Данный бизнес-план представляет собой анализ рынка овощей закрытого грунта РФ в целом и ДФО в частности, мероприятия, необходимые для открытия, эффективной работы и развития тепличного хозяйства, а так же финансовую модель, позволяющую изменять исходные данные и осуществлять расчёт финансово-экономических показателей.
Стартовый год планирования – 2017 г.
Актуальность исследования 2016-2017 гг.
Объект и предмет бизнес-планирования
Объектом бизнес-планирования является предприятие – тепличное хозяйство, которое в процессе деятельности удовлетворяет часть активного регионального спроса на овощи закрытого грунта.
Предметом исследования являются процессы и мероприятия, необходимые для создания и результативной деятельности тепличного хозяйства.
Цель проекта: создание модели тепличного хозяйства по выращиванию помидоров и огурцов, которое будет удовлетворять активную часть регионального спроса на овощи закрытого грунта и способствовать повышению уровня продовольственной безопасности региона.
География реализации проекта: ДФО, Амурская обл. (по договоренности, проект может быть адаптирован под любой другой регион РФ)
Проект реализуется в рамках действия программы бесплатного предоставления земли в ДФО (программа дает возможность любому гражданину России единожды бесплатно получить 1 га на Дальнем Востоке под жилое строительство, фермерское хозяйство или предпринимательскую деятельность. Право на «дальневосточный гектар» вступает в силу с 1 июня 2016 года для жителей ДФО и с 1 февраля 2017 года для всех граждан России) – стоимость земельного участка в проекте 0 (ноль) рублей.
Дополнительные преимущества проекту дают следующие действующие меры государственной поддержки:
Применение единого сельскохозяйственного налога (Налоговая ставка 6%. Объект налогообложения «доходы минус расходы», п. 5 ст. 346.6 НК).
Возможность получения субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат (до 20%) на создание и модернизацию объектов АПК, в т. ч теплиц.
Возможность получения субсидии на часть затрат по выплате процентных ставок по кредиту. Компенсация равна размеру ставки рефинансирования ЦБ (1/3 компенсирует региональный бюджет, 2/3 — федеральный).
Основные показатели проекта:
v Площадь теплицы 1,5 га
v Необходимая площадь участка 2 га
v Административный, коммерческий и производственный персонал … чел.
В структуре полной себестоимости наибольшую долю занимают ………… затраты (…%), далее следуют …………………. затраты (…%),……………… затраты (…%). В течение …. лет, объем чистой прибыли, после уплаты налогов, составит …. тыс. руб.
За период реализации проекта общий объем выручки составит …….. тыс. руб., общий объем валовой прибыли ……… тыс. руб., EBITDA …….. тыс. руб.
Чистая рентабельность продаж за период проекта составит ……%, рентабельность EBITDA ………%.
Финансово-экономические показатели реализации проекта:
Чистый доход (Net Value) от 450 000 тыс. руб.
Чистая приведенная стоимость (NPV) от 100 000 тыс. руб.
Простой период окупаемости (PP) от 5 лет
Дисконтированный период окупаемости (DPP) от 7 лет
Потребность в финансировании от 200 000 тыс. руб.
Предполагаемая схема финансирования проекта:
Собственные средства … , тыс. руб., 70%
Кредитные средства … , тыс. руб., 30%
Инвестиционная фаза проекта составляет 18 месяцев. Рассмотренный в отчете период работы проекта, включая инвестиционную фазу, 12 лет.
Задачи исследования:
Оценка объема рынка овощей закрытого грунта и выявление перспективных рыночных ниш
Проведение конкурентного анализа
Характеристика основных потребителей
Расчет прямых, административных и коммерческих затрат проекта
Определение общего объема финансирования проекта
Описание мероприятий для строительства и организации тепличного хозяйства
Финансово-экономический анализ деятельности тепличного хозяйства
Оценка рисков
Методологические комментарии
Основные блоки бизнес-плана:
Резюме проекта
Актуальность проекта
Анализ рынка овощей закрытого грунта
Маркетинговый план
Организационный план
Производственный план
Финансовый план
Анализ рисков
Источники информации
Открытые источники (сайты, порталы)
Отчетность эмитентов
Сайты компаний
Опросы участников рынка
Архивы СМИ
Региональные и федеральные СМИ
Инсайдерские источники
Специализированные аналитические порталы
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
2. АНАЛИЗ РЫНКА ОВОЩЕЙ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА
2.1. Основные характеристики рынка овощей закрытого грунта в России
2.2. Региональная структура производства овощей закрытого грунта в РФ
2.3. Сегмент огурцов
2.4. Сегмент томатов
2.5. Динамика объема потребления овощей в России
2.6 Объем потребления тепличных овощей в ДФО и оценка потенциальной ниши для нового тепличного хозяйства
2.7. Конкурентный анализ в ДФО
2.8. Профили основных конкурентов
2.9. Меры гос. поддержки, реализуемые в сфере производства овощей закрытого грунта в ДФО
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
3.1. Маркетинговая стратегия
3.2. Бизнес-модель предприятия
3.3. Ассортиментная и ценовая политика
3.4. Реклама и продвижение
3.5. SWOT - анализ проекта
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
4.1. Расположение предприятия. Этапы реализации проекта
4.2. Организационная структура и штатное расписание
4.3. Юридическое, налоговое и информационное обеспечение проекта
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
5.1. Основные характеристики производства
5.2. Описание технологических процессов
5.3. Характеристики производственного оборудования
5.4. Расчет стоимости основных фондов
5.5. Расчет стоимости прямых затрат
5.6. Оборотный капитал
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
6.1. Основные допущения финансового плана
6.2. Финансирование проекта
6.3. Анализ продаж
6.4. Анализ структуры прямых затрат
6.5. Анализ структуры общих и административных затрат
6.6. Анализ структуры налоговых платежей
6.7. Анализ обслуживания кредита
6.8. Анализ структуры полной себестоимости
6.9. Финансовые результаты проекта
6.10. Отчет о движении денежных средств
6.11. Динамика оборотного капитала
6.12. Расчет ставки дисконтирования
6.13. Показатели инвестиционной эффективности
6.14. Анализ безубыточности
6.15. Анализ чувствительности
6.16. Выводы о целесообразности реализации проекта
7. АНАЛИЗ РИСКОВ
7.1. Описание и способы минимизации рисков
7.2. Профиль риска проекта
Приложения
Диаграмма 1. Структура производства овощей закрытого грунта по видам, %
Диаграмма 2. Динамика сборов овощей в промышленном секторе овощеводства РФ, 2010-2015 гг., тыс. тонн
Диаграмма 3. Прирост производства овощей защищенного грунта в РФ в региональной разбивке в 2015 г. относительно 2014 г., тыс. т
Диаграмма 4. Региональная структура сбора овощей защищенного грунта промышленного выращивания в РФ, 2015 г., %
Диаграмма 5. Региональная структура сбора огурцов защищенного грунта промышленного выращивания в РФ, по сост. на 11 ноября 2015 г., %
Диаграмма 6. Сезонность импорта огурцов в Россию, янв. 2014-окт. 2015, тыс. т
Диаграмма 7. География импорта огурцов в Россию, янв.-окт. 2015 г., %
Диаграмма 8. Динамика потребления овощей жителями РФ, 1995-2014 гг., кг на душу населения
Диаграмма 9. Степень удовлетворенности потребности в овощах закрытого грунта местного производства
Диаграмма 10. Структура персонала тепличного хозяйства
Диаграмма 11. Сезонность плодоношения огурцов и томатов в теплице
Рисунок 12. Схема теплицы
Диаграмма 13. Динамика текущих затрат, тыс. руб.
Диаграмма 14. Структура инвестиций, %
Диаграмма 15. Динамика выручки от реализации продукции тепличного хозяйства, 2017-2028 гг., тыс. руб.
Диаграмма 16. Структура годовой выручки по видам продукции тепличного хозяйства, %
Диаграмма 17. Структура прямых затрат
Диаграмма 18. Структура общих и административных затрат, %
Диаграмма 19. Структура коммерческих затрат, %
Диаграмма 20. Анализ структуры налоговых платежей
Диаграмма 21. Обслуживание кредита, тыс. руб.
Диаграмма 22. Структура текущих затрат, %
Диаграмма 23. Показатели рентабельности проекта, %
Диаграмма 24. Финансовые результаты проекта, тыс. руб.
Диаграмма 25. Динамика чистой прибыли, тыс. руб.
Диаграмма 26. Денежные потоки проекта, тыс. руб.
Диаграмма 27. Динамика оборотного капитала
Диаграмма 28. Профиль NPV проекта, тыс. руб.
Диаграмма 29. Динамика безубыточности, % 63
Диаграмма 30. Анализ безубыточности проекта, тыс. руб.
Диаграмма 31. Чувствительность NPV проекта, тыс. руб.
Диаграмма 32. Анализ чувствительности NPV к ставке дисконтирования, тыс. руб.
Диаграмма 33. Профиль риска проекта
Таблица 1. Общая потребность проекта в финансировании
Таблица 2. Финансово-экономические показатели реализации проекта
Таблица 3. Конкурентный анализ рынка тепличных огурцов и помидоров ДФО
Таблица 4. Технические характеристики основных предприятий-конкурентов
Таблица 5. SWOT - анализ проекта
Таблица 6. Этапы реализации проекта
Таблица 7. Штатное расписание
Таблица 8. Расчет затрат на приобретение ПО
Таблица 9. Расчет стоимости нематериальных активов проекта
Таблица 10. Помесячный сбор урожая в расчете с 1 кв. м теплицы
Таблица 11. Валовый сбор урожая тепличного хозяйства, т
Таблица 12. Комплектация теплицы
Таблица 13. Технические характеристики транспортного средства
Таблица 14. Технические характеристики оборудования для обогрева теплицы
Таблица 15. Стоимость расходов будущих периодов, тыс. руб.
Таблица 16. Расчет стоимости зданий и сооружений
Таблица 17. Расчет стоимости основных фондов
Таблица 18. Среднее внесение элементов питания при выращивании 1 кг овощей в теплицах, г
Таблица 19. Расчет затрат на минеральные удобрения в год (помидоры и огурцы), тыс. руб.
Таблица 20. Калькуляция производственных затрат в год, тыс. руб.
Таблица 21. Расчет стоимости административных и коммерческих затрат
Таблица 22. Общая потребность проекта в финансировании
Таблица 23. Отчет о прибылях и убытках проекта, тыс. руб.
Таблица 24. Поправка на риск проекта
Таблица 25. Финансово-экономические показатели проекта
Таблица 26. Анализ чувствительности NPV
Таблица 27. Шкала расчета вероятности наступления и влияния рисков на проект
Таблица 28. Шкала расчета группы риска
Рынок тепличной отрасли 2018-2024 гг. с прогнозом до 2030 г.
ЭКЦ "ИнвестПроект"
69 000 ₽
Анализ розничных цен на свежие помидоры 2024: динамика в рознице и инфляция 2007 – май 2024. Россия, федеральные округа, регионы
Экспресс-Обзор
45 000 ₽
Анализ рынка теплиц в России - 2024. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
103 900 ₽
Анализ розничных цен на свежие огурцы 2024: динамика в рознице и инфляция 2000 – январь 2024. Россия, федеральные округа, регионы
Экспресс-Обзор
45 000 ₽
― Как Вы можете охарактеризовать итоги 2023 года для рынка кейтеринга? Насколько ситуация изменилась по сравнению с 2022 годом?
При снижении рыбных ресурсов источником восполнения рыбных потерь может стать аквакультура. Предметом аквакультуры (товарного рыбоводства) является технология производства рыбы, беспозвоночных и водорослей с использованием пресных и морских вод.
Статья, 17 декабря 2024
BusinesStat
В 2023 г продажи пылесосов в России выросли на 13%: с 8,2 до 9,3 млн шт.
На роботы-пылесосы приходится почти четверть продаж.
По данным «Анализа рынка пылесосов в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их продажи в стране выросли на 13%: с 8,2 до 9,3 млн шт. Необходимость замены и покупки новой техники, отложенные в предыдущем году, рост доходов и потребительской активности выступили основными факторами.
