Цель исследования: анализ текущей ситуации на российском рынке моторных масел.
Задачи исследования:
Описание типа исследования:
Данный отчет написан по результатам кабинетного исследования. Кабинетное исследование представляет собой вид качественного маркетингового исследования, направленного на поиск и анализ данных, содержащихся в открытых источниках информации.
Выдержки из исследования:
Рынок автомобильных моторных масел является очень динамичным. Каждый новый сезон появляются инновационные решения и находки.
Производство моторного масла в России в 2015 году составило … тонн, что на …% ниже 2014 года.
В разрезе сегментов производство моторных масел для бензиновых двигателей в 2015 году снизилось на ….%, для дизельных на …%, масел для двигателей разных типов выросло на ….%.
За период январь-октябрь 2016 года общее количество произведенного в России моторного масло возросло на …..% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Производство моторных масел для бензиновых двигателей снизилось на ….%, моторных масел для бензиновых и дизельных двигателей увеличилось на …..%.
1 Содержание
2 Введение 5
3 Методологическая часть 6
3.1 Описание типа исследования 6
3.2 Объект исследования 6
3.3 Цели и задачи исследования 6
3.4 География исследования 6
3.5 Время проведения исследования 6
3.6 Методы сбора данных 6
4 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 8
4.1 Общая экономическая ситуация 8
4.1.1 Динамика валового внутреннего продукта 8
4.1.2 Промышленное производство 9
4.1.3 Уровень инфляции 10
4.1.4 Уровень доходов населения 12
4.1.5 Инвестиции 13
4.2 Влияние макроэкономических факторов на развитие изучаемого рынка 14
4.3 Российский рынок смазочных материалов 15
5 Основные определения 18
5.1 Классификация продукции по ОКВЭД 18
5.2 Классификация по ОКПД 19
5.3 Классификация по ТНВЭД 19
5.4 Основные категории (сегменты) моторных масел 20
5.4.1 Классификация по назначению 20
5.4.2 Классификация по составу и типу сырья 21
5.4.3 Базовые масла 21
5.4.4 Классификация по температурным пределам работоспособности 23
5.4.5 Общие требования к моторным маслам 23
5.4.6 Классификация по применению в определенном типе двигателя 25
5.4.7 Основные организации по стандартам характеристик моторных масел 26
5.4.8 Расшифровка показателей SAE 26
5.4.9 Расшифровка показателей API 27
5.5 Структура продукции рынка 28
5.6 Ценовое сегментирование Продукции 29
5.7 Тенденции в различных рыночных сегментах 30
6 Основные количественные характеристики рынка 34
6.1 Основные показатели российского производства 34
6.1.1 Российское производство по федеральным округам 35
6.1.2 Российское производство по типам моторных масел 36
6.2 Цены российских производителей 37
6.2.1 Цены российских производителей в динамике и общий тренд 37
6.2.2 Цены на моторные масла в разрезе федеральных округов РФ 39
6.3 Объем сегмента моторных масел для легковых автомобилей 41
6.4 Динамика развития рынка. Прогноз развития 42
6.5 Емкость рынка 43
6.6 Влияние сезонности на Рынок 44
6.7 Анализ внешней торговли 44
6.7.1 Структура внешней торговли 45
6.7.2 Импорт 46
6.7.3 Экспорт 48
7 Сбытовая структура Рынка 51
7.1 Цепочка движения товара 51
7.2 Краткое описание основных сегментов участников Рынка 51
7.2.1 Производители Продукции 51
7.2.2 Доли производителей по объемам продаж 52
7.2.3 Дистрибьюторы продукции 54
7.2.4 Розничный сектор 54
8 Конкурентный анализ производителей 57
8.1 Основные производители 57
8.1.1 ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ" 57
8.1.2 ООО "ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА" 61
8.1.3 ООО «РН-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (ранее ООО «ТНК СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ») 65
8.1.4 DELFIN GROUP 68
8.1.5 ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ – СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 72
8.1.6 ОАО "ГАЗПРОМНЕФТЬ – ОНПЗ» 78
8.1.7 ООО "НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ И ПРИСАДОК" 82
8.1.8 Exxon Mobil 85
8.1.9 Liqui Moly GmbH 87
8.1.10 British Petroleum 92
8.1.11 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 95
9 Анализ потребителей 97
9.1 Сегментация потребителей 97
9.1.1 Владельцы автотранспорта 98
9.1.2 Производители автотранспорта 98
9.2 Структура потребления Продукции. Потребительские предпочтения 99
9.2.1 Частота замены масла 99
9.2.2 Типы потребляемых масел 99
9.2.3 Типы масел в зависимости от потребляемого топлива: бензин / дизель 101
9.2.4 Предпочтения по фасовке масла 101
9.2.5 Места приобретения моторных масел 102
9.2.6 Место замены масла 102
9.2.7 Чем руководствуются потребители при выборе моторного масла 103
9.2.8 Предпочтения брендов 104
10 Обобщающие выводы по отчету 106
10.1 Факторы, влияющие на развитие Рынка 106
10.1.1 Step-анализ Рынка 106
10.1.2 Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 107
10.1.3 Факторы, сдерживающие развитие Рынка 107
10.2 Текущая ситуация и перспективы развития рынка 107
Маркетинговое исследование рынка запчастей для грузовых автомобилей в России, 2022-2024 гг., с прогнозом до 2029 г.
Компания Гидмаркет
199 000 ₽
Производство автомобильных запчастей в России в 2019-2023 гг. и прогноз на 2024-2028 гг.
АМИКО
55 000 ₽
Расчет емкости рынка автокомпонентов и запчастей для грузовых автомобилей в России
АВТОСТАТ
67 410 ₽
Расчет емкости рынка автокомпонентов и запчастей для легковых автомобилей в России
АВТОСТАТ
67 410 ₽
По данным «Анализ рынка лактозы в России — 2026», подготовленного Tebiz, за последние пять лет объем импорта сократился на 45,5%. Соотношение ввоза к внутреннему производству упало с 10,8 до 4,0 раза. Отечественный выпуск вырос на 47,5% и достиг 2,4 тыс. тонн. Главной причиной спада стал затухающий общий спрос, однако локализация производства дженериков и жизненно необходимых препаратов подталкивает рынок к постепенному импортозамещению. Почти половину потребления обеспечивает фармацевтическая отрасль, где повышенные требования к чистоте сырья обостряют дефицит специальной лактозы.
По данным «Анализ рынка ПЭТ-преформ в России – 2026», подготовленного Tebiz, доля Беларуси в импорте ПЭТ-преформ выросла с 71,6% в 2021 году до 82,9% в 2025-м. Нидерланды, Литва, Грузия и Турция либо сократили поставки до минимума, либо полностью покинули рынок, а ввоз из Беларуси достиг почти 8,9 тыс. тонн – страна стала фактически монопольным поставщиком импортных преформ для российских производителей.
По данным «Анализ рынка узелковых ковров в России – 2026», подготовленного Tebiz, шерстяные ковры ручной работы контролируют 52% продаж рынка, а премиальный сегмент формирует почти половину выручки. Доступные по цене модели, несмотря на широкую представленность на полках, приносят индустрии лишь пятую часть денег. Премиальный шёлк отвоёвывает место у массовых материалов и уже занимает почти четверть рынка – покупатель среднего достатка всё чаще выбирает нишевый продукт вместо стандартного. Совокупный спрос стабилизировался на низком плато после многолетнего сжатия, не вернувшись к прежним масштабам.
