59 000 ₽
Демоверсия
Обзор рынка зарплатных проектов. Октябрь, 2020
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
AnalyticResearchGroup (ARG)

Обзор рынка зарплатных проектов. Октябрь, 2020

Дата выпуска: 26 октября 2020
Количество страниц: 219
Срок предоставления работы: 3 дня
Excel
ID: 67069
59 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски
Описание

Состав исследования:

1. Аналитический отчет в формате PDF.

2. База данных тарифов по тарифам и условиям предоставления зарплатного проекта для компаний (сентябрь-октябрь 2020, 16 банков, г. Москва, г. Тюмень) в формате Excel.

3. База данных тарифов по льготам, предоставляемым держателям зарплатных карт (сентябрь-октябрь 2020, 17 банков, г. Москва, г. Тюмень) в формате Excel.

4. База новостей по зарплатным проектам (01.10.2019-07.10.2020, 42 банка, 160 новостей) в формате Excel.

 

Исследование российского рынка зарплатных проектов содержит информацию о развитии этого банковского продукта на российском рынке, отчет включает показатели ряда банков по количеству зарплатных карт и предприятий-партнеров. В отчете содержатся данные опросов населения об использовании пластиковых карт, опросов предпринимателей о зарплатных проектах. 

Исследование включает аналитическую информацию о российском рынке банковских пластиковых карт. Справочно приведена аналитика, касающаяся состояния сегмента самозанятых, индивидуальных предпринимателей, микро-, малого, среднего и крупного бизнеса в России.

Отчет включает подробный анализ тарифов и условий 16 российских банков (крупнейших игроков рынка, а также основных онлайн-банков) по предлагаемым ими зарплатным проектам для компаний с ФОТ 500 тыс. руб. и 1,5 млн. руб. в г. Москва и г. Тюмень (метод сбора информации – mystery-shopping, время сбора – сентябрь-октябрь 2020 года). 

Банки, вошедшие в исследование:

1. Альфа-Банк (г. Тюмень).

2. Банк Открытие.

3. Банк Точка.

4. ВТБ.

5. Газпромбанк.

6. Дело Банк.

7. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (г. Москва).

8. Почта Банк.

9. Промсвязьбанк.

10. Райффайзенбанк.

11. Росбанк.

12. Россельхозбанк.

13. СБЕР БАНК.

14. Совкомбанк.

15. Тинькофф Банк.

16. ЮниКредит Банк.

Параметры для анализа: 

• необходимость перехода на РКО для организации ЗП проекта и тарифы на РКО;

• комиссия за обслуживание ЗП проекта;

• документы, предоставляемые организацией и сотрудниками;

• место и сроки оформления документов и выпуска карт;

• выпускаемые карты: характеристики и стоимостные параметры;

• дистанционное обслуживание зарплатного проекта;

• наличие и стоимость сервисов ДБО для держателей зарплатных карт, в т.ч. условия бесплатного снятия наличных.

Также в рамках исследования были рассмотрены льготы, предоставляемые держателям зарплатных карт 17 исследуемых банков в г. Москва и г. Тюмень (метод сбора информации – мониторинг официальных сайтов и mystery-shopping, время сбора – сентябрь-октябрь 2020 года. Банк Точка, не выпускающий карты для ЗП проекта самостоятельно, заменен на игроков, реализующих для него данный сервис (МТС Банк и Хоум Кредит Банк).

Проанализированные продукты:

• потребительские и залоговые кредиты;

• ипотека;

• автокредиты;

• кредитные карты, дебетовые карты с овердрафтом;

• вклады и накопительные счета;

• пакеты услуг.

Кроме того, в исследование включен мониторинг новостей рынка, содержащий информацию о запуске новых программ по зарплатным проектам, изменении существующих, а также об условиях предоставления продуктов для держателей зарплатных карт. 

В отчете рассмотрена деятельность банков по зарплатному обслуживанию самозанятых.

В разделе, описывающем тенденции развития отрасли, приведены потенциальные направления развития сегмента, а также мнения экспертов о состоянии и перспективах развития данного банковского продукта.

 

Цель исследования

Провести анализ рынка зарплатных проектов, предлагаемых российскими банками.

 

Задачи исследования

• рассмотреть показатели, характеризующие развитие сферы предпринимательства и рынка труда в России;

• провести краткий анализ рынка банковских карт в России;

• провести анализ предложений банков для юридических и физических лиц в рамках зарплатных проектов;

• осуществить мониторинг новостей, касающихся зарплатных проектов и спецпредложений для держателей зарплатных карт;

• проанализировать деятельность банков по зарплатному обслуживанию самозанятых;

• собрать информацию о тенденциях и перспективах рынка зарплатных проектов в России.  

 

Методы исследования

 • сбор и анализ статистической информации (ФСГС, ЕМИСС, ЦБ);

• мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;

• мониторинг официальных сайтов и тарифных справочников банков;

• mystery-shopping со специалистами банков по зарплатным проектам.

Развернуть
Содержание

Описание исследования

Резюме проекта

Анализ состояния российского бизнеса

Индивидуальные предприниматели

Микробизнес

• Количество микропредприятий

• Оборот микропредприятий

• Инвестиции в основной капитал на микропредприятиях

• Численность занятых на микропредприятиях

• Отраслевая структура микропредприятий

Малый бизнес

• Количество малых предприятий

• Оборот малых предприятий

• Инвестиции в основной капитал на малых предприятиях

• Численность занятых на малых предприятиях

• Отраслевая структура малых предприятий

Средний бизнес

• Количество средних предприятий

• Оборот средних предприятий

• Инвестиции в основной капитал средних предприятий

• Численность занятых на средних предприятиях

• Отраслевая структура средних предприятий

Крупный бизнес

Занятость в России

Рынок банковских карт

Объем и динамика развития российского рынка банковских пластиковых карт

Инфраструктура обслуживания пластиковых карт

Использование банковских и зарплатных карт

Рынок зарплатных проектов

Основные понятия, схема и выгода зарплатных проектов

Развитие рынка зарплатных проектов

Продвижение зарплатных проектов на российском рынке

Конкурентный анализ предложений банков в рамках зарплатных проектов

Анализ предложений для юридических лиц

• Комиссия за обслуживание зарплатного проекта

• Выпуск и обслуживание зарплатных карт

• Условия заключения и обслуживания зарплатного проекта

• Сервисы ДБО для сотрудников

Анализ льготных программ для физических лиц

• Потребительские кредиты

• Ипотечные кредиты

• Автокредиты

• Кредитные карты и дебетовые карты с овердрафтом

• Вклады и накопительные счета

• Пакеты услуг

Сегмент самозанятых в России

Тенденции рынка зарплатных проектов

Приложения

Приложение 1. Список таблиц и диаграмм 

Развернуть
Иллюстрации

Список диаграмм

Диаграмма 1. Отраслевое распределение индивидуальных предпринимателей по количеству, 2018

Диаграмма 2 Отраслевое распределение индивидуальных предпринимателей по объему выручки, 2018

Диаграмма 3. Структура индивидуальных предпринимателей по количеству и объему выручки по федеральным округам, 2018

Диаграмма 4. Регионы РФ с максимальным и минимальным количеством индивидуальных предпринимателей, 2018

Диаграмма 5. Регионы РФ с максимальным и минимальным объемом выручки индивидуальных предпринимателей, 2018

Диаграмма 6. Количество микропредприятий в России, 2009—2018

Диаграмма 7. Структура количества микропредприятий по федеральным округам, 2018

Диаграмма 8. Регионы РФ с максимальным и минимальным количеством микропредприятий, 2018

Диаграмма 9. Динамика оборота микропредприятий, 2010—2018

Диаграмма 10. Структура объема оборота микропредприятий по федеральным округам, 2018

Диаграмма 11. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом микропредприятий, 2018

Диаграмма 12. Динамика объема инвестиций в основной капитал микропредприятий, 2011—2014, 2016—2018

Диаграмма 13. Структура объема инвестиций в основной капитал микропредприятий по федеральным округам, 2018

Диаграмма 14. Регионы РФ с минимальным и максимальным объемом инвестиций в основной капитал микропредприятий, 2018

Диаграмма 15. Динамика среднесписочной численности занятых на микропредприятиях (без внешних совместителей), 2010—2018

Диаграмма 16. Структура средней численности работников микропредприятий (без внешних совместителей) по федеральным округам, 2018

Диаграмма 17. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством работников микропредприятий (без внешних совместителей), 2018

Диаграмма 18. Отраслевое распределение микропредприятий по количеству, 2017—2018

Диаграмма 19. Отраслевое распределение микропредприятий по обороту,  2017—2018

Диаграмма 20. Отраслевое распределение микропредприятий по среднесписочной численности занятых (без внешних совместителей), 2017—2018

Диаграмма 21. Количество малых предприятий (без микропредприятий) в России, 2009—2018

Диаграмма 22. Структура количества малых предприятий (без микропредприятий) по федеральным округам, 2018

Диаграмма 23. Регионы РФ с максимальным и минимальным количеством малых предприятий (без микропредприятий), 2018

Диаграмма 24. Динамика оборота малых предприятий (без микропредприятий), 2010—2018

Диаграмма 25. Структура объема оборота малых предприятий (без микропредприятий) по федеральным округам, 2018

Диаграмма 26. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом малых предприятий (без микропредприятий), 2018

Диаграмма 27. Динамика объема инвестиций в основной капитал малых предприятий (без микропредприятий), 2010—2018

Диаграмма 28. Структура объема инвестиций в основной капитал малых предприятий (без микропредприятий) по федеральным округам, 2018

Диаграмма 29. Регионы РФ с минимальным и максимальным объемом инвестиций в основной капитал малых предприятий (без микропредприятий), 2018

Диаграмма 30. Динамика среднесписочной численности занятых на малых предприятиях (без микропредприятий, без внешних совместителей), 2010—2018

Диаграмма 31. Структура среднесписочной численности занятых на малых предприятиях (без микропредприятий, без внешних совместителей) по федеральным округам, 2018

Диаграмма 32. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством работников малых предприятий (без микропредприятий, без внешних совместителей), 2018

Диаграмма 33. Отраслевое распределение малых предприятий (без микропредприятий) по количеству, 2017—2018

Диаграмма 34. Отраслевое распределение малых предприятий (без микропредприятий) по обороту, 2017—2018

Диаграмма 35. Отраслевое распределение малых предприятий (без микропредприятий) по среднесписочной численности занятых, 2017—2018

Диаграмма 36. Количество средних предприятий в России, 2010—2018

Диаграмма 37. Структура количества средних предприятий по федеральным округам, 2018

Диаграмма 38. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством средних предприятий, 2018

Диаграмма 39. Динамика оборота средних предприятий, 2010—2018

Диаграмма 40. Структура объема оборота средних предприятий по федеральным округам, 2018

Диаграмма 41. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом средних предприятий, 2018

Диаграмма 42. Динамика объема инвестиций в основной капитал средних предприятий, 2010—2018

Диаграмма 43. Структура объема инвестиций в основной капитал средних предприятий по федеральным округам, 2018

Диаграмма 44. Регионы РФ с минимальным и максимальным объемом инвестиций в основной капитал средних предприятий, 2018

Диаграмма 45. Динамика среднесписочной численности занятых на средних предприятиях (без внешних совместителей), 2010—2018

Диаграмма 46. Структура среднесписочной численности занятых на средних предприятиях (без внешних совместителей) по федеральным округам, 2018

Диаграмма 47. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством работников средних предприятий (без внешних совместителей), 2018

Диаграмма 48. Отраслевое распределение средних предприятий по количеству, 2017—2018

Диаграмма 49. Отраслевое распределение средних предприятий по обороту, 2017—2018

Диаграмма 50. Отраслевое распределение средних предприятий по среднесписочной численности занятых (без внешних совместителей), 2017—2018

Диаграмма 51. Рейтинг крупных российских предприятий по выручке, май 2020

Диаграмма 52. Рейтинг крупных российских предприятий по прибыли, май 2020

Диаграмма 53. Рейтинг крупных российских предприятий по активам, май 2020

Диаграмма 54. Рейтинг крупных российских предприятий по рыночной стоимости, май 2020

Диаграмма 55. Распределение компаний крупного бизнеса по объему выручки, 2019

Диаграмма 56. Топ-20 компаний крупного бизнеса по объему выручки, 2019

Диаграмма 57. Топ-20 компаний крупного бизнеса по объему чистой прибыли, 2019

Диаграмма 58. Распределение компаний крупного бизнеса по федеральным округам, 2019

Диаграмма 59. Распределение компаний крупного бизнеса по регионам, 2019

Диаграмма 60. Распределение количества компаний крупного бизнеса по видам деятельности, 2019

Диаграмма 61. Топ-15 видов деятельности компаний крупного бизнеса по их количеству, 2019

Диаграмма 62. Распределение объема выручки компаний крупного бизнеса по видам деятельности, 2019

Диаграмма 63. Топ-15 видов деятельности компаний крупного бизнеса по объему выручки, 2019

Диаграмма 64. Топ-20 компаний крупного бизнеса по количеству сотрудников, 2019

Диаграмма 65. Топ-20 компаний крупного бизнеса по среднесписочной численности сотрудников, 2019

Диаграмма 66. Динамика численности рабочей силы, 2000—2019

Диаграмма 67. Структура численности рабочей силы по федеральным округам, 2019

Диаграмма 68. Регионы РФ с минимальной и максимальной численностью рабочей силы, 2019

Диаграмма 69. Динамика численности занятых в России, 2000—2019

Диаграмма 70. Структура численности занятых по федеральным округам, 2019

Диаграмма 71. Регионы РФ с минимальной и максимальной численностью занятого населения, 2019

Диаграмма 72. Рейтинг регионов РФ по приросту и сокращению численности занятого населения, 2019/2018

Диаграмма 73. Структура занятого населения по видам экономической деятельности на основной работе в РФ, 2016—2019

Диаграмма 74. Объем и темпы прироста эмиссии пластиковых карт,  01.01.2003—01.07.2020

Диаграмма 75. Количество активных пластиковых карт, используемых физическими лицами, 01.01.2015—01.07.2020

Диаграмма 76. Доля активных пластиковых карт физических лиц в общем объеме эмиссии, 01.01.2015—01.07.2020

Диаграмма 77. Динамика общего количества операций с использованием пластиковых карт, 2008—1h2020

Диаграмма 78. Динамика количества операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2014—1h2020

Диаграмма 79. Динамика общего объема операций с использованием пластиковых карт, 2008—1h2020

Диаграмма 80. Динамика объема операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2014—1h2020

Диаграмма 81. Структура объема операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2008—1h2020

Диаграмма 82. Динамика количества дебетовых и кредитных карт в России, 01.01.2008—01.07.2020

Диаграмма 83. Структура количества пластиковых карт по видам, 01.07.2020

Диаграмма 84. Динамика количества банкоматов, 01.01.2009—01.07.2020

Диаграмма 85. Динамика количества электронных терминалов, установленных в организациях торговли и услуг, 01.01.2009—01.07.2020

Диаграмма 86. Динамика количества электронных терминалов разных типов,  01.01.2009—01.07.2020

Диаграмма 87. Динамика числа импринтеров разных типов,  01.01.2009—01.07.2020

Диаграмма 88. Доля взрослого населения, имеющего платежную карту, по видам карт, май-июнь 2019

Диаграмма 89. Доли держателей зарплатных и прочих карт по ФО, май-июнь 2019

Диаграмма 90. Динамика доли держателей банковских карт,  2009, 2015 — февраль 2020

Диаграмма 91. Распределение респондентов по знанию и опыту использования различных бесконтактных способов оплаты, февраль 2020

Диаграмма 92. Распределение респондентов по использованию мобильных платежных сервисов, февраль 2020

Диаграмма 93. Распределение мнений респондентов об удобстве использования различных бесконтактных способов оплаты, февраль 2020

Диаграмма 94. Доли респондентов, считающих использование различных бесконтактных способов оплаты небезопасным, февраль 2020

Диаграмма 95. Распределение мнений респондентов, ранее пользовавшихся разными способами оплаты, о влиянии самоизоляции и пандемии COVID-19 на изменение способов расчета за товары и услуги, апрель 2020

Диаграмма 96. Распределение мнений респондентов, ранее пользовавшихся только оплатой наличными, о влиянии самоизоляции и пандемии COVID-19 на изменение способов оплаты товаров и услуг, апрель 2020

Диаграмма 97. Доля субъектов МСП, положительно оценивающих удовлетворенность использования банковских продуктов, май-июнь 2019

Диаграмма 98. Доля субъектов МСП, положительно оценивающих удовлетворенность использования зарплатных проектов, по федеральным округам, май-июнь 2019

Диаграмма 99. Структура новостей банков в сегменте зарплатных проектов для ФЛ, октябрь 2019 — сентябрь 2020

Диаграмма 100. Рейтинг банков по стоимости обслуживания зарплатного проекта (в денежном выражении), сентябрь-октябрь 2020

Диаграмма 101. Структура предложения в зависимости от платежной системы карт, сентябрь-октябрь 2020

Диаграмма 102. Структура предложения в зависимости от категории карт,  сентябрь-октябрь 2020

Диаграмма 103. Структура предложения в зависимости от возможности выпуска карт с логотипом и индивидуальным дизайном, сентябрь-октябрь 2020

Диаграмма 104. Структура предложения в зависимости от необходимости перехода на РКО в банк, сентябрь-октябрь 2020

Диаграмма 105. Структура предложения в зависимости от возможности перечисления ЗП на карты других банков, сентябрь-октябрь 2020

Диаграмма 106. Структура предложения в зависимости от места оформления документов, сентябрь-октябрь 2020

Диаграмма 107. Структура предложения в зависимости от места выдачи карт,  сентябрь-октябрь 2020

Диаграмма 108. Структура предложения в зависимости от срока рассмотрения документов и выпуска карт, сентябрь-октябрь 2020

Диаграмма 109. Структура предложения в зависимости от возможности работы с реестрами и справочником сотрудников, сентябрь-октябрь 2020

Диаграмма 110. Структура предложения в зависимости от способов отправки реестра на начисление зарплаты, сентябрь-октябрь 2020

Диаграмма 111. Структура предложения в зависимости от способов дистанционного обслуживания и консультирования по зарплатным проектам, сентябрь-октябрь 2020

Диаграмма 112. Структура предложения в зависимости от стоимости SMS-информирования по зарплатным картам классической категории,  сентябрь-октябрь 2020

Диаграмма 113. Структура предложения в зависимости от лимита на снятие средств в банкоматах в месяц без комиссии по зарплатным картам классической категории, сентябрь-октябрь 2020

Диаграмма 114. Требования по сроку обслуживания зарплатного клиента для получения льгот по кредитным продуктам, сентябрь-октябрь 2020

Диаграмма 115. Возможность льготного обслуживания по кредитам при индивидуальном зарплатном проекте, сентябрь-октябрь 2020

Диаграмма 116. Структура банков по количеству льготных программ по потребительским кредитам, сентябрь-октябрь 2020

Диаграмма 117. Структура количества программ по потребительским кредитам по виду льгот, сентябрь-октябрь 2020

Диаграмма 118. Структура скидок по процентным ставкам для зарплатных клиентов по потребительским кредитам, сентябрь-октябрь 2020

Диаграмма 119. Структура банков по количеству льготных программ по ипотечным кредитам, сентябрь-октябрь 2020

Диаграмма 120. Структура количества программ по ипотеке по виду льгот,  сентябрь-октябрь 2020

Диаграмма 121. Структура скидок по процентным ставкам для зарплатных клиентов по ипотеке, сентябрь-октябрь 2020

Диаграмма 122. Структура банков по количеству льготных программ по автокредитам, сентябрь-октябрь 2020

Диаграмма 123. Структура количества программ по автокредитам по виду льгот, сентябрь-октябрь 2020

Диаграмма 124. Структура банков по количеству льготных программ по кредитным картам, сентябрь-октябрь 2020

Диаграмма 125. Структура количества программ по кредитным картам и дебетовым картам с овердрафтом по виду льгот, сентябрь-октябрь 2020

Диаграмма 126. Структура скидок по процентным ставкам для зарплатных клиентов по кредитным картам и дебетовым картам с овердрафтом, сентябрь-октябрь 2020

Диаграмма 127. Структура скидок по стоимости обслуживания для зарплатных клиентов по кредитным картам и дебетовым картам с овердрафтом,  сентябрь-октябрь 2020

Диаграмма 128. Структура банков по количеству льготных программ по вкладам и накопительным счетам для зарплатных клиентов, сентябрь-октябрь 2020

Диаграмма 129. Структура надбавок по процентным ставкам для зарплатных клиентов по вкладам и накопительным счетам в рублях, сентябрь-октябрь 2020

Диаграмма 130. Структура банков по количеству пакетов услуг для зарплатных клиентов, сентябрь-октябрь 2020

Диаграмма 131. Структура банков по размеру зарплатных перечислений, необходимых для бесплатного обслуживания пакетов услуг, сентябрь-октябрь 2020

Диаграмма 132. Популярные сферы деятельности среди самозанятых,  март 2020

Развернуть
Таблицы

Список таблиц

Таблица 1. Структура индивидуальных предпринимателей по количеству и объему выручки по федеральным округам, 2018

Таблица 2. Количество зарегистрированных микропредприятий по федеральным округам РФ, 2014—2018

Таблица 3. Объем оборота микропредприятий по федеральным округам РФ, 2014—2018

Таблица 4. Объем инвестиций в основной капитал микропредприятий по федеральным округам РФ, 2011—2014, 2016—2018

Таблица 5. Среднесписочная численность занятых на микропредприятиях (без внешних совместителей) по федеральным округам РФ, 2010—2018

Таблица 6. Количество зарегистрированных малых предприятий (без микропредприятий) по федеральным округам РФ, 2014—2018

Таблица 7. Объем оборота малых предприятий (без микропредприятий) по федеральным округам РФ, 2014—2018

Таблица 8. Объем инвестиций в основной капитал малых предприятий (без микропредприятий) по федеральным округам РФ, 2014—2018

Таблица 9. Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях (без микропредприятий, без внешних совместителей) по федеральным округам РФ, 2012—2018

Таблица 10. Количество зарегистрированных средних предприятий по федеральным округам РФ, 2010—2018

Таблица 11. Объем оборота средних предприятий по федеральным округам РФ, 2010—2018

Таблица 12. Объем инвестиций в основной капитал средних предприятий по федеральным округам РФ, 2010—2018

Таблица 13. Среднесписочная численность занятых на средних предприятиях (без внешних совместителей) по федеральным округам РФ, 2010—2018

Таблица 14. Рейтинг крупных российских компаний, май 2020

Таблица 15. Численность рабочей силы по федеральным округам РФ, 2011—2019

Таблица 16. Численность занятых по федеральным округам РФ, 2011—2019

Таблица 17. Рейтинг банков по стоимости обслуживания компаний малого бизнеса, июнь 2019

Таблица 18. Пакеты услуг по зарплатным проектам ВТБ, октябрь 2020

Таблица 19. Стоимость обслуживания зарплатного проекта, сентябрь-октябрь 2020

Таблица 20. Тарифы на РКО в банках, в которых необходимо открытие расчетного счета, сентябрь-октябрь 2020

Таблица 21. Комиссия за переводы ЗП на карты сторонних банков в рамках зарплатного проекта, сентябрь-октябрь 2020

Таблица 22. Максимальный срок зачисления заработной платы,  сентябрь-октябрь 2020

Таблица 23. Возможность использования личного расчетного счета в предпринимательских целях и наличие продуктов для самозанятых, октябрь 2020

Таблица 24. Базовые услуги для самозанятых в организациях, осуществляющих информационный обмен с ФНС Росси, октябрь 2020

Таблица 25. Сравнение комиссий за переводы самозанятым через некоторые сервисы, октябрь 2020

Развернуть
Выпуски
Материалы по теме
Показать еще