60 000 ₽
Анализ рынка такси (таксомоторных перевозок) в России
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
60 000 ₽
Демоверсия
DISCOVERY Research Group

Анализ рынка такси (таксомоторных перевозок) в России

Дата выпуска: 7 ноября 2017
Количество страниц: 113
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 37186
60 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Таблицы
Описание

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

 

Цель исследования

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка такси (таксомоторных перевозок) в России.

Задачи исследования:

1. Определить объем, темпы роста и динамику развития рынка такси (таксомоторных перевозок) в России в целом, в Москве, в Санкт-Петербурге, в городах с населением свыше 1 млн. человек и в городах с населением менее 1 млн. человек в частности.

2. Выделить и описать основные сегменты рынка такси (таксомоторных перевозок) в России.

3. Охарактеризовать структуру потребления услуги такси (таксомоторных перевозок) в России.

4. Определить рыночные доли основных участников рынка такси (таксомоторных перевозок) в России.

5. Охарактеризовать потребителей на рынке такси (таксомоторных перевозок) в России.

6. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке такси (таксомоторных перевозок) в России.

7. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка услуг такси (таксомоторных перевозок) в России в ближайшие несколько лет.

8. Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка такси (таксомоторных перевозок) в России.

9. Определить перспективы и барьеры входа на рынок новых игроков.

10. Описать участие государства в развитии рынка такси (таксомоторных перевозок) в России.

Объект исследования

Рынок такси (таксомоторных перевозок) в России.

География исследования:

Россия.

Метод сбора данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке такси (таксомоторных перевозок) и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).

2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.

5. Экспертные опросы.

6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.

7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9. Результаты ценовых мониторингов.

10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).

12. Материалы Всемирного банка (World Bank).

13. Материалы ВТО (World Trade Organization).

14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).

15. Материалы International Trade Centre.

16. Материалы Index Mundi.

17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Резюме:

В ноябре 2017 г. маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка такси (таксомоторных перевозок) в России. В настоящее время рынок такси (таксомоторных перевозок) в России является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов рынка пассажирских перевозок.

По оценкам DISCOVERY Research Group объем рынка такси (таксомоторных перевозок) в России в 2016 г. увеличился на 14,3 млрд. руб. (+4,4%) по сравнению с 2015 г. и достиг 339 млрд. руб. (для сравнения в 2015 г. - 324,7 млрд. руб.).  В I полугодии 2017 г. он составил 176,3 млрд. руб. 

Аналитический центр при Правительств РФ оценил объем рынка такси (таксомоторных перевозок) в Москве и Московской области в 2015 году в 181 млрд. рублей. Предположим, что средняя стоимость поездки на такси в Москве составляет 400 руб. Тогда количество совершенных поездок на такси при рассчитанном аналитическим центром объеме составляет 1 млн. 240 тыс. в день. Если учесть тот факт, что за одну поездку такси в среднем перевозит более одного пассажира, предположим 1,5 пассажира, то среднесуточный пассажиропоток получится равен 1,9 млн. человек при численности населения Москвы 12,3-14,5 млн. человек. Аналитики Discovery Research Group считают, что данная оценка является завышенной. Для сравнения такси Нью-Йорка (численность населения всех районов города порядка 8,5 млн. человек) в сутки перевозит порядка 600 тыс. пассажиров. В Нью-Йорке жители значительно чаще прибегают к услугам такси, нежели в Москве. Также отметим, что московский метрополитен в день перевозит 8-9 млн. человек в сутки. Получаем, что в Нью-Йорке коэффициент отношение численности перевезенных пассажиров к численности жителей города равен 0,07, а в Москве 0,14, что на наш взгляд исключено. Равенство коэффициентов для Москвы и Нью-Йорка достигается при средней цене поездки в Москве на уровне 800 руб., что, по мнению аналитиков Discovery Research Group, также исключено. Следует иметь ввиду, что для расчетов коэффициентов мы не учитывали Московскую область, объем рынка которой оценивается, примерно, как 1/6 часть от Москвы. В любом случае включение МО в анализ существенным образом не влияет на рассматриваемые коэффициенты.

Средняя стоимость поездки в такси в 2016 г. повысилась с 209,4 руб. до 218,6 руб. 
В I полугодии 2017 г. средний чек за поездку достиг 227,3 руб.

Среди федеральных округов наибольшую долю рынка таксоперевозок в 2016 г. и в I полугодии 2017 г. занимал Центральный федеральный округ (48% и 48,1% соответственно), на втором месте был - Приволжский федеральный округ (по 14,5%), за ним следовал Северо-Западный федеральный округ (по 12%). Самый высокий средний чек на пассажира за поездку в такси в 2016 г. как и в I полугодии 2017 г. был в Центральном федеральном округе - 203,1 руб. и 315,1 руб. (соответственно), на втором месте был Северо-Западный федеральный округ - 241,3 руб. и 249,4 руб., на третьем месте был Приволжский федеральный округ - 168,7 руб. и 175,5 руб.

Среди субъектов Российской Федерации наибольшие доли рынка в 2016 г. как и в I полугодии 2017 г. имели: г. Москва - (34,7% и 34,9% в 2016 г. и в I полугодии 2017 г.), г. Санкт-Петербург - по 9,7% соответственно, Московская область - по 6,3%, Свердловская и Самарская области - по 2,4%, Республика Татарстан - по 2,3%, Новосибирская и Челябинская области - по 2,1%. Средняя стоимость поездки в такси в 2016 году в Москве составила 420,4 руб., что на 20,4 руб. больше показателя 2015 года, в Санкт-Петербурге - 309,3 руб., что на 9,3 руб. больше показателя 2015 года. В I полугодии 2017 г. средний чек за поездку достиг 439,3 руб. в Москве и 319,5 руб. - в Санкт-Петербурге.

Теневой сектор рынка такси (таксомоторных перевозок) в России в 2016 г. сократился на 7,5% и составил 105,1 млрд. руб. В то же время доля легального рынка выросла на 10,8% и достигла показателя 233,9 млрд. руб.

Крупнейшими игроками на рынке такси (таксомоторных перевозок) в городах России являются диспетчерские «Везет», «Сатурн» и «Максим». Они занимают 11%, 9% и 7% рынка, соответственно. На мобильных агрегаторов («Яндекс.Такси», GettTaxi, Uber и др.) приходится 5% рынка России. В перспективе рынок такси (таксомоторных перевозок) в России продолжит расти, что связано с отсутствием жесткого регулирования отрасли со стороны государства и прогнозируемым сокращением доли теневого сектора.

Развернуть
Содержание

Подробное оглавление/содержание отчета:

Глава 1. Описание исследования

2

     §1.1. Цель исследования

2

     §1.2. Задачи исследования

2

     §1.3. Объект исследования

2

     §1.4. География исследования

2

     §1.5. Методы сбора данных

3

     §1.6. Источники получения информации

3

Глава 2. Содержание

4

     §2.1. Список таблиц и диаграмм

6

         2.1.1. Таблицы:

6

         2.1.2. Диаграммы:

7

Глава 3. Описание рынка такси (таксомоторных перевозок) в России

10

     §3.1. История возникновения такси

10

     §3.2. Значимость таксомоторных перевозок

10

     §3.3. Услуги, предоставляемые на рынке такси (таксомоторных перевозок)

11

     §3.4. Сегментация рынка

12

     §3.5. Типы потребителей на рынке такси (таксомоторных перевозок)

12

     §3.6. Тарифы на рынке такси (таксомоторных перевозок)

13

     §3.7. Рынок такси (таксомоторных перевозок) и мобильные сервисы

14

     §3.8. Основные характеристики рынка

15

Глава 4. Объем и темпы роста рынка такси (таксомоторных перевозок)

19

     §4.1. Официальный рынок такси (таксомоторных перевозок)

19

     §4.2. Объем рынка по федеральным округам

20

     §4.3. Объем рынка по типам населенных пунктов (по численности населения)

25

     §4.4. Объем рынка по федеральным округам и субъектам федерации

30

     §4.5. Объем рынка по городам-миллионникам и федеральным округам

39

     §4.6. Объем рынка по федеральным округам, субъектам федерации 

 

и городам-миллионникам 42

     §4.7. Объем рынка городов с населением менее 1 млн. человек по 

 

федеральным округам и типам населенных пунктов (по численности населения) 46

     §4.8. Объем рынка городов с население менее 1 млн. человек по федеральным 

 

округам, субъектам федерации и населенным пунктам 51

     §4.9. Объем рынка по федеральным округам, субъектам федерации и типам 

 

населенных пунктов (по численности населения) 75

     §4.10. Теневой сектор рынка такси (таксомоторных перевозок) в России

96

Глава 5. Ключевые игроки и занимаемые ими доли на рынке такси

 

(таксомоторных перевозок) в России 100

Глава 6. Конкурентная ситуация на рынке такси (таксомоторных перевозок)

103

Глава 7. Тенденции и перспективы развития рынка

106

Глава 8. Перспективы и барьеры входа новых игроков на рынок

110

Глава 9. Выводы

112

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 12 таблиц и 33 диаграммы.

Развернуть
Таблицы

Таблицы:

Таблица 1.Основные характеристики рынка такси (таксомоторных перевозок) в России в 2015 г.

Таблица 2.  Объем официального рынка такси (таксомоторных перевозок) в России в 2015 году, млрд. руб.

Таблица 3.  Объем рынка такси (таксомоторных перевозок) в стоимостном выражении и средний чек за поездку в такси по федеральным округам России в 2015 г. - I Пол 2017 г., млн. руб., руб.

Таблица 4. Объем рынка такси (таксомоторных перевозок) в стоимостном выражении и средний чек за поездку в такси по типам населенных пунктов по численности населения) в России в 2015 г. - I пол 2017 г., млн. руб., руб.

Таблица 5. Объем рынка такси (таксомоторных перевозок) в стоимостном выражении и средний чек за поездку в такси по федеральным округам и субъектам Российской Федерации в 2015 г. - I Пол 2017 г., млн. руб., руб.

Таблица 6. Объем рынка такси (таксомоторных перевозок) в стоимостном выражении и средний чек за поездку в такси в городах-миллионниках по федеральным округам России в 2015 г. - I Пол 2017 г., млн. руб., руб.

Таблица 7. Объем рынка такси (таксомоторных перевозок) в стоимостном выражении и средний чек за поездку в такси в городах-миллионниках по федеральным округам и субъектам Российской Федерации в 2015 г. - I Пол 2017 г., млн. руб., руб.

Таблица 8. Объем рынка такси (таксомоторных перевозок) в стоимостном выражении и средний чек за поездку в такси в городах с населением менее 1 млн. человек по федеральным округам и типам населенных пунктов (по численности населения) городов России в 2015 г. - I Пол 2017 г., млн. руб., руб.

Таблица 9. Объем рынка такси (таксомоторных перевозок) в стоимостном выражении и средний чек за проезд в такси в городах с населением менее 1 млн. человек по федеральным округам и субъектам Российской Федерации в 2015 г.- I Пол 2017 г., млн. руб., руб.

Таблица 10. Объем рынка такси (таксомоторных перевозок) в России в стоимостном выражении и средний чек поездки в такси по федеральным округам, субъектам федерации и типам населенных пунктов (по численности населения) в 2015 г. - I Пол 2017 г., млн. руб., руб.

Таблица 11. Объемы легального и нелегального рынков такси (таксомоторных перевозок) в России в 2015 и 2016 гг., млн. руб.

Таблица 12. Структура затрат для начала работы в качестве ИП такси (на примере г. Москвы) в 2015 г.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Доля заказов такси через мобильные приложения, %

Диаграмма 2.Динамика изменения количества юридических лиц, оказывающих услуги такси, %

Диаграмма 3. Доли индивидуальных предпринимателей в объеме сегмента рынка услуг такси (таксомоторных перевозок) по федеральным округам, %

Диаграмма 5. Объем рынка такси (таксомоторных перевозок) в стоимостном выражении по Федеральным Округам России в 2015 г. – I Пол 2017 г., руб.

Диаграмма 6. Доли Федеральных Округов в общем объеме рынка такси (таксомоторных перевозок) в России в 2016 г. в стоимостном выражении, %

Диаграмма 7. Доли федеральных округов в общем объеме рынка такси (таксомоторных перевозок) в России в 2016 г. и I Пол 2017 г. в стоимостном выражении, %

Диаграмма 8. Средний чек за поездку в такси по Федеральным Округам на рынке такси (таксомоторных перевозок) в России в 2015 г. - I Пол 2017 г., руб.

Диаграмма 9. Объем рынка такси (таксомоторных перевозок) в стоимостном выражении 
по типам населенных пунктов (по численности населения) в России в 2015 г. - I пол 2017 г., руб.

Диаграмма 10. Доли населенных пунктов по типам (по численности населения) в общем объеме рынка такси (таксомоторных перевозок) в России в 2016 г. в стоимостном выражении, %

Диаграмма 11. Доли населенных пунктов по типам (по численности населения) в общем объеме рынка такси (таксомоторных перевозок) в России в I Пол 2017 г. в стоимостном выражении, %

Диаграмма 12. Средний чек за поездку в такси в населенных пунктах по типам (по численности населения) на рынке такси (таксомоторных перевозок) в России в 2015 г. - I Пол 2017 г., руб.

Диаграмма 13. Объем рынка такси (таксомоторных перевозок) по субъектам Российской Федерации в 2015 г. - I Пол 2017 г., руб.

Диаграмма 14. Доли субъектов федерации в общем объеме рынка такси (таксомоторных перевозок) в России в 2016 г. в стоимостном выражении, %

Диаграмма 15. Доли субъектов федерации в общем объеме рынка такси (таксомоторных перевозок) в России в I пол 2017 г. в стоимостном выражении, %

Диаграмма 16. Средний чек за поездку в такси по субъектам федерации на рынке такси (таксомоторных перевозок) в России в 2015 г. - I Пол 2017 г., руб.

Диаграмма 17. Объем рынка такси (таксомоторных перевозок) городов-миллионников в стоимостном выражении по федеральным округам России в 2015 г. -  I Пол 2017 г., руб.

Диаграмма 18. Средний чек за поездку в такси в городах-миллионниках, по федеральным округам на рынке такси (таксомоторных перевозок) в 2015 г. -  I Пол 2017 г., руб.

Диаграмма 19. Объем рынка такси (таксомоторных перевозок) по городам-миллионникам России в стоимостном выражении в 2015 г. - I Пол 2017 г., руб.

Диаграмма 20. Средний чек за поездку в такси городов-миллионников России в 2015 г. - I Пол 2017 г., руб.

Диаграмма 21. Объем рынка такси (таксомоторных перевозок) городов с населением менее 1 млн. человек по федеральным округам России в стоимостном выражении в 2015 г. - I Пол 2017 г., млн. руб.

Диаграмма 22. Средний чек за проезд в такси в городах с населением менее 1 млн. человек по федеральным округам на рынке такси (таксомоторных перевозок) в России в 2015 г. - I Пол 2017 г., руб.

Диаграмма 23 Доли населенных пунктов в общем объеме рынка такси (таксомоторных перевозок) в городах с населением от 50 тыс. до 1 млн. человек в 2016 г. в стоимостном выражении, %

Диаграмма 24. Доли населенных пунктов в общем объеме рынка такси (таксомоторных перевозок) в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн. человек в I Пол 2017 г. в стоимостном выражении, %

Диаграмма 25. Объем рынка такси (таксомоторных перевозок) крупнейших городов России с населением менее 1 млн. человек в стоимостном выражении

Диаграмма 26. Средний чек на рынке такси (таксомоторных перевозок) крупнейших городов России с населением менее 1 млн. человек в 2015 г. - I Пол 2017г., руб.

Диаграмма 27. Доли субъектов федерации в общем объеме рынка такси (таксомоторных перевозок) в городах с населением от 50 тыс. до 1 млн. человек в 2016 г. в стоимостном выражении, %

Диаграмма 28. Объем рынка такси (таксомоторных перевозок) городов России с населением от 50 тыс. до 1 млн. человек по субъектам федерации в стоимостном выражении в 2015 г. - I Пол 2017 г., руб.

Диаграмма 29. Средний чек на рынке такси (таксомоторных перевозок) городов России с населением от 50 тыс. до 1 млн. человек по субъектам федерации в 2015 г. - I Пол 2017 г., руб.

Диаграмма 30. Объем теневого рынка такси (таксомоторных перевозок) в России в 2015 году, тыс. машин и млрд. руб.

Диаграмма 31.Динамика изменения структуры таксомоторных перевозок России, %

Диаграмма 32. Динамика изменения легального и нелегального рынка такси (таксомоторных перевозок) в России в 2015 и 2016 гг., млн. руб.

Диаграмма 33. Доли участников рынка такси (таксомоторных перевозок) в России в 2015 г. в стоимостном выражении, %

Развернуть
Материалы по теме
Показать еще