Полномасштабный кризис в российской экономике, ослабление рубля, снижение доходов населения, а также повышение цен на продовольственные и непродовольственные товары создали в 2015-2016 гг. новые реалии для рынка интернет-торговли в России.
В исследовании «Российский рынок мобильной коммерции 2016» проанализированы основные тренды и тенденции развития российского рынка m commerce в 2015-2017 гг. Исследование является эксклюзивным, так как в нем профессионально анализирует рынок мобильной коммерции. Особое внимание уделяется оценке уровня проникновения мобильных устройств, в частности смартфонов и планшетов. Анализируется пользование мобильным интернетом в России.
В исследовании проведен анализ предпочтений, особенностей поведения и социально-демографических характеристик россиян, совершавших покупки через мобильные устройства, в разрезе по географии их проживания. В том числе приведена оценка количества россиян, совершавших покупки через смартфоны и планшеты. Приведен их социально-демографический портрет. Представлен рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, приобретаемых через мобильные устройства.
В обзоре представлены данные относительно частоты и максимальной суммы «мобильных» покупок, совершаемых через смартфоны и планшеты. Проанализированы основные причины совершения «мобильных» покупок.
Выявлены ведущие игроки рынка мобильной коммерции в России: представлен рейтинг наиболее популярных мобильных сайтов и мобильных приложений интернет-проектов на основе доли их покупателей.
Наконец, при анализе российского рынка мобильной коммерции было произведено сравнение с рынками США и Великобритании.
Исследование ппроведено в октябре-декабре 2016 года.
Объем отчета – 94 стр.
Отчет содержит 28 таблиц и 77 графиков и диаграмм.
Язык отчета – русский.
| Рис. 1. Динамика доли отдельных стран на мировом рынке e-commerce, 2015 – 2020 гг.*, % от объема мирового рынка e-commerce | 6 |
| Рис. 2. Динамика оборота онлайн-торговли в США за 2013-2020 гг.*, млрд долл., % | 7 |
| Рис. 3. Динамика доли онлайн-торговли США в обороте розничной торговли, 2014 – 2020 гг.*, % | 7 |
| Рис. 4. Структура рынка интернет-торговли США, 2016 г., % от объема рынка | 8 |
| Рис. 5. Динамика объема рынка мобильной коммерции США*, 2010 – 2020 гг., млрд долл., % | 9 |
| Рис. 6. Динамика доли отдельных устройств в обороте мобильной коммерции, США, сентябрь 2016 г.*, % объема мобильной коммерции | 10 |
| Рис. 7. Динамика объема продаж товаров и услуг через смартфоны в США, 2014 – 2020 гг., млрд долл. США, % | 10 |
| Рис. 8. Доля Западной Европы на мировом рынке онлайн-торговли, 2014 – 2019 гг.*, % | 11 |
| Рис. 9. Динамика объема рынка интернет-коммерции в 5 ведущих странах Западной Европы, 2014-2019 гг.*, млрд долл., % | 12 |
| Рис. 10. Динамика объема рынка интернет-коммерции в Великобритании, Германии, Франции, Испании и Италии, 2014 – 2019 гг.*, млрд долл. США, % | 12 |
| Рис. 11. Доли онлайн-покупателей среди пользователей смартфонов в Великобритании, Германии, Франции, Испании и Италии апрель 2016 г., % от кол-ва пользователей смартфонов в стране | 13 |
| Рис. 12. Каналы мобильного шоппинга через смартфоны в 5 ведущих странах Западной Европы, апрель 2016 г.,* % от кол-ва пользователей, совершивших покупку через смартфон | 13 |
| Рис. 13. Динамика оборота интернет-торговли Великобритании за 2012 – 2020 гг.*, млрд фунтов стерлингов, % | 14 |
| Рис. 14. Динамика доли онлайн-торговли Великобритании в обороте розничной торговли, 2014 – 2020 гг.*, % | 15 |
| Рис. 15. Стадии совершения покупки в режиме онлайн/оффлайн, Великобритания, июль 2016 г.*, % от интернет-пользователей | 15 |
| Рис. 16. Динамика темпов прироста оборота розничной торговли и интернет-коммерции Великобритании, 2014 – 2020 гг., % | 16 |
| Рис. 17. Динамика объема рынка мобильной коммерции Великобритании*, 2010 – 2020 гг., млрд фунтов стерлингов, % | 16 |
| Рис. 18. Число активных SIM-карт в России в декабрь 2008 г. – II квартал 2016 г., млн шт. | 18 |
| Рис. 19. Цифровые устройства, которыми пользуются россияне, 2016 г., % от опрошенных | 19 |
| Рис. 20. Проникновение смартфонов и планшетов в России 100 тыс.+, I полугодие 2009 – I полугодие 2016 года, % от россиян в возрасте 18-54 лет, проживающих в крупных городах России | 20 |
| Рис. 21. Динамика проникновения смартфонов в некоторых странах мира, 2013-2016 год, % от населения | 20 |
| Рис. 22. Устройства для выхода в интернет, ноябрь 2016 г., % от россиян старше 12 лет* | 21 |
| Рис. 23. Динамика объема продаж смартфонов, простых сотовых телефонов и планшетов в розничных сетях «Евросеть» за 2008 – 2016 гг., % от общих продаж в штуках | 22 |
| Рис. 24. Продажи смартфонов через собственные салоны розничной сети МТС, 2010 г. – I полугодие 2016 г., % от общих продаж в физическом выражении (шт.) | 22 |
| Рис. 25. Проникновение смартфонов, I полугодие 2010 г. – II квартал 2016 г., % от зарегистрированных в сети «МТС» мобильных телефонов | 23 |
| Рис. 26. Динамика аудитории мобильного интернета в России 100 тыс.+, июнь 2008 г. – июнь 2016 г., млн чел. старше 12 лет (%) | 24 |
| Рис. 27. Мобильные устройства, с которых был осуществлен выход в интернет, сентябрь 2016 г., % от пользователей мобильным интернетом старше 12 лет | 25 |
| Рис. 28. Портрет пользователей мобильного интернета, сентябрь 2016 г., % от россиян, проживающих в городах 100 тыс. + | 26 |
| Рис. 29. «Заходите ли Вы в интернет через свой смартфон?», 2013 – 2016 гг., % от опрошенных в возрасте 18-54 лет, имеющих смартфоны | 28 |
| Рис. 30. «Заходите ли Вы в интернет через свой планшет?», 2013 – 2016 гг., % от опрошенных в возрасте 18-54 лет, имеющих планшеты | 30 |
| Рис. 31. «Какие возможности своего смартфона Вы используете?», 2014 – 2016 гг., % от опрошенных россиян, имеющих смартфоны | 33 |
| Рис. 32. «Какие возможности своего планшета Вы используете?», 2014 – 2016 гг., % от опрошенных россиян, имеющих планшеты | 34 |
| Рис. 33. Различия в пользование смартфонами и планшетами среди россиян, 2016 г., % от опрошенных россиян | 35 |
| Рис. 34. Динамика доли россиян, совершавших покупки товаров и услуг через мобильные устройства, 2013 – 2016 гг., % от опрошенных в возрасте 18-54 лет, имеющих смартфон/планшет | 37 |
| Рис. 35. Доли россиян, совершавших покупки через мобильные устройства, 2014 -2016 гг., % от опрошенных в возрасте 18-54 лет, имеющих смартфоны или планшеты | 38 |
| Рис. 36. «Как давно Вы начали покупать товары и услуги с помощью планшета и смартфона?», 2016 г., % от опрошенных россиян, совершавших мобильные покупки | 39 |
| Рис. 37. «Сколько времени прошло с момента последней покупки товаров/услуг с помощью смартфона или планшета?», 2016 г., % от опрошенных россиян, совершавших мобильные покупки | 39 |
| Рис. 38. Портрет россиян, совершавших покупки через смартфоны, 2016 г., % от россиян, проживающих в крупных городах (100 тыс.+) | 40 |
| Рис. 39. Портрет россиян, совершавших покупки через планшеты, 2016 г., % от россиян, проживающих в крупных городах (100 тыс.+) | 41 |
| Рис. 40. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через СМАРТФОНЫ, 2015 – 2016 гг., % от опрошенных россиян, совершавших покупки через смартфоны | 43 |
| Рис. 41. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через ПЛАНШЕТЫ, 2015 – 2016 гг., % от опрошенных россиян, совершавших покупки через планшеты | 44 |
| Рис. 42. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через СМАРТФОНЫ, 2015 – 2016 гг., % от опрошенных жителей Москвы, совершавших покупки через смартфоны | 45 |
| Рис. 43. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через ПЛАНШЕТЫ, 2015 – 2016 гг., % от опрошенных жителей Москвы, совершавших покупки через планшеты | 46 |
| Рис. 44. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через СМАРТФОНЫ, 2015 – 2016 гг., % от опрошенных жителей Московской области, совершавших покупки через смартфоны | 47 |
| Рис. 45. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через ПЛАНШЕТЫ, 2015 – 2016 гг., % от опрошенных жителей Московской области, совершавших покупки через планшеты | 48 |
| Рис. 46. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через СМАРТФОНЫ, 2015 – 2016 гг., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, совершавших покупки через смартфоны | 49 |
| Рис. 47. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через ПЛАНШЕТЫ, 2015 – 2016 гг., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, совершавших покупки через планшеты | 50 |
| Рис. 48. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через СМАРТФОНЫ, 2015 – 2016 гг., % от опрошенных жителей городов-миллионеров (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), совершавших покупки через смартфоны | 51 |
| Рис. 49. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через ПЛАНШЕТЫ, 2015 – 2016 гг., % от опрошенных жителей городов-миллионеров (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), совершавших покупки через планшеты | 52 |
| Рис. 50. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через СМАРТФОНЫ, 2015 – 2016 гг., % от опрошенных жителей городов с населением от 500 тыс. до 1 млн. человек, совершавших покупки через смартфоны | 53 |
| Рис. 51. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через ПЛАНШЕТЫ, 2015 – 2016 гг., % от опрошенных жителей городов с населением от 500 тыс. до 1 млн. человек, совершавших покупки через планшеты | 54 |
| Рис. 52. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через СМАРТФОНЫ, 2015 – 2016 гг., % от опрошенных жителей с населением от 100 до 500 тыс. человек, совершавших покупки через смартфоны | 55 |
| Рис. 53. Рейтинг наиболее популярных товаров и услуг, покупаемых через ПЛАНШЕТЫ, 2015 – 2016 гг., % от опрошенных жителей с населением от 100 до 500 тыс. человек, совершавших покупки через планшеты | 56 |
| Рис. 54. Максимальная сумма покупки, совершенной через СМАРТФОН, 2015 – 2016 гг., руб. (% от опрошенных владельцев смартфонов, совершавших подобные покупки) | 59 |
| Рис. 55. Максимальная сумма покупки, совершенной через ПЛАНШЕТ, 2015 – 2016 гг., руб. (% от опрошенных владельцев планшетов, совершавших подобные покупки) | 61 |
| Рис. 56. Частота покупки респондентами товаров и услуг через СМАРТФОНЫ, 2015 – 2016 гг., раз в год (% от опрошенных владельцев смартфонов, совершавших подобные покупки) | 63 |
| Рис. 57. Частота покупки респондентами товаров и услуг через ПЛАНШЕТЫ, 2015 -2016 гг., раз в год (% от опрошенных владельцев планшетов, совершавших подобные покупки) | 65 |
| Рис. 58. Рейтинг наиболее популярных интернет-магазинов, в которых совершались покупки товаров или услуг через мобильные устройства, 2016 г., % от опрошенных россиян, совершавших покупки с помощью мобильных устройств | 68 |
| Рис. 59. Динамика популярности интернет-магазинов, в которых совершались покупки товаров или услуг через мобильные устройства, 2015 – 2016 гг., % от опрошенных россиян, совершавших покупки с помощью мобильных устройств | 69 |
| Рис. 60. Рейтинг наиболее популярных интернет-магазинов, в которых совершались покупки товаров или услуг через мобильные устройства, 2016 г., % от опрошенных жителей Москвы, совершавших покупки с помощью мобильных устройств | 70 |
| Рис. 61. Динамика популярности интернет-магазинов, в которых совершались покупки товаров или услуг через мобильные устройства, 2015 – 2016 гг., % от опрошенных жителей Москвы, совершавших покупки с помощью мобильных устройств | 71 |
| Рис. 62. Рейтинг наиболее популярных интернет-магазинов, в которых совершались покупки товаров или услуг через мобильные устройства, 2016 г., % от опрошенных жителей Московской области, совершавших покупки с помощью мобильных устройств | 72 |
| Рис. 63. Динамика популярности интернет-магазинов, в которых совершались покупки товаров или услуг через мобильные устройства, 2015 – 2016 гг., % от опрошенных жителей Московской области, совершавших покупки с помощью мобильных устройств | 73 |
| Рис. 64. Рейтинг наиболее популярных интернет-магазинов, в которых совершались покупки товаров или услуг через мобильные устройства, 2016 г., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, совершавших покупки с помощью мобильных устройств | 74 |
| Рис. 65. Динамика популярности интернет-магазинов, в которых совершались покупки товаров или услуг через мобильные устройства, 2015 – 2016 гг., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, совершавших покупки с помощью мобильных устройств | 75 |
| Рис. 66. Рейтинг наиболее популярных интернет-магазинов, в которых совершались покупки товаров или услуг через мобильные устройства, 2016 г., % от опрошенных жителей городов-миллионеров (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), совершавших покупки с помощью мобильных устройств | 76 |
| Рис. 67. Динамика популярности интернет-магазинов, в которых совершались покупки товаров или услуг через мобильные устройства, 2015 – 2016 гг., % от опрошенных жителей городов-миллионеров (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), совершавших покупки с помощью мобильных устройств | 77 |
| Рис. 68. Рейтинг наиболее популярных интернет-магазинов, в которых совершались покупки товаров или услуг через мобильные устройства, 2016 г., % от опрошенных жителей городов с численностью от 500 тыс. до 1 млн. чел., совершавших покупки с помощью мобильных устройств | 78 |
| Рис. 69. Динамика популярности интернет-магазинов, в которых совершались покупки товаров или услуг через мобильные устройства, 2015 – 2016 гг., % от опрошенных жителей городов с численностью от 500 тыс. до 1 млн. чел., совершавших покупки с помощью мобильных устройств | 79 |
| Рис. 70. Рейтинг наиболее популярных интернет-магазинов, в которых совершались покупки товаров или услуг через мобильные устройства, 2016 г., % от опрошенных жителей городов с численностью от 100 тыс. до 500 тыс. чел., совершавших покупки с помощью мобильных устройств | 80 |
| Рис. 71. Динамика популярности интернет-магазинов, в которых совершались покупки товаров или услуг через мобильные устройства, 2015 – 2016 гг., % от опрошенных жителей городов с численностью от 100 тыс. до 500 тыс. чел., совершавших покупки с помощью мобильных устройств | 81 |
| Рис. 72. Доли респондентов, покупавших различные товары и услуги через интернет, 2016 г., % от общего количества опрошенных | 84 |
| Рис. 73. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2016 г., % от общего количества опрошенных | 84 |
| Рис. 74. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2016 г., % от общего количества опрошенных | 85 |
| Рис. 75. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2016 г., % от общего количества опрошенных | 86 |
| Рис. 76. Распределение респондентов в зависимости от уровня их личного среднемесячного дохода, 2016 г., % от общего количества опрошенных | 86 |
| Рис. 77. Распределение респондентов по составу семьи, 2016 г., % | 87 |
| Табл. 1. Динамика доли мобильной коммерции в обороте e-commerce, а также в обороте розничной торговли США, 2014 – 2020 гг., % | 9 |
| Табл. 2. Динамика количества жителей США, совершавшие покупки через смартфоны и прочие мобильные устройства, 2014 – 2020 гг., млн чел. | 11 |
| Табл. 3. Динамика доли мобильной коммерции в обороте e-commerce, а также в обороте розничной торговли Великобритании, 2012 – 2020 гг., % | 17 |
| Табл. 4. Структура рынка мобильной коммерции в Великобритании в зависимости от канала продаж (устройства), 2014 – 2020 гг., млрд фунтов стерлингов | 17 |
| Табл. 5. Пользование мобильными телефонами в России, Москве, Санкт-Петербурге и регионах страны, I квартал 2014 года – II квартал 2016 года, данные на конец соответствующего периода | 18 |
| Табл. 6. Пользование мобильного интернета в России (100 тыс. +), Москве, Санкт-Петербурге, июнь 2008 г. – июнь 2016 г., тыс. чел. старше 12 лет (%) | 23 |
| Табл. 7. Количество пользователей мобильного интернета внутри социально-демографических групп, сентябрь 2016 г., тыс. чел. | 25 |
| Табл. 8. Уровень проникновения мобильного Интернета внутри социально-демографических групп, сентябрь 2016 г., % | 25 |
| Табл. 9. «Заходите ли Вы в интернет через свой смартфон?», 2016 г., % от опрошенных владельцев смартфонов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 28 |
| Табл. 10. «Заходите ли Вы в интернет через свой смартфон?», 2016 г., % от опрошенных владельцев смартфонов соответствующего ПОЛА | 29 |
| Табл. 11. «Заходите ли Вы в интернет через свой смартфон?», 2016 г., % от опрошенных владельцев смартфонов соответствующего ВОЗРАСТА | 29 |
| Табл. 12. «Заходите ли Вы в интернет через свой смартфон?», 2016 г., % от опрошенных владельцев смартфонов, имеющих соответствующий уровень среднемесячного ДОХОДА | 29 |
| Табл. 13. «Заходите ли Вы в интернет через свой планшет?», 2016 г., % от опрошенных владельцев планшетов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 30 |
| Табл. 14. ««Заходите ли Вы в интернет через свой планшет?», 2016 г., % от опрошенных владельцев планшетов соответствующего ПОЛА | 30 |
| Табл. 15. «Заходите ли Вы в интернет через свой планшет?», 2016 г., % от опрошенных владельцев планшетов соответствующего ВОЗРАСТА | 31 |
| Табл. 16. «Заходите ли Вы в интернет через свой планшет?», 2016 г., % от опрошенных владельцев планшетов, имеющих соответствующий уровень среднемесячного ДОХОДА | 31 |
| Табл. 17. Число россиян, совершавших покупки при помощи смартфонов, 2015 – 2016 гг., тыс. чел. (18-54 лет) | 36 |
| Табл. 18. Число россиян, совершавших покупки при помощи планшетов, 2015 – 2016 гг., тыс. чел. (18-54 лет) | 37 |
| Табл. 19. Максимальная сумма покупки, совершенной через СМАРТФОН, 2016 г., руб. (% от опрошенных владельцев смартфонов, совершавших подобные покупки) | 57 |
| Табл. 20. Максимальная сумма покупки, совершенной через ПЛАНШЕТ, 2016 г., руб. (% от опрошенных владельцев планшетов, совершавших подобные покупки) | 59 |
| Табл. 21. Частота покупки респондентами товаров и услуг через смартфоны, 2016 г., раз в год (% от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки) | 63 |
| Табл. 22. Частота покупки респондентами товаров и услуг через ПЛАНШЕТЫ, 2016 г., раз в год (% от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки) | 65 |
| Табл. 23. Структура выборки по региону проживания, 2016 г., % от общего количества опрошенных | 84 |
| Табл. 24. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2016 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 84 |
| Табл. 25. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2016 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 85 |
| Табл. 26. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2016 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 86 |
| Табл. 27. Распределение респондентов в зависимости от уровня их личного среднемесячного дохода, 2016 г., % от общего количества опрошенных в географической зоне | 87 |
| Табл. 28. Распределение респондентов по составу семьи, 2016 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 87 |
Маркетинговое исследование рынка интернет-сайтов и мобильных приложений продажи одежды в России 2015-2019 гг., прогноз до 2024 г.
Компания Гидмаркет
45 000 ₽
Характеристики рынка e-commerce в сегменте B2B
AnalyticResearchGroup (ARG)
19 000 ₽
Интернет-торговля в России: игры - 2020
AnalyticResearchGroup (ARG)
44 900 ₽
Интернет-торговля в России: видео - 2020
AnalyticResearchGroup (ARG)
44 900 ₽
Статья, 18 сентября 2020
AnalyticResearchGroup (ARG)
Нейминг на российском рынке семечек: как производители борются за молодежную аудиторию
Большое число брендов вынуждает игроков рынка искать креативные решения, чтобы привлечь внимание покупателей.
Эксперты отмечают, что пандемия может оказать положительное влияние на рынок семечек. Отсылка к статистике показывает, что в период кризиса 2014-2015 годов спрос на эту категорию снеков подскочил на четверть. В 2020 году данные анализа потребительского поведения также зафиксировали рост спроса: так, по оценкам «Nielsen», в течение одной из недель апреля спрос на семечки в продуктовых интернет-магазинах увеличился пятикратно по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.
