По оценкам BusinesStat, в 2016-2019 гг медицинский рынок Московской области вырос на 6,8% с 93,6 до 100,0 млн приемов. При этом в 2018 г объем медицинского рынка снизился на 7,6% к уровню 2017 г из-за сокращения бюджета на медуслуги по программе госгарантий в рамках ОМС. В 2019 г рынок вырос на 15,0% относительно 2018 г за счет увеличения финансирования государственных медучреждений и активного развития коммерческой медицины в регионе.
В 2020 г численность приемов в медучреждениях Московской области упала на 16,3% до 83,7 млн приемов. Мобилизация ресурсов системы здравоохранения для борьбы с коронавирусом привела к сокращению объемов плановой медпомощи в секторе ОМС. Спад в коммерческих секторах был связан с отказом от «несрочных» приемов из-за снижения доходов потребителей на фоне кризиса. Россияне старались избегать посещения медорганизаций, чтобы снизить риск заражения в период эпидемии. Пандемия стала драйвером развития коммерческих и государственных телемедицинских сервисов.
В 2021 г прогнозируется частичное восстановление медицинского рынка региона до 93,8 млн приемов (на 12,1% к уровню 2020 г). После снятия ограничений на оказание плановой медицинской помощи будет реализован отложенный спрос на медуслуги. Дополнительными факторами роста рынка станут массовая вакцинация от коронавируса и возобновление диспансеризации, проводимой в рамках территориальной программы госгарантий.
В 2022-2025 гг число медицинских приемов в Московской области будет расти на 1,2-2,6% в год и к 2025 г составит 100,1 млн приемов. Медицинский рынок в регионе будет постепенно восстанавливаться, несмотря на кризисные экономические процессы. Население области после завершения эпидемии будет расти. Правительство, заинтересованное в повышении качества и доступности медпомощи, продолжит финансирование нацпроекта «Здравоохранение». Услуги частных клиник будут востребованы в части лабораторных исследований, специализированной и высокотехнологичной помощи.
«Анализ рынка медицинских услуг в Московской области в 2016-2020 гг, прогноз на 2021-2025 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка:
В обзоре приводятся следующие детализации:
В обзоре приведены финансовые рейтинги крупнейших операторов отрасли: Евромедхолдинг, Жемчужина Подолья, Ильинская Больница, Институт Здоровья, Клиника, Мед Гарант, МЦ «Гармония», МЦ «Доктор Боголюбов», МЦ «Интердентос», МЦ «Парацельс», МЦ «Статус», Пэт-Технолоджи Балашиха, Пэт-Технолоджи Подольск, Реабилитационный центр «Три сестры», Семейная поликлиника №1, Семейная поликлиника №3, Семейная поликлиника №4, Стомед, Центр медицины труда, Центр таргетной терапии и др.
Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам, поэтому в них могут присутствовать несколько подразделений одной медицинской сети. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих операторов отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация о которых содержится в базах Федеральной службы государственной статистики РФ.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные базы данных компании.
Информация BusinesStat:
Информация профильных госорганов:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
РАЗВИТИЕ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РОССИИ
Формирование сектора ОМС
Современное состояние сектора ОМС
Перспективы развития сектора ОМС
Формирование сектора ДМС
Современное состояние и перспективы развития сектора ДМС
Формирование сектора коммерческой медицины
Современное состояние и перспективы развития сектора коммерческой медицины
РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Государственные органы регулирования
Нормативно-правовые акты
Государственная программа «Развитие здравоохранения»
Лицензирование медицинской деятельности
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Заболеваемость населения
Временная нетрудоспособность населения
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Численность медицинских учреждений
РЕЙТИНГ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Врачи
Средний медицинский персонал
Заработная плата медицинского персонала
ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность потребителей медицинских услуг
Сравнительная оценка численности потребителей секторов медицины
Уровень потребления
ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность медицинских приемов
Сравнительная оценка объема секторов медицины
ОБОРОТ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Оборот рынка
Сравнительная оценка оборота секторов медицины
ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена приема
Сравнительная оценка цен в секторах рынка
Цены на базовые медицинские услуги
ЗАТРАТЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
СЕКТОР ОМС
Объем сектора ОМС
Потребители сектора ОМС
Оборот сектора ОМС
Цены приемов ОМС
БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР
Объем бюджетного сектора
Потребители бюджетного сектора
Оборот бюджетного сектора
Цена приема в бюджетном секторе
СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины
Объем сектора легальной коммерческой медицины
Потребители легальной коммерческой медицины
Оборот легальной коммерческой медицины
Цены приемов легальной коммерческой медицины
СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ
Объем сектора теневой медицины
Потребители теневой медицины
Оборот сектора теневой медицины
Цена теневого приема
СЕКТОР ДМС
Объем сектора ДМС
Потребители ДМС
Оборот сектора ДМС
Цена приема ДМС
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
Финансовые результаты отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
ПРОФИЛИ ОПЕРАТОРОВ ОТРАСЛИ
ООО МЦ «Гармония»
ООО « ПЭТ-Технолоджи Балашиха»
ООО «Медицинский Центр Интердентос»
ООО «Центр Таргетной Терапии»
ООО «Медицинский Центр Статус»
Схема 1. Формирование системы ОМС в 1990-1996 гг
Схема 2. Развитие системы ОМС в 1997-1999 гг
Схема 3. Развитие системы ОМС в 1999-2009 гг
Схема 4. Современное развитие системы ОМС
Схема 5. Развитие системы ОМС с 2021 г
Таблица 1. Заболеваемость населения, Московская область, 2016-2020 гг (случаев на 100 тыс чел, %)
Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Московская область, 2016-2020 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Московская область, 2020 г (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 4. Продолжительность временной нетрудоспособности, Московская область, 2016-2020 гг (дней на 100 работающих, %)
Таблица 5. Численность случаев временной нетрудоспособности, Московская область, 2016-2020 гг (случаев на 100 работающих, %)
Таблица 6. Численность медицинских учреждений по видам, Московская область, 2020 г
Таблица 7. Численность медицинских учреждений по формам собственности, Московская область, 2020 г
Таблица 8. Рейтинг медучреждений по выручке от продаж, Московская область, 2019 г (млн руб)
Таблица 9. Рейтинг медучреждений по прибыли от продаж, Московская область, 2019 г (млн руб)
Таблица 10. Рейтинг медучреждений по рентабельности продаж, Московская область, 2019 г (%)
Таблица 11. Численность персонала медицинских учреждений, Московская область, 2016-2020 гг (тыс чел, %)
Таблица 12. Численность врачей, Московская область, 2016-2020 гг (тыс чел, %)
Таблица 13. Численность врачей по специальностям, Московская область, 2016-2020 гг (чел)
Таблица 14. Численность среднего медицинского персонала, Московская область, 2016-2020 гг (тыс чел, %)
Таблица 15. Численность среднего медицинского персонала по специальностям, Московская область, 2016-2020 гг (чел)
Таблица 16. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения, Московская область, 2016-2020 гг (тыс руб/год, %)
Таблица 17. Численность потребителей медицинских услуг, Московская область, 2016-2020 гг (млн чел, %)
Таблица 18. Прогноз численности потребителей медицинских услуг, Московская область, 2021-2025 гг (млн чел, %)
Таблица 19. Численность потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС, Московская область, 2016-2020 гг (млн чел)
Таблица 20. Прогноз численности потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС, Московская область, 2021-2025 гг (млн чел)
Таблица 21. Среднее число медицинских приемов на одного пациента, Московская область, 2016-2020 гг (млн чел, млн приемов, приемов)
Таблица 22. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного пациента, Московская область, 2021-2025 гг (млн чел, млн приемов, приемов)
Таблица 23. Численность медицинских приемов, Московская область, 2016-2020 гг (млн приемов, %)
Таблица 24. Прогноз численности медицинских приемов, Московская область, 2021-2025 гг (млн приемов, %)
Таблица 25. Численность медицинских приемов по секторам медицины: легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Московская область, 2016-2020 гг (млн приемов)
Таблица 26. Прогноз численности медицинских приемов по секторам медицины: легальная, теневая медицина, ДМС, ОМС и бюджетный сектор, Московская область, 2021-2025 гг (млн приемов)
Таблица 27. Оборот медицинского рынка, Московская область, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
Таблица 28. Прогноз оборота медицинского рынка, Московская область, 2021-2025 гг (млрд руб, %)
Таблица 29. Оборот медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС, Московская область, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 30. Прогноз оборота медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС, Московская область, 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 31. Средняя цена медицинских приемов, Московская область, 2016-2020 гг (руб за прием, %)
Таблица 32. Прогноз средней цены медицинских приемов, Московская область, 2021-2025 гг (руб за прием, %)
Таблица 33. Средние цены медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС, Московская область, 2016-2020 гг (руб за прием)
Таблица 34. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС, Московская область, 2021-2025 гг (руб за прием)
Таблица 35. Средняя цена ультразвукового исследования брюшной полости, Московская область, 2016-2020 гг (руб за усл, %)
Таблица 36. Средняя цена первичной консультации врача-специалиста, Московская область, 2016-2020 гг (руб за усл, %)
Таблица 37. Средняя цена удаления зуба под местным обезболиванием, Московская область, 2016-2020 гг (руб за усл, %)
Таблица 38. Средняя цена лечения кариеса (одна пломба из композитных материалов), Московская область, 2016-2020 гг (руб за усл, %)
Таблица 39. Средняя цена изготовления коронки, Московская область, 2016-2020 гг (руб за усл, %)
Таблица 40. Средние годовые затраты потребителя на медицинское обслуживание, Московская область, 2016-2020 гг (тыс руб)
Таблица 41. Прогноз средних годовых затрат потребителя на медицинское обслуживание, Московская область, 2021-2025 гг (тыс руб)
Таблица 42. Число медицинских приемов по видам медицинской помощи, Московская область, 2020 г (млн приемов)
Таблица 43. Средняя цена медицинских приемов по видам медицинской помощи, Московская область, 2020 г (руб за прием)
Таблица 44. Оборот рынка по видам медицинской помощи, Московская область, 2020 г (млрд руб)
Таблица 45. Численность медицинских приемов в секторе ОМС, Московская область, 2016-2020 гг (млн приемов, %)
Таблица 46. Прогноз численности медицинских приемов в секторе ОМС, Московская область, 2021-2025 гг (млн приемов, %)
Таблица 47. Численность потребителей медицинских услуг ОМС и их доля в населении, Московская область, 2016-2020 гг (млн чел, %)
Таблица 48. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ОМС и их доли в населении, Московская область, 2021-2025 гг (млн чел, %)
Таблица 49. Среднее число приемов ОМС на одного потребителя, Московская область, 2016-2020 гг (приемов, %)
Таблица 50. Прогноз среднего числа приемов ОМС на одного потребителя, Московская область, 2021-2025 гг (приемов, %)
Таблица 51. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в секторе ОМС, Московская область, 2016-2020 гг (тыс руб, %)
Таблица 52. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в секторе ОМС, Московская область, 2021-2025 гг (тыс руб, %)
Таблица 53. Оборот сектора ОМС, Московская область, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
Таблица 54. Прогноз оборота сектора ОМС, Московская область, 2021-2025 гг (млрд руб, %)
Таблица 55. Средняя цена приема ОМС, Московская область, 2016-2020 гг (руб за прием, %)
Таблица 56. Прогноз средней цены приема ОМС, Московская область, 2021-2025 гг (руб за прием, %)
Таблица 57. Численность медицинских приемов в бюджетном секторе, Московская область, 2016-2020 гг (млн приемов, %)
Таблица 58. Прогноз численности медицинских приемов в бюджетном секторе, Московская область, 2021-2025 гг (млн приемов, %)
Таблица 59. Численность потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении, Московская область, 2016-2020 гг (млн чел; %)
Таблица 60. Прогноз численности потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доли в населении, Московская область, 2021-2025 гг (млн чел; %)
Таблица 61. Среднее число приемов на одного потребителя в бюджетном секторе, Московская область, 2016-2020 гг (приемов, %)
Таблица 62. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в бюджетном секторе, Московская область, 2021-2025 гг (приемов, %)
Таблица 63. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в бюджетном секторе, Московская область, 2016-2020 гг (тыс руб, %)
Таблица 64. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в бюджетном секторе, Московская область, 2021-2025 гг (тыс руб, %)
Таблица 65. Оборот бюджетного сектора, Московская область, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
Таблица 66. Прогноз оборота бюджетного сектора, Московская область, 2021-2025 гг (млрд руб, %)
Таблица 67. Средняя цена медицинского приема в бюджетном секторе, Московская область, 2016-2020 гг (руб за прием, %)
Таблица 68. Прогноз средней цены медицинского приема в бюджетном секторе, Московская область, 2021-2025 гг (руб за прием, %)
Таблица 69. Численность медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Московская область, 2016-2020 гг (млн приемов, %)
Таблица 70. Прогноз численности медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Московская область, 2021-2025 гг (млн приемов, %)
Таблица 71. Численность потребителей легальной коммерческой медицины и их доля в населении, Московская область, 2016-2020 гг (млн чел; %)
Таблица 72. Прогноз численности потребителей легальной коммерческой медицины и их доли в населении, Московская область, 2021-2025 гг (млн чел; %)
Таблица 73. Среднее число приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины, Московская область, 2016-2020 гг (приемов, %)
Таблица 74. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины, Московская область, 2021-2025 гг (приемов, %)
Таблица 75. Средние годовые затраты потребителя на легальную коммерческую медицину, Московская область, 2016-2020 гг (тыс руб, %)
Таблица 76. Прогноз средних годовых затрат потребителя на легальную коммерческую медицину, Московская область, 2021-2025 гг (тыс руб, %)
Таблица 77. Оборот легальной коммерческой медицины, Московская область, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
Таблица 78. Прогноз оборота легальной коммерческой медицины, Московская область, 2021-2025 гг (млрд руб, %)
Таблица 79. Средняя цена приема в легальной коммерческой медицине, Московская область, 2016-2020 гг (руб за прием, %)
Таблица 80. Прогноз средней цены приема в легальной коммерческой медицине, Московская область, 2021-2025 гг (руб за прием, %)
Таблица 81. Численность теневых медицинских приемов, Московская область, 2016-2020 гг (млн приемов, %)
Таблица 82. Прогноз численности теневых медицинских приемов, Московская область, 2021-2025 гг (млн приемов, %)
Таблица 83. Численность потребителей услуг теневой медицины и их доля в населении, Московская область, 2016-2020 гг (млн чел; %)
Таблица 84. Прогноз численности потребителей услуг теневой медицины и их доли в населении, Московская область, 2021-2025 гг (млн чел; %)
Таблица 85. Среднее число теневых медицинских приемов на одного потребителя, Московская область, 2016-2020 гг (приемов, %)
Таблица 86. Прогноз среднего числа теневых медицинских приемов на одного потребителя,, Московская область, 2021-2025 гг (приемов, %)
Таблица 87. Средние годовые затраты потребителя на теневую медицину, Московская область, 2016-2020 гг (тыс руб, %)
Таблица 88. Прогноз средних годовых затрат потребителя на теневую медицину, Московская область, 2021-2025 гг (тыс руб, %)
Таблица 89. Оборот теневой медицины, Московская область, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
Таблица 90. Прогноз оборота теневой медицины, Московская область, 2021-2025 гг (млрд руб, %)
Таблица 91. Средняя цена теневого медицинского приема, Московская область, 2016-2020 гг (руб за прием, %)
Таблица 92. Прогноз средней цены теневого медицинского приема, Московская область, 2021-2025 гг (руб за прием, %)
Таблица 93. Численность медицинских приемов ДМС, Московская область, 2016-2020 гг (млн приемов, %)
Таблица 94. Прогноз численности медицинских приемов ДМС, Московская область, 2021-2025 гг (млн приемов, %)
Таблица 95. Численность потребителей медицинских услуг ДМС и их доля в населении, Московская область, 2016-2020 гг (тыс чел; %)
Таблица 96. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ДМС и их доли в населении, Московская область, 2021-2025 гг (тыс чел; %)
Таблица 97. Среднее число приемов ДМС на одного потребителя, Московская область, 2016-2020 гг (приемов, %)
Таблица 98. Прогноз среднего числа приемов ДМС на одного потребителя, Московская область, 2021-2025 гг (приемов, %)
Таблица 99. Средние годовые затраты потребителя на ДМС, Московская область, 2016-2020 гг (тыс руб, %)
Таблица 100. Прогноз средних годовых затрат потребителя на ДМС, Московская область, 2021-2025 гг (тыс руб, %)
Таблица 101. Премии и выплаты ДМС, Московская область, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 102. Оборот ДМС, Московская область, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
Таблица 103. Прогноз оборота ДМС, Московская область, 2021-2025 гг (млрд руб, %)
Таблица 104. Средняя цена приема в секторе ДМС, Московская область, 2016-2020 гг (руб за прием, %)
Таблица 105. Прогноз средней цены приема в секторе ДМС, Московская область, 2021-2025 гг (руб за прием, %)
Таблица 106. Выручка от продаж, Московская область, 2016-2020 гг (млн руб, %)
Таблица 107. Коммерческие и управленческие расходы, Московская область, 2016-2020 гг (млн руб, %)
Таблица 108. Себестоимость, Московская область, 2016-2020 гг (млн руб, %)
Таблица 109. Прибыль от продаж, Московская область, 2016-2020 гг (млн руб, %)
Таблица 110. Экономическая эффективность, Московская область, 2016-2020 гг (%, раз)
Таблица 111. Инвестиции в отрасль, Московская область, 2016-2020 гг (млн руб)
Анализ рынка медицинских услуг в Воронеже в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг
BusinesStat
95 000 ₽
Анализ рынка лечения онкологии в России 2016–2020 г., с прогнозом до 2025 г.
Компания Гидмаркет
45 000 ₽
Анализ рынка сцинтиграфии с фокусом на диагностику костной ткани
SmartConsult
49 900 ₽
Рынок автомобилей скорой медицинской помощи в России 2015-2021 гг. Прогноз на 2021-2025 гг. Июль 2021.
TK Solutions
43 600 ₽
Статья, 14 января 2022
BusinesStat
В 2016-2020 гг численность госпитализаций в круглосуточные стационары Москвы выросла на 14,8%: с 2,7 до 3,1 млн.
Спрос на услуги частных круглосуточных стационаров поддерживался за счет направлений, не связанных с лечением COVID-19.
По данным «Анализа рынка стационарных медицинских услуг в Москве», подготовленного BusinesStat в 2021г, в 2016-2020 гг численность госпитализаций в круглосуточные стационары Москвы выросла на 14,8%: с 2,7 до 3,1 млн. Основной объем покрывали государственные больницы – в среднем 94,0% госпитализаций. Остальные 6,0% приходились на коммерческие клиники.
Статья, 27 декабря 2021
BusinesStat
В 2020 г объем рынка ДМС в Воронеже вырос на 12% и составил 63,3 тыс приемов.
Корпоративные клиенты успели заключить договоры ДМС еще до начала пандемии.
По данным "Анализа рынка медицинских услуг в Воронеже", подготовленного BusinesStat в 2021 г , в 2016-2019 гг в Воронеже численность медицинских приемов, оказанных по полисам ДМС, сократилась на 22%: с 72,8 до 56,5 тыс приемов. Рынок не восстановился после кризиса 2014-2015 гг. Под влиянием кризисных явлений в экономике корпоративные клиенты оптимизировали свои расходы и с трудом соглашались на повышение стоимости полисов. Многие компании стремились сохранить свои расходы на ДМС на уровне прошлого года, что приводило к урезанию программ ДМС из-за роста цен на медуслуги. Часть компаний перешла на полисы с меньшим количеством услуг, отказавшись от стоматологии и стационарной медицинской помощи.
Статья, 22 декабря 2021
SmartConsult
Персональное генетическое тестирование: краткосрочный хайп или перспективный рынок?
Рост спроса на генетические исследования в РФ возник ~ 4-5 лет назад на фоне популяризации ЗОЖ. Сегодня этот рынок активно развивается, но есть ли реальные перспективы у бизнес-направления?
В последнее время на мировом рынке здравоохранения все большую популярность приобретают генетические исследования, которые позволяют выявить индивидуальные особенности организма каждого человека.
