Российский рынок облачного провайдинга: итоги 2017 г., прогноз до 2020 г.

Полное оглавление

Полное оглавление

2

Список диаграмм  

5

Список таблиц       

7

Аннотация   

8

Конъюнктура российского рынка облачного провайдинга

9

Уровень интеграции российского рынка в структуру мирового          

9

Факторы, влияющие на развитие рынка  

14

Характеристика сегментов российского рынка облачного провайдинга

19

Сегмент IaaS

19

Конъюнктура сегмента, объем, динамика объема рынка IaaS  

19

Тенденции и перспективы развития сегмента IaaS        

21

Сегмент SaaS

22

Конъюнктура сегмента       

22

Объем рынка SaaS, динамика развития   

27

Структура сегмента рынка SaaS   

29

Офисные приложения        

30

Приложения SaaS для ведения бухгалтерского учета и формирования, и подачи отчетности в налоговые и статистические органы         

31

Бизнес-приложения для учета и контроля           

32

Средства коммуникации и взаимодействия с клиентами          

33

Программы виртуальной телефонии        

34

Системы безопасности и управления доступом 

35

Партнерская инфраструктура на российском рынке облачного провайдинга  

36

Текущая ситуация   

36

Конкурентная среда

39

Мировой рынок облачного провайдинга 

42

Текущая конъюнктура       

42

Amazon Web Services (AWS)         

42

Verizon Cloud           

50

Interoute        

51

Ведущие мировые поставщики SaaS        

52

Профили игроков российского рынка 

53

Системные интеграторы 

53

IBS (ПАО «ИБС ИТ услуги»)      

53

Основные показатели деятельности компании  

53

Ланит («ЛАборатория Новых Информационных Технологий»)   

55

Основные показатели деятельности компании  

55

Ай-Теко       

57

Основные показатели деятельности компании  

57

Крок 

59

Основные показатели деятельности компании  

59

Дистрибьюторы     

60

Софтлайн    

60

Основные показатели деятельности компании  

60

Mont  

62

Основные показатели деятельности компании

62

Операторы связи   

64

ОАО «Ростелеком»

64

Основные показатели деятельности компании  

64

Мегафон      

67

Основные показатели деятельности компании  

67

ВымпелКом

69

Основные показатели деятельности компании  

69

МТС 

71

Основные показатели деятельности компании  

71

Манго Телеком      

73

Основные показатели деятельности компании  

73

Разработчики ПО  

74

ООО «Логнес» (Мойсклад)         

74

Основные показатели деятельности компании  

74

«1С-Битрикс» (Битрикс24)         

75

Основные показатели деятельности компании  

75

Провайдеры инфраструктурных сервисов (ISP)       

76

Infobox         

76

Основные показатели деятельности компании  

76

Витрины      

77

Аксиоматика          

77

Основные показатели деятельности компании  

77

ActiveCloud 

79

Основные показатели деятельности компании  

79

Международные компании         

80

Webzilla        

80

Основные показатели деятельности компании  

80

Amazon Web Services        

81

Основные показатели деятельности компании  

81

Verizon (Cloud)       

82

Основные показатели деятельности компании  

82

Interoute       

83

Основные показатели деятельности компании  

83

Тенденции и перспективы развития российского рынка до 2020 г.         

84

О компании NeoAnalytics 

86

Список диаграмм

Рис. 1. Объем рынка облачных услуг в мире, 2012-2017гг., млрд.долл., %   

9

Рис. 2. Объем рынка облачных услуг в России, 2013-2017гг., млрд.руб.        

9

Рис. 3. Доля интегрированности российского рынка облачных услуг в структуре мирового, 2017г., млрд.руб., %     

10

Рис. 4. Динамика мирового и российского рынков облачных услуг, 2012-2017гг., %

10

Рис. 5. Структура рынка облачных услуг России, 2015-2017 гг., %     

11

Рис. 6. Динамика прироста рынка облачных услуг в России по сегментам, 2013-2020гг., %     

12

Рис. 7. Структура конечных пользователей облачного провайдинга в РФ, 2015-2017гг., %     

16

Рис. 8. Структура конечных пользователей облачного провайдинга в РФ в сегменте B2B, 2015-2017гг., %      

16

Рис. 9. Наличие публичных и частных облачных систем по ряду отраслей в РФ, 2016-2017гг., %        

17

Рис. 10. Динамика объема рынка IaaS, 2013-2020гг., млрд.руб.           

18

Рис. 11. Структура рынка IaaS в разрезе участников рынка (по доле выручки), 2015-2017 гг., %       

19

Рис. 12. Уровень проникновения услуг SaaS в мире и в России, 2017г., %    

22

Рис. 13. Структура рынка SaaS в разрезе участников рынка (по доле выручки), 2015-2017 гг., %       

23

Рис. 14. Динамика объема рынка SaaS, 2012-2020гг., млрд.руб.          

26

Рис. 15. Структура рынка SaaS, 2015-2017гг., %

27

Рис. 16. Динамика сегментов SaaS, 2014-2108гг., %      

28

Рис. 17. Динамика объема рынка офисных приложений SaaS, 2014-2020гг., млрд.руб.      

29

Рис. 18. Динамика объема рынка приложений SaaS для бухгалтерии и отчетности, 2014-2020гг., млрд.руб.      

30

Рис. 19. Динамика объема рынка приложений SaaS для учета и контроля, 2014-2020гг., млрд.руб.    

31

Рис. 20. Динамика объема рынка приложений SaaS для взаимодействия с клиентами, 2014-2020гг., млрд.руб.          

32

Рис. 21. Динамика объема рынка приложений SaaS для программ виртуальной телефонии SaaS, 2014-2020гг., млрд.руб.

33

Рис. 22. Динамика объема рынка приложений SaaS для систем безопасности и управлением доступа, 2014-2020гг., млрд.руб.   

34

Рис. 23. Экосистема рынка облачных услуг        

36

Рис. 24. Ведущие мировые поставщики SaaS, 2017 г., %          

51

Рис. 25. Прогноз объема российского рынков облачных услуг, 2018-2020гг., %      

83

Рис. 26. Прогноз структуры рынка облачных услуг России, 2018-2020 гг., %

83

Рис. 27. Прогноз структуры потребителей облачных услуг России, 2018-2020 гг., %

84

Список таблиц

Табл. 1. Крупнейшие провайдеры SaaS в России, 2016г.         

25

Табл. 2. Динамика сегментов SaaS, 2014-2018гг., %      

29

Табл. 3. Роли участников рынка облачных услуг           

38

Табл. 4. Группы провайдеров на рынке облачных услуг

39

Табл. 5. Облачные услуги Amazon Web Services с возможностью бесплатного пользования в течение 12 месяцев

43