. 42. Страны-импортеры риса (1006), 2015г., %       

79

Рис. 43. Соотношение импорта/отечественного производства овощей (за исключением картофеля) в натуральном выражении, 2009-2015 гг., %        

80

Рис. 44. Импорт овощей в натуральном выражении, 2008-2015 гг., тыс. тонн        

81

Рис. 45. Структура импорта овощей в натуральном выражении, 2015г., %  

81

Рис. 46. Импорт овощей в стоимостном выражении, 2008-2015гг., млн.долларов  

82

Рис. 47. Страны-импортеры картофеля (0701), 2015г., %         

83

Рис. 48. Страны-импортеры томатов (0702), 2015г., % 

84

Рис. 49. Страны-импортеры лука, чеснока и прочих луковичных (0703), 2015г., %           

84

Рис. 50. Страны-импортеры огурцов (0707), 2015г., % 

85

Рис. 51. Структура экспорта овощей в натуральном выражении, 2015г., % 

86

Рис. 52. Объем рынка зерновых культур, 2005-2015гг., %       

88

Рис. 53. Объем рынка пшеницы, 2005-2015гг., млн. тонн       

89

Рис. 54. Объем государственного финансирования подпрограммы «растениеводство» государственной программы на 2013-2020гг., млрд.руб

102

Развернуть
Таблицы

Список таблиц

 

Табл. 1.Основные показатели развития экономики в 2014 – 2015гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)           

17

Табл. 2. Наличие сельскохозяйственных угодий на начало года в хозяйствах всех категорий РФ, 1990-2012гг., млн. га        

29

Табл. 3. Описание основных видов зерновых, зернобобовых и технических культур, возделываемых в РФ (данные за 2015 год)     

31

Табл. 4. География распространения сельскохозяйственных культур на территории РФ     

41

Табл. 5. Посевные площади сельскохозяйственных культур (в хозяйствах всех категорий тыс. гектар), 2002-2015гг.       

45

Табл. 6. Посевные площади сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств, 2000-2015 гг., тыс. гектар  

48

Табл. 7. Структура посевных площадей по видам сельскохозяйственных культур в ФО РФ, хозяйствах всех категорий, 2015г., тыс. га      

50

Табл. 8. Валовый сбор продуктов растениеводства, в хозяйствах всех категорий, млн тонн, 2000-2015 гг.     

54

Табл. 9. Валовый сбор отдельных видов сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств РФ, 2015 г., млн. тонн       

56

Табл. 10. Структура валового сбора по видам сельскохозяйственных культур в ФО РФ, хозяйствах всех категорий, 2015г., млн. тонн        

57

Табл. 11. Урожайность основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий РФ, 2000-2015 гг., цент с 1 га убранной площади  

59

Табл. 12. Урожайность основных сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств РФ, 2015 г, гектар с 1 цент убранной площади         

60

Табл. 13. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции,  2005-2015гг., руб./т.         

62

Табл. 14. Экспорт зерна в натуральном выражении, 2005-2015гг.     

67

Табл. 15. Экспорт зерна в стоимостном выражении, 2005-2015гг., млн.долл.          

69

Табл. 16.  Импорт зерновых культур, 2005-2015гг., тыс. тонн

74

Табл. 17. Импорт зерновых культур, 2005-2015гг., млн.долларов      

76

Табл. 18. Импорт овощей в натуральном выражении, 2008-2015 гг., тыс. тонн       

82

Табл. 19. Импорт овощей в стоимостном выражении, 2008-2015гг., млн.долларов

83

Табл. 20. Экспорт овощей, 2012-2015гг., тыс. тонн/млн.долларов     

87

Табл. 21. Объем рынка зерновых культур, 2005-2015 гг., млн. тонн. 

88

Табл. 22. Объем рынка пшеницы, 2005-2015гг., млн. тонн      

89

Табл. 23. Прогноз производства основной продукции растениеводства, 2016-2018гг., млн. тонн   

103

Развернуть
Выпуски
Материалы по теме
Статья, 17 января 2020 INFOLine Правительство утвердило Стратегию развития судостроительной отрасли до 2035 года В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники.

По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
 

Статья, 17 января 2020 INFOLine На конец 2019 года совокупная площадь распределительных центров TOP-100 крупнейших сетей превысит 8 млн кв.м. До 40% всех площадей РЦ приходится на X5 Retail Group (торговые сети Перекресток, Карусель, Пятерочка) и Магнит.

По данным исследования "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2019-2020 гг.", подготовленного специалистами INFOLine, в сентябре 2019 года завершилось слияние компаний "Красное&Белое", "Дикси" и "Бристоль", в результате которого объединенная компания вышла на третье место среди крупнейших сетей. После завершения сделки по объединению розничных активов в новой компании чуть более 51% принадлежит владельцам "Дикси" и "Бристоля" – структурам Игоря Кесаева и Сергея Кациева, 49% – основателю сети "Красное&Белое" Сергею Студенникову. Бренды всех сетей будут сохранены. Отметим, что разрыв между объединенной компанией и лидерами рынка по-прежнему останется значительным. Так, в I пол. 2019 года выручка X5 Retail Group составила 839,7 млрд руб., компании "Магнит" – 643 млрд руб., а суммарная выручка объединенной компании по оценке INFOLine – около 375 млрд руб.

Показать еще