54 000 ₽
Российский рынок гостиниц
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
54 000 ₽
РБК Исследования рынков

Российский рынок гостиниц

Дата выпуска: 25 декабря 2014
Количество страниц: 285
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 47546
54 000 ₽
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски
Описание
Настоящее исследование посвящено описанию российского рынка гостиниц. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка в целом, включая оценку объема рынка и прогноз его развития.

Отдельное внимание уделено состоянию и динамике гостиничного рынка в регионах России, основным тендециям и перспективам. Отчет включает характеристику рынков гостиничных услуг в наиболее перспективных с точки зрения увеличения спроса городах. Дана характеристика основным проектам зарубежных и российских компаний, связанных с выведением на рынок новых гостиниц.

Описывается спрос и предложение, приводится характеристика лидеров рынка. Анализируется соотношение гостиниц по категориям, выделяются наиболее перспективные сегменты рынка.

В отчете приведена характеристика крупнейших игроков российского рынка гостиничных услуг.

Исследование проведено в ноябре-декабре 2014 года.

Развернуть
Содержание

Список диаграмм6
Список таблиц9
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА РОССИИ12
Характеристика спроса28
Характеристика предложения44
Верхний сегмент44
Средний сегмент44
Бюджетный сегмент44
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ45
Москва45
Спрос57
Предложение63
Верхний сегмент71
Средний сегмент74
Низкий сегмент76
Перспективы рынка76
Ярославль79
Рязань85
Липецк89
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ93
Санкт-Петербург93
Спрос94
Предложение97
Ленинградская область104
Калининград107
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ112
Сочи113
Характеристика рынка113
Спрос                                                                                                                                     114
Предложение117
Ростов-на-Дону129
Волгоград140
Ставрополь144
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ151
Нижний Новгород151
Самара158
Тольятти164
Казань166
Саратов172
Пермь175
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ181
Екатеринбург181
Челябинск186
Сургут192
Тюмень194
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ199
Новосибирск199
Омск203
Кемеровская область207
Томск214
Красноярск216
Иркутск220
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ226
Владивосток226
Хабаровск232
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ236
Севастополь240
ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ244
Hilton Hotels Corporation (HHC) и London & Regional Properties Limited (L&RP)248
InterContinental Hotels Group (IHG)251
Marriott International254
Accor Group256
Rezidor258
Hyatt261
Starwood Hotels & Resorts Worldwide262
Domina Hotel Group264
Kempinski264
Lotte Hotel264
Wyndham Hotel Group265
РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ НА ГОСТИНИЧНОМ РЫНКЕ266
AMAKS Hotels & Resort266
AZIMUT Hotels268
Heliopark Group270
Гост Отель Менеджмент271
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА РОССИИ274
Тенденции развития274
Позитивные факторы279
Сдерживающие факторы280
Выводы и прогнозы281

Развернуть
Иллюстрации
Рис. 1. Изменение численности размещенных лиц в коллективных средствах размещения по федеральным округам (1 п/г 2014 г. к 1 п/г 2013 г.), %15
Рис. 2. Распределение размещенных лиц в коллективных средствах размещения в 2013 году с разбивкой по федеральным округам17
Рис. 3. Число коллективных средств размещения в РФ в динамике  за 2010?2013 гг.18
Рис. 4. Число коллективных средств размещения по округам РФ в 2010-2013 гг.    18
Рис. 5. Динамика показателей люксовых гостиниц Москвы20
Рис. 6. Динамика показателей люксовых гостиниц Санкт-Петербурга21
Рис. 7. Динамика открытия новых гостиниц России под управлением международных операторов (данные 2013 года)21
Рис. 8. Распределение существующего номерного фонда под управлением  международных операторов по городам России (данные 2013 года)22
Рис. 9. Распределение будущего номерного фонда под управлением международных  операторов по городам России к 2017 г. (с учетом существующего номерного фонда)23
Рис. 10. Распределение гостиничных операторов по существующему номерному фонду (данные 2013 года)23
Рис. 11. Распределение гостиничных операторов по будущему  номерному фонду  к 2017 г. (с учетом существующего номерного фонда)24
Рис. 12. Динамика инвестиций в российскую недвижимость, млрд. долл. США26
Рис. 13. Инвестиции в российскую недвижимость по сегментам, % от общих инвестиций (данные на конец 2013г.)27
Рис. 14. Распределение инвестиций в российскую недвижимость по регионам,  %  (данные на конец 2013г.)28
Рис. 15. Динамика структуры въездного потока иностранных граждан в Российскую Федерацию по целям поездки 2003?2013 гг.31
Рис. 16. Структура въездного потока иностранных граждан в Россию в 1 п/г 2014 г.  по целям поездки (%)31
Рис. 17. Топ 10 стран по общему количеству прибытий граждан в РФ в 1 п/г 2014 г.32
Рис. 18. Топ 10 стран по количеству прибытий граждан в РФ с целью туризма в 1 п/г 2014 г.33
Рис. 19. Кластеры, реализуемые в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и  въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018)»37
Рис. 20. Структура предложения апартаментов, по состоянию на конец 2 кв. 2014 г., % от общего объема55
Рис. 21. Число международных прибытий через московские аэропорты  (млн. прибытий) за период 2003-2013 гг.57
Рис. 22. Въезд иностранных граждан в Москву через аэропорты за 1 п/г 2014 г.      58
Рис. 23. Численность лиц, размещенных в гостиницах и коллективных  средствах размещения города Москвы за период 2005-2013 гг. (млн. чел.)59
Рис. 24. Численность лиц, размещенных в гостиницах и коллективных  средствах размещения города Москвы за 1 п/г 2012-2014 гг. (млн чел.)59
Рис. 25. Доходы столичного гостиничного комплекса за период 2005-2013 гг.         60
Рис. 26. Доходы столичного гостиничного комплекса за 1 п/г 2012-2014 гг. (млрд руб.)60
Рис. 27. Наполняемость гостиниц в Москве по сегментам (%)61
Рис. 28. Показатели работы рыночных сегментов на конец 2 кв. 2014 г. ($ США)62
Рис. 29. Повторный спрос приезжих на туристическую Москву62
Рис. 30. Будете ли Вы рекомендовать поездку в Москву друзьям?63
Рис. 31. Удовлетворенность туристов качеством размещения (%)63
Рис. 32. Сегментация гостиниц г. Москвы по уровню комфортности  на начало 2014 г.64
Рис. 33. Объем предложения апартаментов в Москве (шт.)65
Рис. 34. Структура предложения по площади апартаментов, % от общего объема66
Рис. 35. Структура предложения апартаментов по округам, по состоянию на конец  2 кв. 2014 (% от общего объема)67
Рис. 36. Общее количество ночевок, предоставленных гостиничными предприятиями столицы за период 2006-2013 гг. (млн. ночей)67
Рис. 37. Средняя цена за номер в Москве, руб.71
Рис. 38. Показатели гостиниц люксового сегмента в Москве в 1 п/г 2014 г. (в годовом исчислении)72
Рис. 39. Показатели гостиниц верхнего предела верхнего сегмента в Москве  
в 1 п/г 2014 г. (в годовом исчислении)73
Рис. 40. Показатели гостиниц верхнего сегмента в Москве в  
1 п/г 2014 г. (в годовом исчислении)74
Рис. 41. Показатели гостиниц верхнего предела среднего сегмента в Москве  
в 1 п/г 2014 года (в годовом исчислении)75
Рис. 42. Показатели гостиниц среднего сегмента в Москве в 1 п/г 2014 года  
(в годовом исчислении)75
Рис. 43. Средняя доходность на номер по г. Москва, руб.78
Рис. 45. Динамика изменения гостиничного рынка Санкт Петербурга94
Рис. 46. Динамика изменения показателей за 2013 год, руб.95
Рис. 47. Динамика изменения загрузки гостиничных номеров, заполняемость в %96
Рис. 48. Структура качественного номерного фонда Санкт-Петербурга98
Рис. 49. Динамика показателей люксовых гостиниц Санкт-Петербурга100
Рис. 50. Показатели гостиниц люксового сегмента в Санкт-Петербурге за  
1 кв. 2014 г. (в годовом исчислении), руб.101
Рис. 51. Показатели гостиниц верхнего  сегмента в Санкт-Петербурге за 1 кв. 2014 года  
(в годовом исчислении), руб.101
Рис. 52. Показатели гостиниц среднего сегмента в Санкт-Петербурге за 1 кв. 2014 г.  
(в годовом исчислении), руб.102
Рис. 53. Распределение средств по программе «Развитие Сочи как  
горноклиматического курорта»  2014 г., млрд руб.117
Рис. 54. Обеспеченность гостиничными номерами высоких категорий119
Рис. 55. Структура гостей по типу посетителей в ведущих отелях Ростова-на-Дону  
в 2013 г., %130
Рис. 56. Объем рынка гостиничных услуг в Ростове-на-Дону  в 2010-2013 гг.,  
прогноз на 2014 г., млрд. руб.131
Рис. 57. Число номеров в коллективных средствах размещения в Ростовской области   
в 2009-2013 гг., прогноз на 2014 г.132
Рис. 58. Структура ростовских средств размещения по виду, %132
Рис. 59. Структура классифицированных отелей Ростова по «звездности», %133
Рис. 60. Число коллективных средств размещения в Ростовской области в 2004-2013 гг.134
Рис. 61. Структура предложения номерного фонда Волгограда  по классам141
Рис. 62. Структура номерного фонда145
Рис. 63. Динамика туристического потока КМК, 2000-2013 гг., млн. чел.148
Рис. 64. Структура предложения в санаторно-курортном комплексе КВМ, койко-мест149
Рис. 65. Структура гостиничного фонда КМК по категориям, %150
Рис. 66. Средняя стоимость проживания в гостиницах Казани, руб. 2014 г.170
Рис. 67. Соотношение числа гостиниц и номерного фонда по категориям, %176
Рис. 68. Количество средств размещения в Екатеринбурге (данные на август 2014 года)182
Рис. 69. Количество мест в средствах размещения (данные на август 2014 года)183
Рис. 70. Число классифицированных гостиниц Екатеринбурга по годам183
Рис. 71. Распределение классифицированных гостиниц Екатеринбурга184
Рис. 72. Коэффициент загрузки номерного фонда гостиниц (данные на август 2014 г.)184
Рис. 73. Средняя стоимость размещения в городах РФ, руб.185
Рис. 74. Структура отелей по количеству номеров189
Рис. 75. Структура номерного фонда гостиниц Тюмени, 2014 г.195
Рис. 76. Структура гостиничной недвижимости Тюмени196
Рис. 77. Структура капитальных вложений в гостиничную деятельность в Крыму  
2010?2013 гг., % от всех видов экономической деятельности                                               237
Рис. 78. Официально зарегистрированные средства размещения, г. Севастополь241
Рис. 79. Динамика открытия новых гостиниц России под управлением  
международных операторов247
Рис. 80. Распределение номерного фонда существующих гостиниц  
под управлением международных операторов по городам России (октябрь 2014 г.)247
Развернуть
Таблицы
Табл. 1. Число номеров в коллективных средствах размещения12
Табл. 2. Доходы от коллективных средств размещения от предоставляемых услуг  
без НДС, акцизов и аналогичных платежей  по России в 1 п/г  2012?2014 гг., тыс. руб.13
Табл. 3. Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения в 1 п/г  
 2011?2014 гг.14
Табл. 4. Выход на рынок гостиниц под управлением международных операторов,  
I кв. 2014 г., региональные города22
Табл. 5.  Въезд иностранных туристов в Россию в 2013 г. (тыс. поездок)30
Табл. 6.  Динамика въезда иностранных туристов по целям  в Россию, чел.33
Табл. 7. Перечень классифицированных гостиниц Москвы (ноябрь 2014 г.)46
Табл. 8. Движение рынка апартаментов за 2013-2014 гг.55
Табл. 9. Свод основных показателей рынка апартаментов (1-2 квартал 2014 г.)56
Табл. 10. Новые предложения на гостиничном рынке Москвы 2014 г.70
Табл. 11. Предложение на гостиничном рынке Ярославля, 2014 г.81
Табл. 12. Предложение на гостиничном рынке Рязани, 2014 г.86
Табл. 13. Инвестиционные проекты, реализуемые в Рязанской области87
Табл. 14. Предложение на гостиничном рынке Липецка, 2014 г.91
Табл. 15. Стоимость размещения в гостиницах Липецка в зависимости от категории  
гостиницы (по состоянию на начало 2014 г.)91
Табл. 16. Индикаторы рынка гостиничной недвижимости по итогам 2013 года94
Табл. 17. Основные гостиницы, запланированные к вводу в 2014-2015 гг.98
Табл. 18. Запуск новых гостиниц на рынке Санкт-Петербурга в 2013 г.99
Табл. 19. Изменение стоимости размещения в период 2011-2013 гг.99
Табл. 20. Основные  показатели сферы туризма за 2013 год105
Табл. 21. Предложение на гостиничном рынке Калининграда, 2014 г.108
Табл. 22. Объем и динамика туристического потока в 2005-2014 гг., млн. чел.116
Табл. 23. Крупные отели г. Сочи118
Табл. 24. Показатели прибрежной зоны Сочи (данные на октябрь 2014 г.)120
Табл. 25. Запуск гостиниц в прибрежной зоне Сочи120
Табл. 26. Показатели горного кластера в Сочи (Красная Поляна) (данные на  
октябрь 2014 г.)121
Табл. 27. Запуск гостиниц в Красной Поляне г. Сочи121
Табл. 28. Предстоящий запуск гостиниц в Красной Поляне122
Табл. 29. Олимпийские объекты Сочи-2014125
Табл. 30. Рейтинг «Топ 10 отелей Ростова-на-Дону 2013»135
Табл. 31. Лидеры по номерному фонду136
Табл. 32. Предложение на гостиничном рынке Ростова-на-Дону, 2014 г.137
Табл. 33. Предложение на гостиничном рынке Волгограда, 2014 г.142
Табл. 34. Средняя стоимость гостиничного номера, руб./сутки143
Табл. 35. Ожидаемые открытия г. Волгограда143
Табл. 36. Предложение на гостиничном рынке Ставрополя, 2014 г.144
Табл. 37. Средняя стоимость гостиничного номера, руб./сутки146
Табл. 38. Средняя загрузка предприятий СКК КВМ, %149
Табл. 39. Предложение на рынке  СКК КВМ149
Табл. 40. Предложение на гостиничном рынке Нижнего Новгорода, 2014 г.153
Табл. 41. Площадки для размещения гостиниц, одобренные инвестиционным  
советом при губернаторе Нижегородской области, 2010 г.154
Табл. 42. Рейтинг хостелов Нижнего Новгорода по вместимости, 2014 г.156
Табл. 43. Предложение на гостиничном рынке Самары, 2014 г.160
Табл. 44. Предложение на гостиничном рынке Тольятти, 2014 г.165
Табл. 45. Предложение на гостиничном рынке Казани, 2014 г.168
Табл. 46. Сопоставление цен проживания в гостиницах городов-миллионников171
Табл. 47. Предложение на гостиничном рынке Саратова, 2014 г.173
Табл. 48. Основные показатели рынка гостиничной недвижимости Перми176
Табл. 49. Предложение на гостиничном рынке Перми, 2014 г.177
Табл. 50. Основные показатели рынка качественной гостиничной недвижимости  
Челябинска, на конец 2013 г.186
Табл. 51. Рейтинг отелей г. Челябинска188
Табл. 52. Новое предложение Челябинска190
Табл. 53. Лидеры по номерному фонду190
Табл. 54. Предложение на гостиничном рынке Сургута, 2014 г.192
Табл. 55. Предложение на гостиничном рынке Тюмени, 2014 г.196
Табл. 56. Предложение на гостиничном рынке Новосибирска, 2014 г.201
Табл. 57. Предложение на гостиничном рынке Омска, 2014 г.205
Табл. 58. Предложение на гостиничном рынке Кемерово, 2014 г.208
Табл. 59. Предложение на гостиничном рынке Новокузнецка, 2014 г.209
Табл. 60. Предложение на гостиничном рынке Горной Шории, 2014 г.212
Табл. 61. Предложение на гостиничном рынке Томска, 2014 г.215
Табл. 62. Предложение на гостиничном рынке Красноярска, 2014 г.218
Табл. 63. Предложение на гостиничном рынке Иркутска, 2014 г.221
Табл. 64. Средства размещения на территории ТРЗ223
Табл. 65. Гостиничная инфраструктура п. Листвянка (Иркутская обл.), 2014 г.224
Табл. 66. Предложение на гостиничном рынке Владивостока, 2014 г.229
Табл. 67. Предложение на гостиничном рынке Хабаровска, 2014 г.233
Табл. 68. Основные показатели рынка гостиничных услуг Крыма, 2014 г.237
Табл. 69. Крупнейшие инвестиционные проекты Крыма, руб.239
Табл. 70. Классифицированные средства размещения г. Севастополь к началу 2014 г.241
Табл. 71. Мировой рейтинг гостиничных групп по состоянию на 1.01.2014244
Табл. 72. Данные по международным гостиничным операторам в России246
Табл. 73. Отели Hilton в России (данные на сентябрь 2014 г.)249
Табл. 74. Проекты  «InterContinental Hotels Group» на гостиничном рынке России253
Табл. 75. Проекты  «Marriott International» на гостиничном рынке России256
Табл. 76. Проекты  «Accor» на гостиничном рынке России258
Табл. 77. Проекты  «Rezidor Hotel Group» на гостиничном рынке России260
Табл. 78. Проекты «Starwood Hotels & Resorts Worldwide» на гостиничном рынке  263
Табл. 79. Отели  «AMAKS Hotels & Resorts» на гостиничном рынке России, 2014 г.267
Табл. 80. Отели «AZIMUT Hotels Company» на гостиничном рынке России, 2014 г.270
Табл. 81. Отели  «Heliopark» на гостиничном рынке России, 2014 г.270
Табл. 82. Отели «ГОСТ Отель Менеджмент» на гостиничном рынке России, 2014 г.272
Развернуть
Выпуски
Материалы по теме
Статья, 24 сентября 2018 BusinesStat В 2013-2017 гг натуральный объем производства кондитерских изделий в России увеличился на 12,5% Основной вклад в обеспечение российского рынка кондитерскими изделиями вносит внутреннее производство.

По данным «Анализа рынка кондитерских изделий в России» , подготовленного BusinesStat в 2018 г, основной вклад в обеспечение этого рынка в стране вносит внутреннее производство. В 2013-2017 гг натуральный объем производства кондитерских изделий увеличился на 12,5%, несмотря на ухудшение экономической ситуации, снижение реальных располагаемых доходов населения и рост валютного курса в 2014-2015 гг. Наибольший прирост показателя за рассматриваемые годы отмечался в 2014 г – на 5,5% относительно 2013 г. Следует также отметить, что максимальное увеличение натурального объема производства за период демонстрировало производство мучных кондитерских изделий (на 19,5% к 2013 г). Рост выпуска сахаристых и шоколадных кондитерских изделий был гораздо ниже (4,2% и 6,1% соответственно к 2013 г).

Показать еще