По данным BusinesStat, в 2017 г оборот медицинского рынка Московской области вырос на 7,2% и достиг 138,5 млрд руб. За 2013-2017 гг стоимостный объем рынка увеличился на 27,9%. Фактором повышения показателя послужил рост средней цены приема.
В 2013-2017 гг средняя цена медицинского приема в Московской области выросла на 41,8% и достигла 2021,9 руб за прием. В 2013-2017 гг в Московской области отмечался ежегодный рост средних цен на базовые медицинские услуги. В 2017 г по сравнению с 2016 г наиболее сильно увеличилась средняя цена на изготовление коронки – рост составил 3,9%. В 2017 г также было отмечено снижение цен на некоторые базовые медицинские услуги – так, цена ультразвукового исследования брюшной полости сократилась на 2,9% по сравнению в 2016 годом, а цена удаления зуба – на 2,5%.
Ожидается, в 2018-2022 гг ожидается рост стоимостного объема рынка в среднем на 9,3% в год, в 2022 г показатель достигнет 215,6 млрд руб. Выручка медицинского рынка Московской области будет расти в основном за счет удорожания медицинских приемов. Причинами удорожания медицинских приемов станет рост цен на лекарства и медицинское оборудование. Значительная доля лекарств, расходных материалов и оборудования, используемых российскими клиниками, поставляются из заграницы. В связи с этим высокий темп роста курса доллара становится причиной увеличения расходов медучреждений, а следовательно – и цен на услуги.
Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в Москве и области:
«Анализ рынка медицинских услуг в Московской области в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка:
В обзоре приводятся следующие детализации
В обзоре приведены данные по операторам медицинского рынка Московской области. Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам, поэтому в них могут присутствовать несколько подразделений одной медицинской сети. Отдельно приведены подробные профили пяти ведущих операторов отрасли. В рейтингах и профилях учтены все юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные базы данных компании.
Информация BusinesStat:
Информация профильных госорганов:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Заболеваемость населения
Временная нетрудоспособность населения
ИНФРАСТРУКТУРА МЕДИЦИНЫ
Медицинские учреждения
Медицинский персонал
РЕЙТИНГ ОПЕРАТОРОВ ОТРАСЛИ
ПОТРЕБЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность потребителей медицинских услуг
Сравнительная оценка численности потребителей секторов медицины
Среднее потребление
ЧИСЛЕННОСТЬ СОВЕРШЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Численность медицинских приемов
Сравнительная оценка натурального объема секторов медицины
СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Стоимостный объем рынка
Сравнительная оценка стоимостного объема секторов медицины
Финансовые результаты медицинского рынка
Инвестиционная привлекательность медицины
СРЕДНЯЯ ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена
Сравнительная оценка цен в секторах рынка
Цены на базовые медицинские услуги
СРЕДНИЕ ГОДОВЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАЦИЕНТА
СЕКТОР ОМС
Натуральный объем рынка ОМС
Пациенты ОМС
Стоимостный объем рынка ОМС
Средние цены приемов ОМС
БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР
Натуральный объем бюджетного сектора
Пациенты бюджетного сектора
Стоимостный объем бюджетного сектора
Средняя цена приема в бюджетном секторе
СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины
Натуральный объем рынка легальной коммерческой медицины
Пациенты легальной коммерческой медицины
Стоимостный объем рынка легальной коммерческой медицины
Средние цены приемов легальной коммерческой медицины
СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ
Натуральный объем рынка теневой медицины
Пациенты теневой медицины
Стоимостный объем рынка теневой медицины
Средняя цена теневого приема
СЕКТОР ДМС
Натуральный объем рынка ДМС
Пациенты ДМС
Стоимостный объем рынка ДМС
Средняя цена приема по ДМС
ПРОФИЛИ ОПЕРАТОРОВ ОТРАСЛИ
ООО «МЦ Интердентос»
ООО «МЦ «Доктор Боголюбов»
ООО «Мир звуков»
ООО «РЦ «Три сестры»
ООО «МЦ Статус»
Таблица 1. Заболеваемость населения, Московская область, 2013-2017 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Московская область, 2013-2017 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Московская область, 2017 г (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 4. Продолжительность временной нетрудоспособности, Московская область, 2013-2017 гг (дней на 100 работающих)
Таблица 5. Численность случаев временной нетрудоспособности, Московская область, 2013-2017 гг (случаев на 100 работающих)
Таблица 6. Численность медицинских учреждений по видам, Московская область, 2017 г (шт)
Таблица 7. Численность медицинских учреждений по формам собственности, Московская область, 2017 г (шт)
Таблица 8. Численность персонала медицинских учреждений, Московская область, 2013-2017 гг (тыс чел)
Таблица 9. Численность врачей, Московская область, 2013-2017 гг (тыс чел)
Таблица 10. Численность врачей по специальностям, Московская область, 2017 г (чел)
Таблица 11. Численность среднего медицинского персонала, Московская область, 2013-2017 гг (тыс чел)
Таблица 12. Численность среднего медицинского персонала по специальностям, Московская область, 2017 г (чел)
Таблица 13. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения, Московская область, 2013-2017 гг (млрд руб, тыс руб/год)
Таблица 14. Рейтинг операторов отрасли по объему выручки (нетто) от всех видов деятельности, Московская область, 2016 г (млн руб)
Таблица 15. Рейтинг операторов отрасли по объему прибыли от продажи всех видов деятельности, Московская область, 2016 г (млн руб)
Таблица 16. Рейтинг операторов отрасли по рентабельности продаж, Московская область, 2016 г (%)
Таблица 17. Численность пациентов медицинских услуг, Московская область, 2013-2017 гг (млн чел)
Таблица 18. Прогноз численности пациентов медицинских услуг, Московская область, 2018-2022 гг (млн чел)
Таблица 19. Численность пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ДМС, ОМС, бюджетного сектора, Московская область, 2013-2017 гг (млн чел)
Таблица 20. Прогноз численности пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ДМС, ОМС, бюджетного сектора, Московская область, 2018-2022 гг (млн чел)
Таблица 21. Среднее число медицинских приемов на одного пациента, Московская область, 2013-2017 гг
Таблица 22. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного пациента, Московская область, 2018-2022 гг
Таблица 23. Численность медицинских приемов, Московская область, 2013-2017 гг (млн приемов)
Таблица 24. Прогноз численности медицинских приемов, Московская область, 2018-2022 гг (млн приемов)
Таблица 25. Численность оказанных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС, бюджетный сектор, Московская область, 2013-2017 гг (млн приемов)
Таблица 26. Прогноз численности совершенных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС, бюджетный сектор, Московская область, 2018-2022 гг (млн приемов)
Таблица 27. Стоимостный объем медицинского рынка, Московская область, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 28. Прогноз стоимостного объема медицинского рынка, Московская область, 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 29. Стоимостный объем медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС, бюджетный сектор, Московская область, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 30. Прогноз стоимостного объема медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС, бюджетный сектор, Московская область, 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 31. Выручка (нетто) от продажи по отрасли, Московская область, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 32. Коммерческие и управленческие расходы по отрасли, Московская область, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 33. Себестоимость продукции по отрасли, Московская область, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 34. Прибыль валовая от продажи по отрасли, Московская область, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 35. Показатели инвестиционной привлекательности отрасли, Московская область, 2013-2017 гг
Таблица 36. Структура инвестиций в отрасль, Московская область, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 37. Средняя цена медицинских приемов, Московская область, 2013-2017 гг (руб)
Таблица 38. Прогноз средней цены медицинских приемов, Московская область, 2018-2022 гг (руб)
Таблица 39. Средние цены медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ДМС, ОМС, бюджетный сектор, Московская область, 2013-2017 гг (руб за прием)
Таблица 40. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ДМС, ОМС, бюджетный сектор, Московская область, 2018-2022 гг (руб за прием)
Таблица 41. Средняя цена ультразвукового исследования брюшной полости, Московская область, 2013-2017 гг (руб за усл)
Таблица 42. Средняя цена первичной консультации врача-специалиста, Московская область, 2013-2017 гг (руб за усл)
Таблица 43. Средняя цена удаления зуба под местным обезболиванием, Московская область, 2013-2017 гг (руб за усл)
Таблица 44. Средняя цена лечения кариеса, Московская область, 2013-2017 гг (руб за усл)
Таблица 45. Средняя цена изготовление коронки, Московская область, 2013-2017 гг (руб за усл)
Таблица 46. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание пациента, Московская область, 2013-2017 гг (тыс руб)
Таблица 47. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание пациента, Московская область, 2018-2022 гг (тыс руб)
Таблица 48. Численность оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Московская область, 2013-2017 гг (млн приемов)
Таблица 49. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Московская область, 2018-2022 гг (млн приемов)
Таблица 50. Количество пациентов медицинских услуг ОМС, Московская область, 2013-2017 гг (млн чел)
Таблица 51. Прогноз количества пациентов медицинских услуг ОМС, Московская область, 2018-2022 гг (млн чел)
Таблица 52. Среднее число приемов на пациента в секторе ОМС, Московская область, 2013-2017 гг (приемов)
Таблица 53. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе ОМС, Московская область, 2018-2022 гг (приемов)
Таблица 54. Средние годовые затраты на пациента в секторе ОМС, Московская область, 2013-2017 гг (тыс руб)
Таблица 55. Прогноз средних годовых затрат на пациента в секторе ОМС, Московская область, 2018-2022 гг (тыс руб)
Таблица 56. Стоимостный объем ОМС, Московская область, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 57. Прогноз стоимостного объема ОМС, Московская область, 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 58. Средние цены на приемы ОМС, Московская область, 2013-2017 гг (руб)
Таблица 59. Прогноз средних цен на приемы ОМС, Московская область, 2018-2022 гг (руб)
Таблица 60. Натуральный объем бюджетного сектора, Московская область, 2013-2017 гг (млн приемов)
Таблица 61. Прогноз натурального объема бюджетного сектора, Московская область, 2018-2022 гг (млн приемов)
Таблица 62. Количество потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении, Московская область, 2013-2017 гг (млн чел)
Таблица 63. Прогноз количества потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении, Московская область, 2018-2022 гг (млн чел)
Таблица 64. Среднее число приемов на пациента в бюджетном секторе, Московская область, 2013-2017 гг (приемов)
Таблица 65. Прогноз среднего числа приемов на пациента в бюджетном секторе, Московская область, 2018-2022 гг (приемов)
Таблица 66. Средние годовые затраты пациента бюджетного сектора, Московская область, 2013-2017 гг (тыс руб)
Таблица 67. Прогноз средних годовых затрат пациента бюджетного сектора, Московская область, 2018-2022 гг (тыс руб)
Таблица 68. Стоимостный объем бюджетного сектора, Московская область, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 69. Прогноз стоимостного объема бюджетного сектора, Московская область, 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 70. Средняя цена приема в бюджетном секторе, Московская область, 2013-2017 гг (руб)
Таблица 71. Прогноз средней цены приема в бюджетном секторе, Московская область, 2018-2022 гг (руб)
Таблица 72. Численность оказанных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Московская область, 2013-2017 гг (млн приемов)
Таблица 73. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Московская область, 2018-2022 гг (млн приемов)
Таблица 74. Количество пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, Московская область, 2013-2017 гг (млн чел)
Таблица 75. Прогноз количества пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, Московская область, 2018-2022 гг (млн чел)
Таблица 76. Среднее число приемов на пациента в секторе легальной коммерческой медицины, Московская область, 2013-2017 гг (приемов)
Таблица 77. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе легальной коммерческой медицины, Московская область, 2018-2022 гг (приемов)
Таблица 78. Средние годовые затраты пациента на легальную коммерческую медицину, Московская область, 2013-2017 гг (тыс руб)
Таблица 79. Прогноз средних годовых затрат пациента на легальную коммерческую медицину, Московская область, 2018-2022 гг (тыс руб)
Таблица 80. Стоимостный объем легальной коммерческой медицины, Московская область, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 81. Прогноз стоимостного объема легальной коммерческой медицины, Московская область, 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 82. Средние цены на приемы легальной коммерческой медицины, Московская область, 2013-2017 гг (руб)
Таблица 83. Прогноз средних цен на приемы легальной коммерческой медицины, Московская область, 2018-2022 гг (руб)
Таблица 84. Численность оказанных теневых приемов, Московская область, 2013-2017 гг (млн приемов)
Таблица 85. Прогноз численности оказанных теневых приемов, Московская область, 2018-2022 гг (млн приемов)
Таблица 86. Численность пациентов медицинских услуг в секторе теневой медицины, Московская область, 2013-2017 гг (млн чел)
Таблица 87. Прогноз численности пациентов медицинских услуг в секторе теневой медицины, Московская область, 2018-2022 гг (млн чел)
Таблица 88. Доля потребителей медицинских услуг теневого сектора медицины в населении Московская области, 2013-2017 гг (%)
Таблица 89. Прогноз доли потребителей медицинских услуг теневого сектора медицины в населении Московская области, 2017-2021 гг (%)
Таблица 90. Среднее число приемов на пациента в теневом секторе медицины, Московская область, 2013-2017 гг (приемов)
Таблица 91. Прогноз среднего числа приемов на пациента в теневом секторе медицины, Московская область, 2018-2022 гг (приемов)
Таблица 92. Средние годовые затраты пациента в теневом секторе медицины, Московская область, 2013-2017 гг (тыс руб)
Таблица 93. Прогноз средних годовых затрат пациента в теневом секторе медицины, Московская область, 2018-2022 гг (тыс руб)
Таблица 94. Стоимостный объем сектора теневой медицины, Московская область, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 95. Прогноз стоимостного объема сектора теневой медицины, Московская область, 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 96. Средние цены на теневые приемы, Московская область, 2013-2017 гг (руб)
Таблица 97. Прогноз средних цен на теневые приемы, Московская область, 2018-2022 гг (руб)
Таблица 98. Натуральный объем сектора ДМС, Московская область, 2013-2017 гг (млн приемов)
Таблица 99. Прогноз натурального объема ДМС, Московская область, 2018-2022 гг (млн приемов)
Таблица 100. Количество пациентов медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Московская область, 2013-2017 гг (тыс чел)
Таблица 101. Прогноз количества пациентов медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Московская область, 2018-2022 гг (тыс чел)тыс
Таблица 102. Среднее число приемов на пациента в секторе ДМС, Московская область, 2013-2017 гг (приемов)
Таблица 103. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе ДМС, Московская область, 2018-2022 гг (приемов)
Таблица 104. Средние годовые затраты пациента на ДМС, Московская область, 2013-2017 гг (тыс руб)
Таблица 105. Прогноз средних годовых затрат пациента на ДМС, Московская область, 2018-2022 гг (тыс руб)
Таблица 106. Премии и выплаты ДМС, Московская область, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 107. Стоимостный объем сектора ДМС, Московская область, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 108. Прогноз стоимостного объема сектора ДМС, Московская область, 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 109. Средняя цена приема в секторе ДМС, Московская область, 2013-2017 гг (руб)
Таблица 110. Прогноз средней цены услуги в секторе ДМС, Московская область, 2018-2022 гг (руб)
Маркетинговое исследование рынка услуг репродуктивной медицины в России 2013-2017гг., прогноз до 2022г
Компания Гидмаркет
45 000 ₽
Рынок косметологических услуг и эстетической медицины в России в 2016 -2017 гг. и прогноз на 2018-2022 гг
АМИКО
39 000 ₽
Российский рынок частных медицинских клиник: итоги 2017 г., прогноз до 2020 г
NeoAnalytics
45 000 ₽
Типовой бизнес-план Диагностического медицинского центра
SYNOPSIS consulting&research
25 000 ₽
Согласно результатам социологического исследования 2018 года, почти 41% опрошенных пользователей медицинских услуг государственного сектора остались довольны тем обслуживанием, которое они получили. Доля тех, кто считает медицинское обслуживание в государственном секторе некачественным, продолжает сокращаться. Так, общая доля недовольных медицинским обслуживанием в государственном секторе составила 40%, тогда как годом ранее данный показатель был на уровне 42%. При этом около 10% остались крайне разочарованы качеством медицинского обслуживания в государственном секторе.
С 2005 года рынок вырос более чем в 3 раза. До кризиса 2015-2016 гг. объем рынка рос как за счет повышения цен, так и за счет увеличения количества оказываемых услуг. В 2015-2016 годах рост продолжился, однако исключительно по инфляционной модели. То есть количественно (или в сопоставимых ценах) рынок не увеличивался, оставшись на уровне 2014 года. Однако по сравнению с многими другими потребительскими рынками, испытавшими существенное снижение не только в текущих, но и в сопоставимых ценах, ситуация на рынке медицинских услуг выглядит гораздо более оптимистично. Таким образом, в кризис падения рынка платных медицинских услуг несмотря на снижение реальных доходов населения и существенный рост цен не произошло.
