По данным BusinesStat, в 2016 г оборот медицинского рынка Московской области вырос на 3,8% и достиг 138,6 млрд руб. За 2012-2016 гг стоимостный объем рынка увеличился на 40,8%. Основным фактором повышения показателя послужил рост цен.
Рост цен на медицинские услуги, в свою очередь, связан с увеличением зарплат персонала, ставок аренды помещений, цен импортного оборудования и лекарств. Например, порядка 50% бюджета лечения в коммерческих клиниках составляют расходы на лекарства, и, если пациент не закупает их самостоятельно в аптеке, а получает в клинике во время процедур, цена данных препаратов включается в стоимость медицинских приемов.
В 2017-2021 гг выручка медицинского рынка Московской области будет расти в основном за счет удорожания медицинских приемов. Причинами удорожания медицинских приемов станет рост цен на лекарства и медицинское оборудование. Значительная доля лекарств, расходных материалов и оборудования, используемых российскими клиниками, поставляются из заграницы. Поэтому высокий темп роста курса доллара становится причиной увеличения расходов медучреждений, а значит – и цен на услуги. Рост стоимостного объема рынка будет составлять в среднем на 6,2% в год. В 2021 г выручка участников рынка достигнет 187,3 млрд руб.
Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в Москве и области:
«Анализ рынка медицинских услуг в Московской области в 2012-2016 гг, прогноз на 2017-2021 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка. В обзоре приведены данные о заболеваемости населения, статистика медучреждений и персонала, пациентов, медицинских приемов, указаны цены приемов, натуральные и стоимостные объемы рынка, финансовые и инвестиционные показатели отрасли.
В обзоре приводятся следующие детализации:
Сектора рынка:
Заболевания по Международной классификации болезней: беременность, роды и послеродовой период; болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; болезни мочеполовой системы; болезни нервной системы; болезни органов дыхания; болезни органов пищеварения; болезни системы кровообращения; болезни уха и сосцевидного отростка; болезни эндокринной системы; расстройства питания и нарушения обмена веществ; врожденные аномалии; злокачественные новообразования; некоторые инфекционные и паразитарные болезни; новообразования; отдельные состояния; возникающие в перинатальном периоде; психические расстройства и расстройства поведения; травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин; прочие болезни.
Виды медицинских учреждений: амбулаторно-поликлинические, больничные, скорой медицинской помощи.
В обзоре приведены данные по операторам медицинского рынка Московской области. Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам, поэтому в них могут присутствовать несколько подразделений одной медицинской сети. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих операторов отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.
Наряду с обзором рынка Московской области BusinesStat предлагает обзоры российского и московского рынков, а также рынков крупных городов страны.
Основным источником информации для обзора послужили уникальные исследования BusinesStat:
В качестве дополнительных источников использована информация профильных госорганов и научно-исследовательских организаций:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
ИНФРАСТРУКТУРА МЕДИЦИНЫ
РЕЙТИНГ ОПЕРАТОРОВ ОТРАСЛИ
ПОТРЕБЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ЧИСЛЕННОСТЬ СОВЕРШЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
СРЕДНЯЯ ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
СРЕДНИЕ ГОДОВЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАЦИЕНТА
СЕКТОР ОМС
БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР
СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ
СЕКТОР ДМС
ПРОФИЛИ ОПЕРАТОРОВ ОТРАСЛИ
ОТЧЁТ СОДЕРЖИТ 110 ТАБЛИЦ
Таблица 1. Заболеваемость населения, Московская область, 2012-2016 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Московская область, 2012-2016 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Московская область, 2016 г (случаев на 100 тыс чел)
Временная нетрудоспособность населения
Таблица 4. Продолжительность временной нетрудоспособности, Московская область, 2012-2016 гг (дней на 100 работающих)
Таблица 5. Численность случаев временной нетрудоспособности, Московская область, 2012-2016 гг (случаев на 100 работающих)
Таблица 6. Численность медицинских учреждений по видам: амбулаторно-поликлинические, больничные, скорой медицинской помощи, Московская область, 2016 г
Таблица 7. Численность медицинских учреждений по формам собственности, Московская область, 2016 г
Таблица 8. Численность персонала медицинских учреждений, Московская область, 2012-2016 гг (тыс чел)
Таблица 9. Численность врачей, Московская область, 2012-2016 гг (тыс чел)
Таблица 10. Численность врачей по специальностям, Московская область, 2016 г (чел)
Таблица 11. Численность среднего медицинского персонала, Московская область, 2012-2016 гг (тыс чел)
Таблица 12. Численность среднего медицинского персонала по специальностям, Московская область, 2016 г (чел)
Таблица 13. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения, Московская область, 2012-2016 гг (млрд руб, тыс руб/год)
Таблица 14. Рейтинг медучреждений по объему выручки (нетто) от всех видов деятельности, Московская область, 2015 г (млн руб)
Таблица 15. Рейтинг медучреждений по прибыли от всех видов деятельности, Московская область, 2015 г (млн руб)
Таблица 16. Рейтинг медучреждений по рентабельности продаж, Московская область, 2015 г (%)
Таблица 17. Численность потребителей медицинских услуг, Московская область, 2012-2016 гг (млн чел)
Таблица 18. Прогноз численности потребителей медицинских услуг, Московская область, 2017-2021 гг (млн чел)
Таблица 19. Численность потребителей медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ДМС, ОМС и бюджетного сектора, Московская область, 2012-2016 гг (млн чел)
Таблица 20. Прогноз численности потребителей медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ДМС, ОМС и бюджетного сектора, Московская область, 2017-2021 гг (млн чел)
Таблица 21. Среднее число медицинских приемов на одного пациента, Московская область, 2012-2016 гг
Таблица 22. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного пациента, Московская область, 2017-2021 гг
Таблица 23. Численность медицинских приемов, Московская область, 2012-2016 гг (млн приемов)
Таблица 24. Прогноз численности медицинских приемов, Московская область, 2017-2021 гг (млн приемов)
Таблица 25. Численность оказанных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Московская область, 2012-2016 гг (млн приемов)
Таблица 26. Прогноз численности совершенных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Московская область, 2017-2021 гг (млн приемов)
Таблица 27. Стоимостный объем медицинского рынка, Московская область, 2012-2016 гг (млрд руб)
Таблица 28. Прогноз стоимостного объема медицинского рынка, Московская область, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 29. Стоимостный объем медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Московская область, 2012-2016 гг (млрд руб)
Таблица 30. Прогноз стоимостного объема медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Московская область, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 31. Выручка (нетто) от продажи, Московская область, 2012-2016 гг (млрд руб)
Таблица 32. Коммерческие и управленческие расходы, Московская область, 2012-2016 гг (млрд руб)
Таблица 33. Себестоимость продукции, Московская область, 2012-2016 гг (млрд руб)
Таблица 34. Прибыль валовая от продажи, Московская область, 2012-2016 гг (млрд руб)
Таблица 35. Показатели инвестиционной привлекательности медицины, Московская область, 2012-2016 гг
Таблица 36. Структура инвестиций в медицину, Московская область, 2012-2016 гг (млн руб)
Таблица 37. Средняя цена медицинских приемов, Московская область, 2012-2016 гг (руб за прием)
Таблица 38. Прогноз средней цены медицинских приемов, Московская область, 2017-2021 гг (руб за прием)
Таблица 39. Средние цены медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Московская область, 2012-2016 гг (руб за прием)
Таблица 40. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Московская область, 2017-2021 гг (руб за прием)
Таблица 41. Средняя цена ультразвукового исследования брюшной полости, Московская область, 2012-2016 гг (руб за усл)
Таблица 42. Средняя цена первичной консультации врача-специалиста, Московская область, 2012-2016 гг (руб за усл)
Таблица 43. Средняя цена удаления зуба под местным обезболиванием, Московская область, 2012-2016 гг (руб за усл)
Таблица 44. Средняя цена лечения кариеса, Московская область, 2012-2016 гг (руб за усл)
Таблица 45. Средняя цена изготовление коронки, Московская область, 2012-2016 гг (руб за усл)
Таблица 46. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание пациента, Московская область, 2012-2016 гг (тыс руб)
Таблица 47. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание пациента, Московская область, 2017-2021 гг (тыс руб)
Таблица 48. Численность оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Московская область, 2012-2016 гг (млн приемов)
Таблица 49. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Московская область, 2017-2021 гг (млн приемов)
Таблица 50. Количество потребителей медицинских услуг ОМС, Московская область, 2012-2016 гг (млн чел)
Таблица 51. Прогноз количества потребителей медицинских услуг ОМС, Московская область, 2017-2021 гг (млн чел)
Таблица 52. Среднее число приемов на пациента в секторе ОМС, Московская область, 2012-2016 гг (приемов)
Таблица 53. Прогноз среднего числа услуг на пациента в секторе ОМС, Московская область, 2017-2021 гг (приемов)
Таблица 54. Средние годовые затраты на пациента в секторе ОМС, Московская область, 2012-2016 гг (тыс руб)
Таблица 55. Прогноз средних годовых затрат на пациента в секторе ОМС, Московская область, 2017-2021 гг (тыс руб)
Таблица 56. Стоимостный объем ОМС, Московская область, 2012-2016 гг (млрд руб)
Таблица 57. Прогноз стоимостного объема ОМС, Московская область, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 58. Средние цены на приемы ОМС, Московская область, 2012-2016 гг (руб за прием)
Таблица 59. Прогноз средних цен на приемы ОМС, Московская область, 2017-2021 гг (руб за прием)
Таблица 60. Натуральный объем бюджетного сектора, РФ, 2012-2016 гг (млн приемов)
Таблица 61. Прогноз натурального объема бюджетного сектора, РФ, 2017-2021 гг (млн приемов)
Таблица 62. Количество потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении, РФ, 2012-2016 гг (млн чел)
Таблица 63. Прогноз количества потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении, РФ, 2017-2021 гг (млн чел)
Таблица 64. Среднее число приемов на пациента в бюджетном секторе, РФ, 2012-2016 гг (приемов)
Таблица 65. Прогноз среднего числа приемов на пациента в бюджетном секторе, РФ, 2017-2021 гг (приемов)
Таблица 66. Средние годовые затраты пациента бюджетного сектора, РФ, 2012-2016 гг (тыс руб)
Таблица 67. Прогноз средних годовых затрат пациента бюджетного сектора, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб)
Таблица 68. Стоимостный объем бюджетного сектора, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб)
Таблица 69. Прогноз стоимостного объема бюджетного сектора, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 70. Средняя цена приема в бюджетном секторе, РФ, 2012-2016 гг (руб за прием)
Таблица 71. Прогноз средней цены приема в бюджетном секторе, РФ, 2017-2021 гг (руб за прием)
Таблица 72. Численность оказанных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Московская область, 2012-2016 гг (млн приемов)
Таблица 73. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Московская область, 2017-2021 гг (млн приемов)
Таблица 74. Количество потребителей медицинских услуг легальной коммерческой медицины, Московская область, 2012-2016 гг (млн чел)
Таблица 75. Прогноз количества потребителей медицинских услуг легальной коммерческой медицины, Московская область, 2017-2021 гг (млн чел)
Таблица 76. Среднее число приемов на пациента в секторе легальной коммерческой медицины, Московская область, 2012-2016 гг (приемов)
Таблица 77. Прогноз среднего числа услуг на пациента в секторе легальной коммерческой медицины, Московская область, 2017-2021 гг (приемов)
Таблица 78. Средние годовые затраты пациента на легальную коммерческую медицину, Московская область, 2012-2016 гг (тыс руб)
Таблица 79. Прогноз средних годовых затрат пациента на легальную коммерческую медицину, Московская область, 2017-2021 гг (тыс руб)
Таблица 80. Стоимостный объем легальной коммерческой медицины, Московская область, 2012-2016 гг (млрд руб)
Таблица 81. Прогноз стоимостного объема легальной коммерческой медицины, Московская область, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 82. Средние цены на приемы легальной коммерческой медицины, Московская область, 2012-2016 гг (руб за прием)
Таблица 83. Прогноз средних цен на приемы легальной коммерческой медицины, Московская область, 2017-2021 гг (руб за прием)
Таблица 84. Численность оказанных теневых приемов, Московская область, 2012-2016 гг (млн приемов)
Таблица 85. Прогноз численности оказанных теневых приемов, Московская область, 2017-2021 гг (млн приемов)
Таблица 86. Численность потребителей медицинских услуг в секторе теневой медицины, Московская область, 2012-2016 гг (млн чел)
Таблица 87. Прогноз численности потребителей медицинских услуг в секторе теневой медицины, Московская область, 2017-2021 гг (млн чел)
Таблица 88. Доля потребителей медицинских услуг теневого сектора медицины в населении Московская области, 2012-2016 гг (%)
Таблица 89. Прогноз доли потребителей медицинских услуг теневого сектора медицины в населении Московская области, 2017-2021 гг (%)
Таблица 90. Среднее число приемов на пациента в теневом секторе медицины, Московская область, 2012-2016 гг (приемов)
Таблица 91. Прогноз среднего числа приемов на пациента в теневом секторе медицины, Московская область, 2017-2021 гг (приемов)
Таблица 92. Средние годовые затраты пациента в теневом секторе медицины, Московская область, 2012-2016 гг (тыс руб)
Таблица 93. Прогноз средних годовых затрат пациента в теневом секторе медицины, Московская область, 2017-2021 гг (тыс руб)
Таблица 94. Стоимостный объем сектора теневой медицины, Московская область, 2012-2016 гг (млрд руб)
Таблица 95. Прогноз стоимостного объема сектора теневой медицины, Московская область, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 96. Средние цены на теневые приемы, Московская область, 2012-2016 гг (руб за прием)
Таблица 97. Прогноз средних цен на теневые приемы, Московская область, 2017-2021 гг (руб за прием)
Таблица 98. Натуральный объем сектора ДМС, Московская область, 2012-2016 гг (млн приемов)
Таблица 99. Прогноз натурального объема ДМС, Московская область, 2017-2021 гг (млн приемов)
Таблица 100. Количество потребителей медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Московская область, 2012-2016 гг (млн чел)
Таблица 101. Прогноз количества потребителей медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Московская область, 2017-2021 гг (млн чел)
Таблица 102. Среднее число приемов на пациента в секторе ДМС, Московская область, 2012-2016 гг (приемов)
Таблица 103. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе ДМС, Московская область, 2017-2021 гг (приемов)
Таблица 104. Средние годовые затраты пациента на ДМС, Московская область, 2012-2016 гг (тыс руб)
Таблица 105. Прогноз средних годовых затрат пациента на ДМС, Московская область, 2017-2021 гг (тыс руб)
Таблица 106. Премии и выплаты ДМС, Московская область, 2012-2016 гг (млрд руб)
Таблица 107. Стоимостный объем сектора ДМС, Московская область, 2012-2016 гг (млрд руб)
Таблица 108. Прогноз стоимостного объема сектора ДМС, Московская область, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 109. Средняя цена приема в секторе ДМС, Московская область, 2012-2016 гг (руб за прием)
Таблица 110. Прогноз средней цены услуги в секторе ДМС, Московская область, 2017-2021 гг (руб за прием)
Готовый Бизнес-план Станции скорой медицинской помощи с готовой финансовой моделью. 2018г
SYNOPSIS consulting&research
29 000 ₽
Рынок нафталина в России: обзор и прогноз до 2022 г
ROIF EXPERT
34 000 ₽
Анализ рынка медицинских услуг (клиник) г. Калуга
DISCOVERY Research Group
50 000 ₽
Рынок медицинских услуг в Российской Федерации. 2012-2017гг. Прогноз до 2020г.
SYNOPSIS consulting&research
24 000 ₽
По данным «Анализа рынка фундука в России», подготовленного BusinesStat в 2018 г, в последние годы его промышленное производство в стране активно развивается: закладываются новые ореховые сады, привлекаются инвестиции в отрасль. Однако для обеспечения потребностей внутреннего рынка объемов производства явно недостаточно. Основной объем фундука ввозится в Россию из-за рубежа, ключевые поставщики – Азербайджан, Грузия и Турция. В 2017 г импортные поставки превышали объемы внутреннего производства в 6,7 раза (9,5 тыс т против 1,4 тыс т соответственно).
По данным обзора «Анализ рынка медицинских услуг в России», подготовленного BusinesStat в 2017 г, в 2017 г натуральный объем рынка в стране составил 1 529 млн приемов, что всего на 0,4% выше уровня 2016 г. В 2015-2016 гг происходило сокращение показателя под влиянием кризиса и уменьшения реальных доходов населения, а также снижения доступности медицинской помощи для населения в результате оптимизации числа медучреждений. Росту же показателя в 2017 г способствовала относительная стабилизация российской экономики после кризисных изменений предыдущих лет.
По данным «Анализа рынка медицинских услуг в Ростове-на-Дону», подготовленного BusinesStat в 2018 г, в 2013-2017 гг натуральный объем медицинского рынка в городе демонстрировал отрицательную динамику. В 2017 г численность оказанных приемов составила 10,5 млн приемов, что на 6,1% ниже значения 2013 г. Сокращение натурального объема коммерческих секторов произошло в связи со снижением покупательской способности населения, перераспределением расходов организаций и домохозяйств в сторону наиболее необходимых товаров и услуг, обращением пациентов в коммерческие медучреждения только в случаях крайней необходимости.
