55 000 ₽
Анализ рынка инноваций и новых банковских продуктов в сфере обслуживания корпоративных клиентов в России и мире
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
55 000 ₽
Демоверсия
DISCOVERY Research Group

Анализ рынка инноваций и новых банковских продуктов в сфере обслуживания корпоративных клиентов в России и мире

Дата выпуска: 6 марта 2019
Количество страниц: 163
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 61012
55 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Таблицы Выпуски
Описание

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

 

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка инноваций и новых банковских продуктов в сфере обслуживания корпоративных клиентов в России и мире.

Задачи исследования:

1. Ключевые тенденции мирового рынка банковских услуг.

2. Основные показатели банковского сектора в России.

3. Инновации и новые банковские продукты в сфере обслуживания корпоративных клиентов в России в разрезе по крупнейшим банкам.

4. Ключевые особенности, тенденции, события и перспективы развития сегментов и технологий:

  • дистанционное банковское обслуживание (ДБО),
  • необанки (банки-челленджеры),
  • супермассивы данных,
  • технологии «блокчейн»,
  • «облачные» технологии,
  • финтех-компании,
  • искусственный интеллект.

4. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) инноваций и новых банковских продуктов в сфере обслуживания корпоративных клиентов в России и мире.

5. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка инноваций и новых банковских продуктов в сфере обслуживания корпоративных клиентов в России и мире.

6. Факторы, препятствующие росту рынка инноваций и новых банковских продуктов в сфере обслуживания корпоративных клиентов в России и мире.

Объект исследования

Рынок инноваций и новых банковских продуктов в сфере обслуживания корпоративных клиентов в России и мире.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке инноваций и новых банковских продуктов в сфере обслуживания корпоративных клиентов и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).

2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.

5. Экспертные опросы.

6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.

7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9. Результаты ценовых мониторингов.

10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).

12. Материалы Всемирного банка (World Bank).

13. Материалы ВТО (World Trade Organization).

14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).

15. Материалы International Trade Centre.

16. Материалы Index Mundi.

17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Резюме:

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка инноваций и новых банковских продуктов в сфере обслуживания корпоративных клиентов в России и мире.

Рынок инноваций и новых банковских продуктов в сфере обслуживания корпоративных клиентов в России продолжает развиваться. Можно выделить несколько основных направлений (сегментов и технологий развития): дистанционное банковское обслуживание (ДБО), необанки (банки-челленджеры), супермассивы данных, технологии «блокчейн», «облачные» технологии, финтех-компании, искусственный интеллект, переход на решения All Flash, трансформация офисов обслуживания, автоматизация рутинных процессов и развитие систем идентификации.

Крупнейшие банки России регулярно демонстрируют инновации и новые банковские продукты: лидерами по числу таких разработок являются ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», АО «Тинькофф Банк», АО «Райффайзенбанк».

Среди тенденций и событий, которые влияют на развитие рынка инноваций и новых банковских продуктов в сфере обслуживания корпоративных клиентов в России и мире можно выделить: использование хакатонов при разработке новых банковских продуктов, Siri и Alexa как будущее банковского бизнеса, положительный прирост рынка поставок ИТ для финансового сектора, цифровая трансформация банков в России, индивидуализация и простота как главные тренды в банковском сервисе для юрлиц, уход розничных банков в онлайн только через 10-20 лет, сервисы ДБО как самые популярные для внедрения инноваций.

По прогнозам экспертов, в 2019 году в России и мире в банковском секторе будут преобладать следующие тенденции в части инноваций и новых банковских услуг: публичные облачные среды, прозрачность банковских услуг, а также операции, M2M- платежи и электронные кошельки на базе технологии блокчейн и многое другое.

Развернуть
Содержание

Подробное оглавление/содержание отчета:

Содержание

 

Список таблиц и диаграмм

14

Таблицы:

15

Диаграммы:

15

Резюме

15

Глава 1. Методология исследования

17

     §1.1. Объект исследования

17

     §1.2.Цель исследования

17

     §1.3. Задачи исследования

17

     §1.4. Метод сбора и анализа данныхd

17

     §1.5. Источники получения информации

18

     §1.6. Объем и структура выборки

18

Глава 2. Классификация и основные характеристики инноваций и новых банковских продуктов

19

Глава 3. Ключевые тенденции и перспективы развития рынка инноваций и новых банковских продуктов в мире и России

21

     §3.1. Ключевые тенденции

21

         3.1.1. Платформатизация

21

         3.1.2. Блокчейн

22

         3.1.3. Трансформация офисов обслуживания

22

         3.1.4. Новые направления деятельности

22

         3.1.5. Цифровая модернизация банков

24

         3.1.6. Развитие дистанционного банковского обслуживания

24

         3.1.7. Развитие систем идентификации

24

         3.1.8. Серьезное отношение к угрозам

25

         3.1.9. Прикладные инструменты для повышения эффективности работы с клиентами

26

         3.1.10. Автоматизация рутинных операций

26

         3.1.11. Обработка больших данных

27

         3.1.12. Фокусировка аналитики

27

         3.1.13. Аутсорсинг

27

         3.1.14. Изменение требований к банковским сетям и их ЦОДам

28

         3.1.15. Переход на решения All Flash

29

         3.1.16. Другие тренды

29

     §3.2. Прогноз внедрения инноваций и новых банковских услуг

31

Глава 4.  Основные показатели банковского сектора в России

33

     §4.1. Итоги 2017 года в банковском секторе

33

     §4.2. ТОП-50 российских банков по величине доходов

34

     §4.3. ТОП-50 российских банков по величине средств корпоративных клиентов

36

     §4.4. ТОП-50 российских банков по величине кредитного портфеля корпоративных клиентов

38

     §4.5. Крупнейшие поставщики ИТ для банков

39

Глава 5. Блокчейн

43

     §5.1. Общее описание технологии

43

     §5.2. Ключевые события и тенденции в мире

46

         5.2.1. Boomstarter запускает глобальную краудфандинговую платформу на блокчейне

48

         5.2.2. Китайский гигант Bank of Communications выпустил акции на блокчейне на $1,3 млрд

50

         5.2.3. ЦБ Германии успешно протестировал блокчейн-систему для расчетов по ценным бумагам

50

         5.2.4. Малазийский банк будет использовать технологию Ripple для международных переводов

51

         5.2.5. UniCredit провел первую операцию через блокчейн в августе 2018 года

52

         5.2.6. Ripple предложит Китаю новое блокчейн-решение для международных платежей

53

         5.2.7. JP Morgan выпустил собственный стейблкоин 14 февраля 2019 года.

53

     §5.3. Ключевые события и тенденции в России

54

         5.3.1. «Крок» и Bitfury Group открывают центр блокчейн компетенций для корпоративного сектора

54

         5.3.2. Московский Кредитный банк подключился к блокчейн-платформе М.Видео для факторинговых операций

55

         5.3.3. Сбербанк, НРД и МТС завершили выпуск коммерческих облигаций на блокчейне

56

         5.3.4. S7 Airlines и «Газпромнефть-аэро» впервые в России осуществили заправку самолета через смарт-контракт на основе блокчейн

57

         5.3.5. В Швейцарии представлена краудфандинговая блокчейн платформа BitRussia

58

         5.3.6. ВТБ запатентовал мультиэмитентную систему на блокчейне

59

         5.3.7. «Абсолют Банк» выдал первую цифровую банковскую гарантию

60

         5.3.8. Сбербанк и «Регион» с участием НРД заключили «первую в мире трехстороннюю сделку РЕПО на технологии блокчейн»

61

         5.3.9. Банк России внес поправки в систему расчетов аккредитивов на блокчейне 21 июня 2018 г.

61

Глава 6. Открытые API банков

65

     §6.1. Общее описание технологии

65

     §6.2. Ключевые события и тенденции в мире

68

         6.2.1. «Open banking» может помочь банкам конкурировать

68

         6.2.2. UnionPay присоединяется к Open Invention Network сообществу

69

     §6.3. Ключевые события и тенденции в России

70

         6.3.1. Servicehub запустил новую мультибанковскую платформу Goodfin

70

Глава 7. «Облачные» технологии в банковской сфере

72

     §7.1. Общее описание технологии

72

     §7.2. Ключевые события и тенденции

74

         7.2.1. «Сбербанк» начнет предоставлять облачные сервисы Microsoft российским компаниям

74

         7.2.2. «Альфа-Банк» использует облачные услуги для организации сред разработки и тестирования scrum-команд

74

         7.2.3. Многофункциональность облачных услуг в Банке «Открытие»

75

Глава 8. Искусственный интеллект

76

     §8.1. Общее описание технологии

76

         8.1.1. Финансовые чат-боты

76

         8.1.2. Роботы-советники для управления инвестициями

77

         8.1.3. ИИ для управления персональными финансами

77

         8.1.4. ИИ для автоматизации маркетинга

78

     §8.2. Ключевые события и тенденции

78

         8.2.1. В системе банковской отчетности QBIS.Reporting появилась система ИИ

78

         8.2.2. Альфа-банк предложил предпринимателям онлайн-помощника для регистрации бизнеса

79

         8.2.3. Сбербанк внедрил интеллектуальные технологии Abbyy в систему мониторинга кредитных рисков

80

         8.2.4. Сбербанк начал тестирование чат-бота на базе ИИ в системе Sberbank Markets

80

         8.2.5. Сбербанк создал новый алгоритм, который работает как дата-сайентист

81

         8.2.6. ЦБ запустил робота для поиска финансовых пирамид

82

Глава 9. Дистанционное банковское обслуживание и электронный документооборот

83

     §9.1. R-Style Softlab интегрировала ДБО-систему для юридических лиц с криптоустройством VPN-Key-TLS

83

     §9.2. Начала работу цифровая платформа по банковским гарантиям «ТендерХаб»

83

     §9.3. ПАО «Сбербанк России»

84

         9.3.1. Сбербанк и Mastercard представили первое решение для приема бесконтактной оплаты на смартфон

84

         9.3.2. Сбербанк предложил корпоративным клиентам услугу отслеживания всех этапов прохождения валютного платежа

85

         9.3.3. Сбербанк запустил моментальную бизнес-карту

86

         9.3.4. Сбербанк совместно с Mastercard запустил кешбэк для бизнес-карт

86

         9.3.5. Сбербанк запустил новый сервис быстрых расчетов между компаниями

87

         9.3.6. Сбербанк предложил бизнесу дистанционный выпуск электронных подписей для онлайн-торгов

88

         9.3.7. Сбербанк открыл малому бизнесу доступ к онлайн-сервису товарной аналитики ОФД

88

         9.3.8. Сбербанк представил интернет-банк для бизнеса в формате соцсети

90

     §9.4. АО «Альфа-Банк»

90

         9.4.1. «Альфа-Банк» запустил интернет-расчеты на основе покрытого аккредитива

90

         9.4.2. Корпоративным клиентам «Альфа-Банка» будут доступны онлайн-копии платежных поручений

91

         9.4.3. Альфа-банк вывел основные кассовые операции клиентов-юр.лиц в банкоматную сеть

91

         9.4.4. Альфа-Банк предложил виртуальные корпоративные карты для международных расчетов

92

         9.4.5. Альфа-банк предложил корпоративным клиентам депозиты в мобильном банке

93

         9.4.6. Альфа-Банк разработал новые сервисы для клиентов — юридических лиц в интернет-банке

93

         9.4.7. Альфа-банк позволил корпоративным клиентам подписывать платежки отпечатком пальца через смартфон

94

         9.4.8. Альфа-банк предоставил малому и среднему бизнесу инфраструктуру для участия в госзакупках

95

         9.4.9. Альфа-банк начал отправлять счета-фактуры по комиссиям банка в системы электронного документооборота

96

     §9.5. АО «Райффайзенбанк»

97

         9.5.1. Райффайзенбанк внедрил WhatsApp Business для общения с клиентами

97

         9.5.2. «Райффайзен-лизинг» провел первую сделку в цифровом формате

98

     §9.6. АО «Тинькофф Банк»

98

         9.6.1. Бизнес-приложение «Тинькофф24» упростит контроль за прибылью

98

     §9.7. Цеснабанк

99

         9.7.1. Цеснабанк выбрал технологии распознавания документов Smart Engines

99

     §9.8. ПАО "БАНК УРАЛСИБ"

100

         9.8.1. Банк «Уралсиб» запустил чат для бизнеса

100

     §9.9. ПАО "АК БАРС" БАНК

100

         9.9.1. Технология резидента «Сколково» защищает платежи клиентов «Ак Барс Банка»

100

     §9.10. ПАО «Промсвязьбанк»

101

         9.10.1. «Промсвязьбанк» запускает пилотный сервис регистрации бизнеса и открытия счета онлайн

101

     §9.11. ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"

102

         9.1.11. Банк «Открытие» запустил новый мобильный банк для предпринимателей

102

     §9.12. ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ "ПРИМСОЦБАНК"

102

         9.1.12. Примсоцбанк представил бизнесу мобильное приложение для интернет-банкинга

102

     §9.13. ПАО СКБ " Связь-Банк "

103

         9.1.13. Связь-Банк запустил сервис по дистанционному получению ПИН-кода

103

Глава 10. Инновации в программном обеспечении

104

     §10.1. Ключевые события и тенденции

104

         10.1.1. R-Style Softlab реализовала поддержку УФЭБС версии 2018.4.1 в АБС RS-Bank

104

         10.1.2. Positive Technologies помогла устранить опасные уязвимости в ПО SafenSoft для защиты банкоматов

104

         10.1.3. Уральский банк реконструкции и развития внедряет платформу SAP Process Mining by Celonis

105

         10.1.4. R-Style Softlab реализовала требования по МСФО 9 в АБС RS-Bank V.6

106

         10.1.5. R-Style Softlab усовершенствовала учет операций с ценными бумагами в Тэмбр-банке

108

         10.1.6. «Диасофт» поделилась опытом использования Data Vault 2.0 для построении хранилища данных

108

         10.1.7. Почта Банк внедрил Secure Bank Mobile SDK

109

         10.1.8. R-style Softlab автоматизировала работу с депозитами и вкладами клиентов в банке «Ноосфера»

110

         10.1.9. R-Style Softlab предоставляет банкам функциональность для обмена с ГИС ГМП через СМЭВ 3

112

         10.1.10. R-Style Softlab автоматизирует подготовку отчетности в банках фингруппы «СМП Банк»

113

         10.1.11. Сбербанк создал B2B-площадку для проведения закупок

114

         10.1.12. Альфа-банк внедрил российскую СУБД Tarantool

115

         10.1.13. «Диасофт» выпускает продукт для защиты сообщений SWIFT с технологией LAU

116

         10.1.14. Эксперты ACRC внедрили мониторинг ИБ в банке «Санкт-Петербург»

117

         10.1.15. Новый модуль от ПрограмБанка — СМЭВ – интеграция с реестром малого и среднего предпринимательства

118

         10.1.16. Liberty Bank объявляют о завершении масштабного ИТ-проекта по созданию в кредитном учреждении

централизованной автоматизированной банковской системы (ЦАБС) на базе RS-Bank V.6.

119

         10.1.17. R-Style Softlab автоматизирует процесс подготовки отчетности в банках финансовой группы АО "СМП Банк"

120

         10.1.18. Банк «Открытие» и Yadro создадут инновационную лабораторию

120

         10.1.19. Digital2Go на FinCore-2018: есть цифровая платформа для современных банковских решений

121

         10.1.20. R-Style Softlab объединила возможности хранилища данных и инструментарий MS Excel

122

         10.1.21. Решение BSS для малого бизнеса на платформе Digital2Go интегрировано с интернет-бухгалтерией «Моё дело»

122

         10.1.22. Solar inCode обеспечил защиту цифровых технологий «Ак Барс Банка»

123

         10.1.23. Smart Engines покажет на MWC 2019 мобильные технологии распознавания

124

         10.1.24. ЦФТ «Базис» внедрил Smart IDReader для распознавания документов

125

         10.1.25. МСФО (IFRS) 9: у «Диасофт» все готово

126

         10.1.26. «Диасофт» приглашает НФО для совместного пилотирования XBRL-таксономии 3.0

126

         10.1.27. «Стэп Лоджик» внедрил систему мониторинга сетевого трафика для головного офиса Альфа-Банка

127

Глава 11. Маркетплейс и интернет-эквайринг

129

     §11.1. Ключевые события и тенденции

132

         11.1.1. ВТБ запустил первый на Дальнем Востоке эквайринг Alipay

132

         11.1.2. Банк «Восточный» и Примсоцбанк предлагает бизнесу услугу интернет-эквайринга

133

         11.1.3. «Модульбанк» запустил собственный интернет-эквайринг

133

         11.1.4. Сбербанк запустил в Санкт-Петербурге сервис доставки для малого бизнеса

134

         11.1.5. Сбербанк вышел на рынок POS-кредитования с продуктом «Покупки в кредит»

134

         11.1.6. Сбербанк запускает маркетплейс в сфере наличного денежного обращения

135

         11.1.7. В «Сбербанке Онлайн» появилась возможность дарить подарки из ассортимента «Беру»

136

         11.1.8. ЦБ может разрешить россиянам кредитовать друг друга на маркетплейсе

137

         11.1.9. В ЦБ рассказали о двух новых платформах проекта «Маркетплейс»

137

         11.1.10. К маркетплейсу Центробанка присоединилась ипотечная платформа

138

         11.1.11. Мосбиржа подготовила платформу «Маркетплейс» для онлайн-открытия вкладов​

139

         11.1.12. ЦБ объяснил опоздание с запуском «Маркетплейса»​ ​

139

Глава 12. Супермассивы данных в банковской сфере

140

     §12.1. Общее описание

140

     §12.2. Ключевые события и тенденции

141

         12.2.1. «Фабрика данных» от «Сбербанка»

141

         12.2.2. Оптимизация работы сети отделений и банкоматов «Райффайзенбанка» с помощью технологий больших данных

142

         12.2.3. Выявление мошеннических операций в «Тинькофф»

143

         12.2.4. «Альфа-Банк» расширяет роль технологии Big Data

143

Глава 13. Финтех-компании в банковской сфере

145

     §13.1. Общее описание

145

     §13.2. Ключевые события и тенденции

146

         13.2.1. ЦБ РФ утвердил основные направления развития финансовых технологий до 2020 года

146

         13.2.2. Инвестиции в российский финтех

149

         13.2.3. Угроза банкам со стороны финтех-компаний за рубежом

150

         13.2.4. Второй этап финтех-революции в России

152

Глава 14. Необанки (банки-челленджеры) в России и мире

155

     §14.1. Общее описание необанков

155

         14.1.1. StanChart запускает второй "Цифровой розничный банк"

159

     §14.2. Европейские примеры успеха необанков

160

         14.2.1. Atom Bank

160

         14.2.2. Number26

161

     §14.3. Примеры необанков для предпринимателей в России

161

         14.3.1. Модульбанк

161

         14.3.2. Точка

161

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 4 таблицы и 4 диаграммы

Развернуть
Таблицы

Таблицы:

Таблица 1. ТОП-50 российских банков по величине доходов, тыс. руб.

Таблица 2. ТОП-50 российских банков по величине средств корпоративных клиентов, тыс. руб.

Таблица 3. ТОП-50 российских банков по величине кредитного портфеля корпоративных клиентов, тыс. руб.

Таблица 4. ТОП-10 крупнейших поставщиков ИТ-услуг в финансовый сектор в России, тыс. руб

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста выручки 50 крупнейших поставщиков ИТ в финсектор в России, млрд. руб.

Диаграмма 2. Объем рынка «облачных» услуг в России по видам технологий, прогноз, млрд. руб.

Диаграмма 3. Объем инвестиций в финтех-компании в мире, млрд. долл.

Диаграмма 4. Количество финтех-проектов в «Сколково», ед

Развернуть
Выпуски
В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования
Развернуть
Материалы по теме
Показать еще