49 000 ₽
Российский рынок готовой кулинарии 2018
Аналитическое агентство РБК Исследования рынков регулярно проводит исследования российского рынка общественного питания. Исследование «Российский рынок готовой кулинарии 2018» посвящено анализу направления продаж готовой еды в супермаркетах, развиваемой ведущими продуктовыми ретейлерами.
В настоящем обзоре подробно рассмотрены изменения в потребительском поведении на рынке готовой кулинарии в России в динамике в 2017-2018 гг. Прогнозировано конкурентное положение готовой кулинарии относительно ресторанного питания. Изучаются риски, связанные с ростом популярности готовой кулинарии, а также оценивается доля трафика, которую российские рестораны и кафе теряют в конкуренции с продуктовыми FMCG-ретейлерами.
Кроме того, в исследовании выявлена структура рынка готовой кулинарии, определена частота совершения покупок готовой еды россиянами. Проанализировано отношение россиян к покупкам готовой еды в супермаркетах. Выявлены основные требования, предъявляемые к качеству и другим характеристикам готовой еды. Определены наиболее популярные блюда, покупаемые в супермаркетах и гипермаркетах.
Исследование проведено в мае – августе 2018 года.
Отчет содержит 32 таблицы и 20 графиков и диаграмм.
Объем отчета – 36 стр.
Язык отчета – русский.
| Краткое оглавление | 3 |
| Полное оглавление | 4 |
| Состояние и тенденции развития российского рынка готовой еды | 5 |
| Общее состояние рынка готовой кулинарии | 5 |
| Социально-демографический портрет покупателей готовой еды | 9 |
| Основные причины отказа потребителей от покупки готовой кулинарии | 11 |
| Причины покупки готовой кулинарии | 14 |
| Изменения интенсивности покупки готовой кулинарии | 18 |
| Структура рынка готовой еды | 24 |
| Частота покупок готовой кулинарии | 26 |
| Расходы на покупку готовой кулинарии | 28 |
| Предпочтения россиян при покупке готовой еды | 30 |
| Список диаграмм | 34 |
| Список таблиц | 35 |
| Рис. 1. Сравнение реальных темпов прироста оборотов общественного питания и розничной торговли продуктами питания, 2007 – 2017 гг., % к соответствующему месяцу предыдущего года | 5 |
| Рис. 2. Динамика оборота розничной торговли продуктами питания (включая напитки и табачные изделия), 2010 – 2017 гг., млрд. ₽, % | 6 |
| Рис. 3. Доля питания вне дома в структуре затрат на питание среди россиян, 2017 г., % | 8 |
| Рис. 4. Социально-демографический портрет покупателей готовой кулинарии, 2018 г. | 9 |
| Рис. 5. Покупатели готовой кулинарии, май 2018 г., % от опрошенных, в зависимости от ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ПРОЖИВАНИЯ | 11 |
| Рис. 6. Доли россиян, хотя бы раз покупавших готовую кулинарию в супермаркетах в течение ПОЛУГОДА (ноябрь 2017 – май 2018, май 2017 г. – май 2018 г.), % от опрошенных | 12 |
| Рис. 7. «Укажите, пожалуйста, по каким причинам Вы НЕ покупали готовую еду?», май 2017 г. – май 2018 г., % от опрошенных, НЕ покупавших готовую еду | 12 |
| Рис. 8. «Укажите, пожалуйста, причины, по которым Вы покупаете готовую еду в супермаркетах?», май 2018 г., % от опрошенных, покупавших готовую еду | 15 |
| Рис. 9. «Укажите, пожалуйста, причины, по которым Вы покупаете готовую еду в супермаркетах?», май 2017 г. – май 2018 г., % от опрошенных, покупавших готовую еду | 16 |
| Рис. 10. «Как изменилась частота Ваших покупок готовой еды за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА?», май 2017 г. – май 2018 г., % от опрошенных, покупавших готовую еду | 19 |
| Рис. 11. «Укажите, пожалуйста, причины, по которым Вы стали покупать готовую еду РЕЖЕ?», май 2018 г., % от респондентов, которые стали покупать готовую еду реже | 19 |
| Рис. 12. «Укажите, пожалуйста, причины, по которым Вы стали покупать готовую еду РЕЖЕ?», май 2017 г. – май 2018 г., % от респондентов, которые стали покупать готовую еду реже | 20 |
| Рис. 13. «Укажите, пожалуйста, причины, по которым Вы стали заказывать еду ЧАЩЕ?», май 2018 г., % от респондентов, которые стали покупать готовую еду чаще | 22 |
| Рис. 14. «Укажите, пожалуйста, причины, по которым Вы стали заказывать еду ЧАЩЕ?», май 2017 г. – май 2018 г., % от респондентов, которые стали покупать готовую еду чаще | 22 |
| Рис. 15. «Какие виды готовой еды Вы чаще всего покупаете?», май 2017 г. – май 2018 г., % от опрошенных, покупавших готовую еду | 25 |
| Рис. 16. «Как часто Вы покупали ГОТОВУЮ ЕДУ, приготовленную в супермаркете либо сторонним производителем, требующую лишь разогрева для употребления за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (ноябрь 2017 – май 2018)?», % от опрошенных, покупавших готовую еду | 27 |
| Рис. 17. «Какую сумму в СРЕДНЕМ Вы тратите на покупку готовой еды за ОДИН ПОХОД в супермаркет?», май 2018 г., % от опрошенных, покупавших готовую еду | 29 |
| Рис. 18. «Какие готовые блюда Вы обычно покупаете?», май 2018 г., % от опрошенных, покупавших готовую еду | 31 |
| Рис. 19. «Какие готовые блюда Вы обычно покупаете?», май 2017 г. – май 2018 г., % от опрошенных, покупавших готовую еду | 31 |
| Рис. 20. «Какие готовые блюда Вы обычно покупаете?», май 2018 г., % от опрошенных соответствующего ПОЛА, покупавших готовую еду | 32 |
| Табл. 1. Доли покупателей готовой кулинарии, май 2018 г., % от опрошенных | 10 |
| Табл. 2. «Укажите, пожалуйста, по каким причинам Вы НЕ покупали готовую еду?», май 2018 г., % от опрошенных, НЕ покупавших готовую еду соответствующего ПОЛА | 13 |
| Табл. 3. «Укажите, пожалуйста, по каким причинам Вы НЕ покупали готовую еду?», май 2018 г., % от опрошенных, НЕ покупавших готовую еду соответствующего ВОЗРАСТА | 13 |
| Табл. 4. «Укажите, пожалуйста, по каким причинам Вы НЕ покупали готовую еду?», май 2018 г., % от опрошенных, НЕ покупавших готовую еду с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 13 |
| Табл. 5. «Укажите, пожалуйста, по каким причинам Вы НЕ покупали готовую еду?», май 2018 г., % от опрошенных, НЕ покупавших готовую еду, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 14 |
| Табл. 6. «Укажите, пожалуйста, причины, по которым Вы покупаете готовую еду в супермаркетах?», май 2018 г., % от опрошенных, покупавших готовую еду соответствующего ПОЛА | 16 |
| Табл. 7. «Укажите, пожалуйста, причины, по которым Вы покупаете готовую еду в супермаркетах?», май 2018 г., % от опрошенных, покупавших готовую еду соответствующего ВОЗРАСТА | 16 |
| Табл. 8. «Укажите, пожалуйста, причины, по которым Вы покупаете готовую еду в супермаркетах?», май 2018 г., % от опрошенных, покупавших готовую еду с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА | 17 |
| Табл. 9. «Укажите, пожалуйста, причины, по которым Вы покупаете готовую еду в супермаркетах?», май 2018 г., % от опрошенных, покупавших готовую еду, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 17 |
| Табл. 10. «Укажите, пожалуйста, причины, по которым Вы стали покупать готовую еду РЕЖЕ?», май 2018 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА, которые стали покупать готовую еду реже | 20 |
| Табл. 11. «Укажите, пожалуйста, причины, по которым Вы стали покупать готовую еду РЕЖЕ?», май 2018 г., % от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА, которые стали покупать готовую еду реже | 20 |
| Табл. 12. «Укажите, пожалуйста, причины, по которым Вы стали покупать готовую еду РЕЖЕ?», май 2018 г., % от опрошенных с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА, которые стали покупать готовую еду реже | 21 |
| Табл. 13. «Укажите, пожалуйста, причины, по которым Вы стали покупать готовую еду РЕЖЕ?», май 2018 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ, которые стали покупать готовую еду реже | 21 |
| Табл. 14. «Укажите, пожалуйста, причины, по которым Вы стали заказывать еду ЧАЩЕ?», май 2018 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА, которые стали покупать готовую еду чаще | 23 |
| Табл. 15. «Укажите, пожалуйста, причины, по которым Вы стали заказывать еду ЧАЩЕ?», май 2018 г., % от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА, которые стали покупать готовую еду чаще | 23 |
| Табл. 16. «Укажите, пожалуйста, причины, по которым Вы стали заказывать еду ЧАЩЕ?», май 2018 г., % от опрошенных с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА, которые стали покупать готовую еду чаще | 23 |
| Табл. 17. «Укажите, пожалуйста, причины, по которым Вы стали заказывать еду ЧАЩЕ?», май 2018 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ, которые стали покупать готовую еду чаще | 24 |
| Табл. 18. «Какие виды готовой еды Вы чаще всего покупаете?», май 2018 г., % от опрошенных соответствующего ПОЛА, покупавших готовую еду | 25 |
| Табл. 19. «Какие виды готовой еды Вы чаще всего покупаете?», май 2018 г., % от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА, покупавших готовую еду | 25 |
| Табл. 20. «Какие виды готовой еды Вы чаще всего покупаете?», май 2018 г., % от опрошенных с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА, покупавших готовую еду | 25 |
| Табл. 21. «Какие виды готовой еды Вы чаще всего покупаете?», май 2018 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ, покупавших готовую еду | 26 |
| Табл. 22. Частота покупок готовой кулинарии в супермаркетах, май 2018 г., раз в год (% от опрошенных соответствующего ПОЛА, покупавших готовую еду) | 27 |
| Табл. 23. Частота покупок готовой кулинарии в супермаркетах, май 2018 г., раз в год (% от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА, покупавших готовую еду) | 27 |
| Табл. 24. Частота покупок готовой кулинарии в супермаркетах, май 2018 г., раз в год (% от опрошенных с соответствующим уровнем ДОХОДА, покупавших готовую еду) | 27 |
| Табл. 25. Частота покупок готовой кулинарии в супермаркетах, май 2018 г., раз в год (% от опрошенных в соответствующей ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОНЕ, покупавших готовую еду) | 28 |
| Табл. 26. «Какую сумму в СРЕДНЕМ Вы тратите на покупку готовой еды за ОДИН ПОХОД в супермаркет?», май 2018 г., ₽ (% от опрошенных соответствующего ПОЛА, покупавших готовую кулинарию) | 29 |
| Табл. 27. «Какую сумму в СРЕДНЕМ Вы тратите на покупку готовой еды за ОДИН ПОХОД в супермаркет?», май 2018 г., ₽ (% от опрошенных соответствующего ПОЛА, покупавших готовую кулинарию) | 29 |
| Табл. 28. «Какую сумму в СРЕДНЕМ Вы тратите на покупку готовой еды за ОДИН ПОХОД в супермаркет?», ₽ (% от опрошенных с соответствующим УРОВНЕМ ДОХОДА, покупавших готовую кулинарию) | 30 |
| Табл. 29. «Какую сумму в СРЕДНЕМ Вы тратите на покупку готовой еды за ОДИН ПОХОД в супермаркет?», ₽ (% от опрошенных в ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ, покупавших готовую кулинарию) | 30 |
| Табл. 30. «Какие готовые блюда Вы обычно покупаете?», май 2018 г., % от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА, покупавших готовую еду | 32 |
| Табл. 31. «Какие готовые блюда Вы обычно покупаете?», май 2018 г., % от опрошенных, покупавших готовую еду с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 32 |
| Табл. 32. «Какие готовые блюда Вы обычно покупаете?», май 2018 г., % от опрошенных, покупавших готовую еду, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 33 |
Российский рынок растворимого кофе по итогам 2018 года продемонстрировал отрицательную динамику сокращения объема рынка. Согласно данным исследования «Рынок растворимого кофе в России: исследование и прогноз до 2023 г.», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2019 году, показатель объемности рынка растворимого кофе показал отрицательную корректировку в среднем на 3%. Годом ранее (2017 год) рынок растворимого кофе характеризовался плюсовой динамикой. В результате снижения общего показателя объема рынка растворимого кофе отмечается и уменьшение показателя среднедушевого потребления растворимого кофе на рынке в России.
По данным исследования "Производство продуктов питания и напитков России. Итоги 2017 года и тенденции 2018 года. Перспективы развития до 2020 года", подготовленного специалистами INFOLine, одним из ключевых трендов стало «Здоровое питание». Уже не первый год наблюдатся рост интереса к данной группе товаров. Это связано как с желанием потребителя быть здоровым и красивым, так и с экономией, поскольку от питания напрямую зависит самочувствие потребителя, следовательно, его расходы на лечение или нетрудоспособность.
По данным исследования "Производство продуктов питания и напитков России. Итоги 2017 года и тенденции 2018 года. Перспективы развития до 2020 года", подготовленного специалистами INFOLine, в условиях кризисных явлений в экономике возможность приобретения необходимого количества продукта выходит на первый план. Интерес потребителя к порционной упаковке связан не только с желанием сэкономить, его привлекает возможность попробовать новый продукт, купить товар более дорогостоящий товар по доступной цене, использовать продукты с более коротким сроком годности.
