По оценкам BusinesStat, в 2018 г оборот медицинского рынка Московской области составил 127,9 млрд руб, что на 10,3% больше уровня 2014 г. На коммерческие медуслуги пришлось 23,5% от общего оборота медицинского рынка региона (20,2% занял легальный сектор, 2,9% - теневой, 0,4% - сектор ДМС).
Московская область находится в непосредственной близости от столицы. Данный фактор двояко влияет на оборот медицинского рынка в регионе. С одной стороны, Московская область входит в топ-5 регионов по численности населения и уровню среднедушевых доходов, что создает относительно высокий потенциал спроса на коммерческую медицину. С другой стороны, часть населения области предпочитает получать медицинские услуги непосредственно в Москве.
В 2018 г оборот всех коммерческих секторов увеличился по сравнению с 2017 г. Среди факторов, повлиявших на рост оборота частной медицины, можно выделить: рост заболеваемости населения и дефицит врачей в государственных медучреждениях, постепенное восстановление платежеспособного спроса и замедление темпов роста цен на услуги, появление на рынке телемедицинских услуг, которые дают возможность для пациентов получать медицинские услуги удаленно.
В 2018 г впервые за пять лет оборот сектора ДМС в Московской области продемонстрировал рост на 5,7% и составил 0,56 млрд руб. Адаптируясь под новые условия рынка, предприятия начали возвращаться к практике страхования персонала. При этом страховые компании расширили свой ассортимент и предложили клиентам экономичные варианты страховок ДМС, в том числе, с механизмами софинансирования. Как правило, механизм софинансирования предлагается для оплаты стоматологических услуг и стационарного лечения.
Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в Москве и области:
«Анализ рынка медицинских услуг в Московской области в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка:
В обзоре приводятся следующие детализации
Сектора рынка: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор.
Виды медицинской помощи: амбулаторно-поликлиническая, круглосуточные стационары, дневные стационары, скорая.
Заболевания по Международной классификации болезней: беременность, роды и послеродовой период; болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; болезни мочеполовой системы; болезни нервной системы; болезни органов дыхания; болезни органов пищеварения; болезни системы кровообращения; болезни уха и сосцевидного отростка; болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ; врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения; некоторые инфекционные и паразитарные болезни; новообразования; психические расстройства и расстройства поведения; травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин; прочие болезни.
Виды медицинских учреждений: амбулаторно-поликлинические, больничные, учреждения скорой помощи.
Квалификация медицинского персонала: врачи, средний медицинский персонал.
В обзоре приведены данные по 100 операторам отрасли. Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам, поэтому в них могут присутствовать несколько подразделений одной медицинской сети. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих операторов отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.
Основным источником информации для обзора послужили собственные исследования BusinesStat:
В качестве дополнительных источников использована информация профильных госорганов и научно-исследовательских организаций:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА
РАЗВИТИЕ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РОССИИ
Формирование сектора ОМС
Современное состояние сектора ОМС
Перспективы развития сектора ОМС
Формирование сектора ДМС
Современное состояние и перспективы развития сектора ДМС
Формирование сектора коммерческой медицины
Современное состояние и перспективы развития сектора коммерческой медицины
РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Государственные органы регулирования
Нормативно-правовые акты
Государственная программа «Развитие здравоохранения»
Лицензирование медицинской деятельности
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Заболеваемость населения
Временная нетрудоспособность населения
ИНФРАСТРУКТУРА МЕДИЦИНЫ
Медицинские учреждения
Медицинский персонал
РЕЙТИНГ ОПЕРАТОРОВ ОТРАСЛИ
ПОТРЕБЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность потребителей медицинских услуг
Сравнительная оценка численности потребителей секторов медицины
Среднее потребление
ЧИСЛЕННОСТЬ СОВЕРШЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Численность медицинских приемов
Сравнительная оценка натурального объема секторов медицины
СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Стоимостный объем рынка
Сравнительная оценка стоимостного объема секторов медицины
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА
Инвестиционная привлекательность медицины
ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
СРЕДНЯЯ ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена
Сравнительная оценка цен в секторах рынка
Цены на базовые медицинские услуги
СРЕДНИЕ ГОДОВЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАЦИЕНТА
СЕКТОР ОМС
Натуральный объем сектора ОМС
Пациенты ОМС
Стоимостный объем рынка ОМС
Средние цены приемов ОМС
БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР
Натуральный объем бюджетного сектора
Пациенты бюджетного сектора
Стоимостный объем бюджетного сектора
Средняя цена приема в бюджетном секторе
СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины
Натуральный объем рынка легальной коммерческой медицины
Пациенты легальной коммерческой медицины
Стоимостный объем рынка легальной коммерческой медицины
Средние цены приемов легальной коммерческой медицины
СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ
Натуральный объем рынка теневой медицины
Пациенты теневой медицины
Стоимостный объем рынка теневой медицины
Средняя цена теневого приема
СЕКТОР ДМС
Натуральный объем рынка ДМС
Пациенты ДМС
Стоимостный объем рынка ДМС
Средняя цена приема по ДМС
ПРОФИЛИ ОПЕРАТОРОВ ОТРАСЛИ
ООО «МЦ Интердентос»
ООО «МЦ «Доктор Боголюбов»
ООО «Медицинский центр Статус»
ООО «РЦ «Три сестры»
ООО «Институт здоровья»
Схема 1. Формирование системы ОМС в 1990-1996 гг
Схема 2. Развитие системы ОМС в 1997-1999 гг
Схема 3. Развитие системы ОМС в 1999-2009 гг
Схема 4. Современное развитие системы ОМС
Таблица 1. Заболеваемость населения, Московская область, 2014-2018 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Московская область, 2014-2018 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Московская область, 2018 г (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 4. Продолжительность временной нетрудоспособности, Московская область, 2014-2018 гг (дней на 100 работающих)
Таблица 5. Численность случаев временной нетрудоспособности, Московская область, 2014-2018 гг (случаев на 100 работающих)
Таблица 6. Численность медицинских учреждений по видам, Московская область, 2018 г (шт)
Таблица 7. Численность медицинских учреждений по формам собственности, Московская область, 2018 г (шт)
Таблица 8. Численность персонала медицинских учреждений, Московская область, 2014-2018 гг (тыс чел)
Таблица 9. Численность врачей, Московская область, 2014-2018 гг (тыс чел)
Таблица 10. Численность врачей по специальностям, Московская область, 2018 г (чел)
Таблица 11. Численность среднего медицинского персонала, Московская область, 2014-2018 гг (тыс чел)
Таблица 12. Численность среднего медицинского персонала по специальностям, Московская область, 2018 г (чел)
Таблица 13. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения, Московская область, 2014-2018 гг (млрд руб, тыс руб/год)
Таблица 14. Рейтинг операторов отрасли по объему выручки (нетто) от всех видов деятельности, Московская область, 2017 г (млн руб)
Таблица 15. Рейтинг операторов отрасли по объему прибыли от продажи всех видов деятельности, Московская область, 2017 г (млн руб)
Таблица 16. Рейтинг операторов отрасли по рентабельности продаж, Московская область, 2017 г (%)
Таблица 17. Численность потребителей медицинских услуг, Московская область, 2014-2018 гг (млн чел)
Таблица 18. Прогноз численности потребителей медицинских услуг, Московская область, 2019-2023 гг (млн чел)
Таблица 19. Численность потребителей медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ДМС, ОМС и бюджетного сектора, Московская область, 2014-2018 гг (млн чел)
Таблица 20. Прогноз численности потребителей медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ДМС, ОМС и бюджетного сектора, Московская область, 2019-2023 гг (млн чел)
Таблица 21. Среднее число медицинских приемов на одного пациента, Московская область, 2014-2018 гг
Таблица 22. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного пациента, Московская область, 2019-2023 гг
Таблица 23. Численность медицинских приемов, Московская область, 2014-2018 гг (млн приемов)
Таблица 24. Прогноз численности медицинских приемов, Московская область, 2019-2023 гг (млн приемов)
Таблица 25. Численность оказанных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Московская область, 2014-2018 гг (млн приемов)
Таблица 26. Прогноз численности совершенных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Московская область, 2019-2023 гг (млн приемов)
Таблица 27. Стоимостный объем медицинского рынка, Московская область, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 28. Прогноз стоимостного объема медицинского рынка, Московская область, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 29. Стоимостный объем медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Московская область, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 30. Прогноз стоимостного объема медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Московская область, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 31. Выручка (нетто) от продажи, Московская область, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 32. Коммерческие и управленческие расходы, Московская область, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 33. Себестоимость продукции, Московская область, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 34. Прибыль валовая от продажи по отрасли, Московская область, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 35. Показатели инвестиционной привлекательности отрасли, Московская область, 2014-2018 гг (проц, раз, сут дн)
Таблица 36. Структура инвестиций в отрасль, Московская область, 2014-2018 гг (млн руб)
Таблица 37. Число оказанных медицинских приемов по видам медицинской помощи Московская область, 2018 г (млн приемов)
Таблица 38. Средняя цена медицинских приемов по видам медицинской помощи Московская область, 2018 г (руб за прием)
Таблица 39. Стоимостный объем медицинских приемов по видам медицинской помощи Московская область, 2018 г (млрд руб)
Таблица 40. Средняя цена медицинских приемов, Московская область, 2014-2018 гг (руб)
Таблица 41. Прогноз средней цены медицинских приемов, Московская область, 2019-2023 гг (руб)
Таблица 42. Средние цены медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ДМС, ОМС, бюджетный сектор, Московская область, 2014-2018 гг (руб за прием)
Таблица 43. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ДМС, ОМС, бюджетный сектор, Московская область, 2019-2023 гг (руб за прием)
Таблица 44. Средняя цена ультразвукового исследования брюшной полости, Московская область, 2014-2018 гг (руб за усл)
Таблица 45. Средняя цена первичной консультации врача-специалиста, Московская область, 2014-2018 гг (руб за усл)
Таблица 46. Средняя цена удаления зуба под местным обезболиванием, Московская область, 2014-2018 гг (руб за усл)
Таблица 47. Средняя цена лечения кариеса, Московская область, 2014-2018 гг (руб за усл)
Таблица 48. Средняя цена изготовление коронки, Московская область, 2014-2018 гг (руб за усл)
Таблица 49. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание пациента, Московская область, 2014-2018 гг (тыс руб)
Таблица 50. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание пациента, Московская область, 2019-2023 гг (тыс руб)
Таблица 51. Численность оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Московская область, 2014-2018 гг (млн приемов)
Таблица 52. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Московская область, 2019-2023 гг (млн приемов)
Таблица 53. Количество пациентов медицинских услуг ОМС, Московская область, 2014-2018 гг (млн чел)
Таблица 54. Прогноз количества пациентов медицинских услуг ОМС, Московская область, 2019-2023 гг (млн чел)
Таблица 55. Среднее число приемов на пациента в секторе ОМС, Московская область, 2014-2018 гг (приемов)
Таблица 56. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе ОМС, Московская область, 2019-2023 гг (приемов)
Таблица 57. Средние годовые затраты на пациента в секторе ОМС, Московская область, 2014-2018 гг (тыс руб)
Таблица 58. Прогноз средних годовых затрат на пациента в секторе ОМС, Московская область, 2019-2023 гг (тыс руб)
Таблица 59. Стоимостный объем ОМС, Московская область, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 60. Прогноз стоимостного объема ОМС, Московская область, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 61. Средние цены на приемы ОМС, Московская область, 2014-2018 гг (руб)
Таблица 62. Прогноз средних цен на приемы ОМС, Московская область, 2019-2023 гг (руб)
Таблица 63. Натуральный объем бюджетного сектора, РФ, 2014-2018 гг (млн приемов)
Таблица 64. Прогноз натурального объема бюджетного сектора, РФ, 2019-2023 гг (млн приемов)
Таблица 65. Количество потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении, Московская область, 2014-2018 гг (млн чел)
Таблица 66. Прогноз количества потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении, Московская область, 2019-2023 гг (млн чел)
Таблица 67. Среднее число приемов на пациента в бюджетном секторе, Московская область, 2014-2018 гг (приемов)
Таблица 68. Прогноз среднего числа приемов на пациента в бюджетном секторе, Московская область, 2019-2023 гг (приемов)
Таблица 69. Средние годовые затраты пациента бюджетного сектора, Московская область, 2014-2018 гг (тыс руб)
Таблица 70. Прогноз средних годовых затрат пациента бюджетного сектора, Московская область, 2019-2023 гг (тыс руб)
Таблица 71. Стоимостный объем бюджетного сектора, Московская область, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 72. Прогноз стоимостного объема бюджетного сектора, Московская область, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 73. Средняя цена приема в бюджетном секторе, Московская область, 2014-2018 гг (руб)
Таблица 74. Прогноз средней цены приема в бюджетном секторе, Московская область, 2019-2023 гг (руб)
Таблица 75. Численность оказанных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Московская область, 2014-2018 гг (млн приемов)
Таблица 76. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Московская область, 2019-2023 гг (млн приемов)
Таблица 77. Количество пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, Московская область, 2014-2018 гг (млн чел)
Таблица 78. Прогноз количества пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, Московская область, 2019-2023 гг (млн чел)
Таблица 79. Среднее число приемов на пациента в секторе легальной коммерческой медицины, Московская область, 2014-2018 гг (приемов)
Таблица 80. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе легальной коммерческой медицины, Московская область, 2019-2023 гг (приемов)
Таблица 81. Средние годовые затраты пациента на легальную коммерческую медицину, Московская область, 2014-2018 гг (тыс руб)
Таблица 82. Прогноз средних годовых затрат пациента на легальную коммерческую медицину, Московская область, 2019-2023 гг (тыс руб)
Таблица 83. Стоимостный объем легальной коммерческой медицины, Московская область, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 84. Прогноз стоимостного объема легальной коммерческой медицины, Московская область, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 85. Средние цены на приемы легальной коммерческой медицины, Московская область, 2014-2018 гг (руб)
Таблица 86. Прогноз средних цен на приемы легальной коммерческой медицины, Московская область, 2019-2023 гг (руб)
Таблица 87. Численность оказанных теневых приемов, Московская область, 2014-2018 гг (млн приемов)
Таблица 88. Прогноз численности оказанных теневых приемов, Московская область, 2019-2023 гг (млн приемов)
Таблица 89. Численность пациентов медицинских услуг в секторе теневой медицины, Московская область, 2014-2018 гг (млн чел)
Таблица 90. Прогноз численности пациентов медицинских услуг в секторе теневой медицины, Московская область, 2019-2023 гг (млн чел)
Таблица 91. Доля потребителей медицинских услуг теневого сектора медицины в населении Московская области, 2014-2018 гг (%)
Таблица 92. Прогноз доли потребителей медицинских услуг теневого сектора медицины в населении Московская области, 2019-2023 гг (%)
Таблица 93. Среднее число приемов на пациента в теневом секторе медицины, Московская область, 2014-2018 гг (приемов)
Таблица 94. Прогноз среднего числа приемов на пациента в теневом секторе медицины, Московская область, 2019-2023 гг (приемов)
Таблица 95. Средние годовые затраты пациента в теневом секторе медицины, Московская область, 2014-2018 гг (тыс руб)
Таблица 96. Прогноз средних годовых затрат пациента в теневом секторе медицины, Московская область, 2019-2023 гг (тыс руб)
Таблица 97. Стоимостный объем сектора теневой медицины, Московская область, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 98. Прогноз стоимостного объема сектора теневой медицины, Московская область, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 99. Средние цены на теневые приемы, Московская область, 2014-2018 гг (руб)
Таблица 100. Прогноз средних цен на теневые приемы, Московская область, 2019-2023 гг (руб)
Таблица 101. Натуральный объем сектора ДМС, Московская область, 2014-2018 гг (млн приемов)
Таблица 102. Прогноз натурального объема ДМС, Московская область, 2019-2023 гг (млн приемов)
Таблица 103. Количество пациентов медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Московская область, 2014-2018 гг (тыс чел)
Таблица 104. Прогноз количества пациентов медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Московская область, 2019-2023 гг (тыс чел)тыс
Таблица 105. Среднее число приемов на пациента в секторе ДМС, Московская область, 2014-2018 гг (приемов)
Таблица 106. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе ДМС, Московская область, 2019-2023 гг (приемов)
Таблица 107. Средние годовые затраты пациента на ДМС, Московская область, 2014-2018 гг (тыс руб)
Таблица 108. Прогноз средних годовых затрат пациента на ДМС, Московская область, 2019-2023 гг (тыс руб)
Таблица 109. Премии и выплаты ДМС, Московская область, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 110. Стоимостный объем сектора ДМС, Московская область, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 111. Прогноз стоимостного объема сектора ДМС, Московская область, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 112. Средняя цена приема в секторе ДМС, Московская область, 2014-2018 гг (руб)
Таблица 113. Прогноз средней цены услуги в секторе ДМС, Московская область, 2019-2023 гг (руб)
Маркетинговое исследование рынка телемедицины в России
Компания Гидмаркет
45 000 ₽
Типовой бизнес план Медицинского офиса (кабинета). 90 кв.м.
SYNOPSIS consulting&research
21 000 ₽
Типовой бизнес-план Скорой медицинской помощи с готовой финансовой моделью
SYNOPSIS consulting&research
25 000 ₽
Типовой бизнес-план Станции скорой медицинской помощи
SYNOPSIS consulting&research
21 000 ₽
Статья, 21 декабря 2019
BusinesStat
В 2018 г объем рынка медицинских услуг Южно-Сахалинска составил 3,9 млн приемов, превысив уровень 2015 г на 15,1%.
Положительное влияние на динамику числа медицинских приемов оказал проект «Бережливая поликлиника».
По данным «Анализа рынка медицинских услуг в Южно-Сахалинске», подготовленного BusinesStat в 2019 г, в 2018 г объем медицинского рынка Южно-Сахалинска составил 3,9 млн приемов, превысив уровень 2015 г на 15,1%. Рост рынка обусловлен постепенным восстановлением платежеспособного спроса и снижением темпов роста цен на коммерческие медицинские услуги. Положительное влияние на динамику числа совершенных медицинских приемов также оказала реализация проекта «Бережливая поликлиника», согласно которому пациенты получают необходимый объем медицинской помощи, проводя в учреждениях здравоохранения гораздо меньше времени. Это обеспечивается посредством оптимизации маршрута пациентов, новой организации работы регистратуры, модернизации работы процедурного кабинета и введения электронной записи на сдачу анализов.
Статья, 18 декабря 2019
Компания Гидмаркет
Какие специалисты наиболее востребованы на рынке услуг телемедицины?
Услуги телемедицины включают в себя большой перечень услуг – консультаций специалистов различного профиля
Согласно анализу крупнейших операторов на рынке телемедицинских услуг, наибольшее количество телемедицинских консультаций в настоящее время дают врачи общей практики. Как показало исследование на основе обращений за телемедицинскими консультациями к врачам медицинской компании «Доктор рядом» больше всего запросов на дистанционные консультации в 2018 году поступило к терапевтам (67%) и педиатрам (25%). Остальные запросы распределились между узкоспециализированными специалистами, среди которых наиболее востребованными были гастроэнтерологи (15% от общего числа обращений к врачам узких специальностей), дерматовенерологи, неврологи и гинекологи (по 15% обращений), отоларингологи, урологи и эндокринологи (по 12%).
Статья, 28 ноября 2019
Компания Гидмаркет
Москва, Центральный ФО, вся Россия – какие методы лечения онкологии выбирают врачи для своих больных?
В 2018 году лидировал хирургический метод лечения, достаточно часто использовался и комплексный подход
По данным исследования компании ГидМаркет и отчета Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена, доля хирургического метода как такового пи лечении онкологии в среднем по России растет в последние годы. По итогам 2018 года удельный вес такого метода составил 55,7% (годом ранее показатель был равен 55,4%). Наиболее эффективный комбинированный (комплексный) метод занимал долю 30,7%, самостоятельный метод лечения при помощи лучевого оборудования занимал в среднем по стране 9,1%. Химиолучевая методика использовалась для полутора процентов больных.
