51 000 ₽
Российский рынок гостиниц 2013
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
51 000 ₽
Демоверсия
РБК Исследования рынков

Российский рынок гостиниц 2013

Дата выпуска: 28 ноября 2013
Количество страниц: 210
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 47550
51 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски
Описание

Настоящее исследование посвящено описанию российского рынка гостиниц. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка в целом, включая оценку объема рынка и прогноз его развития.

Отдельное внимание уделено состоянию и динамике гостиничного рынка в регионах России, выделены основные факторы, влияющие на его развитие, охарактеризованы стратегии инвесторов. Отчет включает характеристику рынков гостиничных услуг в наиболее перспективных с точки зрения увеличения спроса городах. Дана характеристика основным проектам зарубежных и российских компаний, связанных с выведением на рынок новых гостиниц.

Описывается спрос и предложение, приводится характеристика лидеров рынка. Анализируется соотношение гостиниц по категориям, выделяются наиболее перспективные сегменты рынка.

Отдельный раздел посвящен описанию стратегий зарубежных игроков, внимание которых в последнее время приковано к быстрорастущему российскому рынку.
В отчете приведена характеристика крупнейших игроков российского рынка гостиничных услуг.

Исследование проведено в октябре-ноябре 2013 года.
Объем отчета - 210 стр.
Язык отчета - русский.

Развернуть
Содержание
 

Полное оглавление

Аннотация                                                                                                                                         2

Краткое оглавление                                                                                                                      3

Полное оглавление                                                                                                                       4

Список диаграмм                                                                                                                           6

Список таблиц                                                                                                                                 8

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА РОССИИ                               10

Характеристика спроса                                                                                                            20

Характеристика предложения                                                                                                34

Верхний сегмент                                                                                                                    34

Средний сегмент                                                                                                                    34

Бюджетный сегмент                                                                                                              34

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ                                                                            35

Москва                                                                                                                                           35

Спрос                                                                                                                                         36

Предложение                                                                                                                          38

Верхний сегмент                                                                                                                    42

Средний сегмент                                                                                                                    45

Низкий сегмент                                                                                                                       47

Перспективы рынка                                                                                                               47

Ярославль                                                                                                                                    48

Рязань                                                                                                                                           54

Липецк                                                                                                                                           57

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ                                                                  61

Санкт-Петербург                                                                                                                         61

Спрос                                                                                                                                         61

Предложение                                                                                                                          64

Ленинградская область                                                                                                            68

Калининград                                                                                                                                68

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ                                                                                           74

Сочи                                                                                                                                               74

Характеристика рынка                                                                                                          74

Предложение                                                                                                                          77

Ростов-на-Дону                                                                                                                           85

Волгоград                                                                                                                                     90

Ставрополь                                                                                                                                  94

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ                                                                          101

Нижний Новгород                                                                                                                    101

Самара                                                                                                                                       106

Тольятти                                                                                                                                     110

Казань                                                                                                                                         111

Саратов                                                                                                                                      116

Пермь                                                                                                                                          118

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ                                                                                 125

Екатеринбург                                                                                                                            125

Челябинск                                                                                                                                  129

Сургут                                                                                                                                          134

Тюмень                                                                                                                                        136

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ                                                                                142

Новосибирск                                                                                                                             142

Омск                                                                                                                                             146

Кемеровская область                                                                                                              151

Томск                                                                                                                                           156

Красноярск                                                                                                                                 159

Иркутск                                                                                                                                        163

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ                                                              170

Владивосток                                                                                                                              170

Хабаровск                                                                                                                                  175

ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ                                               180

Hilton Hotels Corporation (HHC) и London & Regional Properties Limited (L&RP)     181

InterContinental Hotels Group (IHG)                                                                                      183

Marriott International                                                                                                                 186

Accor Group                                                                                                                                188

Rezidor                                                                                                                                        189

Hyatt                                                                                                                                             191

Starwood Hotels & Resorts Worldwide                                                                                  192

Domina Hotel Group                                                                                                                 193

Kempinski                                                                                                                                   194

Lotte Hotel                                                                                                                                   194

Wyndham Hotel Group                                                                                                             194

РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ НА ГОСТИНИЧНОМ РЫНКЕ                                             196

AMAKS Hotels & Resort                                                                                                           196

AZIMUT Hotels                                                                                                                           198

Heliopark Group                                                                                                                         199

Гост Отель Менеджмент                                                                                                         200

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА РОССИИ                            202

Тенденции развития                                                                                                               202

Позитивные факторы                                                                                                             205

Сдерживающие факторы                                                                                                      206

Выводы и прогнозы          208
Развернуть
Иллюстрации
 

Рис. 1. Структура сегмента гостиничной недвижимости России                                      12

Рис. 2. Обеспеченность качественными гостиничными номерами 3-5* на 1000

жителей, 2012 г.                                                                                                                              13

Рис. 3. Динамика инвестиций в российскую недвижимость, млрд. долл. США            15

Рис. 3. Распределение инвестиций по секторам рынка недвижимости

(январь-сентябрь 2013 г.)                                                                                                              16

Рис. 5. Структура въездного потока иностранных граждан в Россию в

1 п/г 2013 г. по целям поездки (%)                                                                                              22

Рис. 6. Динамика структуры въездного потока иностранных граждан в Россию

2010 - 1 п/г 2013 гг., %                                                                                                                    22

Рис. 7. Заявки от 28 регионов на создание ОЭЗ туристско-рекреационного типа       28

Рис. 8. География ОЭЗ туристско-рекреационного типа                                                     31

Рис. 9. Динамика въездного потока туристов в Москву, 2003-2013 гг., млн. чел.         38

Рис. 10. Структура предложения номеров сертифицированных гостиниц в

Москве, 1 п/г 2013 г.                                                                                                                        38

Рис. 11. Динамика ввода качественной гостиничной недвижимости в период

2005-2013 гг.                                                                                                                                    40

Рис. 12. Средняя цена номера в верхнем сегменте в 1999-1 п/г 2013 гг., $                   42

Рис. 13. Ценовая динамика московских отелей верхнего сегмента

поквартально, 2008-2013 гг.                                                                                                        43

Рис. 14. Заполняемость московских отелей верхнего сегмента

поквартально, 2010-2013 гг.                                                                                                        43

Рис. 15. Средняя заполняемость гостиниц 4-5*, %                                                                44

Рис. 16. Средняя цена продажи номеров гостиниц среднего сегмента, $/сутки           46

Рис. 17. Средняя заполняемость гостиниц среднего сегмента, %                                    46

Рис. 18. Средняя заполняемость гостиниц 3*, 4*-5*                                                             62

Рис. 19. Структура качественного номерного фонда Санкт-Петербурга                         64

Рис. 20. Динамика рынка качественных гостиниц в Санкт-Петербурге (3*, 4-5*),

номерной фонд  2006-1 п/г 2013 г.                                                                                             66

Рис. 21. Распределение средств по программе «Развитие Сочи как

горноклиматического курорта» до 2014 г., млрд. руб.                                                           77

Рис. 22. Обеспеченность гостиничными номерами высоких категорий                         79

Рис. 23. Структура предложения гостиниц по классам                                                        92

Рис. 24. Структура предложения номерного фонда Волгограда  по классам                92

Рис. 25. Средняя стоимость размещения в гостиницах Волгограда, руб./сутки           94

Рис. 26. Динамика туристического потока КМК, 2000-2013 гг., млн. чел.                        97

Рис. 27. Структура предложения в санаторно-курортном комплексе КВМ,

койко-мест                                                                                                                                         98

Рис. 28. Структура гостиничного фонда КМК по категориям, %                                         99

Рис. 29. Соотношение числа гостиниц и номерного фонда по категориям, %            120

Рис. 30. Структура качественного номерного фонда                                                          131

Рис. 31. Динамика качественного предложения (3-5*)                                                       132

Рис. 32. Структура номерного фонда гостиниц Тюмени, 2013 г.                                     138

Рис. 33. Структура гостиничной недвижимости Тюмени                                                  139

Рис. 34. Активность гостиничных операторов в период 2011-2013 гг.,

доля по количеству планируемых к открытию гостиниц                                                    181

 

Развернуть
Таблицы
 

Табл. 1. Крупнейшие инвестиционные сделки в секторе гостиничной

недвижимости (2013 г.)                                                                                                                 15

Табл. 2. Оценка привлекательности сегментов недвижимости в каждом из

городов-миллионников, декабрь 2012 г.                                                                                   17

Табл. 3. Динамика въезда иностранных туристов в Россию, чел.                                     23

Табл. 4. Основные показатели рынка гостиничной недвижимости

г. Москвы в 1 п/г 2013 г. (сертифицированные отели)                                                          35

Табл. 5. Опубликованная стоимость размещения в гостиницах Москвы в

зависимости от категории и типа номера (октябрь 2013 г.)                                                36

Табл. 6. Новые гостиничные проекты, заявленные к реализации в 2013 г.                   39

Табл. 7. Гостиницы верхнего сегмента, вышедшие на рынок Москвы в первом

полугодии 2013 г.                                                                                                                            44

Табл. 8. Гостиничные объекты верхнего сегмента, планируемые к вводу во

2 п/г 2013 г.                                                                                                                                        45

Табл. 9. Предложение на гостиничном рынке Ярославля, 2013 г.                                    50

Табл. 10. Предложение на гостиничном рынке Рязани, 2013 г.                                         55

Табл. 11. Инвестиционные проекты, реализуемые в Рязанской области                       56

Табл. 12. Предложение на гостиничном рынке Липецка, 2013 г.                                       58

Табл. 13. Стоимость размещения в гостиницах Липецка в зависимости

от категории гостиницы (по состоянию на август 2013 г.)                                                   59

Табл. 14. Основные показатели рынка гостиничной недвижимости

Санкт-Петербурга,  июль 2013 г.                                                                                                 61

Табл. 15. Средняя стоимость размещения в гостиницах Санкт-Петербурга                  63

Табл. 16. Гостиницы, вышедшие на рынок Санкт-Петербурга

в январе-июле 2013 г.                                                                                                                   65

Табл. 17. Предложение на гостиничном рынке Калининграда, 2013 г.                            70

Табл. 18. Объем и динамика туристического потока в 2005-2013 гг., млн. чел.            76

Табл. 19. Крупные отели г. Сочи                                                                                                 78

Табл. 20. Номерной фонд новых гостиниц, запланированных к

строительству к 2014 г. согласно ФЦП "Развитие Сочи как

горноклиматического курорта"                                                                                                    80

Табл. 21. Олимпийские объекты Сочи-2014                                                                            81

Табл. 22. Предложение на гостиничном рынке Ростова-на-Дону, 2013 г.                       87

Табл. 23. Стоимость размещения в гостиницах Ростова-на-Дону  в

зависимости от категории гостиницы (по состоянию на август  2013 г.)                         89

Табл. 24. Основные показатели рынка гостиничной недвижимости

Волгограда, 2012 г.                                                                                                                         91

Табл. 25. Предложение на гостиничном рынке Волгограда, 2013 г.                                 93

Табл. 26. Предложение на гостиничном рынке Ставрополя, 2013 г.                                95

Табл. 27. Средняя загрузка предприятий СКК КВМ, %                                                         98

Табл. 28. Предложение на рынке  СКК КВМ                                                                             99

Табл. 29. Предложение на гостиничном рынке Нижнего Новгорода, 2013 г.               102

Табл. 30. Площадки для размещения гостиниц, одобренные инвестиционным

советом при губернаторе Нижегородской области, 2010 г.                                              104

Табл. 31. Предложение на гостиничном рынке Самары, 2013 г.                                     108

Табл. 32. Предложение на гостиничном рынке Тольятти, 2012 г.                                    111

Табл. 33. Предложение на гостиничном рынке Казани, 2013 г.                                       114

Табл. 34. Предложение на гостиничном рынке Саратова, 2013 г.                                  116

Табл. 35. Основные показатели рынка гостиничной недвижимости Перми                120

Табл. 36. Предложение на гостиничном рынке Перми, 2013 г.                                        121

Табл. 37. Предложение на гостиничном рынке Екатеринбурга (гостиницы с

номерным фондом более 50 номеров), 2013 г.                                                                    127

Табл. 38. Основные показатели рынка качественной гостиничной

недвижимости Челябинска, сентябрь 2013 г.                                                                       130

Табл. 39. Предложение на гостиничном рынке Челябинска, 2012 г.                              132

Табл. 40. Предложение на гостиничном рынке Сургута, 2013 г.                                      135

Табл. 41. Предложение на гостиничном рынке Тюмени, 2013 г.                                      139

Табл. 42. Предложение на гостиничном рынке Новосибирска, 2013 г.                         143

Табл. 43. Предложение на гостиничном рынке Омска, 2013 г.                                         148

Табл. 44. Предложение на гостиничном рынке Кемерово, 2013 г.                                  152

Табл. 45. Предложение на гостиничном рынке Новокузнецка, 2013 г.                           153

Табл. 46. Предложение на гостиничном рынке Горной Шории, 2013 г.                         155

Табл. 47. Предложение на гостиничном рынке Томска, 2013 г.                                       158

Табл. 48. Предложение на гостиничном рынке Красноярска, 2013 г.                             161

Табл. 49. Предполагаемые к строительству средства размещения на

территории ТРЗ                                                                                                                            164

Табл. 50. Гостиничная инфраструктура п. Листвянка (Иркутская обл.), 2013 г.           165

Табл. 51. Предложение на гостиничном рынке Иркутска, 2013 г.                                    167

Табл. 52. Предложение на гостиничном рынке Владивостока, 2013 г.                          172

Табл. 53. Предложение на гостиничном рынке Хабаровска, 2013 г.                              177

Табл. 54. Проекты  «Hilton Hotels Corporation» на гостиничном рынке России           183

Табл. 55. Проекты  «InterContinental Hotels Group» на гостиничном рынке России   185

Табл. 56. Проекты  «Marriott International» на гостиничном рынке России                    187

Табл. 57. Проекты  «Accor» на гостиничном рынке России                                              188

Табл. 58. Проекты  «Rezidor Hotel Group» на гостиничном рынке России                    191

Табл. 59. Проекты «Starwood Hotels & Resorts Worldwide» на гостиничном

рынке России                                                                                                                                193

Табл. 60. Отели  «AMAKS Hotels & Resorts» на гостиничном рынке России, 2013 г. 197

Табл. 61. Отели «AZIMUT Hotels Company» на гостиничном рынке России, 2013 г.  199

Табл. 62. Отели  «Heliopark» на гостиничном рынке России, 2013 г.                             200

Табл. 63. Отели «ГОСТ Отель Менеджмент» на гостиничном рынке

России, 2013 г.
Развернуть
Выпуски