35 000 ₽
Российский рынок платных медицинских услуг 2017. Тенденции рынка (выпуск 5)
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
35 000 ₽
Демоверсия
Step by Step

Российский рынок платных медицинских услуг 2017. Тенденции рынка (выпуск 5)

Дата выпуска: 17 августа 2018
Количество страниц: 125
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 57620
35 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Выпуски
Описание

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке платных медицинских услуг.

Задачи исследования:

  • Описание макроэкономической ситуации на Рынке
  • Выделение основных сегментов Рынка
  • Определение основных количественных характеристик Рынка
  • Описание структуры Рынка
  • Выявление основных игроков на Рынке
  • Выявление основных факторов, влияющих на Рынок

 

Описание типа исследования:

Данный отчет написан по результатам кабинетного исследования. Кабинетное исследование представляет собой вид качественного маркетингового исследования, направленного на поиск и анализ данных, содержащихся в открытых источниках информации.

 

Выдержки из исследования:

Коммерческая медицина стала единственным растущим сегментом на рынке услуг за последние два года, следует из данных бюллетеня аналитического центра при правительстве РФ. В первом квартале 2016 года объем платных услуг в медицине увеличился на 4,3% по сравнению

с аналогичным периодом 2014 года.

 

По оценкам аналитиков, в 2016 году объем рынка платных медицинских услуг составил 515 млрд руб., что на 8% больше прошлого года.

 

Наибольшие доли в структуре рынка Москвы и Московской области занимают сегменты диагностических услуг с долей 43,3% и сегмент многопрофильных клиник с долей 31,2%.

 

Согласно данным доля ДМС в объеме платных медицинских услуг постепенно снижается, доля ЛКМ растет.

 

Последние 11 лет рынок платных медицинских услуг растет (за исключением небольшого падения в кризисном 2009 году).

 

Однако ситуация была обратной. В 2014 году рынок вырос на 12,8%: выросло количество услуг и цены на них. В 2015-2016 годах рост российского рынка платных медицинских услуг продолжился. Темпы прироста (в номинальных ценах) составили 7,6% и 5,6% соответственно – это, однако, стало возможным благодаря росту цен на услуги.

 

Согласно исследованию, все клиники оказывают амбулаторно-поликлинические услуги, 70% из них услуги детской поликлиники, 78% имеют стационар. Доля несетевых клиник составляет лишь 26% рынка. Наиболее крупные доли рынка занимают сети с количеством клиник от 2 до 5 и более 15.

…..

Развернуть
Содержание

1    Содержание    
2    Введение    4
3    Методологическая часть    6
    3.1    Описание типа исследования    6
    3.2    Объект исследования    6
    3.3    Цели и задачи исследования    6
    3.4    География исследования    6
    3.5    Время проведения исследования    6
    3.6    Методы сбора данных    7
4    МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    8
5    ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ    8
6    Описание рынка медицинских услуг    15
        6.1.1    Объем рынка медицинских услуг    15
7    Описание влияющих Рынков    19
    7.1    Рынок медицинских изделий РФ    19
    7.2    Фармацевтический рынок РФ    23
8    Сегментация рынка    27
    8.1    Сегментация по направлению деятельности    27
    8.2    Сегментация по специализации    28
    8.3    Сегментация по форме собственности медицинского учреждения    29
    8.4    Сегментация по формату бизнеса    30
    8.5    Тенденции в различных рыночных сегментах    32
    8.6    Ценообразование на рынке    33
        8.6.1    Основные принципы ценообразования    33
        8.6.2    Ценовое сегментирование медицинских услуг    36
9    Основные количественные характеристики рынка    38
    9.1    Объем рынка. Прогноз динамики рынка    38
        9.1.1    Динамика роста рынка    40
        9.1.2    Тенденции рынка    40
10    Конкуренция на рынке платных медицинских услуг    44
11    Конкурентный анализ    49
        11.1.1    Характеристика крупнейших компаний    50
12    Конкурентный анализ в сегменте платной стоматологии    60
    12.1    Сравнительная характеристика основных игроков рынка    77
        12.1.1    Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими игроками рынка платных медицинских услуг    83
13    Конкурентный анализ в сегменте платной эстетической медицины    85
        13.1.1    Описание профилей крупнейших компаний    86
        13.1.2    Сравнительная характеристика основных игроков рынка    103
        13.1.3    Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими игроками рынка    106
14    Конкурентный анализ в сегменте платной медицинской диагностики    107
        14.1.1    Характеристика крупнейших компаний    109
15    Анализ потребителей    114
    15.1    Портрет типичного потребителя. Потребительское поведение    114
16    Продвижение медицинских услуг    117
        16.1.1    Основные тенденции в потребительском сегменте    118
17    Обобщающие выводы по отчету    119
    17.1    STEP–анализ факторов, влияющих на Рынок    119
    17.2    Факторы, благоприятствующие развитию Рынка    121
    17.3    Сдерживающие факторы Рынка    121
    17.4    Риски, связанные с Рынком, способы избежать рисков    122
18    Общие выводы по отчету    124
 

Развернуть
Иллюстрации

Диаграмма 1. Динамика ВВП в текущих ценах в соответствии с методологией СНС 1993, 2014-2016 гг., трлн. руб.

Диаграмма 2. Темпы роста промышленного производства, 2011-2016гг., %

Диаграмма 3. Динамика объема инвестиций в основной капитал, 2010-2015 гг., трлн руб., %

Диаграмма 4. Инфляция в 2011-2016 гг., %

Диаграмма 5. Динамика оборота розничной торговли, 2011-2016 гг., трлн руб.

Диаграмма 6. Объем рынка медицинских услуг 2012-2016 гг., млрд. руб., %

Диаграмма 7. Прогноз объема рынка медицинских услуг 2017-2021 гг., млрд. руб., %

Диаграмма 8. Стоимостный объем медицинских приемов по видам медпомощи в 2016 г., %

Диаграмма 9. Стоимостный объем медицинских приемов по этапам медицинского обслуживания в 2016 г., %

Диаграмма 10. Помесячная динамика государственных закупок медицинских изделий, 2014-2016 гг. (млн руб.)

Диаграмма 11. Долевое соотношение (%, руб.) в структуре государственных закупок медицинских изделий, ноябрь 2016 г

Диаграмма 12. Структура российских многопрофильных клиник, %

Диаграмма 13. Структура медицинских клиник по формату бизнеса, %

Диаграмма 14. Структура сетевых медицинских учреждений по количеству клиник в сети, %

Диаграмма 15. Доли ценовых сегментов частных медицинских учреждений, %

Диаграмма 16. Динамика объема рынка легальной коммерческой медицины и добровольного медицинского страхования в России, 2012-2016 гг., млрд руб., %

Диаграмма 17. Структура рынка частной медицины в Москве и Московской области, 2016 г., %

Диаграмма 18. Доли легальной коммерческой медицины и добровольного медицинского страхования в объеме платных медицинских услуг 2012-2016 гг., %

Диаграмма 19. Прогноз рынка платных медицинских услуг 2017-2021 гг., млрд. руб., %

Диаграмма 20. Средние годовые расходы россиян на платные медицинские услуги в частных клиниках (в расчете на семью, только среди пользователей платных медицинских услуг), руб., 2014 год

Диаграмма 21. Распределение россиян по ответу на вопрос «Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», % от опрошенных

Диаграмма 22. Медицинское обслуживание, которым пользовались россияне в 2010 и в 2013 гг., % от опрошенных

Диаграмма 23. Виды обслуживания, которым пользовались россияне в частных клиниках в 2010 и в 2014 гг., % от опрошенных

Диаграмма 24. Факторы, ограничивающие привлекательность сферы здравоохранения для частных инвесторов, %

 

Таблица 1. Структура рынка медицинских услуг 2012-2021 гг. (прогноз), %

Таблица 2. ТОП 10 частных многопрофильных клиник России

Таблица 3. Основные сведения о крупнейших медицинских компаниях Москвы

Таблица 4. Сравнительная характеристика крупнейших медицинских компаний на рынке платных медицинских услуг Москвы

Таблица 5. Основная информация о крупнейших игроках рынка стоматологических услуг

Таблица 6. Сравнительная характеристика некоторых участников рынка эстетической медицины по основным параметрам

Таблица 7. ТОП-15 по количеству клиник и операций 2015г., ед.

Таблица 8. Сравнительная характеристика некоторых участников рынка эстетической медицины по основным параметрам

Таблица 9. ТОП 5 крупнейших частных лабораторий по выручке в 2016 г.

Таблица 10. Основные сведения о крупнейших медицинских компаниях Москвы в сегменте диагностики

Таблица 11. Сравнительная характеристика основных компаний рынка платных медицинских услуг в сегменте диагностики

Таблица 12. STEP-анализ Рынка

Таблица 13. Возможные риски, связанные с Рынком

Развернуть
Выпуски
В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования
Развернуть
Материалы по теме
Статья, 29 ноября 2018 РБК Исследования рынков Качество обслуживания в государственных клиниках постепенно улучшается Все последние годы оценки россиян относительно медицинского обслуживания в государственном секторе продолжают улучшаться

Согласно результатам социологического исследования 2018 года, почти 41% опрошенных пользователей медицинских услуг государственного сектора остались довольны тем обслуживанием, которое они получили. Доля тех, кто считает медицинское обслуживание в государственном секторе некачественным, продолжает сокращаться. Так, общая доля недовольных медицинским обслуживанием в государственном секторе составила 40%, тогда как годом ранее данный показатель был на уровне 42%. При этом около 10% остались крайне разочарованы качеством медицинского обслуживания в государственном секторе.

Статья, 14 ноября 2018 РБК Исследования рынков Кризис почти не затронул рынок платной медицины На протяжении последних 12 лет наблюдается постоянный рост рынка платных медицинских услуг

С 2005 года рынок вырос более чем в 3 раза. До кризиса 2015-2016 гг. объем рынка рос как за счет повышения цен, так и за счет увеличения количества оказываемых услуг. В 2015-2016 годах рост продолжился, однако исключительно по инфляционной модели. То есть количественно (или в сопоставимых ценах) рынок не увеличивался, оставшись на уровне 2014 года. Однако по сравнению с многими другими потребительскими рынками, испытавшими существенное снижение не только в текущих, но и в сопоставимых ценах, ситуация на рынке медицинских услуг выглядит гораздо более оптимистично. Таким образом, в кризис падения рынка платных медицинских услуг несмотря на снижение реальных доходов населения и существенный рост цен не произошло.

Показать еще