Полномасштабный кризис в российской экономике, ослабление рубля, снижение доходов населения, а также повышение цен на продовольственные и непродовольственные товары создали в 2015-2016 гг. новые реалии для рынка интернет-торговли в России.
В исследовании «Российский рынок мобильной коммерции 2016» проанализированы основные тренды и тенденции развития российского рынка m commerce в 2015-2017 гг. Исследование является эксклюзивным, так как в нем профессионально анализирует рынок мобильной коммерции. Особое внимание уделяется оценке уровня проникновения мобильных устройств, в частности смартфонов и планшетов. Анализируется пользование мобильным интернетом в России.
В исследовании проведен анализ предпочтений, особенностей поведения и социально-демографических характеристик россиян, совершавших покупки через мобильные устройства, в разрезе по географии их проживания. В том числе приведена оценка количества россиян, совершавших покупки через смартфоны и планшеты. Приведен их социально-демографический портрет. Представлен рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, приобретаемых через мобильные устройства.
В обзоре представлены данные относительно частоты и максимальной суммы «мобильных» покупок, совершаемых через смартфоны и планшеты. Проанализированы основные причины совершения «мобильных» покупок.
Выявлены ведущие игроки рынка мобильной коммерции в России: представлен рейтинг наиболее популярных мобильных сайтов и мобильных приложений интернет-проектов на основе доли их покупателей.
Наконец, при анализе российского рынка мобильной коммерции было произведено сравнение с рынками США и Великобритании.
Исследование ппроведено в октябре-декабре 2016 года.
Объем отчета – 94 стр.
Отчет содержит 28 таблиц и 77 графиков и диаграмм.
Язык отчета – русский.
| Рис. 1. Динамика доли отдельных стран на мировом рынке e-commerce, 2015 – 2020 гг.*, % от объема мирового рынка e-commerce | 6 |
| Рис. 2. Динамика оборота онлайн-торговли в США за 2013-2020 гг.*, млрд долл., % | 7 |
| Рис. 3. Динамика доли онлайн-торговли США в обороте розничной торговли, 2014 – 2020 гг.*, % | 7 |
| Рис. 4. Структура рынка интернет-торговли США, 2016 г., % от объема рынка | 8 |
| Рис. 5. Динамика объема рынка мобильной коммерции США*, 2010 – 2020 гг., млрд долл., % | 9 |
| Рис. 6. Динамика доли отдельных устройств в обороте мобильной коммерции, США, сентябрь 2016 г.*, % объема мобильной коммерции | 10 |
| Рис. 7. Динамика объема продаж товаров и услуг через смартфоны в США, 2014 – 2020 гг., млрд долл. США, % | 10 |
| Рис. 8. Доля Западной Европы на мировом рынке онлайн-торговли, 2014 – 2019 гг.*, % | 11 |
| Рис. 9. Динамика объема рынка интернет-коммерции в 5 ведущих странах Западной Европы, 2014-2019 гг.*, млрд долл., % | 12 |
| Рис. 10. Динамика объема рынка интернет-коммерции в Великобритании, Германии, Франции, Испании и Италии, 2014 – 2019 гг.*, млрд долл. США, % | 12 |
| Рис. 11. Доли онлайн-покупателей среди пользователей смартфонов в Великобритании, Германии, Франции, Испании и Италии апрель 2016 г., % от кол-ва пользователей смартфонов в стране | 13 |
| Рис. 12. Каналы мобильного шоппинга через смартфоны в 5 ведущих странах Западной Европы, апрель 2016 г.,* % от кол-ва пользователей, совершивших покупку через смартфон | 13 |
| Рис. 13. Динамика оборота интернет-торговли Великобритании за 2012 – 2020 гг.*, млрд фунтов стерлингов, % | 14 |
| Рис. 14. Динамика доли онлайн-торговли Великобритании в обороте розничной торговли, 2014 – 2020 гг.*, % | 15 |
| Рис. 15. Стадии совершения покупки в режиме онлайн/оффлайн, Великобритания, июль 2016 г.*, % от интернет-пользователей | 15 |
| Рис. 16. Динамика темпов прироста оборота розничной торговли и интернет-коммерции Великобритании, 2014 – 2020 гг., % | 16 |
| Рис. 17. Динамика объема рынка мобильной коммерции Великобритании*, 2010 – 2020 гг., млрд фунтов стерлингов, % | 16 |
| Рис. 18. Число активных SIM-карт в России в декабрь 2008 г. – II квартал 2016 г., млн шт. | 18 |
| Рис. 19. Цифровые устройства, которыми пользуются россияне, 2016 г., % от опрошенных | 19 |
| Рис. 20. Проникновение смартфонов и планшетов в России 100 тыс.+, I полугодие 2009 – I полугодие 2016 года, % от россиян в возрасте 18-54 лет, проживающих в крупных городах России | 20 |
| Рис. 21. Динамика проникновения смартфонов в некоторых странах мира, 2013-2016 год, % от населения | 20 |
| Рис. 22. Устройства для выхода в интернет, ноябрь 2016 г., % от россиян старше 12 лет* | 21 |
| Рис. 23. Динамика объема продаж смартфонов, простых сотовых телефонов и планшетов в розничных сетях «Евросеть» за 2008 – 2016 гг., % от общих продаж в штуках | 22 |
| Рис. 24. Продажи смартфонов через собственные салоны розничной сети МТС, 2010 г. – I полугодие 2016 г., % от общих продаж в физическом выражении (шт.) | 22 |
| Рис. 25. Проникновение смартфонов, I полугодие 2010 г. – II квартал 2016 г., % от зарегистрированных в сети «МТС» мобильных телефонов | 23 |
| Рис. 26. Динамика аудитории мобильного интернета в России 100 тыс.+, июнь 2008 г. – июнь 2016 г., млн чел. старше 12 лет (%) | 24 |
| Рис. 27. Мобильные устройства, с которых был осуществлен выход в интернет, сентябрь 2016 г., % от пользователей мобильным интернетом старше 12 лет | 25 |
| Рис. 28. Портрет пользователей мобильного интернета, сентябрь 2016 г., % от россиян, проживающих в городах 100 тыс. + | 26 |
| Рис. 29. «Заходите ли Вы в интернет через свой смартфон?», 2013 – 2016 гг., % от опрошенных в возрасте 18-54 лет, имеющих смартфоны | 28 |
| Рис. 30. «Заходите ли Вы в интернет через свой планшет?», 2013 – 2016 гг., % от опрошенных в возрасте 18-54 лет, имеющих планшеты | 30 |
| Рис. 31. «Какие возможности своего смартфона Вы используете?», 2014 – 2016 гг., % от опрошенных россиян, имеющих смартфоны | 33 |
| Рис. 32. «Какие возможности своего планшета Вы используете?», 2014 – 2016 гг., % от опрошенных россиян, имеющих планшеты | 34 |
| Рис. 33. Различия в пользование смартфонами и планшетами среди россиян, 2016 г., % от опрошенных россиян | 35 |
| Рис. 34. Динамика доли россиян, совершавших покупки товаров и услуг через мобильные устройства, 2013 – 2016 гг., % от опрошенных в возрасте 18-54 лет, имеющих смартфон/планшет | 37 |
| Рис. 35. Доли россиян, совершавших покупки через мобильные устройства, 2014 -2016 гг., % от опрошенных в возрасте 18-54 лет, имеющих смартфоны или планшеты | 38 |
| Рис. 36. «Как давно Вы начали покупать товары и услуги с помощью планшета и смартфона?», 2016 г., % от опрошенных россиян, совершавших мобильные покупки | 39 |
| Рис. 37. «Сколько времени прошло с момента последней покупки товаров/услуг с помощью смартфона или планшета?», 2016 г., % от опрошенных россиян, совершавших мобильные покупки | 39 |
| Рис. 38. Портрет россиян, совершавших покупки через смартфоны, 2016 г., % от россиян, проживающих в крупных городах (100 тыс.+) | 40 |
| Рис. 39. Портрет россиян, совершавших покупки через планшеты, 2016 г., % от россиян, проживающих в крупных городах (100 тыс.+) | 41 |
| Рис. 40. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через СМАРТФОНЫ, 2015 – 2016 гг., % от опрошенных россиян, совершавших покупки через смартфоны | 43 |
| Рис. 41. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через ПЛАНШЕТЫ, 2015 – 2016 гг., % от опрошенных россиян, совершавших покупки через планшеты | 44 |
| Рис. 42. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через СМАРТФОНЫ, 2015 – 2016 гг., % от опрошенных жителей Москвы, совершавших покупки через смартфоны | 45 |
| Рис. 43. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через ПЛАНШЕТЫ, 2015 – 2016 гг., % от опрошенных жителей Москвы, совершавших покупки через планшеты | 46 |
| Рис. 44. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через СМАРТФОНЫ, 2015 – 2016 гг., % от опрошенных жителей Московской области, совершавших покупки через смартфоны | 47 |
| Рис. 45. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через ПЛАНШЕТЫ, 2015 – 2016 гг., % от опрошенных жителей Московской области, совершавших покупки через планшеты | 48 |
| Рис. 46. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через СМАРТФОНЫ, 2015 – 2016 гг., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, совершавших покупки через смартфоны | 49 |
| Рис. 47. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через ПЛАНШЕТЫ, 2015 – 2016 гг., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, совершавших покупки через планшеты | 50 |
| Рис. 48. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через СМАРТФОНЫ, 2015 – 2016 гг., % от опрошенных жителей городов-миллионеров (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), совершавших покупки через смартфоны | 51 |
| Рис. 49. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через ПЛАНШЕТЫ, 2015 – 2016 гг., % от опрошенных жителей городов-миллионеров (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), совершавших покупки через планшеты | 52 |
| Рис. 50. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через СМАРТФОНЫ, 2015 – 2016 гг., % от опрошенных жителей городов с населением от 500 тыс. до 1 млн. человек, совершавших покупки через смартфоны | 53 |
| Рис. 51. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через ПЛАНШЕТЫ, 2015 – 2016 гг., % от опрошенных жителей городов с населением от 500 тыс. до 1 млн. человек, совершавших покупки через планшеты | 54 |
| Рис. 52. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через СМАРТФОНЫ, 2015 – 2016 гг., % от опрошенных жителей с населением от 100 до 500 тыс. человек, совершавших покупки через смартфоны | 55 |
| Рис. 53. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через ПЛАНШЕТЫ, 2015 – 2016 гг., % от опрошенных жителей с населением от 100 до 500 тыс. человек, совершавших покупки через планшеты | 56 |
| Рис. 54. Максимальная сумма покупки, совершенной через СМАРТФОН, 2015 – 2016 гг., руб. (% от опрошенных владельцев смартфонов, совершавших подобные покупки) | 59 |
| Рис. 55. Максимальная сумма покупки, совершенной через ПЛАНШЕТ, 2015 – 2016 гг., руб. (% от опрошенных владельцев планшетов, совершавших подобные покупки) | 61 |
| Рис. 56. Частота покупки респондентами товаров и услуг через СМАРТФОНЫ, 2015 – 2016 гг., раз в год (% от опрошенных владельцев смартфонов, совершавших подобные покупки) | 63 |
| Рис. 57. Частота покупки респондентами товаров и услуг через ПЛАНШЕТЫ, 2015 -2016 гг., раз в год (% от опрошенных владельцев планшетов, совершавших подобные покупки) | 65 |
| Рис. 58. Рейтинг наиболее популярных интернет-магазинов, в которых совершались покупки товаров или услуг через мобильные устройства, 2016 г., % от опрошенных россиян, совершавших покупки с помощью мобильных устройств | 68 |
| Рис. 59. Динамика популярности интернет-магазинов, в которых совершались покупки товаров или услуг через мобильные устройства, 2015 – 2016 гг., % от опрошенных россиян, совершавших покупки с помощью мобильных устройств | 69 |
| Рис. 60. Рейтинг наиболее популярных интернет-магазинов, в которых совершались покупки товаров или услуг через мобильные устройства, 2016 г., % от опрошенных жителей Москвы, совершавших покупки с помощью мобильных устройств | 70 |
| Рис. 61. Динамика популярности интернет-магазинов, в которых совершались покупки товаров или услуг через мобильные устройства, 2015 – 2016 гг., % от опрошенных жителей Москвы, совершавших покупки с помощью мобильных устройств | 71 |
| Рис. 62. Рейтинг наиболее популярных интернет-магазинов, в которых совершались покупки товаров или услуг через мобильные устройства, 2016 г., % от опрошенных жителей Московской области, совершавших покупки с помощью мобильных устройств | 72 |
| Рис. 63. Динамика популярности интернет-магазинов, в которых совершались покупки товаров или услуг через мобильные устройства, 2015 – 2016 гг., % от опрошенных жителей Московской области, совершавших покупки с помощью мобильных устройств | 73 |
| Рис. 64. Рейтинг наиболее популярных интернет-магазинов, в которых совершались покупки товаров или услуг через мобильные устройства, 2016 г., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, совершавших покупки с помощью мобильных устройств | 74 |
| Рис. 65. Динамика популярности интернет-магазинов, в которых совершались покупки товаров или услуг через мобильные устройства, 2015 – 2016 гг., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, совершавших покупки с помощью мобильных устройств | 75 |
| Рис. 66. Рейтинг наиболее популярных интернет-магазинов, в которых совершались покупки товаров или услуг через мобильные устройства, 2016 г., % от опрошенных жителей городов-миллионеров (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), совершавших покупки с помощью мобильных устройств | 76 |
| Рис. 67. Динамика популярности интернет-магазинов, в которых совершались покупки товаров или услуг через мобильные устройства, 2015 – 2016 гг., % от опрошенных жителей городов-миллионеров (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), совершавших покупки с помощью мобильных устройств | 77 |
| Рис. 68. Рейтинг наиболее популярных интернет-магазинов, в которых совершались покупки товаров или услуг через мобильные устройства, 2016 г., % от опрошенных жителей городов с численностью от 500 тыс. до 1 млн. чел., совершавших покупки с помощью мобильных устройств | 78 |
| Рис. 69. Динамика популярности интернет-магазинов, в которых совершались покупки товаров или услуг через мобильные устройства, 2015 – 2016 гг., % от опрошенных жителей городов с численностью от 500 тыс. до 1 млн. чел., совершавших покупки с помощью мобильных устройств | 79 |
| Рис. 70. Рейтинг наиболее популярных интернет-магазинов, в которых совершались покупки товаров или услуг через мобильные устройства, 2016 г., % от опрошенных жителей городов с численностью от 100 тыс. до 500 тыс. чел., совершавших покупки с помощью мобильных устройств | 80 |
| Рис. 71. Динамика популярности интернет-магазинов, в которых совершались покупки товаров или услуг через мобильные устройства, 2015 – 2016 гг., % от опрошенных жителей городов с численностью от 100 тыс. до 500 тыс. чел., совершавших покупки с помощью мобильных устройств | 81 |
| Рис. 72. Доли респондентов, покупавших различные товары и услуги через интернет, 2016 г., % от общего количества опрошенных | 84 |
| Рис. 73. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2016 г., % от общего количества опрошенных | 84 |
| Рис. 74. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2016 г., % от общего количества опрошенных | 85 |
| Рис. 75. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2016 г., % от общего количества опрошенных | 86 |
| Рис. 76. Распределение респондентов в зависимости от уровня их личного среднемесячного дохода, 2016 г., % от общего количества опрошенных | 86 |
| Рис. 77. Распределение респондентов по составу семьи, 2016 г., % | 87 |
| Табл. 1. Динамика доли мобильной коммерции в обороте e-commerce, а также в обороте розничной торговли США, 2014 – 2020 гг., % | 9 |
| Табл. 2. Динамика количества жителей США, совершавшие покупки через смартфоны и прочие мобильные устройства, 2014 – 2020 гг., млн чел. | 11 |
| Табл. 3. Динамика доли мобильной коммерции в обороте e-commerce, а также в обороте розничной торговли Великобритании, 2012 – 2020 гг., % | 17 |
| Табл. 4. Структура рынка мобильной коммерции в Великобритании в зависимости от канала продаж (устройства), 2014 – 2020 гг., млрд фунтов стерлингов | 17 |
| Табл. 5. Пользование мобильными телефонами в России, Москве, Санкт-Петербурге и регионах страны, I квартал 2014 года – II квартал 2016 года, данные на конец соответствующего периода | 18 |
| Табл. 6. Пользование мобильного интернета в России (100 тыс. +), Москве, Санкт-Петербурге, июнь 2008 г. – июнь 2016 г., тыс. чел. старше 12 лет (%) | 23 |
| Табл. 7. Количество пользователей мобильного интернета внутри социально-демографических групп, сентябрь 2016 г., тыс. чел. | 25 |
| Табл. 8. Уровень проникновения мобильного Интернета внутри социально-демографических групп, сентябрь 2016 г., % | 25 |
| Табл. 9. «Заходите ли Вы в интернет через свой смартфон?», 2016 г., % от опрошенных владельцев смартфонов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 28 |
| Табл. 10. «Заходите ли Вы в интернет через свой смартфон?», 2016 г., % от опрошенных владельцев смартфонов соответствующего ПОЛА | 29 |
| Табл. 11. «Заходите ли Вы в интернет через свой смартфон?», 2016 г., % от опрошенных владельцев смартфонов соответствующего ВОЗРАСТА | 29 |
| Табл. 12. «Заходите ли Вы в интернет через свой смартфон?», 2016 г., % от опрошенных владельцев смартфонов, имеющих соответствующий уровень среднемесячного ДОХОДА | 29 |
| Табл. 13. «Заходите ли Вы в интернет через свой планшет?», 2016 г., % от опрошенных владельцев планшетов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 30 |
| Табл. 14. ««Заходите ли Вы в интернет через свой планшет?», 2016 г., % от опрошенных владельцев планшетов соответствующего ПОЛА | 30 |
| Табл. 15. «Заходите ли Вы в интернет через свой планшет?», 2016 г., % от опрошенных владельцев планшетов соответствующего ВОЗРАСТА | 31 |
| Табл. 16. «Заходите ли Вы в интернет через свой планшет?», 2016 г., % от опрошенных владельцев планшетов, имеющих соответствующий уровень среднемесячного ДОХОДА | 31 |
| Табл. 17. Число россиян, совершавших покупки при помощи смартфонов, 2015 – 2016 гг., тыс. чел. (18-54 лет) | 36 |
| Табл. 18. Число россиян, совершавших покупки при помощи планшетов, 2015 – 2016 гг., тыс. чел. (18-54 лет) | 37 |
| Табл. 19. Максимальная сумма покупки, совершенной через СМАРТФОН, 2016 г., руб. (% от опрошенных владельцев смартфонов, совершавших подобные покупки) | 57 |
| Табл. 20. Максимальная сумма покупки, совершенной через ПЛАНШЕТ, 2016 г., руб. (% от опрошенных владельцев планшетов, совершавших подобные покупки) | 59 |
| Табл. 21. Частота покупки респондентами товаров и услуг через смартфоны, 2016 г., раз в год (% от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки) | 63 |
| Табл. 22. Частота покупки респондентами товаров и услуг через ПЛАНШЕТЫ, 2016 г., раз в год (% от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки) | 65 |
| Табл. 23. Структура выборки по региону проживания, 2016 г., % от общего количества опрошенных | 84 |
| Табл. 24. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2016 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 84 |
| Табл. 25. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2016 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 85 |
| Табл. 26. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2016 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 86 |
| Табл. 27. Распределение респондентов в зависимости от уровня их личного среднемесячного дохода, 2016 г., % от общего количества опрошенных в географической зоне | 87 |
| Табл. 28. Распределение респондентов по составу семьи, 2016 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 87 |
Российский рынок маркетплейсов: итоги 2019 г., прогноз до 2022 г.
NeoAnalytics
45 000 ₽
Анализ рынка интернет-маркетинга в России
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
Интернет-торговля в России: товары для спорта - 2021
AnalyticResearchGroup (ARG)
44 900 ₽
Обзор рынка торгового эквайринга. Февраль, 2021
AnalyticResearchGroup (ARG)
39 000 ₽
Статья, 15 июня 2021
Экспресс-Обзор
Экономические новости недели с 7 по 14 июня
Дайджест новостей
- FocusEconomics прогнозирует в 2021 году рост частного потребления на 5,4% (Коммерсантъ), утвержден МРОТ на 2022 год (ПРАЙМ), физлицам разрешили переводить деньги через анонимные кошельки (ПРАЙМ), на одного работающего россиянина приходится долг по ипотеке в 142 тыс. рублей (Известия), Россия обеспечивает себя продуктами на 80% (Коммерсантъ)
