Обзор рынка зарплатных проектов. Август, 2016

Состав исследования:

1. Аналитический отчет в формате PDF.

2. База данных тарифов по тарифам и условиям предоставления зарплатного проекта для компаний (август 2016, 20 банков, г. Москва, г. Екатеринбург) в формате Excel.

3. База данных тарифов по льготам, предоставляемым держателям зарплатных карт (август 2016, 20 банков, г. Москва) в формате Excel.

4. База новостей по зарплатным проектам (август 2015-август 2016, 21 банк) в формате Excel.

Исследование российского рынка зарплатных проектов содержит информацию о развитии этого банковского продукта на российском рынке, приведены показатели некоторых банков по количеству зарплатных карт. В отчете содержатся данные опросов населения об использовании пластиковых карт, опросов предпринимателей о зарплатных проектах. Отчет включает аналитическую информацию о российском рынке банковских пластиковых карт. Справочно приведена аналитика, касающаяся малого, среднего и крупного предпринимательства в России.

Отчет включает подробный анализ тарифов и условий 20 крупных российских банков по предлагаемым ими зарплатным проектам для компаний с ФОТ 400 тыс. руб. и 800 тыс. руб. в г. Москва и г. Екатеринбург (метод сбора информации – mystery-shopping, время сбора –август 2016 года).

Банки, вошедшие в исследование:

1. Сбербанк России.
2. Райффайзенбанк.
3. Газпромбанк.
4. Россельхозбанк.
5. Росбанк.
6. Ханты-Мансийский Банк Открытие.
7. ЮниКредит Банк.
8. Уральский Банк Реконструкции и Развития.
9. ОТП Банк.
10. БИНБАНК.
11. Связь Банк.
12. ВТБ 24.
13. Альфа-Банк.
14. ГЛОБЭКС.
15. Промсвязьбанк.
16. ВТБ Банк Москвы.
17. АК БАРС.
18. СМП Банк.
19. МДМ Банк.
20. Абсолют Банк.

Параметры для анализа: типы, срок действия и стоимость выпуска и обслуживания карт; срок выпуска и способ выдачи карт; комиссия за обслуживание ЗП проекта; срок рассмотрения документов; перечень документов, предоставляемых компанией и сотрудниками; формат реестра на выпуск карт; банкоматы для снятия наличных без комиссии; наличие и стоимость сервисов ДБО (интернет-банк, мобильный банк, SMS-оповещение) для держателей зарплатных карт.

Также в рамках исследования были рассмотрены льготы, предоставляемые держателям зарплатных карт 20 исследуемых банков в г. Москва (метод сбора информации – мониторинг официальных сайтов и mystery-shopping, время сбора –август 2016 года).

Проанализированные продукты:

   потребительские и залоговые кредиты;

   ипотека;

   автокредиты;

   кредитные карты, дебетовые карты с овердрафтом;

   вклады и накопительные счета;

   пакеты услуг.

Кроме того, в исследование включен мониторинг новостей по 21 российскому банку, содержащий информацию о запуске новых программ по зарплатным проектам, изменении существующих, а также об условиях предоставления продуктов для держателей зарплатных карт. В разделе, описывающем тенденции развития отрасли, приведены потенциальные направления развития сегмента, а также мнения экспертов о состоянии и перспективах развития данного банковского продукта.

Цель исследования:

Провести анализ рынка зарплатных проектов, предлагаемых российскими банками.

Задачи исследования:

   рассмотреть сферу предпринимательства и рынок труда РФ (динамика числа организаций, динамика занятого населения РФ);

   провести краткий анализ рынка банковских карт в России;

   провести анализ предложений банков в рамках зарплатных проектов.

Методы исследования:

   сбор и анализ статистической информации;

   мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;

   mystery-shopping со специалистами банков по зарплатным проектам.