По оценкам BusinesStat, в 2021-2025 гг оборот медицинского рынка России увеличился на 41%: с 5,2 до 7,4 трлн руб.
В 2021 г рост оборота медрынка в России обеспечивался увеличением численности медицинских приемов из-за сохраняющейся высокой заболеваемости коронавирусом, большого числа лабораторных и диагностических исследований и реализации отложенного в 2020 г спроса на плановую и профилактическую медпомощь.
В 2022-2025 гг основным фактором роста выручки операторов медицинского рынка в России стало активное повышение цен на медицинские услуги. За счет роста цены приемов оборот рынка не снижался даже в 2022 г и 2023 г, когда общее число медицинских приемов сокращалось. В государственных секторах рост стоимости приемов обеспечивался увеличением нормативов финансирования затрат в программе государственных гарантий оказания медицинской помощи населению. Коммерческая медицина вынуждена была поднимать цены приемов из-за увеличения расходов на ведение деятельности.
Частные клиники стремятся ограничить рост цен, чтобы сохранить поток пациентов, но введение санкций в 2022 г привело к нестабильности курсов валют и разрыву торговых связей. Возникли проблемы с поставками импортного медицинского оборудования, комплектующих и расходных материалов, что способствовало существенному удорожанию платных медицинских приемов. Давление на цены медицинских приемов оказывают девальвация рубля, увеличение логистических издержек, дефицит кадров в отрасли, рост курса доллара (в 2023-2024 гг), отложенный эффект от сдерживания цен операторами (в 2025 г).
В структуре оборота российского медицинского рынка наибольшую долю традиционно занимает сектор обязательного медицинского страхования. В 2025 г средства фонда ОМС составляли 49% оборота медицинского рынка. Большая часть ординарных медицинских услуг (приемы специалистов, базовые лабораторные анализы и аппаратные исследования, профилактические осмотры) оплачиваются по полисам ОМС. Бюджетный сектор занимал 21% оборота рынка. Часть дорогостоящих медицинских услуг оказывают пациентам государственных медучреждений за счет средств федерального и региональных бюджетов. Доля кассовой медицины в 2025 г составила 20% оборота медрынка, на неформальные платежи приходилось 6%, на сектор добровольного медицинского страхования – 4%.
«Анализ рынка медицинских услуг в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре приводятся следующие детализации:
Приведен рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж: Ава-Петер, Группа компаний «Медси», Европейский медицинский центр, Инновационная медицина, Клиника «Будь здоров», Клиника «Екатерининская», Клиника «К+31», Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко, ЛДЦ МИБС имени Сергея Березина, МД Проект 2000, Медилюкс-ТМ, Медицина, Медицинское объединение «Новая больница», Медси 2, Отраслевой клинико-диагностический центр «Газпром», Семейный доктор, Фрезениус Нефрокеа, Хавен (ГК «Мать и Дитя»), Центральная клиническая больница «РЖД-Медицина».
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РОССИИ
Формирование сектора ОМС
Современное состояние сектора ОМС
Перспективы развития сектора ОМС
Формирование сектора ДМС
Современное состояние и перспективы развития сектора ДМС
Формирование сектора коммерческой медицины
Современное состояние и перспективы развития сектора коммерческой медицины
РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Государственные органы регулирования
Нормативно-правовые акты
Стратегия развития здравоохранения
Национальные проекты в сфере здравоохранения
Лицензирование медицинской деятельности
Законодательное регулирование государственно-частного партнерства
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Заболеваемость населения
Инвалидность населения
Временная нетрудоспособность населения
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Численность медицинских учреждений
Амбулаторно-поликлинические учреждения
Больничные учреждения
Учреждения скорой помощи
Строительство медицинских учреждений
РЕЙТИНГ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
Профили ведущих предприятий отрасли
АО «Группа компаний «Медси»
АО «Европейский медицинский центр»
ООО «Хавен» (Мать и дитя)
ООО «Инновационная Медицина» (СберЗдоровье)
АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)
АО «Семейный доктор»
ООО «Ава-Петер»
ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-медицина»
АО «Медси 2»
ООО «ЛДЦ МИБС»
МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Численность медицинского персонала
Врачи
Средний медицинский персонал
Заработная плата медицинского персонала
ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность потребителей медицинских услуг
Сравнительная оценка численности потребителей секторов медицины
Сравнительная оценка долей потребителей секторов медицины в населении
Уровень потребления
Сравнительная оценка уровня потребления по секторам медицины
Социально-демографические характеристики потребителей
Потребительское поведение
ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность медицинских приемов
Сравнительная оценка объема секторов медицины
ОБОРОТ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Оборот рынка
Сравнительная оценка оборота секторов медицины
ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена
Сравнительная оценка цен в секторах рынка
Цены на базовые медицинские услуги
ЗАТРАТЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Средние годовые затраты
Сравнительная оценка уровня годовых затрат по секторам медицины
АССОРТИМЕНТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Виды медицинской помощи
Этапы медицинского обслуживания
Врачебные специальности
СЕКТОР ОМС
БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР
СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины
Основные показатели сектора
СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ
СЕКТОР ДМС
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ РОССИИ
Аренда (безвозмездное пользование) с инвестиционными обязательствами
Инвестиционный договор (соглашение)
Контракт жизненного цикла или долгосрочный государственный / муниципальный контракт с инвестиционной составляющей (№ 44-ФЗ)
Концессионное соглашение
Корпоративная форма партнерства (совместное юридическое лицо)
Соглашение о ГЧП/МЧП (№224-ФЗ)
Соглашение о ГЧП/МЧП (региональное законодательство)
Соглашение о сотрудничестве (взаимодействии)
Таблица 1. Заболеваемость населения в России в 2021-2025 гг (случаев на 100 чел)
Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней в России в 2021-2025 гг (случаев на 100 чел)
Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту в России в 2021-2025 гг (случаев на 100 чел)
Таблица 4. Заболеваемость населения в регионах России в 2021-2025 гг (случаев на 100 чел)
Таблица 5. Численность инвалидов по группам в России в 2025 г
Таблица 6. Численность инвалидов в регионах России в 2021-2025 гг (тыс чел)
Таблица 7. Продолжительность временной нетрудоспособности в России в 2021-2025 гг (дней на 100 работающих)
Таблица 8. Продолжительность временной нетрудоспособности в регионах России в 2021-2025 гг (дней на 100 работающих)
Таблица 9. Численность случаев временной нетрудоспособности в России в 2021-2025 гг (случаев на 100 работающих)
Таблица 10. Численность случаев временной нетрудоспособности в регионах России в 2021-2025 гг (случаев на 100 работающих)
Таблица 11. Численность медицинских учреждений в России в 2021-2025 гг (тыс)
Таблица 12. Численность медицинских учреждений по формам собственности в России в 2021-2025 гг
Таблица 13. Численность медицинских учреждений в регионах России в 2025 г
Таблица 14. Численность медицинских учреждений по видам: амбулаторно-поликлинические / больничные / скорой медицинской помощи в России в 2021-2025 гг
Таблица 15. Численность амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в России в 2021-2025 гг
Таблица 16. Численность амбулаторно-поликлинических учреждений в регионах России в 2025 г
Таблица 17. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений в России в 2021-2025 гг (тыс посещений в смену)
Таблица 18. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений в регионах России в 2025 г (тыс посещений в смену)
Таблица 19. Численность больничных учреждений по формам собственности в России в 2021-2025 гг
Таблица 20. Численность больничных учреждений в регионах России в 2025 г
Таблица 21. Мощность больничных учреждений в России в 2021-2025 гг (тыс коек)
Таблица 22. Мощность больничных учреждений в регионах России в 2025 г (тыс коек)
Таблица 23. Численность учреждений скорой помощи по формам собственности в России в 2021-2025 гг
Таблица 24. Численность учреждений скорой медицинской помощи в регионах России в 2025 г
Таблица 25. Количество введенных зданий здравоохранения в России в 2021-2025 гг
Таблица 26. Общий строительный объем введенных зданий здравоохранения в России в 2021-2025 гг (тыс куб м)
Таблица 27. Общая площадь введенных зданий здравоохранения в России в 2021-2025 гг (тыс кв м)
Таблица 28. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2024 г (млн руб)
Таблица 29. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2024 г (млн руб)
Таблица 30. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2024 г (%)
Таблица 31. Численность персонала медицинских учреждений в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
Таблица 32. Численность персонала медицинских учреждений по формам собственности в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
Таблица 33. Численность персонала медицинских учреждений по уровням квалификации в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
Таблица 34. Структура медицинского персонала по должностям в России в 2025 г (%)
Таблица 35. Структура медицинского персонала по длительности профессиональной деятельности в России в 2025 г (%)
Таблица 36. Структура медицинского персонала по загруженности в России в 2025 г (%)
Таблица 37. Численность персонала медицинских учреждений в регионах России в 2021-2025 гг (тыс чел)
Таблица 38. Численность врачей в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
Таблица 39. Численность врачей по специальностям в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
Таблица 40. Структура численности врачей по специальностям в России в 2021-2025 гг (%)
Таблица 41. Структура численности врачей по квалификационным категориям в России в 2021-2025 гг (%)
Таблица 42. Численность врачей в регионах России в 2025 г (тыс чел)
Таблица 43. Численность среднего медицинского персонала в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
Таблица 44. Численность среднего медицинского персонала по специальностям в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
Таблица 45. Численность среднего медицинского персонала в регионах России в 2025 г (тыс чел)
Таблица 46. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения в России в 2021-2025 гг (тыс руб/год)
Таблица 47. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения по формам собственности в России в 2021-2025 гг (тыс руб/год)
Таблица 48. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения в регионах России в 2021-2025 гг (тыс руб/год)
Таблица 49. Численность потребителей медицинских услуг в России в 2021-2025 гг (млн чел)
Таблица 50. Прогноз численности потребителей медицинских услуг в России в 2026-2030 гг (млн чел)
Таблица 51. Численность потребителей медицинских услуг в регионах России в 2025 г (млн чел)
Таблица 52. Численность потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в России в 2021-2025 гг (млн чел)
Таблица 53. Прогноз численности потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в России в 2026-2030 гг (млн чел)
Таблица 54. Доли потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в населении России в 2021-2025 гг (%)
Таблица 55. Прогноз долей потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в населении России в 2026-2030 гг (%)
Таблица 56. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя в России в 2021-2025 гг
Таблица 57. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя в России в 2026-2030 гг
Таблица 58. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в России в 2021-2025 гг
Таблица 59. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в России в 2026-2030 гг
Таблица 60. Структура потребителей медицинских услуг по полу в России в 2025 г (%)
Таблица 61. Структура потребителей медицинских услуг по возрасту в России в 2025 г (%)
Таблица 62. Структура потребителей медицинских услуг по типу населенного пункта в России в 2025 г (%)
Таблица 63. Структура потребителей медицинских услуг по образованию в России в 2025 г (%)
Таблица 64. Структура потребителей медицинских услуг по занятости на работе в России в 2025 г (%)
Таблица 65. Структура потребителей медицинских услуг по группам занятий в России в 2025 г (%)
Таблица 66. Структура потребителей медицинских услуг по семейному положению в России в 2025 г (%)
Таблица 67. Оценка состояния здоровья пациентами в России в 2025 г (%)
Таблица 68. Оценка состояния здоровья пациентами по возрастным группам в России в 2025 г (%)
Таблица 69. Причины необращения за медицинской помощью при наличии потребности в России в 2025 (%)
Таблица 70. Причины неполучения пациентами амбулаторно-поликлинической помощи в России в 2025 (%)
Таблица 71. Численность медицинских приемов в России в 2021-2025 гг (млн)
Таблица 72. Прогноз численности медицинских приемов в России в 2026-2030 гг (млн)
Таблица 73. Численность медицинских приемов в регионах России в 2025 г (млн)
Таблица 74. Численность медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в России в 2021-2025 гг (млн)
Таблица 75. Прогноз численности медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в России в 2026-2030 гг (млн)
Таблица 76. Оборот медицинского рынка в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 77. Прогноз оборота медицинского рынка в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Таблица 78. Оборот медицинского рынка в регионах России в 2025 г (млрд руб)
Таблица 79. Оборот медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 80. Прогноз оборота медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Таблица 81. Средняя цена медицинских приемов в России в 2021-2025 гг (руб)
Таблица 82. Прогноз средней цены медицинских приемов в России в 2026-2030 гг (руб)
Таблица 83. Средняя цена медицинских приемов в регионах России в 2025 г (руб)
Таблица 84. Средние цены медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в России в 2021-2025 гг (руб)
Таблица 85. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в России в 2026-2030 гг (руб)
Таблица 86. Средние цены базовых медицинских услуг по видам в России в 2021-2025 гг (руб)
Таблица 87. Средняя цена диагностики на магнитно-резонансном или компьютерном томографе в регионах России в 2021-2025 гг (руб)
Таблица 88. Средняя цена изготовления стальной коронки с напылением в регионах России в 2021-2025 гг (руб)
Таблица 89. Средняя цена первичной консультации врача-специалиста в регионах России в 2021-2025 гг (руб)
Таблица 90. Средняя цена удаления зуба под местным обезболиванием в регионах России в 2021-2025 гг (руб)
Таблица 91. Средняя цена ультразвукового исследования брюшной полости в регионах России в 2021-2025 гг (руб)
Таблица 92. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание в России в 2021-2025 гг (тыс руб на чел)
Таблица 93. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание в России в 2026-2030 гг (тыс руб на чел)
Таблица 94. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в России в 2021-2025 гг (тыс руб на чел)
Таблица 95. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в России в 2025-2029 гг (тыс руб на чел)
Таблица 96. Число приемов по видам медпомощи в России в 2025 г (млн)
Таблица 97. Средняя цена приемов по видам медпомощи в России в 2025 г (руб)
Таблица 98. Оборот рынка по видам медпомощи в России в 2025 г (млрд руб)
Таблица 99. Число приемов по этапам медицинского обслуживания в России в 2025 г (млн)
Таблица 100. Средняя цена приемов по этапам медицинского обслуживания в России в 2025 г (руб)
Таблица 101. Оборот рынка по этапам медицинского обслуживания в России в 2025 г (млрд руб)
Таблица 102. Число приемов по врачебным специальностям в России в 2025 г (млн)
Таблица 103. Средняя цена приемов по врачебным специальностям в России в 2025 г (руб)
Таблица 104. Оборот рынка по врачебным специальностям в России в 2025 г (млрд руб)
Таблица 105. Основные показатели сектора ОМС в России в 2021-2025 гг
Таблица 106. Прогноз основных показателей сектора ОМС в России в 2026-2030 гг
Таблица 107. Основные показатели бюджетного сектора в России в 2021-2025 гг
Таблица 108. Прогноз основных показателей бюджетного сектора в России в 2026-2030 гг
Таблица 109. Основные показатели сектора легальной коммерческой медицины в России в 2021-2025 гг
Таблица 110. Прогноз основных показателей сектора легальной коммерческой медицины в России в 2026-2030 гг
Таблица 111. Основные показатели сектора теневой медицины в России в 2021-2025 гг
Таблица 112. Прогноз основных показателей сектора теневой медицины в России в 2026-2030 гг
Таблица 113. Основные показатели сектора ДМС в России в 2021-2025 гг
Таблица 114. Прогноз основных показателей сектора ДМС в России в 2026-2030 гг
Таблица 115. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 116. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 117. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 118. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 119. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
Таблица 120. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 121. Проекты аренды (безвозмездного пользования) с инвестиционными обязательствами в здравоохранении в России
Таблица 122. Проекты инвестиционного договора (соглашения) в здравоохранении в России
Таблица 123. Проекты контрактов жизненного цикла или долгосрочного государственного/ муниципального контракта с инвестиционной составляющей (№44-ФЗ) в здравоохранении в России
Таблица 124. Проекты государственно-частной концессии в здравоохранении в России
Таблица 125. Проекты корпоративной формы партнерства (совместного юридического лица) в здравоохранении в России
Таблица 126. Проекты соглашений о ГЧП / МЧП (№224-ФЗ) в здравоохранении в России
Таблица 127. Проекты соглашений о ГЧП / МЧП (региональное законодательство) в здравоохранении в России
Таблица 128. Проекты соглашений о сотрудничестве в здравоохранении в России
Анализ рынка генетической медицины в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг
BusinesStat
134 400 ₽
Анализ рынка превентивной медицины в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг
BusinesStat
134 400 ₽
Маркетинговое исследование стационарных (больничных) услуг в России 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г
SYNOPSIS consulting&research
25 000 ₽
Анализ рынка эстетической медицины в Москве и Московской области в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг
BusinesStat
121 800 ₽
Статья, 5 февраля 2026
BusinesStat
Продажи свинины в России в 2021-2025 гг выросли на 16%: с 3,88 до 4,50 млн т.
В отличие от цен на птицу и другие виды мяса, цены на свинину достаточно стабильны.
По данным «Анализа рынка свинины в России», подготовленного BusinesStat в 2026 г, ее продажи в стране в 2021-2025 гг выросли на 16%: с 3,88 до 4,50 млн т.
Статья, 5 февраля 2026
BusinesStat
Продажи хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2025 г выросли на 1,5%: с 7,3 до 7,5 млн т.
Заметно растут продажи пирожков, пирогов и пончиков, удобных для перекуса "на ходу".
По данным «Анализа рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России», подготовленного BusinesStat в 2026, их продажи в стране в 2025 г выросли на 1,5%: с 7,3 до 7,5 млн т.
Статья, 4 февраля 2026
BusinesStat
В 2023-2025 гг в России производство диагностических реагентов для медицинских лабораторий выросло на 10% и достигло 126 млн упаковок.
Отечественные компании оперативно разрабатывают и выпускают реагенты для наукоемких направлений (генетика, онкология, гистология).
По данным "Анализа рынка диагностических реагентов в России", подготовленного BusinesStat в 2026 г, в 2023-2025 гг производство диагностических реагентов для медицинских лабораторий в стране выросло на 10% и составило 126 млн упаковок.