Анализ рынка парфюмерии в России

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка парфюмерии в России.

Задачи исследования:

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка парфюмерии в России.

2. Объем и темпы роста парфюмерно-косметического ритейла в стоимостном выражении в России.

3. Объем и темпы роста производства парфюмерии и косметики в России.

4. Сегменты рынка парфюмерии в России.

5. Структура потребления парфюмерии в России.

6. Рыночные доли производителей и брендов (основных участников) на рынке парфюмерии в России.

7. Структура рынка по основным розничным продавцам, представленных на российском рынке парфюмерно-косметической продукции (ПКП), в стоимостном выражении.

8. Конкурентная ситуация на рынке парфюмерии в России.

9. Каналы сбыта продукции.

10. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) парфюмерии в России.

11. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка парфюмерии в России.

12. Факторы, препятствующие росту рынка парфюмерии в России.

13. Финансово-хозяйственная деятельность участников парфюмерно-косметического ритейла в России.

Объект исследования

Рынок парфюмерии (мужской и женской) в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке парфюмерии и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).

2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.

5. Экспертные опросы.

6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.

7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9. Результаты ценовых мониторингов.

10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).

12. Материалы Всемирного банка (World Bank).

13. Материалы ВТО (World Trade Organization).

14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).

15. Материалы International Trade Centre.

16. Материалы Index Mundi.

17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Резюме:

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка парфюмерии.

В 2018 г. объем рынка парфюмерии и косметики составил 435,9 млрд. руб., что на 4,5% больше, чем в 2017 г. Объем рынка парфюмерии в России составил 94,2 млрд. руб., что на 8,5% больше показателя 2017 г.

В 2018 г. объем производства парфюмерии и косметики в стоимостном выражении, по оценкам DISCOVERY Research Group, составил 56,2 млрд. руб. Структура производства парфюмерии в России по товарным группам в 2018 г. основная доля пришлась на туалетную воду – 49,2% от объемов производства в натуральном выражении. На втором месте одеколон – 44,2%. На долю духов приходится лишь 6,6% от объема производства парфюмерии в России.

Большая часть продаж парфюмерии в России приходится на 6 западных компаний: L'Oreal, LVMH, Procter and Gamble, Estee Lauder Companies, COTY, Puig Beauty & Fashion Group. Российские компании являются аутсайдерами рынка парфюмерии. В 2018 г. лидирует L’Oreal с долей 18,5%. На втором месте LVMH – 17,7%. Замыкает тройку лидеров Procter and Gamble – 15,5%.

В 2018 г. на долю специализированных парфюмерно-косметических сетей пришлось 63,3% продаж на парфюмерно-косметическом рынке или 275,9 млрд. руб. По количеству магазинов абсолютным лидером в 2018 г. является Магнит Косметикс (3 890 магазинов), второе место занял Л’Этуаль – около 980 магазинов, на третьем месте Yves Rocher – 400 магазинов сети.

На рынок парфюмерии в России влияют следующие тенденции и события: отправка письма президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву производителями парфюмерии с просьбой не маркировать духи и туалетную воду; поддержка Минздравом введения акциза на спирт для парфюмерии; готовность к сотрудничеству представителей крупнейшего производителя парфюмерии и косметики в Турции с Краснодарским краем; разработка стратегии импортозамещения парфюмерной и косметической продукции в России.