По оценкам BusinesStat, в 2023 г объем сектора обязательного медицинского страхования медицинского рынка Московской области увеличился на 3% до 74 млн приемов. Развитие ОМС обеспечивается активной господдержкой государственных учреждений здравоохранения.
Росту доступности бесплатной медицины в регионе способствует открытие новых и отремонтированных объектов здравоохранения. Помимо национального проекта «Здравоохранение» в Московской области действуют региональные проекты и инициативы, направленные на развитие медицины. Так, в рамках реализации программ в области охраны здоровья граждан по итогам 2023 г в регионе было отремонтировано более 150 государственных медучреждений, в действующие больницы и поликлиники закуплено более 400 единиц диагностического и высокотехнологичного оборудования.
«Анализ рынка медицинских услуг в Московской области», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре приводятся следующие детализации:
В обзоре представлены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли: Авсмедицина, Вербамед, ГК «Медси», ЕМЦ, Ильинская больница, Клиника Три поколения, Мед гарант, Медилюкс-ТМ, Международный онкологический центр, МЦ «Интердентос», МЦ «Парацельс», МЦ «Статус», МЦВЛ, МЦК, Неболит, ПЭТ-Технолоджи Балашиха, Реабилитационный центр «Три сестры», ССМЦ, Хавен, ЦКБ «РЖД-Медицина».
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РОССИИ
Формирование сектора ОМС
Современное состояние сектора ОМС
Перспективы развития сектора ОМС
Формирование сектора ДМС
Современное состояние и перспективы развития сектора ДМС
Формирование сектора коммерческой медицины
Современное состояние и перспективы развития сектора коммерческой медицины
РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Государственные органы регулирования
Нормативно-правовые акты
Государственная программа «Развитие здравоохранения»
Лицензирование медицинской деятельности
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Заболеваемость населения
Временная нетрудоспособность населения
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Численность медицинских учреждений
РЕЙТИНГ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
Профили 5 крупнейших предприятий отрасли
АО «Группа компаний «Медси»
АО «Европейский медицинский центр»
ООО «Хавен»
«ЦКБ «РЖД-медицина»
ООО «Медилюкс-ТМ»
МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Врачи
Средний медицинский персонал
Заработная плата медицинского персонала
ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность потребителей медицинских услуг
Сравнительная оценка численности потребителей секторов медицины
Уровень потребления
ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность медицинских приемов
Сравнительная оценка объема секторов медицины
ОБОРОТ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Оборот рынка
Сравнительная оценка оборота секторов медицины
ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена приема
Сравнительная оценка цен в секторах рынка
Цены на базовые медицинские услуги
ЗАТРАТЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
СЕКТОР ОМС
Объем сектора ОМС
Потребители сектора ОМС
Оборот сектора ОМС
Цены приемов ОМС
БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР
Объем бюджетного сектора
Потребители бюджетного сектора
Оборот бюджетного сектора
Цена приема в бюджетном секторе
СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины
Объем сектора легальной коммерческой медицины
Потребители легальной коммерческой медицины
Оборот легальной коммерческой медицины
Цены приемов легальной коммерческой медицины
СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ
Объем сектора теневой медицины
Потребители теневой медицины
Оборот сектора теневой медицины
Цена теневого приема
СЕКТОР ДМС
Объем сектора ДМС
Потребители ДМС
Оборот сектора ДМС
Цена приема ДМС
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Таблица 1. Заболеваемость населения в Московской области в 2019-2023 гг (случаев на 100 чел)
Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней в Московской области в 2019-2023 гг (случаев на 100 чел)
Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту в Московской области в 2019-2023 гг (случаев на 100 чел)
Таблица 4. Продолжительность временной нетрудоспособности в Московской области в 2019-2023 гг (дней на 100 работающих)
Таблица 5. Численность случаев временной нетрудоспособности в Московской области в 2019-2023 гг (случаев на 100 работающих)
Таблица 6. Численность медицинских учреждений по видам в Московской области в 2023 г
Таблица 7. Численность медицинских учреждений по формам собственности в Московской области в 2022 г
Таблица 8. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 9. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 10. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Таблица 11. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2022 г (млн руб)
Таблица 12. Численность персонала медицинских учреждений в Московской области в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 13. Численность врачей в Подмосковье в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 14. Численность врачей по специальностям в Подмосковье в 2019-2023 гг (чел)
Таблица 15. Численность среднего медицинского персонала в Московской области в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 16. Численность среднего медицинского персонала по специальностям в Московской области в 2019-2023 гг (чел)
Таблица 17. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения в Московской области в 2019-2023 гг (тыс руб/год)
Таблица 18. Численность потребителей медицинских услуг в Московской области в 2019-2023 гг (млн чел)
Таблица 19. Прогноз численности потребителей медицинских услуг в Московской области в 2024-2028 гг (млн чел)
Таблица 20. Численность потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Московской области в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 21. Прогноз численности потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Московской области в 2024-2028 гг (тыс чел)
Таблица 22. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя в Московской области в 2019-2023 гг (млн чел; приемов; млн приемов)
Таблица 23. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя в Московской области в 2024-2028 гг (млн чел; приемов; млн приемов)
Таблица 24. Численность медицинских приемов в Московской области в 2019-2023 гг (млн)
Таблица 25. Прогноз численности медицинских приемов в Московской области в 2024-2028 гг (млн)
Таблица 26. Численность медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Московской области в 2019-2023 гг (млн)
Таблица 27. Прогноз численности медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Московской области в 2024-2028 гг (млн)
Таблица 28. Оборот медицинского рынка в Московской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 29. Прогноз оборота медицинского рынка в Московской области в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 30. Оборот медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Московской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 31. Прогноз оборота медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Московской области в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 32. Средняя цена медицинских приемов в Московской области в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 33. Прогноз средней цены медицинских приемов в Московской области в 2024-2028 гг (руб)
Таблица 34. Средние цены медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Московской области в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 35. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Московской области в 2024-2028 гг (руб)
Таблица 36. Средняя цена ультразвукового исследования брюшной полости в Московской области в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 37. Средняя цена первичной консультации врача-специалиста в Московской области в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 38. Средняя цена удаления зуба под местным обезболиванием в Московской области в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 39. Средняя цена лечения кариеса (одна пломба из композитных материалов) в Московской области в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 40. Средняя цена изготовления коронки стальной с напылением в Московской области в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 41. Средние годовые затраты потребителя на медицинское обслуживание в Московской области в 2019-2023 гг (тыс руб)
Таблица 42. Прогноз средних годовых затрат потребителя на медицинское обслуживание в Московской области в 2024-2028 гг (тыс руб)
Таблица 43. Число медицинских приемов по видам медицинской помощи в Московской области в 2023 г (млн)
Таблица 44. Средняя цена медицинских приемов по видам медицинской помощи в Московской области в 2023 г (руб)
Таблица 45. Оборот рынка по видам медицинской помощи в Московской области в 2023 г (млрд руб)
Таблица 46. Численность медицинских приемов в секторе ОМС в Московской области в 2019-2023 гг (млн)
Таблица 47. Прогноз численности медицинских приемов в секторе ОМС в Московской области в 2024-2028 гг (млн)
Таблица 48. Численность потребителей медицинских услуг ОМС и их доля в населении в Московской области в 2019-2023 гг (млн чел)
Таблица 49. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ОМС и их доли в населении в Московской области в 2024-2028 гг (млн чел)
Таблица 50. Среднее число приемов ОМС на одного потребителя в Московской области в 2019-2023 гг
Таблица 51. Прогноз среднего числа приемов ОМС на одного потребителя в Московской области в 2024-2028 гг
Таблица 52. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в секторе ОМС в Московской области в 2019-2023 гг (тыс руб)
Таблица 53. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в секторе ОМС в Московской области в 2024-2028 гг (тыс руб)
Таблица 54. Оборот сектора ОМС в Московской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 55. Прогноз оборота сектора ОМС в Московской области в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 56. Средняя цена приема ОМС в Московской области в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 57. Прогноз средней цены приема ОМС в Московской области в 2024-2028 гг (руб)
Таблица 58. Численность медицинских приемов в бюджетном секторе в Московской области в 2019-2023 гг (млн)
Таблица 59. Прогноз численности медицинских приемов в бюджетном секторе в Московской области в 2024-2028 гг (млн)
Таблица 60. Численность потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении в Московской области в 2019-2023 гг (млн чел)
Таблица 61. Прогноз численности потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доли в населении в Московской области в 2024-2028 гг (млн чел)
Таблица 62. Среднее число приемов на одного потребителя в бюджетном секторе в Московской области в 2019-2023 гг
Таблица 63. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в бюджетном секторе в Московской области в 2024-2028 гг
Таблица 64. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в бюджетном секторе в Московской области в 2019-2023 гг (тыс руб)
Таблица 65. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в бюджетном секторе в Московской области в 2024-2028 гг (тыс руб)
Таблица 66. Оборот бюджетного сектора в Московской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 67. Прогноз оборота бюджетного сектора в Московской области в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 68. Средняя цена медицинского приема в бюджетном секторе в Московской области в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 69. Прогноз средней цены медицинского приема в бюджетном секторе в Московской области в 2024-2028 гг (руб)
Таблица 70. Численность медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины в Московской области в 2019-2023 гг (млн)
Таблица 71. Прогноз численности медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины в Московской области в 2024-2028 гг (млн)
Таблица 72. Численность потребителей легальной коммерческой медицины и их доля в населении в Московской области в 2019-2023 гг (млн чел)
Таблица 73. Прогноз численности потребителей легальной коммерческой медицины и их доли в населении в Московской области в 2024-2028 гг (млн чел)
Таблица 74. Среднее число приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины в Московской области в 2019-2023 гг
Таблица 75. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины в Московской области в 2024-2028 гг
Таблица 76. Средние годовые затраты потребителя на легальную коммерческую медицину в Московской области в 2019-2023 гг (тыс руб)
Таблица 77. Прогноз средних годовых затрат потребителя на легальную коммерческую медицину в Московской области в 2024-2028 гг (тыс руб)
Таблица 78. Оборот легальной коммерческой медицины в Московской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 79. Прогноз оборота легальной коммерческой медицины в Московской области в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 80. Средняя цена приема в легальной коммерческой медицине в Московской области в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 81. Прогноз средней цены приема в легальной коммерческой медицине в Московской области в 2024-2028 гг (руб)
Таблица 82. Численность теневых медицинских приемов в Московской области в 2019-2023 гг (млн)
Таблица 83. Прогноз численности теневых медицинских приемов в Московской области в 2024-2028 гг (млн)
Таблица 84. Численность потребителей услуг теневой медицины и их доля в населении в Московской области в 2019-2023 гг (млн чел)
Таблица 85. Прогноз численности потребителей услуг теневой медицины и их доли в населении в Московской области в 2024-2028 гг (млн чел)
Таблица 86. Среднее число теневых медицинских приемов на одного потребителя в Московской области в 2019-2023 гг
Таблица 87. Прогноз среднего числа теневых медицинских приемов на одного потребителя в Московской области в 2024-2028 гг
Таблица 88. Средние годовые затраты потребителя на теневую медицину в Московской области в 2019-2023 гг (тыс руб)
Таблица 89. Прогноз средних годовых затрат потребителя на теневую медицину в Московской области в 2024-2028 гг (тыс руб)
Таблица 90. Оборот теневой медицины в Московской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 91. Прогноз оборота теневой медицины в Московской области в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 92. Средняя цена теневого медицинского приема в Московской области в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 93. Прогноз средней цены теневого медицинского приема в Московской области в 2024-2028 гг (руб)
Таблица 94. Численность медицинских приемов ДМС в Московской области в 2019-2023 гг (тыс)
Таблица 95. Прогноз численности медицинских приемов ДМС в Московской области в 2024-2028 гг (тыс)
Таблица 96. Численность потребителей медицинских услуг ДМС и их доля в населении в Московской области в 2019-2023 гг (млн чел)
Таблица 97. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ДМС и их доли в населении в Московской области в 2024-2028 гг (млн чел)
Таблица 98. Среднее число приемов ДМС на одного потребителя в Московской области в 2019-2023 гг
Таблица 99. Прогноз среднего числа приемов ДМС на одного потребителя в Московской области в 2024-2028 гг
Таблица 100. Средние годовые затраты потребителя на ДМС в Московской области в 2019-2023 гг (тыс руб)
Таблица 101. Прогноз средних годовых затрат потребителя на ДМС в Московской области в 2024-2028 гг (тыс руб)
Таблица 102. Премии и выплаты ДМС в Московской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 103. Оборот ДМС в Московской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 104. Прогноз оборота ДМС в Московской области в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 105. Средняя цена приема в секторе ДМС в Московской области в 2019-2023 гг (руб)
Таблица 106. Прогноз средней цены приема в секторе ДМС в Московской области в 2024-2028 гг (руб)
Таблица 107. Выручка от продаж в Московской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 108. Коммерческие и управленческие расходы в Московской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 109. Себестоимость в Московской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 110. Прибыль от продаж в Московской области в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 111. Экономическая эффективность в Московской области в 2019-2023 гг
Таблица 112. Инвестиции в отрасль в Московской области в 2019-2023 гг (млн руб)
По данным "Анализа рынка медицинских услуг в Краснодаре", подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2019-2023 гг численность медицинских приемов по ОМС в Краснодаре увеличилась на 13%: с 8,4 до 9,5 млн. Развитие ОМС обеспечивается активной господдержкой учреждений здравоохранения.
— Как можете охарактеризовать результаты работы компании в 2023 году — первом полугодии 2024 года? Все ли поставленные цели были достигнуты? С какими сложностями вы столкнулись и как удалось их преодолеть?
По данным исследования ГидМаркет темпы роста рынка строительства жилой недвижимости в Москве и Московской области в 2019-2023 гг. в целом можно оценить как положительные, за исключением 2023 г., когда наблюдалось снижение темпов прироста ввода объектов жилищного строительства на фоне высоких показателей 2021-2022 гг. Максимальный объем ввода жилой недвижимости отмечался в 2022 г., показатель составил 20 893,6 тыс. кв. м с приростом к 2021 г. на 22,7%. Объем ввода жилой недвижимости в 2023 г. составил 19 828,2 тыс. кв. м, объем снизился к показателям 2022 г. на 5,1%, при этом снижение отмечалось и в Москве, и в Московской области. Среднегодовой темп прироста объема ввода жилой недвижимости в Москве и Московской области в исследуемом периоде, несмотря на такую динамику, составил 10,4%.