Российский рынок облачного провайдинга: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г

Полное оглавление

Полное оглавление 

2

Список диаграмм   

5

Список таблиц        

7

Аннотация   

8

Конъюнктура российского рынка облачного провайдинга  

9

Уровень интеграции российского рынка в структуру мирового      

9

Факторы, влияющие на развитие рынка          

14

Характеристика сегментов российского рынка облачного провайдинга

19

Сегмент IaaS

19

Конъюнктура сегмента, объем, динамика объема рынка IaaS     

19

Тенденции и перспективы развития сегмента IaaS

21

Сегмент SaaS           

22

Конъюнктура сегмента        

22

Объем рынка SaaS, динамика развития      

26

Структура сегмента рынка SaaS     

28

Офисные приложения       

29

Приложения SaaS для ведения бухгалтерского учета и формирования, и подачи отчетности в налоговые и статистические органы      

30

Бизнес-приложения для учета и контроля         

31

Средства коммуникации и взаимодействия с клиентами      

32

Программы виртуальной телефонии      

33

Системы безопасности и управления доступом           

34

Партнерская инфраструктура на российском рынке облачного провайдинга   

35

Текущая ситуация    

35

Конкурентная среда 

38

Мировой рынок облачного провайдинга   

42

Текущая конъюнктура         

42

Amazon Web Services (AWS)           

42

Verizon Cloud

49

Interoute         

50

Ведущие мировые поставщики SaaS          

51

Профили игроков российского рынка   

52

Системные интеграторы   

52

IBS (ПАО «ИБС ИТ услуги»)       

52

Основные показатели деятельности компании     

52

АО Ланит («ЛАборатория Новых Информационных Технологий»)

54

Основные показатели деятельности компании     

54

Ай-Теко        

56

Основные показатели деятельности компании     

56

Крок  

58

Основные показатели деятельности компании     

58

Дистрибьюторы      

59

Софтлайн     

59

Основные показатели деятельности компании     

59

Mont  

61

Основные показатели деятельности компании     

61

Операторы связи    

63

ОАО «Ростелеком» 

63

Основные показатели деятельности компании     

63

Мегафон       

66

Основные показатели деятельности компании     

66

ВымпелКом 

68

Основные показатели деятельности компании     

68

МТС  

70

Основные показатели деятельности компании     

70

Манго Телеком       

72

Основные показатели деятельности компании     

72

Разработчики ПО   

73

ООО «Логнекс» (Мойсклад)        

73

Основные показатели деятельности компании     

73

«1С-Битрикс» (Битрикс24)           

74

Основные показатели деятельности компании     

74

Провайдеры инфраструктурных сервисов (ISP)           

75

Infobox          

75

Основные показатели деятельности компании     

75

Витрины       

76

Аксиоматика           

76

Основные показатели деятельности компании     

76

ActiveCloud  

76

Основные показатели деятельности компании     

78

Международные компании          

78

Webzilla         

79

Основные показатели деятельности компании     

79

Amazon Web Services           

80

Основные показатели деятельности компании     

80

Verizon (Cloud)         

81

Основные показатели деятельности компании     

81

Interoute         

82

Основные показатели деятельности компании     

82

Тенденции и перспективы развития российского рынка до 2021 г.

83

О компании NeoAnalytics  

85

Список диаграмм

Рис. 1. Объем рынка облачных услуг в мире, 2012-2021гг., млрд.долл., %      

8

Рис. 2. Объем рынка облачных услуг в России, 2013-2021гг., млрд.руб., %     

8

Рис. 3. Доля интегрированности российского рынка облачных услуг в структуре мирового в денежном выражении, 2018г., %        

9

Рис. 4. Динамика мирового и российского рынков облачных услуг, 2012-2018гг., %

10

Рис. 5. Структура рынка облачных услуг России по сегментам, 2013-2018 гг., %       

10

Рис. 6. Динамика прироста рынка облачных услуг в России по сегментам, 2013-2021гг., %     

11

Рис. 7. Структура конечных пользователей облачного провайдинга в РФ, 2015-2018гг., %        

15

Рис. 8. Структура конечных пользователей облачного провайдинга в РФ в сегменте B2B, 2015-2018гг., %           

15

Рис. 9. Наличие публичных и частных облачных систем по ряду отраслей в РФ, 2017-2018гг., %     

16

Рис. 10. Динамика объема рынка IaaS, 2013-2021гг., млрд.руб., %        

17

Рис. 11. Структура рынка IaaS в разрезе участников рынка (по доле выручки), 2015-2017 гг., %    

18

Рис. 12. Уровень проникновения услуг SaaS в мире и в России, 2018г., %        

21

Рис. 13. Структура рынка SaaS в разрезе участников рынка (по доле выручки), 2015-2017 гг., %    

22

Рис. 14. Динамика объема рынка SaaS, 2013-2021гг., млрд.руб., %       

24

Рис. 15. Структура рынка SaaS, 2015-2021гг., %  

25

Рис. 16. Динамика сегментов SaaS, 2014-2018гг., %        

26

Рис. 17. Динамика объема рынка офисных приложений SaaS, 2015-2021гг., млрд.руб., %        

27

Рис. 18. Динамика объема рынка приложений SaaS для бухгалтерии и отчетности, 2015-2021гг., млрд.руб., % 

28

Рис. 19. Динамика объема рынка приложений SaaS для учета и контроля, 2015-2021гг., млрд.руб., % 

29

Рис. 20. Динамика объема рынка приложений SaaS для взаимодействия с клиентами, 2015-2021гг., млрд.руб., % 

30

Рис. 21. Динамика объема рынка приложений SaaS для программ виртуальной телефонии SaaS, 2015-2021гг., млрд.руб., %        

31

Рис. 22. Динамика объема рынка приложений SaaS для систем безопасности и управлением доступа, 2015-2021гг., млрд.руб., %          

32

Рис. 23. Экосистема рынка облачных услуг          

34

Рис. 24. Ведущие мировые поставщики SaaS, 2018 г., % 

49

Рис. 25. Прогноз объема российского рынков облачных услуг в денежном выражении, 2019-2021гг., %        

81

Рис. 26. Прогноз структуры рынка облачных услуг России, 2019-2021 гг., %  

81

Рис. 27. Прогноз структуры потребителей облачных услуг России, 2019-2021 гг., %

82

Список таблиц

Табл. 1. Крупнейшие провайдеры SaaS в России, 2017г. 

28

Табл. 2. Динамика сегментов SaaS, 2014-2018гг., %        

31

Табл. 3. Роли участников рынка облачных услуг 

40

Табл. 4. Группы провайдеров на рынке облачных услуг 

42

Табл. 5. Облачные услуги Amazon Web Services с возможностью бесплатного пользования в течение 12 месяцев 

46