| Обзор «Российский рынок готовой кулинарии 2020» посвящен анализу направления продаж готовой еды в супермаркетах, развиваемой ведущими продуктовыми ретейлерами. Отчет входит в серию исследований российского рынка общественного питания, выполненной командой аналитиков «РБК Исследования рынков». В настоящем обзоре подробно рассмотрены изменения в потребительском поведении на рынке готовой кулинарии, возникшие из-за пандемии COVID-19. Исследовано влияние эпидемии на конкуренцию на рынке общественного питания, выделены сильные и слабые стороны сегмента готовой кулинарии в новых условиях. Проанализировано конкурентное положение готовой кулинарии относительно ресторанного питания. Кроме того, в исследовании выявлена структура рынка готовой кулинарии, определены частота совершения покупок готовой еды, а также средние расходы на их покупку. Проанализировано отношение россиян к готовой еде в супермаркетах. Выявлены основные требования, предъявляемые к качеству и другим характеристикам готовой еды. Определены наиболее популярные блюда, покупаемые в супермаркетах и гипермаркетах. Исследование проведено в июле – октябре 2020 года. Отчет содержит 44 таблицы и 24 графика и диаграммы. Объем отчета – 56 стр. Язык отчета – русский. |
|||||||||
| Краткое оглавление | 3 |
| Полное оглавление | 4 |
| Все исследования ресторанного рынка | 5 |
| Эксклюзивные интервью от ведущих игроков рынка | 6 |
| Яндекс.Лавка (интервью, предоставленное в сентябре 2020 г.) | 6 |
| «Азбука Вкуса» (интервью, предоставленное в марте 2020 г.) | 8 |
| «ВкусВилл» (интервью, предоставленное в марте 2020 г.) | 10 |
| Состояние и тенденции развития российского рынка готовой еды | 11 |
| Общее состояние рынка готовой кулинарии | 11 |
| Социально-демографический портрет покупателей готовой еды | 16 |
| Основные причины отказа потребителей от покупки готовой кулинарии | 20 |
| Причины покупки готовой кулинарии | 25 |
| Влияние COVID-19 на интенсивности покупки готовой кулинарии | 30 |
| Структура рынка готовой еды | 34 |
| Частота покупок готовой кулинарии | 36 |
| Расходы на покупку готовой кулинарии | 40 |
| Предпочтения россиян при покупке готовой еды | 44 |
| Популярность доставки готовой еды из супермаркетов | 47 |
| Методология исследования | 51 |
| Список диаграмм | 52 |
| Список таблиц | 54 |
| Рис. 1. Сравнение реальных темпов прироста оборота общественного питания и оборота розничной торговли продуктами питания (включая напитки и табачные изделия), 2014 – 9 месяцев 2020 г., % к соответствующему периоду предыдущего года | 11 |
| Рис. 2. Рейтинг некоторых FMCG-сетей по доле онлайна в обороте, 2019 г., % | 12 |
| Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли продуктами питания (включая напитки и табачные изделия), 2014 – 2019 гг., ₽ млрд, % | 15 |
| Рис. 4. Объем рынка готовой кулинарии, 2019 – 2020 гг., ₽ млрд, % | 16 |
| Рис. 5. «Покупали ли Вы ГОТОВУЮ ЕДУ, приготовленную в супермаркете, либо сторонним производителем, требующую лишь разогрева для употребления за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (январь – июль 2020)?», % от опрошенных россиян | 17 |
| Рис. 6. Социально-демографический портрет покупателей готовой кулинарии, июль 2020 г. | 18 |
| Рис. 7. Покупатели готовой кулинарии, июль 2020 г., % от опрошенных, в зависимости от ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ПРОЖИВАНИЯ | 19 |
| Рис. 8. Динамика доли покупателей готовой кулинарии, май 2019 г. – июль 2020 г., % от опрошенных | 20 |
| Рис. 9. «Укажите, пожалуйста, по каким причинам Вы НЕ покупали готовую еду?», июль 2020 г., % от опрошенных, НЕ покупавших готовую еду | 21 |
| Рис. 10. «Укажите, пожалуйста, причины, по которым Вы покупаете готовую еду в супермаркетах?», июль 2020 г., % от опрошенных покупателей готовой кулинарии | 26 |
| Рис. 11. «Укажите, пожалуйста, причины, по которым Вы покупаете готовую еду в супермаркетах?», май 2017 г. – июль 2020 г., % от опрошенных покупателей готовой кулинарии | 27 |
| Рис. 12. «Как изменилась частота Ваших покупок готовой еды?», май 2017 г. – июль 2020 г., % от опрошенных покупателей готовой кулинарии | 31 |
| Рис. 13. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Вы стали ЧАЩЕ покупать готовую ЕДУ В СУПЕРМАРКЕТАХ?», июль 2020 г., % от опрошенных покупателей готовой кулинарии | 33 |
| Рис. 14. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Вы стали заказывать еду РЕЖЕ?», июль 2020 г., % от опрошенных покупателей готовой кулинарии | 34 |
| Рис. 15. «Какие виды готовой еды Вы чаще всего покупаете?», май 2017 г. – июль 2020 г., % от опрошенных покупателей готовой кулинарии | 35 |
| Рис. 16. «Как часто Вы покупаете ГОТОВУЮ ЕДУ?», % от опрошенных покупателей готовой кулинарии | 37 |
| Рис. 17. «Как часто Вы покупаете ГОТОВУЮ ЕДУ?», раз в год (среди опрошенных покупателей готовой кулинарии, проживающих в соответствующих ГОРОДАХ РОССИИ) | 38 |
| Рис. 18. «Как часто Вы покупаете ГОТОВУЮ ЕДУ?», 2019 – 2020 гг., раз в год среди опрошенных покупателей готовой кулинарии, проживающих в соответствующих ГОРОДАХ РОССИИ) | 38 |
| Рис. 19. «Какую сумму в СРЕДНЕМ Вы тратите на покупку готовой еды за ОДИН ПОХОД в супермаркет?», июль 2020 г., % от опрошенных покупателей готовой кулинарии | 41 |
| Рис. 20. «Какую сумму в СРЕДНЕМ Вы тратите на покупку готовой еды за ОДИН ПОХОД в супермаркет?», июль 2020 г., ₽ (среди опрошенных покупателей готовой кулинарии, проживающих в соответствующих ГОРОДАХ РОССИИ) | 41 |
| Рис. 21. «Какие готовые блюда Вы обычно покупаете?», июль 2020 г., % от опрошенных, покупавших готовую еду | 45 |
| Рис. 22. «Какие готовые блюда Вы обычно покупаете?», июль 2020 г., % от опрошенных соответствующего ПОЛА, покупавших готовую еду | 46 |
| Рис. 23. «Пользовались ли Вы доставкой готовой еды из супермаркетов?», июль 2020 г., % от опрошенных, покупавших готовую еду | 49 |
| Рис. 24. «Пользовались ли Вы доставкой готовой еды из супермаркетов?», июль 2020 г., % от опрошенных соответствующего ПОЛА, покупавших готовую еду | 49 |
| Табл. 1. Доли покупателей готовой кулинарии, июль 2020 г., % от опрошенных | 18 |
| Табл. 2. «Укажите, пожалуйста, по каким причинам Вы НЕ покупали готовую еду?», июль 2020 г., % от опрошенных соответствующего ПОЛА, НЕ покупавших готовую еду | 22 |
| Табл. 3. «Укажите, пожалуйста, по каким причинам Вы НЕ покупали готовую еду?», июль 2020 г., % от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА, НЕ покупавших готовую еду | 23 |
| Табл. 4. «Укажите, пожалуйста, по каким причинам Вы НЕ покупали готовую еду?», июль 2020 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, НЕ покупавших готовую еду | 23 |
| Табл. 5. «Укажите, пожалуйста, по каким причинам Вы НЕ покупали готовую еду?», июль 2020 г., % от респондентов, проживающих в соответствующих ГОРОДАХ РОССИИ, НЕ покупавших готовую еду | 24 |
| Табл. 6. «Укажите, пожалуйста, по каким причинам Вы НЕ покупали готовую еду?», июль 2020 г., % от респондентов соответствующего СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, НЕ покупавших готовую еду | 24 |
| Табл. 7. «Укажите, пожалуйста, по каким причинам Вы НЕ покупали готовую еду?», июль 2020 г., % от опрошенных с соответствующим СОСТАВОМ СЕМЬИ, НЕ покупавших готовую еду | 25 |
| Табл. 8. «Укажите, пожалуйста, причины, по которым Вы покупаете готовую еду в супермаркетах?», июль 2020 г., % от опрошенных покупателей готовой кулинарии соответствующего ПОЛА | 27 |
| Табл. 9. «Укажите, пожалуйста, причины, по которым Вы покупаете готовую еду в супермаркетах?», июль 2020 г., % от опрошенных покупателей готовой кулинарии соответствующего ВОЗРАСТА | 28 |
| Табл. 10. «Укажите, пожалуйста, причины, по которым Вы покупаете готовую еду в супермаркетах?», июль 2020 г., % от опрошенных покупателей готовой кулинарии с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА | 28 |
| Табл. 11. «Укажите, пожалуйста, причины, по которым Вы покупаете готовую еду в супермаркетах?», июль 2020 г., % от опрошенных покупателей готовой кулинарии, проживающих в соответствующих ГОРОДАХ РОССИИ | 28 |
| Табл. 12. «Укажите, пожалуйста, причины, по которым Вы покупаете готовую еду в супермаркетах?», июль 2020 г., % от опрошенных покупателей готовой кулинарии, соответствующего СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ | 29 |
| Табл. 13. «Укажите, пожалуйста, причины, по которым Вы покупаете готовую еду в супермаркетах?», июль 2020 г., % от опрошенных покупателей готовой кулинарии с соответствующим СОСТАВОМ СЕМЕЬИ | 29 |
| Табл. 14. «Как изменилась частота Ваших покупок готовой еды В СУПЕРМАРКЕТАХ в период карантина из-за пандемии COVID-19?», июль 2020 г., % от опрошенных покупателей готовой кулинарии соответствующего ПОЛА | 31 |
| Табл. 15. «Как изменилась частота Ваших покупок готовой еды В СУПЕРМАРКЕТАХ в период карантина из-за пандемии COVID-19?», июль 2020 г., % от опрошенных покупателей готовой кулинарии соответствующего ВОЗРАСТА | 31 |
| Табл. 16. «Как изменилась частота Ваших покупок готовой еды В СУПЕРМАРКЕТАХ в период карантина из-за пандемии COVID-19?», июль 2020 г., % от опрошенных покупателей готовой кулинарии с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА | 32 |
| Табл. 17. «Как изменилась частота Ваших покупок готовой еды В СУПЕРМАРКЕТАХ в период карантина из-за пандемии COVID-19?», июль 2020 г., % от опрошенных покупателей готовой кулинарии, проживающих в соответствующих ГОРОДАХ РОССИИ | 32 |
| Табл. 18. «Какие виды готовой еды Вы чаще всего покупаете?», июль 2020 г., % от опрошенных покупателей готовой кулинарии соответствующего ПОЛА | 35 |
| Табл. 19. «Какие виды готовой еды Вы чаще всего покупаете?», июль 2020 г., % от опрошенных покупателей готовой кулинарии соответствующего ВОЗРАСТА | 35 |
| Табл. 20. «Какие виды готовой еды Вы чаще всего покупаете?», июль 2020 г., % от опрошенных покупателей готовой кулинарии с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 36 |
| Табл. 21. «Какие виды готовой еды Вы чаще всего покупаете?», июль 2020 г., % от опрошенных покупателей готовой кулинарии, проживающих в соответствующих ГОРОДАХ РОССИИ | 36 |
| Табл. 22. «Какие виды готовой еды Вы чаще всего покупаете?», июль 2020 г., % от опрошенных покупателей готовой кулинарии соответствующего СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ | 36 |
| Табл. 23. Частота покупок готовой кулинарии в супермаркетах, июль 2020 г., раз в год (% от опрошенных покупателей готовой кулинарии соответствующего ПОЛА) | 38 |
| Табл. 24. Частота покупок готовой кулинарии в супермаркетах, июль 2020 г., раз в год (% от опрошенных покупателей готовой кулинарии соответствующего ВОЗРАСТА) | 39 |
| Табл. 25. Частота покупок готовой кулинарии в супермаркетах, июль 2020 г., раз в год (% от опрошенных покупателей готовой кулинарии с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА) | 39 |
| Табл. 26. Частота покупок готовой кулинарии в супермаркетах, июль 2020 г., раз в год (% от опрошенных покупателей готовой кулинарии, проживающих в соответствующих ГОРОДАХ РОССИИ) | 39 |
| Табл. 27. Частота покупок готовой кулинарии в супермаркетах, июль 2020 г., раз в год (% от опрошенных покупателей готовой кулинарии соответствующего СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ) | 40 |
| Табл. 28. Частота покупок готовой кулинарии в супермаркетах, июль 2020 г., раз в год (% от опрошенных покупателей готовой кулинарии с соответствующим СОСТАВОМ СЕМЬИ) | 40 |
| Табл. 29. «Какую сумму в СРЕДНЕМ Вы тратите на покупку готовой еды за ОДИН ПОХОД в супермаркет?», июль 2020 г., ₽ (% от опрошенных покупателей готовой кулинарии соответствующего ПОЛА) | 42 |
| Табл. 30. «Какую сумму в СРЕДНЕМ Вы тратите на покупку готовой еды за ОДИН ПОХОД в супермаркет?», июль 2020 г., ₽ (% от опрошенных покупателей готовой кулинарии соответствующего ВОЗРАСТА) | 42 |
| Табл. 31. «Какую сумму в СРЕДНЕМ Вы тратите на покупку готовой еды за ОДИН ПОХОД в супермаркет?», июль 2020 г., ₽ (% от опрошенных покупателей готовой кулинарии с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА) | 43 |
| Табл. 32. «Какую сумму в СРЕДНЕМ Вы тратите на покупку готовой еды за ОДИН ПОХОД в супермаркет?», июль 2020 г., ₽ (% от опрошенных покупателей готовой кулинарии, проживающих в соответствующих ГОРОДАХ РОССИИ) | 43 |
| Табл. 33«Какую сумму в СРЕДНЕМ Вы тратите на покупку готовой еды за ОДИН ПОХОД в супермаркет?», июль 2020 г., ₽ (% от опрошенных покупателей готовой кулинарии соответствующего СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ) | 43 |
| Табл. 34. «Какую сумму в СРЕДНЕМ Вы тратите на покупку готовой еды за ОДИН ПОХОД в супермаркет?», июль 2020 г., (% от опрошенных покупателей готовой кулинарии с соответствующим СОСТАВОМ СЕМЬИ) | 44 |
| Табл. 35. Динамика ответа на вопрос: «Какие готовые блюда Вы обычно покупаете?», май 2017 г. – июль 2020 г., % от опрошенных, покупавших готовую еду | 45 |
| Табл. 36. «Какие готовые блюда Вы обычно покупаете?», июль 2020 г., % от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА, покупавших готовую еду | 46 |
| Табл. 37. «Какие готовые блюда Вы обычно покупаете?», июль 2020 г., % от опрошенных, покупавших готовую еду с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 46 |
| Табл. 38. «Какие готовые блюда Вы обычно покупаете?», июль 2020 г., % от опрошенных, покупавших готовую еду, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 47 |
| Табл. 39. «Какие готовые блюда Вы обычно покупаете?», июль 2020 г., % от опрошенных, покупавших готовую еду с соответствующим СОСТАВОМ СЕМЬИ) | 47 |
| Табл. 40. «Пользовались ли Вы доставкой готовой еды из супермаркетов?», июль 2020 г., % от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА, покупавших готовую еду | 49 |
| Табл. 41. «Пользовались ли Вы доставкой готовой еды из супермаркетов?», июль 2020 г., % от опрошенных, покупавших готовую еду с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 49 |
| Табл. 42. «Пользовались ли Вы доставкой готовой еды из супермаркетов?», июль 2020 г., % от опрошенных, покупавших готовую еду, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 50 |
| Табл. 43. «Пользовались ли Вы доставкой готовой еды из супермаркетов?», июль 2020 г., % от опрошенных, покупавших готовую еду, соответствующего СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ | 50 |
| Табл. 44. «Пользовались ли Вы доставкой готовой еды из супермаркетов?», июль 2020 г., % от опрошенных, покупавших готовую еду, соответствующего СЕМЕЙНОГО СТАТУСА | 50 |
Статья, 21 апреля 2021
BusinesStat
В 2020 г продажи одежды в России сократились на 8,6% и составили 396 млн шт.
От еще более сильного падение рынок спасли продажи через онлайн-магазины и маркетплейсы.
По данным «Анализа рынка одежды в России», подготовленного BusinesStat в 2021 г, ее продажи в стране росли в 2016-2017 гг на 4,7-16,7% в год, что было следствием восстановления потребительского спроса после кризиса в 2014-2015 гг. Покупатели удовлетворяли не только текущие потребности в одежде, но и те, которые остались нереализованными в предыдущие годы из соображений экономии. В 2018-2019 гг продажи стабилизировались на уровне 420-433 млн шт, что несколько ниже значения 2017 г.
Статья, 21 апреля 2021
ABARUS Market Research
Доля лидера на рынке стекловаты превысила 50%
Российский рынок стекловаты в 2019-2020 гг. падает. Сокращаются все количественные параметры: производство, импорт и экспорт. Но рыночные сложности не мешают лидеру укреплять свои позиции
В отличие от производства каменной ваты на базальтовой основе, выпуск стекловаты в 2020 году претерпел падение. Предложение каменной теплоизоляции, несмотря на коронавирусный кризис, выросло на 4,7%, а стекловаты снизилось – на 9,9%. Впрочем, этот рынок всегда был более чувствительным к кризисным явлениям – в позапрошлом 2019 году снижение выпуска стеклянной ваты составило минус 2,5%.
Статья, 21 апреля 2021
ABARUS Market Research
В 2020 году выпуск каменной ваты в РФ увеличился более чем на 4%
Российский рынок теплоизоляции успешно пережил «ковидный» 2020 год. Сейчас, когда многие страны все еще находятся под давлением пандемии, отечественная стройка снова идет в рост
В 2020 году производство минеральной (каменной) ваты в России выросло на 4,8% (вата для строительства) и 3,8% (для технических нужд). По мнению аналитиков агентства ABARUS Market Research, среди причин, по которым рынку каменной ваты удалось справиться с проблемами, можно назвать следующие:
