В 2019 г оборот медицинского рынка Московской области составил 164 млрд руб, что на 32,5% выше уровня 2015 г. На коммерческие медуслуги пришлось 20% от общего оборота медицинского рынка региона (17,2% занял легальный сектор, 2,3% - теневой, 0,5% - сектор ДМС).
Московская область находится в непосредственной близости от столицы. Данный фактор двояко влияет на оборот медицинского рынка в регионе. С одной стороны, область входит в топ-5 регионов по численности жителей и уровню среднедушевых доходов, что создает относительно высокий потенциал спроса на коммерческую медицину. С другой стороны, часть жителей области предпочитает получать медицинские услуги непосредственно в Москве.
По прогнозам BusinesStat, в 2020 г ожидается рост выручки медицинского рынка Московской области на 16% относительно 2019 г – до 190,2 млрд руб. Факторами роста станут: увеличение объема медицинской помощи в связи с возникшей эпидемией коронавируса и повышение цен на медуслуги из-за девальвации рубля. На фоне выявления новых случаев заболевания коронавирусом люди будут чаще обращаться в медучреждения по полисам ОМС и в коммерческие клиники и медлаборатории за свой счет, чтобы исключить у себя данное заболевание.
В 2021 г оборот медицинского рынка сократится на 12% из-за коррекции уровня спроса после стабилизации ситуации с эпидемией.
В последующие годы оборот рынка медицинских услуг в области будет демонстрировать рост на 3,5-4,3% ежегодно. К 2024 г выручка рынка достигнет 188,3 млрд руб, что превысит значение 2019 г на 14,8%. Оборот рынка продолжит повышаться из-за удорожания медицинских услуг. Значительная доля лекарств, расходных материалов и оборудования, используемых коммерческими клиниками, поставляется из заграницы. Рост курса доллара ведет к увеличению расходов медучреждений, а значит и цен на услуги. В то же время, рост выручки будет сдерживаться из-за снижения реальных доходов людей и перераспределения спроса в сторону более дешевого сегмента клиник.
«Анализ рынка медицинских услуг в Московской области в 2015-2019 гг, прогноз на 2020-2024 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка:
В обзоре приводятся следующие детализации:
В обзоре приведены рейтинги 100 операторов отрасли: Альтамед+, Жемчужина подолья, Институт здоровья, Клиника ООО, Мед гарант, Медцентр «Парацельс», МЦ «Доктор Боголюбов», МЦ «Гармония», МЦ Интердентос, МЦ Статус, Нова, Реабилитационный центр «Три сестры», Семейная поликлиника №1, Семейная поликлиника №3, Семейная поликлиника №4, Сибирь, Фирма «Марвел», Центр медицины труда, Центр таргетной терапии, Центральная больница №4 ОАО «РЖД».
Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам, поэтому в них могут присутствовать несколько подразделений одной медицинской сети. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих операторов отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.
Наряду с обзором рынка России BusinesStat предлагает обзоры рынков медицинских услуг Москвы и Санкт-Петербурга, а также рынков крупных городов РФ.
Основным источником информации для обзора послужили собственные исследования BusinesStat:
В качестве дополнительных источников использована информация профильных госорганов и научно-исследовательских организаций:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
РАЗВИТИЕ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РОССИИ
Формирование сектора ОМС
Современное состояние сектора ОМС
Перспективы развития сектора ОМС
Формирование сектора ДМС
Современное состояние и перспективы развития сектора ДМС
Формирование сектора коммерческой медицины
Современное состояние и перспективы развития сектора коммерческой медицины
РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Государственные органы регулирования
Нормативно-правовые акты
Государственная программа «Развитие здравоохранения»
Лицензирование медицинской деятельности
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Заболеваемость населения
Временная нетрудоспособность населения
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Численность медицинских учреждений
РЕЙТИНГ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Врачи
Средний медицинский персонал
Заработная плата медицинского персонала
ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность потребителей медицинских услуг
Сравнительная оценка численности потребителей секторов медицины
Уровень потребления
ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность медицинских приемов
Сравнительная оценка объема секторов медицины
ОБОРОТ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Оборот рынка
Сравнительная оценка оборота секторов медицины
ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена приема
Сравнительная оценка цен в секторах рынка
Цены на базовые медицинские услуги
ЗАТРАТЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
СЕКТОР ОМС
Объем сектора ОМС
Потребители сектора ОМС
Оборот сектора ОМС
Цены приемов ОМС
БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР
Объем бюджетного сектора
Потребители бюджетного сектора
Оборот бюджетного сектора
Цена приема в бюджетном секторе
СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины
Объем сектора легальной коммерческой медицины
Потребители легальной коммерческой медицины
Оборот легальной коммерческой медицины
Цены приемов легальной коммерческой медицины
СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ
Объем сектора теневой медицины
Потребители теневой медицины
Оборот сектора теневой медицины
Цена теневого приема
СЕКТОР ДМС
Объем сектора ДМС
Потребители ДМС
Оборот сектора ДМС
Цена приема ДМС
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
Финансовые результаты отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
ПРОФИЛИ ОПЕРАТОРОВ ОТРАСЛИ
ООО «МЦ Интердентос»
ООО МЦ «Гармония»
ООО «Медицинский центр Статус»
ООО «Медцентр «Парацельс»
ООО «МЦ «Доктор Боголюбов»
Схема 1. Формирование системы ОМС в 1990-1996 гг
Схема 2. Развитие системы ОМС в 1997-1999 гг
Схема 3. Развитие системы ОМС в 1999-2009 гг
Схема 4. Современное развитие системы ОМС
Таблица 1. Заболеваемость населения, Московская область, 2015-2019 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Московская область, 2015-2019 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Московская область, 2019 г (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 4. Продолжительность временной нетрудоспособности, Московская область, 2015-2019 гг (дней на 100 работающих)
Таблица 5. Численность случаев временной нетрудоспособности, Московская область, 2015-2019 гг (случаев на 100 работающих)
Таблица 6. Численность медицинских учреждений по видам, Московская область, 2019 г (шт)
Таблица 7. Численность медицинских учреждений по формам собственности, Московская область, 2019 г (шт)
Таблица 8. Рейтинг медучреждений по выручке от продаж, Московская область, 2018 г (млн руб)
Таблица 9. Рейтинг медучреждений по прибыли от продаж, Московская область, 2018 г (млн руб)
Таблица 10. Рейтинг медучреждений по рентабельности продаж, Московская область, 2018 г (%)
Таблица 11. Численность персонала медицинских учреждений, Московская область, 2015-2019 гг (тыс чел)
Таблица 12. Численность врачей, Московская область, 2015-2019 гг (тыс чел)
Таблица 13. Численность врачей по специальностям, Московская область, 2015-2019 гг (чел)
Таблица 14. Численность среднего медицинского персонала, Московская область, 2015-2019 гг (тыс чел)
Таблица 15. Численность среднего медицинского персонала по специальностям, Московская область, 2015-2019 гг (чел)
Таблица 16. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения, Московская область, 2015-2019 гг (тыс руб/год)
Таблица 17. Численность потребителей медицинских услуг, Московская область, 2015-2019 гг (млн чел)
Таблица 18. Прогноз численности потребителей медицинских услуг, Московская область, 2020-2024 гг (млн чел)
Таблица 19. Численность потребителей медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ДМС, ОМС и бюджетного сектора, Московская область, 2015-2019 гг (млн чел)
Таблица 20. Прогноз численности потребителей медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ДМС, ОМС и бюджетного сектора, Московская область, 2020-2024 гг (млн чел)
Таблица 21. Среднее число медицинских приемов на одного пациента, Московская область, 2015-2019 гг
Таблица 22. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного пациента, Московская область, 2020-2024 гг
Таблица 23. Численность медицинских приемов, Московская область, 2015-2019 гг (млн приемов)
Таблица 24. Прогноз численности медицинских приемов, Московская область, 2020-2024 гг (млн приемов)
Таблица 25. Численность медицинских приемов по секторам медицины: легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Московская область, 2015-2019 гг (млн приемов)
Таблица 26. Прогноз численности медицинских приемов по секторам медицины: легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Московская область, 2020-2024 гг (млн приемов)
Таблица 27. Оборот медицинского рынка, Московская область, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 28. Прогноз оборота медицинского рынка, Московская область, 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 29. Оборот медицинского рынка по секторам: легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Московская область, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 30. Прогноз оборота медицинского рынка по секторам: легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Московская область, 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 31. Средняя цена медицинских приемов, Московская область, 2015-2019 гг (руб)
Таблица 32. Прогноз средней цены медицинских приемов, Московская область, 2020-2024 гг (руб)
Таблица 33. Средние цены медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ДМС, ОМС, бюджетный сектор, Московская область, 2015-2019 гг (руб за прием)
Таблица 34. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ДМС, ОМС, бюджетный сектор, Московская область, 2020-2024 гг (руб за прием)
Таблица 35. Средняя цена ультразвукового исследования брюшной полости, Московская область, 2015-2019 гг (руб за усл)
Таблица 36. Средняя цена первичной консультации врача-специалиста, Московская область, 2015-2019 гг (руб за усл)
Таблица 37. Средняя цена удаления зуба под местным обезболиванием, Московская область, 2015-2019 гг (руб за усл)
Таблица 38. Средняя цена лечения кариеса, Московская область, 2015-2019 гг (руб за усл)
Таблица 39. Средняя цена изготовления коронки, Московская область, 2015-2019 гг (руб за усл)
Таблица 40. Средние годовые затраты потребителя на медицинское обслуживание, Московская область, 2015-2019 гг (тыс руб)
Таблица 41. Прогноз средних годовых затрат потребителя на медицинское обслуживание, Московская область, 2020-2024 гг (тыс руб)
Таблица 42. Число медицинских приемов по видам медицинской помощи, Московская область, 2019 г (млн приемов)
Таблица 43. Средняя цена медицинских приемов по видам медицинской помощи, Московская область, 2019 г (руб за прием)
Таблица 44. Оборот рынка по видам медицинской помощи, Московская область, 2019 г (млрд руб)
Таблица 45. Численность медицинских приемов в секторе ОМС, Московская область, 2015-2019 гг (млн приемов)
Таблица 46. Прогноз численности медицинских приемов в секторе ОМС, Московская область, 2020-2024 гг (млн приемов)
Таблица 47. Численность потребителей медицинских услуг ОМС и их доля в населении, Московская область, 2015-2019 гг (млн чел)
Таблица 48. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ОМС и их доли в населении, Московская область, 2020-2024 гг (млн чел)
Таблица 49. Среднее число приемов ОМС на одного потребителя, Московская область, 2015-2019 гг (приемов)
Таблица 50. Прогноз среднего числа приемов ОМС на одного потребителя, Московская область, 2020-2024 гг (приемов)
Таблица 51. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в секторе ОМС, Московская область, 2015-2019 гг (тыс руб)
Таблица 52. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в секторе ОМС, Московская область, 2020-2024 гг (тыс руб)
Таблица 53. Оборот сектора ОМС, Московская область, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 54. Прогноз оборота сектора ОМС, Московская область, 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 55. Средняя цена приема ОМС, Московская область, 2015-2019 гг (руб за прием)
Таблица 56. Прогноз средней цены приема ОМС, Московская область, 2020-2024 гг (руб за прием)
Таблица 57. Численность медицинских приемов в бюджетном секторе, Московская область, 2015-2019 гг (млн приемов)
Таблица 58. Прогноз численности медицинских приемов в бюджетном секторе, Московская область, 2020-2024 гг (млн приемов)
Таблица 59. Численность потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении, Московская область, 2015-2019 гг (млн чел; %)
Таблица 60. Прогноз численности потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доли в населении, Московская область, 2020-2024 гг (млн чел; %)
Таблица 61. Среднее число приемов на одного потребителя в бюджетном секторе, Московская область, 2015-2019 гг (приемов)
Таблица 62. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в бюджетном секторе, Московская область, 2020-2024 гг (приемов)
Таблица 63. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в бюджетном секторе, Московская область, 2015-2019 гг (тыс руб)
Таблица 64. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в бюджетном секторе, Московская область, 2020-2024 гг (тыс руб)
Таблица 65. Оборот бюджетного сектора, Московская область, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 66. Прогноз оборота бюджетного сектора, Московская область, 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 67. Средняя цена медицинского приема в бюджетном секторе, Московская область, 2015-2019 гг (руб за прием)
Таблица 68. Прогноз средней цены медицинского приема в бюджетном секторе, Московская область, 2020-2024 гг (руб за прием)
Таблица 69. Численность медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Московская область, 2015-2019 гг (млн приемов)
Таблица 70. Прогноз численности медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Московская область, 2020-2024 гг (млн приемов)
Таблица 71. Численность потребителей легальной коммерческой медицины и их доля в населении, Московская область, 2015-2019 гг (млн чел; %)
Таблица 72. Прогноз численности потребителей легальной коммерческой медицины и их доли в населении, Московская область, 2020-2024 гг (млн чел; %)
Таблица 73. Среднее число приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины, Московская область, 2015-2019 гг (приемов)
Таблица 74. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины, Московская область, 2020-2024 гг (приемов)
Таблица 75. Средние годовые затраты потребителя на легальную коммерческую медицину, Московская область, 2015-2019 гг (тыс руб)
Таблица 76. Прогноз средних годовых затрат потребителя на легальную коммерческую медицину, Московская область, 2020-2024 гг (тыс руб)
Таблица 77. Оборот легальной коммерческой медицины, Московская область, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 78. Прогноз оборота легальной коммерческой медицины, Московская область, 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 79. Средняя цена приема в легальной коммерческой медицине, Московская область, 2015-2019 гг (руб за прием)
Таблица 80. Прогноз средней цены приема в легальной коммерческой медицине, Московская область, 2020-2024 гг (руб за прием)
Таблица 81. Численность теневых медицинских приемов, Московская область, 2015-2019 гг (млн приемов)
Таблица 82. Прогноз численности теневых медицинских приемов, Московская область, 2020-2024 гг (млн приемов)
Таблица 83. Численность потребителей услуг теневой медицины и их доля в населении, Московская область, 2015-2019 гг (млн чел; %)
Таблица 84. Прогноз численности потребителей услуг теневой медицины и их доли в населении, Московская область, 2020-2024 гг (млн чел; %)
Таблица 85. Среднее число теневых медицинских приемов на одного потребителя, Московская область, 2015-2019 гг (приемов)
Таблица 86. Прогноз среднего числа теневых медицинских приемов на одного потребителя,, Московская область, 2020-2024 гг (приемов)
Таблица 87. Средние годовые затраты потребителя на теневую медицину, Московская область, 2015-2019 гг (тыс руб)
Таблица 88. Прогноз средних годовых затрат потребителя на теневую медицину, Московская область, 2020-2024 гг (тыс руб)
Таблица 89. Оборот теневой медицины, Московская область, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 90. Прогноз оборота теневой медицины, Московская область, 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 91. Средняя цена теневого медицинского приема, Московская область, 2015-2019 гг (руб за прием)
Таблица 92. Прогноз средней цены теневого медицинского приема, Московская область, 2020-2024 гг (руб за прием)
Таблица 93. Численность медицинских приемов ДМС, Московская область, 2015-2019 гг (млн приемов)
Таблица 94. Прогноз численности медицинских приемов ДМС, Московская область, 2020-2024 гг (млн приемов)
Таблица 95. Численность потребителей медицинских услуг ДМС и их доля в населении, Московская область, 2015-2019 гг (тыс чел; %)
Таблица 96. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ДМС и их доли в населении, Московская область, 2020-2024 гг (тыс чел; %)
Таблица 97. Среднее число приемов ДМС на одного потребителя, Московская область, 2015-2019 гг (приемов)
Таблица 98. Прогноз среднего числа приемов ДМС на одного потребителя, Московская область, 2020-2024 гг (приемов)
Таблица 99. Средние годовые затраты потребителя на ДМС, Московская область, 2015-2019 гг (тыс руб)
Таблица 100. Прогноз средних годовых затрат потребителя на ДМС, Московская область, 2020-2024 гг (тыс руб)
Таблица 101. Премии и выплаты ДМС, Московская область, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 102. Оборот ДМС, Московская область, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 103. Прогноз оборота ДМС, Московская область, 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 104. Средняя цена приема в секторе ДМС, Московская область, 2015-2019 гг (руб за прием)
Таблица 105. Прогноз средней цены приема в секторе ДМС, Московская область, 2020-2024 гг (руб за прием)
Таблица 106. Выручка от продаж, Московская область, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 107. Коммерческие и управленческие расходы, Московская область, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 108. Себестоимость, Московская область, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 109. Прибыль от продаж, Московская область, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 110. Экономическая эффективность, Московская область, 2015-2019 гг (проц, раз, сут дн)
Таблица 111. Инвестиции в отрасль, Московская область, 2015-2019 гг (млн руб)
Анализ рынка офтальмологических услуг в Воронежской области в 2015-2020 гг, прогноз на 2021-2025 гг
BusinesStat
95 000 ₽
Российский рынок медицинских услуг: текущая ситуация и основные игроки - 2020
AnalyticResearchGroup (ARG)
42 000 ₽
Анализ рынка услуг медицинских (реабилитации) в России
DISCOVERY Research Group
50 000 ₽
Рынок услуг медицинских лабораторий в Москве и Московской области
АМИКО
45 000 ₽
Статья, 14 мая 2021
BusinesStat
В 2020 г объем рынка медицинских услуг в России сократился на 10,8% и составил 1,93 млрд приемов.
Три четверти приемов было оказано в амбулаторно-поликлиническом звене.
По данным «Анализа рынка медицинских услуг в России», подготовленного BusinesStat в 2021 г, за 2016-2019 гг объем рынка в стране вырос на 3,8%: с 2,09 до 2,17 млрд приемов. Число оказанных медицинских приемов повышалось как в коммерческих секторах, так и в секторе ОМС. Рост числа приемов по полисам ОМС обеспечивался за счет расширения программы госгарантий. Кроме того, при существующих недостатках государственной медицины платные услуги клиник становились все более востребованными.
Статья, 12 мая 2021
BusinesStat
В 2020 г численность приемов, оказанных в медучреждениях Москвы, уменьшилась на 13,5% – до 188,3 млн.
В условиях пандемии и карантинных ограничений снизилась доступность плановой медпомощи.
По данным «Анализа рынка медицинских услуг в Москве», подготовленного BusinesStat в 2021 г, за 2016-2019 гг объем рынка практически не изменился и к концу периода составил 217,7 млн приемов. В 2020 г численность приемов, оказанных в медучреждениях столицы, уменьшилась на 13,5% – до 188,3 млн. В условиях пандемии и карантинных ограничений снизилась доступность плановой медпомощи. При этом частные клиники столкнулись с проблемой сокращения потока пациентов. С одной стороны, люди опасались заражения коронавирусом и реже посещали медучреждения. С другой стороны, в ситуации неопределенности пациенты старались экономить средства и откладывали «несрочные» платные приемы.
Статья, 27 апреля 2021
Компания Гидмаркет
Какой сегмент занимает наибольшую долю спроса на рынке кадровых услуг в Москве и МО
Рынок кадровых услуг Москвы и МО характеризуется концентрацией производственных и логистических площадок, что делает регион привлекательным для трудоспособного населения других регионов
Наибольшую долю, как и в предыдущие годы, в 2020 г. занимают услуги по аутсрсингу - 58%. Динамика выручки в этом сегменте повторяет общую динамику рынка: незначительное снижение выручки в 2017 г., дальнейший рост и падение в 2020 г. Среди наиболее востребованных на российском рынке, эксперты выделяют услуги по аутсорсингу административных (ресепшен, колл-центры), финансовых (бухгалтерия, документооборот), IT (поддержка, разработка), а также логистических (склады, закупки) и торговых (мерчандайзинг) процессов, но в условиях кризиса компании Москвы и Московской области вынуждены сокращать расходы или вовсе отказываться от данных услуг.
