Бесплатные медицинские услуги оказываются россиянам по «Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи». Услуги оплачиваются за счет бюджетных ассигнований и средств фонда ОМС. Из-за различия источников финансирования «бесплатная» медицина образует 2 сектора рынка: сектор ОМС и бюджетный сектор.
По оценкам BusinesStat, за 2017-2019 гг в Московской области численность медицинских приемов за счет бюджетных ассигнований увеличилась на 8,5%: с 6,56 до 7,12 млн (в расчете учитывалась амбулаторная, стационарная и скорая медицинская помощь). Для регионов России характерна проблема дефицита финансирования ежегодных программ госгарантий, в том числе и для Подмосковья. Поскольку единая методика расчета тарифов на оплату медицинской помощи по ОМС отсутствует, нередко возникают ситуации, когда тарифы оказываются занижены и не покрывают реальных расходов медучреждений на оказание медпомощи. В результате их возмещение осуществляется за счет бюджетных ассигнований.
В 2020-2021 гг в условиях распространения коронавирусной инфекции увеличилась нагрузка на стационары Московской области. В структуре затрат медучреждений появилось дорогостоящее лечение ковида и осложнений, вызванных данной инфекцией. Несмотря на оперативную корректировку тарифных соглашений и утверждение тарифов ОМС на лечение COVID-19, фактические затраты медучреждений превышали установленные тарифы, что требовало дополнительной финансовой поддержки из бюджета. Кроме того, расширение коечного фонда и открытие инфекционных центров для пациентов с COVID-19 на территории Подмосковья также осуществлялось за счет бюджетных ассигнований. В 2020-2021 гг пандемия коронавируса привела к росту спроса на дорогостоящее стационарное лечение. К концу 2021 г объем бюджетного сектора медицины в Московской области вырос на 16% по сравнению с 2019 г – до 8,26 млн приемов.
Ожидается, что в 2022 г по мере стабилизации эпидемической ситуации по коронавирусу нагрузка на стационары снизится. Это приведет к сокращению потребности медучреждений Подмосковья в дополнительных средствах, получаемых из бюджета.
Возросшее санкционное давление на Россию в 2022 г приведет к снижению доступности импортного оборудования, комплектующих и реагентов, приобретаемых для отечественных учреждений здравоохранения. Усложнение транспортно-логистических маршрутов и взаиморасчетов спровоцирует рост стоимости импортных изделий. Очевидно для покрытия дополнительных расходов средств ОМС будет недостаточно и поэтому государственный сектор медицины будет по-прежнему дополнительно финансироваться за счет бюджетных ассигнований.
«Анализ рынка медицинских услуг в Московской области в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки потенциала его развития рынка:
В обзоре приводятся следующие детализации:
В обзоре приведены финансовые рейтинги крупнейших операторов отрасли: ГК «Медси», ЕМЦ, Хавен, ЧУЗ ЦКБ РЖД-Медицина, ПЭТ-Технолоджи Балашиха, Клиника «Три поколения», Ильинская больница, МЦ «Неболит», Вербамед, ЗМЦК, МЦ «Парацельс», МЦ «Интердентос», ПЭТ-Технолоджи Подольск, Медскан, Институт здоровья, Мед Гарант, РЦ «Три сестры», МЦ «Доктор Боголюбов», МЦ «Статус», Нефромед.
Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам, поэтому в них могут присутствовать несколько подразделений одной медицинской сети. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих операторов отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация о которых содержится в базах Федеральной службы государственной статистики РФ.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные компании.
Информация профильных ведомств:
Информация BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
РАЗВИТИЕ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РОССИИ
Формирование сектора ОМС
Современное состояние сектора ОМС
Перспективы развития сектора ОМС
Формирование сектора ДМС
Современное состояние и перспективы развития сектора ДМС
Формирование сектора коммерческой медицины
Современное состояние и перспективы развития сектора коммерческой медицины
РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Государственные органы регулирования
Нормативно-правовые акты
Государственная программа «Развитие здравоохранения»
Лицензирование медицинской деятельности
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Заболеваемость населения
Временная нетрудоспособность населения
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Численность медицинских учреждений
РЕЙТИНГ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Врачи
Средний медицинский персонал
Заработная плата медицинского персонала
ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность потребителей медицинских услуг
Сравнительная оценка численности потребителей секторов медицины
Уровень потребления
ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность медицинских приемов
Сравнительная оценка объема секторов медицины
ОБОРОТ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Оборот рынка
Сравнительная оценка оборота секторов медицины
ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена приема
Сравнительная оценка цен в секторах рынка
Цены на базовые медицинские услуги
ЗАТРАТЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
СЕКТОР ОМС
Объем сектора ОМС
Потребители сектора ОМС
Оборот сектора ОМС
Цены приемов ОМС
БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР
Объем бюджетного сектора
Потребители бюджетного сектора
Оборот бюджетного сектора
Цена приема в бюджетном секторе
СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины
Объем сектора легальной коммерческой медицины
Потребители легальной коммерческой медицины
Оборот легальной коммерческой медицины
Цены приемов легальной коммерческой медицины
СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ
Объем сектора теневой медицины
Потребители теневой медицины
Оборот сектора теневой медицины
Цена теневого приема
СЕКТОР ДМС
Объем сектора ДМС
Потребители ДМС
Оборот сектора ДМС
Цена приема ДМС
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
Финансовые результаты отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
ПРОФИЛИ ОПЕРАТОРОВ ОТРАСЛИ
АО Группа компаний «Медси»
АО «Европейский медицинский центр»
ООО «Хавен»
ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-Медицина»
ООО «ПЭТ-Технолоджи Балашиха»
Схема 1. Формирование системы ОМС в 1990-1996 гг
Схема 2. Развитие системы ОМС в 1997-1999 гг
Схема 3. Развитие системы ОМС в 1999-2009 гг
Схема 4. Современное развитие системы ОМС
Схема 5. Развитие системы ОМС с 2022 г
Таблица 1. Заболеваемость населения, Московская область, 2017-2021 гг (случаев на 100 тыс чел, %)
Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Московская область, 2017-2021 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Московская область, 2021 г (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 4. Продолжительность временной нетрудоспособности, Московская область, 2017-2021 гг (дней на 100 работающих, %)
Таблица 5. Численность случаев временной нетрудоспособности, Московская область, 2017-2021 гг (случаев на 100 работающих, %)
Таблица 6. Численность медицинских учреждений по видам, Московская область, 2021 г
Таблица 7. Численность медицинских учреждений по формам собственности, Московская область, 2021 г
Таблица 8. Рейтинг медучреждений по выручке от продаж, Московская область, 2020 г (млн руб)
Таблица 9. Рейтинг медучреждений по прибыли от продаж, Московская область, 2020 г (млн руб)
Таблица 10. Рейтинг медучреждений по рентабельности продаж, Московская область, 2020 г (%)
Таблица 11. Численность персонала медицинских учреждений, Московская область, 2017-2021 гг (тыс чел, %)
Таблица 12. Численность врачей, Московская область, 2017-2021 гг (тыс чел, %)
Таблица 13. Численность врачей по специальностям, Московская область, 2017-2021 гг (чел)
Таблица 14. Численность среднего медицинского персонала, Московская область, 2017-2021 гг (тыс чел, %)
Таблица 15. Численность среднего медицинского персонала по специальностям, Московская область, 2017-2021 гг (чел)
Таблица 16. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения, Московская область, 2017-2021 гг (тыс руб/год, %)
Таблица 17. Численность потребителей медицинских услуг, Московская область, 2017-2021 гг (млн чел, %)
Таблица 18. Прогноз численности потребителей медицинских услуг, Московская область, 2022-2026 гг (млн чел, %)
Таблица 19. Численность потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС, Московская область, 2017-2021 гг (млн чел)
Таблица 20. Прогноз численности потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС, Московская область, 2022-2026 гг (млн чел)
Таблица 21. Среднее число медицинских приемов на одного пациента, Московская область, 2017-2021 гг (млн чел, млн приемов, приемов)
Таблица 22. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного пациента, Московская область, 2022-2026 гг (млн чел, млн приемов, приемов)
Таблица 23. Численность медицинских приемов, Московская область, 2017-2021 гг (млн, %)
Таблица 24. Прогноз численности медицинских приемов, Московская область, 2022-2026 гг (млн, %)
Таблица 25. Численность медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммеречская медицина, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Московская область, 2017-2021 гг (млн)
Таблица 26. Прогноз численности медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммеречская медицина, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Московская область, 2022-2026 гг (млн)
Таблица 27. Оборот медицинского рынка, Московская область, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 28. Прогноз оборота медицинского рынка, Московская область, 2022-2026 гг (млрд руб, %)
Таблица 29. Оборот медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС, Московская область, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 30. Прогноз оборота медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС, Московская область, 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 31. Средняя цена медицинских приемов, Московская область, 2017-2021 гг (руб, %)
Таблица 32. Прогноз средней цены медицинских приемов, Московская область, 2022-2026 гг (руб, %)
Таблица 33. Средние цены медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС, Московская область, 2017-2021 гг (руб)
Таблица 34. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС, Московская область, 2022-2026 гг (руб)
Таблица 35. Средняя цена ультразвукового исследования брюшной полости, Московская область, 2017-2021 гг (руб, %)
Таблица 36. Средняя цена первичной консультации врача-специалиста, Московская область, 2017-2021 гг (руб, %)
Таблица 37. Средняя цена удаления зуба под местным обезболиванием, Московская область, 2017-2021 гг (руб, %)
Таблица 38. Средняя цена лечения кариеса (одна пломба из композитных материалов), Московская область, 2017-2021 гг (руб, %)
Таблица 39. Средняя цена изготовления коронки, Московская область, 2017-2021 гг (руб, %)
Таблица 40. Средние годовые затраты потребителя на медицинское обслуживание, Московская область, 2017-2021 гг (тыс руб)
Таблица 41. Прогноз средних годовых затрат потребителя на медицинское обслуживание, Московская область, 2022-2026 гг (тыс руб)
Таблица 42. Число медицинских приемов по видам медицинской помощи, Московская область, 2021 г (млн)
Таблица 43. Средняя цена медицинских приемов по видам медицинской помощи, Московская область, 2021 г (руб)
Таблица 44. Оборот рынка по видам медицинской помощи, Московская область, 2021 г (млрд руб)
Таблица 45. Численность медицинских приемов в секторе ОМС, Московская область, 2017-2021 гг (млн, %)
Таблица 46. Прогноз численности медицинских приемов в секторе ОМС, Московская область, 2022-2026 гг (млн, %)
Таблица 47. Численность потребителей медицинских услуг ОМС и их доля в населении, Московская область, 2017-2021 гг (млн чел, %)
Таблица 48. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ОМС и их доли в населении, Московская область, 2022-2026 гг (млн чел, %)
Таблица 49. Среднее число приемов ОМС на одного потребителя, Московская область, 2017-2021 гг (приемов, %)
Таблица 50. Прогноз среднего числа приемов ОМС на одного потребителя, Московская область, 2022-2026 гг (приемов, %)
Таблица 51. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в секторе ОМС, Московская область, 2017-2021 гг (тыс руб, %)
Таблица 52. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в секторе ОМС, Московская область, 2022-2026 гг (тыс руб, %)
Таблица 53. Оборот сектора ОМС, Московская область, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 54. Прогноз оборота сектора ОМС, Московская область, 2022-2026 гг (млрд руб, %)
Таблица 55. Средняя цена приема ОМС, Московская область, 2017-2021 гг (руб, %)
Таблица 56. Прогноз средней цены приема ОМС, Московская область, 2022-2026 гг (руб, %)
Таблица 57. Численность медицинских приемов в бюджетном секторе, Московская область, 2017-2021 гг (млн, %)
Таблица 58. Прогноз численности медицинских приемов в бюджетном секторе, Московская область, 2022-2026 гг (млн, %)
Таблица 59. Численность потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении, Московская область, 2017-2021 гг (млн чел; %)
Таблица 60. Прогноз численности потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доли в населении, Московская область, 2022-2026 гг (млн чел; %)
Таблица 61. Среднее число приемов на одного потребителя в бюджетном секторе, Московская область, 2017-2021 гг (приемов, %)
Таблица 62. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в бюджетном секторе, Московская область, 2022-2026 гг (приемов, %)
Таблица 63. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в бюджетном секторе, Московская область, 2017-2021 гг (тыс руб, %)
Таблица 64. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в бюджетном секторе, Московская область, 2022-2026 гг (тыс руб, %)
Таблица 65. Оборот бюджетного сектора, Московская область, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 66. Прогноз оборота бюджетного сектора, Московская область, 2022-2026 гг (млрд руб, %)
Таблица 67. Средняя цена медицинского приема в бюджетном секторе, Московская область, 2017-2021 гг (руб, %)
Таблица 68. Прогноз средней цены медицинского приема в бюджетном секторе, Московская область, 2022-2026 гг (руб, %)
Таблица 69. Численность медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Московская область, 2017-2021 гг (млн, %)
Таблица 70. Прогноз численности медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Московская область, 2022-2026 гг (млн, %)
Таблица 71. Численность потребителей легальной коммерческой медицины и их доля в населении, Московская область, 2017-2021 гг (млн чел; %)
Таблица 72. Прогноз численности потребителей легальной коммерческой медицины и их доли в населении, Московская область, 2022-2026 гг (млн чел; %)
Таблица 73. Среднее число приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины, Московская область, 2017-2021 гг (приемов, %)
Таблица 74. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины, Московская область, 2022-2026 гг (приемов, %)
Таблица 75. Средние годовые затраты потребителя на легальную коммерческую медицину, Московская область, 2017-2021 гг (тыс руб, %)
Таблица 76. Прогноз средних годовых затрат потребителя на легальную коммерческую медицину, Московская область, 2022-2026 гг (тыс руб, %)
Таблица 77. Оборот легальной коммерческой медицины, Московская область, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 78. Прогноз оборота легальной коммерческой медицины, Московская область, 2022-2026 гг (млрд руб, %)
Таблица 79. Средняя цена приема в легальной коммерческой медицине, Московская область, 2017-2021 гг (руб, %)
Таблица 80. Прогноз средней цены приема в легальной коммерческой медицине, Московская область, 2022-2026 гг (руб, %)
Таблица 81. Численность теневых медицинских приемов, Московская область, 2017-2021 гг (млн, %)
Таблица 82. Прогноз численности теневых медицинских приемов, Московская область, 2022-2026 гг (млн, %)
Таблица 83. Численность потребителей услуг теневой медицины и их доля в населении, Московская область, 2017-2021 гг (млн чел; %)
Таблица 84. Прогноз численности потребителей услуг теневой медицины и их доли в населении, Московская область, 2022-2026 гг (млн чел; %)
Таблица 85. Среднее число теневых медицинских приемов на одного потребителя, Московская область, 2017-2021 гг (приемов, %)
Таблица 86. Прогноз среднего числа теневых медицинских приемов на одного потребителя,, Московская область, 2022-2026 гг (приемов, %)
Таблица 87. Средние годовые затраты потребителя на теневую медицину, Московская область, 2017-2021 гг (тыс руб, %)
Таблица 88. Прогноз средних годовых затрат потребителя на теневую медицину, Московская область, 2022-2026 гг (тыс руб, %)
Таблица 89. Оборот теневой медицины, Московская область, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 90. Прогноз оборота теневой медицины, Московская область, 2022-2026 гг (млрд руб, %)
Таблица 91. Средняя цена теневого медицинского приема, Московская область, 2017-2021 гг (руб, %)
Таблица 92. Прогноз средней цены теневого медицинского приема, Московская область, 2022-2026 гг (руб, %)
Таблица 93. Численность медицинских приемов ДМС, Московская область, 2017-2021 гг (млн, %)
Таблица 94. Прогноз численности медицинских приемов ДМС, Московская область, 2022-2026 гг (млн, %)
Таблица 95. Численность потребителей медицинских услуг ДМС и их доля в населении, Московская область, 2017-2021 гг (тыс чел; %)
Таблица 96. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ДМС и их доли в населении, Московская область, 2022-2026 гг (тыс чел; %)
Таблица 97. Среднее число приемов ДМС на одного потребителя, Московская область, 2017-2021 гг (приемов, %)
Таблица 98. Прогноз среднего числа приемов ДМС на одного потребителя, Московская область, 2022-2026 гг (приемов, %)
Таблица 99. Средние годовые затраты потребителя на ДМС, Московская область, 2017-2021 гг (тыс руб, %)
Таблица 100. Прогноз средних годовых затрат потребителя на ДМС, Московская область, 2022-2026 гг (тыс руб, %)
Таблица 101. Премии и выплаты ДМС, Московская область, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 102. Оборот ДМС, Московская область, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 103. Прогноз оборота ДМС, Московская область, 2022-2026 гг (млрд руб, %)
Таблица 104. Средняя цена приема в секторе ДМС, Московская область, 2017-2021 гг (руб, %)
Таблица 105. Прогноз средней цены приема в секторе ДМС, Московская область, 2022-2026 гг (руб, %)
Таблица 106. Выручка от продаж, Московская область, 2017-2021 гг (млн руб, %)
Таблица 107. Коммерческие и управленческие расходы, Московская область, 2017-2021 гг (млн руб, %)
Таблица 108. Себестоимость, Московская область, 2017-2021 гг (млн руб, %)
Таблица 109. Прибыль от продаж, Московская область, 2017-2021 гг (млн руб, %)
Таблица 110. Экономическая эффективность, Московская область, 2017-2021 гг (%, раз, сут дн)
Таблица 111. Инвестиции в отрасль, Московская область, 2017-2021 гг (млн руб)
Анализ рынка лабораторной диагностики в Казахстане в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг
BusinesStat
90 000 ₽
Анализ рынка дополнительного образования врачей в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций
BusinesStat
95 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка банков стволовых клеток в России 2017-2021 гг., прогноз до 2026 г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Анализ рынка медицинских услуг в странах СНГ в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг
BusinesStat
115 000 ₽
Статья, 17 октября 2022
Компания Гидмаркет
Как часто жители столичного региона посещают стоматолога и по каким причинам
Стоматологическая заболеваемость зависит от многих факторов, прежде всего от характера питания, соблюдения населением гигиены полости рта, регулярности визитов к стоматологу
За год 51% опрошенных россиян пользовались услугами стоматологических клиник. При этом 39% из них сказали, что обычно посещают стоматологов раз в полгода, 33% — раз в год, 13% — раз в 2-3 года, 8% — раз в 2-3 месяца, а 4% — раз в 5 лет и реже.
Статья, 27 сентября 2022
BusinesStat
В 2021 г услугами частных клиник воспользовались почти 30% населения России.
Основной повод для смены клиентом частного медучреждения - низкая квалификация врачей.
По данным «Рейтинга частных клиник России по лояльности клиентов», подготовленного BusinesStat, в 2021 г их услугами в стране воспользовались 28,7% населения. На фоне пандемии, а также из-за серьезных осложнений после перенесенного коронавируса основными поводами для обращения в коммерческие медцентры в 2021 г были точность диагноза и эффективность лечения: 26,7% и 26,2% клиентов воспользовались услугами частных клиник по этим причинам.
Статья, 20 сентября 2022
BusinesStat
В 2021 г оборот медицинского рынка в Санкт-Петербурге восстановился до 296 млрд руб, превысив значение 2020 г на 18%.
В секторе ОМС города было увеличено финансирование лечения пациентов с коронавирусом и углубленной диспансеризации переболевших.
По данным «Анализа рынка медицинских услуг в Санкт-Петербурге», подготовленного BusinesStat в 2022 г, за 2017-2019 гг оборот медицинского рынка Санкт-Петербурга увеличился на 41%: со 178 до 250 млрд руб. Рост поддерживался за счет повышения цен, а также по причине увеличения числа медицинских приемов. Численность приемов росла как в секторе ОМС, так и в коммерческой медицине. Цена приемов повышалась по мере удорожания услуг частных клиник и роста тарифов ОМС.
