За 2014-2018 гг продажи макаронных изделий в России выросли на 7,4% и достигли 1 080 тыс т. Спад продаж наблюдался только в 2015 г (на 5,3%), что было связано с заметным удорожанием продукции – средняя розничная цена макарон увеличилась на 19,3% (к уровню 2014 г), достигнув 61,0 руб за кг. В то же время цена на картофель (один из товаров-субститутов макарон) в 2015 г увеличилась всего на 0,5% (до 28,2 руб за кг), что привело к повышенному спросу на него. На фоне снижения реальных доходов населения наиболее сильно в 2015 г просели продажи дорогостоящих макарон импортного производства, тогда как спрос на дешевую российскую продукцию низкоценового сегмента (небрендированные макароны на развес, макароны из муки мягких сортов пшеницы) демонстрировал рост.
В 2017-2018 гг в связи с положительными изменениями в российской экономике – адаптацией населения к экономическим реалиям, стабилизацией курса рубля, замедлением инфляции –происходил заметный рост продаж макаронных изделий. При этом рост был связан в первую очередь с увеличением спроса на продукцию среднего и высокого ценовых сегментов.
Наибольшая доля российского рынка макаронных изделий принадлежит фигурным макаронным изделиям, в 2014-2018 гг она варьировала от 32,1% в 2014 г до 28,4% в 2016 г (в 2018 г – 28,7%). Второй по популярности вид макаронных изделий – рожки. Их доля в структуре натуральных продаж за 2014-2018 гг колебалась с 19,5% в 2015 г до 17,2% в 2018 г. На третьем месте по доле рынка находится вермишель. Ее доля в структуре продаж упала с 23,4% в 2014 г до 17,0% в 2018 г. В 2014-2017 гг вермишель занимала второе место по натуральному объему продаж среди макаронных изделий, рожки занимали третью позицию.
По прогнозам BusinesStat, в 2019-2023 гг продажи макаронных изделий в России будут расти невысокими темпами, что характерно для традиционных товаров повседневного спроса в условиях стабильной экономики. По итогам 2023 г объем реализации макарон достигнет 1 148 тыс т, что превысит уровень 2018 г на 6,3%.
«Анализ рынка макаронных изделий в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре приведена детализация по видам макаронных изделий:
В обзоре приведена детализация по импорту-экспорту по видам макаронных изделий:
Приведены данные по крупнейшим производителям макаронных изделий: Маревен Фуд Сэнтрал, Макфа, Магнитогорский комбинат хлебопродуктов – СИТНО, Объединение «Союзпищепром», «Алейскзернопродукт» имени С.Н. Старовойтова, Лимак, Мелькомбинат, Русский Продукт, Макпром, Доширак Коя, Смак, «Байсад» г. Кисловодск, Казьминский, Биофуд, Доширак Рязань, Экстра М, Агрофирма-племзавод «Победа», Казанский хлебозавод №3, Колхоз «Знамя Ленина», Государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие совхоз «Алексеевский» и др.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка макаронных изделий, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка некоторые показатели детализированы по регионам страны или федеральным округам.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров макаронных изделий. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских макаронных изделий и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков макаронных изделий.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российского бизнеса
КЛАССИФИКАЦИЯ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Розничная цена
Соотношение розничной цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены
ПОТРЕБЛЕНИЕ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Численность потребителей
Доля потребителей от населения
Уровень потребления и средние затраты на покупку
ПРОИЗВОДСТВО МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объем экспорта
Стоимостный объем экспорта
Цена экспорта
Натуральный объем импорта
Стоимостный объем импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции в отрасль
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
ООО «Маревен Фуд Cэнтрал»
АО «Макфа»
ЗАО «МКХП – СИТНО»
ООО «Объединение «Союзпищепром»
ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н.Старовойтова
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2014-2023 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2014-2023 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2014-2023 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение макаронных изделий, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 10. Прогноз предложения макаронных изделий, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы макаронных изделий, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов макаронных изделий, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 13. Спрос на макаронные изделия, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на макаронные изделия, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт макаронных изделий, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта макаронных изделий, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения макаронных изделий с учетом складских запасов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения макаронных изделий с учетом складских запасов, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 19. Продажи макаронных изделий, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 20. Прогноз продаж макаронных изделий, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 21. Продажи по видам макаронных изделий, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 22. Прогноз продаж по видам макаронных изделий, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 23. Продажи макаронных изделий по регионам РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 24. Продажи макаронных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 25. Прогноз продаж макаронных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)
Таблица 26. Продажи по видам макаронных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
Таблица 27. Прогноз продаж по видам макаронных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 28. Продажи макаронных изделий по регионам РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
Таблица 29. Розничная цена макаронных изделий, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг; %)
Таблица 30. Прогноз розничной цены макаронных изделий, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг; %)
Таблица 31. Розничная цена по видам макаронных изделий, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг)
Таблица 32. Прогноз розничной цены по видам макаронных изделий, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 33. Розничная цена макаронных изделий по регионам РФ, 2014-2018 гг (руб за кг)
Таблица 34. Соотношение розничной цены макаронных изделий и инфляции, РФ, 2014-2018 гг (%)
Таблица 35. Прогноз соотношения розничной цены макаронных изделий и инфляции, РФ, 2019-2023 гг (%)
Таблица 36. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены макаронных изделий, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 37. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены макаронных изделий, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 38. Численность потребителей макаронных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млн чел; %)
Таблица 39. Прогноз численности потребителей макаронных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млн чел; %)
Таблица 40. Доля потребителей макаронных изделий от населения РФ, 2014-2018 гг (млн чел, %)
Таблица 41. Прогноз доли потребителей макаронных изделий от населения РФ, 2019-2023 гг (млн чел, %)
Таблица 42. Уровень потребления и средние затраты на покупку макаронных изделий, РФ, 2014-2018 гг (кг в год; руб в год)
Таблица 43. Прогноз уровня потребления и средних затрат на покупку макаронных изделий, РФ, 2019-2023 гг (кг в год; руб в год)
Таблица 44. Производство макаронных изделий, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 45. Прогноз производства макаронных изделий, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 46. Производство по видам макаронных изделий, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 47. Прогноз производства по видам макаронных изделий, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 48. Производство макаронных изделий по федеральным округам, РФ, 2014-2018 гг (т)
Таблица 48-1. Производство фигурных макаронных изделий по федеральным округам, РФ, 2014-2018 гг (т)
Таблица 48-2. Производство рожков по федеральным округам, РФ, 2014-2018 гг (т)
Таблица 48-3. Производство вермишели по федеральным округам, РФ, 2014-2018 гг (т)
Таблица 48-4. Производство макарон по федеральным округам, РФ, 2014-2018 гг (т)
Таблица 48-5. Производство перьев по федеральным округам, РФ, 2014-2018 гг (т)
Таблица 48-6. Производство лапши по федеральным округам, РФ, 2014-2018 гг (т)
Таблица 48-7. Производство прочих макаронных изделий по федеральным округам, РФ, 2014-2018 гг (т)
Таблица 49. Цена производителей макаронных изделий, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг; %)
Таблица 50. Прогноз цены производителей макаронных изделий, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг; %)
Таблица 51. Цена производителей по видам макаронных изделий, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг)
Таблица 52. Прогноз цены производителей по видам макаронных изделий, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 53. Рейтинг производителей макаронных изделий по выручке от продажи продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 54. Рейтинг производителей макаронных изделий по прибыли от продаж продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 55. Рейтинг производителей макаронных изделий по рентабельности от продаж продукции, РФ, 2017 г (%)
Таблица 56. Баланс экспорта и импорта макаронных изделий, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 57. Прогноз баланса экспорта и импорта макаронных изделий, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 58. Экспорт макаронных изделий, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 59. Прогноз экспорта макаронных изделий, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 60. Экспорт по видам макаронных изделий, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 61. Прогноз экспорта по видам макаронных изделий, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 62. Экспорт макаронных изделий по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (т)
Таблица 62-1. Экспорт макаронных изделий без начинки, содержащих яйца и не подвергнутых тепловой обработке, по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (т)
Таблица 62-2. Экспорт прочих макаронных изделий без начинки, не подвергнутых тепловой обработке, по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (т)
Таблица 62-3. Экспорт макаронных изделий с начинкой, подвергнутых или не подвергнутых тепловой обработке, по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (т)
Таблица 62-4. Экспорт прочих макаронных изделий по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (т)
Таблица 63. Экспорт макаронных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
Таблица 64. Прогноз экспорта макаронных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)
Таблица 65. Экспорт по видам макаронных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млн долл)
Таблица 66. Прогноз экспорта по видам макаронных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 67. Экспорт макаронных изделий по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 67-1. Экспорт макаронных изделий без начинки, содержащих яйца и не подвергнутых тепловой обработке, по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 67-2. Экспорт прочих макаронных изделий без начинки, не подвергнутых тепловой обработке, по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 67-3. Экспорт макаронных изделий с начинкой, подвергнутых или не подвергнутых тепловой обработке, по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 67-4. Экспорт прочих макаронных изделий по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 68. Цена экспорта макаронных изделий, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг; %)
Таблица 69. Прогноз цены экспорта макаронных изделий, РФ, 2019-2023 гг (долл за кг; %)
Таблица 70. Цена экспорта по видам макаронных изделий, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)
Таблица 71. Прогноз цены экспорта макаронных изделий, РФ, 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 72. Цена экспорта макаронных изделий по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)
Таблица 72-1. Цена экспорта макаронных изделий без начинки, содержащих яйца и не подвергнутых тепловой обработке, по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)
Таблица 72-2. Цена экспорта прочих макаронных изделий без начинки, не подвергнутых тепловой обработке, по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)
Таблица 72-3. Цена экспорта макаронных изделий с начинкой, подвергнутых или не подвергнутых тепловой обработке, по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)
Таблица 72-4. Цена экспорта прочих макаронных изделий по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)
Таблица 73. Импорт макаронных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млн т; %)
Таблица 74. Прогноз импорта макаронных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млн т; %)
Таблица 75. Импорт по видам макаронных изделий, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 76. Прогноз импорта по видам макаронных изделий, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 77. Импорт макаронных изделий по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (т)
Таблица 77-1. Импорт макаронных изделий без начинки, содержащих яйца и не подвергнутых тепловой обработке, по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (т)
Таблица 77-2. Импорт прочих макаронных изделий без начинки, не подвергнутых тепловой обработке, по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (т)
Таблица 77-3. Импорт макаронных изделий с начинкой, подвергнутых или не подвергнутых тепловой обработке, по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (т)
Таблица 77-4. Импорт прочих макаронных изделий по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (т)
Таблица 78. Импорт макаронных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
Таблица 79. Прогноз импорта макаронных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)
Таблица 80. Экспорт по видам макаронных изделий, РФ, 2014-2018 гг (млн долл)
Таблица 81. Прогноз импорта по видам макаронных изделий, РФ, 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 82. Импорт макаронных изделий по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 82-1. Импорт макаронных изделий без начинки, содержащих яйца и не подвергнутых тепловой обработке, по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 82-2. Импорт прочих макаронных изделий без начинки, не подвергнутых тепловой обработке, по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 82-3. Импорт макаронных изделий с начинкой, подвергнутых или не подвергнутых тепловой обработке, по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 82-4. Импорт прочих макаронных изделий по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 83. Цена импорта макаронных изделий, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг; %)
Таблица 84. Прогноз цены импорта макаронных изделий, РФ, 2019-2023 гг (долл за кг; %)
Таблица 85. Цена импорта по видам макаронных изделий, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)
Таблица 86. Прогноз цены импорта макаронных изделий, РФ, 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 87. Цена импорта макаронных изделий по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)
Таблица 87-1. Цена импорта макаронных изделий без начинки, содержащих яйца и не подвергнутых тепловой обработке, по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)
Таблица 87-2. Цена импорта прочих макаронных изделий без начинки, не подвергнутых тепловой обработке, по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)
Таблица 87-3. Цена импорта макаронных изделий с начинкой, подвергнутых или не подвергнутых тепловой обработке, по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)
Таблица 87-4. Цена импорта прочих макаронных изделий по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)
Таблица 88. Рейтинг экспортеров макаронных изделий по объему экспорта, РФ, 2018 г (т)
Таблица 89. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российских макаронных изделий по объему поставок, 2018 г (т)
Таблица 90. Экспорт макаронных изделий по брендам, РФ, 2018 г (т)
Таблица 91. Рейтинг импортеров макаронных изделий по объему импорта, РФ, 2018 г (т)
Таблица 92. Рейтинг зарубежных поставщиков макаронных изделий на российский рынок по объему поставок, 2018 г (т)
Таблица 93. Импорт макаронных изделий по брендам, РФ, 2018 г (т)
Таблица 94. Рейтинг экспортеров макаронных изделий по объему экспорта, РФ, 2018 г (тыс долл)
Таблица 95. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российских макаронных изделий по объему поставок, 2018 г (тыс долл)
Таблица 96. Экспорт макаронных изделий по брендам, РФ, 2018 г (тыс долл)
Таблица 97. Рейтинг импортеров макаронных изделий по объему импорта, РФ, 2018 г (тыс долл)
Таблица 98. Рейтинг зарубежных поставщиков макаронных изделий на российский рынок по объему поставок, 2018 г (тыс долл)
Таблица 99. Импорт макаронных изделий по брендам, РФ, 2018 г (тыс долл)
Таблица 100. Выручка от продажи продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб, %)
Таблица 101. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб, %)
Таблица 102. Себестоимость продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб, %)
Таблица 103. Прибыль валовая от продажи продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб, %)
Таблица 104. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2014-2018 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 105. Инвестиции в отрасль, РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
Таблица 106. Численность работников отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс чел; %)
Таблица 107. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс руб в год; %)
В 2019 году объем рынка какао-бобов в России достиг отметки 15,5 миллиарда долларов в стоимостной оценке, увеличившись на 20% к уровню прошлого года.
Как Вы оцениваете текущее состояние рынка общественного питания? Оправдались ли Ваши ожидания с точки зрения операционных и финансовых результатов в 2018 году?
Как Вы оцениваете текущее состояние рынка общественного питания? Оправдались ли Ваши ожидания с точки зрения операционных и финансовых результатов в 2018 году?