79 000 ₽
Демоверсия
Обзор рынка зарплатных проектов. Октябрь, 2022
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
AnalyticResearchGroup (ARG)

Обзор рынка зарплатных проектов. Октябрь, 2022

Дата выпуска: 14 октября 2022
Количество страниц: 188
Срок предоставления работы: 3 дня
Excel
ID: 74163
79 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски
Описание

Состав исследования:
1. Аналитический отчет (PDF).
2. База данных тарифов по тарифам и условиям предоставления зарплатных проектов для компаний и льготных программ для держателей зарплатных карт (сентябрь 2022, 20 банков, г. Москва) (Excel).
3. База новостей по зарплатным проектам (сентябрь 2021-сентябрь 2022, 120+ новостей) (Excel).

Исследование российского рынка зарплатных проектов содержит информацию о развитии этого банковского продукта на российском рынке, отчет включает показатели ряда банков по количеству зарплатных карт и предприятий-партнеров. В отчете содержатся данные опросов населения об использовании пластиковых карт, опросов об использовании зарплатных проектов.

Исследование включает аналитическую информацию о российском рынке банковских пластиковых карт. Справочно приведена аналитика, касающаяся состояния сегмента самозанятых, индивидуальных предпринимателей, микро-, малого, среднего и крупного бизнеса в России.

Отчет включает подробный анализ тарифов и условий 20 российских банков (крупнейших игроков рынка, а также основных онлайн-банков) по предлагаемым ими зарплатным проектам для компаний.

Параметры для анализа:
• необходимость перехода на РКО для организации ЗП проекта и тарифы на РКО;
• комиссия за обслуживание ЗП проекта;
• документы, предоставляемые организацией и сотрудниками;
• место и сроки оформления документов и выпуска карт;
• выпускаемые карты: характеристики и стоимостные параметры;
• дистанционное обслуживание зарплатного проекта;
• наличие и стоимость сервисов ДБО для держателей зарплатных карт, в т.ч. условия бесплатного снятия наличных.

Также в рамках исследования были рассмотрены льготы, предоставляемые держателям зарплатных карт в исследуемых банках.

Проанализированные продукты:
• потребительские и залоговые кредиты;
• ипотека;
• автокредиты;
• кредитные карты, дебетовые карты с овердрафтом;
• вклады и накопительные счета;
• страхование.

Кроме того, в исследование включен мониторинг новостей рынка, содержащий информацию о запуске новых программ по зарплатным проектам, изменении существующих, а также об условиях предоставления продуктов для держателей зарплатных карт.

Помимо этого, в отчете рассмотрена деятельность банков по зарплатному обслуживанию самозанятых.

В разделе, описывающем тенденции развития отрасли, приведены потенциальные направления развития сегмента, а также мнения экспертов о состоянии и перспективах развития данного банковского продукта.

Цель исследования:
Провести анализ рынка зарплатных проектов, предлагаемых российскими банками.

Задачи исследования:
• рассмотреть показатели, характеризующие развитие сферы предпринимательства и рынка труда в России;
• провести краткий анализ рынка банковских карт в России;
• провести анализ предложений банков для юридических и физических лиц в рамках зарплатных проектов;
• осуществить мониторинг новостей, касающихся зарплатных проектов и спецпредложений для держателей зарплатных карт;
• проанализировать деятельность банков по зарплатному обслуживанию самозанятых;
• собрать информацию о тенденциях и перспективах рынка зарплатных проектов в России.

Методы исследования:
• сбор и анализ статистической информации (ФСГС, ЕМИСС, ЦБ РФ);
• мониторинг материалов деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;
• мониторинг официальных сайтов и тарифных справочников банков;
• mystery-shopping со специалистами банков по зарплатным проектам.

Развернуть
Содержание

Описание исследования
Резюме проекта
Анализ состояния российского бизнеса

Индивидуальные предприниматели
Микро- и малый бизнес
• Количество микро- и малых предприятий
• Оборот микро- и малых предприятий
• Численность занятых на микро- и малых предприятиях
• Отраслевая структура микро- и малых предприятий
Средний бизнес
• Количество средних предприятий
• Оборот средних предприятий
• Численность занятых на средних предприятиях
• Отраслевая структура средних предприятий
Крупный бизнес
Занятость в России
Рынок банковских карт
Объем и динамика развития российского рынка банковских пластиковых карт
Инфраструктура обслуживания пластиковых карт
Использование банковских и зарплатных карт
Рынок зарплатных проектов
Основные понятия, схема и выгода зарплатных проектов
Развитие рынка зарплатных проектов
Конкурентный анализ предложений банков в рамках зарплатных проектов
Анализ предложений для юридических лиц
• Комиссия за обслуживание зарплатного проекта
• Условия заключения и обслуживания зарплатного проекта
• Выпуск и обслуживание зарплатных карт
• Сервисы ДБО для сотрудников
Анализ льготных программ для физических лиц
• Кредиты наличными
• Ипотечные кредиты
• Кредитные карты
• Накопительные счета и депозиты
Продвижение зарплатных проектов на российском рынке
Сегмент самозанятых в России
Тенденции рынка зарплатных проектов
Приложения

Приложение 1. Список таблиц и диаграмм

Развернуть
Иллюстрации

Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика количества индивидуальных предпринимателей и совокупного объема выручки в России, 2011—2014, 2016—2021
Диаграмма 2. Отраслевое распределение индивидуальных предпринимателей по количеству, 2021
Диаграмма 3 Отраслевое распределение индивидуальных предпринимателей по объему выручки, 2021
Диаграмма 4. Структура индивидуальных предпринимателей по количеству и объему выручки, по федеральным округам, 2021
Диаграмма 5. Регионы РФ с максимальным и минимальным количеством индивидуальных предпринимателей, 2021
Диаграмма 6. Регионы РФ с максимальным и минимальным объемом выручки индивидуальных предпринимателей, 2021
Диаграмма 7. Динамика количества микро- и малых предприятий в России, 01.08.2016—10.08.2022
Диаграмма 8. Структура количества микропредприятий по федеральным округам, 10.08.2022
Диаграмма 9. Регионы РФ с максимальным и минимальным количеством микропредприятий, 10.08.2022
Диаграмма 10. Структура количества малых предприятий по федеральным округам, 10.08.2022
Диаграмма 11. Регионы РФ с максимальным и минимальным количеством малых предприятий, 10.08.2022
Диаграмма 12. Динамика оборота микро- и малых предприятий в России, 2009—1q2022
Диаграмма 13. Структура микропредприятий по объему оборота по федеральным округам, 2021
Диаграмма 14. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом микропредприятий, 2021
Диаграмма 15. Структура малых предприятий по объему оборота по федеральным округам, 1q2022
Диаграмма 16. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом малых предприятий, 1q2022
Диаграмма 17. Динамика среднесписочной численности занятых на микро- и малых предприятиях в России, 2009—1q2022
Диаграмма 18. Структура микропредприятий по среднесписочной численности работников по федеральным округам, 2021
Диаграмма 19. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством работников микропредприятий (по среднесписочной численности), 2021
Диаграмма 20. Структура малых предприятий по среднесписочной численности работников по федеральным округам, 1q2022
Диаграмма 21. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством работников малых предприятий (по среднесписочной численности), 1q2022
Диаграмма 22 Отраслевое распределение микропредприятий по обороту, 2021
Диаграмма 23 Отраслевое распределение малых предприятий по обороту, 2021―1q2022
Диаграмма 24 Отраслевое распределение микропредприятий по среднесписочной численности занятых, 2020―2021
Диаграмма 25 Отраслевое распределение малых предприятий по среднесписочной численности занятых, 2021―1q2022
Диаграмма 26. Динамика количества средних предприятий в России, 01.08.2016—10.08.2022
Диаграмма 27. Структура количества средних предприятий по федеральным округам, 10.08.2022
Диаграмма 28. Регионы РФ с максимальным и минимальным количеством средних предприятий, 10.08.2022
Диаграмма 29. Динамика оборота средних предприятий, 2009—1h2022
Диаграмма 30. Структура среднего бизнеса по объему оборота по федеральным округам, 1h2022
Диаграмма 31. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом средних предприятий, 1h2022
Диаграмма 32. Динамика среднесписочной численности занятых на средних предприятиях, 2018—1q2022
Диаграмма 33. Структура среднего бизнеса по среднесписочной численности работников по федеральным округам, 1q2022
Диаграмма 34. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством работников средних предприятий (по среднесписочной численности), 1q2022
Диаграмма 35. Отраслевое распределение средних предприятий по обороту, 2021—1h2022
Диаграмма 36 Отраслевое распределение средних предприятий по среднесписочной численности занятых, 2021―1q2022
Диаграмма 37. Рейтинг крупных российских предприятий по выручке, апрель 2022
Диаграмма 38. Рейтинг крупных российских предприятий по прибыли, апрель 2022
Диаграмма 39. Рейтинг крупных российских предприятий по активам, апрель 2022
Диаграмма 40. Рейтинг крупных российских предприятий по рыночной стоимости, апрель 2022
Диаграмма 41. Динамика численности рабочей силы в России, 2000—2021
Диаграмма 42. Структура численности рабочей силы по федеральным округам, 2021
Диаграмма 43. Регионы РФ с минимальной и максимальной численностью рабочей силы, 2021
Диаграмма 44. Динамика численности занятых в России, 2000—2021
Диаграмма 45. Структура численности занятых по федеральным округам, 2021
Диаграмма 46. Регионы РФ с минимальной и максимальной численностью занятого населения, 2021
Диаграмма 47. Рейтинг регионов РФ по приросту и сокращению численности занятого населения, 2021/2020
Диаграмма 48. Структура занятого населения по видам экономической деятельности на основной работе в РФ, 2021
Диаграмма 49. Объем и темпы прироста эмиссии пластиковых карт, 01.01.2003—01.07.2022
Диаграмма 50. Количество активных пластиковых карт, используемых физическими лицами, 01.01.2015—01.07.2022
Диаграмма 51. Доля активных пластиковых карт физических лиц в общем объеме эмиссии, 01.01.2015—01.07.2022
Диаграмма 52. Динамика общего количества операций с использованием пластиковых карт, 2008—1h2022
Диаграмма 53. Динамика количества операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2014—1h2022
Диаграмма 54. Динамика общего объема операций с использованием пластиковых карт, 2008—1h2022
Диаграмма 55. Динамика объема операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2014—1h2022
Диаграмма 56. Структура объема операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2008—1h2022
Диаграмма 57. Динамика количества дебетовых и кредитных карт в России, 01.01.2008—01.07.2022
Диаграмма 58. Структура количества пластиковых карт по видам, 01.07.2022
Диаграмма 59. Динамика количества банкоматов, 01.01.2009—01.07.2022
Диаграмма 60. Динамика количества электронных терминалов, установленных в организациях торговли и услуг, 01.01.2009—01.07.2022
Диаграмма 61. Динамика количества электронных терминалов разных типов, 01.01.2009—01.07.2022
Диаграмма 62. Динамика числа импринтеров разных типов, 01.01.2009—01.07.2022
Диаграмма 63. Структура предпочитаемых способов оплаты среди владельцев банковских карт, 2015—2021
Диаграмма 64. Использование безналичных платежных инструментов россиянами, 2020—2021
Диаграмма 65. Причины выбора банковских карт в качестве платежного средства, декабрь 2021-январь 2022
Диаграмма 66. Динамика частоты оплаты услуг и товаров банковскими картами среди держателей карт, 2019—2021
Диаграмма 67. Структура видов расчетов по неготовности респондентов отказаться от них, декабрь 2021-январь 2022
Диаграмма 68. Причины использования безналичной и наличной оплаты среди россиян, январь-февраль 2021
Диаграмма 69. Причины, по которым россияне не открывают банковские карты, январь-февраль 2021
Диаграмма 70. Способы оплаты, используемые россиянами, при совершении покупок в различных видах торговых точек, январь-февраль 2021
Диаграмма 71. Виды платежных карт, используемых россиянами, январь-февраль 2021
Диаграмма 72. Топ банков, в которых россияне имеют платежные карты, январь-февраль 2021
Диаграмма 73. Распределение россиян по знанию и опыту использования различных бесконтактных способов оплаты, январь 2021
Диаграмма 74. Отношение россиян к удобству и безопасности использования бесконтактной оплаты, январь 2021
Диаграмма 75. Распределение респондентов по знанию и опыту использования различных бесконтактных способов оплаты, февраль 2020
Диаграмма 76. Распределение мнений респондентов об удобстве использования различных бесконтактных способов оплаты, февраль 2020
Диаграмма 77. Доли респондентов, считающих использование различных бесконтактных способов оплаты небезопасным, февраль 2020
Диаграмма 78. Распределение мнений респондентов, ранее пользовавшихся разными способами оплаты, о влиянии самоизоляции и пандемии COVID-19 на изменение способов расчета за товары и услуги, апрель 2020
Диаграмма 79. Распределение мнений респондентов, ранее пользовавшихся только оплатой наличными, о влиянии самоизоляции и пандемии COVID-19 на изменение способов оплаты товаров и услуг, апрель 2020
Диаграмма 80. Способы оплаты, которые использовали владельцы iPhone после отключения Apple Pay, май 2022
Диаграмма 81. Способы оплаты, которые использовали владельцы Android после отключения Google Pay, май 2022
Диаграмма 82. Динамика доли индивидуальных зарплатных клиентов на рынке зарплатных проектов, 2017—-2021
Диаграмма 83. Основные факторы при выборе зарплатного банка сотрудниками, ноябрь-декабрь 2021
Диаграмма 84. Срок использования зарплатного проекта сотрудниками, ноябрь-декабрь 2021
Диаграмма 85. Количество банков, используемых для выплаты заработной платы сотрудникам, ноябрь-декабрь 2021
Диаграмма 86. Наиболее популярные способы выплаты заработной платы, ноябрь-декабрь 2021
Диаграмма 87. Основные сложности работодателей при выплате заработной платы, ноябрь-декабрь 2021
Диаграмма 88. Доли банков-участников рынка зарплатных проектов по количеству розничных клиентов, 2022
Диаграмма 89. Динамика обновления клиентской базы зарплатных проектов, 2019—2021
Диаграмма 90. Структура доходов банков по зарплатным проектам, 2020—2021
Диаграмма 91. Средние комиссии по зарплатным проектам для микро- и малого бизнеса, 2013—2022
Диаграмма 92. Доля банков, предлагающих бесплатное обслуживание по зарплатному проекту, для микро- и малого бизнеса, 2013—2022
Диаграмма 93. Рейтинг банков по стоимости обслуживания зарплатного проекта (в денежном выражении), сентябрь 2022
Диаграмма 94. Структура предложения в зависимости от необходимости перехода на РКО в банк, сентябрь 2022
Диаграмма 95. Структура предложения в зависимости от возможности перечисления ЗП на карты других банков, сентябрь 2022
Диаграмма 96. Структура предложения в зависимости от места оформления документов, сентябрь 2022
Диаграмма 97. Структура предложения в зависимости от места выдачи карт, сентябрь 2022
Диаграмма 98. Структура предложения в зависимости от срока рассмотрения документов и выпуска карт, сентябрь 2022
Диаграмма 99. Структура предложения в зависимости от возможности работы с реестрами и справочником сотрудников, сентябрь 2022
Диаграмма 100. Структура предложения в зависимости от возможности подготовки в интернет-банке справок по зарплатному проекту, сентябрь 2022
Диаграмма 101. Структура предложения в зависимости от способов отправки реестра на начисление зарплаты, сентябрь 2022
Диаграмма 102. Структура предложения в зависимости от срока зачисления зарплаты, сентябрь 2022
Диаграмма 103. Структура предложения в зависимости от способов дистанционного обслуживания и консультирования по зарплатным проектам, сентябрь 2022
Диаграмма 104. Структура предложения в зависимости от платежной системы карт, сентябрь 2022
Диаграмма 105. Структура предложения в зависимости от категории карт, сентябрь 2022
Диаграмма 106. Структура предложения в зависимости от стоимости SMS-информирования по зарплатным картам классической категории, сентябрь 2022
Диаграмма 107. Структура предложения в зависимости от лимита на снятие средств в банкоматах в месяц без комиссии по зарплатным картам классической категории, сентябрь 2022
Диаграмма 108. Доля банков, предлагающих льготные программы по зарплатным проектам для физических лиц, 2013—2022
Диаграмма 109. Распределение банков по наличию льготных условий для зарплатных клиентов, по продуктам, сентябрь 2022
Диаграмма 110. Требования по сроку обслуживания зарплатного клиента для получения льгот по кредитным продуктам, сентябрь 2022
Диаграмма 111. Распределение банков по наличию льготных программ по потребительским кредитам, сентябрь 2022
Диаграмма 112. Распределение количества программ по потребительским кредитам по виду льгот, сентябрь 2022
Диаграмма 113. Структура предложений по льготам по процентным ставкам для зарплатных клиентов по потребительским кредитам, сентябрь 2022
Диаграмма 114. Структура предложений по увеличению максимальной суммы кредита наличными для зарплатных клиентов, сентябрь 2022
Диаграмма 115. Структура банков по количеству льготных программ по ипотечным кредитам, сентябрь 2022
Диаграмма 116. Структура количества программ по ипотеке по виду льгот, сентябрь 2022
Диаграмма 117. Структура скидок по процентным ставкам для зарплатных клиентов по ипотеке, сентябрь 2022
Диаграмма 118. Структура банков по количеству льготных программ по кредитным картам, сентябрь 2022
Диаграмма 119. Структура количества программ по кредитным картам и дебетовым картам с овердрафтом по виду льгот, сентябрь 2022
Диаграмма 120. Структура банков по количеству льготных программ по депозитам и накопительным счетам для зарплатных клиентов, сентябрь 2022
Диаграмма 121. Структура надбавок по процентным ставкам для зарплатных клиентов по вкладам и накопительным счетам в рублях, сентябрь 2022
Диаграмма 122. Структура новостей банков в сегменте зарплатных проектов для ФЛ, сентябрь 2021 — сентябрь 2022
Диаграмма 123. Динамика количества самозанятых в России, 1q2019—31.07.2022
Диаграмма 124. Рейтинг регионов по количеству зарегистрированных самозанятых, 31.07.2022
Диаграмма 125. Структура федеральных округов по количеству зарегистрированных самозанятых, 31.07.2022
Диаграмма 126. Распределение наиболее популярных профессий среди самозанятых, январь-май 2022

Развернуть
Таблицы

Список таблиц
Таблица 1. Количество микропредприятий по федеральным округам, 10.01.2018—10.08.2022
Таблица 2. Количество малых предприятий по федеральным округам, 10.01.2018—10.08.2022
Таблица 3. Объем оборота микропредприятий по федеральным округам, 2017—2019, 2021
Таблица 4. Объем оборота малых предприятий по федеральным округам, 2017—1q2022
Таблица 5. Среднесписочная численность занятых на микропредприятиях по федеральным округам, 2017—2021
Таблица 6. Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях по федеральным округам, 2017—1q2022
Таблица 7. Количество средних предприятий по федеральным округам, 10.01.2018—10.08.2022
Таблица 8. Объем оборота средних предприятий по федеральным округам, 2017—1h2022
Таблица 9. Среднесписочная численность занятых на средних предприятиях по федеральным округам, 2018—1q2022
Таблица 10. Рейтинг крупных российских компаний, апрель 2022
Таблица 11. Численность рабочей силы по федеральным округам РФ, 2015—2021
Таблица 12. Численность занятых по федеральным округам РФ, 2015—2021
Таблица 13. Средние комиссии по зарплатным проектам и доля банков, предлагающих бесплатное обслуживание, для микро- и малого бизнеса, 2013—2022
Таблица 14. Тарифы на РКО в банках, в которых необходимо открытие расчетного счета, сентябрь 2022
Таблица 15. Комиссия за переводы зарплаты на карты сторонних банков в рамках зарплатного проекта, сентябрь 2022
Таблица 16. Доля банков, предлагающих льготные программы по зарплатным проектам для физических лиц, 2013—2022
Таблица 17. Сравнение некоторых банковских сервисов для взаимодействия бизнеса с самозанятыми, август 2022
Таблица 18. Сравнение комиссий некоторых платежных сервисов и электронных кошельков для самозанятых за вывод денежных средств, август 2022

Развернуть
Выпуски
Материалы по теме
Показать еще