До недавнего времени на российском рынке мяса уток была представлена в основном импортная продукция преимущественно из стран Евросоюза. Однако в последние годы прослеживается явная тенденция к импортозамещению: в стране стало развиваться внутреннее производство. В частности, этому способствовало введение продовольственного эмбарго в августе 2014 г и удорожание импорта, вследствие резкой девальвации рубля в 2014-2015 гг. С 2013 по 2017 гг производство мяса уток на птицеводческих предприятиях России выросло в 3,9 раза: с 11,4 до 44,3 тыс т. Наибольший рост показателя имел место в 2014 г – на 188,1% относительно 2013 г. Основная причина – наращивание производства мяса уток компанией ООО «Донстар». Объем выпуска на предприятии в 2014 г составил порядка 17 тыс т в живом весе. По итогам 2017 г компания произвела 28 тыс т мяса утки, в 2018 г планируется довести выпуск до 30 тыс т.
В 2013-2017 гг натуральный объём продаж мяса уток в России вырос в 2,6 раза: с 17,5 до 44,7 тыс т. Ежегодно продажи демонстрировали рост относительно предыдущих лет. Наибольший прирост показателя имел место в 2014 г – на 84,2%.
В 2018-2022 гг натуральные продажи мяса уток продолжат демонстрировать рост на 5,4-10,8% в год. Это будет связано с возрастающим интересом населения к нетрадиционным для отечественного рынка видам мяса, поскольку рынок традиционного для российского потребителя мяса курицы, по мнению экспертов, уже практически достиг насыщения. Кроме того, поскольку в стране начали возрождать промышленное производство мяса уток, то расширение ассортимента будет происходить не только за счет мяса, но и продуктов его переработки (колбасы, пельмени, паштеты и прочее). По оценкам BusinesStat, в 2022 г продажи мяса уток составят 67,1 тыс т, что превысит уровень 2017 г на 50,2%.
«Анализ рынка мяса уток в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре приведена дополнительная детализация импорта-экспорта по видам мяса уток:
Отдельно представлена информация по секторам рынка:
Приведены данные по крупнейшим производителям мяса уток: Агрохолдинг «Юрма», Донстар, Птицефабрика Гайская, Белгранкорм-холдинг, Племптицезавод Благоварский, Утиные фермы, Компания Чикен-Дак, Фермерское хозяйство «Рамаевское», Племптицефабрика Юбилейная, Агрофирма «Сибирская птица», Исилькульская инкубаторно-птицеводческая станция «Птицевод», Агрофирма «Атабаевская», Птицекомплекс «Алексеевский», Брюховецкий кролик.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка мяса уток, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров мяса уток. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российского мяса уток и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков мяса уток.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российского бизнеса
КЛАССИФИКАЦИЯ МЯСА УТОК
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЯСА УТОК
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ МЯСА УТОК
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
Соотношение цены мяса уток и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены
ПРОДАЖИ МЯСА УТОК ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
ПРОДАЖИ МЯСА УТОК ДЛЯ СЕКТОРА HORECA
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ МЯСА УТОК
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Розничная цена
ЧИСЛЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ОБЪЕМ ПОКУПОК
ЕМКОСТЬ РЫНКА МЯСА УТОК
Численность потребителей и объем потребления
ПРОИЗВОДСТВО МЯСА УТОК
Поголовье уток
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЯСА УТОК
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МЯСА УТОК
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объем экспорта
Стоимостный объем экспорта
Цена экспорта
Натуральный объём импорта
Стоимостный объем импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ООО «Агрохолдинг «Юрма»
ООО «Донстар»
СПК «Птицефабрика Гайская»
ООО «БГК - Холдинг»
ГУП «ППЗ «Благоварский» РБ
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2013-2022 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2013-2022 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2013-2022 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Требования к тушкам уток и утят по упитанности и качеству обработки
Таблица 10. Предложение мяса уток, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 11. Прогноз предложения мяса уток, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 12. Производство, импорт и складские запасы мяса уток, РФ, 2013-2017 гг (т)
Таблица 13. Прогноз производства, импорта и складских запасов мяса уток, РФ, 2018-2022 гг (т)
Таблица 14. Спрос на мясо уток, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 15. Прогноз спроса на мясо уток, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 16. Продажи и экспорт мяса уток, РФ, 2013-2017 гг (т)
Таблица 17. Прогноз продаж и экспорта мяса уток, РФ, 2018-2022 гг (т)
Таблица 18. Баланс спроса и предложения мяса уток с учетом складских запасов, РФ, 2013-2017 гг (т; %)
Таблица 19. Прогноз баланса спроса и предложения мяса уток с учетом складских запасов, РФ, 2018-2022 гг (т; %)
Таблица 20. Продажи мяса уток, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 21. Прогноз продаж мяса уток, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 22. Продажи мяса уток по секторам рынка, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 23. Прогноз продаж мяса уток по секторам рынка, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 24. Продажи мяса уток, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 25. Прогноз продаж мяса уток, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб; %)
Таблица 26. Продажи мяса уток по секторам рынка, РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 27. Прогноз продаж мяса уток по секторам рынка, РФ, 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 28. Средняя цена мяса уток, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг; %)
Таблица 29. Прогноз средней цены мяса уток, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг; %)
Таблица 30. Средняя цена мяса уток по секторам рынка, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг)
Таблица 31. Прогноз средней цены мяса уток по секторам рынка, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг)
Таблица 32. Соотношение средней цены мяса уток и инфляции, РФ, 2013-2017 гг (%)
Таблица 33. Прогноз соотношения средней цены мяса уток и инфляции, РФ, 2018-2022 гг (%)
Таблица 34. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены мяса уток, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 35. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и цены мяса уток, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 36. Продажи мяса уток для промышленной переработки, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 37. Прогноз продаж мяса уток для промышленной переработки, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 38. Продажи мяса уток для промышленной переработки, РФ, 2013-2017 гг (млн руб; %)
Таблица 39. Прогноз продаж мяса уток для промышленной переработки, РФ, 2018-2022 гг (млн руб; %)
Таблица 40. Средняя цена мяса уток для промышленной переработки, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг; %)
Таблица 41. Прогноз средней цены мяса уток для промышленной переработки, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг; %)
Таблица 42. Продажи мяса уток для сектора HoReCa, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 43. Прогноз продаж мяса уток для сектора HoReCa, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 44. Продажи мяса уток для сектора HoReCa, РФ, 2013-2017 гг (млн руб; %)
Таблица 45. Прогноз продаж мяса уток для сектора HoReCa, РФ, 2018-2022 гг (млн руб; %)
Таблица 46. Средняя цена мяса уток для сектора HoReCa, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг; %)
Таблица 47. Прогноз средней цены мяса уток для сектора HoReCa, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг; %)
Таблица 48. Розничные продажи мяса уток, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 49. Прогноз розничных продаж мяса уток, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 50. Розничные продажи мяса уток, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 51. Прогноз розничных продаж мяса уток, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб; %)
Таблица 52. Розничная цена мяса уток, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг; %)
Таблица 53. Прогноз розничной цены мяса уток, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг; %)
Таблица 54. Численность покупателей мяса уток, РФ, 2013-2017 гг (млн чел; %)
Таблица 55. Прогноз численности покупателей мяса уток, РФ, 2018-2022 гг (млн чел: %)
Таблица 56. Доля покупателей мяса уток от населения РФ, 2013-2017 гг (%)
Таблица 57. Прогноз доли покупателей мяса уток от населения РФ, 2018-2022 гг (%)
Таблица 58. Объем покупки и средние затраты на мясо уток, РФ, 2013-2017 гг (кг в год; руб в год)
Таблица 59. Прогноз объема покупки и средних затрат на мясо уток, РФ, 2018-2022 гг (кг в год; руб в год)
Таблица 60. Объем и емкость рынка мяса уток, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 61. Прогноз объема и емкости рынка мяса уток, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 62. Насыщенность рынка мяса уток, РФ, 2013-2017 гг (тыс т, %)
Таблица 63. Прогноз насыщенности рынка мяса уток, РФ, 2018-2022 гг (тыс т, %)
Таблица 64. Численность потребителей мяса уток, РФ, 2013-2017 гг (млн чел; %)
Таблица 65. Прогноз численности потребителей мяса уток, РФ, 2018-2022 гг (млн чел; %)
Таблица 66. Доля потребителей мяса уток от населения РФ, 2013-2017 гг (%)
Таблица 67. Прогноз доли потребителей мяса уток от населения РФ, 2018-2022 гг (%)
Таблица 68. Уровень потребления мяса уток, РФ, 2013-2017 гг (кг в год; %)
Таблица 69. Прогноз уровня потребления мяса уток, РФ, 2018-2022 гг (кг в год; %)
Таблица 70. Поголовье уток, РФ, 2013-2017 гг (млн голов; %)
Таблица 71. Прогноз поголовья уток, РФ, 2018-2022 гг (млн голов; %)
Таблица 72. Производство мяса уток, РФ, 2013-2017 гг (тыс т, %)
Таблица 73. Прогноз производства мяса уток, РФ, 2018-2022 гг (тыс т, %)
Таблица 74. Цена производителей мяса уток, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг, %)
Таблица 75. Прогноз цены производителей мяса уток, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг, %)
Таблица 76. Рейтинг производителей мяса уток по выручке от продажи продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
Таблица 77. Рейтинг производителей мяса уток по прибыли от продаж продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
Таблица 78. Рейтинг предприятий производителей мяса уток по рентабельности продаж продукции, РФ, 2016 г (%)
Таблица 79. Баланс экспорта и импорта мяса уток, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 80. Прогноз баланса экспорта и импорта мяса уток, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 81. Экспорт мяса уток, РФ, 2013-2017 гг (т, %)
Таблица 82. Прогноз экспорта мяса уток, РФ, 2018-2022 гг (т, %)
Таблица 83. Экспорт мяса уток по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (т)
Таблица 84. Экспорт по видам мяса уток, РФ, 2013-2017 гг (т)
Таблица 85. Экспорт замороженного мяса уток по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (т)
Таблица 86. Экспорт охлажденного мяса уток по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (т)
Таблица 87. Экспорт мяса уток, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл, %)
Таблица 88. Прогноз экспорта мяса уток, РФ, 2018-2022 гг (тыс долл, %)
Таблица 89. Экспорт мяса уток по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 90. Экспорт по видам мяса уток, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 91. Экспорт замороженного мяса уток по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 92. Экспорт охлажденного мяса уток по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 93. Цена экспорта мяса уток, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг, %)
Таблица 94. Прогноз цены экспорта мяса уток, РФ, 2018-2022 гг (долл за кг, %)
Таблица 95. Цена экспорта мяса уток по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 96. Цена экспорта по видам мяса уток, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 97. Цена экспорта замороженного мяса уток по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 98. Цена экспорта охлажденного мяса уток по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 99. Импорт мяса уток, РФ, 2013-2017 гг (т, %)
Таблица 100. Прогноз импорта мяса уток, РФ, 2018-2022 гг (т, %)
Таблица 101. Импорт мяса уток по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (т)
Таблица 102. Импорт по видам мяса уток, РФ, 2013-2017 гг (т)
Таблица 103. Импорт замороженного мяса уток по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (т)
Таблица 104. Импорт охлажденного мяса уток по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (т)
Таблица 105. Импорт мяса уток, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл, %)
Таблица 106. Прогноз импорта мяса уток, РФ, 2018-2022 гг (тыс долл, %)
Таблица 107. Импорт мяса уток по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 108. Импорт по видам мяса уток, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 109. Импорт замороженного мяса уток по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 110. Импорт охлажденного мяса уток по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 111. Цена импорта мяса уток, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг, %)
Таблица 112. Прогноз цены импорта мяса уток, РФ, 2018-2022 гг (долл за кг, %)
Таблица 113. Цена импорта мяса уток по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 114. Цена импорта по видам мяса уток, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 115. Цена импорта замороженного мяса уток по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 116. Цена импорта охлажденного мяса уток по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 117. Рейтинг экспортеров мяса уток по объему экспорта, РФ, 2017 г (т)
Таблица 118. Рейтинг зарубежных компаний-получателей мяса уток по объему поставок, 2017 г (т)
Таблица 119. Рейтинг импортеров мяса уток по объему импорта, РФ, 2017 г (т)
Таблица 120. Рейтинг зарубежных поставщиков мяса уток на российский рынок по объему поставок, 2017 г (т)
Таблица 121. Рейтинг экспортеров мяса уток по объему экспорта, РФ, 2017 г (тыс долл)
Таблица 122. Рейтинг зарубежных компаний-получателей мяса уток по объему поставок, 2017 г (тыс долл)
Таблица 123. Рейтинг импортеров мяса уток по объему импорта, РФ, 2017 г (тыс долл)
Таблица 124. Рейтинг зарубежных поставщиков мяса уток на российский рынок по объему поставок, 2017 г (тыс долл)
Таблица 125. Выручка от продаж продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб, %)
Таблица 126. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб, %)
Таблица 127. Себестоимость продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб, %)
Таблица 128. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб, %)
Таблица 129. Экономическая эффективность, РФ, 2013-2017 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 130. Инвестиции в отрасль, РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 131. Трудовые ресурсы отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс чел; млрд руб; тыс руб в год)
Рынок утиного мяса в России в 2017 – 2019 гг. и прогноз на 2019 – 2024 гг.
АМИКО
39 000 ₽
Рынок утиного мяса и утиной печени в России
Агриконсалт
36 000 ₽
Мировой и российский рынок утки - 2015
GLOBAL REACH CONSULTING
40 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка мяса уток, гусей и цесарок
GLOBAL REACH CONSULTING
27 000 ₽
Более того, за 11 месяцев 2022 года отрасль демонстрирует еще более впечатляющие результаты: ввод в действие жилых домов вырос на 14,9% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.
Популярность большинства причин таких покупок в 2022 году снизилась, а одним из двух стимулов, показавшим рост за последний год, стали более низкие, чем в офлайн-рознице, цены. Так, в 2022 году 36% онлайн-покупателей ответили, что заказывают продукты онлайн по причине экономии, это на 4,3 процентных пункта больше, чем годом ранее. Причины усиления финансового стимула очевидны – в первую очередь это рост инфляции и снижение доходов населения. Игроки рынка также отмечают, что за последний год роль стоимости товаров для клиентов выросла. «Сейчас мы видим усиливающийся тренд на рациональное потребление, обусловленный влиянием инфляции и давлением на доходы покупателей. Он продолжится и в следующем году. При этом мы не фиксируем снижение среднего чека, скорее клиенты ищут выгодные на рынке предложения, сравнивают и пробуют новинки для того, чтобы получить для себя наилучший эффект», – рассказал директор по продажам и маркетингу в электронной коммерции розничной сети «Магнит» Евгений Николаев в интервью для «РБК Исследований рынков».
