Настоящее исследование посвящено анализу конкурентной ситуации на рынке мяса птицы в 2010-2011 гг., сложившейся в результате реализации мер господдержки АПК, приватизации птицефабрик и роста частных инвестиций в отрасль.
В исследовании приведены важнейшие характеристики рынка в 2010-2011 гг. (производство, экспорт, импорт, потребление мяса птицы, динамика цен, натуральный и стоимостной объем) и прогноз его развития до 2014 г. Анализируется инвестиционная привлекательность отрасли, основные направления повышения рентабельности производства мяса птицы, приведена динамика ввода новых мощностей.
Отдельное внимание уделено исследованию региональных рынков мяса птицы. Анализируется соотношение объемов производства и численности населения по федеральным округам и субъектам федерации, выделены наиболее активные центры развития отрасли и перспективные для инвестирования регионы. Профили регионов (более 40) включают: информацию по динамике производства мяса птицы в 2010-2011 гг., описание основных производителей, оценку их долей на рынке. Рассмотрены процессы консолидации региональных рынков, планы компаний по наращиванию мощностей.
В разделе, посвященном конкурентной среде, рассматриваются факторы, влияющие на динамику спроса и уровень конкуренции в среднесрочной перспективе, анализируется финансовое состояние основных производителей, приведен рейтинг ведущих игроков рынка мяса птицы в 2010 г., схемы образования крупнейших птицеводческих холдингов и карта бизнеса основных производителей. Подробно рассматриваются изменения в конкурентной среде: усиление конкуренции, слияния и поглощения, банкротства, ход приватизации государственных птицефабрик, а также перепрофилирование предприятий.
Представлена сводная информация по регионам присутствия, планам экспансии и системе региональной дистрибуции крупнейших игроков рынка и «новых» компаний, появившихся в отрасли в последние годы. Особое внимание уделено проблемам, прежде всего финансового характера, которые могут повлиять на реализацию стратегии регионального развития агрохолдингов.
В отчете приведены профили 14 крупнейших компаний-производителей мяса птицы. Профили включают краткое описание и историю компании, объем производства в 2008-2010 гг., производственные мощности, основные финансовые показатели, планы развития на среднесрочную перспективу, данные по инвестициям, слияниям и поглощениям, имена руководителей, контактную информацию.
Исследование проведено в сентябре-декабре 2011 года, обновлено в марте 2012 г.
Объем отчета - 192 стр.
Отчет содержит 32 таблиц и 51 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.
Краткое оглавление | 2 | ||
Аннотация | 3 | ||
Полное оглавление | 4 | ||
Список диаграмм | 8 | ||
Список таблиц | 10 | ||
Резюме | 11 | ||
Рынок мяса птицы в 2010-2011 гг. и прогноз до 2014 г. | 12 | ||
| Динамика и структура рынка | 12 | |
|
| Производство птицы на убой | 12 |
|
| Динамика цен на сельхозпродукцию и мясо птицы | 15 |
|
| Производство и переработка мяса птицы | 17 |
|
| Натуральный и стоимостной объем рынка | 18 |
| Государственная поддержка и госрегулирование | 20 | |
|
| Госпрограммы развития АПК | 20 |
|
| Целевые программы Минсельхоза России | 23 |
|
| Лизинг в агропромышленном комплексе | 25 |
| Внешняя торговля | 25 | |
|
| Регулирование импорта мяса птицы | 25 |
|
| Динамика и структура импорта | 27 |
|
| Динамика и структура экспорта | 31 |
| Инвестиционная привлекательность отрасли | 32 | |
| Потенциал роста рынка до 2014 г. | 35 | |
|
| Производство и потребление мяса птицы (международные сравнения) | 35 |
|
| Среднесрочный прогноз рынка мяса птицы | 37 |
Региональные рынки | 40 | ||
| Региональная структура производства мяса птицы | 40 | |
| Центральный ФО | 44 | |
|
| Московская область | 46 |
|
| Белгородская область | 48 |
|
| Липецкая область | 50 |
|
| Тульская область | 52 |
|
| Калужская область | 54 |
|
| Воронежская область | 56 |
|
| Курская область | 57 |
|
| Орловская область | 59 |
|
| Тамбовская, Ивановская, Тверская, Ярославская, Владимирская, Костромская, Рязанская и Смоленская области | 59 |
| Северо-Западный ФО | 60 | |
|
| Ленинградская область | 61 |
|
| Новгородская область | 64 |
|
| Архангельская область | 65 |
| Южный и Северо-Кавказский ФО | 66 | |
|
| Краснодарский край | 68 |
|
| Ростовская область | 72 |
|
| Волгоградская область | 74 |
| Приволжский ФО | 76 | |
|
| Республика Татарстан | 78 |
|
| Пензенская область | 80 |
|
| Самарская область | 81 |
|
| Республика Башкортостан | 82 |
|
| Республика Чувашия | 83 |
|
| Республики Мордовия и Марий Эл | 85 |
|
| Пермский край | 87 |
|
| Саратовская область | 87 |
|
| Нижегородская область | 89 |
| Уральский ФО | 89 | |
|
| Челябинская область | 90 |
|
| Свердловская область | 93 |
|
| Тюменская область | 95 |
| Сибирский ФО | 95 | |
|
| Красноярский край | 96 |
|
| Омская область | 98 |
|
| Новосибирская область | 99 |
|
| Томская область | 100 |
|
| Иркутская область | 101 |
|
| Алтайский край | 102 |
| Дальневосточный ФО | 103 | |
|
| Амурская область | 105 |
|
| Приморский край | 105 |
Конкурентная среда | 106 | ||
| Тенденции рынка | 106 | |
|
| Обострение конкуренции | 106 |
|
| Консолидация отрасли | 107 |
|
| Банкротства | 108 |
|
| Приватизация | 110 |
|
| Перепрофилирование птицефабрик | 111 |
| Основные игроки | 111 | |
| Схемы образования крупнейших птицеводческих холдингов | 114 | |
| Регионы присутствия и планы экспансии | 116 | |
| Карта бизнеса крупнейших производителей мяса птицы в России | 122 | |
Профили компаний | 123 | ||
| Агрохолдинг | 123 | |
| Белая птица | 130 | |
| БЭЗРК - Белгранкорм | 133 | |
| Моссельпром | 139 | |
| Оптифуд | 144 | |
| Приосколье | 148 | |
| ПРОДО | 153 | |
| Птицефабрика «Северная» | 157 | |
| Ресурс | 161 | |
| Сибирская губерния | 165 | |
| Ставропольский бройлер | 171 | |
| Уралбройлер | 175 | |
| Челны-Бройлер | 181 | |
| Черкизово | 185 | |
Рис. 1. Динамика производства скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий, 2005-2011 гг., тыс. т и % | 13 |
Рис. 2. Структура производства скота и птицы на убой по видам (в живом весе) в хозяйствах всех категорий, 2005-2011 гг., % | 14 |
Рис. 3. Индекс роста производства птицы на убой хозяйствами всех категорий и сельскохозяйственными организациями (в живом весе), 2007-2011 гг., % | 15 |
Рис. 4. Динамика промышленного производства мяса курицы (включая субпродукты), 2006-2011 гг., тыс. т и % | 18 |
Рис. 5. Размер бюджетных средств, предусмотренных Государственной программой развития АПК, 2008-2012 гг., млрд руб. | 22 |
Рис. 6. Динамика импорта мяса птицы (Код ТН ВЭД 0207), 2005-2012 гг., тыс. тонн и % | 28 |
Рис. 7. Крупнейшие страны-экспортеры мяса птицы в Россию, 2009-2010 гг., тыс. т | 29 |
Рис. 8. Структура российского импорта мяса птицы по странам-экспортерам в натуральном выражении, 2010 г., % | 30 |
Рис. 9. Доля импорта в потреблении мяса птицы в России, 2005-2011 гг., % | 31 |
Рис. 10. Динамика экспорта мяса птицы (Код ТН ВЭД 0207), 2006-2011 гг., тыс. тонн и % | 32 |
Рис. 11. Структура затрат на производство мяса птицы, 2007-2011 г., % | 34 |
Рис. 12. Потребление мяса бройлеров на душу населения в год в разных странах, 2010 г., кг | 36 |
Рис. 13. Производство и потребление мяса бройлеров в разных странах, 2010 г., млн т | 36 |
Рис. 14. Прогноз динамики роста доходов населения, производства и потребления мяса птицы, 2006-2014 гг., % | 37 |
Рис. 15. Прогноз динамики потребления мяса птицы на душу населения в РФ 2005-2014 гг., кг | 38 |
Рис. 16. Производство мяса птицы (в живом весе) хозяйствами всех категорий на душу населения в России в целом и в федеральных округах, 2010-2011 г., кг/чел. | 40 |
Рис. 17. Доля сельскохозяйственных организаций в производстве мяса птицы (в живом весе) в России и федеральных округах, 2009-2011 г., % | 41 |
Рис. 18. Распределение населения и производства мяса птицы сельскохозяйственными организациями (в живом весе) по федеральным округам России, 2010 г., % | 41 |
Рис. 19. Объем производства мяса птицы сельскохозяйственными организациями (в живом весе) в федеральных округах России, 2009-2011 гг., тыс. тонн | 42 |
Рис. 20. Индекс роста производства мяса птицы сельскохозяйственными организациями (в живом весе) в федеральных округах России, 2009-2011 гг., % | 43 |
Рис. 21. Доли ФО в производства мяса птицы (в живом весе) сельскохозяйственными организациями, 2010 г., % | 44 |
Рис. 22. Доли крупнейших производителей мяса птицы Московской области, 2010 г., % | 47 |
Рис. 23. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Московской области, 2007-2011 гг., тыс. тонн и % | 47 |
Рис. 24. Доли крупнейших производителей мяса птицы Белгородской области, 2010 г., % | 48 |
Рис. 25. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Белгородской области, 2007-2011 гг., тыс. тонн и % | 49 |
Рис. 26. Доли крупнейших производителей мяса птицы Липецкой области, 2010 г., % | 51 |
Рис. 27. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Липецкой области, 2007-2011 гг., тыс. тонн и % | 51 |
Рис. 28. Доли крупнейших производителей мяса птицы Тульской области, 2010 г., % | 53 |
Рис. 29. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Тульской области, 2007-2011 гг., тыс. тонн и % | 53 |
Рис. 30. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Калужской области, 2007-2011 гг., тыс. тонн и % | 54 |
Рис. 31. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Брянской области, 2007-2011 гг., тыс. тонн и % | 55 |
Рис. 32. Доли крупнейших производителей мяса птицы Ленинградской области, 2010 г., % | 62 |
Рис. 33. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Ленинградской области, 2007-2011 гг., тыс. тонн и % | 63 |
Рис. 34. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Краснодарского края, 2007-2011 гг., тыс. тонн и % | 69 |
Рис. 35. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Ставропольского края, 2007-2011 гг., тыс. тонн и % | 71 |
Рис. 36. Доли крупнейших производителей мяса птицы Ростовской области, 2010 г., % | 73 |
Рис. 37. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Ростовской области, 2007-2011 гг., тыс. тонн и % | 73 |
Рис. 38. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Волгоградской области, 2007-2011 гг., тыс. тонн и % | 76 |
Рис. 39. Доли крупнейших производителей мяса птицы Республики Татарстан, 2010 г., % | 79 |
Рис. 40. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Республики Татарстан, 2007-2011 гг., тыс. тонн и % | 79 |
Рис. 41. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Челябинской области, 2007-2011 гг., тыс. тонн и % | 91 |
Рис. 42. Доли крупнейших производителей мяса птицы Челябинской области, 2010 г., % | 92 |
Рис. 43. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Свердловской области, 2007-2011 гг., тыс. тонн и % | 93 |
Рис. 44. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Тюменской области, 2007-2011 гг., тыс. тонн и % | 95 |
Рис. 45. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Красноярского края, 2007-2011 гг., тыс. тонн и % | 97 |
Рис. 46. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Омской области, 2007-2011 гг., тыс. тонн и % | 98 |
Рис. 47. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Новосибирской области, 2007-2010 гг., тыс. тонн и % | 99 |
Рис. 48. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Томской области, 2007-2010 гг., тыс. тонн и % | 100 |
Рис. 49. Динамика производства птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями Алтайского края, 2007-2011 гг., тыс. тонн и % | 103 |
Рис. 50. Доли ТОП-12 компаний в производстве мяса птицы сельскохозяйственными организациями, 2009-2010 гг., % | 113 |
Рис. 51. Доли ТОП-12 компаний на рынке мяса птицы, 2010 г., % | 114 |
Табл. 1. Поголовье скота и птицы (по категориям хозяйств), 2007-2011 гг., тыс. голов | 12 |
Табл. 2. Структура поголовья птицы в сельхозорганизациях, на конец 2010 г., млн голов и % | 13 |
Табл. 3. Производство скота и птицы на убой по видам (в живом весе) в хозяйствах всех категорий, 2006-2010 гг., тыс. т и % | 13 |
Табл. 4. Производство птицы на убой в РФ (в живом весе) по типам хозяйств, 2006-2011 гг., тыс. т | 14 |
Табл. 5. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции (в среднем за год), 2003-2011 гг. руб. за тонну | 15 |
Табл. 6. Соотношение средних цен производителей продукции животноводства (в живом весе) с ценой на пшеницу, 2002-2011, в разах | 16 |
Табл. 7. Соотношение средних цен производителей птицы (в живом весе) с ценой на пшеницу фуражную, июнь 2009- сентябрь 2011 гг., в руб. за тонну и в разах | 16 |
Табл. 8. Производство мяса птицы в РФ по типам хозяйств, 2005-2011 гг., тыс. т (в убойном весе) | 17 |
Табл. 9. Структура промышленного производства мяса курицы и прочей домашней птицы, 2010 г., тыс. т, % | 18 |
Табл. 10. Натуральный объем российского рынка мяса птицы, 2005-2011 гг., тыс. тонн и % | 19 |
Табл. 11. Стоимостной объем российского рынка мяса птицы, 2007-2011 гг., млрд руб., $млрд и % | 19 |
Табл. 12. Объемы тарифных квот на ввоз мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы в Российскую Федерацию в 2006-2009 годах, тыс. т | 26 |
Табл. 13. Объемы тарифных квот на ввоз говядины, свинины и мяса домашней птицы в Российскую Федерацию на 2012 год, тыс. тонн | 27 |
Табл. 14. Импорт мяса свежего и мороженого в Россию, 2003-2011 гг., тыс. т | 28 |
Табл. 15. Российский импорт мяса птицы свежего и мороженого (код ТН-ВЭД 0207) в натуральном и денежном выражении, средняя цена 1 тонны в долларах, 2007-2010 гг. | 28 |
Табл. 16. Импорт России мяса птицы свежего и мороженого (код ТН-ВЭД 0207) в натуральном и денежном выражении, средняя цена 1 тонны в долларах по основным странам-экспортерам, 2009-2010 г. | 30 |
Табл. 17. Целевые показатели ввода в действие мощностей по производству мяса птицы (строительство новых, реконструкция и модернизация), 2010-2012 гг. | 35 |
Табл. 18. Производство птицы на убой (в живом весе) по типам хозяйств в федеральных округах России, 2009-2011 гг. | 40 |
Табл. 19. Производство птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями в федеральных округах России, 2008-2010 гг., тыс. тонн и % | 43 |
Табл. 20. Доли ФО в производстве мяса птицы (в живом весе) сельхозяйственными организациями, 2008-2011 гг., % | 44 |
Табл. 21. Производство птицы на убой (в живом весе) в субъектах федерации ЦФО, 2010-2011 гг. | 45 |
Табл. 22. Производство птицы на убой (в живом весе) в субъектах федерации СЗФО, 2010-2011 гг. | 61 |
Табл. 23. Производство птицы на убой (в живом весе) в субъектах федерации ЮФО и СКФО, 2010-2011 гг. | 67 |
Табл. 24. Производство птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями в ЮФО и СКФО, 2010-2011 гг., тыс. тонн | 67 |
Табл. 25. Производство птицы на убой (в живом весе) в субъектах федерации ПФО, 2010-2011 гг. | 77 |
Табл. 26. Производство птицы на убой (в живом весе) в субъектах федерации УрФО, 2010-2011 гг. | 90 |
Табл. 28. Производство птицы на убой (в живом весе) в субъектах федерации СФО, 2010-2011 гг. | 96 |
Табл. 30. Производство птицы на убой (в живом весе) в субъектах федерации ДВФО, 2010-2011 гг. | 104 |
Табл. 32. ТОП-12 производителей мяса птицы в России, 2007-2010 гг., тыс. т (в живом весе) и % | 112 |
Экспресс-обзор рынка мяса птицы в России - 2023
AnalyticResearchGroup (ARG)
64 900 ₽
Рынок куриной, гусиной, утиной печени и печени другой домашней птицы 2022: анализ спроса в России и регионах
Экспресс-Обзор
55 000 ₽
Рынок мяса дикой птицы 2022: анализ спроса в России и регионах
Экспресс-Обзор
55 000 ₽
Российский рынок мяса птицы: комплексный анализ и прогноз - 2023
AnalyticResearchGroup (ARG)
78 900 ₽
Статья, 1 ноября 2024
ЭКЦ "ИнвестПроект"
Валовый сбор ягод в России продолжит расти за счет повышения урожайности
Несмотря на снижение площади ягодников, валовый сбор ягод в России будет расти за счет повышения урожайности ягодников.
За последние 10 лет урожайность российских ягодников выросла на 18,12%, и в ближайшие годы прогнозируется дальнейший рост. Ожидается, что урожайность будет расти в среднем на 2% в год, и к 2030 году может составить до 93,9 центнеров ягод с гектара.
Статья, 31 октября 2024
NeoAnalytics
Анализ российского рынка кейтеринга: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.
В феврале 2024 года исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования российского рынка кейтеринга.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок кейтеринга: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.», выяснилось, что в 2023 г. на российском рынке кейтеринга наблюдался уверенный рост.
